بالقباضة المالية بقرمبالية بتاريخ

بالقباضة | المالية | بقرمبالية | بتاريخ

بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في

2012/11/1 | وصل | عدد | M051726

2 ماي 2006.

تسجيل عدد 12802972 والذي تم إيداع النشرة القانونيّة

نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية | و"الاتحاد | البنكي | للتجارة | والصناعة"

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI )

بقرمبالية بتاريخ 2012/11/20 تحت عدد | هو | بنك | إيداع | خاص، | وهو | شركة

712197د، تقررت المصادقة على عقود إحالة أسهم الشركة التالية :

السيد "غولون تانسغد" إلى شركة "سيفال" في حدود سهم واحد بتاريخ

المقر الاجتماعي : 139 شارع الحرية - 1002 تونس البلفيدير

الهاتف : 81 100 000

الفاكس : 71 841 583

تابعة مملوكة بنسبة %50 من قبل "ب.ان.بي باريبا بي.دي.دي.اي للمساهمة [BNP Paribas BDDI Participation] تاريخ التأسيس: ديسمبر 1961.

2. الإدارة والمراقبة :

أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء | ممثل من قبل | الصفة | الفترة | العنوان

السيد عبد الرزاق الزواري* | نفسه | الرئيس | 2014-2012 | تونس

السيد الطاهر بوريشة | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2012-2010 | تونس

السيد أندريه شافرانجان | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2012-2010 | فرنسا

السيد باتريك بوبون Patrick Poupon | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | فرنسا

السيد فيليب تارتلان Philippe Tartelin | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | فرنسا

السيد جاك ديسبون Jacques DESPONTS * | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | فرنسا

ب.ان.بي باريبا بي.دي.دي.اي للمساهمة

السيد جيانلوكا لوريا* | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | فرنسا

BNP Paribas BDDI Participation

شركة مانينكس هولدينغ Meninx * | السيد بشير تمارزيست | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيد محمد الرياحي * | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | فرنسا

السيد محسن السلامي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيدة فاطمة خلصى عباسي * | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

• تم تجديد مهامه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/06/22 إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتداول حول حسابات سنة 2014. تمّ تسميته من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/06/22.

* تمّ المصادقة على تعيينه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/06/22.

تمّ تعيينه من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 4 جويلية 2012 تعويضا لألان بيسكاي.

* تمّ تسميته من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2012/06/22.

المدّة : 99 سنة.

رأس المال : 75 759 030 دينار تونسي مقسم إلى 15 151 806 سهم بقيمة 5 دينار للسهم الواحد تمّ تحريرها بالكامل.

الجنسية : تونسية.

النظام الجبائي : القانون العام.

المعرّف الجبائي : 00 2707 P/P/M/000.

الغرض : ( الفصل 4 من القانون الأساسي).

تقوم الشركة في إطار نشاطها الاعتيادي بالعمليات البنكية التي تتضمّن :

(cid:2) تلقّي الودائع من العموم مهما كانت المدة والشكل،

(cid:2) منح قروض على اختلاف أشكالها،

(cid:2) القيام بعمليات الصرف باعتبارها وسيطا،

(cid:2) الوضع على ذمّة الحرفاء وإدارة طرق الخلاص.

كما يمكن للشركة أيضا القيام بالعمليات المرتبطة بنشاطها كالاستشارة والمساعدة فيما يتعلق بإدارة الممتلكات والإدارة المالية والهندسة المالية وبصفة عامة كافة الخدمات الموجهة لتسهيل عملية تكوين وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسات.

كما يمكنها أخذ مساهمات في رأسمال مؤسسات قائمة أو في طور التكوين وذلك طبقا للشروط القانونية.

ويمكن القيام بتلك العمليات سواء في البلاد التونسية أو في أي بلد أجنبي، وبصفة عامّة، يمكن للشركة القيام لحسابها أو لحساب أي أطراف أخرى أو على وجه المساهمة بكافة العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية أو الفلاحية أو المنقولة أو العقارية التي ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأنشطة المذكورة أعلاه أو التي من شأنها تسهيل عملية تحقيقها.

السجل التجاري : تونس ب 19321997.

السنة المالية : من غرة جانفي إلى غاية 31 ديسمبر.

المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق البنك : المقر الاجتماعي : 139، شارع الحرية 1002 تونس البلفيدير.

المسؤول المكلف بالإعلام والعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع ولجنة السوق المالية وبورصة تونس للأوراق المالية وشركة ستيكوديفام STICODEVAM :

السيد لورون روماني Laurent RPMANET : الكاتب العام للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (الإدارة العامّة).

الهاتف : 71 15 30 03.

الفاكس : 71 849 338.

أعضاء الإدارة العامة

الأعضاء | الصفة | تاريخ إبتداء العمل | العنوان

السيد باتريك بوبون Patrick POUPON | مدير عام | جويلية 2012 | فرنسا

السيد لورون روماني Laurent ROMANET | كاتب عام | ديسمبر 2008 | فرنسا

المراقبة

الاس م | العن وان | مدة المهام

فينور FINOR

مبنى انترناشيونال سيتي سنتر – المركز

العمراني الشمالي 1082- تونس

2014-2012*

ام. اس لوزير MS LOUZIR عضو بديلوات نهج بحيرة آنيسي

DELOITTE

1053- ضفاف البحيرة

2014-2012*

• تم تسميته من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/22 إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتداول حول حسابات سنة 2014.

3. معلومات تتعلق بالإصدار :

1.3 معلومات تتعلق بالإصدار :

1.1.3 القرارات المحدثة لعملية الترفيع في رأس المال :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2012 ضمن قرارها الأول الترخيص لمجلس الإدارة بالترفيع في رأس المال من 75 759 030 دينار إلى 100 000 000 دينار على امتداد فترة أو عدة فترات وبقسط أو بعدة أقساط.

كما فوّضت الجلسة العامة الخارقة للعادة كافة الصلاحيات لمجلس الإدارة للقيام بعمليات الترفيع في رأس المال هذه وبتحديد

2.1.3 خصائص الإصدار :

سوف يتمّ الترفيع في رأس المال بما قدره 4 734 935 دينار عن طريق الاكتتاب نقدا. عدد الأسهم : 946 987 سهم يتمّ اكتتابها نقدا. القيمة الاسمية للأسهم : 5 دنانير.

شكل الأسهم : اسمية.

الصنف: عادية.

3.1.3 سعر الإصدار :

سوف يتمّ إصدار الأسهم الجديدة المعدّة للاكتتاب نقدا بسعر إصدار قدره 36 دينار، أي 5 دنانير بالنسبة للقيمة الاسمية و31 دينار بالنسبة لمنحة الإصدار. وسوف يتمّ تحرير الأسهم الجديدة المكتتبة بالكامل

في هذا الإطار يتعهد الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بتنظيم عملية إعادة الشراء هذه وذلك بتقديم قرار في هذا الشأن قصد الحصول على موافقة الجلسة العامة الخارقة للعادة القادمة.

بصفة قابلة للتخفيض :

يمكن كذلك للمالكين والقائمين بإحالة حقوق الاكتتاب، في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حقوقهم بصفة غير قابلة للتخفيض، الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في عدد الأسهم الذي يريدون. وسوف يتمّ إرضاء مطالبهم باستعمال الأسهم الجديدة التي لم يتمّ اكتتابها من قبل المطالب بصفة غير قابلة للتخفيض. سوف يتمّ

شروطها. | عند الاكتتاب. | إرضاء كلّ مطلب حسب عدد حقوق الاكتتاب

إنّ | مجلس | الإدارة | المنعقد | بتاريخ | 4.1.3 الحق الاختياري في الاكتتاب : | الممارسة بصفة غير قابلة للتخفيض وحسب

2012/10/18 حدد خصائص وحيثيات | سوف | يتمّ | تخصيص | الاكتتاب | في | عدد الأسهم الجديدة المتوفرة.

القيام بالقسط الأول من عملية الترفيع في | 946 987 | سهم | جديد | بصفة | أولية

رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والذي سيقع ترفيعه من 75 759 030 دينار إلى 80 493 965 دينار عن طريق إحداث وإصدار 946 987 سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير يتمّ اكتتابها نقدا وتحريرها بالكامل عند الاكتتاب.

سوف | يتمّ | تخصيص | الاكتتاب | في

946 987 | سهم | جديد | بصفة | أولية

للمساهمين القدماء إلى جانب القائمين بإحالة حقوق الاكتتاب بالبورصة، بمعدل سهم واحد (1) جديد على ستة عشر (16) سهم قديم.

وسيقوم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة باقتناء وإلغاء 14 حقّ اكتتاب وذلك بهدف احترام نسبة ممارسة حقوق الاكتتاب المذكورة أعلاه.

للمساهمين القدماء إلى جانب القائمين بإحالة حقوق الاكتتاب بالبورصة سواء بصفة غير قابلة للتخفيض أو بصفة قابلة للتخفيض. وتتم ممارسة هذا الحقّ على النحو التالي : بصفة غير قابلة للتخفيض :

بمعدل سهم واحد (1) جديد على ستة عشر (16) سهم قديم. يمكن للمساهمين الذين لا يمتلكون عدد أسهم قديمة تتوافق مع عدد كامل للأسهم الجديدة إمّا شراء أو بيع كسور حقوق الاكتتاب بالبورصة دون أن ينجرّ عن ذلك اكتتاب على الشياع. لا يعترف الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة إلاّ بمالك وحيد لكلّ سهم.

وسيقوم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة باقتناء وإلغاء 14 حقّ اكتتاب وذلك بهدف احترام نسبة ممارسة حقوق الاكتتاب المذكورة أعلاه.

5.1.3 فترة الاكتتاب :

تمّ تخصيص الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تمّ إصدارها نقدا للمساهمين القدماء المالكين للأسهم المكوّنة لرأس المال الحالي وللقائمين بإحالة حقوق الاكتتاب بالبورصة، سواء بصفة غير قابلة للتخفيض أو بصفة قابلة للتخفيض بمعدل سهم واحد (1) جديد على ستة عشر (16) سهم قديم وذلك ابتداء من 10 ديسمبر إلى غاية 24 ديسمبر 2012 بدخول الغاية (1).

(1) يتمّ إعلام المساهمين و/أو القائمين بإحالة الحقوق الاختيارية في الاكتتاب الذين لم يقوموا بممارسة أو تكليف وسطائهم المعتمدين أعضاء بممارسة حقوقهم قبل جلسة البورصة بتاريخ 24 ديسمبر 2012 بأنّ أعضائهم المعتمدين المفوضين سوف يقومون ببيع حقوقهم غير الممارسة خلال الجلسة المذكورة.

6.1.3 المؤسسات المحلية :

يكون جميع الوسطاء المعتمدين أعضاء (IAA) مؤهلين لأن يتلقوا مجانا مطالب الاكتتاب في الأسهم الجديدة للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة في إطار عملية الترفيع الحالية في رأس المال. يتعيّن عند الاكتتاب دفع مبلغ مالي قدره 36 دينار عن كلّ سهم مكتتب أي 5 دنانير تمثّل القيمة الاسمية للسهم و31 دينار تمثّل قيمة منحة الإصدار. على إثر عملية التوزيع وفي حال الإرضاء

الجزئي | لمطالب | الاكتتاب | بصفة | قابلة

للتخفيض، سوف تتمّ إعادة المبالغ المالية التي بقيت متوفرة بالأرصدة المدفوعة على أساس عمليات الاكتتاب المنجزة في هذا الإطار دون فوائد للمكتتبين لدى الشبابيك التي تلقّت الاكتتابات وذلك في أجل لا يتجاوز (3) أيام مفتوحة ابتداء من تاريخ القيام بعملية الترفيع، وهو تاريخ سيتمّ تحديده بموجب إشعار صادر عن شركة ستيكوديفام STICODEVAM.

سوف تقوم شركة ستيكوديفام في اليوم الذي ستتمّ فيه عملية الترفيع في رأس المال نقدا بتزويد الحساب الغير القابل للتصرف رقم 11 003 0002876 081 788 37

المفتوح | لدى | الاتحاد | البنكي | للتجارة

والصناعة - فرع .

7.1.3 طرق الاكتتاب وتنظيم عملية تسليم السندات مقابل مبالغ مالية :

يتعين على المكتتبين في عملية الترفيع في رأس المال تقديم طلبهم في ذلك لدى الوسطاء المعتمدين أعضاء (IAA) الذين تمّ تسجيل سنداتهم بالحساب لديهم خلال فترة الاكتتاب وذلك بتعمير بطاقة الاكتتاب.

يتعهد الوسطاء المعتمدين أعضاء (IAA) بتسليم بطاقات الاكتتاب في أجل لا يتجاوز 2012/12/24 على الساعة الخامسة مساء للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، مصلحة السندات الكائن بعدد 64 شارع الحبيب بورقيبة - 2033 مقرين.

يتعيّن على كلّ وسيط معتمد عضو (IAA) إرسال أذون تحويل حقوق الاكتتاب المتعلقة بمطالب الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض وبصورة محتملة مطالب الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض (التي ستتمّ المصادقة عليها من قبل الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة) عبر فظاء المنخرطين بشركة ستيكوديفام وذلك

طبقا للطرق المعتمدة للعملية التي سيتمّ تحديدها بموجب إشعار صادر عن شركة ستيكوديفام STICODEVAM.

سوف يتمّ تسديد المبالغ المالية وتسليم سندات الترفيع في رأس المال نقدا عن طريق التعويض بين البنوك لشركة ستيكوديفام في تاريخ سيتمّ تحديده بموجب إشعار صادر عن شركة ستيكوديفام STICODEVAM.

8.1.3 طرق وآجال تسليم السندات : سوف يتمّ تسجيل الاكتتابات في الترفيع في رأس المال بموجب شهادة تتعلق بعدد الأسهم الممتلكة الممنوحة من قبل "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة" وذلك حال إنجاز العملية.

9.1.3 | الانتفاع | بالأسهم | الجديدة

المكتتبة :

سوف يتمّ الانتفاع بأرباح ال 946 987 سهم جديد التي تمّ إصدارها ابتداء من غرة جانفي 2013.

10.1.3 طريقة التوظيف :

سوف يتمّ تخصيص 946 987 سند التي تمّ إصدارها بصفة أولية للمساهمين القدماء و/أو القائمين بإحالة حقوق الاكتتاب بالبورصة.

11.1.3 الهدف من الإصدار :

يتمثّل الغرض الأساسي من عملية الترفيع في رأس المال في تعزيز الأموال الذاتية للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة.

2.3 معلومات عامة حول الأوراق المالية التي تمّ إصدارها :

1.2.3 الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية الممنوحة :

يعطي كلّ سهم الحق في ملكية الأصل وفي توزيع الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة تتوافق مع عدد الأسهم التي تمّ إصدارها. سوف يتمّ التخلي عن أرباح الأسهم التي لم يقع المطالبة بها خلال السنوات الخمس (5) من استحقاقها طبقا للقانون الجاري به العمل. لكل عضو بالجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة نفس نسبة الأصوات التي يمتلكها

ويمثلها | بالأسهم، | دون | تقييد | عدى

الاستثناءات القانونية.

2.2.3 قانون قابلية التداول :

تكون الأسهم قابلة للتداول بالبورصة بصفة حرة.

3.2.3 القانون الجبائي المطبّق :

طبقا للقانون الجاري به العمل لا تخضع أرباح الأسهم للضريبة.

3.3 سوق السندات :

تكون أسهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة قابلة للتداول بالسوق الرئيسي لسندات رأس المال ببورصة تونس للأوراق المالية.

فضلا عن ذلك، لا توجد سندات من نفس الصنف يتمّ تداولها بالأسواق الأجنبية.

1.3.3 إدراج الأسهم القديمة بالبورصة : سوف يتم تداول ال 15 151 806 سهم قديم المكونة لرأس المال الحالي للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة المدرجة بالبورصة ابتداء من تاريخ 10 ديسمبر 2012، حق الاكتتاب منفصل.

2.3.3 إدراج الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة :

سوف تكون ال 946 987 سهم جديد المكتتبة قابلة للتداول بالبورصة ابتداء من الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا طبقا للأحكام القانونية الجاري بها العمل التي تنص على عمليات الترفيع في رأس المال, بصفة منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية تاريخ تسديد الأرباح الخاصة بالسنة المالية 2012، وهو التاريخ الذي يتمّ فيه تجميعها مع الأسهم القديمة.

3.3.3 إدراج حقوق الاكتتاب بالبورصة : يتمّ التداول حول حقوق الاكتتاب ابتداء من 10 ديسمبر إلى غاية 24 ديسمبر 2012 بدخول الغاية (2). تجدر الإشارة إلى أنّه لن يتمّ تنظيم أيّة جلسة تنظيمية خارج إطار الآجال المذكورة أعلاه.

4.3 المحاكم المؤهلة في حال حصول نزاع :

تكون كافة النزاعات التي يمكن أن تنجر عن عملية الترفيع في رأس المال الحالية حصريا من أنظار محاكم تونس.

(2) يتمّ إعلام المساهمين و/أو القائمين بإحالة الحقوق الاختيارية في الاكتتاب الذين لم يقوموا بممارسة أو تكليف وسطائهم المعتمدين أعضاء بممارسة حقوقهم قبل جلسة البورصة بتاريخ 24 ديسمبر 2012 بأنّ أعضائهم المعتمدين المفوضين سوف يقومون ببيع حقوقهم غير الممارسة خلال الجلسة المذكورة.

5.3 | تكفّل | شركة | ستيكوديفام

STICODEVAM :

سوف تتكفل شركة ستيكوديفام بالأسهم الجديدة المكتتبة تحت رمز ايزين ISIN "TN 0002400679" ابتداء من الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا. سوف تتكفل شركة ستيكوديفام بحقوق

الاكتتاب | تحت | رمز | ايزين | ISIN

"TN0002400661" خلال فترة الاكتتاب الاختياري، أي ابتداء من 10 ديسمبر إلى غاية 24 ديسمبر 2012 بدخول الغاية.

ولهذا | الغرض، | سوف | تضمن | شركة

ستيكوديفام عمليات التسديد/التسليم للحقوق والأسهم المتداولة بالبورصة.

يحتفظ الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بسجل المساهمين

سوف يتم وضع الوثيقة المرجعية "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة" والمذكرة العملية المتعلقة بالإصدار الحالي المؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية على ذمة العموم مجانا لدى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة الكائن بعدد 139، شارع الحرية - 1002 تونس البلفيدير، وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn ولدى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للمالية وسيط بالبورصة مكلف بالعملية الكائن بعدد 3، نهج جينر ساحة إفريقيا - 1002 تونس - البلفيدير.