الشركة التونسية لإعادة التأمين

الشركة التونسية لإعادة التأمين

"الإعادة التونسية"

شركة خفية الاسم

رأس مالها 30 000 000 دينار

مقسمة إلى 2 700 000 سهم

و300 000 شهادة استثمار

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس ص ب 29 1073 تونس

السجل التجاري رقم B 1115971996

الغرض الاجتماعي : القيام بعمليات إعادة التأمين وإعادة الإسناد بأنواعه وفروعه في كل الأخطار وفي كل مكان.

نشرة إصدار معروضة على ذمة العموم في إطار الزيادة في رأس مال الشركة من 30 000 000 دينار إلى 35 000 000 دينار بالاكتتاب نقدا 3 مليون دينار بإصدار 270 000 سهم جديد و30 000 شهادة

استثمار مجانية ذو قيمة اسمية ب | 10 | دنانير

وإدماج 2 000 000 دينار من الاحتياطي

وبمنح | 180 000 | سهم مجاني و | 20 000

شهادة استثمار مجانية.

سعر الإصدار : 12 دينار

بقرار من مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2005/12/30 بتحقيق الزيادة في رأس مال الشركة من 30 مليون دينار إلى 35 مليون دينار التي قررتها الجلسة العامة الغير عادية في 2002/09/19 التي أقرت الزيادة في رأس المال ب 6،10 مليون دينار يتم تحقيقها على جزئين،الجزء "أ" والجزء "ب".

وسيتم الزيادة في رأس المال من 30 مليون دينار إلى 35 مليون دينار بإصدار :

• 270 000 سهم جديد بقيمة اسمية 10 دنانير و30 000 شهادة استثمار بقيمة اسمية 10 دنانير تكتتب نقدا وتحرر كليا

عند الاكتتاب.

• 180 000 سهم جديد بقيمة اسمية 10 دنانير للمساهمين القدامى و20 000 شهادة

استثمار بقيمة اسمية | 10 | دنانير لحاملي

شهادات الاستثمار القدامى .

إرشادات عامة حول الشركة التونسية لإعادة التأمين

الاسم الاجتماعي : الشركة التونسية لإعادة

التأمين " | الإعادة التونسية | "

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس صندوق بريد 29 - 1073 تونس

الهاتف : 71 844 011

الفاكس : 71 784 940

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

التشريع الجاري به العمل : مجلة التأمين المصدر عدد 92 - 94 بتاريخ 9 مارس 1992 المنقح و المتغير بالقانون عدد 94 - 10 بتاريخ 31 جانفي 1996،القانون عدد 97 - 24 بتاريخ 28 أفريل 1997،القانون 2001 - 91 بتاريخ 7 أوت 2001،القانون عدد 2002 - 37 بتاريخ 1 أفريل 2002، القانون عدد 2003 - 80 بتاريخ 29 ديسمبر 2003 والقانون عدد 2005 - 86 بتاريخ 15 أوت 2005

الجنسية : تونسية

تاريخ التكوين : 25 مارس 1981

المدة : 99 سنة

رأس المال الاجتماعي : ينقسم رأس المال الاجتماعي للشركة إلى 2 700 000 سهم و300 000 شهادة استثمار بقيمة اسمية 10 دنانير كل واحد أي بمجموع كلي 30 000 000 دينار

الغرض الاجتماعي (الفصل الثاني من القانون الأساسي) : يتمثل غرض الشركة : في القيام بعمليات إعادة التأمين و إعادة الإسناد بكل أنواع وفروع التأمين وفي كل الأخطار و في كل مكان.

النظام الجبائي : القانون العام وبعض فصول قوانين تخص نشاط الشركة

رقم السجل التجاري : B1115971996 السنة الاجتماعية : سنة تمتد من 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر

أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | ممثل من قبل | التعيين | العنوان

الرئيس تونس

السيد محمد الدخيلي | بنفسه | 2004 - 2006 | تونس

الأعضاء | 2004 - 2006 | تونس

الدولة التونسية | السيدة سهيلة شبشوب | 2004 - 2006 | تونس

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين | السيدة فيروز العكروت | 2004 - 2006 | تونس

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين | السيد رجب الدشراوي | 2004 - 2006 | تونس

الشركة التونسية للبنك | السيد محسن قاسم | 2004 - 2006 | تونس

البنك الوطني الفلاحي | السيدة فوزية ونيس | 2004 - 2006 | تونس

بنك الجنوب | السيدة روضة جعيط | 2004 - 2006 | تونس

البنك العربي التونسي | السيد عماد الدراجي | 2004 - 2006 | تونس

مجمع التونسي للتأمين | السيد يزيد سكندراني | 2004 - 2006 | تونس

الشركة العقارية والمساهمات | السيد محمد كسار | 2004 - 2006 | تونس

شركة البحر المتوسط للتأمين و إعادة التأمين السيد عبد الكريم رايس الصندوق التونسي لتعاونية التأمين الفلاحي السيد منصور النصري التسيير : الرئيس المدير العام : السيد محمد الدخيلي

مراقب الحسابات :

مراقب الحسابات العنوان

2004 - 2006 تونس 2004 - 2006 تونس

مدة التعيين

51 شارع أبو لبابة الأنصاري المنزه السادس 2091 تونس

مكتب أحمد منصور وشركاؤه شركة مدرجة بهيئة

الخبراء المحاسبين بتونس ممثلة بالسيد أحمد منصور الهاتف 71 755 755

الفاكس 71 766 692

خاصيات الإصدار : المبلغ : 5 000 000 بمبلغ قدره 3 م د عبر إحداث 270 000 دينار أسهم جديدة ذات قيمة اسمية 10 دنانير تكتتب نقدا و 30 000 شهادة استثمار ذات يتكون الرأس المال الحالي للشركة من

قيمة اسمية 10 دنانير تكتتب نقدا.

2 700 000 سهم ذات قيمة اسمية 10

دنانير و300 000 شهادة استثمار ذات قيمة شكل السندات : إسمية

اسمية 10 دنانير بمبلغ جملي 30 مليون نوعية السندات التي سيتم إصدارها : 270 دينار. 000 سهم عادي.و30 000 شهادة استثمار. ستتم الزيادة في رأس المال بمبلغ قدره 5 م سعر الإصدار : يتم إصدار الأسهم الجديدة د يتوزع كما يلي : و شهادات الاستثمار الجديدة التي ستكتتب

نقدا بسعر | 12 | دينار للسهم الواحد أي ما

• إصدار 270 000 سهم جديد بقيمة

يوافق قيمة اسمية ب | 10 | دنانير ومنحة

اسمية 10 دنانير و30 000 شهادة استثمار

10 إصدار ب 2 دنانير.يتم تحرير كل الأسهم و بقيمة اسمية دنانير تكتتب نقدا وتحرر

كليا عند الاكتتاب. كل شهادات الاستثمار كليا عند الاكتتاب.

• منح 180 000 سهم جديد بقيمة اسمية حق أفضلية الاكتتاب : يقع ممارسة هذا الحق 10 دنانير للمساهمين القدامى و20 000 على النحو التالي :

شهادة استثمار بقيمة اسمية 10 دنانير * بالصفة الغير قابلة للتخفيض :

لحاملي شهادات الاستثمار القدامى.

• بالنسبة للمساهمين : بحساب سهم (1) الزيادة نقدا : تتم الزيادة في رأس المال مكتتب لعشرة (10) أسهم قديمة.

يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عددا من الأسهم القديمة موافقا لعدد كامل من الأسهم أن يقتنوا أو يبيعوا في البورصة حقوق الأفضلية بدون أن يؤدي ذلك إلى الاكتتاب على الشياع.و لا تعترف الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" إلا بمالك الإعادة التونسية واحد لكل سهم.

• بالنسبة لحاملي شهادات الاستثمار : بحساب شهادة استثمار (1) مكتتبة لعشرة (10) شهادات استثمار قديمة.

يمكن لحاملي شهادات الاستثمار الذين لا يملكون عددا من شهادات الاستثمار القديمة موافقا لعدد كامل من شهادات الاستثمار أن يقتنوا أو يبيعوا في البورصة حقوق الأفضلية بدون أن يؤدي ذلك إلى الاكتتاب على الشياع.ولا تعترف التونسية لإعادة التأمين إلا بمالك واحد لكل شهادة استثمار.

• بالصفة القابلة للتخفيض :

• بالنسبة للمساهمين : في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض،بإمكان مالكي و/ أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة.

وتتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها طلبات الصفة غير القابلة للتخفيض.كما تتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بالصفة غير قابلة للتخفيض و بقدر ما يتوفر من الأسهم الجديدة.

• بالنسبة لحاملي شهادات الاستثمار : في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير قابلة للتخفيض،بإمكان مالكي و/ أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه من شهادات الاستثمار الجديدة.

وتتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال شهادات الاستثمار الجديدة التي قد لا تستوعبها طلبات الصفة غير قابلة للتخفيض.كما تتم

الاستجابة | لطلباتهم | باستعمال | شهادات

الاستثمار الجديدة التي قد لا تستوعبها طلبات الصفة غير القابلة للتخفيض.كما تتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بالصفة غير القابلة للتخفيض وبقدر ما يتوفر من شهادات الاستثمار الجديدة.

مدة الاكتتاب :

• بالنسبة للمساهمين : تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة. سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض من 16 أكتوبر 2006 إلى 24 نوفمبر2006 بدخول الغاية، أو بالصفة القابلة للتخفيض.

