نشرة قانونية

نشرة قانونية

بن ك الإسك ان

شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها

90.000.000 | دينار | مقسم | إلى

18.000.000 سهم

ذات قيمة اسمية 5 دنانير محررة بالكامل المقر الإجتماعي : 21، شارع خير الدين باشا 1002 تونس البلفيدير- ص.ب 242 - سيداكس 1080

السجل التجاري : B 13 881 1996

الهاتف : 71 785 277

الفاكس : 71 784 417

إصدار قرض رقاعي " قرض رقاعي بن ك الإسك ان 2009"

بمبلغ 100.000.000 دينار

عن طريق المساهمة العامة

صنف أ : 50.000.000 دينار على 15 سنة بما فيها سنتي إمهال بنسبة فائدة تساوي نسبة السوق المالية يضاف إليها %0,80

صنف ب : 50.000.000 دينار على 15 سنة بما فيها سنتي إمهال بنسبة فائدة قارة تساوي %5,30

بقرار الجمعية العامة العادية لبنك الإسكان المنعقدة بتاريخ 2009/05/28 و مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة

بتاريخ 2009/10/28

تسديد سنوي بمبلغ 7,700 دينار للرقعة الواحدة من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة عشر و7,600 دينار في السنة الخامسة عشر سعر الإصدار : 100 دينار

I/ معلوم ات ع امة خ اصة بالبن ك

التسمية الاجتماعية : بنك الإسكان

المقر الاجتماعي : 21 نهج خير الدين باشا 1002 تونس البلفدير

الهاتف : 71785277

الفاكس : 71784417

تلكس 14349

سويفت BH BK TNTT

البريد | الإلكتروني | :

Banquehabitat@bh.fn.tn

الموقع الواب : www.bh.com.tn

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

التشريع الخاص: القانون عدد 65 لسنة 2001 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق

بمؤسسات القرض مثلما وقع تنقيحه بالقانون | - قبول وإدارة تخصيصات ميزانية أو خطة | السنة الاجتماعية: من 1 جانفي إلى 31

عدد 19 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 2 ماي | ائتمانية خاصة مخصصة أو غير مخصصة | ديسمبر من كل سنة

2006 لبرنامج عقاري معد للسكن.

راس المال الاجتماعي: : 90.000.000 تاريخ التكوين: 30 ماي 1989 (تاريخ

• اصدار وإجراء اقتراضات قصيرة متوسطة دينار مقسم إلى 18.000.000 سهم بقيمة تحويل الصندوق القومي للادخار السكني إلى

وطويلة المدى. إسمية 5 دينار للسهم الواحد محررة كليا بنك الإسكان)

• التعاقد والتعامل في الاقتراضات العمومية الجنسية: تونسية

المدة : 99 سنة

أو الخاصة والإسهام في هذه الاقتراضات وفي

الغرض الإجتماعي (الفصل 3 من القانون النظام الجبائي : القانون العام جميع الاكتتابات.

الأساسي) المعرف الجبائي: 0245588WAM 000 - منح القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة

تهدف الشركة بوصفها بنك ودائع طبقا المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على وثائق الأجل لتمويل السكن بما فيه شراء المساكن

للتشريع المصرفي إلى النهوض بالاقتصاد

وبناؤها وتوسيعها وتحسينها وتجديدها البنك : المقر الاجتماعي 21 نهج خير الدين بصفة عامة والإسهام بصفة خاصة في إنماء

بالإضافة إلى شراء وتهيئة الأراضي المعدة باشا 1002 تونس البلفدير

السكن وتقدمه وتمويله ولأجل ذلك فهي

لبناء المحلات السكنية.

مدعوة للقيام في البلاد التونسية وبالخارج | المسؤول | المكلف | بالعلاقة | مع

• درس وبعث مشاريع البعث العقاري والإسهام | المساهمين، | هيئة | السوق | المالية،

لحسابها الخاص أو لحساب الغير، بجميع

في تمويلها وفي تمويل جميع العمليات

العمليات | المصرفية | وعمليات | الخصم | بورصة | الأوراق | المالية | والشركة

المتعلقة بالإنماء العقاري.

والتسليف | والقرض | والعمولة | واكتتاب | التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع

الإصدارات وإيداع الأموال والصرف، وبوجه | - تقديم الأموال والكفالات والضمانات على | الأوراق المالية السيد نجيب بن عبد الله

عام ، جميع العمليات المالية والتجارية اختلاف أنواعها.

مدير مكلف بمتابعة المساهمات والشركات

والصناعية والمتعلقة بالمنقولات والعقارات | - القيام بجميع العمليات المتعلقة بالقيم | المتفرعة - العنوان : 21، شارع خير

المتصلة | مباشرة أو غير مباشرة بمهنة | المنقولة وخاصة منها شراء السندات وبيعها | الدين باشا 1002 تونس

المصرفي المسموح بها بالقوانين والتراتيب والاكتتاب فيها و رهنها والتعامل فيها كالقيام

الهاتف : 71 286 096

الجاري بها العمل . بجميع إصدارات السندات وبالخدمات المالية

وخدمات القسائم وخدمات الإحالة وأوامر الفاكس : 71 287 995

وللشركة بالخصوص ودون حصر أو تحديد:

البورصة.

• قبول وإدارة الودائع مهما كانت مدتها البريد الإلكتروني :

وشكلها. | السجل التجاري: B13881 1996 | nejib.benabdallah@bh.fin.tn.

II / الإدارة و المراقبة :

أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء | الصفة | ممثل عن | مدة التعيين | العنوان

السيد ابراهيم حاجي | رئيس | ذاته | تونس

الدولة التونسية السيد حبيب التومي

السيد جلال شويحي

السيدة سهير طقطق 2010-2008

السيد تاجوري فطناسي

السيدة فوزية سعيد موسى

السيد نجيب مرزوقي | عضو | ذاته | 2010-2008 | تونس

السيد محمد الصادق ادريس | عضو | ذاته | 2010-2008 | تونس

السيد أحمد طرابلسي | عضو | ذاته | 2009-2007 | تونس

السيد عادل زروق | عضو | ذاته | 2010-2008 | تونس

السيد رشاد حرشاني | عضو | ذاته | 2011-2009 | تونس

أعضاء هياكل الإدارة

الأعضاء | الصفة | تاريخ التعيين | العنوان

السيد ابراهيم حاجي | رئيس مدير عام | 2009/09/12 | تونس

السيد محمود بن فارح | مدير عام مساعد مكلف 2005/09/21 | تونس

بالتنمية والإنتاج

السيد علي الظريف البوزيدي | مدير عام مساعد مكلف 2005/09/21 | تونس

بالوسائل العامة

المراقبة

مراقب الدولة : السيد منتصر محمود منصور

مراقبي حسابات للسنة المالية التالية 2008

الإسم العنوان

fmbz kpmg tunisie شركة مسجلة بجدول خبراء حدائق البحيرة – ص ب 317 – نهج بحيرة مراقبي الحسابات بالبلاد التونسية و ممثلة من إشكل 1053 تونس

طرف السيد المنصف بو سنوقة الزموري الهاتف: 71 194 344

الفاكس: 71 194 328

البريد الإلكتروني: fmbz@kpmg.com.tn : مجمع

AWT AUDIT & CONSEIL 3 نهج لويس براي 1002 تونس

شركة مسجلة بجدول خبراء مراقبي الحسابات الهاتف 71 282 128

بالبلاد التونسية و ممثلة من طرف وسيم التركي الفاكس 71 280 740

البريد الإلكتروني contact@awt.com.tn

السيد منير قراجة 15 نهج محمد بدرة – عمارة امرود تونس – عضو بهيئة خبراء مراقبي الحسابات بالبلاد شقة A1-2 مونبليزير 1073 تونس التونسية الهاتف: 71 283 679

الفاكس: 71 283 678

البريد الإلكتروني: mounir.graja@tunet.tn

III /معلوم ات حول الإصدارIII | - | صنف ب : 50.000.000 دينارا بنسبة

قرار القرض فائدة قارة تتتراوح بين %5,25 خام سنويا و%5,35 خام سنويا

قررت الجمعية العامة العادية لبنك الإسكان

المنعقدة في 2009/05/28 إصدار قرض وقد فوض مجلس الإدارة المنعقد في التاريخ

رقاعي | بمبلغ | جملي | لا | يتجاوز | السابق ذكره للادارة العامة للبنك لضبط الخاصيات

100.000.000 دينارا وفوضت لمجلس النهائية للقرض وفي هذا الإطار ضبطت الادارة

الإدارة | لتحديد | خاصيات | وشروط | العامة نسبة الفائدة القارة ب %5,3 كما قررت

الاص دار. بعد التشاور مع أعضاء المجلس إمكانية تجاوز السقف الخاص لكل جزء على أن لا يتجاوز المبلغ وفي هذا الإطار، قرر مجلس الإدارة في

الجملي 100 مليون دينار .

جلسته المنعقدة بتاريخ 2009/10/29

إصدار قرض رقاعي ب 100.000.000 دينار معلومات حول العملية

بمدة 15 سنة منها سنتي إمهال موزع على حدد مبلغ القرض الرقاعي ب 100.000.000 النحو التالي: دينار مقسم إلى 100 000 رقعة بقيمة

• | صنف أ : 50.000.000 دينارا بنسبة | اسمية قدرها 100 دينار موزع إلى صنفين :

فائدة متغيرة تساوي نسبة الفائدة في السوق | - صنف أ : | 500.000 رقعة

المالية +%0,8 خام سنويا. - صنف ب : 500.000 رقعة

الناتج الإجمالي

مدة التعيين

2009-2007

2009-2007

المحصول الخام و الصافي للقرض الرقاعي : يبلغ المحصول الخام للقرض الرقاعي 000 100 000 دينار، تبلغ مصاريف إعداد الملف 20 000 دينار، عمولة توظيف %0,2 عن المبالغ الموظفة من قبل شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة، عمولة تصرف %0,2 من رأس المال المتبقي سنويا، فيما تبلغ عمولة هيئة السوق المالية 51 000 دينار وعمولة بورصة الأوراق المالية بتونس 3 000 دينار وعمولة الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية طوال مدة القرض 105 698 دينار ومصاريف مختلفة تشمل الإعلان بالرائد الرسمي للبلاد التونسية وطباعة الخ ... تقدر ب 5 000 دينار ويكون بذلك مجموع المصاريف التقديرية *1 983 498 دينار وناتج صافي للقرض 98 016 502 دينار.

الناتج عن الرقعة

الناتج الخام | 100.000.000 | 100

مجموع المصاريف* | 1 983 498 | 1,983

الناتج الصافي | 98 016 502 | 98,016

• تم احتساب هذه المصاريف لكامل مدة القرض و هي مقدمة على سبيل البيان. يبقى مجموع المصاريف مرتبطا بالمبلغ المتحصل عليه عند اختتام الاكتتاب.

مدة الاكتتاب

تقبل الاكتتابات في هذا القرض الرقاعي انطلاقا من يوم 2009/12/21 و يقع غلقها يوم 2009/12/31 وتقبل الاكتتابات في حدود عدد السندات التي تم إصدارها. وفي صورة عدم توظيف المبلغ الجملي للقرض ، وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب، يقع تمديد الإكتتاب إلى غاية 2010/01/15 مع الحفاظ على نفس تاريخ الإنتفاع بالفوائد . وفي صورة عدم توظيف المبلغ الجملي للقرض في 2010/10/15 يكون مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من قبل البنك. وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

المؤسسة المالية المكلفة بقبول اكتتابات العموم :

تودع الاكتتابات في هذا القرض الرقاعي والدفوعات انطلاقا من يوم 2009/12/21 بشابيك شركة سيفيب بنك الإسكان الكائن مقرها 1 نهج 8000 زاوية 11 ، ش ارع خير الدين ب اشا – 1002 تونس.

هدف الإصدار :

يندرج هذا الإصدار ضمن السياسة العامة للبنك والتي تهدف خصوصا إلى تدعيم قروض قطاع السكن. ويعتزم البنك إلى الإنصات أكثر فأكثر إلى حرفائه وتقديم منتجات مناسبة ومتماشية مع حاجيتهم.

وتجدر الإشارة أن القرارات الرئاسية التي تم إتخاذها في شهر أفريل 2008 شملت التخفيض في نسبة الفائدة على قروض السكن والتمديد في مدة التسديد. وتممت هذه القرارات بأخرى في بداية سنة 2009 والمتعلقة بتخفيض نسبة الفائدة على قروض ادخار السكن والقروض الإجتماعية بقيمة %1 مع خلق صنف جديد للإدخار السكني والمتمثل في صنف "ن" الذي يمكن صاحبه الحصول على قرض يمكن أن يبلغ 0,134 مليون دينار. لهذا الغرض، قرر البنك إصدار قرض رقاعي موضوع هذه المذكرة، والذي يهدف إلى :

• تدعيم الموارد الطويلة المدى للحفاظ على توازن الموارد والتوظيفات .

• توفيرا أحسن تمويل للقروض المتوسطة والطويلة المدى بما فيها العقار .

• تنويع منتجات البنك.

خاصيات السندات المصدرة :

(cid:2) تسمية القرض : "قرض رقاعي بنك الإسكان 2009

(cid:2) نوعية السندات : سندات دين

(cid:2) شكل الرقاع : تكون الرقاع اسمية (cid:2) القانون الذي تخضع له هذه السندات : تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية كتاب 4 العنوان 1 فرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية

(cid:2) صنف الرقاع : ع ادية

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية للسندات المكتتبة، مسلمة من قبل (شركة سيفيب- بنك الإسكان).

سعر الإصدار والاكتتاب

تصدر الرقاع بالقيمة الإسمية أي 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب. تاريخ الانتفاع بالفوائد

كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 2009/12/31 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ. إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 2009/12/31 أي تاريخ اختتام الاكتتاب وذلك حتى في صورة تمديد هذا التاريخ

تاريخ الدفع

عند الاكتتاب

نسبة الفائدة

نسبة الفائدة لرقاع هذا القرض تختلف حسب الصنف :

• صنف أ مدتها 15 سنة مع سنتي إمهال : نسبة السوق النقدية المصرح بها من طرف البنك المركزي مع إضافة %0,8 خام يحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة ثمانون نقطة أساسية . الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر ديسمبر من السنة الماضية إلى شهر نوفمبر من السنة

• صنف ب مدتها 15 سنة مع سني إمهال: نسبة الفائدة تساوي %5,3 خام سنويا

تحتسب على القيمة الغير مهتلكة لكل رقعة عند بداية كل فترة تسديد الفوائد.

الفائدة :

يتم تسديد الفوائد في 31 ديسمبر لكل سنة. - بالنسبة للصنف أ : آخر تسديد حدد في 31 ديسمبر 2024 والمبلغ الجملي للفوائد سيكون 23.331 920 إذا تم الاكتتاب في هذا الصنف كليا .

• بالنسبة للصنف ب : آخر تسديد حدد في 31 ديسمبر 2024 والمبلغ الجملي للفوائد سيكون 23.834 100 إذا تم الاكتتاب في هذا الصنف كليا.

الإهتلاك و التسديد :

سيقع استخلاص جميع الرقاع التي تم إصدارها إبتداءا من السنة الثالثة من تاريخ غلق الاكتتاب بمبلغ سنوي يساوي 7,700 دينار للرقعة الواحدة وذلك من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة عشر و 7,600 دينار السنة الخامسة عشر. يقع تسديد القرض بأكمله في 31 ديسمبر 2024.

• مبلغ القرض : تبلغ قيمة القرض والقرض 100.000 د مصنفة :

• صنف أ : 50.000.000 د

• صنف ب : 50.000.000 د

وإذا | لم | يتم | الاكتتاب | بالكامل | في

50.000.000 د المصدرة للصنف أ يمكن الاكتتاب في الباقي حسب شروط الصنف ب . كما أنه إذا لم يتم الاكتتاب كليا في 50.000.000 د المصدرة للصنف ب يمكن الاكتتاب في الباقي حسب شروط الصنف أ .

• | عدد الرقاع : | 500.000 | رقعة

بالنسبة للصنف أ، المدة 15 سنة مع سني إمهال ونسبة فائدة تساوي نسبة الفائدة بالسوق المالية + %0,8 خام سنويا .

• 500.000 رقعة بالنسبة للصنف ب، المدة 15 سنة مع سني إمهال ونسبة فائدة تساوي نسبة الفائدة بالسوق المالية + %5,3خام سنويا .

• القيمة الاسمية للرقعة الواحدة :

100 دينار

• تاريخ موحد للانتفاع بالفوائد (والذي سيتم على أساسه التسعير بالبورصة) : 2009/12/31

• تاريخ أول تسديد للفوائد :

2010/12/31

• تاريخ أول تسديد لأصل القرض : 2012/12/31

• | تاريخ | آخر | تسديد | :

2024/12/31

• نسبة الفائدة الإسمية :

• الصنف أ : نسبة الفائدة بالسوق المالية +%0,8 خام سنويا أي %5,1883 أي معدل نسبة الفائدة في السوق المالية ل 12 شهرا الماضية (بداية من ديسمبر 2008 إلى

نوفمبر | 2009) | زائد | %0,8 | (لغاية

التشخيص).

• الصنف ب : %5,3 خام سنويا

• الإهتلاك : سنوي بقيمة 7,700 دينار و ذلك من السنة الثالثة الى السنة الرابعة عشر و7,600 دينار في السنة الخامسة عشر.

سعر التسديد

قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة

الدفع

يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 31 ديسمبر من كل سنة . يقع أول تسديد لرأس المال ابتداءا من السنة الثالثة بعد تاريخ غلق الإكتتاب أي 2012/12/31

يقع أول دفع للفوائد 12 شهرا بعد التاريخ الأقصى للإختتام الإكتتاب أي 2010/12/31. سيقع تسديد رأس المال ودفع الفوائد لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

نسبة المردود المحينة

هي النسبة التي تعادل في تاريخ معين المبالغ الحالية التي ستدفع والمبالغ التي سوف يقع قبضها . بالنسبة لهذا القرض الرقاعي ، هذه النسبة تساوي %5,3 لرقاع الصنف ب . الهامش المتحين :

هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي تقدر نسبة المردودية بإعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة لتقييم القصاصات اللاحقة . إن معدل نسبة السوق النقدية ل 12 الأشهر الأخيرة إلى غاية 2009/11/30 تقدر %4,3883 وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المردودية المحينة السنوية %5,1883 وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين %0,80 وذلك للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى آخر أجل لتسديد القرض.

المدة الكاملة، معدل المدة والإمتداد لهذا للقرض :

المدة الكاملة : تصدر الرقاع من القرض الرقاعي " قرض رقاعي بنك الإسكان 2009" لمدة 15 سنة منها سنتي إعفاء.

معدل المدة : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد ومقسوم على القيمة الإسمية وهو يمثل مدة الحياة الموجودة للقرض بالنسبة لمكتتب يحتفظ بسنداته إلى أجل التسديد النهائي وتساوي هذه المدة:

• صنف أ : 8,994 سنوات

• صنف ب : 8,994 سنوات

الإمتداد : توافق مدة الامتداد مجموع المدة معدلة بالمبالغ المحينة التي سيقع قبضها (فوائد وراس مال) مقسومة على القيمة الحالية للسند. وتقيم مدة الامتداد بالوحدة الزمنية لاسترجاع القيمة الحالية. توافق مدة الامتداد للرقعة الامتداد للرقعة للفترة التي لا تتأثر فيها المردودية بتغير بنسب الفائدة . الامتداد لرقاع هذا القرض = 7,151سنة. التقييم :

هذا القرض غير مصنف.

طريقة التوظيف :

تم إصدار القرض الرقاعي " قرض رقاعي بنك الإسكان 2009 " عن طريق الاكتتاب العام وسيفتح الاكتتاب في هذا القرض أمام أي مستثمر بشبابيك شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة - بنك الاسكان – وسيط بالبورصة.

تنظيم تمثيل حاملي الرقاع :

بإمكان حاملي الرقاع الإجتماع في جلسة خاصة، حيث يمكنهم الإدلاء برأي مسبق حول النقاط المطروحة في جدول أعمال الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويتم إدراج هذا الرأي في محضر الجلسة العامة للمساهمين. وتعين الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع ممثلا من أحد الأعضاء لتمثيلها والدفاع عن حقوق حاملي الرقاع. ويتم تطبيق الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلها. ويمتلك ممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية للرقاع إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم

113-96 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا بخصم على الضريبة بنسبة موحدة %20 وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المعمول به.

طبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات "من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألفا وخمس مائة دينار (1500 د) على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار القومي التونسي.

الوسيط بالبورصة المصادق عليه والموكل من طرف الشركة المصدرة لمسك حسابات حاملي الرقاع

تتولى سيفيب - بنك الإسكان - وسيط بالبورصة - بإعداد وتسليم بطاقات الملكية ومسك حسابات رقاع " القرض الرقاعي بنك الإسكان 2009" وذلك طيلة مدته.

سوق السندات

يوجد قرض رقاعي مشروط تم إصداره من طرف بنك الإسكان في ديسمبر 2007 وهو مدرج بالسوق الرقاعية لبورصة تونس للأوراق المالية يشمل هذا القرض المشروط "قرض مشروط بنك الإسكان 2007" (70 مليون دينار، نسبة السوق المالية زائد %1,2، 7 سنوات مع سنتي إمهال) على أصل متبقي بقيمة 70 مليون دينار في 2008/12/31.

لا توجد سندات من نفس الصنف مدرجة بأسواق السندات الخارجية . إثر إختتام الإكتتاب لهذا القرض، يتعهد بنك الإسكان بتقديم طلب إدراج الرقاع المكتتبة "قرض رقاعي بنك الإسكان 2009 "بالسوق الرقاعية لبورصة تونس للأوراق المالية

تسجيل السندات في حسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية

يتعهد بنك الإسكان إثر إختتام الاكتتاب بإتباع كل الإجراءات اللازمة لتسجيل رقاع هذا القرض بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

المحاكم المختصة في حالة النزاع :

يقع اللجوء إلى محاكم تونس المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض الرقاعي

تتكون النشرة المتعلقة بهذا الإصدار من المذكرة الخاصة بالعملية ومن الوثيقة المرجعية.

وسيتم وضع كل من المذكرة الخاصة بالعملية التي تحصلت على تأشيرة هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية المسجلة لدى هيئة السوق المالية، على ذمة العموم ودون أي مقابل لدى بنك الإسكان ،21 شارع خير الدين باشا 1002 تونس البلفيدير و لدى سيفيب بنك- الإسكان 1، نهج 8000 زواية 11 شارع خير الدين باشا 1002 تونس و لدى كل وسطاء البورصة و على موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn