نشرة

نشرة

الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين ترفيع في رأس المال الإجتماعي

من 15.000.000 دينار إلى 23.076.930 دينار بإصدار أسهم جديدة

I. تقديم مختصر للشركة

تم تكوين الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين في سنة 1958 و ذلك في شكل شركة خفية الإسم. و يتمثل غرضها في التأمين ضد كل المخاطر في جميع القطاعات و ممارسة جميع عمليات الضمان و التعويض.

وتتولى الشركة تقديم خدماتها عبر مقرها الاجتماعي- حديقة شارع باريس تونس- و شبكتها التجارية المتكونة من 11 فرعا، 146 نيابة و 16 سماسرة موزعة على كامل تراب الجمهورية.

ويبلغ رأس مال الشركة 'ستار' حاليا

15.000.000 | دينار | مقسما | إلى

1.500.000 سهما ذات قيمة اسمية قدرها 10 دنانير.

في جويلية 1997، و بهدف إدراج شركة 'ستار' في بورصة الأوراق المالية بتونس وكذلك تشجيع مساهمات العموم، تم عرض 20 من رأس مال الشركة والممثل لعدد 300.000 سهما، سحبت من مساهمة الدولة، للبيع و ذلك بواسطة العرض العمومي للبيع.

لمحة خاصة بنشاط الشركة

تطور رقم المعاملات للشركة بصفة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ 216,5 مليون دينار سنة 2007 مقابل 186,7 مليون دينار سنة 2003.

بلغت التعهدات الفنية للشركة خلال سنة 2007 قيمة 391,294 مليون دينار مقابل 411,238 مليون دينار سنة 2006.

بلغت الأصول الموظفة لتغطية التعهدات الفنية 379,741 مليون دينار مقابل 347,919 مليون دينار سنة 2006.

تحسن نسبة التغطية للتعهدات الفنية ب 12,45 من النقاط الإضافية سنة 2007 لتبلغ 97,05 مقابل 84,6 سنة 2006 (و قد كانت في حدود 63,31 سنة 2003).

بلغ هامش الملاءة المالية للمؤسسة 31,071 م د سنة 2007 في حين كان في سنة 2006 سلبي بقيمة 31,430 م د. و بذلك يصبح المبلغ المستوجب تغطيته لبلوغ هامش الملاءة الأدنى 6,381 م د مقابل 71,386 م د سنة 2006.

أما في ما يخص النشاط المالي، فقد تطورت إيرادات التوظيف لسنة 2007 بنسبة 19 مقارنة بسنة 2006 و تعدت ال 20 مليون دينار. في حين كانت في حدود 12,398 م د سنة 2003.

تطور ملحوظ لنتيجة الصافية للشركة متعدية من نتيجة سلبية بقيمة 14,030 مليون دينار سنة 2003 إل ى رب ح بقيم ة 5,895 ملي ون دين ار سن ة 2007.

تعدت قيمة سهم 'ستار' من 11 دينار في موفى 2006 إلى 34,900 دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2007 و إلى 105,300 دينار بتاريخ 30 جوان 2008.

وبالتالي بلغت رأسملة الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين 'ست ار' بالبورص ة 16,5 مليون دينار في موفى 2006 و52,350 مليون دينار بتاريخ 31 ديسمبر 2007 لتصبح 157,950 مليون دينار بتاريخ 30 جوان 2008.

في إطار سياسة إعادة تنظيم و تطوير قطاع التأمين، أقرت الدولة التونسية تشريك مستثمر استراتيجي في رأس مال الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين ''ستار'' عن طريق الترفيع في رٍأس مال الشركة "مخصص" لشريك استراتيجي مما يخول له امتلاك نسبة 35 من رأس المال عند إقفال العملية.

و قد رخصت لجنة تطهير و إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية، المجتمعة بتاريخ 29 ديسمبر 2005 الترفيع في رأس مال الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين "ستار" وتخصيص هذه العملية لمستثمر استراتيجي.

تم تجسيم هذه العملية عن طريق طلب عروض دولي.

كما رخصت لجنة تطهير و إعادة هيكلة

المنشآت | ذات | المساهمات | العمومية

المجتمعة بتاريخ 05 جويلية 2008

لهياكل | المداولة | والتصرف | للشركة

التونسية للتأمين و إعادة التأمين 'ستار' تجسيم عملية الزيادة في رأس المال طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، مع فتح الاكتتاب لصاحب أحسن عرض تم الحصول عليه في الغرض وهي شركة GROUPAMA الفرنسية.

تفتح عملية الترفيع في رأس المال إبتداء من 26 سبتمبر 2008 إلى 13 أكتوبر 2008 بدخول الغاية.

II. معلومات خاصة بالشركة

1/ إرشادات عامة

اسم الشركة : الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : حديقة شارع باريس – 1080 تونس

الهاتف : 71 256 800 (216)

71 340 866 (216)

التلكس: 71 340 835 (216)

71 341 932 (216)

الفاكس: 14 420 / 13 420

الجنسية: تونسية

تاريخ التأسيس : 26 ديسمبر 1958

المدة : 99 سنة

رأس المال : 15.000.000 دينار مقسم إلى 1.500.000 سهما ذات قيمة إسمية قدرها 10 دنانير للسهم الواحد

الهدف : تهدف الشركة إلى تأمين و إعادة تأمين كل المخاطر التي تخلف أضرارا جسمية كانت مادية أو معنوية مهما كان مصدرها و كذلك كل المخاطر المتعلقة بالمسؤولية المدنية أو المهنية أو غيرها و بصفة عامة كل العمليات المتاحة قانونيا لشركات التأمين.

السنة المالية : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

النظام الجبائي: القانون العام

السجل التجاري: B 173391996

تخضع الشركة للقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 المتعلق بمجلة التأمين

• المكلف بالعلاقات مع المساهمين و مع الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية STICODEVAM: السيد توفيق فتوحي

• المكلف بالعلاقات مع هياكل السوق المالية : وسيط البورصة 'مكسوالا بورص - مكان الاطلاع على الوثائق : المقر الرئيسي للشركة

2/ التسيير الإداري و المراقبة

أ- مجلس الإدارة

السادة المؤسسة الممثلة

رئيس المجلس: الدولة التونسية

السيد عبد الكريم المرداسي

السيدة سوسن جموسي الدولة التونسية

السيدة لمياء بن محمود الدولة التونسية

السيدة بثينة عرفة الدولة التونسية

السيدة منيرة يحياوي الدولة التونسية

السيد لطفي الفرادي الدولة التونسية

السيد رياض بن محمود الدولة التونسية

السيد صلاح كانون الشركة التونسية للبنك

السيد خالد الفندري الشركة التونسية للبنك

السيد رؤوف العوادي الشركة المالية SOFI

السيد نوردين تبان مساهم خاص

السيد محمد إدريس مساهم خاص

ملاحظة: أقرت الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 جويلية 2008 تمديد صلوحية عضوية أعضاء مجلس الإدارة إلى غاية الجلسة العامة العادية المقبلة. السيد محمود منتصر منصور مراقب الدولة

ب- الإدارة

الرئيس المدير العام : السيد عبد الكريم المرداسي

ت- المراقبة

مراقبي الحسابات

1/ مكتب: إتحاد المراجعة التونسي

الإسم و اللقب : السيد عبد اللطيف عباس(∗)

العنوان : 67 شارع آلان سفاري المدرج 'ب' الطابق الرابع 1082 تونس

المدة : 2007 – 2009

2/ مكتب: رؤوف منجور

الإسم و اللقب : السيد رؤوف منجور(∗)

العنوان : 11 نهج الإمام سحنون البلفيدار 1002 تونس

المدة : 2008 - 2010

(∗)

أعضاء بهيئة الخبراء المحاسبين التونسيين

3/ رأس المال الاجتماعي – التطور و البنية أ/ تطور رأس المال الاجتماعي

الجلسة العامة | تطور رأس المال | رأس المال المتداول

تاريخ | نوع العملية | المبلغ بالدينار | عدد الأسهم | المبلغ بالدينار | عدد الأسهم

26/ 1958/12 | رأس المال الأصلي | 200 000 | 20 000

1964/05/13 | الترفيع بإدماج الإحتياط | 40 000 | 4 000 | 240 000 | 24 000

بالإسهام نقدا | 260 000 | 26 000 | 500 000 | 50 000

1979/06/26 | الترفيع بإدماج الإحتياط | 500 000 | 50 000 | 1 000 000 | 100 000

بالإسهام نقدا | 1 500 000 | 150 000 | 2 500 000 | 250 000

1992/12/26 | الترفيع بإدماج الإحتياط | 500 000 | 50 000 | 3 000 000 | 300 000

1996/07/30 | الترفيع بإدماج الإحتياط | 3 000 000 | 300 000 | 6 000 000 | 600 000

بالإسهام نقدا | 9 000 000 | 900 000 | 15 000 000 | 1 500 000

ب/ هيكلة رأس مال الشركة إلى موفى جويلية 2008

المساهمون | عدد الأسهم | النسبة من رأس المال

أشخاص معنويون تونسيون | 982 219 | 65,48%

منهم : الدولة التونسية | 750 750 | 50,05%

الشركة التونسية للبنك | 90 538 | 6,04%

البنك القومي الفلاحي | 50 595 | 3,37%

أشخاص ماديون | 400 781 | 26,72%

أشخاص معنويون أجانب | 117 000 | 7,80%

الجملة | 1 500 000 | 100%

III. معلومات خاصة بعملية الترفيع في رأس المال 'المخصصة'

سبب الزيادة في رأس مال الشركة

في إطار عملية إعادة رسملة الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين، رخصت لجنة تطهير و إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية المجتمعة بتاريخ 29 ديسمبر 2008 الترفيع في رأس مال الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين 'ستار' و تخصيص هذه العملية لمستثمر استراتيجي تخول له امتلاك نسبة 35 من رأس مال الشركة.

و قد تم تجسيم هذه العملية عن طريق طلب عروض دولي مر بالمراحل التالية:

جوان 2006، تعيين بنك أعمال أوكلت إليه المهام التالية:

• ضبط احتياجات الشركة لتتمكن من الاستجابة لمقاييس التصرف الحذر الذي نص عليها القانون.

• اقتراح الطريقة الأنسب لتقييم سهم الشركة. - تجسيم العملية بوضع إستراتجية تسويق. 14 ماي 2007 قدم بنك الأعمال، تقرير تقييمي حول وضع المؤسسة أكد ما جاء في التقارير السنوية للشركة.

9 أوت 2007، نشر الإعلان الخاص بطلب عروض دولي. و قد نص طلب العروض هذا على أهم العناصر التالية:

• تخصيص هذا الترفيع في رأس المال لمستثمر إستراتيجي بما يخول له الحصول على نسبة 35 من رأس مال الشركة في نهاية العملية.

• حصر المشاركة في شركات التأمين أو المجمعات التي ترأسها شركة تأمين.

• إمضاء إتفاق مساهمين بين الدولة والمستثمر الإستراتيجي.

20 أكتوبر 2007، أفرزت المرحلة الأولى لانتقاء المترشحين الذين أبدوا اهتماما إلى

تسجيل 11 مستثمرا مترشحا تم قبول 8 منهم تمكنوا من القيام بدراسة المعطيات التي تم وضعها تحت تصرفهم 'بقاعة المعطيات'.

من 5 نوفمبر إلى 8 ديسمبر2007، تمكين كل مترشح من دراسة المعطيات على امتداد أسبوع.

22 ديسمبر 2007، آخر أجل لتلقي الأسئلة ومقترحات تعديل عقد الاكتتاب و مشاريع اتفاقية المساهمين.

استجابة لرغبة المترشحين الذين طلبوا الاطلاع على القوائم المالية لسنة 2007، تم التمديد في آخر أجل لتقديم العروض الفنية و المالية إلى 3 جوان 2008 عوضا عن 9 فيفري.

8 ماي 2008، إثر المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007 من قبل الجلسة العامة العادية للشركة بتاريخ 3 ماي. تمت موافاة المترشحين، بالإجابات عن استفساراتهم، و الصياغة النهائية لعقد الاكتتاب و اتفاق المساهمين، و دعوتهم لتقديم عروضهم النهائية

في أجل أقصاه 17 جوان عوضا عن 3 جوان (نزولا عند رغبة بعض المترشحين لتمديد الأجل).

17 جوان 2008، آخر أجل لتقديم العروض. تم تلقي ستة (6) عروض: الشركة الفرنسية Groupama، شركة الخليج للتأمين Gulf

Company | Insurance، | شركة

Trust International Group، الشركة 'الملكية الوطنية للتأمين' RMA-Watanya، شركة البحر المتوسط للتأمين و إعادة التأمين 'كومار' ، شركة التأمين و إعادة التأمين التونسية الأوروبية 'كارت'.

05 جويلية 2008، رخصت لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية لهياكل المداولة و التصرف للشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين 'ستار' تجسيم عملية الزيادة في رأس المال طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل، مع فتح الاكتتاب لصاحب أحسن عرض تم الحصول عليه في الغرض وهي شركة GROUPAMA الفرنسية.

12 جويلية 2008، تم إبلاغ المترشح Groupama بحصوله المؤقت على المناقصة. و قد بلغ عرضه المالي مائة و اثنان و ثلاثون ملي ون دين ار. وتبلغ القيمة الجملي ة للترفي ع في رأس المال 8.076.930 دينار ممثلة ل 807.693 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 دنانير لكل سهم. و يتعدى بذلك رأس مال

الشركة | من | 15.000.000 | دينار | إلى

23.076.930 دينار.

و يمثل المبلغ المتبقي أي 123.923.070 دينار منحة الإصدار.

29 جويلية 2008، وقع المستثمر الإستراتيجي - شركة Groupama الفرنسية- عقد الاكتتاب و اتفاق المساهمين.

طرق و خصائص العملية

(cid:2)- قيمة الإصدار

سيقع الترفيع في رأس المال الإجتماعي للشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين بقيمة 8.076.930 دينار و إصدار 807.693 سهما جديدا من عدد 1.500.001 إلى عدد 2.307.693 تكتتب نقدا و تسدد المبالغ كاملة عند الاكتتاب.

تخص هذه العملية الزيادة في رأس المال و تخصيصها لمستثمر استراتيجي مما يخول له امتلاك نسبة 35 من رأس مال الشركة.

ب- سعر الإصدار

حدد سعر الإصدار للسهم الجديد الواحد بقيمة مائة و ثلاثة و ستون دينار و أربع مائة و ثمانية وعشرون مليما (163,428 دينار)، منها 10

دنانير قيمة إسمية و يمثل الباقي (أي 153,428 دينار) منحة الإصدار.تحرر قيمة الإصدار كاملة عند الاكتتاب.

القيمة الإجمالية للإصدار 132 مليون دينار. ت- صيغة الأسهم الجديدة

تصاغ الأسهم الجديدة إسميا.

ث- حقوق التمتع

تمنح الأسهم الجديدة حق التمتع ابتداءا من تاريخ تصريح الاكتتاب و الإيداع المتعلق بهذا الترفيع في رأس المال. كما تتمتع هاته الأسهم ابتداءا من هذا التاريخ بنفس الحقوق التي تتمتع بها الأسهم القديمة، وتخضع لكل القوانين الجاري بها العمل ولكل الضوابط المدرجة بالقانون الأساسي للشركة.

يتم احتساب مرابيح الأسهم الجديدة وفقا لحصتها ابتداء من هذا التاريخ.

ج- حق الأفضلية

يخصص الاكتتاب بعدد 807.693 سهما

جديدا | للمستثمر | الإستراتيجي | 'شركة

GROUPAMA' التي تم إعلامها بحصولها المؤقت على المناقصة.

و قد وافق المساهمون الحاليون في رأس مال الشركة التخلي كليا على حقهم في الاكتتاب الخاص بهذه الزيادة في رأس المال التي تخصص للمستثمر الإستراتيجي، و ذلك عند المصادقة على اللوائح المعروضة على الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 5 جانفي 2008 و التي تم تأكيدها في الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 20 سبتمبر 2008.

ح- مكان الاكتتاب و تسديد الأموال

يقع اكتتاب الأسهم الجديدة و تسديد المبالغ لدى الشركة التونسية للبنك'STB'.

يقع إيداع الأموال المتأتية من الاكتتاب نقدا بحساب خاص 'ترفيع في رأس المال' مفتوح في سجلات بنك 'الشركة التونسية للبنك' فرع

الحبيب | ثامر | تحت | عدد

10.000.000.085146.4.788.30 .

خ- تداول الأسهم الجديدة

يمكن تداول الأسهم الجديدة و عددها 807.693 سهما مرقمة من 1.500.001 إلى 2.307.693 ببورصة الأوراق المالية بتونس ابتداء من تاريخ تصريح الاكتتاب و الإيداع المتعلق بهذا الترفيع في رأس المال و طبقا لما نص علية اتفاق المساهمين.

IV. معلومات عامة حول القيم المنقولة المصدرة

• الحقوق المحملة على القيم المنقولة المعروضة

يعطي كل سهم حق الأمتلاك في أصول الشركة و في توزيع المرابيح التي تعود للمساهمين تناسبا حسب عدد الأسهم المصدرة.

يسقط الحق في المرابيح إذا لم يتم المطالبة بها في غضون الخمسة سنوات الموالية لاستحقاقها طبقا للقوانين المعمول بها.

لكل عضو من أعضاء الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة عدد من الأصوات يناهز عدد الأسهم التي يمتلكها و يمثلها، بدون حد إلا في حالة استثناء قانوني.

• نظام تداول الأسهم

يمكن تداول الأسهم ببورصة الأوراق المالية بتونس طبقا لما نص علية اتفاق المساهمين. • النظام الجبائي المعمول به

لا تخضع مرابيح الأسهم للأداء.

V. سوق القيم المنقولة

يمكن تداول أسهم الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين 'ستار' في سوق سندات رأس المال ببورصة الأوراق المالية بتونس. كما أنه لا توجد سندات بنفس المواصفات متداولة في الأسواق الخارجية.

• تسعيرة الأسهم القديمة بالبورصة

يمكن تداول الأسهم القديمة الممثلة لرأس المال الحالي للشركة و المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس و عددها 1.500.000 سهما، ابتداء من تاريخ 26 سبتمبر 2008، حق الاكتتاب مفصول.

• تسعيرة الأسهم الجديدة بالبورصة

يمكن تداول الأسهم الجديدة المكتتبة نق دا، ببورص ة الأوراق المالي ة بتون س و عددها 807.693 سهما طبقا لما نص عليه اتفاق المساهمين، حال انتهاء عملية الزيادة نقدا في رأس المال و إصدار 'نشرة الترفيع في رأس المال' في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية JORT'، في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية، النشرية الرسمية للبورصة و في الجرائد اليومية المحلية.

VI. تكفل الشركة التونسية للمقاصة و إيداع الأوراق المالية

STICODEVAM

تتكفل شركة STICODEVAM بالأسهم الجديدة المكتتبة وذلك حالما تنتهي عملية الزيادة نقدا في رأس المال.