نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة اوروسيكل

برأسمال قدره 5.400.000 دينار مقسمة إلى 5.400.000 سهم بقيمة 1 دينار القيمة الاسمية المدفوعة بالكامل

المقر : المنطقة الصناعية القلعة الكبرى 4060 سوسة

عدد السجل التجاري : B1119851997 الهاتف : 73 342 036

الفاكس : 72 342 039

عرض بسعر قار، توظيف مضمن وإدراج بالسوق الرئيسية لتسعيرة البورصة.

عدد الأسهم المعروضة : 1.620.000 سهم ذات القيمة الاسمية 1 دينار للسهم الواحد

بسعر 11,2 د للسهم الواحد موزعة كالآتي :

• توظيف مضمن : 907.200 سهم.

• توظيف بسعر قار : 712.800 سهم.

قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين لشركة اوروسيكل المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2012.

1- إرشادات ذات طابع عام حول المصدر :

1.1 | - | الاسم | الاجتماعي | والمقر

الاجتماعي :

الاسم الاجتماعي : شركة اوروسيكل.

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية القلعة الكبرى 4060 سوسة.

الهاتف : 73.342.036

الفاكس : 73.342.039

البريد الالكتروني : eurocycles@gnet.tn 2.1 - الشكل القانوني والقانون الخاص المنظم :

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

القانون الخاص المنظم : شركة مصدرة كليا. 3.1 - تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : نوفمبر 1993.

المدة : 99 سنة إلا في حالة حلها بصورة استثنائية أو تمديدها.

4.1 - الغرض الاجتماعي :

وتهدف الشركة إلى القيام بما يلي :

• التجارة المتصلة بالدراجات بعجلتين وجميع المنتجات المتصلة بعالم العجلات والدراجات بجميع أشكالها.

• ولذلك يحق لها أن تفعل من تلقاء نفسها أو عن طريق المناولة المهام المتصلة. لهذا الغرض، فإنه يمكن إدارة وامتلاك مناطق التخزين والمستودعات، وعمليات لتعبئة والتغليف بنفسها عبر وسائلها أو باستخدام استئجار وسائل النقل المحلية والدولية وتنفيذ جميع أنواع عمليات الشحن وفقا للقانون : وجميع العمليات التجارية والمالية

والأوراق المالية والمعاملات العقارية، المتصلة مباشرة بالغرض المشار إليه أعلاه ويمكن توسيعه وتطويره .

5.1 - عدد السجل التجاري :

السجل التجاري بسوسة : B1119851997. 6.1 - الجنسية :

تونسية.

7.1 - رأس المال الاجتماعي :

يبلغ رأس المال الاجتماعي 5,400,000 دينار وينقسم إلى 5,400,000 سهم، بقيمة 1 دينار القيمة الاسمية مدفوعة بالكامل ومرقمة من 1 إلى 5,400,000.

8.1 - السنة المالية :

السنة المالية : 1 يناير - 31 ديسمبر من كل عام.

9.1 - المعرف الجبائي : رقم T044463. 10.1 النظام الجبائي :

شركة مصدرة كليا مع النظام الجبائي بمقتضى القانون رقم 120/93 المؤرخ في

27 | ديسمبر | 1993 | بإصدار | تشجيع

الاستثمار الذي يحد من الإعفاء على الأرباح الإجمالية من الصادرات لمدة عشر سنوات. القانون رقم 70-2007 المؤرخ في 27 ديسمبر، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008 تمديد مدة الخصم التام من إجمالي الإيرادات وصافي الأرباح من الصادرات حتى 31 ديسمبر 2010.

وجاء الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2011 ليمدد في فترة الإعفاء من إجمالي الإيرادات وصافي الأرباح من الصادرات حتى 31 ديسمبر 2012.

11.1 - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على وثائق الشركة :

شركة اوروسيكل المقر : المنطقة الصناعية - القلعة الكبرى - سوسة.

12.1 - المسؤولين عن الإعلام والعلاقات مع المساهمين، وهيئة السوق المالية، والبورصة والشركة التونسية للمقاصصة وإيداع الأوراق المالية :

السيد مراد غازي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة. الهاتف : 73342036 (216).

فاكس : 73342039 (+216).

