نشرة قانونية

نشرة قانونية

الترفيع في رأس مال شركة الإنتاج الفلاحي طبلبة سوبات

من 10.500.000 دينار إلى 812 500 11 دينار بإصدار 1 312 500 اسهم نقدية جديدة

شركة الإنتاج الفلاحي طبلبة،سوبات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.500.000 دينار

مقسمة إلى 10.500.000 سهما ذات قيمة اسمية تبلغ دينارا واحدا للسهم الواحد محررة بالكامل

المقر الاجتماعي : شارع 23 جانفي، ص.ب 19 طبلبة – 5080

رقم السجل التجاري : B152981996 الهاتف : 73604149

الفاكس : 73604111

I- إرشادات عامة حول الشركة المصدرة : التسمية والمقر الاجتماعي :

التسمية الاجتماعية : شركة الإنتاج الفلاحي طبلبة – سوبات.

المقر الاجتماعي : شارع 23 جانفي صندوق بريد 19 طبلبة 5080.

الهاتف : 73604149

الفاكس : 73604111

الموقع الالكتروني : www.mliha.com الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

التشريع الخاص المعمول به :

تم تكوين شركة الإنتاج الفلاحي طبلبة في إطار القانون عدد 18-88 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أفريل 1988 المتعلق

بمجلة | الاستثمارات | الفلاحية | والصيد

البحري كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 120-93 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بإصدار مجلة التشجيع على الاستثمارات.

تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : 6 جانفي 1990.

المدة : 99 .

الغرض الاجتماعي (الفصل الثالث من القانون الأساسي)

يتمثل الغرض الاجتماعي لشركة الإنتاج الفلاحي طبلبة في الآتي بيانه :

إنتاج وتحويل المنتوجات الفلاحية، الغذائية واللحوم.

بعث واستغلال المداجن بجميع أنواعها.

إنتاج فراخ دجاج اللحم، البيض، الديك الرومي الأوز...

تنظيم ومباشرة كل أنواع تربية الضأن، البقر والماعز.

إنتاج وترويج العلف المركب.

استغلال وإحياء كل الأراضي ذات الصبغة الفلاحية.

تجفيف كل المنتجات الفلاحية.

المحافظة على كل منتوج فلاحي طبيعي أو محول عن طريق الخزن العادي أو المبرد أو عن طريق تقنيات التجليد والتجميد.

تحويل ومعالجة كل الفضلات الفلاحية و/أو الصناعية للتحصيل على غذاء للحيوانات أو مواد عضوية.

نقل، خزن، توزيع والبيع بالجملة والتفصيل للمواد المستخرجة من المصانع، المخابر أو أي مركز إنتاج واستغلال أي منتج فلاحي طبيعي مباشرة بإمكانياتها الخاصة كنقاط البيع، مخازن العرض والبيع أو بواسطة الغير كالوسطاء والممثلين التجاريين في إطار

احترام التراتيب القانونية الخاصة بهاته الأنشطة.

كل ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لفائدتها أو لفائدة الغير، بمفردها أو بمشاركة الغير، بواسطة استغلال براءات أو رخص، إحداث شركات جديدة، طريق إنشاء سندات أو حقوق اجتماعية عمليات دمج، تجمعات، مساهمات، وكالة في التصرف في الحقوق وغيرها.

وعموما القيام بكل العمليات التجارية، الصناعية، المنقولة، العقارية والمالية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة أو بأي نشاط مماثل أو متمم له يساهم في تطويره.

رقم السجل التجاري : B152981996.

السنة المالية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الجنسية : تونسية.

رأس المال الاجتماعي : 10.500.000 دينار مقسمة إلى 10.500.000 سهم بقيمة اسمية دينار واحد محررة بالكامل.

المعرف الجبائي : 022671/F/P/M/000. النظام الجبائي : القانون العام.

المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع 23 جانفي صندوق بريد 19 طبلبة 5080 بفرعها الكائن بالسعد، طريق قصور الساف، المهدية.

المسؤول المكلف بالأعلام والعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : السيد فتحي لحمر الرئيس المدير العام للشركة.

الهاتف : 73604048

الفاكس : 73604111

تخصيص الأرباح (الفصل 43 من القانون الأساسي) : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع بطرح العناصر التالية من النتيجة السنوية المحققة :

• مصاريف الاستغلال.

• المصاريف العامة.

• الأعباء الجبائية والمالية.

• الاحتياطات بعنوان المخاطر التجارية والصناعية وكذلك كل المبالغ التي يراها

مجلس الإدارة ضرورية لتكوين احتياطات واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس إضافية. مال الشركة.

من هاته النتيجة القابلة للتوزيع يتم طرح إلا أنه يمكن معاودة الطرح بهذا العنوان إذا العناصر التالية بعد إظافة النتائج المؤجلة من انخفضت الاحتياطات عن الحد الأدنى القانوني. السنوات المحاسبية السابقة. * المبالغ اللازمة لخلاص المساهمين في أرباحهم الأولى والمقدرة بستة بالمائة من * نسبة تساوي خمسة بالمائة بعنوان قيمة الأسهم المحررة وغير المستهلكة مع احتياطات قانونية ويصبح هذا الخصم غير الفصل بين السنوات المالية.

II- مجلس الإدارة والمراقبة :

أعضاء مجلس الإدارة :

يمكن للجلسة العامة العادية باقتراح من مجلس إدارة الشركة أن تقرر تأجيل النتيجة القابلة للتوزيع كليا أو جزئيا إلى السنة المالية الموالية لتكوين احتياطي أو احتياطات استثنائية والتي يتم ضبط وجه وكيفية استعمالها من قبل الجلسة العامة كما يمكن للجلسة العامة العادية أن تقرر توزيع هاته النتيجة على المساهمين.

الأعضاء | الممثل القانوني | الصفة | مدة العضوية | العنوان

السيد فتحي لحمر | بنفسه | رئيس | 2011-2009* | طبلبة

السيد رشاد لحمر | بنفسه | عضو | 2011-2009* | تونس

السيد عماد لحمر | بنفسه | عضو | 2011-2009* | طبلبة

شركة شالنجر سيكار | السيد جمال جنانة | عضو | 2011-2009*

شركة قاليس | السيد رشاد لحمر | عضو | 2011-2010

السيد ألكسندر حمدوش | بنفسه | عضو | 2011-2010

• وقع تجديد مدة العضوية بقرار من الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2009.

وقع تعيينهما بقرار من الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 جوان 2010.

الرئيس المدير العام السيد فتحي لحمر

المراقبة

مراقب الحسابات العنوان

شركة أحمد منصور وشركاؤه شركة مدرجة بهيئة 51 شارع أبو ألبابة الأنصاري، VI

الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، يمثلها المنزه، تونس

السيد أحمد منصور الهاتف : 71755755

الفاكس : 692 71766

III- الإرشادات المتعلقة بالإصدار: وقد قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة أيضا

الالتجاء إلى الإمكانيات الواردة بالفصل 298 قرار الترخيص في العملية : قررت الجلسة

من مجلة الشركات التجارية إذا لم تبلغ جملة العامة الخارقة للعادة خلال جلستها المنعقدة

الاكتتابات المحققة مجموع الزيادة في رأس بتاريخ 27 جويلية 2010 الزيادة في رأس

المال وفوضت في هذا الخصوص إلى مجلس مال الشركة بمبلغ 1 312 500د لترفيعه من

الإدارة استعمال كل أو بعض الإمكتنيات 10 500 000 دينار إلى

المتأجل بالفصل المشار إليه أعلاه علما بأن 11 812 500 دينار بإصدار 1 312 500

مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 أوت 2010 سهم جديد، القيمة الاسمية للسهم الواحد

قد تقرر استعمال إحدى هاتين الإمكانيتين. دينار واحد. حدد ثمن الإصدار بثلاثة دنانير،

• 1 حصر مقدار الزيادة في رأس المال في دينار واحد كقيمة اسمية وديناران اثنان

حدود مقدار الاكتتابات بشرط أن يبلغ هذا بعنوان منحة إصدار تحرر بالكامل عند

الأخير على الأقل ثلاثة أرباع الزيادة المقررة. الاكتتاب.

تونس

تونس

تونس

مدة النيابة

2008 - 2010

• 2 إعادة توزيع الأسهم التي لم يقع اكتتابها بين المساهمين.

كما فوضت الجلسة العامة الخارقة للعادة إلى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات لتنفيذ هاته العملية.

خاصيات الإصدار :

سيقع الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ 1 312 500 دينار تكتتب نقدا.

عدد الأسهم التي سيتم إصدارها : 1.312.500 سهم.

القيمة الاسمية للأسهم سيقع إصدارها : 1 دينار.

نوع الأسهم : اسمية.

الصنف : عادي.

ثمن الإصدار :

سيقع إصدار الأسهم المكتتبة بثمن ثلاثة دنانير، دينار واحد كقيمة اسمية وديناران اثنان بعنوان منحة إصدار تحرر كليا عند الاكتتاب.

حق الأفضلية في الاكتتاب :

سيتم تخصيص الاكتتاب في

1 312 500 سهم جديد وبصفة تفاضلية للمساهمين القدامى المالكين للأسهم القديمة المكونة لرأس المال وكذلك لمشتري حقوق الاكتتاب في البورصة سواءا بالصفة غير القابلة للتخفيض أو القابلة للتخفيض.

يمارس حق الأفضلية في الاكتتاب كالآتي بيانه.

بالصفة غير القابلة للتخفيض

يتمتع كل مساهم بحق الأفضلية في اكتتاب سهم جديد لكل 8 أسهم قديمة.

يمكن للمساهمين الذين لا يملكون العدد الأدنى من الأسهم إما بيع أو شراء حقوقا للاكتتاب دون أن يتسنى لهم القيام بعملية اكتتاب مشتركة.

لا تعترف شركة سوبات إلا بمالك واحد للسهم الواحد.

بالصفة القابلة للتخفيض

في نفس الوقت الذين يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض، بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة.

يتم | تلبية | طلبهم | باستعمال | الأسهم

الجديدة التي قد لا تستوعبها الصفة غير القابلة للتخفيض.

تمنح الأسهم المكتتبة بالصفة القابلة للتخفيض للمساهمين أو مقتني حقوق الاكتتاب الذين اكتتبوا عددا يتجاوز ما يخوله لهم حق الأفضلية وذلك تناسبا مع عدد حقوقهم في الاكتتاب وفي حدود طلبهم.

مدة الاكتتاب :

تمنح أولوية الاكتتاب في 1 312 500 سهم جديد التي سيقع إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى المالكين للأسهم المكونة لرأس مال الشركة الحالي والي مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة سواءا بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض وذلك من 31 أوت 2010 إلى 21 سبتمبر 2010 بدخول الغاية.

المؤسسات | المكلفة | بقبول | الاكتتاب

والدفوعات :

يقبل الاكتتاب وتتم الدفوعات دون مصاريف لدى جميع الوسطاء بالبورصة.

عند الاكتتاب يدفع عن كل سهم مكتتب مبلغ ثلاثة دنانير.

وتودع الأموال المدفوعة عند الاكتتاب ببنك الأمان فرع المهدية بالحساب الغير القابل للتحويل رقم 07804007734169532788 والمخصص لعملية الترفيع في رأس مال شركة الإنتاج الفلاحي طبلبة.

وبعد عمليات التوزيع يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يتم الاستجابة لها بدون فوائض بالشباك الذي تلقى الاكتتابات وذلك في أجل عشرة أيام بداية من ختم الاكتتاب بالأولوية أي في أجل أقصاه 1 أكتوبر 2010.

طرق وأجال تسليم السندات :

يتلقى المكتتب من شركة سيكوفي الوسيط بالبورصة () شهادة ملكية للأسهم المكتتبة وذلك عند الاستظهار ببطاقة الاكتتاب.

() لم تمض شركة سيكوفي على كراس الشروط المتعلق بنشاط مسك وإدارة حسابات الأوراق المالية طبقا للفصل 16 جديد من الأمر عدد 2001 –2728 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بشروط تسجيل الأوراق المالية وبالوسطاء االمرخص لهم بمسك حسابات الأوراق المالية والمنقح بمقتضى الأمر عدد 3144-2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005.

طريق التوظيف :

تخصص كل الأسهم الواقع إصدارها وبصفة تفاضلية إلى المساهمين القدامى و/أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.

حق الانتفاع بالأسهم الجديدة :

يبدأ حق الانتفاع بالنسبة ل 1 312 500 سهم جديد ابتداء من 1 جانفي 2010.

هدف الإصدار :

تأكيدا لما صرحت به عند إدراجها بالسوق المالية البديلة فإن شركة الإنتاج الفلاحي طبلبة قد اختارت السوق المالية حلا بديلا للتخفيض من مديونيتها وتمويل برنامج تطورها وفي هذا الإطار تندرج عملية الترفيع في رأس المال التي تهدف بالأساس إلى تمويل جملة من الاستثمارات الغاية منها تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للشركة. إن تحقيق الفائدة الاقتصادية من خلال إنجاز هاته الاستثمارات أكيد. ذلك أنه سيتسنى

للشركة من خلالها توسيع طاقة إنتاجها على مستوى التربية والتحويل.

تتلخص أهداف الزيادة في رأس المال خصوصا في الآتي بيانه.

• تمويل برنامج توسعة مراكز التربية.

• تمويل عملية تأهيل وحدات الإنتاج القائمة بهدف تحسين مردودية المتر المربع الواحد. - تدعيم حاجيات الشركة من الأموال الذاتية اللازمة إثر إنجاز الاستثمارات المشار إليها. IV- إرشادات عامة حول الأوراق المالية المصدرة

الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية المصدرة : كل سهم له الحق في ملكية الأصل الاجتماعي وفي نصيب من الأرباح بحصة نسبية لعدد الأسهم المصدرة.

تسقط دعوى المطالبة بخلاص النسبة في التوزيع في أجل خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وذلك طبقا للقانون.

لكل عضو في الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة حق التصويت في حدود النسبة التي يملكها بدون قيد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

نظام التداول :

يتم تداول السهم بكل حرية.

النظام الجبائي المطبق :

لا تخضع حصص الأرباح إلى الضريبة.

سوق السندات :

يتم تداول أسهم شركة الإنتاج الفلاحي طبلبة – سوبات – بالسوق المالية الرئيسية وذلك ابتداءا من 2 أوت 2010 وذلك تبعا بقرار الموافقة على نقل الشركة من السوق المالية البديلة إلى السوق المالية الرئيسية الصادر عن مجلس إدارة بورصة تونس للأوراق المالية المنعقد بتاريخ 29 جويلية 2010. بالإضافة إلى ذلك فإنه لايوجد أوراق مالية من نفس الصنف متداولة في أسواق أجنبية.

تسعير الاسهم القديمة بالبورصة :

يتم تداول 10.500.000 سهم قديمة المكونة للرأس مال الحالي لشركة سوبات ابتداءا من 31 أوت 2010 حقوق الاكتتاب منفصلة.

تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة : يتم تداول 1 312 500 سهما جديدا التي ستكتتب نقدا بداية من التحقق النهائي لعملية الترفيع في رأس المال طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالترفيع في رأس مال الشركات وذلك تماثلا مع الأسهم القديمة.

تسعير حقوق الاكتتاب بالبورصة :

سيتم تداول حقوق الاكتتاب بداية 31 أوت 2010إلى 21 سبتمبر 2010 بدخول الغاية. وتجدر الإشارة إلى أنه لن تقع أية تسوية بعد انقضاء الآجال المشار إليها.

المحاكم المختصة في حالة نزاع :

تختص محاكم تونس العاصمة بفض كل نزاع يمكن أن ينجر عن هاته العملية.

تكفل"الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية". تتكفل "الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية" بالأسهم الجديدة المكتتبة تحت شارة

ISIN n°TN 0007290018 وذلك إثر التحقق النهائي لعملية الترفيع في رأس المال. تتكفل "الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية" بحقوق الاكتتاب تحت شارة

ISIN n°TN 0007290042 طيلة فترة الاكتتاب التفاضلي أي من 31 أوت 2010 إلى 21 سبتمبر 2010 بدخول الغاية.

وتبعا لذلك تقوم " الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية" بعمليات خلاص وتسليم الحقوق والأسهم المتداولة بالبورصة المشار إليها أعلاه.

سيتم وضع على ذمة العموم وبدون أية مصاريف نشرة إصدار خاصة بهاته الزيادة في رأس المال مؤشر عليها من هيئة السوق المالية وذلك بمقر الشركة الكائن بشارع 23 جانفي، طبلبة 5080، المقر الاجتماعي لوسيطها بالبورصة شركة "سيكوفي"، الكائن بنهج 8300، منبليزير، عمارة سيماف، الطابق الثاني، تونس وكذلك بالعنوان

الالكتروني | لهيئة | السوق | المالية | :

WWW.cmf.org.tn