نشرة قانونية
الشركة العربية الدولية للإيجار المالي شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الإجماعي : 11، نهج الهادي نويرة - 1001 تونس
السجل التجاري عدد : B 111820/1996 إصدار قرض رقاعي
"العربية الدولية للإيجار المالي 1-2011 " بمبلغ 20 000 000 دينار
طرح للاكتتاب العام طبقا لقرار الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 14 أفريل 2010
وقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم 12 أكتوبر 2010
المدة 5 سنوات
نسبة الفائدة %5,75 خام سنويا، سعر الإصدار 100 دينار
تحصل | هذا | القرض | على | علامة
"ب.ب.ب+(تون)"، حسب سلم التقييم المحلي، من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 24 فيفري 2011
I. معلومات ذات صبغة عامة متعلقة بالمصدر :
التسمية الاجتماعية : الشركة العربية الدولية للإيجار المالي
المقر الاجتماعي : 11، نهج الهادي نويرة – ص.ب. 280 – 1001 تونس
الهاتف : 71 349 100
البريد الإلكتروني : ail.finance@planet.tn
الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به : شركة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 بتاريخ 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض الذي وقع تنقيحه بالقانون عدد 19 بتاريخ 2 ماي 2006. وأيضا القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي والقانون عدد 90 لسنة 1994 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. تاريخ التأسيس : 12 ديسمبر 1996.
المدة : 99 سنة.
الغرض الاجتماعي : (الفصل 3 من القانون الأساسي)
يتمثل غرض الشركة خاصة في :
- القيام بجميع عمليات الإيجار المالي والتي تشتمل دون أن تنحصر على التجهيزات أو المعدات أو العقارات المعدة للاستعمال في الأنشطة المهنية أو التجارية أو الصناعية أو الفلاحية أو الصيد البحري أو في الخدمات أو في أي مجال آخر.
- المساهمة | في | جميع | الشركات | أو
المؤسسات التي تزاول نشاطات مشابهة أو مكملة لنشاط الشركة و ذلك عن طريق تملك حصص في رؤوس أموالها أو شرائها أو تكوين شركات جديدة.
- وعموما يجوز للشركة القيام بكافة الأعمال والنشاطات التي تساعدها على تحقيق أغراضها.
رقم السجل التجاري : B 111820/1996. السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى
الجنسية : تونسية.
رأس المال : يبلغ رأس مال الشركة
العربية | الدولية | للإيجار | المالي، | حاليا،
000 000 | 10 | دينارا | وينقسم | إلى
1 000 000 سهم ب 10 دنانير للسهم الواحد، محررة بأكملها.
المعرف الجبائي : 578857 A A M 000 بتاريخ 9 ديسمبر 1996.
النظام الجبائي : القانون العام وخاصة القانون 90 لسنة 1994 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. قانون المالية لسنة 2001 المؤرخ في 25 ديسمبر
2000، | والمتعلق | بالاستهلاكات | المالية
المعوضة للاستهلاكات العادية المتبعة من قبل شركات الإيجار المالي والقانون عدد 70-2007 بتاريخ 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي بموجبه تم توقيف العمل بطرح الاستهلاكات المالية من قبل المؤسسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي بالنسبة للعقود المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2008.
مكان الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة : المقر الاجتماعي : 11، نهج الهادي نويرة – 1001 تونس.
المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع المساهمين ومع حاملي الرقاع ومع هيئة السوق المالية ومع بورصة الأوراق المالية بتونس ومع الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :
السيد وحيد ملاك، مدير مالي بالشركة العربية الدولية للإيجار المالي.
الهاتف : 71 349 100
الفاكس : 71 349 940 | 31 ديسمبر | الفاكس : 71 349 940
II. الإدارة و المراقب ة :
أعضاء مجلس الإدارة
الأعضاء | من يمثلهم | الوكالة | العنوان
رئ ي س
عبد الغفار عزالدين | شخصه | 20112009 | تونس
أعضاء مجلس الإدارة
محمد كعنيش | 20112009 | تونس
البنك التونسي الكويتي | باتريس مازي | 20112009 | تونس
بوبكر الصغير | 20112009 | تونس
نجيب السعفي | 20112009 | تونس
الاتحاد الدولي للبنوك
هشام الربيعي | 20112009 | تونس
محمد الأمين الديدي | 20112009 | العربية السعودية
الشركة العربية للاستثمار
زياد العرفاوي | 20112009 | تونس
الشركة العربية لمصائد الأسماك | محمد خالد العبودي | 20112009 | العربية السعودية
الشركة التونسية للبنك | رفيقة عكاري | 20112009 | تونس
ص 1200مهام أعضاء هياكل التصرف داخل الشركة :
الأعضاء | المهام داخل الشركة | تاريخ التعيين | العنوان
السيد عبد الغفار عزالدين | رئيس مجلس الإدارة | 2009/05/07 | تونس
السيد شكري بن عياد | المدير العام | 2009/05/07 | تونس
لا يتمتع بقية الأعضاء بوظيفة صلب الشركة
المراقبة :
مراقب الحسابات | العنوان | الوكالة
شركة المراجعة المالية والاستشارة
شركة خبرة في المحاسبة مدرجة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ويمثلها السيد محمد ناجي الهرقلي.
ف.م.ب.ز- ك.ب.م.ج تونس
شركة خبرة في المحاسبة مدرجة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من قبل السيد منصف بوسنوقة زموري.
III. معلومات خاصة بالإصدار :
قرار الإصدار : قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 14 أفريل 2010 إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية خلال سنة 2011 بمبلغ جملي لا يتجاوز 40 مليون دينار ومنحت مجلس إدارة الشركة كل الصلاحيات للقيام بالإجراءات اللازمة لتحديد شروط وخصائص الإصدارات المزمعة.
وفي هذا الإطار، قرر مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه المنعقد يوم 12 أكتوبر 2010 إصدار قرض رقاعي بمبلغ قدره 20 مليون دينار لمدة 5 سنوات وبنسبة فائدة قارة لا تتجاوز %5,75.
وأيضا، منح مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للمدير العام لشركة العربية الدولية للإيجار المالي لإنجاز هذا القرض. حدد المدير العام نسبة الفائدة ب %5,75 خام في السنة.
فترة الاكتتاب والدفع : يقبل الاكتتاب والدفع بداية من 2011/03/22 ويختم الاكتتاب بدون سابق إعلام وعلى أقصى تقدير في 2011/04/28.
تقبل مطالب الاكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة.
وفي صورة عدم توظيف القرض بأكمله في 2011/04/28 تكون قيمة القرض مساوية لقيمة الأموال المجموعة فعليا من قبل الشركة.
يقع إعلان ختم الاكتتاب بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية والنشرية الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك اثر الاختتام الفعلي للاكتتاب.
22 مكرر شارع المنجي سليم المنزه 5 – 2087 أريانة.
الهاتف : 71.230666 / الفاكس : 71.234215 سنوات 2009 و2010 و2011 البريد الالكتروني : neji.fac@planet.tn
ص.ب عدد 317 نهج بحيرة اشكل – ضفاف البحيرة -
1053- تونس سنوات 2009 و2010 و2011 الهاتف : 71 194 344 / الفاكس : 71 194 320
المؤسسة | المالية | المكلفة | بقب ول | يقع احتساب الفوائد الجارية ابتداء من تاريخ
الاكتتاب ات : يقبل الاكتتاب والدفع بداية من الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق 2011/03/22 بشركة الاستشارة والوساطة الاكتتابات، أي في 2011/04/28، وتسدد المالية – وسيط لدى البورصة، 11 نهج الفوائد الجارية في تاريخ غلق الاكتتابات. عبد الرحمان عزام، مركب خير الدين باشا
التاريخ الوحيد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع 1073 تونس.
هذا القرض والذي سيعتمد عند المبادلات غرض الإص دار : قررت الشركة العربية
في البورصة حدد يوم 2011/04/28 أي الدولية للإيجار المالي إصدار هذا القرض في
اليوم المحدد لاختتام الاكتتابات.
إطار إستراتيجية تهدف إلى تدعيم الهيكلة
تاريخ التسديد : عند الاكتتاب.
المالية للشركة وتعزيز مواردها المالية
المتوسطة والطويلة المدى وذلك لمواصلة نسبة الفائدة : تمنح رقاع هذا القرض دعم نمو نشاطها في أحسن الظروف. بنسبة فائدة %5,75 خام سنويا، تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في تسمية القرض : العربية الدولية للإيجار
بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.
المالي1-2011
نوعية السند : سندات قروض الفوائ د : تدفع الفوائد المستحقة في 28 أفريل من كل سنة. ويتم التسديد شكل السندات : رقاع اسمية
الأخير يوم 2016/04/28.
القانون الذي تخضع له هذه السندات :
مجلة الشركات التجارية - الكتاب الرابع - في حالة اكتتاب القرض بأكمله فإن جملة الاسم الأول - الفرع الخامس- الباب الثالث. الفوائد ستبلغ 3 450 000 دينارا. صنف السندات : عادية اهتلاك وتسديد القرض : كل الرقاع طريقة وتاريخ تسليم السندات : إثر غلق المصدرة تسدد سنويا، بداية من السنة الاكتتابات، تسلم شركة الاستشارة والوساطة الأولى التي تلي التاريخ المحدد لغلق المالية – وسيط لدى البورصة – المكتتب الاكتتابات، بأقساط متساوية قيمتها عشرون شهادة في ملكية السندات دينارا للرقعة الواحدة أي بخمس القيمة الاسمية لكل رقعة. و سيقع التسديد الكامل ثمن الاكتتاب والإصدار والدفع : يقع
للقرض يوم 2016/04/28.
إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية وبقيمة
التسديد، أي 100 دينار للرقعة الواحدة، ثمن التسديد: ثمن التسديد 100 دينار تدفع كليا عند الاكتتاب. للرقعة الواحدة.
تاريخ الانتفاع بالفوائد : كل رقعة مكتتبة التسديد : يتم تسديد الفوائد واسترجاع في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفوائد رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب و التحرير. ليوم 28 أفريل من كل سنة.
ص 1201أول استرجاع لرأس المال وأول تسديد للفوائد يكون يوم 2012/04/28.
يقع استرجاع رأس المال وتسديد الفوائد لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. نسبة المردودية المحينة : هي النسبة السنوية التي تساوي بتاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة. ليست لهذه النسبة أي معنى ما لم يحتفظ المكتتب بالرقاع إلى وقت التسديد النهائي.
تبلغ نسبة المردودية المحينة لهذا القرض %5,75 بالنسبة للقرض الرقاعي "العربية الدولية للإيجار المالي 1-2011".
المدة : يقع إصدار القرض لمدة خمس سنوات.
معدل المدة : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات.
الأمد عند الإصدار : يمثل الأمد مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد المحينة (الأصل والفوائد) ومقسوم على القيمة الحالية للسند. ويقع احتساب الأمد بالوحدة الزمنية (بالسنة) ويمثل الأمد المدة المتوسطة لاسترجاع القيمة الحالية للرقاع. كما أن أمد الرقعة يمثل المدة التي عند تجاوزها لا تتأثر مردودية الرقعة بتغير نسب الفائدة.
يبلغ أمد رقاع هذا القرض 2,791 سنة
تقييم القرض : أسندت وكالة التقييم "فيتش رايتنغس"، بتاريخ 24 فيفري 2011،
حسب | سلم | التقييم | المحلي، | علامة
"ب.ب.ب+(تون)" على المدى الطويل للقرض الرقاعي العربية الدولية للإيجار المالي 1-2011.
تقييم الشركة : أسندت وكالة التقييم "فيتش رايتنغس"، بتاريخ 16 أفريل 2010، حسب سلم التقييم المحلي، الشركة العربية الدولية للإيجار المالي العلامات التالية :
- العلامة | على | المدى | الطويل | :
"ب.ب.ب+ (تون)"
- العلامة | على | المدى | القصير | :
"ف2 (تون)"
- الآفاق : مستقر
طريقة التوظيف : يقع توظيف القرض عن طريق المساهمة العامة. تفتح الاكتتابات من قبل شخص طبيعي أو شخص معنوي و تقبل بشبابيك شركة الاستشارة والوساطة المالية – وسيط لدى البورصة.
نظام تمثيل حاملي الرقاع : بإمكان حاملي الرقاع عقد جلسة خاصة يمكن خلالها إبداء رأي مسبق حول مسائل سجلت إبان مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويقع تدوين هذا الرأي ضمن محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين.
وخلال الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع يتم اختيار عضوا من أعضائها ليمثلها ويدافع عن مصالح حاملي الرقاع.
وتخضع الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلها إلى أحكام الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية.
ولممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع كل الصلاحيات لتمثيلها لدى المحاكم.
النظام الجبائي للسندات : تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية. إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى
القانون | رقم | 113-96 | المؤرخ | في
30 ديسمبر 1996 و المتعلق بقانون المالية لميزانية سنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم على الضريبة بنسبة موحدة %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.
وطبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم اصدارها ابتداءا من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود 1500 دينار على أن لا يتجاوز هذا الطرح 1000 دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك لدى صندوق الادخار القومي التونسي.
الوسيط المفوض من قبل الشركة لمسك دفتر المكتتبين : تقوم شركة الاستشارة والوساطة المالية - وسيط لدى البورصة
بإعداد وتسليم شهادة في عدد الرقاع المكتتبة ومسك دفتر المكتتبين برقاع قرض العربية الدولية للإيجار المالي 1-2011 طيلة حياة القرض.
سوق السندات : توجد للشركة سندات من نفس الصنف يقع تداولها بالسوق الرقاعية ببورصة تونس. أما في الأسواق الرقاعية بالخارج فلا توجد سندات متداولة من نفس الصنف.
بعد ختم الاكتتاب، تتعهد الشركة العربية الدولية للإيجار المالي بتقديم طلب لإدراج القرض الرقاعي "العربية الدولية للإيجار المالي 1-2011" بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس.
تكفل القرض من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : تتعهد الشركة العربية الدولية للإيجار المالي عند ختم اكتتابات القرض الرقاعي" العربية الدولية للإيجار المالي 1-2011" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية لتتكفل بالرقاع المكتتبة في هذا القرض.
المحاكم المختصة في حالة نزاع : إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص بمحكمة تونس I دون غيرها.
ستوضع على ذمة العموم، مجانا، وثيقة مرجعية مسجلة من قبل هيئة السوق المالية ومذكرة عملية خاصة بإصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة القرض الرقاعي والمتحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية بمقر الشركة العربية الدولية للإيجار المالي وبمقر شركة الاستشارة والوساطة المالية - وسيط لدى البورصة وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn .