إعلام قانوني — شركة إ وليسوفت

إعلام قانوني

شركة إ وليسوفت

البنك التجاري التونسي

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية – المنطقة الصناعية أريانة المطار

1002 تونس البلفيدير

م ج : 492802M الهاتف : 71 849 400

1 | بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية | الفاكس : 71 782 663

المنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2008 والمسجل رقم السجل التجاري B 140811997 بالقباضة المالية نهج الجنة أريانة بتاريخ 15

شركة | خف ية | الاس م | رأس | ماله ا

أكتوبر 2008 تحت عدد 8709581 وصل | 000 000 | 150 | دينار | مقسم | إلى

عدد 94591 تم تعيين لمدة 3 سنوات 30 000 000 سهما قيمتها الاسمية 5 دنانير (2008 و2009 و2010).

القانون الأساسي أودع بكتابة المحكمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الآتي أسماؤهم : الابتدائية بتونس يوم 26 جوان 2006 1 السيد محمد مولدي ميلاد. الغرض الاجتماعي : ممارسة المهنة البنكية عبر إسناد القروض و تقبل الإدخار.

2 السيد ياسر ميلاد.

إصدار قرض رقاعي" التجاري بنك 2008" 3 السيد منير بن عزيزة.

ب 50 000 000 دينار مقسم إلى 4 السيدة نفيسة ميلاد.

500 000 رقعة ب 100 دينار كل واحدة 5 السيدة مريم نور الهدى ميلاد حرم

أصدر عن طريق طلب عمومي للادخار الطرابلسي.

التجاري بنك 2008 الصنف أ : 40 السيد لطفي الخليفي مراقب حسابات الشركة. مليون دينار المدة 15 سنة نسبة الفائدة 2 بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد %6,85

بتاريخ 11 أكتوبر 2008 والمسجل التجاري بنك 2008 الصنف ب : 10 بالقباضة المالية نهج الجنة أريانة بتاريخ 15 مليون دينار المدة 20 سنة نسبة الفائدة أكتوبر 2008 تحت عدد 8809580 وصل %7,00

عدد 94536 تقرر تعيين : قرار الجلسة العامة العادية يوم 24 جوان السيد محمد مولدي ميلاد بصفة رئيس 2008

مجلس الإدارة. مداولة مجلس الإدارة يوم 11 سبتمبر 2008

البنك التجاري التونسي

95، شارع الحرية – 1002 تونس - البلفدير

216 71 849 400 +

216 71 782 663 +

courrier@attijaribank.com.tn

www.attijaribank.com.tn

: شركة خفية الاسم

التشريع الخاص : القانون عدد 2006-65 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القروض و المنقح بالقانون 2006 – 19 بتاريخ 2 ماي 2006

تاريخ التكوين : 08 جويلية 1968

المدة : 99 سنة

رأس المال الإجتماعي 150 000 000 دينار تونسي مقسم إلى 30 000 000 سهم ذات قيمة إسمية 5 دينار محررة كليا

الجنسية تونسية

النظام الجبائي القانون العام

المعرف الجبائي 000121JAM000

الغرض الاجتماعي (الفصل 3 من القانون الأساسي)

غرض الشركة هو تجارة البنك خصوصا :

(cid:2) تقبل ودائع الأموال بدون حصر للمدة من كل الأشخاص المادية والمعنوية، العمومية، نصف العمومية أو الخواص.

(cid:2) القيام لحسابها الخاص أو لحساب الغير، بكل عمليات الاستخلاص، استرجاع وتغطية السندات، التجارية، إعادة الاستخلاص لكل الأوراق المالية، تسبيقات على السندات، فتح القروض، تمويل الأسواق الإدارية و بصفة عامة كل العمليات البنكية، القروض، التحويل، البورصة، العمولات، الاكتتاب، إصدار والسعي في كل العمليات المالية، التجارية، المنقولة والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي.

(cid:2) القيام بالقروض متوسطة وطويلة المدى، بما يكافأ الموجودات فقط المتمكن منها على المدى المتوسط و الطويل مثل الإيداعات، القروض العادية أو الرقاعية وكل أنواع الموارد الخاصة الأخرى.

(cid:2) أخذ المساهمات في الشركات الصناعية، الفلاحية، المالية، السياحية، التجارية والخدمات والتي يندرج غرضها الاجتماعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرضها الاجتماعي، خصوصا تنمية الجنوب وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

رقم السجل التجاري : B140811997

السنة الاجتماعية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر

المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق البنك : المقر الاجتماعي، 95 شارع الحرية 1002 تونس البلفدير المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين، المكتتبين، هيئة السوق : السيد حسن الدهماني مدير مكلف بمراقبة التصرف بالبنك المالية، بورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين التجاري التونسي

للمقاصة وإيداع الأوراق المالية الهاتف : 71 141 475

البريد الالكتروني :hassan.dahmani@attijaribank.com.tn

2/ مجلس الإدارة والمراقبة

أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | ممثل من قبل | الصفة | مدة التعيين | العنوان

المنصف الشفار(1) | ذاته | رئيس المجلس (2) | 2008-2006 | تونس

محمد الكتاني (5) | ذاته | عضو | 2008-2005 | الدار البيضاء

الأعضاء | ممثل من قبل | الصفة | مدة التعيين | العنوان

المعتصم بالغازي (5) | ذاته | عضو | 2008-2005 | الدار البيضاء

حسن برطال(3) | ذاته | عضو | 2008-2005 | تونس

بوبكر جاي(4) | ذاته | عضو | 2008-2005 | الدار البيضاء

خوزي راق | ذاته | عضو | 2008-2005 | مدريد

خافيير هيدالقو بيلكيز | ذاته | عضو | 2008-2005 | مدريد

أحمد رحو(1) | ذاته | عضو | 2008-2006 | الدار البيضاء

امحمد إدريس | ذاته | عضو | 2008-2006 | تونس

مزوغي مزابي | ذاته | عضو | 2008-2006 | تونس

محمد علي مبروك | ذاته | عضو | 2008-2006 | تونس

(1) وقعت تسميته من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2005. تمت المصادقة على التسمية خلال الجلسة العامة العادية يوم 29 ماي 2006

(2) تم تجديد مدة التعيين من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2006

(3) وقعت تسميته من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 08 جوان 2007 خلفا للسيد محمد هيثمي لباقي مدة ولايته. تم المصادقة على التسمية من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2007

(4) وقعت تسميته من قبل مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 05 مارس 2007 خلفا للسيد محمد غلاب لباقي مدة ولايته. تم المصادقة على التسمية من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2007.

(5) صودق على تسميتهما من طرف مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 06 جوان 2008 خلفا للسادة خالد أودغيري و سعد بن ديدي. تمت المصادقة على هذا التعيين من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2008.

أعضاء هياكل الإدارة

الأعضاء | الوظيفة | تاريخ التعيين | العنوان

حسن برطال* | المدير العام | 2007/06/08 | تونس

عبد العزيز اليعقوبي | مدير عام مساعد | 2005/11/30 | تونس

.*تمت تسمية السيد حسن برطال خلفا للسيد محمد الهيتمي من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 08 جوان 2007 و تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة العادية يوم 25 جوان 2007.

• مدير عام مساعد منذ 2005 بدون تسمية من مجلس الإدارة و هو ما يخالف مقتضيات الفصل 212 من مجلة الشركات التجارية. على البنك الإلتزام تسوية هاته الوضعية

المراقبة :

مراقب الحسابات | العنوان | مدة التعيين

"AMC Ernst & Young"شركة مدرجة بجدول شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1003 تونس

هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من الهاتف : 70 749 111

2008-2006 طرف السيد نور الدين الحاجي الفاكس : 70 749 045

البريد الإلكتروني : noureddine. hajji@tn.ey.com.

"CNF Cabinet Neji Fethi شركة مدرجة 2 نهج حمزة عبد المطلب المنزة السادس – 2037 تونس - تونس

بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة الهاتف : 71 238 756

2007 - 2009 من طرف السيد فتحي ناجي* الفاكس : 71 238 756

البريد الإلكتروني : néji.fethinf.tn.com

*الجلسة العامة العادية في 25 جوان 2007

3/- معلومات متعلقة بالإصدار

قرار إصدار القرض الرقاعي

قررت الجلسة العامة العادية للبنك التجاري التونسي خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 جوان 2008 إصدار قروض رقاعية بمبلغ جملي ب 150 مليون دينار على السنوات 2008، 2009 و 2010 كما منحت مجلس الإدارة كل الصلوحيات لتحديد خاصيات و طرق الإصدار.

و في هذا الإطار، قرر مجلس الإدارة المنعقد يوم 2008/09/11 إصدار القسط الأول بمبلغ 50 مليون دينار تم تقسيمها على النحو التالي • التجاري بنك 2008 الصنف أ : 40 مليون دينار على 15 سنة بنسبة فائدة قارة 85،%6.

• التجاري بنك 2008 الصنف ب : 10 مليون دينار على 20 سنة بنسبة فائدة قارة 00،%7.

المبلغ

حدد المبلغ الإسمي لهذا القرض ب 50 000 000 دينار مقسمة إلى 500 000 رقعة ذات قيمة إسمية 100 دنانير موزعة على صنفيين : • الصنف أ : 400 000 رقعة

• الصنف ب : 100 000 رقعة

المدخول الخام و الصافي للقرض :

يقدر الحاصل الخام للقرض الرقاعي ب 50 000 000 دينار. تبلغ مصاريف الإعداد و عمولة التوظيف و التصرف ب 50 000 دينار و تقدر مصاريف هيئة السوق المالية ب 26 000 دينار و مصاريف بورصة الأوراق المالية ب 3 000 دينار، كما قدرت مصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية طيلة مدة القرض ب 77 625 دينار أما المصاريف الأخرى و التي تتضمن الإعلام بالرائد الرسمي و مصاريف الطباعة و غيرها فقد حددت ب 5 000 دينار ليصل بذلك المبلغ الجملي 161 625 دينار، تقريبا، ليبلغ الدخل الصافي للقرض 49 838 375 دينار.

البيانات | جملة المداخيل | مداخيل الرقعة الواحدة

الحاصل الخام | 50 000 000 | 100

جملة المصاريف | 161 625 | 32،0

الدخل الصافي | 49 838 375 | 68،99

وقع احتساب هذه المصاريف لكامل المدة حياة القرض و على سبيل البيان مع العلم أن مجموع هذه المصاريف يمكن أن تتغير و ذلك حسب قيمة المبالغ المكتتبة فعليا في هذا القرض.

فترة الإكتتاب والدفع

سيتم الاكتتاب في الرقاع ابتداء من 2008/12/24 إلى 2008/12/31 بدخول الغاية.

في حال عدم توظيف المبلغ الجملي للقرض في 2008/12/31 فإنه سيتم الاكتفاء بالمبلغ المكتتب المجمع من طرف البنك.

يقع إعلان ختم الاكتتاب بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية و النشرة الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس و ذلك اثر الاختتام الفعلي للاكتتاب. المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات

يقبل الاكتتاب و الدفع ابتداء من 24 ديسمبر 2008 بمقرالوسيط بالبورصة التجاري للوساطة.

غرض الإصدار

يدخل هذا القرض الرقاعي في سياسة البنك و التي تهدف إلى :

(cid:3) تطوير الأصل التجاري للبنك

(cid:3) تحسين الخدمات مع الحرفاء

و بالتالي فإنه من المنتظر تطوير قروض السكن على مدى طويل مع احترام مقتضيات منشور البنك المركزي التونسي رقم 87 – 47 بتاريخ 23 ديسمبر 1987 كما تم تنقيحه بالنصوص المتعلقة و خاصة المنشور رقم 2007 – 25 بتاريخ 19 نوفمبر 2007 الخاص بطريقة إسناد، مراقبة و إعادة تمويل القروض و التي تستوجب تغطية قروض الحرفاء على مدى طويل بموارد مماثلة.

لذلك قرر التجاري بنك إصدار القرض رقاعي موضوع هذا الإصدار.

خاصيات الإصدار

تسمية القرض

نوعية السندات

شكل الرقاع

صنف السندات

كيفية و تاريخ تسليم السندات

: "التجاري بنك 2008" : سندات دين

: اسمية

: عادية

: إثر غلق الاكتتاب تسلم التجاري للوساطة، مركز سندات المصدر، شهادة ملكية لكل

القانون الذي تخضع له هذه السندات

مكتتب في هذا القرض

: مجلة الشركات التجارية : الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث :

ثمن الإصدار

يقع إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية، أي 100 دنانير للرقعة الواحدة، تدفع كليا عند الاكتتاب.

تاريخ الانتفاع بالفوائد

كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفوائد ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب و التحرير.

يقع احتساب الفوائد الجارية ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتابات، أي في 2008/12/31، تحسب و تدفع في نفس هذا التاريخ.

التاريخ الوحيد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع هذا القرض و الذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة حدد يوم 12/31/ 2008 أي آخر يوم من اختتام الاكتتابات. تاريخ التسديد

تقع تسديد كامل ثمن الرقاع عند الاكتتاب. نسب الفائدة

سيتم عرض القرض الرقاعي بنسبتي فائدة قارتين حسب الأصناف :

• الصنف أ على 15 سنة : 85،%6 خام سنويا

• الصنف ب على 20 سنة : 00،%7 خام سنويا

الفوائد

تدفع الفوائد المستحقة في 31 ديسمبر من كل سنة.

و يتم التسديد الأخير للصنف أ يوم 31 ديسمبر 2023 و يكون المبلغ الجملي للفائدة 21 910 410 دينار إذا تم اكتتاب هذا الصنف كليا.

الرقاع.

و يتم التسديد الأخير للصنف ب يوم 31 ديسمبر 2028. في حالة اكتتاب القرض بأكمله فإن جملة الفوائد ستبلغ 7 350 000 دينار.

اهتلاك و تسديد القرض

يتم دفع جميع الرقاع المصدرة ابتداء من السنة الأولى من تاريخ ختم الاكتتابات و ذلك حسب مبلغ سنوي يتغير حسب صنف الرقاع : • الصنف أ : 670،6 دينار للرقعة و ذلك ابتداء من السنة الأولى إلى السنة الرابعة عشر و 6،620 دينار في السنة الخامسة عشر وبالتالي سيتم اهتلاك جميع رقاع الصنف أ كليا في 31 / 12/ 2023.

• الصنف ب : 000،5 دينار للرقعة و ذلك ابتداء من السنة الأولى إلى السنة العشرين. سيتم اهتلاك جميع رقاع الصنف ب كليا في 2028/12/31.

سعر التسديد

قدر سعر التسديد بمائة دينار للرقعة الواحدة الدفع

يتم تسديد الفوائد و استرجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 31 ديسمبر من كل سنة لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية.

أول تسديد للفوائد و رأس المال يكون يوم 2009/12/31.

نسبة المردودية المحينة

هي النسبة السنوية التي تساوي بتاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة و المقبولة. ليست لهذه النسبة أي معنى ما لم يحتفظ المكتتب بالرقاع إلى وقت التسديد النهائي.

تبلغ نسبة المردودية المحينة لهذا القرض 85،%6 للرقاع الخاصة بالصنف أ و %7 للرقاع الخاصة بالصنف ب.

المدة الجملية

سيتم إصدار الرقاع لمدة 15 سنة للصنف أ و 20 سنة للصنف ب.

