نشرة قانونية

نشرة قانونية

قرطاج للإسمنت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 71 680 060 دينار مقسمة إلى 71 680 060 سهما ذات قيمة اسمية تبلغ 1 دينار للسهم الواحد محررة بالكامل

رقم السجل التجاري : B2454752008 المقر الاجتماعي : شارع 8002 فضاء تونس المدرج H الطابق الثالث مونبلازير 1073 تونس

الهاتف : 71 964 593

الفاكس : 71 963 716

العنوان الالكتروني :

hatem.garbouj@carthagecement.com.tn

عرض بسعر قار، توظيف مضمن وإدراج بالسوق البديلة بالبورصة

عدد الأسهم المعروضة : 71 000 000 سهم ذات قيمة اسمية ب 1د للسهم الواحد موزعة كما يلي :

20337846 سهم : مخصصة للعرض بسعر قار

47368421 سهم : مخصصة للتوظيف المضمن

3293733 سهم : مخصصة للتوظيف الخاص

قرار الجلسة العامة الغير العادية بتاريخ 14 أفريل 2010

1.إرشادات ذات طابع عام حول شركة قرطاج للإسمنت

1.1 التسمية و المقر الإجتماعي

الاسم الاجتماعي: شركة قرطاج للإسمنت خفية الإسم

المقر الاجتماعي: شارع 8002 فضاء تونس المدرج H الطابق الثالث مونبلازير – 1073 تونس

الهاتف 71 964 593

الفاكس :71 963 716

البريد الإلكتروني :

hatem.garbouj@carthagecement.com.tn 2.1 الشكل القانوني و التشريع الخاص المعمول به

الشكل القانوني: شركة خفية الإسم

التشريع الخاص المعمول به: قانون عدد 89- 20 بتاريخ 22 فيفري 1989 المنظم لاستغلال المقاطع كما تم تكميله بالقانون 95-98 بتاريخ 23 نوفمبر 1998 و القانون عدد 97-2000 بتاريخ 20 نوفمبر 2000.

3.1 تاريخ التأسيس و المدة

تاريخ التأسيس:16 أكتوبر 2008

المدة: 99 سنة

4.1 الغرض الاجتماعي ( الفصل الثالث من القانون الأساسي)

الغرض الاجتماعي لشركة قرطاج للإسمنت هو : * إنشاء و استغلال مصنع للإسمنت

• انتاج و بيع كل المواد المستخرجة من الإسمنت

• إستغلال المقاطع لاستخراج أحجار للبناء ومشتقاته .

• استغلال مصنع عصري للسحق

• وبصفة عامة كل العمليات التجارية، المالية، الصناعية أو العقارية و التي لها ارتباط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأغراض الاجتماعية المذكورة أعلاه أو أي غرض اجتماعي مماثل أو من شأنه أن يسهل عملية التوسيع أو التطوير

5.1 رقم السجل التجاري

B2474752008

6.1 السنة المحاسبية

من غرة جانفى الى 31 ديسمبر من كل سنة

7.1 الجنسية

تونسية

8.1 رأس المال الإجتماعي (الفصل 6 من القانون الأساسي)

يبلغ رأس مال الشركة 71 680 060 دينار مقسمة إلى 71 680 060 سهم ذات قيمة اسمية11 دنانير محررة بالكامل.

9.1 النظام الجبائي: القانون العام

10.1 المعرف الجبائي:

1072172 /A/M/000

11.1 المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي : شارع 8002 فضاء تونس المدرج H الطابق الثالث مونبلازير – 1073 تونس

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام و العلاقات مع المساهمين و هيئة السوق المالية و بورصة الأوراق المالية بتونس و الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية:

السيد حاتم قربوج: شارع ضفاف البحيرة تونس 1053 تونس

الهاتف 71 964 593

الفاكس :71 963 716

2. هياكل الإدارة و التسيير

1.2 أعضاء هياكل الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة | ممثل من طرف | الخطة | مدة النيابة | العنوان

السيد بلحسن الطرابلسي | نفسه* | رئيس مجلس | 2010-2008 | تونس

الإدارة

السيد لزهر سطا | نفسه | عضو | 2010-2008 | تونس

BINA HOLDING SA | السيد لزهر سطا | عضو | 2010-2008 | تونس

BINA CORP SA | السيد بلحسن | عضو | 2010-2008 | تونس

الطرابلسي

السيد حاتم قربوج | نفسه | عضو | 2010-2008

*

السيد رؤوف بن عبد الله | نفسه | عضو | 2010-2008 | تونس

*

• تم تعيينه من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 10 مارس 2010 تعويضا للسيد لزهر سطا وذلك لكامل مدته النيابية كعضو مجلس إدارة. تسمية مصادق عليها من الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جوان 2009.

* تسميات مصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 29 مارس 2010 بعد تعيين مجلس إدارة بتاريخ 10 مارس 2010.

1 قررت الجمعية العامة الغير العادية بتاريخ 10 مارس 2010 التخفيض في القيمة الاسمية للسهم من 10 إلى 1 دنانير.

2.2 وظيفة أعضاء هياكل الإدارة و التسيير في شركة قرطاج للإسمنت

الأعضاء | الخطة في الشركة خلال الثلاث | النيابة أو تاريخ تسلم | العنوان

سنوات الأخيرة المهام

السيد بلحسن الطرابلسي* | رئيس مجلس الإدارة | 2010-2008 | تونس

السيد لزهر سطا | مدير عام | 2010/03/10 | تونس

السيد حاتم قربوج | مدير عام مساعد | 2009 | تونس

السيد رؤوف بن عبد الله | مدير التنمية | 2009 | تونس

• تم تعيينه من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 10 مارس 2010 تعويضا للسيد لزهر سطا وذلك لكامل مدته النيابية كعضو مجلس إدارة.

قبل مجلس الإدارة المنعقد في 10 مارس 2010 استقالة السيد لزهر سطا من مهامه كرئيس مجلس إدارة وأبقي عليه في مهام مدير عام للشركة.

3.2 المراقبة

مراقب الحسابات | العنوان | النيابة

مكتب KPMG شركة مسجلة بهيئة الخبراء | حدائق البحيرة، صندوق بريد 317-بريد عام – | 2010-2008*

المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من طرف السيد نهج بحيرة اشكل – ضفاف البحيرة – 1053 تونس

منصف بوسنوقة الزموري

• تم تعيينه من طرف الجلسة العامة التأسيسية بتاريخ 16 أكتوبر 2008.

3. الإرشادات المتعلقة بالعملية | الزيادة في رأس مال شركة قرطاج للإسمنت بمبلغ | الأسهم التي سيتم إصدارها نقدا و سيكون

1.3 ظرف و أهداف العملية | 71 000 000 دينار نقدا و رفعه من | هذا العرض مجمعا لدى | بورصة تونس

71 680 060 دينار إلى 142 680 060 دينار للأوراق المالية

قرر المسؤولون في شركة قرطاج للإسمنت فتح

و ذلك بإصدار 71 000 000 سهم جديد بقيمة

رأس مال الشركة و إدراجها بالسوق البديلة - التوظيف المضمن و ذلك حسب أحكام اسمية ترتفع إلى 1 دنانير لكل سهم.و حدد سعر

لبورصة تونس و ذلك لبعض الحاجيات الفصل 56 جديد من القانون العام الإصدار بمبلغ 1,9 دينار وهو ما يمثل 1 دنانير

والمتطلبات منها:

بالبورصة وخاصة لدى المؤسساتيين قيمة اسمية و 0.9 دنانير كمنحة إصدار يتم

• الحصول على مصدر تمويل مهم قادر على

تحريرها كاملة عند الاكتتاب. باستثناء مؤسسات التوظيف الجماعي ل تمكين الشركة من الشروع في بناء مصنع

حق الأولوية في الإكتتاب 47 368 421 سهم أي ما يمثل 66.72 الإسمنت

بمقتضى الجلسة العامة الغير العادية لشركة بالمائة من مجموع الأسهم التي سيتم الرفع من شهرة الشركة و ذلك بتعريفها للعموم و

قرطاج للإسمنت المنعقدة في 14 أفريل إصدارها نقدا وسيكون هذا العرض مجمعا هو ما يمكن من ترفيع مصداقيتها تجاه العاملين،

الحرفاء، | الممولين، | المنافسين و كذلك | 2010 بتخصيص مجمل الاكتتاب في الترفيع | لدى نقابة التوظيف متكونة من الوسطاء

المستثمرين | في رأس المال للعموم و ذلك بمناسبة إدراج | في البورصة ماك وسيط في البورصة

أسهم الشركة بالسوق البديلة للبورصة.

• الترفيع في قابلية استقطاب الكفاءات و في وتونس للأوراق المالية وسيط بالبورصة استمرارية اطارات التصرف و تطوير ادارة على إثر قرار الترفيع في رأس المال و

مترأسة من طرف الوسيط في البورصة ماك الشركة بشكل أكثر نجاعة تخصيصه للعموم, تخلى المساهمون القدامى

خفية الإسم

على حق الأولوية في الاكتتاب بالنسبة لمجمل

• المساهمة في تنشيط السوق المالية بصفة

الترفيع في رأس المال. هذا التخلي تم عبر في هذا الإطار،قام الوسيطان في البورصة ماك عامة و السوق البديلة بصفة خاصة

إلغاء حق الأولوية في الاكتتاب بالنسبة و تونس للأوراق المالية بإمضاء عقد ضمان 2.3 قرار الترخيص في العملية:

لمجمل الترفيع في رأس المال. نجاح العملية على مجموع الأسهم المعروضة

بطلب من مجلس الإدارة المنعقد في 10 مارس في إطار هذا التوظيف.

3.3 الأسهم المعروضة للعموم

2010 , صادقت الجلسة العامة الغير العادية

ستتم عملية الإدراج في إطار الترفيع في رأس يتم إنجاز هذا التوظيف بنفس شروط السعر لشركة قرطاج للإسمنت المنعقدة في 14 أفريل

المال عن طريق إصدار 71 000 000 سهم للعرض بسعر قار

2010 على مبدأ فتح رأس مال الشركة و إدراج

بقيمة اسمية تبلغ 1 دينار للسهم الواحد من

أسهمها بالبورصة. -خلال فترة العرض, سيتم توظيف باقي ضمنها 67 706 267 سهم عبر الاكتتاب

ترخيص الترفيع في رأس المال | العمومي. سيتم الإصدار عن طريق: | الأسهم الجديدة ( 3 293 733 سهم

قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 14 | - عرض بسعر قار ل 20 337 846 سهم | الممثلة ل4.64 بالمائة من مجموع الأسهم

أفريل 2010 و ذلك في بند محضرها الثاني من | وهو ما يمثل 28.64 بالمائة من مجموع | التي سيتم إصدارها) في إطار توظيف خاص

لدى شركة BINAHOLDING و موظفي | المتكون من الفارق بين المبلغ المودع و | 7.3 المؤسسات المكلفة بقبول الاكتتاب

شركة قرطاج للإسمنت وKarthago Group | المبلغ الحقيقي للأسهم المكتتبة من غير | يقع قبول مطالب اكتتاب أسهم قرطاج

وذلك عن طريق ماك الوسيط في البورصة | مصاريف و لا فوائد في أجل أقصاه ثلاثة | للإسمنت و الخاصة بهذا العرض بسعر قار

(3) أيام عمل ابتداء من يوم التصريح بنتيجة بدون عمولات لدى جميع الوسطاء بالبورصة. سيتم القيام بهذا التوظيف بنفس شروط

العرض بالسعر القار. نقابة التوظيف هي الوحيدة المخولة لها السعر عرض بالسعر القار و التوظيف

5.3 مدة صلوحية العرض العمومي | تجميع مطالب الاكتتاب | في أسهم قرطاج

المضمون.

للإكتتاب : اسمنت في إطار التوظيف الضمان بدون

4.3 كيفية الدفع عمولات

يفتح العرض العمومي للاكتتاب من 24

بالنسبة لهذا العرض حدد سعر سهم قرطاج سيتم إيداع الأموال المتعلقة بهذا الترفيع في ماي 2010 إلى 02 جوان 2010

للإسمنت ب1.9 دينار للسهم الواحد وذلك رأس المال في البنك التونسي بالحساب الغير بدخول الغاية

القابل | للتحويل | رقم | 93/

باعتبار كل المصاريف و العمولات و عمولات يتم جمع مطالب الاكتتاب في إطار التوظيف

059030000500871610

الوساطة و الأداءات. المضمن ابتداء من 24 ماي 2010 مع العلم

ستقوم شركة ماك الوسيط في البورصة و

تتم تغطية طلبات الاكتتاب في شركة قرطاج | أن التوظيف المضمن | يمكن أن | يختتم

بصفة حصرية بالقيام بتوظيف الأسهم

للإسمنت من قبل المكتتبين في العرض بالسعر | مسبقا بدون سابق إعلام و | على أقصى

الجديدة في إطار التوظيف الخاص القار بالحاضر لدى وسطاء البورصة حال تقدير يوم 02 جوان 2010 بدخول الغاية

ايداع الطلبات. و في صورة موافقة جزئية 8.3 طريقة التوظيف و مدة تسليم الأسهم 6.3 تاريخ التمتع بالأرباح

على طلبات الاكتتاب، يقوم الوسيط بالبورصة 1.8.3 العرض بسعر قار

ستتمتع الأسهم الجديدة المصدرة في إطار

بإعلام كل مكتتب عن عدد الأسهم المسندة في إطار العرض بالسعر القار 20 337 846 هذا العرض بالأرباح ابتداء من 01 جانفي

إليه من طرف لجنة الفرز و يرجع له الرصيد سهم قرطاج للإسمنت سيتم إصدارها نقدا 2010

سيتم توزيع طلبات اكتتاب هذا العرض على خمسة أصناف :

مطالب اكتتاب مخصصة للأشخاص الماديين والمعنويين التونسيين غير 2443109 سهم وهو ما يمثل

الصنف أ شركات التوظيف الجماعي في السندات الذين يريدون شراء 100 سهم 12,01 بالمائة من العرض بسعر قار.

على الأقل وعلى أقصى تقدير 10 000 سهم.

مطالب اكتتاب مخصصة للأشخاص الماديين والمعنويين التونسيين غير 4210526 سهم وهو ما يمثل

الصنف ب شركات التوظيف الجماعي في السندات الذين يريدون شراء 10 001 20,7 بالمائة من العرض بسعر قار.

سهم على الأقل وعلى أقصى تقدير 100 000 سهم.

مطالب اكتتاب مخصصة للأشخاص الماديين والمعنويين التونسيين غير 3684211 سهم وهو ما يمثل

الصنف ج شركات التوظيف الجماعي في السندات الذين يريدون شراء 10 001 18,12 بالمائة من العرض بسعر قار.

سهم على الأقل .

7368421 سهم وهو ما يمثل مطالب اكتتاب مخصصة لشركات التوظيف الجماعي في السندات الذين الصنف د*

36,23 بالمائة من العرض بسعر قار. يريدون شراء 100 سهم على الأقل.

2631579 سهم وهو ما يمثل مطالب اكتتاب للأجانب مؤسساتيين وللأشخاص الماديين و/أو الصنف ه

12,94 بالمائة من العرض بسعر قار. المعنويين التونسيين الذين يريدون شراء 100 سهم على الأقل.

• يجب على المكتتبين في هذا الصنف احترام الأحكام القانونية ونخص بالذكر لا للحصر قواعد الحذر.

ورقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو بالنسبة للأجانب: الإسم, اللقب أو الإسم يتعين أن تكون مطالب الاكتتاب اسمية و

الوكيل القانوني

تعطى كتابيا إلى الوسطاء لدى البورصة | الإجتماعي | وطبيعة | ومرجعيات | الوثائق

مع التنصيص وجوبا, بالإضافة إلى عدد بالنسبة للأشخاص المعنويين التونسيين:

المقدمة.

الأسهم المطلوبة, على رقم و ساعة و رقم التسجيل بالسجل التجاري و كذلك الاسم

الاجتماعي الكامل. كل طلب اكتتاب لا يحتوى على المعلومات تاريخ الإيداع وعدد الأسهم و الهوية

المذكورة لا يؤخذ بعين الاعتبار من قبل لجنة الكاملة للمكتتب بالنسبة للمؤسساتيين: رقم التسجيل

بالسجل التجاري إذا وجد و كذلك الاسم الفرز.

تضم الهوية الكاملة للمكتتب:

الاجتماعي الكامل و بالنسبة لصناديق ويتعين أن تتضمن طلبات الاكتتاب عدد - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين البالغين سن

التوظيف الجماعي اسم المتصرف متبوع

الرشد و الحاملين للجنسية التونسية: الإسم أسهم لا يقل عن 100 سهم و لايتجاوز 5

باسم | الصندوق. | بالنسبة | لشركات

و اللقب و رقم بطاقة التعريف الوطنية ،%0 من رأس المال بالنسبة لغير الإستثمار ذات رأس مال قار، يجب اتباع

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الغير | الإسم الإجتماعي « SICAF » و بالنسبة | المؤسساتيين أي ما يعادل713400 سهم

بالغين سن الرشد و الحاملين للجنسية للشركات ذات رأس مال مخاطرة يجب

بالنسبة لغير المؤسساتيين و %5 من التونسية: الإسم واللقب تاريخ الولادة اتباع الإسم الإجتماعي « SICAR »

رأس المال بالنسبة للمؤسساتيين أي ما يعادل 7134003سهم. في كامل الأحوال، يجب أن تحترم مطالب الاكتتاب الحدود القصوى و الدنيا لعدد الأسهم المحددة لكل صنف . كما لا يجب أن تتجاوز مطالب الاكتتاب في الصنف د 10 بالمائة من الأصول الصافية التي تم اعتمادها لاحتساب آخر قيمة تصفية المنشورة قبل تاريخ الاكتتاب كل إخلال بهذا الشرط يبطل مطلب الإكتتاب

طريقة توزيع الأسهم

لا يتم اعتماد الأولوية عند الاستجابة لمطالب الاكتتاب المقدمة خلال مدة صلوحية العرض بسعر قار

علاوة على الطلب الذي يصدره الشخص لنفسه يمكن له أن يصدر:

• ثلاثة طلبات اكتتاب بالنيابة على أقصى تقدير شرط أن تكون مرفوقة بتوكيلات ممضاة و معرف بالإمضاء

• طلبات اكتتاب بعدد أبنائه القصر مصحوبة بشهادات ميلادهم؛

لا يمكن لكل مشتر أن يصدر أكثر من طلب اكتتاب واحد يتم إيداعه لدى وسيط واحد

لدى البورصة. و فى صورة إيداع عدة طلبات اكتتاب لدى وسطاء مختلفين, فان طلب الاكتتاب الأول من حيث التوقيت هو الذي يتم قبوله من طرف لجنة الفرز.

و في حالة إيداع عدة طلبات اكتتاب لدى نفس الوسيط, فلا يحتسب إلا طلب الاكتتاب الذي يتضمن العدد الأقل من الأسهم .

يجب على كل وسيط مشارك في عملية توظيف الأسهم احترام التراتيب الواردة في الباب الثاني من نشرة الإصدار و يتعين عليه المحافظة على كل الوثائق المذكورة أعلاه و تقديمها عند الاقتضاء لعمليات المراقبة.

النسبة من رأس المال بعد

الأصناف | عدد الأسهم | المبلغ بالدينار

الترفيع بسعر قار

الصنف أ | 2 443 109 | 4 641 907 | %1,71 | % 12,01

الصنف ب | 4 210 526 | 7 999 999 | % 2,95 | % 20,70

الصنف ج | 3 684 211 | 7 000 001 | % 2,58 | % 18,12

الصنف د | 7 368 421 | 14 000 000 | % 5,16 | % 36,23

الصنف ه | 2 631 579 | 5 000 000 | % 1,84 | % 12,94

المجموع العام | 20 337 846 | 38 641 907 | %14,25 | % 100,00

أما بالنسبة لطريقة التوزيع فإنها ستكون كالآتي:

(cid:2) بالنسبة للصنف ب,ج،د,ه سيتم تلبية مطالب الاكتتاب حسب نسبة إسناد يتم حسابها بقسمة عدد الأسهم المعروضة على عدد الأسهم المطلوبة و المقبولة على أن تتولى لجنة الفرز توزيع البقية..

(cid:2) بالنسبة للصنف أ, سيتم تلبية مطالب الشراء بصفة متساوية تدريجيا و ذلك حد انتهاء الأسهم المخصصة لهذا الصنف. سيتم تحديد طريقة التوزيع التدريجي من طرف لجنة الفرز

في حال وجود فائض لأسهم معروضة و غير مطلوبة من هذا الصنف يتم توزيع الفائض الغير المطلوب حسب الأولوية للصنف أ,ب,ج,د و ه

إرسال المطالب و تجميعها:

يضبط الوسطاء لدى البورصة قوائم مطالب الاكتتاب الواردة من حرفائهم في إطار العرض بسعر قار

يرسل الوسطاء إلى بورصة الأوراق المالية بتونس قائمة مطالب الاكتتاب التي استودعت لديهم طبقا للتراتيب الواردة في بلاغ البورصة الذي سينشر للغرض لاحقا.

يجب أن تكون هذه القوائم ممضاة من الشخص المخول لذلك و تضم طابع شركة الوسيط في البورصة. في حال وجود اختلاف بين القرص الإلكتروني و القائمة الخطية و يقع اعتماد القائمة الخطية

فتح الظروف و عملية الفرز:

يسلم مكتب الضبط المركزي للبورصة قائمات مطالب الإكتتاب في إطار العرض بسعر قار في ظروف مختومة إلى لجنة الفرز التي تتولى فتحها. و تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن بورصة الأوراق المالية بتونس و مؤسسة (ماك MAC ) الوسيط المكلف بالعملية، و ذلك بحضور ممثلين عن هيئة السوق المالية و جمعية الوسطاء بالبورصة و مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس. و تتولى اللجنة فرز القوائم و تخصيص النسب ثم تحرير محضر في ذلك الغرض. 2.8.3 التوظيف المضمن

في إطار التوظيف المضمن سيتم عرض 47 368 421 سهم "قرطاج للإسمنت" بالخصوص إلى المؤسساتيين* غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وتمثل هذه الأسهم التي ستصدر نقدا

33,20 بالمائة من رأس مال الشركة بعد الترفيع في رأس المال.

. كما تم تعريفها في الفصل 39 فقرة 3 من القانون العام اللبورصة.

يجب أن تكون مطالب الإكتتاب اسمية و أن تقدم كتابيا إلى نقابة التوظيف المتكونة من الوسطاء في البورصة ماك وسيط في البورصة و تونس للأوراق المالية وسيط بالبورصة و المترئسة من طرف الوسيط في البورصة ماك خفية الإسم . تضم هذه المطالب وجوبا رقم و ساعة و تاريخ الإيداع و عدد الأسهم المطلوبة و الهوية الكاملة للمكتتب و طبيعة و مرجعيات الوثائق المقدمة التي تثبت طبيعة المؤسساتيين و ذلك طبقا للقوانيين الجاري بها.

و يتعين أن تتضمن طلبات الاكتتاب عدد أسهم لايتجاوز 5،%0 من رأس المال بعد الترفيع بالنسبة لغير المؤسساتيين أي ما يعادل713400 سهم و %5 من رأس المال بالنسبة للمؤسساتيين أي ما يعادل 7134003سهم.

إرسال المطالب

بعد انتهاء عملية التوظيف، يقوم رئيس نقابة التوظيف الوسيط بالبورصة ماك بتقديم تقرير

ملخص ومفصل على نتيجة التوظيف إلى هيئة السوق المالية و بورصة تونس للأوراق المالية و ذلك حسب أنموذج يتم تحديده من قبل هذه الأخيرة.

و ينشر بيان عن نتيجة العرض بالسعر القار في النشرتين الرسميتين لبورصة الأوراق المالية و لهيئة السوق المالية و ذلك في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان على نتيجة العرض بالسعر القار

يجب ان يكون التقرير ممضى من شخص مؤهل تابع لشركة ماك التي تمثل رئيس نقابة التوظيف كما يجب ان يتضمن التقرير طابع الشركة

تقديم المطالب و مراجعتها

يتم إرسال القائمة الملخصة لمطالب الاكتتاب المقدمة في إطار العرض المضمن في ظروف مختومة من طرف مكتب الضبط المركزي لبورصة الأوراق المالية إلى لجنة الفرز. و تتولى اللجنة التثبت من القائمة ثم تحرير محضر في ذلك الغرض.

التصريح بالنتائج :

بانتهاء إنجاز عملية فرز طلبات الاكتتاب في العرض بسعر قار و التثبت من القائمة المتعلقة بمطالب الاكتتاب في التوظيف المضمن, ينشر بيان عن نتيجة العرض في النشرتين الرسميتين للبورصة و لهيئة السوق المالية. و في صورة حصول عملية العرض على نتيجة ايجابية, يوضح البيان عدد الأسهم الممنوحة و الطلبات المقبولة و التخفيض الممكن على طلبات الاكتتاب بالنسبة لكل وسيط .

خلاص المبالغ و تسليم الأسهم:

في صورة حصول العرض على نتيجة ايجابية تتولى البورصة في اليوم الموالي لنشر بيان النتيجة إبلاغ كل وسيط بالقائمة المفصلة لمطالب الاكتتاب المقبولة و الخاصة به و الكمية المسندة لكل واحد منهم.

تكفلت الشركة التونسية للمقاصة و إيداع الأوراق المالية بأسهم قرطاج للأسمنت منذ

تاريخ | 03ماي | 2010 | تحت | عدد

TN 0007400013 ISIN

كما تتكفل الشركة التونسية للمقاصة و إيداع الأوراق المالية بالأسهم الجديدة التي سيتم اكتتابها نقدا ابتداء من تاريخ الإنجاز النهائي للترفيع في رأس المال نقدا. و تتولى هذه الأخيرة عمليات الخلاص و الإيداع.

بالنسبة لسجل المساهمين فستتولى مسكه شركة ماك للوساطة بالبورصة.

4 ارشادات مختلفة حول العرض

1 4 ارشادات عامة حول الأسهم المعروضة شكل الأسهم : اسمية

الصنف : عادية

التحرير : بالكامل

التمتع بالمرابيح : 01 جانفي 2010

2.4 الحقوق المتصلة بالأسهم

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الإجتماعية للشركة و في الأرباح الراجعة للمساهمين و ذلك في حدود النسبة التي يمثلها هذا السهم في رأس المال.

3.4 نظام التداول

تتداول أسهم شركة قرطاج للإسمنت بكل حرية.

4.4 النظام الجبائي المعتمد: القانون العام حصص الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضرائب.

5.4 سوق السندات

لا يوجد إلى حدود تاريخ التأشيرة أي سوق لتداول الأسهم المعروضة. غير أنه تم تقديم مطلب إدراج أسهم الشركة بالسوق البديلة ببورصة الأوراق المالية و قد أكدت هذه الأخيرة بتاريخ 22 أفريل 2010 أنها سترد بالإيجاب إذا تمت عملية التوظيف المبرمجة في هذه النشرة بنجاح.

و قد طلبت شركة قرطاج للإسمنت إدراج جملة أسهمها بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية و منها الأسهم موضوع هذا العرض و هي من نفس النوع و قيمتها الإسمية 1 دنانير و تمثل مجمل رأس المال.

و قد أسندت بورصة الأوراق المالية بتونس بتاريخ 22 أفريل 2010 موافقتها المبدئية بشأن قبول أسهم شركة قرطاج للأسمنت بالسوق البديلة للبورصة. و قد أعلم مجلس إدارة بورصة تونس للأوراق المالية أن عملية ألادراج تبقى مرهونة بإنهاء الإجراءات الشكلية التالية:

• تقديم نشرية الإصدار المؤشرة من هيئة السوق المالية

• إثبات إصدار 30 بالمائة على الأقل عند العموم من رأس المال بعد الزيادة فيه

• إثبات وجود أكثر من 100 مساهم أو خمسة مساهمين مؤسساتيين على الأقل على أقصى تقدير يوم الإصدار

من ناحية أخرى أحيط مجلس إدارة البورصة علما ب :

• تعهد الشركة بإنهاء أعمال تحيين مجلة الإجراءات

-وجود عقد سيولة بمبلغ 5 مليون دينار و عدد مماثل من الأسهم

في صورة حصول العرض على نتائج ايجابية فإن إدراج أسهم شركة قرطاج للإسمنت في السوق البديلة للبورصة بسعر 1.9 دينار للسهم الواحد و سيعلن عن ذلك لاحقا في النشريات الرسمية للبورصة و هيئة السوق المالية.

6.4 تداول الأسهم

سيكون انطلاق تداول الأسهم بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس محل اعلام يتم نشره في النشريتين الرسميتين لبورصة تونس للأوراق المالية وهيئة السوق المالية

إلا أنه لا يمكن بداية تداول الأسهم الجديدة إلا بعد إتمام كل الإجراءات القانونية للترفيع في رأس المال. و بالتالي لا يمكن شراء,بيع أو تداول الأسهم الجديدة إلا بعد نشر اعلام في نشرية بورصة تونس للأوراق المالية.

7.4المحاكم المختصة في حالة نزاع

كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من الاختصاص الحصري لمحاكم تونس.

8.4 الإمتياز الجبائي

قامت شركة قرطاج للإسمنت بتحديد توقعاتها المالية على أساس نسبة ضريبة على الشركات ب 30 بالمائة . مع العلم, أن مشروع قانون التخفيض في نسبة هذه الضريبة من 30 إلى 20 بالمائة قد تم إحالته إلى السلطة التشريعية

في صورة المصادقة عليه ستنتفع شركة قرطاج للإسمنت بهذا القانون و بالتالي بمراجعة الضريبة على الشركات التي ستمكنها من الترفيع في النتيجة الصافية

كما هو معرف في الفصل السابع من القانون 120-93 بتاريخ 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة التشجيعات على الاستثمار, يتمتع الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الذين يكتتبون في رأس المال الأصلي أو الترفيع في رأس مال الشركات ذات النشاط الصناعي يتمتعون بالتخفيض في المداخيل و المرابيح التي تم إعادة استثمارها و ذلك في حدود 35 بالمائة من المداخيل أو المرابيح الصافية الخاضعة للضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات مع احترام أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 89 -114 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 و المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

للتمتع بهذا التشجيع ينبغي احترام الشروط المذكورة في الفصل 7 فقرة 1 من مجلة التشجيع على الإستثمار.

9.4 الشركة الراعية

عينت شركة قرطاج للإسمنت ماك وسيط بالبورصة كمؤسسة راعية ستتكفل شركة ماك بمساعدة الشركة في عملية إدراجها بالسوق البديلة لبورصة تونس و متابعتها على الأقل خلال السنتين القادمتين في القيام بواجباتها القانونية و التنظيمية المتعلقة بالمعلومات الدورية و الدائمة .يمكن تمديد هذه المهمة في صورة عدم تداول أسهم قرطاج اسمنت على السوق الرئيسية لبورصة تونس

في صورة إلغاء عقد الشركة الراعية لأي سبب من الأسباب يجب على شركة قرطاج للإسمنت تعيين شركة راعية أخرى. يجب إعلان هيئة سوق المال بكل تسمية جديدة 10.4 عقد السيولة

يتم إعداد عقد سيولة يمتد على مدة سنة انطلاقا من تاريخ إدراج أسهم قرطاج للأسمنت بالسوق البديلة للبورصة و يكون هذا العقد بين شركة ماك الوسيط بالبورصة و شركة BINA القابضة على 25.81 بالمائة من مداخيل العرض بالسعر القار مقسمة كما يلي: 5 000 000 دينار نقدا و

2 631 579 سهم.

11.4 تعديل قيمة السهم

تعهد مساهمو شركة قرطاج للإسمنت على الحصول خلال الجلسة العامة العادية القادمة على التراخيص اللازمة لتعديل سعر السهم بعد عملية الإدراج بالبورصة و ذلك وفقا للمادة 19 (جديد) من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 و المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية. و قد فوض عقد التعديل لشركة ماك الوسيط بالبورصة.

5. تعهدات الشركة و المساهم المرجعي الحالي

1.5 تعهدات الشركة

1.1.5 التمثيل في مجلس الإدارة

تتعهد الشركة بان تخصص على الأقل مقعد في مجلس الإدارة لصالح ممثلي مالكي الأسهم المقتناة في إطار العرض بالسعر القار. و سيقع تعيين هؤلاء من طرف ممتلكي أسهم قرطاج للإسمنت في إطار العرض بالسعر القار خلال جلسة يمتنع فيها المساهمون أصحاب الأغلبية والمساهمون القدامى عن التصويت

وعرضهم فيما بعد على الجمعية العادية للمساهمين.

2.1.5 التعهد بإرساء لجنة قارة للتدقيق تعهدت الشركة بإحداث لجنة قارة للتدقيق طبقا للفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

3.1.5 التعهد بإرساء اللجنة التنفيذية تتعهد الشركة بإحداث لجنة تنفيذية.

4.1.5 التعهد بإرساء اللجنة للجرايات تتعهد الشركة بإحداث لجنة للجرايات

5.1.5 التعهد بتعيين مراقب حسابات ثاني تتعهد الشركة بتعيين مراقب ثاني للحسابات في الجلسة العامة العادية القادمة و ذلك طبقا لأحكام الفصل 13 ثالثا من مجلة الشركات التجارية

6.1.5 التعهد بإعداد مجلة للإجراءات تتعهد الشركة بإعداد مجلة للإجراءات

7.1.5 التعهد بإلتئام الملتقيات الإخبارية المالية

تتعهد الشركة بتنظيم ملتقيات إخبارية مالية حول وضعية الشركة و ذلك على الأقل مرة في السنة.

8.1.5 التعهد بتطبيق القانون المتعلق بالسندات الغير المادية

تتعهد الشركة بملائمة القانون فيما يخص مسك دفاتر للأوراق المالية.

2.5 تعهدات المساهم المرجعي الحالي 1.2.5 التعهد بعدم بيع أكثر من %5 من مساهمته في رأس مال الشركة

تتعهد شركة BINA CORPORATION و التي تملك حاليا 99.99 بالمائة من رأس المال قرطاج للإسمنت بأن لا تبيع أكثر من 5 % من مساهمتها في رأس مال الشركة للعموم إلا بترخيص خاص من هيئة السوق المالية وذك خلال سنتين من تاريخ الإدراج بالبورصة.

2.2.5 التعهد بأن لا يقع تطوير نشاطات محلية منافسة

تتعهد شركة BINA CORPORATION و التي تملك حاليا 99.99 بالمائة من رأس المال قرطاج للإسمنت بأن لا يقع تطوير نشاطات محلية منافسة للشركة من شأنها أن تضر بمستقبل الشركة و تضر بمصالح المساهمين.