النشرة القانونية

النشرة القانونية

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI ) المقر الاجتماعي : 139 شارع الحرية - 1002 تونس البلفيدير

الهاتف : 81 100 000

الفاكس : 71 849338

السجل التجاري : B19321997

شركة خفية الاسم

رأس مالها *80 493 965 دينار مقسمة إلى 16 098 793 سهم بقيمة 5 دينار للسهم الواحد

القرض الرقاعي الثانوي الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2012

1. معلومات ذات صبغة عامة حول البنك : التسمية : إ.ب. ت.ص. (UBCI) : الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة.

المقر الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفيدير.

الهاتف : 216 81 100 000+.

الفاكس : 216 841 583+.

موقع الواب : www.ubci.tn.

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

التشريعات | الخاصة | : | تأسست | الشركة

بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بتنظيم المهنة البنكية وكما تم تعديله بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات الإقراض والمنقح بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006.

و"الاتحاد | البنكي | للتجارة | والصناعة"

هو بنك إيداع خاص، وهو شركة تابعة

مملوكة | بنسبة | %50 | من | قبل

"ب.ان.بي باريبا بي.دي.دي.اي للمساهمة [BNP Paribas BDDI Participation]. تاريخ التأسيس : ديسمبر 1961.

المدة : 99 سنة.

رأس المال : 75 759 030 دينار تونسي مقسم إلى 15 151 806 سهم بقيمة 5 دنانير للسهم الواحد تم تحريرها بالكامل. الجنسية : تونسية.

النظام الجبائي : القانون العام.

المعرف الجبائي : 00 2707 P/P/M/000. الغرض : ( الفصل 4 من القانون الأساسي). تقوم الشركة في إطار نشاطها الاعتيادي بالعمليات البنكية التي تتضمن :

(cid:2) تلقي الودائع من العموم مهما كانت المدة والشكل.

(cid:2) منح قروض على اختلاف أشكالها.

(cid:2) القيام بعمليات الصرف باعتبارها وسيطا. (cid:2) الوضع على ذمة الحرفاء وإدارة طرق الخلاص.

كما يمكن للشركة أيضا القيام بالعمليات المرتبطة بنشاطها كالاستشارة والمساعدة فيما يتعلق بإدارة الممتلكات والإدارة المالية والهندسة المالية وبصفة عامة كافة الخدمات الموجهة لتسهيل عملية تكوين وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسات.

كما يمكنها أخذ مساهمات في رأسمال مؤسسات قائمة أو في طور التكوين وذلك طبقا للشروط القانونية.

ويمكن القيام بتلك العمليات سواء في البلاد | السجل التجاري : تونس ب 19321997. | المالية وبورصة تونس للأوراق المالية وشركة

التونسية أو في أي بلد أجنبي، وبصفة عامة، ستيكوديفام STICODEVAM : السنة المالية : من غرة جانفي إلى غاية

يمكن للشركة القيام لحسابها أو لحساب أي

31 ديسمبر. السيد لورون روماني Laurent RPMANET : أطراف أخرى أو على وجه المساهمة بكافة

العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية أو | المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق | الكاتب العام للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة

الفلاحية أو المنقولة أو العقارية التي ترتبط | البنك : المقر الاجتماعي : 139، شارع | (الإدارة العامة).

بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأنشطة الحرية 1002 تونس البلفيدير.

المذكورة أعلاه أو التي من شأنها تسهيل الهاتف : 71 15 30 03.

المسؤول المكلف بالإعلام والعلاقات مع

عملية تحقيقها.

المساهمين وحاملي الرقاع ولجنة السوق الفاكس : 71 849 338.

2. الإدارة والمراقبة :

أعضاء مجلس الإدارة :

الأعض اء | ممثل من قبل | الصف ة | الفت رة | العن وان

السيد عبد الرزاق الزواري* | نفسه | الرئيس | 2014-2012 | تونس

السيد الطاهر بوريشة | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2012-2010 | تونس

السيد أندريه شافرنجان | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2012-2010 | فرنسا

السيد باتريك بوبون Patrick POUPON | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | فرنسا

السيد فيليب تارتلان Philippe TARTELIN * | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | فرنسا

السيد محسن السلامي * | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

ب.ان.بي باريبا بي.دي.دي.اي للمساهمة | السيد جيانلوكا لوريا | عضو مجلس إدارة | 2013-2011 | فرنسا

BNP Paribas BDDI Participation

السيد جاك ديسبون Jacques DESPONTS * | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | فرنسا

شركة مانينكس هولدينغ Meninx * | السيد بشير تمارزيست | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

السيد محمد الرياحي* | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | فرنسا

السيدة فاطمة خلصى عباسي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2014-2012 | تونس

• تم تعيينه عضو مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2011/11/14. هذا وأشارت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2011/6/10 إلى خروج السيد صلاح الدين بوقرة، رئيس مدير عام سابق، إلى التقاعد وانتهاء مدته النيابية في مجلس الإدارة. وقد قامت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/22 بالمصادقة على تعيين السيد عبد الرزاق الزواري كعضو مجلس إدارة إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستصادق على حسابات سنة 2014.

تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2012/7/4 تعويضا لألان باتريك أندريه بيسكاي بداية من 2012/7/16 إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستصادق على حسابات سنة 2013.

* تم تعيينه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/22.

تم تعيينه عضو مجلس إدارة ممثلا لشركة ب.ان.بي باريبا بي.دي.دي.اي للمساهمة وقد قامت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/22 بالمصادقة على هذا التعيين على امتداد فترته النيابية أي إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستصادق على حسابات سنة 2013.

* تم تجديد مهامه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/22 إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتداول حول حسابات سنة 2014. تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2012/6/22 على الساعة 08H45. لم تتم المصادقة على هذا التعيين من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/22 على الساعة 10H00.

أعضاء الإدارة العامة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ ابتداء العمل | العنوان

السيد باتريك بوبون Patrick POUPON | مدير عام* | جويلية 2012 | فرنسا

السيد لورون روماني Laurent RPMANET | كاتب عام | ديسمبر 2008 | فرنسا

• تم تعيينه عضو مجلس إدارة من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2012/7/4 وذلك تعويضا لألان باتريك أندريه بيسكاي إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستصادق على حسابات سنة 2013. كما عينه ذات المجلس مديرا عاما للبنك على امتداد فترته النيابية كعضو مجلس إدارة، أي إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستصادق على حسابات سنة 2013.

المراقبة :

الاسم | العنوان | مدة المهام

مبنى انترناشيونال سيتي سنتر – المركز العمراني

فينور FINOR 2014-2012* الشمالي 1082 - تونس

ام. اس لوزير MS Louzir عضو بديلوات Deloitte | نهج بحيرة آنيسي 1053- ضفاف البحيرة | 2014-2012*

• تم تسميته من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/6/22 إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتداول حول حسابات سنة 2014. 3. معلومات تتعلق بالإصدار :

القرارات المحدثة للإصدار :

صادقت الجلسة العامة العادية للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة المنعقدة بتاريخ 2012/6/22 على إصدار قروض رقاعية على امتداد الخمس سنوات القادمة بمبلغ لا يتجاوز 100 مليون دينار وفوضت الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد تاريخ وشروط الإصدار.

في إطار هذا الترخيص، قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2012/10/18 إصد ار قرض رقاعي ثانوي بقيمة 40 مليون دينار علي امتداد 10 سنوات وذلك حسب الخصائص الآتي ذكرها.

معلومات تتعلق بالعملية

(cid:2) المبلغ : تم تحديد المبلغ الجملي للقرض الحالي بما قدره 40.000.000 دينار تونسي مقسم على 400.000 رقاع ثانوي بقيمة اسمية قدرها 100 دينار.

(cid:2) الإيراد الخام والصافي للقرض الرقاعي الثانوي :

يبلغ الإيراد الخام للقرض الرقاعي الثانوي 40.000.000 دينار.

يتحمل الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة المصاريف والأتعاب المرتبطة بتنفيذ القرض الحالي "قرض ثانوي الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2012" مثل مصاريف هيئة السوق المالية CMF والنشرات القانونية ومصاريف بورصة تونس للأوراق المالية BVMT ومصاريف الشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية ستيكوديفام STICODEVAM ومصاريف الطباعة وإصدار السندات وعموما كافة المصاريف الأخرى التي يمكن اعتمادها بغرض تنفيذ هذا القرض الرقاعي الثانوي.

• مصاريف هيئة السوق المالية 21 000 : CMF دينار.

• مصاريف بورصة تونس للأوراق المالية 3 000 : BVMT دينار.

• مصاريف شركة ستيكوديفام 37 600 :STICODEVAM دينار 1.

• مصاريف أخرى : 35 000 دينار.

أي إجمالي مصاريف يقارب 96 600 دينار وإيراد صافي قدره 39 903 400 دينار.

بالدينار

الوصف | الإيراد الجملي | الإيراد عن الرقاع

الإيراد الخام | 40 000 000 | 100.000

مصاريف شاملة2 | 96 600 | 0.241

الإيراد الصافي | 39 903 400 | 99.759

1 تم تحديد هذه المصاريف على أساس الفرضية القائلة بأن القرض سيقع اكتتابه كليا، أي 40 مليون دينار.

2 يتم احتساب المصاريف بالنسبة لكامل مدة قيام القرض ويتم عرضها على سبيل البيان. يعتمد إجمالي هذه المصاريف على المبلغ المجمع عند ختم القرض.

فترة الاكتتاب والتسديد :

يتم افتتاح عمليات الاكتتاب في هذا القرض

الرقاعي | الثانوي | بتاريخ | 2013/1/17

بشبابيك الفروع التابعة للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للمالية. يتم ختم عمليات الاكتتاب دون إشعار

مسبق | وعلى | أقصى | تقدير | بتاريخ

2013/1/31. سيتم قبول مطالب الاكتتاب في حدود السندات المصدرة. وفي صورة عدم ختم القرض الرقاعي الثانوي الحالي بالتاريخ المحدد ب 2013/1/31، فإنه يتم التمديد في عمليات الاكتتاب إلى

غاية | 2013/2/22 | مع | الحفاظ | على

نفس التاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد. وفي غياب التوظيف الكامل للإصدار بتاريخ 2013/2/22، سوف يتوافق مبلغ الإصدار مع المبلغ الذي تم فعلا تجميعه من قبل البنك. هذا وسوف يتم نشر إشعار الختم بالوثائق الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة تونس للأوراق المالية بمجرد الختم الفعلي لعمليات الاكتتاب.

الهيكل المالي المكلف باستلام الاكتتابات من العموم :

يتم تلقي الاكتتابات في هذا القرض الرقاعي الثانوي والمبالغ المسددة ابتداء من تاريخ 2013/1/17 بشبابيك الفروع التابعة للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة للمالية.

الهدف من الإصدار :

يتمثل الهدف من الإصدار الحالي في :

• تعزيز الأموال الذاتية الصافية للبنك طبقا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/12/17 المنقح بمنشور البنك المركزي التونسي

عدد | 9 | لسنة | 2012 | المؤرخ | في

2012/6/29 الذي يرجع إلى القروض الثانوية لتعريف الأموال الذاتية التكميلية المكونة للأموال الذاتية الصافية. لا يتم أخذ هذه القروض الثانوية بعين الاعتبار سنويا لاحتساب الأموال الذاتية التكميلية إلا عند بلوغ الرصيد المتبقي واجب الدفع وضمن الحدود التي ضبطها المنشوران المشار إليهما أعلاه (أي %50 من مبلغ الأموال الذاتية الصافية الأساسية).

• المحافظة على التلاؤم بين آجال استحقاق

القروض الرقاعية الثانوية هي قروض رقاعية تم ربطها بشرط التبعية (أنظر رتبة الدين المستحق).

ومن هذا المنطلق، فهي تخضع للقواعد والنصوص التي تضبط الرقاع أي : مجلة الشركات التجارية، كتاب 4، عنوان 1، عنوان فرعي 5 باب 3 : للرقاع. كما يتم التنصيص عليها بمنشور البنك المركزي التونسي الموجه للبنوك عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/12/17 المتعلق بقواعد التصرف وبمعايير الحيطة المطبقة بالبنوك والمؤسسات المالية.

• تسمية القرض : "قرض ثانوي الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2012".

• طبيعة السندات : سندات ديون مستحقة. • شكل السندات : سوف تكون الرقاع الثانوية للقرض الحالي اسمية.

• صنف السندات : رقاع ثانوية تتميز برتبة ديونها المستحقة المحددة تعاقديا بموجب شرط التبعية (انظر رتبة الدين المستحق). • طرق وآجال عمليات تسليم السندات : سوف يتسلم المكتتب، حال ختم عملية الإصدار، شهادة تتعلق بعدد الرقاع الثانوية المكتتبة الصادرة عن الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة.

سعر الاكتتاب وسعر الإصدار وطرق التسديد :

يتم إصدار الرقاع الثانوية المكتتبة في إطار الإصدار الحالي بطريقة زوجية، أي 100 دينار للرقاع الثانوي الواحد قابلة للتسديد بالكامل عند الاكتتاب.

تاريخ الانتفاع بالفوائد :

سوف يتم الانتفاع بفوائد كل رقاع ثانوي مكتتب في إطار الإصدار الحالي ابتداء من التاريخ الفعلي لاكتتابه وتحريره. سوف يتم خصم وتسديد الفوائد المتحملة بعنوان كل رقاع ثانوي بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير والتاريخ النهائي لاختتام عمليات الاكتتاب، أي 2013/1/31, بهذا التاريخ الأخير. هذا ويتم تحديد التاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكافة الرقاع الثانوية الصادرة والتي سوف تشكل أساسا للإدراج بالبورصة بالتاريخ النهائي لاختتام عمليات الاكتتاب أي 2013/1/31، وذلك حتى في صورة تأجيل هذا التاريخ.

تاريخ التسديد :

سوف تكون الرقاع الثانوية قابلة للتسديد

القيمة الاسمية المتبقية واجبة الدفع لكل رقاع ثانوي في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. تساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية التونسية للاثنى عشر شهرا الأخيرة السابقة لتاريخ تسديد الفوائد التي تضاف إليها 125 نقطة أساسية. وتمتد الاثنى عشر شهرا التي يتم أخذها بعين الاعتبار من شهر جانفي من السنة ن-1 إلى غاية شهر ديسمبر من السنة ن-1.

الفوائد :

يتم تسديد الفوائد في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة. وفي صورة تزامن تاريخ 31 جانفي مع يوم غير مخصص للعمل تتم عملية التسديد في أول يوم عمل موالي. يكون آخر أجل بالنسبة للرقاع الثانوية بتاريخ 2023/1/31.

الاستهلاك والتسديد :

سوف تكون جميع الرقاع الثانوية التي تم إصدارها قابلة للتسديد ابتداء من السنة السادسة التي تلي تاريخ ختم عمليات الاكتتاب بمبلغ سنوي قار قدره 20 دينار للرقاع الثانوي الواحد أي خمس (1/5) القيمة الاسمية. سوف يتم استهلاك القرض الثانوي بالكامل بتاريخ 2023/1/31.

عدد الرقاع الثانوية : 400.000 رقاع ثانوي.

القيمة | الاسمية | للرقاع | الثانوي | :

100 دينار.

التاريخ الموحد للانتفاع الذي يكون أساسا لمتطلبات الإدراج بالبورصة : 2013/1/31.

تاريخ | أول | تسديد | للفوائد | :

2014/1/31.

تاريخ أول قسط في رأس المال : 2019/1/31.

تاريخ أخر قسط : 2023/1/31.

نسبة الفائدة الاسمية :

معدل متغير على امتداد 10 سنوات: نسبة السوق المالية +% 1.25 خام سنويا: أي % 5 (على سبيل البيان).

الاستهلاك : 5 سنوات إعفاء يليها تسديد سنوي قار : 20 دينار في السنة عن كل رقاع ثانوي أي خمس (1/5) القيمة الاسمية ابتداء من السنة السادسة.

سعر التسديد :

يبلغ سعر التسديد 100 دينار عن كل رقاع

موارد وتوظيفات البنك بمطابقة الموارد | بالكامل عند الاكتتاب. | ثانوي.

الطويلة للتوظيفات الطويلة. | نسبة الفائدة : | التسديد :

4 خصائص السندات التي تم إصدارها : | سوف يتم منح الرقاع الثانوية الخاصة | سوف | يتم | التسديد | السنوي | للفوائد

بالقرض الحالي بالنسبة المتغيرة ل : نسبة واسترجاع رأس المال واجب الدفع في أجل طبيعة وشكل وتسليم السندات :

السوق | المالية | (نسبة | السوق | المالية | أقصاه 31 جانفي من كل سنة لدى المودع

• التشريع الذي تم بموجبه إحداث | المصرح بها من قبل البنك المركزي التونسي) | لديهم | عن | طريق | شركة | ستيكوديفام

السندات : | + % 1.25 خام سنويا تم احتسابها على | STICODEVAM.

سوف يتم التسديد الأول للفوائد بتاريخ 2014/1/31. أما التسديد الأول لرأسمال القرض بتاريخ 2019/1/31.

الهامش الإكتواري :

يوافق الهامش الإكتواري للقرض ذو النسبة المتغيرة الفارق بين نسبة مردوديته المقدر والمعادل الإكتواري لمؤشره المرجعي. وتقدر نسبة المردود باعتماد (cid:3)خر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر نوفمبر هو %3.69 والذي من المفترض أن يبقي في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكن تقدير نسبة المردود الإكتواري السنوي ب %4.9392. وعلى هذا الأساس، تفضي شروط الإصدار والمكافأة إلى هامش إكتواري قدره %1.25 وذلك بالنسبة لمكتتب سيحتفظ بسنداته إلى غاية تسديدها النهائي.

المدة الإجمالية ومتوسط مدة القرض : - المدة الإجمالية : تم إصدار الرقاع الثانوية للقرض الحالي لمدة إجمالية قدرها 10 سنوات مع 5 سنوات إعفاء.

• متوسط مدة القرض : يتعلق الأمر بمجموع الفترات المرجحة بتدفقات التسديد ثم مقسمة على القيمة الاسمية. فهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة لمكتتب سيحتفظ بسنداته إلى غاية تسديدها النهائي. يبلغ متوسط مدة قيام القرض : 8 سنوات بالنسبة للقرض الحالي.

رتبة الدين المستحق والمحافظة على رتبة القرض :

رتبة الدين المستحق :

في صورة عجز أو تصفية الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، لا يتم تسديد رصيد السندات الثانوية للإصدار الحالي إلا على إثر تعويض كل الديون المستحقة المميزة أو العادية لكن قبل تسديد سندات المساهمة ورأس المال الذي تم إصداره من قبل القائم بالإصدار. هذه الرقاع الثانوية يقع خلاصها في نفس درجة الرقاع الثانوية المصدرة أي المتعاقدة عليها الحالية أو المستقبلية بالتناسب مع قيمتها. مع العلم أن الرتبة مرتبطة بالقروض الرقاعية التي سيقع إصدارها طبقا للتوقعات المنصوص عليها في الوثيقة المرجعية المسجلة لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 2012/11/23 تحت عدد 012-12. كل تغيير من شأنه أن يغير رتبة أصحاب السندات الثانوية يجب أن يصادق من طرف جمعية خاصة لأصحاب السندات المنصوص عليها بالفصل 333 من مجلة الشركات التجارية.

سوف تشكل الفوائد التعهدات المباشرة والعامة والغير مشروطة والغير ثانوية

للقائم بالإصدار، التي تأتي في نفس رتبة الديون والضمانات العادية الأخرى الحالية أو المستقبلية للقائم بالإصدار.

المحافظة على رتبة القرض :

يتعهد القائم بالإصدار، إلى حين التسديد الفعلي لإجمالي الرقاع الثانوية الخاصة بالقرض الحالي، بعدم إحداث أية أولوية تتعلق برتبة تسديدها لفائدة ديون مستحقة أخرى يمكن أن يقوم بإصدارها لاحقا، خارج إطار تلك المنصوص عليها على مستوى الوثيقة المرجعية المشار إليها أعلاه، بدون إعطاء نفس الحقوق للرقاع الثانوية موضوع القرض الحالي.

شرط التسديد المسبق :

في حال حصول تغيير تنظيمي في أي وقت خلال مدة قيام السند الثانوي، يمتلك القائم بالإصدار خيار الشروع في التسديد المسبق للسند الثانوي بمبلغ الفوائد المتحملة والتي لم يحل أجل خلاصها بعد بتاريخ تسديدها الفعلي إلى جانب جميع المبالغ المستحقة الأخرى للسند الثانوي.

يعني التغيير التنظيمي هنا بأن السند الثانوي لم يعد، على نحو كلي أو جزئي، مستحقا باعتباره "أموال ذاتية تكميلية" لمتطلبات حساب الأموال الذاتية للحيطة الخاصة بالقائم بالإصدار أو نسبة الحيطة للأموال الذاتية الخاصة بالقائم بالإصدار، وذلك طبقا للأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالأموال الذاتية البنكية أو لملائمة الأموال الذاتية أو التي ينجر عنها تعزيز المتطلبات المطبقة على القروض لإدراجها المحاسبي بالأموال الذاتية التكميلية في مقابل الأموال الذاتية

الأساسية | (مهما | كانت | المصطلحات

المعتمدة).

لا يمكن إنجاز أي عملية تسديد مسبق خاص بتغيير تنظيمي إلا بناء على موافقة مجلس إدارة القائم بالإصدار :

• لا يمكن القيام بتسديد مسبق إلا بناء على مبادرة من القائم بالإصدار،

• لا يتعين أن ينجر عن عملية تسديد مسبق تقديم القائم بالإصدار لمنحة تعويضية.

الضمان :

لا يتمتع القرض الرقاعي الثانوي الحالي بأي ضمان.

التقييم :

لم يتم تقييم القرض الرقاعي الثانوي الحالي. طريقة التوظيف :

تم إصدار القرض الرقاعي الثانوي موضوع المذكرة العملية الحالية عن طريق دعوة عمومية للادخار وذلك طبقا للقانون الجاري به العمل.

الاكتتابات في هذا القرض ستكون مفتوحة أمام أي مستثمر محتمل لديه المعرفة والخبرة

المالية والتجارية بما فيه الكفاية ليكون قادرا على تقييم فوائد ومخاطر الإستثمار في الرقاعات الثانوية.

سوف يتم تلقي الاكتتابات بشبابيك الفروع التابعة للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة المالية.

تنظيم | عملية | تمثيل | حاملي | الرقاع

الثانوية :

تخضع عملية إصدار قرض رقاعي ثانوي للقواعد والنصوص التي تضبط الرقاع. يتم تطبيق الفصل 333 من مجلة الشركات التجارية فيما يتعلق بتمثيل الرقاع الثانوية: يتم تجميع حاملي الرقاع الثانوية في جلسة عامة خاصة تتولى تعيين أحد أعضاءها لتمثيلها وللدفاع عن مصالح حاملي الرقاع الثانوية.

يتم تطبيق أحكام الفصلين 355 و365 من مجلة الشركات التجارية بالجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع الثانوية ولممثلها. ويمتلك ممثل الجلسة العامة الخاصة بحاملي الرقاع الثانوية صفة تمثيلها أمام المحاكم. النظام الجبائي للسندات :

يخضع النظام الجبائي للرقاع للقانون العام. 5 معلومات عامة :

مسك حسابات القيم المنقولة :

سوف يتم ضمان إعداد وتسليم الشهادات المتعلقة بعدد الرقاع الممتلكة ومسك سجل الرقاع الثانوية "للقرض الثانوي الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2012" بالنسبة لكامل مدة قيام القرض من قبل الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة.

سوق السندات :

يقع تداول أسهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بالسوق الرئيسية لسندات رأس المال ببورصة تونس للأوراق المالية .

لا توجد سندات رقاعية صادرة عن القائم بالإصدار يتم تداولها بالسوق الرقاعية ببورصة تونس للأوراق المالية أو بأسواق السندات الأجنبية.

يتعهد الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، حال ختم عمليات الاكتتاب في القرض الرقاعي الثانوي الحالي، بطلب قبول الرقاع الثانوية المكتتبة بالسوق الرقاعية ببورصة تونس للأوراق المالية.

التعهد | من | قبل | شركة | ستيكوديفام

STICODEVAM :

يتعهد الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، حال ختم القرض الرقاعي الثانوي "قرض ثانوي الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2012"، باتخاذ الإجراءات الضرورية لدى شركة ستيكوديفام بغرض تعهد الرقاع الثانوية المكتتبة.

المحاكم المؤهلة في حال حصول نزاع : سوف تكون كافة النزاعات التي يمكن أن تطرأ على إثر عملية إصدار وتسديد وإستيفاء هذا القرض الرقاعي الثانوي من أنظار محاكم تونس 1 وحدها.

6 عوامل المخاطر الخاصة المرتبطة بالرقاع

الرقاع الثانوية لها خصوصيات التي من شأنها أن ينجر عنها مخاطر للمستثمرين المحتملين

المتعلقة بالإصدار الحالي المؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية على ذمة العموم مجانا لدى الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة الكائن بعدد 139، شارع الحرية - 1002 تونس البلفيدير، وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية: www.cmf.org.tn والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة : www.ubci.tn.