معدل المدة

يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد و مقسوم على القيمة الاسمية، و هو معدل مدة القرض لمكتتب يحتفظ برقاعه إلى أجل التسديد النهائي. ويساوي هذا المعدل 10،11 سنة للصنف أ و 89،15 للصنف ب.

الامتداد

تبلغ مدة الامتداد بالنسبة لرقاع الصنف أ 04،6 سنة و 19،7 سنة بالنسبة لرقاع الصنف ب.

الضمان

إن هذا القرض الرقاعي لا يتمتع بضمانات خاصة.

التقييم

لم يقع تقييم هذا القرض.

طريقة التوظيف

وقع إصدار القرض عن طريق طرح الاكتتاب العام. يفتح باب الإكتتاب لكل الأشخاص الطبيعية و المعنوية لدى الوسيط لدى بالبورصة التجاري للوساطة.

تنظيم تمثيل حاملي الرقاع

بإمكان حاملي الرقاع الاجتماع في جلسة خاصة حيث يمكنهم الإدلاء برأي مسبق حول النقاط المطروحة في جدول أعمال الجلسة العامة العادية للمساهمين. و يتم إدراج هذا الرأي في محضر الجلسة العامة للمساهمين.

و تعين الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع ممثلا من أحد الأعضاء لتمثيلها و الدفاع عن حقوق حاملي الرقاع.

و يتم تطبيق الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع و ممثلها.

و بإمكان ممثل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع تمثيلها أمام المحاكم.

النظام الجبائي

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية.إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 96 – 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 و المتعلق بقانون المالية لميزانية سنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم على الضريبة بنسبة موحدة %20. و هذا الخصم نهائي و غير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.

طبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات "من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 و ذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألفا و خمسمائة دينار (1500 د) على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك و لدى صندوق الادخار القومي التونسي"

طريقة الدفع المسبق

يمكن القيام بعملية الدفع المسبق لكامل رقاع القرض الحالي. يتم الدفع حسب طلب المصدر بالقيمة الإسمية المتبقية مع إضافة الفائدة الجارية و التي لم يحن أجل دفعها .يتم نشر إعلام بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية و بصحيفة يومية ينص على تاريخ التسديد للرقاع المسددة مسبقا.

الوسيط بالبورصة المصادق عليه و الموكل من طرف الشركة المصدرة لمسك دفتر حاملي الرقاع

تقوم التجاري للوساطة بإعداد و تسليم البطاقات و كل الخدمات المالية المتعلقة

برقاع القرض "التجاري بنك 2008" طيلة مدة القرض. تنص كل بطاقة على نسبة الفائدة و عدد الرقاع التي تم اختيارها من قبل المكتتب.

سوق السندات

أصدر التجاري بنك قرض رقاعي قابل للتحويل في ديسمبر 2006 يقع تداوله حاليا بسوق الأوراق المالية و هو "القرض الرقاعي القابل للتحويل إلى أسهم التجاري بنك 2006 " (80 مليون دينار ، 82،%4 ، 5 سنوات) لا وجود لسندات مماثلة يقع تداولها على الأسواق الأجنبية

بعد ختم الاكتتاب، تتعهد البنك التجاري التونسي بتقديم طلب لإدراج القرض الرقاعي "التجاري بنك 2008" بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل القرض من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية

تتعهد البنك التجاري التونسي عند ختم اكتتاب القرض الرقاعي " التجاري بنك 2008" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية لتتكفل بالرقاع المكتتبة في هذا القرض.

المحاكم المختصة في حالة نزاع

إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص محاكم تونس دون غيرها.

سيتم وضع نشرة الإصدار الخاصة بهذا القرض و المتحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية بمقر التجاري بنك 95 شارع الحرية 1002 تونس، الوسيط بالبورصة التجار ي للوساطة، إقامة عمر مبنى "أ" مونبليزير النسيم 1073 تونس وعلى موقع الأنترنات لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn.