النشرة القانونية

النشرة القانونية

شرك ة «العصرية للإيجار المالي»

شركة خفية الاسم رأس مالها 15 000 000 دينارا مقسما إلى 3 000 000 سهما ذو

*

قيمة إسمية قدرها 5 دنانير محررة كليا السجل التجاري : B137061997

المقر الاجتماعي : مبنى تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى/ب س5 المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس مهرجان الهاتف : 71 189 700

الفاكس : 71 949 335

البريد | الالكتروني | :

ml@modernleasing.com.tn

عرض 1.000.000 سهم جديد بسعر قار لدى العموم صادرة في إطار عملية ترفيع في رأس المال نقدا عن طريق الإكتتاب العمومي بسعر 8,500 دينار السهم الواحد و إدراج بالسوق الرئيسية لبورصة تونس لشركة "العصرية للإيجار المالي"

قرار الجلسة العامة الغير عادية للعصرية للإيجار المالي المنعقدة في 2010/07/15 1. معلومات عامة حولة الشركة

1.1 التسمية والمقر الإجتماعي

الاسم الاجتماعي : "العصرية للإيجار المالي" المقر الاجتماعي : مبنى تأمينات سليم – تقسيم الوكالة العقارية للسكنى/ب س5 المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس مهرجان

*

التخفيض في القيمة الاسمية من 10 د إلى 5 د حسب قرار الجلسة العامة غير العادية بتاريخ 15 جويلية 2010

الهاتف : 71 189 700

الفاكس : 71 949 335

البريد الالكتروني :

ml@modernleasing.com.tn

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المطبق

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

التشريع الخاص المطبق : تخضع الشركة للقانون عدد 65-2001 بتاريخ 10 جويلية 2001 الخاص بمؤسسات الاقتراض والمنقح بالقانون عدد 19 لسنة 2006 والمؤرخ في 2 ماي 2006 وتخضع الشركة أيضا الى أحكام القانون عدد 89-94 المؤرخ في 26 جويلية 1994 والقانون عدد 90-94 المؤرخ في 26 جويلية 1994 الخاص بالإيجار المالي.

3.1 تاريخ التأسيس و المدة

تاريخ التأسيس : 1997/03/28

المدة : 99 عاما ابتداء من تاريخ التأسيس 4.1 الغرض الاجتماعي

(الفصل الثاني من القانون الأساسي للشركة) يتمثل غرض الشركة في :

• القيام بعمليات الايجار المالي للمنقولات والعقارات ذات صبغة مهنية (صناعية، وتجارية، وخدمات، إلخ...).

• التعهد بكل دراسة أو مشروع يتصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالإيجار المالي

• الحصول على مساهمات أو فوائد في شركات أو عمليات مختلفة سواء عن طريق الاندماج، او التقدمة، او الاكتتاب، واقتناء حقوق اجتماعية، أو تأسيس شركات جديدة أو عن طريق أية وسيلة أخرى.

• بصفة عامة القيام بعمليات مالية، أو صناعية أو تجارية، أو منقولات أو عقارات تتصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة المذكور أعلاه.

5.1 السجل التجاري :

B137061997

6.1 الجنسية :

تونسية

7.1 رأس مال الشركة :

يبلغ رأس مال الشركة 15 000 000 د مقسما إلى 3 000 000 سهما بقيمة إسمية

*

قدرها 5 دنانير محررة بالكامل.

8.1 السنة المالية :

من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة. 9.1 المعرف الجبائي :

587756/X/A/M/000

10.1 النظام الجبائي :

القانون العام وخاصة القانون 89-94 والقانون عدد 94-90 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي.

والقانون عدد 98-2000 المؤرخ في تاريخ 2000/12/25 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي ينص على خصم الاهتلاكات المالية كتعويض عن الاهتلاكات العادية لشركات الإيجار، وكذلك القانون 70-2007 المؤرخ في 2007/12/27 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي ينص على إلغاء

خصم | الاهتلاكات | المالية | بالنسبة | إلى

المؤسسات التي تنشط في قطاع الإيجار المالي فيما يتعلق بالعقود التي أبرمت ابتداء من شهر جانفي 2008.

11.1 المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي للشركة:مبنى تأمينات سليم – تقسيم الوكالة العقارية للسكنى / ب س5 المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المهرجان.

12.1 المسؤول | المكلف | بالإعلام

وبالعلاقات مع المساهمين، وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

السيدة سليمة الرديسي

رئيسة قسم مراقبة التعهدات

العنوان: مبنى تأمينات سليم – تقسيم الوكالة العقارية للسكنى / ب س5 المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المهرجان

الهاتف : 71 189 700 / 71 189 709 - الفاكس : 71 949 335

البريد الكتروني :

engagement@modernleasing.com.tn

*

التخفيض في القيمة الاسمية من 10 د إلى 5 د حسب قرار الجلسة العامة غير العادية بتاريخ 15 جويلية 2010

2 هياكل الإدارة والتسيير والمراقبة

1.2 أعضاء هياكل الإدارة

المدة

الأعضاء | ممثل من طرف | الصفة | العنوان

النيابية(*)

السيد علي الظريف بوزيدي | نفسه | رئيس مجلس الإدارة | 2008 - 2010 | تونس

بنك الإسكان | السيد الحبيب عمري | عضو | 2008 - 2010 | تونس

تأمينات سليم | السيد علي الهمامي | عضو | 2008 - 2010 | تونس

سيم- سيكار | السيد محمد الرياحي | عضو | 2008 - 2010 | تونس

شركة البنيان | السيد منير بن حسن | عضو | 2008 - 2010 | تونس

العقارية سليم | السيد سليم بالعربي | عضو | 2008 - 2010 | تونس

بنك البركة | السيد فرج زعق | عضو | 2008 - 2010 | تونس

السيد أحمد الطرابلسي | نفسه | عضو | 2008 - 2010 | تونس

(*) تم تجديد مدة النيابة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2008/03/17

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في شركة «العصرية للإيجار المالي»

أعضاء التسيير | المهمة داخل الشركة | المدة/تاريخ مباشرة المهمة | العنوان

السيد علي الظريف بوزيدي | رئيس مجلس الإدارة | 2008 – 2010 (*) | تونس

السيد شهير زلاوي | مدير عام | 2009/02/13 () | تونس

السيدة سنية العربي | مدير عام مساعدة | 2002/06/28 (*) | تونس

(*) أعيد انتخابه خلال مجلس الإدارة المنعقد في 2008/11/03

() سمي من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 2009/02/13 لمدة 3 سنوات تنتهي في 2012/02/13 خلفا للسيد علي الحمامي.

(*) انتخبت من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 2002/06/28.

ونشير في هذا السياق إلى أن السيد علي الظريف بوزيدي يشغل خطة رئيس اللجنة القارة للتدقيق والمحاسبة وأن السيدان الحبيب عمري وأحمد الطرابلسي هم أعضاء في هذه اللجنة.

كما نشير إلى أن السيد شهير الزلاوي، والسيدة سنية العربي، وشركة "سيم-سيكار" الممثلة في شخص مديرها العام، وبنك البركة الممثلة في شخص مديرها العام المساعد هم أعضاء في اللجنة التنفيذية للقروض.

ولا يمارس بقية أعضاء مجلس الإدارة أية وظيفة في الشركة.

3.2 المراقبة

مراقبوا الحسابات | العنوان | المدة النيابية

11، نهج عبد الرحمان عزام مونبليزير – 1073 تونس

شركة "بروأوديت"، شركة مسجلة بجدول عمادة

الهاتف : 71 905 090

الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة في 2009-2010-2011 الفاكس: 71 904 519

شخص السيد طارق زحاف(*).

البريد الالكتروني: cabinet.proaudit@planet.tn

العامة للتدقيق والاستشارة،شركة مسجلة بجدول العنوان:9،ساحة ابن حفص، موتيوالفيل 1002 تونس.

عمادة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة الهاتف : 71 288 259 الفاكس: 71 289 827 2009-2010-2011 في شخص السيد شهاب غانمي() . البريد الالكتروني: gac.audit@gnet.tn

• مراقب حسابات عين من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2009/04/13

أعيد تجديد المدة النيابية من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2009/04/13.

