نشرة قانونية

نشرة قانونية

الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف

والكرطون

الخطاف

شركة خفية الإسم رأس مالها 8 423 415 دينار مقسم إلى 1 684 683 أسهم إسمية محرّرة كليّا

الدفتر التجاري : B 184391996

المقر الإجتماعي : طريق قابس كلم 1,5 – 3003 صفاقس

الهاتف : 216 74 468 015+

الفاكس : 216 74 468 215+

الترفيع | في | رأس | المال | نقدا | من

8.423.415 | دينار | إلى | 9.189.180

دينار

عدد السندات المصدرة : 153.153 أسهم جديدة قيمة السهم الواحد 5 دنانير

ثمن الإصدار : 10 دنانير

1- إرشادات ذات طابع عام حول المصدر:

1-1 التسمية والمقر الإجتماعي :

التسمية الإجتماعية : الشركة الصناعية التونسية للظرف والكرطون الخطاف

المقر الإجتماعي : طريق قابس كلم 5،1 صفاقس

الهاتف : 74 468 015 – 74 468 190

الفاكس : 74 468 215 | التجارية، | المجمّدات، | الورشات، | إقتناء

موقع الواب : www.alkhoutaf.com المواد الأولية مثل البناء، الخلق، الإقتناء، 2-1 الصيغة القانونية والتشريع الخاص كراء أو إستغلال الورشات أو الصناعات المتعامل به المتعلقة بالنشاط الأساسي .

الصيغة القانونية : شركة خفية الإسم * المشاركة في الشركات المحدثة أو التي سيقع إحداثها.

التشريع الخاص المتعامل به : لا شيء

• وبصفة عامة، تحقيق كل العمليات 3-1 تاريخ التأسيس والمدة

التجارية، الصناعية، المجمّدات والمالية التي تاريخ التأسيس : 1959/11/03 لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المدة : 99 سنة الإجتماعي أو بموضوع مماثل، الملحق 4-1 الموضوع الإجتماعي : )الفصل 2 أو الإضافي الذي يساهم في تدعيم تطوره.

من القانون الأساسي( | 5-1 | السجل التجاري :

موضوع شركة الخطاف هو صناعة الظروف B184391996

وتحويل الكرطون وكل نشاط متصل بقطاع 6-1 السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى الكرطون والطباعة والنشاطات الأخرى ذات غاية 31 ديسمبر من كل سنة.

صلة بالموضوع الإجتماعي كما يلي : | 7-1 | الجنسية | : | تونسية

• خلق، إقتناء، كراء واستغلال الأصول | 8-1 | رأس المال الإجتماعي :

2- هياكل الإدارة والتسيير :

1-2 أعضاء مجلس الإدارة

8.423.415 دينار مقسم إلى 1.684.683 أسهم ذات قيمة إسمية 5 دنانير محررة كلّيا.

9-1 المعرّف الجبائي : 04088T/A/M/0 0 0 10-1 النظام الجبائي : قانون عام

11-1 المقر الذي سيقع فيه الإطلاع على وثائق الشركة :

المقر الإجتماعي للشركة الكائن بطريق قابس كلم 1.5 صفاقس.

12-1 المسؤول المكلّف بالإعلام والعلاقات مع المساهمين، هيئة السوق المالية وبورصة القيم المنقولة بتونس.

السيد الطاهر العفاس : مدير عام مساعد العنوان : طريق قابس كلم 1.5

الهاتف 74 468 190 – 58 363 001 الفاكس : 74 468 215

العضو | ممثل عن | الصفة | مدة العضوية | العنوان

محمد التركي* | نفسه | رئيس | 2014-2012 | صفاقس

حسان البجار* | نفسه | عضو | 2014-2012 | تونس

الطاهر العفاس* | نفسه | عضو | 2014-2012 | صفاقس

رياض المهيري* | نفسه | عضو | 2014-2012 | صفاقس

إستبرق المعالج* | نفسه | عضو | 2014-2012 | صفاقس

• عيّنوا من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2012. عيّن من طرف مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2012/06/24 .

2-2 وظيفة أعضاء هياكل الإدارة والتسيير بالشركة :

العضو | المنصب الذي يقوم به بالشركة | مدة العضوية | العنوان

الطاهر العفاس* | مدير عام مساعد | 2014-2012 | صفاقس

رياض المهيري* | فني | 2014-2012 | صفاقس

• عيّنا من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2012.

3-2 المراقبة

مراقب الحسابات | العنوان | مدة المراقبة

شركة الخبرة في المحاسبة 42، شارع الحبيب بورقيبة

مسجلة بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية | C 5-5 باب بحر | 2013-2011

ممثلة من طرف السيدة شيراز دريرة * 3000 صفاقس

• عيّنت من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2011.

• الإرشادات المتعلقة بالإصدار

1-3 ظرف وأهداف العملية

قرر مسيّروا شركة الخطاف الترفيع في رأس مالها لتلبية بعض الحاجيات والمتطلبات نذكر منها : - التوسيع في نشاط الطباعة والقص لترفيع قدرة الإنتاج

• إدماج آلة جديدة تمكّن من توسيع مجموعة المنتجات عن طريق إطلاق منتوج جديد نذكر منه دليل إستعمال الدواء

• إستغلال برامج معلوماتية جديدة لتوفير أفضل الشروط لنظام الإنتاج.

هذه الإستثمارات الأخيرة مقدّمة في إطار المخطط الثالث لبرنامج التأهيل الشامل الذي يستجيب لمختلف الآفاق المستقبلية لتطور الشركة والتمكّن من الإستفادة من منافع مالية متأتية من صندوق تنمية القدرة التنافسية » FODEC «

2-3 قرار الترخيص في عملية الإصدار قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة الخطاف المنعقدة بتاريخ 2013/06/15 في قرارها الرابع، الترفيع في رأس المال الإجتماعي نقدا بقيمة 765.765 دينار

ورفعه | من | 8.423.415 | دينار | إلى

9.189.180 | دينار | وذلك | بإصدار

153.153 أسهم جديدة بثمن إصدار 10 دنانير والتي تمثّل 5 دنانير قيمة إسمية و5 دنانير منحة إصدار.

حدد تاريخ الإنتفاع بالأسهم الجديدة يوم 1 جانفي 2013.

وقررت أيضا الجلسة العامة الخارقة للعادة في قرارها الخامس أنه في صورة عدم بلوغ كامل الترفيع في رأس المال من طرف مالكي حق الأفضلية في الإكتتاب ، يتعين عرض هذه الأسهم على العموم بنفس شروط الإصدار.

وفي قرارها السادس، أعطت الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة إمكانية تحديد قيمة الترفيع في رأس المال للمبلغ المجموع بشرط أن يبلغ 3/4 (ثلاثة أرباع)

على | الأقل | من | الزيادة | المقرّرة | أي

574 323,750 دينار.

أعطت الجلسة العامة الخارقة للعادة جميع التفويضات لمجلس الإدارة للقيام بجميع عمليات الترفيع في رأس المال، تحديد الكيفية، ومعاينة التحقيق .

قرر مجلس الإدارة في جلسته بتاريخ 2013/8/12 التحرير الكلي للإكتتاب حسب التفويضات الممنوحة له من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 2013/6/15. 3-3 مميزات الإصدار

يرتفع | رأس | المال | الإجتماعي | بقيمة

765.765 دينار بالإكتتاب نقدا

• عدد الأسهم المصدرة : 153.153 سهم - القيمة الإسمية للسهم : 5 دنانير

• الصفة : عادية

• شكل الأسهم : إسمية

4-3 ثمن الإصدار

تصدر الأسهم الجديدة بثمن إصدار ب 10 دنانير، 5 دنانير قيمة إسمية و5 دنانير كمنحة إصدار تكتتب كاملة نقدا وتحرر كليا عند الإكتتاب.

5-3 حق الأفضلية في الإكتتاب

إن الإكتتاب في الترفيع في رأس مال الشركة محفوظ وبعنوان تفضيلي للمساهمين القدامى والمتنازلين عن حقوقهم في الإكتتاب بالبورصة بصفة قابلة للتخفيض وغير قابلة للتخفيض.

تم ممارسة هذا الحق كما يلي :

• بصفة غير قابلة للتخفيض : إسناد سهم (1) جديد لكل (11) أسهم قديمة .

إن المساهمين الذين لا يملكون عدد الأسهم القديمة مناظر للعدد الكامل للأسهم الجديدة ، يستطيعون إما شراء أو بيع حق الإكتتاب بالبورصة الذي يمثل كسرا حتى يحصلون على إكتتاب غير مقسّم.

لا تعترف شركة الخطاف إلا بمالك واحد لكل سهم.

• بصفة قابلة للتخفيض : في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حقهم بصفة غير قابلة للتخفيض، يستطيع المالكون و/أو المتنازلون عن حقهم في الإكتتاب علاوة على ذلك الإكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في عدد الأسهم الذين يريدون الحصول عليها.

تقع تلبية طلبهم بالإنتفاع بالأسهم الجديدة التي لم يقع إكتتابها.

كل طلب تقع تلبيته حسب عدد الأسهم التي وقع إكتتابها من طرف المساهم، وحسب عدد الأسهم الجديدة المتوفرة.

6-3 مدة الإكتتاب

الإكتتاب في 153.153 أسهم جديدة نقدا مخصصة للمساهمين القدامى الحائزين على أسهم مكوّنة لرأس المال الإجتماعي الحالي والمتنازلين عن حقوقهم في الإكتتاب بالبورصة

سواء | بصفة | غير | قابلة | للتخفيض

أو بصفة قابلة للتخفيض وذلك من 2014/5/28 إلى 2014/7/9 بدخول الغاية*.

• المساهمون و/أو المتنازلون عن حق الأفضلية في الإكتتاب والذين لم يقوموا أو يكلفوا مودعا للقيام بحقهم قبل جلسة البورصة من 2014/7/9 فإنه سيقع إعلامهم بأن مودعيهم سيقومون بإجراءات بيع حقوقهم الغير مستعملة خلال الجلسة المشار إليها.

عند | فوات | أجل | الإكتتاب | المخصص

للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في الأولوية في الإكتتاب، وعندما لم يبلغ الإكتتاب مجموع الترفيع في رأس المال الإجتماعي، يقع إعادة توزيع الأسهم بين المساهمين وذلك من 2014/7/14 إلى 2014/7/16 بدخول الغاية.

يقع نشر إشعار في هذا الغرض بالجريدة الرسمية لهيئة السوق المالية.

عند فوات الأجل المحدّد لإعادة توزيع الأسهم الغير مكتتبة بين المساهمين، وفي صورة عدم قفل الترفيع في رأس المال، فإن الأسهم الغير مكتتبة سيقع إسنادها للعموم وذلك من 2014/7/22 إلى 2014/8/8 بدخول الغاية.

يقع نشر إشعار في هذا الغرض بالجريدة الرسمية لهيئة السوق المالية.

يقع قفل الإكتتابات العمومية دون إشعار حالما يتم إكتتاب كامل الأسهم المصدرة.

يقع نشر إشعار في هذا الغرض بالجريدة الرسمية لهيئة السوق المالية.

إذا لم تغطّ جملة الإكتتابات المحقّقة لمجموع مبلغ الترفيع في رأس المال، فإن مجلس الإدارة له الترخيص لتحديد مبلغ الترفيع حسب الإكتتابات المحققة بشرط أن يكون المبلغ السابق ذكره على الأقل ثلاثة أرباع (3/4) الترفيع المقرر أي ما يساوي 574 323,750 دينار.

7-3 المؤسسات المكلفة بقبول الإكتتاب

تقبل | الإكتتابات وإيداع | المبالغ بدون

مصاريف بمصلحة السندات بمقر شركة الخطاف الكائن بطريق قابس كلم 1.5 صفاقس.

عند الإكتتاب، يجب دفع مبلغ 10 دنانير، 5 دنانير كقيمة إسمية و5 دنانير كمنحة إصدار.

الأموال المتحصل عليها من الإكتتاب يقع إيداعها بحساب خاص بالترفيع في رأس مال شركة الخطاف :

بنك الأمان – فرع صفاقس شاكر عدد 0770 0000 3340 0007 1466 .

بعد التقسيم، يقع تسديد المبالغ المتبقية القارة على الأموال المدفوعة بدون فوائض إعتمادا على الإكتتابات القابلة للتخفيض والغير منجزة بمقر الشركة في أجل لا يتعدى العشرة (10) أيام بداية من تاريخ

قفل الإكتتابات أي في أجل أقصاه يوم 2014/7/19.

8-3 طريقة وآجال تسليم الأسهم

تعتبر الإكتتابات في الترفيع في رأس المال بإسناد شهادة في عدد الأسهم المكتتبة من الشركة المصدرة وذلك فور تحقيق العملية. 9-3 طريقة التوظيف

الأسهم | المصدرة | موضوعة | خصيصا

للمساهمين القدامى و/أو المتنازلين عن حق الإكتتاب بالبورصة.

10-3 الإنتفاع بالأسهم الجديدة

يقع الإنتفاع بأرباح 153.153 أسهم جديدة والمحررة كليا عند الإكتتاب بداية من 2013/1/1.

4/ إرشادات مختلفة حول الإصدار

1-4 | إرشادات | عامة | حول | الأسهم

المصدرة

• شكل الأسهم : إسمية

• الصفة : عادية

• التحرير : كلّي

• الإنتفاع : 2013/1/1

2-4 الحقوق المتصلة بالأوراق المالية المسندة

كل سهم يعطي حق الملكية في الأصول الإجتماعية وفي تقسيم الأرباح الراجعة

للمساهمين | في | حدود | نسبة | الأسهم

المصدرة.

المرابيح الغير مطالبة من طرف أصحابها في مدة خمس سنوات من إستحقاقها يقع إسقاطها حسب القانون.

كل مساهم يحضر بالجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة يملك مقدارا من الأصوات تمثل عدد الأسهم التي يملكها أو التي يوكّل عنها وذلك بدون تحديد

في | عدد | الأسهم | إلا | في | الحالات

الإستثنائية القانونية.

3-4 نظام التداول

تتداول الأسهم بحريّة.

4-4 النظام الجبائي المطبّق : نظام عام 5-4 سوق الأوراق مالية :

تتداول أسهم شركة الخطاف في سوق بورصة الأوراق المالية بتونس بصفة ظرفية.

1-5-4 تداول الأسهم القديمة بالبورصة : إن 1.684.683 أسهم القديمة المكوّنة

لرأس | المال | الحالي | لشركة | الخطاف

والمدرجة ظرفيا ببورصة الأوراق المالية (غير مدرجة بالبورصة) سيقع تداولها بداية من يوم 2014/5/28، ويكون حق الإكتتاب منفصلا.

2-5-4 تداول الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا بالبورصة :

إن 153.153 أسهم الجديدة المعدّة للإكتتاب نقدا والمحرّرة كليّا سوف يقع تداولها بالبورصة بداية من التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال نقدا طبقا للأحكام الجاري بها العمل المنظمة للترفيع في رأس مال الشركات على نفس نسق الأسهم القديمة التي ستصبح مماثلة.

3-5-4 تداول حق الإكتتاب بالبورصة : سيتم تداول حق الإكتتاب بالبورصة بداية من يوم 2014/5/28 إلى يوم 2014/7/9 بدخول الغاية*.

مع التوضيح أنه لا يمكن تنظيم جلسة بعد الآجال الآنفة الذكر.

6-4 تكفّل الشركة التونسية للمقاصّة وإيداع الأوراق المالية "STICODEVAM" لا تتكفّل الشركة التونسية للمقاصّة وإيداع الأوراق المالية STICODEVAM بحقوق الإكتتاب، كما أنها لا تتكفل بعملية خلاص وتسليم الأسهم.

نشرة إصدار متعلقة بالترفيع في رأس مال شركة الخطاف من 8 423 415 دينار إلى 9 189 180 دينار مؤشّرة من طرف هيئة السوق المالية وضعت على ذمة العموم بدون مصاريف من قبل شركة الخطاف طريق قابس كلم 1.5 – صفاقس وعلى موقع الإنترنت لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn

__

• المساهمون و/أو المتنازلون عن حق الأفضلية في الإكتتاب والذين لم يقوموا أو يكلفوا مودعا للقيام بحقهم قبل جلسة البورصة من 2014/7/9 فإنه سيقع إعلامهم بأن مودعيهم سيقومون ببيع حقوقهم الغير مستعملة خلال الجلسة المشار إليها.