إعلان — بن ك الإسك ان

إعلان

بن ك الإسك ان

شركة خفية الأسم

رأس مالها 90.000.000 دينار مقسم إلى 18.000.000 سهم ذات قيمة اسمية 5 دنانير محررة بالكامل

المقر الإجتماعي : 21، شارع خير الدين باشا 1002 تونس البلفيدير- ص.ب 242 - سيداكس 1080

السجل التجاري : B 13 881 1996

البريد الإلكتروني :

banquehabitat@bh.fin.tn

الهاتف : 71 785 277

التلكس : 14.349

الفاكس : 71 784 417

إصدار قرض رقاعي " قرض رقاعي بن ك الإسك ان 2008" بمبلغ 70.000.000 دينار عن طريق طلب عمومي للإدخار

بقرار الجمعية العامة الخارقة للعادة لبنك الإسكان المنعقدة بتاري خ 2007/02/27 ومجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 فيفري2008

المدة : 15 سنة منها سنتي إمهال

تسديد سنوي بمبلغ 7,700 دينار للرقعة الواحدة من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة عشر و 7,600 دينار في السنة الخامسة عشر

الفائض : %7 خام سنويا

سعر الإصدار : 100 دينار

I/ معلوم ات ع امة خ اصة بالبن ك

التسمية الاجتماعية : بنك الإسكان

المقر الاجتماعي: 21 نهج خير الدين باشا 1002 تونس البلفدير

الهاتف: 71785277

الفاكس: 71784417

تلكس 14349

سويفت BH BK TNTT

البريد الإلكتروني :

Banque Habitat@bh.fn.tn

موقع الواب: www.bh.com.tn

الشكل القانوني: شركة خفية الإسم

التشريع الخاص: القانون عدد 2001-65 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 19-2006 الصادر بتاريخ 2 ماي 2006

تاريخ التكوين: 30 ماي 1989 (تاريخ تحويل الصندوق القومي للادخار السكني إلى بنك الإسكان)

المدة : 99 سنة

الغرض الإجتماعي (الفصل 3 من القانون الأساسي)

تهدف الشركة بوصفها بنك ودائع طبقا للتشريع المصرفي إلى النهوض بالاقتصاد بصفة عامّة والإسهام بصفة خاصةّ في إنماء السكن وتقدّمه وتمويله ولأجل ذلك فهي مدعوة للقيام في البلاد التونسية وبالخارج لحسابها الخاص أو لحساب الغير، بجميع

العمليات | المصرفية | وعمليات | الخصم

والتسليف | والقرض | والعمولة | واكتتاب

الإصدارات وإيداع الأموال والصرف، وبوجه عام، جميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والمتعلقة بالمنقولات والعقارات التي تتصل كلّها مباشرة أو غير مباشرة بمهنة

المصرفي | وتسمح | بإجرائها | وممارستها

القوانين والتراتيب الجاري بها العمل .

وللشركة بالخصوص ودون حصر أو تحديد: - قبول وإدارة الودائع مهما كانت مدّتها وشكلها.

• قبول وإدارة تخصيصات ميزانية أو خطّة ائتمانّية خاصةّ مخصصة أو غير مخصصة لبرنامج عقاري معدّ للسكن.

• اصدار وإجراء اقتراضات قصيرة متوسطة وطويلة المدى.

• التعاقد والتعامل في الاقتراضات العمومية أو الخاصةّ والإسهام في هذه الاقتراضات وفي جميع الاكتتابات.

• منح القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لتمويل السكن بما فيه شراء المساكن

الأعضاء

السيد أبو حفص عمر النجعي

الدولة التونسية

وبناؤها وتوسيعها وتحسينها وتجديدها الجنسية: تونسية

بالإضافة إلى شراء وتهيئة الأراضي المعدّة

النظام الجبائي : القانون العام

لبناء المحلات السكنية.

المعرف الجبائي: 0245588WAM 000 - درس وبعث مشاريع البعث العقاري والإسهام

المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على وثائق في تمويلها وفي تمويل جميع العمليات

البنك : المقر الاجتماعي 21 نهج خير الدين المتعلّقة بالإنماء العقّاري.

باشا 1002 تونس البلفدير

• تقديم الأموال والكفالات والضمانات على

المسؤول المكلف بالعلاقة مع المساهمين، اختلاف أنواعها.

هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق القيام بجميع العمليات المتعلقة بالقيم

المالية والشركة التونسية بين المهنيين المنقولة وخاصة منها شراء السندات وبيعها

للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : السيد والاكتتاب فيها، ورهنها والتعامل فيها كالقيام

بشير الشعري مدير مكلف بالتخطيط ومراقبة بجميع اصدارات السندات وبالخدمات المالية

التصرف

وخدمات القسائم (كوبونات) وخدمات النقل

فضاء تونس مدرج ك الطابق الخامس نهج والتحويل وأوامر البورصة.

8003 منبلزير 1073 تونس - الهاتف : السجل التجاري : B13881 1996

71 952 248 - الفاكس : 71 952 341 السنة الاجتماعية: من 1 جانفي إلى 31

البريد الإلكتروني :

ديسمبر من كل سنة

dg.sicavbh@email.ati.tn

رأس المال الاجتماعي: : 90.000.000

دينار مقسم إلى 18.000.000 سهم بقيمة II / الإدارة و المراقبة :

إسمية 5 دنانير للسهم الواحد محررة كليا أعضاء مجلس الإدارة

الصفة | ممثل عن | مدة التعيين | العنوان

رئيس | ذاته | تونس

السيد حبيب التومي

السيد جلال شويحي

2007-2005

السيدة سهير طقطق

السيد تاجوري فطناسي

السيدة فوزية سعيد موسى

بونا التونسية | السيد سامي اللوز | 2008-2006 | تونس

السيد نجيب مرزوقي | عضو | ذاته | 2007-2005 | تونس

السيد محمد الصادق ادريس | عضو | ذاته | 2007-2005 | تونس

السيد أحمد طرابلسي | عضو | ذاته | 2009-2007 | تونس

السيد عادل زروق | عضو | ذاته | 2007-2005 | تونس

أعضاء هياكل الإدارة

الأعضاء | الصفة | تاريخ التعيين | العنوان

السيد أبو حفص عمرالنجعي | رئيس مدير عام | 2003/10/08 | تونس

السيد محمود بن فارح | مدير عام مساعد مكلف بالتنمية والإنتاج | 2005/09/21 | تونس

مدير عام مساعد مكلف بالوسائل العامة

المراقبة

مراقب الدولة : السيد منتصر محمود منصور

2005/09/21

مراقبي حسابات للسنة المالية التالية 2007

الإسم | العنوان | مدة التعيين

fmbz kpmg tunisie شركة مسجلة بجدول خبراء حدائق البحيرة – ص ب 317 – نهج بحيرة إشكل 1053 تونس

مراقبي الحسابات بالبلاد التونسية و ممثلة من طرف الهاتف: 71 194 344

2009-2007 السيد المنصف بوسنوقة الزموري الفاكس: 71 194 328

البريد الإلكتروني: fmbz@kpmg.com.tn

مجمع : 5 نهج لويس براي 1002 تونس

AWT AUDIT & CONSEIL الهاتف 71 282 128

شركة مسجلة بجدول خبراء مراقبي الحسابات بالبلاد الفاكس 71 280 740

التونسية وممثلة من طرف وسيم التلاكي البريد الإلكتروني contact@awt.com.tn

2009-2007

السيد منير قراجة 15 نهج محمد بدرة – عمارة امرود تونس – شقة A1-2

عضو بهيئة خبراء مراقبي الحسابات بالبلاد التونسية مونبليزير 1073 تونس

الهاتف: 71 283 679

الفاكس: 71 283 678

البريد الإلكتروني: mounir.graja@tunet.tn

III/ معلوم ات حول الإصدار | وفي هذا الإطار وللامتثال للتراتيب الجديدة | 70 000 000 دينار، تبلغ مصاريف إعداد

للبند 35 الفقرة الثالثة* من منشور البنك | الملف 000 | 20 دينار، عمولة توظيف

قرار القرض

المركزي التونسي عدد 2007/25 بتاريخ %0,2 عن المبالغ الموظفة من قبل شركة

رخصت الجمعية العامة الخارقة للعادة لبنك | 2007/11/19 المتعلق بكيفية إسناد ومراقبة | الهندسة المالية والوساطة بالبورصة، عمولة

الإسكان المنعقدة بتاريخ 2007/02/27 | وتمويل القروض، تم انعقاد مجلس إدارة | تصرف %0,2 من رأس المال المتبقي سنويا،

إصدار قرض رقاعي و قرض مشروط بمبلغ | جديد بتاريخ 2008/02/14 والذي غير | فيما تبلغ عمولة هيئة السوق المالية 36 000

إجمالي لا يتجاوز 70.000.000 دينار لكل | خاصيات القرض المذكور أعلاه وذلك بتغيير | دينار وعمولة بورصة الأوراق المالية بتونس

واحد منها وفوضت لمجلس الإدارة لتحديد | نسبة الفائدة والتي أصبحت نسبة قارة ب %7 | 3 000 دينار وعمولة الشركة التونسية بين

خاصيات وشروط الإصدار. | وتمديد المدة إلى 15 سنة منها سنتي إمهال | المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية

معلومات حول العملية طوال مدة القرض 66 437 دينار ومصاريف وفي هذا الإطار، قرر مجلس الإدارة في

حدد مبلغ القرض الرقاعي ب 70.000.000 مختلفة تشمل الإعلان بالرائد الرسمي للبلاد جلسته المنعقدة بتاريخ 10 أوت 2007

دينار مقسم إلى 700 000 رقعة بقيمة التونسية وطباعة الخ ... تقدر ب 5 000 إصدار قرض رقاعي ب 70.000.000 دينار اسمية قدرها 100 دينار.

دينار ويكون بذلك مجموع المصاريف

بنسبة فائدة السوق المالية + %1 وعلى | المحصول الخام الصافي للقرض الرقاعي : | التقديرية 1 389 597 دينار وناتج صافي

مدة 7 سنوات منها سنتي إمهال . | يبلغ المحص ول الخ ام للق رض الرقاع ي | للقرض 68 610 403 دينار.

الناتج الإجمالي الناتج عن الرقعة

الناتج الخام | 70 000 00 | 100,00

مجموع المصاريف | 1 389 597 | 1,985

الناتج الصافي | 68 610 403 | 98,015

تم احتساب هذه المصاريف لكامل مدة | دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم | تاريخ الانتفاع بالفوائد. و في صورة عدم

القرض و هي مقدمة على سبيل البيان. يبقى | 2008/05/23 وتقبل الاكتتابات في حدود | توظيف المبلغ الجملي للقرض في 06/13/

مجموع المصاريف مرتبطا بالمبلغ المتحصل | عدد السندات التي تم إصدارها. | 2008 يكون مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي

عليه عند اختتام الاكتتاب. | في صورة عدم توظيف المبلغ الجملي | الذي وقع جمعه من قبل البنك.

مدة الاكتتاب | للقرض، وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب، | وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة

تقبل الاكتتابات في هذا القرض الرقاعي | يقع | تمديد | الاكتتاب | الى | غاية | السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية

انطلاقا من يوم 2008/05/05 يقع غلقها | 2008/06/13 | مع الحفاظ على نفس | بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

المؤسسة المالية المكلفة بقبول اكتتابات العموم :

تودع الاكتتابات في هذا القرض الرقاعي والدفوعات انطلاقا من يوم 2008/05/05 بشابيك شركة سيفيب بنك الإسكان الكائن مقرها 1 نهج 8000 زاوية 11 ، ش ارع خير الدين ب اشا – 1002 تونس.

هدف الإصدار :

يندرج هذا الإصدار ضمن السياسة العامة للبنك والتي تهدف خصوصا إلى تدعيم قروض قطاع الإسكان.

ويعتزم البنك إلى الإنصات أكثر فأكثر إلى حرفائه و تقديمهم كل الخدمات المناسبة و المتماشية مع حاجياتهم.

وفي هذا الإطار ينوي بنك الإسك ان مد مدة قروض قطاع الإسك ان إلى 20 سنة مما يساعد المواطن التونسي في إيجاد مسكن لائق مع تسديد القرض حسب قدراته المالية. لهذا الغرض، قرر البنك إصدار قرض رقاعي، موضوع هذه النشرة و يهدف بالأساس إلى : - تقوية موارد البنك طويلة المدى لإيجاد التوازن المطلوب بين الموارد و التوظيفات

• تحسين | تمويل | القروض | الطويلة

والمتوسطة المدى بما فيها العقار

• تنويع منتوجات البنك

خاصيات السندات المصدرة

(cid:2) تسمية القرض : "قرض رقاعي بنك الإسكان 2008 "

(cid:2) نوعية السندات : سندات دين

(cid:2) شكل الرقاع : تكون الرقاع اسمية

(cid:2) القانون الذي تخضع له هذه السندات : تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية كتاب 4 العنوان 1 فرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية

(cid:2) صنف الرقاع : ع ادية

(cid:2) طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية للسندات المكتتبة، مسلمة من قبل شركة سيفيب - بنك الإسكان المكلف بالعملية.

سعر الإصدار والاكتتاب

تصدر الرقاع بالقيمة الإسمية أي 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب. تاريخ الانتفاع بالفوائد

كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 2008/05/23 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 05/23/ 2008 أي تاريخ اختتام الاكتتاب و ذلك حتى في صورة تمديد هذا التاريح.

تاريخ الدفع

عند الاكتتاب

نسبة الفائدة

يقدر الفائض بنسبة %7 خام سنويا وتحسب الفوائد المستحقة على أساس القيمة الاسمية المتبقية لكل رقعة

الفائدة

تدفع الفوائد عند استحقاق أدائها في 23 ماي من كل سنة . آخر أجل ليوم 2023/05/23.

المبلغ الجملي للفوائد قدر ب 44 070 600 دينار وذلك عند اكتتاب كامل القرض

الإهتلاك و التسديد :

سيقع استخلاص جميع الرقاع التي تم إصدارها إبتداء من السنة الثالثة من تاريخ غلق الاكتتاب بمبلغ سنوي يساوي 7,700 دينار عن الرقعة الواحدة وذلك من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة عشر 7,600 دينار السنة الخامسة عشر. يقع تسديد القرض بأكمله في 2023/05/23.

سعر التسديد

قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة

الدفع

يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 23 ماي من كل سنة .

يقع أول تسديد لرأس المال ابتداء من السنة الثالثة بعد تاريخ غلق الإكتتاب أي 2011/05/23.

يقع أول دفع للفوائد 12 شهرا بعد التاريخ الأقصى للإختتام الإكتتاب أي 2009/05/23. سيقع تسديد رأس المال ودفع الفوائد لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

نسبة المردود المحينة

هي النسبة التي تعادل في تاريخ معين المبالغ الحالية التي ستدفع والمبالغ التي سوف يقع قبضها . بالنسبة لهذا القرض الرقاعي ، هذه

النسبة تساوي %7

المدة الكاملة، معدل المدة والإمتداد لهذا للقرض :

• المدة الكاملة : تصدر الرقاع من القرض الرقاعي " قرض رقاعي بنك الإسكان 2008" لمدة 15 سنة منها سنتي إعفاء.

• معدل المدة : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد ومقسوم على القيمة الإسمية وهو يمثل مدة الحياة الموجودة للقرض بالنسبة لمكتتب يحتفظ بسنداته إلى أجل التسديد النهائي وتساوي هذه المدة 8,994 سنوات لهذا القرض.

• الإمتداد : توافق مدة الامتداد مجموع المدة معدلة بالمبالغ المحينة التي سيقع قبضها (فوائد وراس مال) مقسومة على القيمة الحالية للسند. وتقيم مدة الامتداد بالوحدة الزمنية لاسترجاع القيمة الحالية. توافق مدة الامتداد للرقعة الامتداد للرقعة للفترة التي لا تتأثر فيها المردودية بتغير بنسب الفائدة . الامتداد لرقاع هذا القرض = 6.699 سنة.

التقييم

هذا القرض غير مصنف

طريقة التوظيف

تم إصدار القرض الرقاعي " قرض رقاعي بنك الإسكان 2008 " عن طريق الاكتتاب العام وسيفتح الاكتتاب في هذا القرض أمام أي مستثمر بشبابيك شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة - بنك الاسكان – وسيط بالبورصة.

تنظيم تمثيل حاملي الرقاع

بإمكان حاملي الرقاع الإجتماع في جلسة خاصة، حيث يمكنهم الإدلاء برأي مسبق حول النقاط المطروحة في جدول أعمال الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويتم إدراج هذا الرأي في محضر الجلسة العامة للمساهمين. وتعين الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع ممثلا من أحد الأعضاء لتمثيلها والدفاع عن حقوق حاملي الرقاع.

ويتم تطبيق الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلها.

ويمتلك ممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

النظام الجبائي

تخضع الفوائد السنّويّة للرقاع إلى الخصم من المورد الذّي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذّوات الماديّة أو المعنويّة

إثر توحيد نسب الخصم على الضّريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 113-96 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بقانون الماليّة لميزانيّة التّصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليّا بخصم على الضّريبة بنسبة موّحدة %20 وهذا الخصم نهائيّ وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشّركات أو معفيين منها كليّا بمقتضى التّشريع الساّري المعمول به.

طبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات "من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألفا وخمس مائة دينار (1500 د) على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار القومي التونسي.

التسديد المسبق

من الممكن تسديد هذا القرض مسبقا كليا أو جزءا منه عن طريق الشراء بالبورصة أو عن طريق الإقتراع . وتتم عملية الإقتراع بمقر المصدر بحضور ممثل بنك الإسك ان، وممثل عن سيفيب بنك الإسكان ،و ممثل عن هيئة السوق المالية، وعدل منفذ الذي سوف يقوم بتحرير محضر في هذا الشأن . يقع خلاص الرقاع التي تم سحبها بالقيمة الإسمية المستحقة في تاريخ الإقتراع وتضاف إليها الفوائد الصافية الجارية والتي لم تحل بعد أجلها. يقع نشر إعلام أول للعموم عن تاريخ وتوقيت ومكان الإقتراع في صحيفة يومية وفي النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس. كما يتم نشر إعلام ثان للعموم بنفس الطريقة عن نتائج عملية الإقتراع وتاريخ تسديد المبالغ الراجعة للرقاع المسحوبة.

الوسيط بالبورصة المصادق عليه والموكل من طرف الشركة المصدرة لمسك حسابات حاملي الرقاع

تتولى | سيفيب-بنك | الإسكان- | وسيط

بالبورصة- بإعداد وتسليم بطاقات الملكية ومسك حسابات رقاع " القرض الرقاعي بنك الإسكان 2008" وذلك طيلة مدته.

سوق السندات

يوجد قرض رقاعي تم اصداره من قبل بنك الإسكان في ديسمبر 2001 و هو مدرج بالسوق الرقاعية لبورصة تونس للأوراق المالية. إن الأصل المتبقي لهذا القرض الرقاعي "بنك الإسكان 1" ( 60 مليون دينار، نسبة السوق المالية + %1,25 ، 7 سنوات منها سنتي إمهال) بلغ 12 مليون دينار في 2007/12/31.

كما أصدر البنك في نوفمبر 2007 قرض مشروط مدرج بالسوق الرقاعية لبورصة تونس للأوراق المالية قيمته 70 مليون دينار، مع نسبة فائدة سنوية تساوي نسبة السوق المالية + %1,2 ، و مدة تساوي 7 سنوات منها سنتي إمهال.

لا توجد سندات من نفس الصنف مدرجة بأسواق السندات الخارجية.

إثر إختتام الإكتتاب لهذا القرض ، يتعهد بنك الإسكان بتقديم طلب إدراج الرقاع المكتتبة " قرض رقاعي بنك الإسكان 2008 " بالسوق الرقاعية لبورصة تونس للأوراق المالية.

تسجيل السندات في حسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية

يتعهد بنك الإسكان إثر إختتام الاكتتاب بإتباع كل الإجراءات اللازمة لتسجيل رقاع هذا القرض بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. المحاكم المختصة في حلة النزاع

يقع اللجوء إلى محاكم تونس المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض الرقاعي

تتكون النشرة المتعلقة بهذا الإصدار من المذكرة الخاصة بالعملية ومن الوثيقة المرجعية.

وسيتم وضع كل من المذكرة الخاصة بالعملية التي تحصلت على تأشيرة هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية المسجلة لدى هيئة السوق المالية، على ذمة العموم ودون أي مقابل لدى بنك الإسكان ،21 شارع خير الدين باشا 1002 تونس البلفيدير و لدى سيفيب بنك- الإسكان 1، نهج 8000 زواية 11 شارع خير الدين باشا 1002 تونس و لدى كل و سطاء البورصة و على موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn .

بنك الإسكان