المصادقة على قرارات

المصادقة على قرارات

شركة نزل زفير

شركة خفية الإسم

رأس مالها 7 300 000 دينار

المقر الإجتماعي : 25، نهج خير الدين بربروس، 1001 تونس.

السجل التجاري : B1105241996

المعرف الجبائي : 017265L/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية و الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2009 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات

المكتب الأول تونس بتاريخ 21 أوت 2009 تحت عدد 9808249 وصل عدد 10204 والذي أودع منه نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بمدنين بتاريخ 16 أكتوبر 2009 تحت عدد D11073596 تقرر ما يلي :

• الموافقة على القوائم المالية لسنة 2008. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2008.

• تخصيص نتائج سنة 2008.

• تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة : السيد فتحي بوعواجة والسيدة ليلى بوعواجة والسيدة فوزية بوعواجة وشركة التوسع السياحي زيطا التي يمثلها السيد نور الدين بوعواجة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة سنة 2011.

• تجديد مهمة مراقب الحسابات شركة س م ر للتدقيق وذلك لسنوات 2009، 2010 و2011.

• الرفيع في رأس مال الشركة بإدماج المدخرات بقيمة 362.800 دينار ليصبح 7.300.000 دينار بعد أن كان 6.937.200 دينار.

وبمقتضى محضر جلسة الإدارة المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2009 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 24 سبتمبر 2009 تحت عدد 9809271 وصل عدد 11371 والذي أودع منه نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 أكتوبر 2009 تحت عدد D11073596 تقرر تجديد مهمة الرئيس المدير العام السيد فتحي بوعواجة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة سنة 2011.

النشرة القانونية

شركة تكييف زيوت الزيتون

شركة خفية الاسم رأس مالها 1.750.000 دينارا مقسما إلى 17.500 سهم بقيمة إسمية تقدر ب 100 دينار محررا كليا

المقر الاجتماعي : طريق المهدية كلم 10- 3054 -صفاقس- تونس

السجل التجاري: B196471996

الهاتف: 74.831.672/74.831.522

الفاكس : 74.831.067

قرض رقاعي « CHO 2009 »

بمبلغ قيمة 7.000.000 دينار

بقرارمن الجلسة العامة العادية لشركة تكييف زيوت الزيتون بتاريخ 20 جويلية 2009

وقرارمجلس الإدارة الملتئم فى 28 جويلية 2009

1- معلومات عامة حول المصدر :

1.1. الاسم و المقر الاجتماعي : شركة تكييف زيوت الزيتون طريق المهدية كلم 3054-10 صفاقس

الهاتف :74.831.522/74.831.067 الفاكس: 74.831.067

البريد الإلكتروني: cho@planet.tn

موقع الواب :

www.olivolio.com

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به

شركة تكييف زيوت الزيتون هي شركة خفية الإسم

3.1. تاريخ التأسيس و المدة :

أ سست الشركة في 26 أكتوبر 1996 لمدة

4.1.الغرض الاجتماعي ( الفصل 3 من القانون الأساسي)

تتمثل أغراض الشركة في استخراج الزيت من الزيتون والفيتورة وتعليب وتكرير زيت الزيتون وبيع وتصدير جميع أنواع الزيوت. 5.1. رقم السجل التجاري

B196471996

6.1. السنة المالية للشركة

تبدأ السنة المالية من 01 أكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر من كل سنة

7.1. الجنسية : تونسية

8.1. رأس المال

1.750.000 دينارا دينار مقسما إلى 17.500 سهم بقيمة إسمية تقدر ب 100 دينار محررة كليا.

9.1. النظام الجبائي

القانون العام، غير خاضع للأداء على القيمة المضافة

10.1. المعرف الجبائي

504316T

11.1. المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة

مقر الشركة : طريق المهدية، كم 10،3054 صفاقس

12.1. المسؤول المكلف بالعلاقات مع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية

السيد عبد العزيز المخلوفي

رئيس مدير عام للشركة

الهاتف : 74.831.672/74.831.522

2009R03462SANB2 | 99 سنة | الفاكس : 74.831.067

2 جهاز الإدارة و المراقبة

1.2 أعضاء جهاز الإدارة

الأعضا ء | ممثل من طرف | الصفة | المدة النييابية | العنوان

عبد العزيز المخلوفي | شخصه | رئيس | 2011-2009 | صفاقس

منصف الرقيق | شخصه | عضو | 2011-2009 | تونس

محمد التونسي | شخصه | عضو | 2011-2009 | تونس

2.2 وظائف أعضاء مجلس الإدارة و التسيير في الشركة : الوظيفة داخل الشركة

عبد العزيز المخلوفي رئيس مدير عام

ليس لبقية أعضاء مجلس الإدارة وظيفة في الشركة 3.2. المراقبة

الإسم

2009/03/15 | 2011-2009 | صفاقس

العنوان المدة

السيد محمود التريكي خبير محاسب و عضو تونس

في هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية

3 معلومات خاصة بالإصدار:

1.3 قرار الإصدار :

صادقت الجلسة العامة العادية لشركة تكييف زيوت الزيتون بتاريخ 20 جويلية 2009 على إصدار القرض الرقاعي ، بقيمة جملية تقدر ب 7 م د وذلك في أجل لا يتجاوز السنة المالية 2009 ، وفي هذا الإطار، قرر مجلس الإدارة إثر اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 جويلية 2009 إصدار قرضا رقاعيا بمبلغ 7 م د وحدد شروطه و خاصياته ،وفوض الرئيس المدير العام للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار هذا القرض.

2.3. معلومات خاصة بالإصدار :

مبلغ الإصدار : حدد القيمة الاسمية للقرض الرقاعي "CHO 2009" ب 7 م د مقسمة إلى

70.000 | رقعة | ذات | قيمة | اسمية

تساوى 100 د للرقعة الواحدة.

الحاصل الخام والدخل الصافي للقرض : يبلغ الحاصل الخام للقرض 7.000.000 د وتبلغ مصاريف الأعداد وعمولة التوظيف 87.500 د، ومصاريف سجل المقترضين 1000 د ,مصاريف هيئة السوق المالية 4.250د مصاريف بورصة الأوراق المالية بتونس إلى 10.250 د مصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع

الأوراق | المالية | طيلة | مدة | القرض

250, 14.497 د وتبلغ قيمة المصاريف الأخرى 2.000 د , و عمولة الضمان 70.000 د. أي مبلغ جملي تقريبي * يساوى 189 497,250 د وحاصل صافي قدره 6 810 502,750 د

2011-2009

نهج بحيرة طوبا عمارة بوقصاص 1053 ضفاف البحيرة تونس

الهاتف : 71.962528 الفاكس : 71.962389

صفاقس

11 نهج شيخ مقديش 3000 صفاقس

الهاتف : 74.296830 الفاكس : 74.297471

• يقع احتساب المصاريف طيلة مدة القرض 3. 5 هدف الإصدار :

و تعطى على سبيل البيان. | ومجموع | إن الأموال المجمعة نتيجة هذا الإصدار ،

المصاريف مرتبط بالمبلغ الجملي الموظف هي موجهة إلى التقليص من قيمة الاختلال عند انقضاء أجل الاكتتاب. التوازني و ذلك بتدعيم أموال التجاوز

3.3 فترة الاكتتاب و الدفع وتمويل حاجيات أموال التداول, و يمكنها

يقبل الاكتتاب في هذا القرض ابتداء من 11/ هذا القرض من تدعيم إمكانات النمو أو 2009/11 ويختم بدون إشعار مسبق وفي تعزيز موقعها على الساحة العالمية.

أجل أقصاه 19 /2009/11, وتقبل مطالب 3. 6 تسمية القرض: « CHO 2009 »

الاكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة 3 .7 شكل الرقاع : كل الرقاع المصدرة وفي صورة عدم توظيف المبلغ الجملي في إطار هذا القرض هي أسمية

المصدر وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب يوم

8.3 صنف الرقاع : رقاع عادية

2009/11/19، يقع التمديد في أجل

9.3 القانون الذي تخضع له هذه السندات

الاكتتاب إلى غاية | 26 /2009/11 | مع

: تخضع الرقاع إلى أحكام مجلة الشركات الإبقاء على نفس تاريخ الانتفاع بالفوائد.

التجارية كتاب 4 - عنوان 1 - فرع 5 - وفي صورة تجاوز هذا التاريخ ، يوافق مبلغ

الباب 3 المتعلق بالرقاع.

الإصدار المبلغ الفعلي المجمع من قبل

10.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات الشركة.

:بمجرد ختم الإصدار, يتسلم المكتتب في ويقع الإعلان عن ختم الاكتتاب بالنشرتين

هذا القرض شهادة في ملكية الرقاع من طرف الرسميتين لكل من هيئة السوق المالية

مجمع هذه السندات : مؤسسة التوظيف وبورصة الأوراق المالية بتونس حال الاختتام

والتصرف المالي ، وسيط بالبورصة.

الفعلي للاكتتاب.

11.3 سعر الاكتتاب والإصدار وطرق 4.3 المؤسسة المالية المكلفة بتلقي

الدفع :

الاكتتابات من العموم

تصدر الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار تقبل الاكتتابات والدفوعات ابتداء من

للرقعة الواحدة تدفع كليا عند الاكتتاب. 2009/11/11 بشركة "التوظيف

12.3. تاريخ الانتفاع بالفوائد :

والتصرف المالي", وسيط بالبورصة على

العنوان 70- 72 شارع الحبيب بورقيبة تاريخ الانتفاع بالفوائد عن كل رقعة مكتتبة تونس1000. هو التاريخ الفعلي للاكتتاب و التسديد.

وبشبابيك | بنك | تونس | العربي | الدولي | أما الفوائد الجارية عن كل رقعة بين التاريخ

« BIAT » الفعلي للاكتتاب و الدفع و التاريخ الأقصى

لغلق الاكتتاب أي 19 نوفمبر 2009 فسيقع احتسابها ودفعها في نفس ذات اليوم.

التاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع هو التاريخ الذي سيتم على أساسه التسعير بالبورصة أي يوم 19 نوفمبر2009 وهو التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب و ذلك حتى في حالة تمديد مدة الاكتتاب.

13.3. تاريخ التسديد: يسدد ثمن الرقاع بالكامل عند الاكتتاب

14.3. نسبة الفائدة:

نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %1 خامة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للاثني عشر شهرا الأخيرة و السابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 100 نقطة أساسية. والاثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر نوفمبر لسنة (ن- 1) إلى شهر أكتوبر لسنة (ن)

15.3 الفوائد:

تدفع الفوائد عند حلول أجلها يوم 19 نوفمبر من كل سنة

وحدد الاستحقاق الأخير للقرض يوم 2019/11/19 ويقدر المبلغ الجملي للفوائد ب 2 524 872 د في حالة الاكتتاب الكلي

للقرض. | باحتساب | نسبة | إسمية | ب

%5,54917 (على سبيل البيان).

16.3 الاهتلاك و التسديد :

يتم اهتلاك الرقاع المكتتبة بملغ قار ابتداء من السنة الثالثة لتاريخ غلق الاكتتاب ، أي ما يساوي ثمن القيمة الاسمية لكل رقعة. ستخلص كل الرقاع المصدرة سنويا بأقساط متساوية قيمتها(12,5 د) للرقعة الواحدة، أي ثمن القيمة الاسمية لكل رقعة. و يهتلك القرض جمليا في 2019/11/19.

17.3. سعر التسديد

حدد سعر التسديد ب 100 دينارا للرقعة الواحدة.

18.3. الدفع

تدفع الفوائد ورأس المال المستوجب سنويا عند حلول الأجل يوم 19 نوفمبرمن كل سنة ويتكفل المودعين بدفع الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

ويقع تسديد أول قسط للفوائد ولرأس المال بتاريخ 2010/11/19.

ويقع تسديد أول قسط في رأس المال ابتداء من السنة الثالثة لتاريخ غلق الاكتتاب بتاريخ 19 نوفمبر 2012

19.3. الهامش الأكتواري

يوافق الهامش الأكتواري للقرض الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعدل الأكتواري للمؤشر المرجعي. وتقدر نسبة المر دودية بإعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للأثنى عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر سبتمبر 2009 وهو % 4,54917 . والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض، بما يمكن تقدير نسبة المرد ود الأكتواري السنوي ب %5,54917 وعلى هذا الأساس فإن شروط الإصدار والمكافأة تقرر هامش أكتواريا قدره %1 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

20.3. المدة الكاملة للقرض ومعدل مدته :

(cid:2) المدة الكاملة :

تصدر الرقاع لمدة عشر سنوات باحتساب عامين إعفاء.

(cid:2) معدل مدة القرض:

يمثل | معدل | المدة | مجموع | سنوات

الاستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة و هي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الإهتلاك الكلي. حدد معدل هذه المدة ب 6,5 سنوات للقرض الرقاعي "CHO 2009 " موضوع هذه النشرة.

21.3. الضمان البنكي

يتمتع القرض الرقاعي" CHO 2009 " على ضمان بنك تونس العربي الدولي « BIAT » لصالح حاملي هذه الرقاع .

بالتالي يضمن البنك في الآجال السنوية و عند أول طلب لحاملي الرقاع تمديد كامل رأس المال المستحق و دفع الفوائد المطلوبة طبقا لعقد الضمان.

وضعت عقود الضمان و التعهدات على ذمة الراغبين بالمقر الاجتماعي للشركة.

22.3. التقييم

هذا القرض ليس مقيم

23.3. طريقة التوظيف

يصدر هذا القرض موضوع هذه النشرة عن طريق المساهمة العامة والإكتتاب فيه موضوع لكل الأشخاص الطبيعين أو المعنوين

وذلك بشبابيك مؤسسة التوظيف والتصرف المالي وبنك تونس العربي الدولي.

24.3. نظام تمثيل حاملي الرقاع

بإمكان حاملي الرقاع عقد جلسة خاصة يمكن من خلالها إبداء رأي مسبق حول مسائل سجلت إبان مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين.

ويقع تدوين هذا الرأي ضمن محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين.

وخلال الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع، يتم إختيار عضو من أعضائها ليمثلها ويدافع عن مصالح حاملي الرقاع. وتخضع الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلها إلى أحكام الفصلين 355 و 365 من مجلة الشركات التجارية. ولممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع كل الصلاحيات ليمثلها لدى المحاكم.

25.3. النظام الجبائي للسندات

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات الطبيعية أو المعنوية.

وفي الوضعية الحالية للقانون، وإثر توحيد نسب الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 96 113 المؤرخ في 1996/12/30 والمتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم من المورد بنسبة موحدة تقدر ب %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على الأشخاص المعنويين غيرالخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار الوطني التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 و ذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي 1500 دينار على أن لا يتجاوز هذا الطرح 1000 دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك و لدى صندوق الادخار الوطني التونسي.

26.3. المؤسسة المالية المكلفة من طرف الشركة المصدرة بمسك سجل حاملي الرقاع

تقوم شركة "التوظيف والتصرف المالي" بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض "CHO 2009 " وذلك طيلة مدة القرض.

27.3. سوق السندات

لا توجد سندات "CHO " ولا تتداول لدى بورصة الأوراق المالية بتونس وتتعهد شركة تكييف زيوت الزيتون بتقديم طلب إدراج القرض "CHO 2009" بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية.

28.3. تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية تتعهد شركة تكييف زيوت الزيتون عند ختم إكتتاب القرض الرقاعي "CHO 2009" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية للتكفل بالرقاع المكتتبة.

29.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع في صورة وقوع أي نزاع نتيجة لإصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض، فهو من مشمولات محاكم تونس.