3 معلومات تتعلق بالعملية

1.3 إط ار العملية وأهدافها

تمشيا مع التوجهات الاقتصادية للبلاد، وانتمائها المتميز لمجمع بنك الإسكان الذي يساند نموها تسعى اليوم "العصرية للإيجار المالي" إلى تحسين مساهمتها في تمويل الاقتصاد وتحسين حصصها في السوق.

وبناء على ذلك، فإن الغاية من وراء إدراج "العصرية للإيجار المالي" بالبورصة تدور حول المحاور الإستراتيجية التالية:

(cid:2) تعزيز الأموال الذاتية لتمكين الشركة من تطوير نشاطها

(cid:2) الوصول مباشرة إلى السوق المالية لإعادة تمويلاتها المستقبلية ولتحسين تكلفة مواردها

(cid:2) تعزيز شهرة الشركة لدى حرفائها، ومزوديها.

(cid:2) تحسين ينسوب الملاءة للشركة

(cid:2) تدعيم نمو الشركة

(cid:2) تحفيز موظفي الشركة والمحافظة على وفائهم لها.

2.3 القرار المرخص للإصدار

باقتراح من مجلس الإدارة، المنعقد في 2010/06/23 صادقت الجلسة العامة الغير عادية لشركة «العصرية للإيجار المالي» المنعقدة في 2010/07/15 على مبدأ فتح رأس مال الشركة وإدراج أسهمها بالسوق الرئيسية لبورصة تونس.

ترخيص الترفيع في رأس المال

قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 2010/07/15 الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة من 15 000 000 د إلى 20 000 000 د عن الاكتتاب نقدا بمبلغ 5 000 000 د وإصدار 1 000 000 سهما جديدا.

ومنحت الجلسة العامة الغير عادية الصلوحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد سعر الإصدار وطرق وشروط هذا الترفيع في رأس المال، وبصفة عامة التوقيع على كل الوثائق اللازمة للإنجاز هذه العملية لغاية إدراجها بالبورصة. بموجب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجلسة العامة غير العادية المنعقدة في 2010/07/15، حدد مجلس إدارة "العصرية للإيجار المالي" المنعقد في 2010/07/15 سعر إصدار الأسهم الجديدة ب 8,500 د للسهم الواحد تمثل قيمة إسمية تقدر بخمسة دنانير(5 د) ومنحة إصدار قدرها 3,500 د تحرر بالكامل عند الاكتتاب، كما حدد مجلس

الإدارة تاريخ الانتفاع بالأسهم الجديدة ابتداء من 2010/01/01.

حق الأفضلية في الاكتتاب

قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 2010/07/15، أن تخصص لفائدة العموم كل أسهم الاكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال في إطار إدراج أسهم الشركة بالسوق الرئيسية لبورصة تونس.

وعلى إثر قرار الترفيع في رأس مال الشركة المخصص للعموم، تنازل المساهمون القدامى عن حق أفضلية الاكتتاب في الترفيع في رأس المال وذلك بحذف حق أفضلية الاكتتاب لكامل عملية الترفيع في رأس المال.

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أنه نظرا لعدم وجود أية إشارة إلى سعر إصدار أسهم عملية الترفيع في رأس المال في كل من تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات التي قدمت إلى الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 2010/07/15 للموافقة عليها، ومن ناحية أخرى نظرا للتفويض الممنوح لفائدة مجلس الإدارة من قبل نفس الجلسة العامة لتحديد سعر الإصدار، وإلى أهمية هذه المعلومة عند المساهمين باعتبار حرمانهم من حقهم في أفضلية الاكتتاب، أعد كل من مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات تقارير تكميلية بمجرد تحديد سعر الإصدار تصف الشروط النهائية للعملية وأثرها على هيكل رأس مال للشركة، قد وضعت هذه التقارير على ذمة العموم للإطلاع عليها.

3.3 الأسهم المعروضة للعموم

سيتم وضع 1.000.000 سهما على ذمة السوق في نطاق الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب العمومي، بقيمة اسمية قدرها (5* د) للسهم الواحد تمثل %25 من رأس مال الشركة بعد إنجاز عملية الترفيع المذكورة أعلاه.

4.3 سعر العرض وتبريره

حدد سعر سهم شركة «العصرية للإيجار المالي» في إطار هذا العرض ب 8,500 د باحتساب كل العمولات وعمولات الوساطة والأداءات.

وقد قام "بنك الأعمال التونسي" بعملية تقييم سهم شركة «العصرية للإيجار المالي» بالاعتماد على القوائم المالية المصادق عليها بتاريخ 2009/12/31 وعلى أساس خطة العمل للفترة الممتدة بين 2010 و 2014 والمصادق عليها من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 05/11/ 2010 والتي تمت مراجعتها من قبل مراقب

*

التخفيض في القيمة الاسمية من 10 د إلى 5 د حسب قرار الجلسة العامة غير العادية بتاريخ 15 جويلية 2010

الحسابات. مع العلم وأن خطة العمل المذكورة سابقا قد خضعت إلى تعديلات على مستوى فرضيات حساب معينة خاصة منها تلك التي تتعلق بشروط التمويل والمدخرات. وقد صادق مجلس الإدارة المنعقد في 2010/09/30 على هذه التعديلات.

5.3 كيفية تسديد السعر

حدد سعر سهم شركة «العصرية للإيجار المالي» لهذا العرض ب 8,500 د، بما في

ذلك | المصاريف | والعمولات | والسمسرة

والأداءات.

ويتم خلاص مطالب الاكتتاب فيها على الفور لدى الوسيط بالبورصة عند تقديم مطلب الاكتتاب. وفي صورة تلبية جزئية لمطلب الاكتتاب، يعلم الوسيط لدى البورصة كل مكتتب بعدد الأسهم التي منحتها إياه لجنة الفرز ويعيد له الفارق بين المبلغ المدفوع عند الاكتتاب والمبلغ الحقيقي للأسهم المكتتبة و بدون مصاريف أو فوائض في أجل أقصاه (3) أيام مفتوحة ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج العرض بالسعر المحدد.

6.3 مدة | صلوحية | العرض | العمومي

للاكتتاب

يفتح العرض بالسعر المحدد للعموم ابتداء من 2010/10/25 إلى 2010/11/08 بدخول الغاية.

7.3 تاريخ الانتفاع بالأسهم

تمكن الأسهم من الانتفاع بأرباحها ابتداء من 1 جانفي 2010

8.3 المؤسسات المكلفة بقبول مطالب الاكتتاب

كل وسطاء البورصة مؤهلون لقبول مطالب الاكتتاب في أسهم «العصرية للإيجار المالي» بدون مصاريف. ويودع مبلغ الترفيع في رأس المال موضوع هذا العرض، في حساب غير قابل للتصرف فيه مفتوح لدى بنك الإسكان

فرع | الشرقية | تحت | الرقم | :

14902902300700088343.

9.3 طريقة توظيف الأسهم، وكيفية إسنادها وآجالها

تندرج العملية المقترحة في إطار عرض بالسعر المحدد في 1.000.000 سهما جديدا تصدر في نطاق الترفيع في رأس المال المخصص للعموم، أي %25 من رأس مال الشركة بعد إنجاز عملية الترفيع طبقا لقرار الجلسة العامة

الغير | عادية | المنعقدة | في

2010/7/15.

سيتم تقسيم الأسهم المعروضة في نطاق العرض العمومي بالسعر المحدد إلى 4 أصناف:

(cid:3) الصنف "أ": %30 من الأسهم التنصيص وجوبا وعلاوة على الكمية المعروضة أي 300 000 سهما ستخصص المطلوبة، على تاريخ وساعة إيداع المطلب لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق والهوية الكاملة للمكتتب.

المالية التي تنوي الاكتتاب في 400 سهما تتضمن الهوية الكاملة للمكتتب ما يلي : على الأقل. ينبغي على المكتتبين في هذا

• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين البالغين الصنف احترام الأحكام القانونية وخاصة تلك

ذوي الجنسية التونسية : الإسم واللقب، التي تخضع إليها اليناسيب الاحترازية التي

نوعية ورقم وثيقة التعريف الوطنية.

ينص عليها الفصل 29 من القانون عدد

• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين غير 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001

البالغين ذوي الجنسية التونسية : الإسم والمتعلق بإصدار قانون مؤسسات التوظيف

واللقب وتاريخ الولادة إضافة إلى نوعية ورقم الجماعي في الأوراق المالية الذي حدد نسبة

وثيقة التعريف الوطنية للأب أو الأم أو الولي %10 كأقصى حد من الأصل الصافي متكون

الشرعي.

من سندات الديون أو رأس المال مصدرة أو

مضمونة من قبل مصدر واحد. - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ذوي الجنسية التونسية: الاسم الكامل للمؤسسة (cid:3) الصنف "ب": %50 من الأسهم

ورقم التسجيل بالسجل التجاري.

المعروضة أي 500.000 سهما ستخصص

للأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين | ذوي | - بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي

الجنسية التونسية و/أو الأجنبية العازمون في الأوراق المالية: الاسم الاجتماعي الكامل

الاكتتاب في 401 سهما على الأقل و20 000 | للمؤسسة، | ومراجع | الترخيص | وهوية

سهما على الأقصى. المتصرف فيها.

(cid:3) الصنف "ج": %15 من الأسهم - بالنسبة إلى المؤسساتيين غير مؤسسات المعروضة أي 150.000 سهما ستخصص التوظيف الجماعي في الأوراق المالية: الاسم

للأشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين | ذوي | الاجتماعي الكامل للمؤسسة و رقم التسجيل

الجنسية التونسية و/أو الأجنبية العازمون بالسجل التجاري إن وجد، أما بالنسبة إلى الاكتتاب في 20 سهما على الأقل و400 سهما شركات الاستثمار ذات رأس مال قار، يجدر على الأقصى. إضافة "سيكاف" إلى الاسم الاجتماعي

للشركة | وإضافة | "سيكار" | إلى | الاسم

(cid:3) الصنف | "د": %5 | من | الأسهم

الاجتماعي لشركات الاستثمار ذات رأس مال المعروضة أي 50.000 سهما ستخصص

تنمية.

لموظفي مجمع بنك الإسكان والعصرية للإيجار

المالي موزعة على النحو التالي: - بالنسبة إلى الأجانب : الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي ونوعية ومراجع الوثائق %4 o أي 40 000 سهما لفائدة موظفي

المقدمة.

مجمع بنك الإسكان غير التابعين لشركة

"العصرية للإيجار المالي" لا تأخذ لجنة الفرز بعين الاعتبار مطالب الاكتتاب التي لا تتضمن البيانات السابقة %1 o أي 10 000 سهما لفائدة موظفي

الذكر.

شركة "العصرية للإيجار المالي"

ويجب أن يتضمن مطلب الاكتتاب على عدد ينبغي أن تكون مطالب الاكتتاب اسمية وتقدم

أسهم لا يمكن أن يكون أقل من عشرين (20) كتابيا إلى الوسطاء لدى البورصة مع

طريقة توزيع الأسهم

سهما أو ما يزيد على 0.5 من حصة رأس المال أي 20 000 سهما لغير المؤسساتيين، و5 من رأس مال الشركة أي 200 000 سهما للمؤسساتيين.

وفي كل الأحوال ينبغي على كل مكتتب احترام الكمية الدنيا والقصوى حسب الصنف عند تحديد الكمية المطلوبة، كما لا يجب أن تفوق مطالب الاكتتاب في الصنف "أ" %10 من الأصول الصافية التي تم اعتمادها عند احتساب قيمة التصفية الأخيرة المعلن عنها قبل تاريخ الاكتتاب. وأي خرق لهذا الشرط يبطل مطلب الاكتتاب.

كما لم يقع سن أي قاعدة للأولوية عند الاستجابة لمطالب الاكتتاب خلال مدة صلوحية العرض بالسعر المحدد.

إلى جانب المطلب الذي يقدمه الشخص لحسابه يمكن له أن يقدم مطالب في حدود: - 3 مطالب اكتتاب بوصفه وكيلا عن أشخاص أخرى. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون المطالب مصحوبة بعقد توكيل قانوني معرفا بالإمضاء.

• مطالب اكتتاب بعدد الأطفال غير البالغين والذين بعهدته، وينبغي أن تكون هذه المطالب مصحوبة بمضمون ولادة.

لا يمكن لأي طالب للاكتتاب التقدم بأكثر من مطلب اكتتاب واحد في جميع الأصناف يوضع لدى وسيط واحد في البورصة، وفي صورة إيداع عدة مطالب لدى عدة وسطاء، تعتمد لجنة الفرز الطلب الأول من حيث التاريخ. وفي حالة تعدد المطالب عند ذات الوسيط، يتم اعتماد المطلب الذي يحتوي على أقل عدد من الأسهم.

على كل وسيط مكلف بتوظيف السندات، احترام التراتيب التي ذكرت في هذا الباب، كما يتم وجوبا الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بمطالب الاكتتاب وتقديمها عند الاقتضاء للمراقبة.

التوزيع بنسبة رأس مال

الصن ف عدد الأسهم

الشركة بعد العملية

الصنف "أ" :

مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي تنوي الاكتتاب

300 000 في 400 سهما على الأقل مع احترام الأحكام القانونية وخاصة تلك

التي تخضع إليها اليناسيب الاحترازية.

الصنف "ب" :

الأشخاص الطبيعيون و/أو المعنويون ذوي الجنسية التونسية و/أو

500 000 الأجنبية العازمون الاكتتاب في 401 سهما على الأقل و20 000

سهما على الأقصى.

%7,50 %30

%12,50 %50

التوزيع بنسبة رأس مال

الصن ف

عدد الأسهم

الشركة بعد العملية

الصنف "ج" :

الأشخاص الطبيعيون و/أو المعنويون ذوي الجنسية التونسية و/أو

150 000

%3,75 %15

الأجنبية العازمون الاكتتاب في 20 سهما على الأقل و400 سهما

على الأقصى.

الصنف "د":

موظفي مجمع بنك الإسكان والعصرية للإيجار المالي المجموع

50 000 1 000 000

%1,25 %5* %25,00 %100

• منها %1 مخصصة لموظفي "العصرية للإيجار المالي"

يقع تلبية مطالب الاكتتاب كما يلي :

(cid:3) بالنسبة إلى الصنفين "أ" و"ب" : تلبى مطالب الاكتتاب بالتناسب حسب مؤشر إسناد يقع تحديده لكل صنف بقسمة كمية الأسهم المعروضة الكمية المطلوبة التي تم اعتمادها. وتتولى لجنة الفرز توزيع الأسهم المتبقية.

(cid:3) بالنسبة إلى الصنف "ج" : تلبى مطالب الاكتتاب بالتساوي و تدريجيا حتى انتهاء الأسهم المخصصة لهذا الصنف. وستتولى لجنة الفرز تحديد درجات تلبية المطالب.

(cid:3) بالنسبة إلى الصنف "د" : تلبى مطالب اكتتاب موظفي مجمع بنك الإسكان بالتساوي وتدريجيا حتى انتهاء الأسهم المخصصة لهذا الصنف. وسيتم توزيع الأسهم على النحو التالي :

%4 o لفائدة موظفي مجمع بنك الإسكان غير التابعين لشركة "العصرية للإيجار المالي"

%1 o لفائدة موظفي شركة "العصرية للإيجار المالي"

وفي صورة تجاوز عدد الأسهم المعروضة والغير المكتتبة في أحد الصنفين، يتم إسناد الأسهم المتبقية إلى الصنف "أ" في المقام الأول، ثم إلى الصنف "ب"، ثم إلى الصنف "ج" ثم إلى الصنف "د".

إرسال مطالب الاكتتاب وتجميعها :

يقدم وسطاء البورصة كشفا لكل صنف بمطالب الاكتتاب التي تلقوها من حرفائهم في إطار العرض بالسعر المحدد.

ويقوم وسطاء البورصة بإرسال بيانات مطالب الاكتتاب التي بحوزتهم إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وذلك عملا بالإجراءات التي ينص عليها البلاغ الذي ستصدره البورصة في هذا الغرض وتنشره بالرائد الرسمي للبورصة.

ويجب أن تكون هذه الكشوف ممضاة من طرف المسؤول المؤهل لذلك وتحمل ختم شركة الوساطة.

وفي حالة عدم التوافق بين هذه الكشوف والمعلومات الواردة ضمن القرص اللين، يتم اعتماد البيانات الواردة ضمن الكشف دون غيرها. وبالنسبة إلى الصنف "د" تتولى شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة -بنك الاسكان إرسال قائمة مطالب الاكتتاب إلى بورصة تونس في نفس الظروف المذكورة سابقا.

فتح الظروف وعملية الفرز :

ترسل قوائم مطالب الاكتتاب في إطار العرض بالسعر المحدد في ظروف مغلقة من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز المتكونة من ممثلين من بورصة الأوراق المالية بتونس ومن الوسيطين بالبورصة

المكلفين | بإنجاز | العملية | وهما | شركة

"المستشارين الماليين العرب" و"شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة -بنك الاسكان"، وبحضور مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس وممثلين من هيئة السوق المالية وجمعية وسطاء البورصة. وتقوم اللجنة بفتح الظروف وفرزها وإسناد المنابات وتحرير محضر في الغرض.

التصريح بالنتائج :

بمجرد الانتهاء من عملية فرز مطالب الاكتتاب، يقع الإعلان عن نتائج عملية العرض بالسعر المحدد ببلاغ يصدر بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية مع تحديد نوعية نتيجة العرض. فإذا كانت النتيجة إيجابية، يوضح البلاغ عدد الأسهم المسندة لكل وسيط وعدد المطالب المقبولة والتخفيض المحتمل في عدد المطالب المقدمة.

خلاص المبالغ وتسليم الأسهم :

في صورة نجاح عملية العرض العمومي للاكتتاب بالسعر المحدد، تقوم بورصة تونس

في اليوم الذي يلي نشر بلاغ النتيجة، بمد كل وسيط بكشف مفصل لمطالب الاكتتاب التابعة له والتي تمت تلبيتها وعدد الأسهم الممنوحة لكل واحد منها.

"العصرية للإيجار المالي" مسجلة بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية منذ 2010/10/05 تحت رقم ISIN TN0006720049 وستتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بأسهم الشركة ابتداء من تاريخ التحقيق الكلي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا. وبالتالي ستتكفل أيضا الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بعمليات التسديد والتسليم.

وستمسك "شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة - بنك الاسكان" (وسيط بالبورصة) سجل المساهمين.

6 إرشادات مختلفة حول العملية :

يمثل عدد الأسهم موضوع عملية العرض العمومي للاكتتاب %25 من رأس مال الشركة وذلك بعد إنجاز عملية الترفيع فيه، أي 1.000.000 سهما، أي ما يعادل مبلغ 8 500 000 د.

1.4 إرشادات | عامة | حول | الأسهم

المعروضة :

شكل الأسهم : إسمية

الصنف : أسهم عادية

التحرير : كليا عند الاكتتاب

تاريخ الانتفاع : يقع الانتفاع بالأسهم الجديدة ابتداء من 2010/01/01.

2.4 الحقوق المرتبطة بالأسهم

يخول كل سهم لصاحبه الحق في امتلاك أصول الشركة واقتسام الأرباح الممنوحة للمساهمين بحصة تتناسب مع عدد الأسهم المصدرة.

طبقا للفصل 35 من القانون الأساسي للشركة، يملك كل عضو في الجلسة العامة

العادية أو الغير عادية الحق في عدد الأصوات على حسب عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها بدون قيود إلا باستثناء قانوني. طبقا للقانون الجاري به العمل، يسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها

3.4 نظام التداول

إن أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية 4.4 النظام الجبائي المطبق

القانون العام

حصص الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضرائب.

5.4 سوق السندات

يتم تداول أسهم "العصرية للإيجار المالي" خارج تسعيرة سوق بورصة تونس للأوراق المالية. إلا أنه وقع تقديم مطلب إدراج بالسوق الرئيسية لبورصة تونس. وقد صرحت هذه الأخيرة بتاريخ 2010/07/29 بأنها ستوافق على هذا المطلب بشرط أن يحظى توظيف السندات المقررة ضمن هذه النشرة بالنجاح.

كما طلبت شركة «العصرية للإيجار المالي» من بورصة الأوراق المالية إدراج كل الأسهم العادية بالسوق الرئيسية لبورصة تونس بما في ذلك الأسهم موضوع العرض، كلها من نفس الصنف، وذات قيمة اسمية قدرها خمسة دنانير (5* د) ومكونة لمجموع رأس مال الشركة.

وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 2010/07/29 موافقة مبدئية حول إدراج أسهم شركة «العصرية للإيجار المالي» بالسوق الرئيسية لبورصة تونس.

وفي صورة نجاح هذا العرض، سيقع إدراج أسهم شركة «العصرية للإيجار المالي» بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس بسعر 8,500 د للسهم الواحد وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.

6.4 تداول الأسهم بالبورصة

يقع الإعلان عن تاريخ إدراج وتداول الأسهم بتسعيرة السوق الرئيسية لبورصة تونس بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.

إلا أنه لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد الفراغ من كل الإجراءات القضائية

*التخفيض في القيمة الاسمية من 10 د إلى 5 د حسب قرار الجلسة العامة غير العادية بتاريخ 31 جويلية 2010

المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال. وبالتالي لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد الإبلاغ عن ذلك بالنشرة الرسمية لبورصة تونس للأوراق المالية.

7.4 المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من مشمولات محاكم تونس 1 دون سواها. 8.4 عقد السيولة

سيتم إبرام عقد سيولة لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإدراج بين "شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة - بنك الاسكان" وسيط لدى البورصة ومساهمين في "العصرية للإيجار المالي" : بنك الإسكان الادخار والاستثمار سيكاف، تأمينات سليم، وسيم سيكار، وبنك البركة، يشمل %20 من عائد العرض بالسعر المحدد، أي بمبلغ قدره 850 000 د و100 000 سهما.

9.4 تعديل سعر السهم بالبورصة:

تعهد المساهمون في شركة "العصرية للإيجار المالي" بعد الإدراج بالبورصة، بالحصول في الجلسة العادية المقبلة، على التصاريح اللازمة لتعديل سعر السهم وفقا لأحكام المادة 19 الجديدة القانون رقم 117-94 الصادر في 14 نوفمبر 1994 بشأن إعادة تنظيم السوق المالية. وسيعهد عقد التعديل لشركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة -بنك الإسكان، وسيط بالبورصة.

7 تعهدات الشركة ومجمع بنك الإسكان 1.5 تعهدات الشركة

1.1.5 التمثيل في مجلس الإدارة

تتعهد الشركة بتخصيص مقعدا جديدا على الأقل في مجلس الإدارة لفائدة حاملي الأسهم المقتناة في إطار هذه العملية. وسيقع تعيينه خلال الجلسة العامة العادية المقبلة التي ستجدد المدة النيابية للأعضاء مجلس الإدارة أو في صورة شغور مقعد.

2.1.5 التعهد بالامتثال للملحق 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة

تتعهد الشركة بمطابقة تقاريرها السنوية حسب النموذج الذي أقره الملحق 12 من قانون هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

3.1.5 التعهد بعقد ملتقيات إخبارية مالية تتعهد الشركة بتنظيم ملتقيات إخبارية مالية مرة في السنة على الأقل.

بنك الإسكان، الادخار والاستثمار سيكاف، تأمينات سليم و سيم سيكار

2.5 تعهد مجمع بنك الإسكان

1.2.5 التعهد بعدم التفويت في أكثر من %5 من رأس مال الشركة

يتعهد مجمع بنك الإسكان الحائز على %74,00 من رأس مال شركة "العصرية للإيجار المالي" بعدم بيع أكثر من 5 من مساهمته في رأس مال الشركة للعموم إلا بتصريح خاص من هيئة السوق المالية، وذلك لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ الإدراج بالبورصة.

2.2.5 التعهد بعدم القيام بنشاط محلي منافس

يتعهد مجمع بنك الإسكان الحائز على %74,00 من رأس مال شركة "العصرية للإيجار المالي" بعدم تعاطي أي نشاط محلي منافس لنشاط الشركة

ستوضع على ذمة العموم نشرة عرض بسعر محدد وإدراج بالسوق الرئيسية لبورصة تونس، مصادق عليها من طرف هيئة السوق المالية، متوفرة بشركة

"العصرية | للإيجار | المالي" | وبمقر

الوسيطين بالبورصة المكلفين بالعملية

"شركة | الهندسة | المالية | والوساطة

بالبورصة-بنك | الإسكان" | وشركة

"المستشارين الماليين العرب" وكذلك لدى جميع الوسطاء بالبورصة.