إعلام قانوني

إعلام قانوني

وضع على ذمة العموم :

(cid:2) الزيادة في رأس المال إثر تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم "البنك التجاري التونسي 2006" إلى أسهم التجاري بنك بمبلغ أقصاه 26,666 مليون دينار.

(cid:2) الزيادة في رأس المال التكميلية بمبلغ أقصاه 3,333 مليون دينار.

1. معلومات عامة حول البنك

التسمية الاجتماعية البنك التجاري التونسي

الجنسية تونسية

المقر الاجتماعي 95، شارع الحرية – 1002 تونس - البلفدير

الهاتف 00.216.71.14.14.00

الفاكس 00.216.71.78.26.63

البريد الالكتروني courrier@attijaribank.com.tn

موقع الواب www.attijaribank.com.tn

الشكل القانوني شركة خفية الاسم

التشريع الخاص القانون عدد 2001-65 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القروض و المنقح بالقانون 2006 – 19 بتاريخ 2 ماي 2006

تاريخ التكوين 08 جويلية 1968

المدة 99 سنة

الغرض الاجتماعي غرض الشركة هو تجارة البنك

السجل التجاري B140811997

السنة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

168 750 000 دينار تونسي مقسمة إلى 33 750 000 سهما ذات رأس المال الاجتماعي

قيمة اسمية 5 دينارات محررة كليا.

المحكمة المختصة في حالة النزاع تونس

النظام الجبائي القانون العام

الرقم الجبائي 000121JAM000

المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق البنك المقر الاجتماعي، 95 شارع الحرية 1002 تونس البلفدير المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين، المكتتبين، هيئة السوق السيد مهدي يرماني المدير المكلف بمراقبة التصرف بالبنك المالية، بورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة التجاري التونسي

وإيداع الأوراق المالية الهاتف: 71 14 12 95

البريد الالكتروني: mehdi.yarmani@attijaribank.com.tn

2. معلومات متعلقة بعمليتي الزيادة في رأس المال

1.2 معلومات متعلقة بالزيادة في رأس المال إثر تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم "البنك التجاري التونسي 2006 "

أ) تذكير بالقرار المتعلق بعملية الإصدار

قررت الجلسة العامة الغير عادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2006 و طبقا للفصل 340 من مجلة الشركات التجارية و بعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة و التقرير الخاص لمراقبي الحسابات فيما يخص طريقة التحويل إصدار قرض رقاعي ب 80 000 000 دينار مقسم إلى 16 000 000 رقعة قابلة للتحويل إلى أسهم.

تم اصدار القرض الرقاعي القابل للتحويل إلى أسهم في ديسمبر 2006 بمبلغ 80 000 000 دينار مقسم إلى 16 000 000 رقعة قابلة للتحويل ذات قيمة اسمية 5 دنانير و بنسبة سنوية خامة ب %4,82 و مدة 5 سنوات.

ب) تذكير بخاصيات إصدار " البنك التجاري التونسي 2006 "

نوعية الأسهم تنتمي الرقاع المصدرة من قبل البنك إلى عائلة الرقاع التي تعطي الحق في الدخول إلى رأس المال

سعر الإصدار تم إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم بثمن 5 دنانير للرقعة الواحدة تم دفعها كليا عند الاكتتاب

نسبة الفائدة تم عرض الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم بنسبة سنوية خامة ب %4,82 يتم احتسابها على القيمة الاسمية لكل رقعة قابلة للتحويل إلى أسهم في بداية كل فترة يتم فيها دفع الفوائد.

اهتلاك وتسديد الدين | فوضت الجلسة العامة كل الصلاحيات اللازمة | ويتم التحويل إلى أسهم التجاري بنك باختيار

لمجلس الإدارة من أجل قبول مطالب تحويل حامل الرقاع تحت الشروط التالية : في حال غياب التحويل، سيتم اهتلاك ودفع

الرقاع عند الأجل (في دفعة واحدة) وذلك | الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وتحقيق | (cid:3) يجب على حاملي الرقاع القابلة للتحويل

عند انتهاء مدة القرض (عند انتهاء السنة | الزيادة في رأس المال التابعة لها، القيام | إلى أسهم الافصاح عن خيار تحويل الرقاع

الخامسة)، أي في 2012/1/18. | بالتحويرات اللازمة على القانون الأساسي | القابلة للتحويل إلى أسهم أو استرجاع معلوم

وبصفة عامة أخذ كل القرارات و استكمال كل الإكتتاب ابتداء من 90 يوما قبل الأجل تسديد الفوائد

الإجراءات الخاصة بالزيادة النهائية لهاته

النهائي أي في 2011/10/18 وفي كل سيتم دفع الفوائد عند الأجل في 18 جانفي

العملية في الزيادة في رأس المال.

من كل سنة. تم تحديد آخر أجل للقرض الحالات 30 يوما قبل الأجل أي في تاريخ في إطار هذا التفويض، قرر مجلس الإدارة أقصاه 2011/12/18. في حال عدم الرقاعي القابل للتحويل إلى أسهم في

المنعقد في 2011/9/30 إعطاء المدير العام الاستظهار في الآجال سيتم اعتبار حاملي 2012/1/18. في حال تحويل الرقاع القابلة

للتحويل إلى أسهم، سيتم دفع الفوائد الخاصة | كل الصلاحيات اللازمة مع تمكينه من إسناد | الرقاع القابلة للتحويل متنازلين عن حقوق

بسنة التحويل عند انتهاء أجل القرض. | المهمة لأي شخص آخر خصوصا فيما يخص | التحويل.

مطالب التحويل التي تترجم نية حاملي الرقاع

2.2 تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى (cid:3) من أجل ممارسة حقوقهم، يجب على أسهم في تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم

حاملي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم القيام وتحديد القائمة النهائية لحاملي الرقاع، عدد بطلب لدى الوسطاء المتصرفين المعترف بهم سيتمتع حاملي الرقاع القابلة للتحويل إلى

الرقاع المحولة إلى أسهم وما يقابلها من الماسكي للحسابات وذلك عبر توقيع طلب أسهم 2006 بخيار الحصول على تحويل

الرقاع إلى أسهم التجاري بنك والتي سيتم | أسهم التجاري بنك وشهادة تأكد تحويل | وبطاقة الاكتتاب الموجودة في الملحق

تحريرها عبر تعويض الدين الاجباري. | المبلغ النهائي للرقاع المحولة إلى أسهم والتي | (cid:3) خلال المدة المحددة للتحويل، يقوم

سيتم الموافقة عليها من قبل مراقبي الوسطاء المتصرفون المعترف بهم بتوجيه أ) تذكير بقرار عملية التحويل

الحسابات من باب الأموال الذاتية الأخرى قائمة أسبوعية للتجاري للوساطة بمقره الكائن تضم اللائحة الثالثة من قرارات الجلسة العامة

(سندات منظرة لأموال ذاتية) إلى البابين بنهج بحيرات المازوري 1053 ضفاف الخارقة للعادة المنعقدة في 2006/11/22

التاليين : البحيرة، تنص على طلبات التحويل التي والتي تتمثل في إصدار القرض الرقاعي القابل

(cid:2) رأس مال وصلتهم من ماسكي الحسابات عندهم. للتحويل إلى أسهم تنازل ضمني من مساهمي

التجاري بنك في حقوق الاكتتاب في الأسهم | (cid:2) مدخرات (منحة متعلقة برأس المال) | (cid:3) يتكفل الوسطاء المتصرفون المعترف بهم

التي سيتم إصدارها عبر تحويل الرقاع القابلة | ب) شروط و طرق تحويل الرقع | بتحويل مطالب وبطاقات الاكتتاب في أجل

للتحويل إلى أسهم التجاري بنك 2006. أقصاه يوم 2011/12/18 على الساعة تصل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم إلى

سيتم تحقيق الزيادة في رأس المال عبر 17:00 لدى التجاري للوساطة أين يتم جمع أجلها في 2012/1/18 وذلك طبقا لما

تحويل "الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم كل الوثائق.

أشارت إليه مذكرة العملية الخاصة بإصدار

التجاري بنك 2006" إلى أسهم التجاري بنك | وإدراج القرض الرقاعي القابل للتحويل إلى | (cid:3) يتحتم على كل وسيط متصرف معترف به

وذلك في عملية واحدة حسب مطالب التحويل | أسهم التجاري بنك 2006 في السوق | بتأكيد طلبات التحويل إلى أسهم التجاري بنك

التي سيقوم بها حاملو الرقاع القابلة للتحويل | الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس التي | عبر الفضاء "عضو" في البوابة الالكترونية

إلى أسهم وسيتم تحريرها كليا بفعل التحويل | تحصلت على تأشيرة هيئة السوق المالية تحت | للشركة التونسية المهنية للمقاصة وإيداع

نفسه. | عدد 551-06 بتاريخ 2006/12/27. | الأوراق المالية وذلك حسب الطرق التي

ستعلن عنها الشركة التونسية المهنية للمقاصة | (cid:3) سيتواصل تداول الرقاع التي لم تكن | (cid:3) الآجال إضافة إلى تسديد الفوائض المتعلقة

وإيداع الأوراق المالية. | موضوع مطلب أو بطاقة تحويل إلى غاية | بالسنة الأخيرة.

(cid:3) ستكون الرقاع المطلوب تحويلها المختومة في | 3 أيام قبل 2012/1/18 أي يوم | ت) أساس التحويل

2011/12/18 موضوع بطاقة تحويل شاملة 2012/1/13.

سيتم تحويل "الرقاع القابلة للتحويل إلى منجزة من قبل التجاري للوساطة وسيتم (cid:3) عند حلول الأجل أي يوم 2012/1/18،

تجميدها (غير متداولة) ابتداء من هذا التاريخ أسهم التجاري بنك 2006" بحساب 3 "رقاع ستقوم التجاري بنك إما بتسديد الرقاع

عند مستوى الوسطاء المتصرفين المعترف بهم قابلة للتحويل إلى أسهم التجاري بنك القابلة للتحويل إلى أسهم والفوائد المتعلقة

ولدى الشركة المهنية للمقاصة وإيداع الأوراق | بالسنة الأخيرة أو بتحويل الرقاع إلى أسهم | 2006" إلى سهم واحد التجاري بنك بقيمة

المالية عبر بيان. | لحاملي الرقاع الذين قاموا بإصدار مطلب في | إسمية 5 دينارات محررة كليا.

ث) خاصيات الأسهم المصدرة عن طريق التحويل

سيتم إخضاع أسهم التجاري بنك المصدرة إثر تحويل الرقاع ابتداء من تاريخ التحويل إلى كل فصول القانون الأساسي وسيتم تنظيرها بالأسهم القديمة وستتمتع بنفس الحقوق.

ستعطي الأسهم الجديدة الحق في ملكية الأصول الاجتماعية وفي توزيع الأرباح و ذلك حسب توزيع رأس المال التي تمثله تماما مثل الأسهم القديمة التي تكون رأس المال الحالي للتجاري بنك.

المبلغ الأقصى للزيادة في رأس المال المتأتية من تحويل الرقاع 26 666 665 دينار

العدد الأقصى للأسهم التي سيتم إصدارها 5 333 333 سهم

القيمة الاسمية للأسهم المصدرة بعد التحويل 5 دينار

تاريخ الانتفاع 2011/01/01

شكل الأسهم اسمية

صنف الأسهم عادية

ج) معالجة الكواسر

عند التحويل، إذا كان عدد أسهم "البنك التجاري" المتعلقة بالرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المملوكة من طرف حامليها لا يساوي عددا صحيحا مضاعف لثلاثة، وبالتالي سيتم طلب التحويل مقابل عدد صحيح أدنى مع تسديد الكواسر عند الأ(cid:3)(cid:2) أي في 2012/1/18 بمبلغ يساوي قيمة هاته الكواسر الذي يقدر بمعدل سعر إغلاق السهم ل 60 حصة التداول في سوق البورصة التونسية السابقة لتاريخ تحصل مذكرة العملية الخاصة على تأشيرة هيئة السوق المالية.

ح) إجراءات و آجال الإصدار

الأسهم التي يتم إصدارها إثر عملية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل رقع "البنك التجاري التونسي 2006" سيتم إثباتها من خلال شهادة تنص على عدد الأسهم المملوكة صادرة عن البنك التجاري طبقا لبطاقات التحويل والاكتتاب.

3.2 معلومات متعلقة بالزيادة في رأس المال التكميلية

أ) قرارات متعلقة بالزيادة في رأس المال التكميلية

قررت الجلسة العامة الغير عادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 أكتوبر2009 الزيادة في رأس المال بمبلغ 18,750 مليون دينار من 150 إلى 168,5 مليون دينار بإصدار 3 750 000 أسهم جديدة بقيمة اسمية تقدر ب 5 دنانير.

قررت نفس هاته الجلسة العامة الغير عادية الزيادة في رأس المال التكميلية في 2012 أي عند أجل تحويل رقع "البنك التجاري التونسي 2006" إلى أسهم. عملية الزيادة في رأس المال التكميلية مخصصة لحاملي "البنك التجاري التونسي 2006" الذين اختاروا التحويل عند أجل 2012، وعلاوة على ذلك ، طلبوا بالاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها.

ب) خاصيات الاصدار

سيتم الزيادة في رأس المال عن طريق الاكتتاب نقدا في مبلغ أقصاه 3,333 مليون دينار بمعدل سهم واحد (1) مكتتب جديد مقابل ثمانية أسهم (8) مصدرة بعد عملية الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل .

المبلغ الأقصى للزيادة في رأس مال التكميلية 3 333 333 دينار

عدد الأقصى للأسهم التي سيتم إصدارها 666 666 سهم للاكتتاب نقدا

القيمة الاسمية للاسهم المصدرة بعد الزيادة في رأس المال 5 دنانير

شكل الأسهم اسمية

صنف الأسهم عادية

ت) سعر الإصدار

يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا ب 15 دينار للسهم الواحد أي 5 دنانير كقيمة اسمية و10 دنانير كمنحة إصدار. يتم التسديد كليا عند الاكتتاب.

ث) المستثمرون المعنيون بعملية الإصدار سيتم تخصيص الاكتتاب في 666 666 سهم جديد لحاملي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم للذين سيختارون عملية التحويل.

ج) مدة الاكتتاب

اكتتاب الأسهم المصدرة نقدا يعني حاملي الرقاع القابلة للتحويل اللذين اختاروا التحويل بمعدل سهم (1) مقابل ثمانية أسهم (8) متأتية من الزيادة في رأس مال متأتية من تحويل الرقاع وذلك من 2011/10/18 إلى 2011/12/18 بدخول الغاية.

التسديد من قبل المكتتبين يتم عند الاكتتاب على ألا يتجاوز تاريخ 2011/12/18.

ح) شروط الاكتتاب للزيادة في رأس المال التكميلية

يمكن اكتتاب الأسهم المصدرة في إطار الزيادة في رأس المال التكميلية من طرف حاملي "الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم البنك التجاري التونسي 2006" اللذين سيختارون عملية التحويل حسب الشروط التالية :

(cid:3) يجب أن يتخذ حاملي الرقاع الذين سيختارون التحويل إلى أسهم قرار الاكتتاب في الزيادة في رأس المال التكميلية في مدة تبدأ من 90 يوما قبل الأجل النهائي أي بتاريخ 10/18/ 2011 وفي كل الحالات قبل 30 يوما من الأجل أي بتاريخ أقصاه يوم 2011/12/18.

(cid:3) من أجل المشاركة في زيادة رأس المال التكميلية يجب على حاملي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم والذين اختاروا تحويل رقاعهم القيام بطلب لدى الوسطاء الإداريون

المعترف | بهم | والذين | يقومون | بمسك

الحسابات. ويتم هذا الطلب عبر امضاء طلب وبطاقة الاكتتاب الموجودة في الملحق. يجب القيام بطلب المشاركة في الزيادة في رأس المال التكميلي في نفس وقت طلب التحويل وفي نفس الوثيقة.

(cid:3) خلال المدة المحددة للتحويل، يقوم الوسطاء المتصرفون المعترف بهم بتوجيه قائمة أسبوعية للتجاري للوساطة بمقره الكائن بنهج بحيرات المازوري 1053 ضفاف

البحيرة، تنص على طلبات التحويل التي وصلتهم من ماسكي الحسابات عندهم.

(cid:3) يتكفل الوسطاء المتصرفون المعترف بهم بتحويل مطالب وبطاقات الاكتتاب في أجل أقصاه يوم 2011/12/18 على الساعة 17:00 لدى التجاري للوساطة أين يتم جمع كل الوثائق.

(cid:3) يتحتم على كل وسيط متصرف معترف به تأكيد طلبات الإكتتاب في الزيادة في رأس المال التكميلية عبر الفضاء "عضو" في البوابة الالكترونية للشركة التونسية المهنية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية وذلك حسب الطرق التي ستعلن عنها الشركة التونسية المهنية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بمذكرة إعلان.

(cid:3) ستكون | الأسهم | المكتتبة | في

2011/12/18 موضوع بطاقة اكتتاب عامة منجزة من قبل التجاري للوساطة

(cid:3) طبقا للمطلب، سيتم إصدار الأسهم الجديدة في إطار الزيادة في رأس المال التكميلية وإنجاز العملية على مستوى شركة الإيداع والمقاصة التونسية في الأجل المحدد بتاريخ 2012/1/18 وبالتوازي مع تحويل الرقاع إلى أسهم جديدة التي سيتم إصدارها ومع تسديد الفوائد المتعلقة بآخر سنة.

قرار إصدار أسهم البنك التجاري التونسي في إطار الزيادة في رأس المال التكميلية يضمن الحق الكامل لصالح حاملي الرقاع، مع تنازل مساهمي البنك تنازلا صريحا عن حقوقهم التفاضلية في اكتتاب الأسهم التي سيتم إصدارها كما هو الحال بالنسبة للأسهم المصدرة في إطار تحويل الرقاع "البنك التجاري التونسي 2006".

خ) طريقة توظيف الأسهم

يخصص ال 666 666 سهما المصدر في إطار الزيادة في رأس المال التكميلية حصريا لحاملي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم الذين سيختارون عملية التحويل.

د) المؤسسات | المعنية | بالاكتتاب

والدفوعات

تقبل الاكتتابات و تتم الدفوعات بدون تكاليف لدى التجاري للوساطة بعنوان نهج بحيرة المازوري - 1053 تونس ولدى جميع الوسطاء المتصرفين المعترف بهم.

يدفع عند الاكتتاب، مبلغا قدره 15 دينار للسهم الواحد أي 5 دنانير كقيمة اسمية و10 دنانير كمنحة إصدار.

في تاريخ 2011/1/18، شركة الإيداع والمقاصة التونسية ستزود الحساب الغير

قابل للتصرف فيه والمفتوح لدى البنك التجاري التونسي فرع شارع باريس تحت رقم 04000010001431840685.

ذ) تاريخ الانتفاع بالأسهم المصدرة

تتمتع ال 666 666 الأسهم المصدرة في إطار الزيادة في رأس المال التكميلية بالانتفاع ابتداء من غرة جانفي 2011 وسيتم تنظيرها منذ إصدارها مع الأسهم المكونة للرأس المال الحالي للبنك التجاري التونسي ومع الأسهم التي سيتم إصدارها إثر تحويل الرقاع "البنك التجاري التونسي 2006".

ر) التسديد/ التسليم

ستتم عملية تسديد وتسليم الأسهم المصدرة في تاريخ 2012/1/18 عن طريق شركة الإيداع والمقاصة التونسية .

ز) طرق وآجال ترسيم الأسهم

يتم تثبيت الإكتتابات في الزيادة في رأس المال التكميلية عن طريق شهادة متضمنة لعدد الأسهم الممسوكة، صادرة من طرف التجاري بنك طبقا لبطاقات الاكتتاب.

4.2 معلومات عامة متعلقة بالأوراق المالية المصدرة

أ) الحقوق | التابعة | للأوراق | المالية

المطروحة

يعطي كل سهم مصدر في إطار تحويل الرقاع "البنك التجاري التونسي 2006" والزيادة في رأس المال التكميلية الحق في ملكية الأصول الاجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون.

ولكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات معادل لعدد الأسهم التي يمتلكها أو يمثلها بدون تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

ب) نظام التداول

يتم تداول الأسهم المصدرة في إطار تحويل الرقاع "البنك التجاري التونسي 2006" والزيادة في رأس المال التكميلية بكل حرية في بورصة تونس.

ت) القانون الجبائي المطبق

لا تخضع حصص أرباح الأسهم للضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعية ولا للضريبة على الأرباح بالنسبة للأشخاص المعنوية.

5.2 سوق السندات وتداول الأسهم المصدرة

يتم تداول أسهم البنك التجاري التونسي في سوق بورصة الأوراق المالية بتونس في حين لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تداولها بالأسواق الأجنبية.

يتم تداول الأسهم1 المصدرة التي ستكتتب نقدا بالبورصة، بداية من تاريخ التحقيق النهائي للزيادة في رأس المال بتحويل الرقاع "البنك التجاري التونسي 2006" والزيادة في رأس المال التكميلية طبقا للقوانين الخاصة لعمليات الزيادة في رأس المال في نفس خط الأسهم القديمة التي سيقع تنظيرها لها.

6.2 التكفل من قبل شركة الإيداع والمقاصة التونسية

تتكفل شركة الإيداع والمقاصة التونسية بالأسهم المصدرة عن طريق تحويل الرقاع "البنك التجاري التونسي 2006" وفي إطار الزيادة في رأس المال التكميلية بداية من تاريخ 2011/1/18.

7.2 المحاكم المختصة في حالة النزاع كل خلاف ينجر عن هذه الزيادة في رأس المال يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم مدينة تونس1.

ستوضع على ذمة العموم بدون أعباء وثيقة مرجعية "البنك التجاري 2011" مسجلة لدى هيئة السوق المالية ومذكرة خاصة لهاته العملية متحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية. وذلك بمقر التجاري بنك 95 شارع الحرية، 1002 تونس، على موقع الواب لهيئة السوق

المالية | : | www.cmf.org.tn، | لدى

الوسيط | المكلف | بالعملية | التجاري

للوساطة نهج بحيرات المازوري 1053 ضفاف البحيرة.