• بالنسبة لحاملي شهادات الاستثمار : تعطى أولوية الاكتتاب في شهادات الاستثمار الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى حاملي شهادات الاستثمار القدامى وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة. سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض من 16 أكتوبر 2006 إلى 24 نوفمبر2006 بدخول الغاية،أو بالصفة القابلة للتخفيض.

الاكتتاب العمومي : عند انقضاء الأجل المخصص للمساهمين القدامى وحاملي شهادات الاستثمار القدامى لممارسة حق الأفضلية، يقع عرض الأسهم وشهادات الاستثمار التي لم تكتتب للعموم بداية من تاريخ 25 نوفمبر 2006.

تختتم الاكتتابات دون سالف إعلام حال ما تكتتب كل الأسهم وشهادات الاستثمار المصدرة.ولا يمكن أن يتجاوز هذا التاريخ الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ افتتاح الاكتتاب أي إلى غاية 16 جانفي 2007.

وفي صورة عدم اكتتاب كامل مبلغ الزيادة في رأس المال، تخول الجلسة الخارقة للعادة مجلس الإدارة أن يحدد عملية الزيادة إلى المبلغ المكتتب وفقا للقانون الساري المفعول. المؤسسات المعنية بالاكتتاب والدفوعات : تقبل الاكتتابات و تتم الدفوعات في المقر الاجتماعي لشركة التونسية لإعادة التأمين : شارع محمد الخامس صندوق بريد 29 - 1073 تونس و لدى كل وسطاء البورصة. يدفع عند الاكتتاب، مبلغا قدره 12 دينار يمثل مجموع القيمة الاسمية ب 10 د ومنحة الإصدار ب 2 د.

تودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحساب الغير متوفر والمفتوح بفرع البنك

القومي | الفلاحي | بتونس | تحت | رقم

120032104610332

وبعد عمليات التوزيع يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الاستجابة لها بدون فوائض بالشبابيك التي تمت بها الاكتتابات و ذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام بداية من ختم الاكتتاب أي 4 ديسمبر 2006.

طرق وآجال تسليم السندات : تسلم الشركة التونسية لإعادة التأمين للمكتتب شهادة ملكية

للسندات | المكتتبة | وذلك | حال | اختتام

الاكتتابات.

طريقة التوظيف : تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها إلى المساهمين القدامى و/ أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.وسيقع عرض الأسهم الجديدة التي قد لا يقع اكتتابها إلى العموم. هدف الإصدار : تهدف عملية الإصدار إلى تدعيم الأموال الذاتية للشركة وتحسين مؤشر الملاءة المالية. وستمكن هذه العملية من تحسين النشاط الفني للشركة و خصوصا دعم طاقة الاحتفاظ.

إدماج الاحتياطات و منح أسهم و شهادات استثمار جديدة :

المبلغ : في نفس الوقت الذي يتم فيه إصدار الأسهم نقدا،تتم زيادة رأس المال عبر إدماج 2 م د تستخلص من احتياطات الشركة وينتج عنها إحداث 180 000 أسهم جديدة تمنح مجانا للمساهمين القدامى ولمقتني حقوق الإسناد بالبورصة كما يتم إحداث 20 000 شهادة استثمار جديدة تمنح مجانا لحاملي

شهادات الاستثمار القدامى ولمقتني حقوق الإسناد بالبورصة.

حق الإسناد :

• بالنسبة للمساهمين : تسند الأسهم المجانية للمساهمين القدامى و/ أو لمقتني حق الإسناد بالبورصة في حدود سهم جديد لكل 15 سهم قديم.

• بالنسبة لحاملي شهادات الاستثمار : تسند شهادات الاستثمار المجانية لحاملي شهادات الاستثمار القدامى و/ أو لمقتني حق الإسناد في البورصة في حدود شهادة استثمار جديدة لكل 15 شهادة استثمار قديمة.

حق الانتفاع بالأسهم الجديدة :

تتمتع كل الأسهم الجديدة المكتتبة والمجانية وشهادات الاستثمار المكتتبة والمجانية بربح ابتداء من 1 جانفي 2007.

معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة :

الحقوق التابعة للأوراق المالية الممنوحة : يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون.

ولكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات التي ترجع للأسهم التي يملكها أو يمثلها بدون تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

كل شهادة استثمار تمثل الحقوق المالية المتعلقة بالسهم وتعطي الحق في الأرباح المالية التي توافق معدل TMM ل ثلاثة أشهر الأخيرة مع زيادة نقطتين.

من كل شهادة استثمار يوجب خلق شهادة حق الاقتراع ويقع توزيع هاته الحقوق على المساهمين كل حسب نسبته في رأس المال إلا إذا وقع التنازل في الحقوق لفائدة واحد أو جمع من المساهمين. يسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون. نظام التداول : يتم تداول الأسهم بكل حرية في بورصة تونس

القانون الجبائي المطبق : لا تخضع حصص أرباح الأسهم وشهادات الاستثمار للضريبة سوق السندات : يتم تداول أسهم وشهادات الاستثمار للشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" في السوق خارج التسعير لبورصة الأوراق المالية بتونس. فضلا عن ذلك فإنه لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تداولها بالأسواق الأجنبية.

• تسعير الأسهم القديمة بالبورصة : سيتم

تداول ال 2 700 000 سهم الشركة التونسية لإعادة التأمين في السوق خارج التسعير لبورصة الأوراق المالية بتونس ابتداءا من 16 أكتوبر 2006.

• تسعير شهادات الاستثمار القديمة بالبورصة : سيتم تداول 300 000 شهادة استثمار للشركة التونسية لإعادة التأمين في السوق خارج التسعير لبورصة الأوراق المالية بتونس ابتداءا من 16 أكتوبر 2006.

• تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة : يتم تداول ال 270 000 أسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بالبورصة، بداية من تاريخ التحقيق النهائي للزيادة في رأس المال و إصدار الإعلان في الرائد الرسمي وفي النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس والصحف اليومية،منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية تاريخ دفع حصص الأرباح المتعلقة بالسنة المالية 2006،وهو التاريخ الذي تدمج فيه الأسهم الجديدة بالأسهم القديمة.

• تسعير شهادات الاستثمار الجديدة المكتتبة بالبورصة : يتم تداول ال 30 000 شهادة

استثمار | الجديدة | التي | ستكتتب | نقدا

بالبورصة، بداية من تاريخ التحقيق النهائي للزيادة في رأس المال وإصدار الإعلان في الرائد الرسمي وفي النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس والصحف اليومية، منفصلة عن شهادات الاستثمار القديمة إلى غاية تاريخ دفع حصص الأرباح المتعلقة بالسنة المالية 2006،وهو التاريخ الذي تدمج فيه شهادات الاستثمار الجديدة بشهادات الاستثمار القديمة.

• تسعير الأسهم الجديدة المجانية بالبورصة :

سيتم تداول | 180 000 | سهم جديد المجاني

بالبورصة بداية من تاريخ افتتاح الإسناد أي ما يوافق 16 أكتوبر منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية تاريخ دفع حصص الأرباح المتعلقة بالسنة المالية 2006،وهو التاريخ الذي تدمج فيه الأسهم الجديدة بالأسهم القديمة.

• تسعير شهادات الاستثمار الجديدة المجانية بالبورصة : سيتم تداول 20 000 شهادة استثمار الجديدة المجانية بالبورصة بداية من تاريخ افتتاح الإسناد أي ما يوافق 16 أكتوبر 2006 منفصلة عن شهادات الاستثمار القديمة إلى غاية تاريخ دفع حصص الأرباح المتعلقة بالسنة المالية 2006،وهو التاريخ

سيتم تداول حقوق الاكتتاب بداية من تاريخ 16 أكتوبر 2006 إلى 24 نوفمبر2006 بدخول الغاية.و تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا تقع أية تسوية إثر الأجل المذكور أعلاه.

سيتم تداول حقوق الإسناد بداية من تاريخ 25 نوفمبر 2006.

• المحاكم المؤهلة في صورة خلاف أو طرق التحكيم : كل خلاف ينجر عن هذه الزيادة في رأس المال يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم مدينة تونس.

• تسجيل السندات عند "الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية" :

سيقع تسليم الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا بصفة اسمية وستتكفل بها الشركة التونسية للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية وذلك حال الإنجاز النهائي لعملية الزيادة في رأس المال نقدا كما ستتكفل بحقوق الاكتتاب ابتداء من 16 أكتوبر 2006 إلى 24 نوفمبر2006 بدخول الغاية. ولهذا الغرض تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بعمليات الخلاص والتسليم على الحقوق والأسهم المتداولة بالبورصة.

• شهادات حق الاقتراع : تمنح شهادات حق الاقتراع المصدرة مع شهادات الاستثمار الجديدة لمالكي شهادات حق الاقتراع القديمة في حدود نسبة حقوقهم باستثناء حالة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم.

ستنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد إغلاق عملية الزيادة في رأس المال وتضبط هذه الجلسة طرق إسناد شهادات حق الاقتراع كما تقرر طرق توزيع شهادات حق الاقتراع بالنسبة لكسور الحقوق المتعلقة بالأسهم.

لمزيد الإرشادات، توضع نشرة إصدار مؤشر من طرف هيئة السوق المالية على ذمة العموم بمقر الشركة وكل وسطاء البورصة.