2- أعضاء الهيئة الإدارية والتحكم

2.1- أعضاء الهيئة الإدارية :

أعضاء | ممثل من طرف | الصفة | مدة النيابة | العنوان

حبيب السايح* | نفسه | رئيس مجلس الإدارة | 2015-2013 | سوسة

MG للاستثمار | باتريس Garandeau | عضو | 2015-2013 | Chateaulong فرنسا

محمد الرقيق* | نفسه | عضو | 2015-2013 | سوسة

ميشيل Beraudo* | نفسه | عضو | 2015-2013 | كونيو إيطاليا

غازي مراد | نفسه | عضو | 2013-2011 | سوسة

• تجديد المهام الجلسة العامة العادية 15 فيفري 2013.

جددت الجمعية العامة العادية المهام 24 ماي 2011.

2.2 وظيفة أعضاء هياكل الإدارة التسيير في الشركة :

ممثل من طرف | الصفة | التاريخ | العنوان

حبيب السايح | رئيس مجلس الإدارة | 1997/5 | سوسة

باتريس Garandeau | مدير عام مساعد | 1997/5 | Chateaulong فرنسا

غازي مراد | مدير عام مساعد | 2005/10/1 | سوسة

2.3 المراقبة

مراقب الحسابات | العنوان | النيابة

السيد عادل ماضي وشركاه | 5، شارع موريتانيا جان دارك - 1002 | 2012/2010

خبير محاسبي وعضو هيئة الخبراء المحاسبين تونس

بتونس

3 - الإرشادات المتعلقة بالعملية :

3.1 - ظرف وأهداف العملية :

قرر المساهمون في شركة أوروسيكل فتح رأس مال الشركة ل :

• تنويع مصادر تمويل الشركة.

• تحسين سمعة الشركة لدى العموم و التعريف بها أكثر لدى المستثمرين المحليين والأجانب والحفاظ على مصداقيتها مع الموظفين والعملاء والمزودين ولمنافسين و كذلك من المؤسسات الحكومية.

2.3 قرار الترخيص في العملية :

بطلب من مجلس الإدارة المنعقد في 7 نوفمبر 2012 صادقت الجلسة العامة الغير عادية لشركة أوروسيكل المنعقدة في 23 نوفمبر 2012 على مبدأ فتح رأس مال الشركة وإدراج أسهمها بالسوق الرئيسية لتسعيرة البورصة وإعطاء التفويض لمجلس الإدارة لإتمام الإجراءات اللازمة الخاصة بعملية الإدراج.

3.3 - الأسهم المعروضة للعموم :

ستتم عملية الإدراج بالسوق الرئيسية لتسعيرة البورصة أوروسيكل وذالك في إطار عملية تفويت مباشرة للعموم -1.620.000 سهم بقيمة اسمية 1 دينار للسهم الواحد ويمثل 30 من رأس المال الشركة .

سيتم الإصدار عن طريق :

• عرض بسعر قار ل 907.200 سهم وهو يمثل 56 من مجموع الأسهم التي سيتم إصدارها نقدا وسيكون هذا العرض مجمعا لدى بورصة تونس للأوراق المالية.

• التوظيف مضمون من المستثمرين الأجانب والمحليين الذين يعملون لحسابهم الخاص (وفقا للمادة 56 من اللائحة العامة لبورصة تونس) من 712800 سهم تمثل 44 من إجمالي الأسهم المراد بيعها، المجمعة لدى الأمان لاستثمار الوسيط بالبورصة.

يتم إنجاز هذا التوظيف بنفس الشروط سعر العرض القار.

يلتزم المكتتبون بهذا التوظيف تتعهد بعدم بيع 75 من أسهمهم في البورصة لمدة سنة واحدة من تاريخ الإدراج الأولي في البورصة.

4.3 - سعر العرض ومبرراته :

تم تحديد سعر السهم من أوروسيكل في 11,200 دينار جميع الرسوم، والرسوم والعمولات والضرائب.

تم إجراء تقييم سهم أوروسيكل من طرف الأمان لاستثمار وسيط بالبورصة ، استنادا إلى البيانات المالية المجمعة المعتمدة ل 31 ديسمبر 2011 وعلى أساس خطة عمل للفترة 2016-2012، التي وافق عليها مجلس الإدارة بتاريخ 7 نوفمبر 2012 ومراجعتها من قبل مدقق الحسابات. 5.3 - كيفية الدفع :

لهذا العرض للجمهور، تم تحديد سعر السهم أوروسيكل، ب 200،11د، جميع الرسوم والعمولات والسمسرة والضرائب وذالك للعرض بالسعر القار أو في إطار التوظيف المضمن.

يتم تسوية أوامر الشراء من قبل المكتتبين الذين يرغبون في شراء أسهم أوروسيكل داخل العرض بالسعر القار نقدا لدى الوسطاء في البورصة في وقت إيداع. وفي صورة موافقة جزئية على الطلبات الشراء يقوم الوسيط بإرجاع الرصيد دون رسوم أو الفائدة في مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إعلان نتائج عرض بالسعر القار.

أوامر التسوية من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين حذر * يتصرف بصفة أصيل الراغبة للاكتتاب في أسهم دورات اليورو تحت استثمارية مضمونة مصنوع من آمين الاستثمار في النقد في وقت الإيداع أمر الشراء.

6.3 - مدة صلاحية العرض :

يفتح العرض بالسعر القار للعموم بداية من 20 ماي إلى غاية 1 جوان 2013 بدخول الغاية.

يتم جمع مطالب التوظيف المضمن للعموم بداية من 20 ماي إعتبارا لوجود مساهمين معنويين أجانب. ويمكن إغلاق هذا العرض في وقت مبكر دون سابق إنذار، وعلى أي حال يوم 7 جوان بدخول الغاية.

7.3 - تاريخ التمتع بأرباح :

تتمتع الأسهم التي سيقع بيعها في إطار هذا العرض بأرباح بداية من الأول من جانفي 2013.

8.3 - المؤسسات المكلفة بقبول الاكتتاب :

يقع قبول مطالب الشراء لأسهم أوروسيكل والخاصة بهذا العرض بسعر قار بدون عمولات لدى جميع وسطاء البورصة.

(انظر قائمة الوسطاء في الملحق).

الأمان لإستثمار هو الوحيد المخول له تجميع مطالب الشراء في أسهم شركة أوروسيكل في إطار التوظيف الضامن بدون عمولات.

9.3 - طريقة التوظيف ومدة تسليم الأسهم

1.9.3 - عرض بسعر قار.

طريقة توزيع الأسهم

سيتم توزيع طلبات الشراء هذا العرض على ثلاثة أصناف :

الصنف أ مطالب مخصصة للأشخاص الماديين والمعنويين التونسيين أو الأجانب الذين يريدون شراء 10 أسهم على الأقل و500 سهم على الأكثر

الصنف ب مطالب مخصصة للأشخاص الماديين والمعنويين التونسيين أو الأجانب الذين يريدون شراء 501 أسهم على الأقل و27000 سهم على الأكثر بنسبة لغير المؤسستيين و كحد أقصى 270.000 سهم لمؤسستيين

الصنف ج مطلب شراء مخصص لشركات التوظيف الجماعي التونسية الراغبة في اقتناء 500 سهم على الأقل و270.000 سهم على الأكثر.

الإكتتاب في هذا الصنف يوجب احترام أحكام القانونية والخاصة التي تنظم المخاطرة التي تعرضها المادة 29 من القانون عدد 83-2001 بتاريخ 24 جويلية 2001 الحامل تنظيم مجلة شركات التوظيف الجماعي والذي يحدد 10 كحد أقصى لأصل الصافي لسندات الدين أو رأس المال المصدر أو نفس المصدر.

للإشارة فإن المستثمرين الذين يعطون أوامر الشراء في احد الأصناف الثلاث لا يمكنهم إعطاء أوامر شراء في إطار التوظيف المضمن والعكس بالعكس. يتعين أن تكون مطالب الشراء إسمية وتعطى كتابيا إلى الوسطاء لدى البورصة مع التنصيص وجوبا على وعدد ووقت وتاريخ الإيداع، عدد من الأوراق المطلوبة وهوية العميل.

الهوية الكاملة للعميل تشمل ما يلي :

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين البالغين سن الرشد والحاملين الجنسية التونسية : الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية الكاملة للعميل تشمل ما يلي:

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الغير البالغين سن الرشد والحاملين الجنسية التونسية : الاسم واللقب وتاريخ الولادة ورقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الأم أو الوكيل القانوني.

• بالنسبة للأشخاص المعنويين التونسيين : رقم التسجيل التجاري والإسم الاجتماعي الكامل.

• بالنسبة لصناديق التوظيف الجماعي : اسم المتصرف متبوع باسم الصندوق ومرجعيات رخصة الصندوق.

• بالنسبة للمؤسسية – غير مؤسسات التوظيف الجماعي – رقم التسجيل بالسجل التجاري إذا وجد وكذالك الاسم الاجتماعي الكامل.

بالنسبة لشركات الاستثمار ذات الرأس المال القار يجب إتباع الاسم الاجتماعي بلفظ سيكاف وبالنسبة لشركات ذات رأس مال مخاطرة يجب إتباع الاسم الاجتماعي بلفظ سيكار.

• بالنسبة للأجانب : الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي وطبيعة ومرجعيات الوثائق المقدمة.

كل طلب شراء لا يحتوي على المعلومات المذكورة لا يؤخذ بعين الاعتبار من قبل لجنة الفرز.

يجب أن يكون أمر الشراء لعدد من الأسهم التي قد لا يكون أقل من 10 أو أكبر من 0.5 من رأس المال للغير المؤسيةسية (27 000 سهم) وبنسبة 5 من رأس المال (أو 270,000 سهم) للمؤسسة في أي حال، فإن المبلغ المطلوب من أجل تلبية الحد الأدنى والحد الأقصى للكمية لكل فئة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي طلبات صناديق التوظيف الجماعي لا تغطي أكثر من 10 من صافي الأصول التي تم اعتمادها لاحتساب آخر قيمة تصفية المنشورة قبل تاريخ الاكتتاب وكل إخلال بهذا الشرط يبطل مطلب الشراء.

لا يتم اعتماد الأولوية عند احتساب لمطالب الاكتتاب المقدمة خلال صلوحية العرض بسعر القار.

علاوة على الطلب الذي يصده الشخص لنفسه يمكن له أن يصدر :

• ثلاثة (3) أوامر الشراء وكيلا للآخرين على أقصى تقدير. يجب أن يصاحب هذه أوامر توكيلات ممضاة ومعرفة بإمضاء.

• أمر شراء عدد مساو لعدد من الأطفال القاصرين. يجب أن يصاحب هذه أوامر من قبل شهادة الميلاد.

لا يمكن لمشتر إصدار أكثر من أمر الشراء واحد. يتم إيداعه لدى وسيط واحد في حالة ترسب عدة أوامر لدى الوسطاء مختلفين فإن طلب الاكتتاب الأول من حيث التوقيت، سيتم قبول من قبل لجنة الفرز.

في حال إصدار عدة أوامر شراء لدى وسيط واحد فلا يحتسب إلا الطلب الاكتتاب الذي يتضمن العدد الأقل من الأسهم.

يجب على كل وسيط مشارك في عملية توظيف الأسهم الامتثال لأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، لا سيما فيما يتعلق تحديد التوكيلات والتغطية المالية لطلبات الشراء من طرف من عملائها. يتعين المحافظة على جميع الوثائق المذكورة أعلاه التي ستقدم عند الاقتضاء لعمليات المراقبة. طريقة توزيع الأسهم :

عدد الأسهم | المبلغ | رأس من المال | من العرض سعر القار

صنف أ | 194.400 | 2.177.280 | 3.6 | 21.43

صنف ب | 356.400 | 3.991.680 | 6.60 | 39.29

صنف ج | 356.400 | 3.991.680 | 6.60 | 39.29

المجموع | 907.200 | 10.160.640 | 16.80 | 100

ستكون طريقة التوزيع على النحو التالي : | باعتماد الأولوية لصنف أ و ب إرسال | ظروف مختومة إلى لجنة الفرز التي تتولى

• بالنسبة للصنف أ : سيتم تلبية | المطالب وتجميعها : | فتحها وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن

مطالب الشراء بصفة متساوية تدرجيا | بورصة | الأوراق المالية بتونس وأمان

يضبط الوسطاء لدى البورصة قوائم مطالب

وذلك حتى انتهاء الأسهم المخصصة لهذا للاستثمار الوسيط المكلف بالعملية ودالك الشراء الواردة من حرفائها في إطار العرض

الصنف. بحضور ممثلين عن هيئة السوق المالية بسعر قار.

وجمعية الوسطاء بالبورصة ومندوب الحكومة سيتم تحديد طريقة التوزيع التدرجي من يرسل الوسطاء إلى بورصة الأوراق المالية

لدى بورصة الأوراق المالية بتونس. وتتولى طرف لجنة الفرز. بتونس قائمة مطالب التي استودعت لديهم

اللجنة فرز القوائم وتخصص النسب ثم تحرر - بالنسبة للصنف ب ز سيتم تلبية مطالب طبقا للتراتيب الواردة في بلاغ البورصة الذي

محضر في ذلك الغرض.

الشراء حسب نسبة إسناد يتم حسابها بقسمة سينشر للغرض لاحقا.

2.9.3- التوظيف المضمن :

عدد الأسهم المعروضة على عدد الأسهم يجب أن تكون القوائم ممضاة من الشخص

المطلوبة و المقبولة. في إطار التوظيف المضمن سيتم عرض المخول لذلك و تضم طابع شركة الوسيط في

712.800 سهم أوروسيكل التي تمثل 13.2 - بالنسبة للصنف ج : سيتم تلبية مطالب البورصة في حال وجود اختلاف بين القرص

من رأس مال الشركة المقترحة للمستثمرين. هذا الشراء حسب نسبة إسناد يتم حسابها بقسمة الالكتروني والقائمة الخطية فيقع اعتماد

التوظيف المضمن يقع تجميعه لدى الأمان عدد الأسهم المعروضة على عدد الأسهم القائمة الخطية.

للاستثمار وسيط بالبورصة.

المطلوبة و المقبولة. فتح الظروف و عملية الفرز :

يجب أن تكون مطالب الشراء اسمية وأن تقدم

في حال وجود فائض لأسهم معروضة و غير | يسلم مكتب الضبط المركزي للبورصة قائمات | كتابيا | إلى | الأمان | للاستثمار | وسيط

مطلوبة من الأصناف يتم توزيع الفائض | مطالب الشراء في إطار العرض بسعر قار في | بالبورصة.تضم هذه المطالب وجوبا رقم

وساعة وتاريخ الإيداع وعدد الأسهم المطلوبة والهوية الكاملة للعميل وطبيعة ومرجعيات الوثائق المقدمة التي تبث طبيعة المؤسساتيين وذلك طبقا لما ورد في هذه النشرة.

يتعين أن تتضمن طلبات الشراء عدد أسهم لا يتجاوز 27.000 سهم لغير المؤسساتيين – أي 0.5 من رأس المال الاجتماعي – و270.000 سهم للمؤسساتيين – أي أكثر من 5 من رأس المال الاجتماعي.

المستثمرون في إطار عملية التوظيف المضمن لا يحق لهم إعطاء أوامر في إطار عرض السعر القار والعكس بالعكس ولكن يمكن توزيع الأسهم الخاصة بالتوظيف المضمن و التي لم يقع اقتنائها للصنف ب ثم الصنف أ و ج في إطار العرض بالسعر القار وفي النهاية عملية التوظيف.

إرسال المطالب :

بعد عملية التوظيف المضمن تقوم الشركة الأمان لاستثمار بإعلام عبر جدول ملخص ومفصل لنتيجة التوظيف لهيئة السوق المالية وبورصة تونس وذلك طبقا للمثال الذي ستحددها هذه الأخيرة.

تقوم شركة الأمان بإمضاء هذه القائمة من طرف الشخص المؤهل كما يجب أن يكون أن يتضمن التقرير طابع الشركة.

تقديم المطالب ومراجعتها :

يتم إرسال القائمة الملخصة لمطالب الشراء المقدمة في إطار العرض المضمن في ظروف مختومة من طرف مكتب الضبط المركزي لبورصة الأوراق المالية إلى لجنة الفرز.

تتولى لجنة الفرز التثبت من القائمة ثم تحرير محضر في ذلك الغرض – عدم وجود أوامر شراء في إطار عرض بالسعر القار.

10.3- التصريح بالنتائج :

بانتهاء إنجاز عملية فرز طلبات الشراء في العرض بالسعر القار والتثبت من القائمة بمطالب الشراء في التوظيف المضمن ينشر بيان عن نتيجة العرض في

النشرتين | الرسميتين | للبورصة | وهيئة

السوق المالية.

في صورة حصول عملية العرض على نتيجة إيجابية يوضح البيان عدد الأسهم الممنوحة والطلبات المقبولة والتخفيض الممكن على طلبات الشراء بنسبة لكل وسيط.

11.3- خلاص المبالغ وتسليم الأسهم : في صورة حصول العرض على نتيجة إيجابية تتولى البورصة في اليوم الموالي لنشر بيان النتيجة وإبلاغ كل وسيط بالقائمة الاسمية

المفصلة لمطالب الشراء المقبولة الخاصة به والكمية المسندة لكل واحد منهم.

يتكفل كل وسيط بإرسال قائمة مجمعة للشركة التونسية للمقاصصة وإيداع الأوراق المالية حسب التراتيب الجاري بها العمل. تحصل عملية خلاص المبلغ وتسليم السهم في أجل 3 أيام من تاريخ نتائج العرض بواسطة الشركة التونسية للمقاصصة وإيداع الأوراق المالية.

أسندت الشركة التونسية للمقاصصة وايداع الأوراق المالية بتاريخ 29 أفريل 2013 لأسهم شركة أوروسيكل رمز ترقيم دولي تحت عدد TN0007570013 وتتولى هذه الأخيرة عمليات الخلاص والايداع .

تقوم شركة الأمان للاستثمار وسيط بالبورصة بمسك سجل المساهمين.

4. إرشادات مختلفة حول العرض :

عدد | الأسهم | موضوع | هذا | العرض

1.620.000 سهم يمثل 30 من رأس مال الشركة ما يساوي 18.144.000 د ويقسم العرض على :

• 907.200 سهم بسعر 11.200 د في

إطار | عرض | بالسعر | القار | أي | مبلغ

10.160.640 د.

• 712.800 سهم بسعر 11.200 د في

إطار | التوظيف | المضمن | أي | مبلغ

7.983.360 د.

1.4- | إرشادات | عامة | حول | الأسهم

المعروضة :

شكل الأسهم إسمية.

الصنف عادية.

التحرير بالكامل.

التمتع بالمرابيح 1 جانفي 2013.

2.4- الحقوق المتصلة بأسهم :

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية للشركة وفي الأرباح الراجعة للمساهمين وذلك في حدود النسبة التي يمثلها هذا السهم في رأس المال.

4.3 نظام التداول :

تتداول الأسهم بكل حرية.

4.4- النظام الجبائي المعتمد : القانون العام.

بالنظر إلى التشريعات الحالية حصص الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضريبة

5.4- سوق السندات :

إلى حدود يوم إسناد التأشيرة لا يوجد سوق لتداول أسهم الشركة غير أن مطلب إدراج

أسهم الشركة بالسوق الرئيسية ببورصة تونس وقد وعدت هذه الأخيرة بتاريخ 21 ديسمبر 2012 أنها سترد بالإيجاب إذا تمت عملية التوظيف المبرمجة في النشرة بنجاح.

وقد طلبت شركة أوروسيكل بإدراج جملة أسهمها بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية ومنها الأسهم موضوع هذا العرض وهي من نفس النوع وبقيمة اسمية 1 دينار وتمثل مجمل رأس المال.

وقد أسندت بورصة الأوراق المالية بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2012 موافقتها المبدئية بشأن قبول أسهم أوروسيكل

بالسوق | الرئيسية. | الإدراج | النهائي

ل 5.400.000 سهم بقيمة اسمية 1 دينار تبقى مرهونة بإنهاء الإجراءات الشكلية التالية :

• تقديم الشركة نشرية الإصدار المؤشرة من هيئة السوق المالية

• إثبات نشر 10 من رأس مال الشركة على العموم وذلك لدى 200 مساهم في أجل لا يتعدى تاريخ يوم الادراج بالبورصة.

• إثبات وجود مجلة إجراءات الهيكلة والتصرف وقيام بعمليات الإفصاح المالي. وقد أعلم مجلس الإدارة البورصة بالتزام الشركة بوضع عقد سيولة كما اقترحت البورصة إبرام عقد بين أهم المساهمين وإفصاح عن مداخيل مسيري المجمع.

في صورة حصول العرض على نتائج ايجابية فان إدراج أسهم أوروسيكل في السوق الرئيسية بسعر 11.2د للسهم الواحد وسيعلن عن ذلك لاحقا في النشرية الرسمية للبورصة و هيئة السوق المالية.

6.4. - تداول الأسهم :

سيكون انطلاق تداول الأسهم بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس محل إعلام يتم نشره في النشرتين الرسميتين لبورصة تونس وهيئة السوق المالية.

7.4 - المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من الاختصاص الحصري لمحاكم تونس 1. 8.4 - الامتياز الجبائي :

ليس هناك امتياز جبائي لشركة أوروسيكل

واعتبارا | لكون | الشركة | مصدرة | كليا

فشركة تتمتع بنسبة أداء على الأرباح في حدود 10 - وحتى الإعفاء.

9.4 - عقد سيولة :

وقع إمضاء عقد سيولة بين شركة الأمان للاستثمار وسيط بالبورصة وأصحاب مبادرة

العرض يمتد على مدة سنة انطلاقا من تاريخ

إدراج | أسهم | الشركة | ويخصص | مبلغ

1.000.001 د و89.287 سهم لتمويل عقد السيولة.

5- تعهدات الشركة والمبادرين بالعرض : 1.5 - تعهدات الشركة

1.1.5- التمثيل في مجلس الإدارة :

تتعهد الشركة بأن تخصص على الأقل مقعد في مجلس الإدارة لصالح ممثلي مالكي الأسهم المقتناة في إطار العرض بالسعر القار وسيقع تعيين هؤلاء من طرف ممتلكي أسهم أوروسيكل في إطار العرض بالسعر القار خلال جلسة يمتنع فيها المساهمون أصحاب الأغلبية والمساهمون القدامى عن التصويت وعرضها على الجمعية العامة العادية للمصادقة.

2.1.5 - التعهد بتطبيق القانون المتعلق بسندات الغير مادية :

تتعهد الشركة بملائمة القانون فيما يخص مسك دفاتر الأوراق المالية.

3.1.5 - التعهد بتطبيق الملحق 12 قانون هيئة السوق المالية المتعلق بالطرح للعموم :

تعهدت الشركة بالقيام بتقريرها حول التصرف حسب الملحق 12 من قانون هيئة السوق المالية المتعلق بالطرح للعموم.

4.1.5 - التعهد بإعداد مجلة الإجراءات وإحداث هيكل تدقيق داخلي ومراقبة التصرف و نشر الإفصاحات المالية.

5.1.5 - التعهد بإنشاء هيئة قارة للتدقيق :

تتعهد الشركة بإنشاء هيئة قارة للتدقيق وفقا للفصل 265 مكرر لمجلة الشركات التجارية. 6.1.5 - التعهد بالتئام الملتقيات الإخبارية المالية.

تتعهد الشركة بتنظيم ملتقيات إخبارية مالية حول وضعية الشركة وذلك على الأقل مرة في السنة

2.5- تعهدات المساهم المرجعي :

1.2.5 - التعهد بعدم بيع أكثر من 5 من مساهمته في رأس مال الشركة.

يتعهد المساهم الرئيسي السيد حبيب السايح وشركة بنتاك الممثلة في شخص بن تان وي دا والسيد محمد الرقيق وشركة م ج انفست ممثلة في السيد باتريس كرندو والسيد مراد غازي والسيدة ميشال برودو المساهمين المرجعيين،

بأن لا يبيعوا أكثر من 5 من مساهماتهم في رأس مال الشركة للعموم إلا بترخيص خاص من هيئة السوق المالية وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإدراج بالبورصة.

وترصد نشرة الإصدار لعرض بسعر قار، توظيف مضمن وإدراج بالسوق الرئيسية لتسعيرة البورصة، بتأشيرة هيئة السوق المالية متاحة للعموم مجانا بمقر شركة اوروسيكل، الأمان للاستثمار وسيط بالبورصة المسؤول عن العملية، مع كل الوسطاء وكذلك على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cmf.org.tn).