نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة "هكزبايت"

شركة خفية الإسم

رأس مالها 1 750 000,000 دينار مقسما إلى 1750 000 سهما ذو قيمة إسمية قدرها 1 دينار محررة كليا

السجل التجاري : B124582001

المقر الإجتماعي : شارع الجبيب بورقيبة عمارة "كتاما" 9000 باجة

الهاتف : 78 45 66 66

الفاكس : 78 45 69 00

عرض | للعموم | بالسعر | المحدد

ل 333 334 سهم جديدة محدثة في إطار عملية ترفيع في رأس المال نقدا بواسطة الإكتتاب العام بسعر 6 دنانير للسهم الواحد

قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة لمساهمي شركة "هكزبايت" المنعقدة في 2010/12/27

1) – معلومات عامة حول الشركة

1-1) التسمية والمقر الإجتماعي

الإسم الإجتماعي : شركة "هكزبايت"

المقر الإجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة عمارة "كتاما" 9000 باجة

الهاتف : 78 45 66 66

الفاكس : 78 45 69 00

مكتب تونس : 4 نهج إبن بسام المنزه الرابع | (cid:2) | إسداء خدمات ذات قيمة مضافة في | 9-1) المعرف الجبائي : 760635K/A/M/000

1004 تونس مجال الإتصال من نوع الأنترنات.

10-1) النظام الجبائي : القانون العام

الهاتف : 71 232 000 | (cid:2) | صياغة و إنتاج وتسويق جميع أنواع

11-1) المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على الفاكس : 71 751 300 البرمجيات، المعدات والتجهيزات المعلوماتية.

وثائق الشركة :

موقع الأنترنات: www.hexabyte.tn كما يمكنها القيام بكل عمليات المساهمة في

الشركات والعمليات المالية المختلفة الأخرى (cid:2) المقر الإجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة البريد الإلكتروني : info@hexabyte.tn

من إدماج، إكتتاب، شراء حصص، تكوين عمارة "كتاما" 9000 باجة

2-1) الشكل القانوني والأحكام القانونية

شركات جديدة و غيرها. (cid:2) مكتب تونس : 4، نهج إبن بسام المنزه الخاصة المطبقة

وبصفة عامة القيام بكل العمليات التجارية، 4 تونس

(cid:2) شركة خفية الإسم محدثة في

المالية، الصناعية أو العقارية التي لها صلة | 12-1) المسؤول | المكلف | بالإعلام

إطار | القانون | عدد | 93-120 | بتاريخ

بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة

1993/12/27. وبالعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المذكور أعلاه أو بأي غرض مماثل.

المالية و بورصة الأوراق المالية بتونس (cid:2) نشاط الشركة خاضع لمجلة المواصلات

5-1) عدد السجل التجاري : B124582001 والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة السلكية واللاسلكية.

6-1) الجنسية : تونسية وإيداع الأوراق المالية:

3-1) تاريخ التأسيس والمدة

7-1) رأس المال : 1750.000 دينار مقسم السيدة منى الحيدوسي

تاريخ التأسيس : 2001/05/10

إلى 1750.000 سهم ذو قيمة إسمية قدرها

مديرة مراقبة التصرف بشركة هكزبايت المدة : 99 سنة إبتداءا من تاريخ التأسيس دينار واحد محررة كليا

4-1) الغرض الإجتماعي (الفصل 2 من الهاتف : 71 90 90 90

8-1) السنة المالية: من غرة جانفي إلى

القانون الأساسي) : | 31 ديسمبر من كل سنة | الفاكس : 71 75 13 00

2) هياكل الإدارة والتسيير و المراقبة

1-2) أعضاء هياكل الإدارة

الأعضاء | ممثل من طرف | الصفة | المدة النيابية | العنوان

السيد عيسى الحيدوسي (*) | نفسه | رئيس | 2012-2010 | النصر2 أريانة

السد الناصر الحيدوسي () | نفسه | عضو | 2012-2010 | إقامة خليج المنزه VII

السيدة رفيعة بحيرة حرز الله (*) | نفسها | عضو | 2012-2010 | باردو تونس

السيدة زينب بحيرة حيدوسي () | نفسها | عضو | 2012-2010 | النصر2 أريانة

شالنج سيكار (*) | أحمد عطيه | عضو | 2012-2010 | المنزه VI تونس

صندوق رأسمال مخاطرة TDF (*) | عفاف بن منصور | عضو | 2012-2010 | ضفاف البحيرة تونس

صندوق رأسمال مخاطرة (ATID (1 (*) | مرسي ديماسي | عضو | 2012-2010 | شارع الهادي شاكر تونس

(*) وقع توضيح المدة النيابية بقرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 31 ماي 2011

() وقع تصحيح المدة النيابية بمقتضى الجلسة العامة العادية المنعقدة في 31 ماي 2011

(*) تسميات غير مطابقة للقانون من حيث الشكل سيقع تصحيحها خلال الجلسة العامة العادية المقبلة

2-2) وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة و التسيير في الشركة

الأعضاء | المهمة داخل الشركة | المدة النيابية | العنوان

السيد عيسى الحيدوسي | رئيس مجلس الإدارة(*) | 2012-2010 | النصر2 أريانة

السيد الناصر الحيدوسي | مدير عام(*) | 2012-2010 | إقامة خليج المنزه VII

(*) تقرر الفصل بين خطة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 31 ماي 2011 ووقعت تسمية الأشخاص بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة في نفس التاريخ.

بقية أعضاء مجلس الإدارة ليست لهم مهام في الشركة.

مع العلم أن السيد محمد عطية والسيدة عفاف بن منصور هم أعضاء في اللجنة القارة للتدقيق المحدثة بقرار من الجمعية العامة العادية في 2011/05/31.

3-2) المراقبة

مراقب الحسابات

العنوان

المدة النيابية

11 نهج النيجر مركب حنان عمارة

A شقة عدد 1

1002 تونس

« Auditing, Advisory,Assistance, Accouting »

ممثلة بالسيد وديع الطرابلسي

البلفيدير

(*) معين من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2010/09/06

3) معلومات تتعلق بالعملية

1-3) إطار العملية و أهدافها

في إطار تنفيذ إستراتيجيتها التطويرية الهادفة إلى الحصول على حرفاء جدد والمحافظة على باقي الحرفاء، تعتزم شركة هكزبايت القيام بمخطط إستثماري يتضمن توسعة شبكة التوزيع، القيام بحملة تسويقية كبرى وتدعيم إمكانياتها المادية والبشرية.

علاوة على تمويل هذا المخطط الإستثماري، ترمي شركة هكزبايت من خلال الترفيع في رأسمالها وإدماج أسهمها في السوق البديلة بالبورصة التونسية إلى تحقيق الأهداف التالية :

(cid:2) - المحافظة وتدعيم طاقة المديونية للشركة

(cid:2) - تسهيل إمكانية الحصول على مصادر تمويل أخرى أقل كلفة

(cid:2) - توسيع دائرة المساهمين والمحافظة على ديمومة الشركة

(cid:2) - تدعيم وتلميع صورة الشركة والتعريف بها أكثر لدى العموم

(cid:2) - زيادة مكانة الشركة وهيبتها مما يسهل عليها التعامل مع حرفاء وشركاء جدد

(cid:2) - وضع نظم مراقبة و إجراءات عمل تعمل على تحسين الشفافية و التصرف والمردودية 2-3) القرار المرخص للعرض

الترخيص لعملية الترفيع في رأس المال بإقتراح من مجلس الإدارة المنعقدة في 2010/11/19 إنعقدت جلسة عامة خارقة

للعادة | بتاريخ | 2010/12/27 | وقررت

الترفيع | في | رأسمال | الشركة | من

1250.000 دينار إلى 2083.334 دينار وذلك بإحداث 833334 سهم جديد بقيمة إسمية قدرها دينار واحد وقد حدد سعر الإصدار بستة (6) دنانير تمثل قيمة إسمية تساوي دينار واحد (1د) ومنحة إصدار قدرها خمسة دنانير (5د) تحرر بالكامل عند الإكتتاب

وبمقتضى نفس هاته الجلسة العامة الخارقة للعادة فقد تقرر إنجاز عملية الترفيع على مرحلتين

1)- إحداث 500.000 سهم جديد بسعر 6 دنانير مخصصة لمساهمين خواص جدد يسمح بالحصول على مبلغ 3 ملايين دينار ورفع رأس المال ب 500.000 دنيار

2)- إحداث 333 334 سهم جديد بسعر 6 دنانير مخصصة للعموم في إطار إدراج أسهم شركة هكزبايت بالسوق البديلة بالبورصة التونسية تسمح بالحصول على مبلغ 2000.004 دينار والترفيع في رأسمال الشركة ب 333 334 دينار.

حق الأفضلية في الإكتتاب

قررت | الجلسة | العامة | الخارقة | للعادة

المنعقدة في 2010/12/27 تخصيص كل عملية الترفيع في رأس المال لمساهمين جدد وذلك ب :

(cid:2) تنازل المساهمين القدامى عن حق أفضلية للاكتتاب المتعلق بالمرحلة الأولى للترفيع في رأس المال الخاصة ببعث 500.000 سهم جديدة.

(cid:2) تنازل المساهمين القدامى والمكتتبين في المرحلة الأولى للترفيع عن حقهم في أفضلية الاكتتاب لفائدة مكتتبين المرحلة الثانية للترفيع في رأس المال والخاصة ببعث 333 334 سهم جديد.

3-3) الأسهم المعروضة للعموم

تتم عملية الإدراج بعرض في السوق البديلة، في إطار عملية ترفيع في رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب العام ل : 333 334 سهم جديدة ذات قيمة إسمية بدينار واحد تمثل %16 من رأس المال بعد إنجاز عملية الترفيع.

4-3) سعر العرض و تبريره

تم تحديد سعر سهم شركة هكزبايت في إطار هذا العرض من طرف شركة UGAS ب 6 دنانير بما في ذلك كل الأداءات والعلاوات.

تم تقييم سهم شركة "هكزبايت" اعتمادا على القوائم المالية المصادق عليها بتاريخ 2010/12/31 وعلى أساس مخطط عمل مستقبلي متعلق بالفترة الممتدة من 2011 إلى 2015 المصادق عليه من طرف مجلس الإدارة المنعقدة في 2011/05/06 والذي تمت مراجعته من قبل مراقب الحسابات.

5-3) كيفية تسديد السعر

حدد سعر سهم شركة هكزبايت الخاص بهذا العرض بستة (06) دنانير بما في ذلك المصاريف والعمولات والسمسرة والأداءات. ويقع خلاص مطالب الإكتتاب من طرف محررها بالحاضر لدى الوسطاء بالبورصة عند إيداع المطالب.

وعند عدم الاستجابة كليا لمطالب الإكتتاب يقع إرجاع المبلغ المتبقي ، بدون مصاريف ولا فوائض إلى المكتتب في أجل أقصاه 3 أيام بورصة يقع إحتسابها من تاريخ التصريح بنتائج العرض بالسعر المحدد.

6-3) مدة صلوحية العرض

يفتتح العرض بالسعر المحدد إبتداءا من 2012/01/13 وينتهي في 2012/01/19 بدخول الغاية.

7-3) تاريخ الإنتفاع بالأسهم

ينتفع بالأسهم الجديدة المحدثة في إطار هذا العرض إبتداءا من غرة جانفي 2011.

8-3) المؤسسات المكلفة بقبول المطالب كل وسطاء البورصة مؤهلون لقبول مطالب إكتتاب أسهم شركة هكزبايت المعروضة في نطاق هذا العرض.

ويودع مبلغ الترفيع في رأس المال في حساب غير قابل للتصرف فيه مفتوح لدى بنك الزيتونة فرع النصر تحت الرقم : 25 002 000 000 003 018 168 .

9-3) طريقة توظيف الأسهم، إجراءات ومدة إسداء الأسهم

تتضمن العملية المقترحة عرض للعموم بالسعر المحدد ل 333 334 سهم جديد أصدرت في نطاق الترفيع في رأس

المال المصادق عليه من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 2010/12/27 وهذا العدد يمثل %16 من رأس المال بعد عملية الترفيع.

ستوزع الأسهم المعروضة في إطار العرض بالسعر المحدد على صنفين إثنين.

(cid:2) الصنف أ : يشتمل على 166 667 سهم معروضة تمثل %50 من العرض الجملي مخصصة للمؤسسات المحلية أو الأجانب الراغبين في إكتتاب 10 أسهم على الأقل و104 166 سهما كحد أقصى أي ما يعادل %5 من رأس مال الشركة بعد عملية الترفيع. وعلى مؤسسات التوظيف الجماعي المدرجين في هذا الصنف إحترام الأحكام القانونية خاصة منها المتعلقة بنسب توظيف الأصول التي ظبطها الفصل 22 مكرر للقانون عدد 83-2001 الصادر في 2001/07/24 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي و الذي يحدد توظيف نسبة دنيا قدرها %10 كحد أقصى من الأصول الصافية المستثمرة في سندات الدين أو الأوراق المالية بعنوان مصدر واحد.

(cid:2) الصنف | ب | : | يشتثمل | على

166 667 سهم معروضة تمثل %50 من جملة العرض مخصصة للأشخاص الطبيعيين والماديين ذوي الجنسية التونسية أو الأجنبية الراغبين في إقتناء 10 أسهم على الأقل و10 416 سهم كحد أقصى.

ينبغي أن تكون مطالب الإكتتاب اسمية و تقدم كتابيا إلى الوسطاء لدى البورصة مع التنصيص وجوبا على كمية الأسهم المطلوبة والهوية الكاملة لصاحب المطلب.

وتتضمن الهوية الكاملة البيانات التالية:

(cid:2) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين البالغين ذوي الجنسية التونسية :

10-3) طريقة توزيع الأسهم

يتم عرض الأسهم على صنفين إثنين :

الإسم واللقب ونوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية

(cid:2) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير البالغين ذوي الجنسية التونسية :

الإسم واللقب وتاريخ الولادة إضافة إلى نوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية للأب أو الأم الولي الشرعي.

(cid:2) بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ذوي الجنسية التونسية :

الإسم الكامل للمؤسسة ورقم التسجيل بالسجل التجاري.

(cid:2) بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :

الإسم الإجتماعي مراجع الترخيص وهوية المتصرف.

(cid:2) بالنسبة إلى المؤسسات غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : الإسم الإجتماعي الكامل للشركة ورقم التسجيل بالسجل التجاري إن وجد.

(cid:2) بالنسبة إلى شركات الإستثمار ذات رأس مال قار ينبغي التعريف بالإسم الإجتماعي الكامل مع إضافة عبارة "شركة إستثمار ذات رأس مال تنمية" إذا كانت تنضوي تحت هذا التعريف.

(cid:2) بالنسبة للأجانب : الإسم واللقب والإسم الإجتماعي ونوعية ومرجعية الوثائق المقدمة. لا تأخذ لجنة الفرز بعين الإعتبار مطالب الإكتتاب التي لا تتضمن البيانات السابقة الذكر.

يجب أن لا يقل مطلب الإكتتاب عن 10 أسهم ولا يفوق %0,5 من رأس المال بعد الترفيع فيه أي ما يعادل 10416 سهم بالنسبة إلى غير المؤسسات ولا يفوق %5 من رأس المال بعد الترفيع فيه أي ما يعادل 104 666 سهم بالنسبة للمؤسسات.

وفي كل الحالات يجب أن يحترم كل مطلب إكتتاب الكمية الدنيا والقصوى المحددة لكل صنف.

علاوة على ذلك لا يجب أن تفوق مطالب الإكتتاب %10 من الأصول الصافية التي تم إعتمادها في إحتساب آخر قيمة التصفية التي تم الإعلان عنها قبل تاريخ إيداع مطلب الإكتتاب بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية.

كما لا يقع سن أي قاعدة للأولوية عند الإستجابة لمطالب الإكتتاب الواردة خلال مدة صلوحية العرض بالسعر المحدد.

إلى جانب المطلب الذي يقدمه الشخص لحسابه الخاص يمكن له أن يقدم مطالب في حدود :

• (3) مطالب إقتناء بوصفه وكيلا عن أشخاص آخرين وفي هاته الحالة يجب أن تكون المطالب مصحوبة بعقد توكيل قانوني خاص بعملية العرض هاته معرفا بالإمضاء. - مطالب إكتتاب بعدد الأطفال غير البالغين والذين هم بعهدته. وينبغي أن تكون هته المطالب مصحوبة بمضامين الولادة.

لا يمكن لأي طالب إكتتاب التقدم بأكثر من مطلب واحد يودع لدى وسيط واحد في البورصة وفي صورة إيداع عدة مطالب لدى عدة وسطاء، تعتبر لجنة الفرز الطلب الأول من حيث التاريخ.

وفي حالة تعدد المطالب عند نفس الوسيط، يتم إعتماد المطلب الذي يحتوي على أقل عدد من الأسهم.

على كل وسيط مكلف بتوظيف الأسهم، إحترام التراتيب التي ذكرت في هذا الباب كما يتم الإحتفاظ وجوبا بكل الوثائق المتعلقة بمطالب الإقتناء وتقديمها عند الإقتضاء للمراقبة.

النسبة في رأس المال بعد الترفيع

صنف أ :

المؤسسات المحلية أو الأجانب الراغبين في إكتتاب 10 أسهم على الأقل و104 166 سهم كحد أقصى أي ما يعادل % 5 من رأسمال الشركة بعد عملية الترفيع.

صنف ب :

أشخاص طبيعيين وماديين يحملون الجنسية التونسية أو الأجنبية، عدى المؤسساتين الراغبين في إكتتاب 10 أسهم على الأقل و10 416 كحد أقصى أي ما يعادل % 0,5 من رأسمال الشركة بعد عملية الترفيع.

المجموع

166 667 %8

166 667 %8

333 334 16%

%50

%50

%100

ستلبي مطالب الإكتتاب كالتالي :

بالنسبة للصنف أ : بالتناسب حسب مؤشر إسناد يقع تحديده بقسمة كمية الأسهم المعروضة على كمية الأسهم المطلوبة التي تم إعتمادها وستتولى لجنة الفرز تحديد أسقف إسناد الأسهم من دون أن يتجاوز نصيب كل مؤسساتي %5 من رأسمال الشركة بعد الترفيع.

بالنسبة للصنف ب : بالتساوي حسب أسقف إسناد إلى حين إستيفاء الأسهم المخصصة لهذا الصنف .

وستتولى لجنة الفرز تحديد أسقف إسناد الأسهم .

وفي صورة تجاوز عدد الأسهم المعروضة والغير المطلوبة في أحدى الصنفين، يتم إسناد الأسهم المتوفرة إلى الصنف الآخر. 11-3) إرسال المطالب وتجمعيها

يقدم وسطاء البورصة كشف بمطالب الإكتتاب التي تلقوها من حرفائهم في إطار العرض بالسعر المحدد.

ويتولى الوسطاء بالبورصة إرسال بيانات مطالب الإكتتاب التي بحوزتهم إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وذلك عملا بالإجراءات التي ينص عليها البلاغ الذي ستصدره البورصة في هذا الغرض في نشرتها الرسمية. ينبغي أن تكون هاته الكشوف ممضاة من طرف المسؤول المؤهل لذلك وتحمل ختم شركة الوساطة.

وفي حالة عدم التوافق بين هاته الكشوف والمعلومات الواردة ضمن القرص الليزري، يتم إعتماد البيانات الواردة ضمن الكشف دون غيرها.

12-3) فتح الظروف وعملية الفرز

ترسل قوائم مطالب الإكتتاب الواردة في ظروف مغلقة من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز المتكونة من ممثلين من بورصة الأوراق المالية بتونس ومن الوسيط بالبورصة المكلف بإنجاز عملية العرض "التونسية السعودية للوساطة" وذلك بحضور مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس وممثلين عن هيئة السوق المالية وجمعية وسطاء البورصة، وتقوم اللجنة بفتتح الظروف وفرزها وإسناد المنابات وتحرير محضر في الغرض.

13-3) التصريح بالنتائج

بمجرد الإنتهاء من عملية فرز مطالب الإكتتاب، يقع الإعلان عن نتائج عملية العرض بالسعر المحدد ببلاغ يصدر بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية مع تحديد نتيجة العرض. فإذا كانت النتيجة إيجابية، يوضح البلاغ عدد الأسهم المسندة لكل وسيط وعدد المطالب المقبولة والتخفيض المحتمل في عدد المطالب المقدمة.

14-3) خلاص المبالغ و تسليم الأسهم في صورة نجاح عملية العرض، تقوم بورصة تونس في اليوم الذي يلي نشر بلاغ النتيجة بمد كل وسيط بكشف مفصل لمطالب الإقتناء التابعة له والتي تمت تلبيتها و عدد الأسهم الممنوحة لكل واحد منها.

تكفلت الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم القديمة لشركة هكزبايت المدرجة في حساباتها منذ 2011/9/14 تحت الرقم TN0007490014 . كما ستتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم الجديدة إبتداءا من تاريخ التحقيق الكلي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا. ولتؤمن كذلك عمليات التسديد والتسليم.

وستمسك | التونسية | السعودية | للوساطة

(وسيط بالبورصة ) سجل المساهمين.

4) إرشادات مختلفة حول العرض

يمثل عدد الأسهم موضوع هذا العرض %16 من رأسمال الشركة بعد إنجاز

عملية | الترفيع، | وذلك | بإحداث

333.334 سهم تسمح بالحصول على مبلغ 2000.004 دينار.

1-4) | إرشادات | عامة | حول | الأسهم

المعروضة

(cid:2) شكل الأسهم : إسمية

(cid:2) الصنف : أسهم عادية

(cid:2) التحرير : كليا عند الإكتتاب

(cid:2) الإنتفاع : غرة جانفي 2011

2-4) الحقوق المرتبطة بالأسهم

يخول كل سهم لصاحبة الحق في إمتلاك أصول الشركة وإقتسام الأرباح الممنوحة لمساهمين تناسبا مع عدد الأسهم المصدرة. طبقا للفصل 28 من القانون الأساسي

للشركة، يملك كل عضو في الجلسة العامة الحق في عدد من الأصوات على حسب عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها، ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال 5 سنوات من تاريخ إستحقاقها طبقا للقانون.

3-4) نظام التداول

إن أسهم الشركة قابلة لتداول بكل حرية

4-4) النظام الجبائي المطبق

طبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا فإن حصص الأرباح الموزعة معفاة من الضرائب. 5-4) سوق الأسهم

إلى حد الحصول على التأشيرة، لا توجد أية سوق لتداول الأسهم المعروضة، إلا أنه وقع تقديم مطلب إدراج بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس، وقد صرحت هاته الأخيرة بتاريخ 2011/7/28 بأنها ستوافق على هذا المطلب بشرط أن يحظى توظيف الأسهم المقررة ضمن هاته النشرة بالنجاح. كما طلبت شركة هكزبايت من بورصة الأوراق المالية إدراج كل الأسهم العادية بالسوق البديلة لبورصة تونس بما في ذلك الأسهم موضوع هذا العرض كلها من نفس الصنف و ذات قيمة إسمية قدرها دينار واحدا. (1 د) ومكونة لمجموع رأس مال الشركة.

وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 2011/7/28 موافقة مبدئية حول إدراج أسهم هكزبايت بالسوق البديلة لبورصة تونس وذلك لمدة 4 أشهر ثم وقع التمديد في هذا الأجل لمدة شهرين آخرين إلى غاية 2012/1/28.

وفي صورة نجاح هذا العرض، سيقع إدراج أسهم هكزبايت بالسوق البديلة لبوصة الأوراق المالية بتونس بسعر 6 دنانير للسهم الواحد وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا بالنشريتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.

6-4) تداول الأسهم بالبورصة

يقع الإعلان عن تاريخ إدراج و تداول الأسهم بتسعيرة السوق البديلة لبورصة تونس بالنشريتين الرسميتين لكل من بورصة تونس وهيئة السوق المالية.

إلا أنه لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد إستيفاء كل الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال.

وهكذا لا تصبح الأسهم الجديدة قابلة للتداول إلا بعد الإبلاغ عن ذلك بالنشرة الرسمية لبورصة تونس للأوراق المالية.

7-4) المحاكم المختصة في حالة نزاع كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من مشمولات محاكم تونس دون سواها. 8-4) عقد المؤسسة الراعية

عينت شركة هكزبايت، الوسيط بالبورصة "التونسية السعودية للوساطة" كمؤسسة راعية لها خلال عملية إدراجها بالسوق البديلة للبورصة ولمتابعتها المستمرة وذلك لمدى إحترامها لواجباتها القانونية والترتيبية المتعلقة بالإفصاح المالي وذلك لمدة لا تقل عن السنتين بعد عملية الإدراج ويمكن تمديد هذه المدة في صورة عدم تحويل الإدراج إلى السوق المركزية.

وفي حالة فسخ هذا العقد لأي سبب كان، يجب لشركة هكزبايت أن تقوم بتعيين مؤسسة راعية جديدة ويحتم عليها إعلام هيئة السوق المالية بعملية التعيين الجديدة .

9-4) عقد السيولة

عقد السيولة : وقع إبرام عقد سيولة لمدة ستة أشهر إبتداءا من تاريخ إدراج الشركة بالبورصة بين كل من المساهم الرئيسي

والتونسية | السعودية | للوساطة | "وسيط

بالبورصة " تشمل %19,9 من عائدات العرض وذلك بتخصيص 200.000 دينار و33.000 سهم .

10-4) تعديل سعر الأسهم

تعديل سعر السهم بالبورصة : تعهد مساهمي شركة هكزبايت بعد الإدراج بالبورصة، بالحصول على ترخيص من الجلسة العامة العادية المقبلة لتعديل سعر السهم وفقا لأحكام الفصل 19 جديد للقانون رقم 117-94 الصادر في 14 نوفمبر 1994 بشأن إعادة تنظيم السوق المالية.

وقد يقع إقتراح إمضاء هذا العقد مع

التونسية | السعودية | للوساطة، | وسيط

بالبورصة.

5) تعهدات الشركة والمساهم المرجعي 1-5) تعهدات الشركة

1-1-5) التمثيل في مجلس الإدارة

تتعهد الشركة بتخصيص مقعدا في مجلس الإدارة لفائدة ممثل واحد لحاملي أسهم هكزبايت المقتناة في إطار هذا العرض.

2-1-5) التعهد بالإمتثال إلى القانون المتعلق بالسندات الغير مادية

تتعهد الشركة بإحترام كل ما جاء في القانون المعمول به في ما يتعلق بمسك حسابات الأوراق المالية.

3-1-5) إنعقاد الملتقيات المالية الإخبارية تتعهد الشركة بتنظيم ملتقيات إخبارية مالية حول نشاط الشركة مرتين في السنة على أقل تقدير.

4-1-5) إنعقاد الجلسات العامة

تتعهد الشركة، إبتداءا من إدراجها بالبورصة، بعقد جميع جلساتها العامة بتونس.

5-1-5) التعهد بمطابقة التقرير السنوي حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق عدد 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة

تتعهد شركة هكزبايت بمطابقة تقاريرها السنوية حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

6-1-5) | التعهد | بإتمام | إنجاز | دليل

الإجراءات

تتعهد شركة هكزبايت بإتمام مشروع إنجاز دليل الإجراءات التي شرعت في إنجازها.

7-1-5) التعهد بإصلاح تركيبة اللجنة الدائمة للتدقيق

لقد قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2011/5/31 بإحداث لجنة دائمة للتدقيق حسب الفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية. يعهد إليها خاصة التدقيق في الموازنات المالية والتثبت في المعطيات المالية التي تقدم للمساهمين. وقد تعهدت الشركة بإتمام تركيبة هاته اللجنة بإضافة عضو آخر

8-1-5) التعهد بإحداث لجنة مالية إستشارية

لقد تعهد المساهم المرجعي في إطار كتب إتفاق مساهمين بإحداث لجنة إستشارية تتكون من ثلاثة أعضاء يقع تجديد أعضاءها كل سنتين ويعهد إليها دراسة البرامج الإستثمارية و تطوير المعلومات المحاسبية والمالية.

2-5) تعهد المساهم المرجعي

1-2-5) التعهد بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمتهم في رأس مال الشركة يتعهد المساهم المرجعي لشركة هكزبايت بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمته

في رأس المال الشركة لفائدة العموم وذلك لمدة سنتين إبتداء من تاريخ الإدراج بالبورصة، ولا يمكن نقض هذا التعهد إلا بمتقضى ترخيص مسبق من طرف هيئة السوق المالية.

2-2-5) التعهد بعدم القيام بنشاط محلي منافس

يتعهد المساهم المرجعي لشركة هكزبايت بعدم بعث نشاط محلي منافس لنشاط الشركة. ستوضع على ذمة العموم نشرة عرض بسعر محدد وإدراج بالسوق البديلة لبورصة تونس، مصادق عليها من طرف هيئة السوق المالية وهي متوفرة بشركة هكزبايت التونسية السعودية للوساطة المكلفة بالعملية ولدى جميع الوسطاء بالبورصة وكذلك على موقع الأنترنت لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn .