تعيين وكيل

تعيين وكيل

شركة الإستثمار والتوظيف العقاري

شركة خفية الإسم

"قرض رقاعي مشروط لبنك الأمان 2014"

رأس مالها : 150.000,000 د نشرة قانونية

مقرها الإجتماعي : إقامة الوفاء – 2000 بنك الأمان

باردو تونس AMEN BANK

شركة خفية الإسم

معرفها الجبائي : 000MP987010/K

رأس مالها : 122.220.000 دينار

رقم الإنخراط : 80 – 00179918

مقسم إلى 24.444.000 سهما قيمتها

بمقتضى محضر جلسة بتاريخ 22 ديسمبر 1

الإسمية 5 دنانير محررة بالكامل

2014 مسجل بالقباضة المالية بباردو في

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس - 23 ديسمبر 2014 عدد الوصل 76021

1002 تونس

عدد التسجيل 14804727 وأودع منه

السجلّ التّجاري : B176041996

نظيران بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس

الهاتف : 71 148 000– الفاكس : 71 833 517 بتاريخ 23 ديسمبر 2014 تحت عدد

B015622007. مذكّرة عملية

تتعلّق بإصدار وإدراج قرض رقاعي تقرر تعيين السيد محسن حسن وكيلا

مشروط في السوق الرقاعية بالبورصة جديدا للشركة مع منحه جميع السلط

والنفوذ المطلق للإدارة والتصرف (بيع،

1

الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ رهن، إمضاء، كراء لفائدة الشركة).

2012/05/31 قررت التخفيض في القيمة 2014R04950SANB2 الإسمية للسهم من 10 إلى 5 دنانير.

بمبلغ 40.000.000 دينارا يمكن أن يصل إلى 60.000.000 دينار يطرح للإكتتاب العام القرض الرقاعي وقع تقسيمه إلى صنفين كما يلي :

المدة : 5 سنة نسبة

صنف أ

الفائدة : المدة : 7 سنة نسبة

صنف ب

مع سنتين إعفاء الفائدة :

I- معلومات عامة حول بنك الأمان :

التسمية : بنك الأمان

الجنسية : تونسية

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس – 1001 تونس

الهاتف : 71 14 80 00

الفاكس : 71 83 35 17

الغرض : إن الغرض الأساسي للشركة هو القيام بجميع العمليات البنكية في جميع البلدان وحسب ما تسمح به التشريعات الجاري بها العمل سواء لحسابها أو بالنيابة عن الغير أو بالمشاركة. ونذكر من بين هذه العمليات البنكية عمليات الخصم والقروض والوساطة والصرف أو البورصة وكذلك عمليات إكتتاب ووساطة كجميع عمليات البيع والشراء

35،% 7 و/أو نسبة الفائدة على طريقة الإرجاع السنوي لكل إرجاع متساوي ب 1/5

سعر السوق النقدية + % 1,90 | رقعة مشروطة : | بداية من السنة الأولى

نسبة الفائدة 7،% 45 و/أو سعر طريقة الإرجاع السنوي لكل إرجاع متساوي ب 1/5

السوق النقدية + 05،% 2 | رقعة مشروطة : | بداية من السنة الثالثة

والصرف وتوظيف أموال الدولة والأسهم كما تقوم بعمليات البيع والشراء والخصم

والرقاع وأية موارد مالية أخرى وكذلك | وإعادة | الخصم | واستخلاص | الالتزامات

استخلاص الديون لفائدة الغير. وبوجه عام | والديون | والورقات | التجارية | والصكوك

جميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والكمبيالات والسندات العامة والأوراق على والمتعلّقة بالمنقولات والعقارات التي تتصل الخزينة كما يقوم البنك بجميع العمليات كلّها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمهنة المتعلّقة بشراء وبيع ورهن السلع وعمليات المصرفي. الوساطة المتعلّقة بها.

وتقوم كذلك بالأعمال التالية على سبيل الذكر 3- منح القروض مقابل رهن لآجال متوسطة لا الحصر : وطويلة المدى وذلك بالانفراد أو الاشتراك مع 1- تلقي الودائع المالية في الحسابات الجارية أو مؤسسات أخرى إذا وجدت، بضمانها غيرها سواء كانت تدر فوائد أو لا، غير قابلة الخاص، إلى أصحاب العقارات. وتكون

للتسديد | لدى الاطّلاع | أو بعد | إشعار | القروض المذكورة قابلة للتسديد أو غير

أو بانتهاء الأجل. قابلة له، ويمكن تنفيذها عن طريق رقاعات 2- منح القروض مهما كان نوعها والقيام بسيطة أو في شكل اعتمادات.

بجميع العمليات التابعة لها (قروض، تسبقات) 4- الاقتناء مباشرة أو عن طريق الغير

والتي تكون موثقة أو غير موثّقة بضمانات | بالإحالة أو بدونها | والخلاص مباشرة

أو بعمليات الحلول محل دائنين يتمتّعون بديون ممتازة أو موثّقة ورهون على أشخاص أو على مؤسسات دولية.

5- قبول جميع الإيداعات بما فيها سندات أو نقود أو قيم أو غيرها دون توسيع نطاق مسؤوليتها في حالة وجود ظروف قاهرة أو عيب ذاتي، كما يقوم البنك بكراء الصناديق أو قسم منها. 6- القيام بجميع العمليات على القيم المنقولة خاصة منها الشراء والإكتتاب والبيع والرهن وتأجيل وإصدار جميع الأسهم وكذلك كل الخدمات المالية التي تخص الرقاع وعمليات التحويل والأذون بالبورصة.

7- إنجاز جميع عمليات الصرف والشراء والبيع والإقراض والتأمين وإقراض للأوراق المالية والعمولات الأجنبية والمعادن الثمينة. 8- إعطاء الموافقات والتعهدات والضمانات والكفالات على اختلاف أنواعها.

9- إمضاء ومناقشة جميع الافتراضات من المؤسسات الخاصة أو من المؤسسات الدولية والمساهمة في تلك الافتراضات والإكتتاب فيها. 10- القيام بجميع العمليات المتعلّقة بالخلاص واستخلاص جميع المبالغ أو السندات بجميع الطرق الودية والإدارية والقضائية.

II- أجهزة الإدارة والمراقبة

1- أعضاء أجهزة الإدارة :

الإسم واللقب أو التسمية

السيد رشيد بن يدر*

السيد البشير بن يدر *

11- إمضاء وتنفيذ جميع الاتفاقيات مع السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي المؤسسات والجمعيات العمومية أو الخاصة. في 31 ديسمبر من كل سنة.

12- الاقتناء بجميع الوسائل كل العقارات التشريع الخاص المعمول به : بنك الأمان شركة خفية الإسم تخضع للقوانين الجاري بها المبنية أو غير المبنية في جميع البلدان

وتحسينها خاصة عن طريق القيام بجميع العمل ولاسيما للقانون 2001-65 بتاريخ أشغال التهيئة والبناء وغيرها، ومن ثم إدارتها 10 جويلية 2001 الخاص بمؤسسات القرض والمنقح بالقانون 2006-19 المؤرخ في واستغلالها مباشرة أو عن طريق الكراء

02 ماي 2006.

أو غيرها أو التفويت فيها كليا أو جزئيا بالبيع

أو المبادلة أو المساهمة أو غيرها. النظام الجبائي : القانون العام.

تأسيس كل شركة ولو كانت أجنبية المعرف الجبائي : 000 221 M P M 000 أو المساهمة في تأسيسها عينيا أو بالإدماج المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق أو باقتناء مساهمة أو الإقراض أو فتح الشركة : المقر الاجتماعي لبنك الأمان، اعتمادات أو الإكتتاب بشراء أسهم أو سندات شارع محمد الخامس - 1002 تونس. أو حقوق اجتماعية في كل شركة قائمة حالية المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع أو قد تؤسس في المستقبل. المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة وبصفة عامة، القيام بكل العمليات المالية الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين والصناعية والتجارية المتعلّقة بمنقولات والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية : أو عقارات يمكن أن ترتبط بصفة مباشرة السيد ناجي الغندري

أو غير مباشرة بالنشاط المصرفي.

عضو هيئة المديرين

تاريخ التأسيس : تأسس بنك الأمان في

الهاتف : 71 14 80 00

18 جويلية 1967.

الرقم الداخلي : 58 06

المدة : لمدة 99 سنة.

الفاكس : 71 83 35 17

رأس المال : 122.220.000 دينار تونسي.

البريد الالكتروني :

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم. neji.ghandri@amenbank.com.tn

ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

نفسه | رئيس | 2014-2012 | تونس

نفسه | عضو هيئة المراقبة | 2014-2012 | تونس

شركة المساهمة والتصرف والاستثمار (خفية الإسم)*

شركة "كومار" (خفية الإسم)* شركة "برنان" (خفية الإسم)* شركة "لوبنو" * Le PNEU الشركة المالية العالمية

السيد رشيد بن جميع | عضو هيئة المراقبة | 2014-2012 | تونس

السيد فاضل خليل | عضو هيئة المراقبة | 2014-2012 | تونس

السيد مهدي تامرزيست | عضو هيئة المراقبة | 2014-2012 | تونس

السيد جون ب.خوري | عضو هيئة المراقبة | 2016-2014 | تونس

عضو هيئة المراقبة

السيد رضا بن قايد | ممثل عن المساهمين الصغار | 2014-2012 | تونس

(ممثل صغار المساهمين)

السيد مراد المهيري * | نفسه | عضو هيئة المراقبة | 2014-2012 | تونس

السيد نبيل بن يدر* | نفسه | عضو هيئة المراقبة | 2014-2012 | تونس

السيد رشاد فوراتي* | نفسه | عضو مستقل | 2014-2012 | تونس

السيدة زينب قلوز* | نفسها | عضو مستقل | 2014-2012 | تونس

• وقع تعينهم عبر جلسة العامة العادية المنعقدة في 2012/05/31.

الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2014/06/28 وافقت على إعطاء العضوية في هيئة المساهمين لشخص طبيعي تقترحه الشركة المالية العالمية )SFI). * بالتوافق مع الفصل 13 للمنشور البنك المركزي رقم 06-2011 الصادر في 2011/05/20. السيدة زينب قلوز و السيد رشاد الفوراتي وقع تعيينهم كأعضاء مستقلين في هيئة المراقبين لبنك الأمان و لا يمكن لا مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة امتلاك أي سهم في رأس مال الشركة. لكن هذه الوضعية هي وضعية غير متوافقة مع الفصل 297 من مجلة الشركات التجارية والفصل 18 من لوائح البنك والتي تنص على أن كل عضو من أعضاء هيئة المراقبين يجب أن يكون مالك لعشرة أسهم خلال كامل مدة مزاولته لمهامه.

وجب التنويه أن :

• السيد رشاد الفوراتي هو رئيس هيئة المراقبة الدائمة،

• السيدة زينب قلوز والسيد مراد المهيري أعضاء هيئة المخاطر،

• السيد أحمد القرم السيد نبيل بن يدر والسيد رضا بن قايد هم أعضاء الهيئة التنفيذية للتمويل،

• السيد بشير بن يدر السيد نبيل بن يدر السيد رضا بن قايد والسيد رشيد بن يدر أعضاء هيئة الرواتب والمنح،

• الأعضاء الآخرين لهيئة المديرين ليست مهام أخرى.

2- وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في البنك :

الإسم واللقب | الصفة | مدة المهام / تاريخ التعيين | العنوان

السيد أحمد القرم | رئيس هيئة المديرين | 2014-2012 | تونس

السيد كريم بن يدر | عضو هيئة المديرين | 2014-2012 | تونس

السيد محرز الرياحي | عضو هيئة المديرين | 2014-2012 | تونس

السيد ناجي الغندري | عضو هيئة المديرين | 2014-2012 | تونس

3- أجهزة المراقبة :

الإسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

AMC ERNEST & YONG - TUNISIE شارع الأرض 1053 – تونس مركز العمران الشمالي

شركة مرسمة بجدول عمادة الخبراء المحاسبون بتونس، | الهاتف : 70 749 111 | 2015-2013*

ممثلة من طرف السيد نورالدين الحاجي الفاكس : 70 749 045

شركة مراقبي الحسابات المجتمعين FINOR عمارة سيتي سنتر الدولي مجمع المكاتب مركز العمران

شركة مرسمة بجدول عمادة الخبراء المحاسبون بتونس الشمالي – 1082

2014-2012 ممثلة من طرف السيد فيصل دربال الهاتف : 70 728 450

الفاكس : 71 728 405

• وقع تعينهم عبر جلسة العامة العادية المنعقدة في 2013/06/28.

وقع تعينهم عبر جلسة العامة العادية المنعقدة في 2012/05/31.

III- معلومات عامة حول الإصدار :

1- القرارات التي سمحت بالإصدار :

صادقت الجلسة العامة العادية لبنك الأمان المنعقدة في 2014/06/19 على إصدار قروض رقاعية أو غيرها بقيمة لا تجاوز 200 مليون دينار ومنحت الصلاحيات اللازمة لهيئة المديرين الإدارة لتحديد خاصيات و شروط الإصدارات المذكورة.

وفي إطار هذه الصلاحيات، قررت هيئة المديرين المنعقد بتاريخ 2014/09/10 إصدار قرض رقاعي مشروط بقيمة 40 مليون دينار ممكن أن يصل قيمته إلى 60 مليون دينار الشروط التالية :

• الصنف "أ" : المدة 5 سنوات بنسبة سعر السوق النقدية + 90،%1 و/أو 35،% 7

• الصنف "ب" : يمتد على سبع سنوات مع سنتين إمهال بنسبة متغيرة محتسبة على سعر السوق النقدية + 05،%2 في السنة و/أو 45،%7. 2- مبلغ الإصدار :

حدد المبلغ الإسمي لهذا القرض الرقاعي ب40.000.000 دينار يمكن أن يصل إلى 60.000.000 دينار مقسم إلى 400.000 رقعة تبلغ القيمة الإسمية للرقعة الواحدة 100 دينار.

3- المحصول الخام والصافي للقرض :

تبلغ قيمة الحاصل الخام للقرض 40.000.000 دينار تونسي يمكن أن يصل الى 60.000.000 دينار تونسي.

إن جميع المصاريف والعمولات المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي "بنك الأمان 2014" وكذلك تكاليف إيداع نشرة الإصدار لدى هيأة السوق المالية والإعلام القانوني. هذا بالإضافة إلى مصاريف بورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية ومصاريف الطباعة وإصدار السندات. وعموما، جميع المصاريف الناتجة عن إعلان هذا القرض الرقاعي يتحملها بنك الأمان بصفته جهة الإصدار وسيتم إدراجها ضمن النفقات العامة للسنة المالية التي شهدت حصولها.

وحددت مصاريف السوق المالية ب31.000 دينار تونسي ومصاريف بورصة الأوراق المالية ب 3.000 دينار تونسي وقدرت عمولة شركة المقاصة والمحافظة على الأوراق المالية طوال مدة القرض ب50.225 دينار تونسي. أماّ المصاريف الأخرى التي شملت النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والطباعة. فقد حددت ب5.000. وبالتالي، يقدر المبلغ الجملي للمصاريف ب89.225 دينار تونسي تقريبا كما يبلغ الحاصل الصافي للقرض 59.910.735 دينار تونسي.

التسمية | الحاصل الجملي | الحاصل حسب كل رقعة

الحاصل الخام | 60.000.000 دينار | 100.000 دينار

المصاريف الجملية* | 89.225 دينار | 149،0 دينار

الحاصل الصافي | 59.910.775 دينار | 851،99 دينار

4- مدة الإكتتاب والتسديد : | 5- المؤسسات المالية المكلفة بقبول | 7- خاصيات السندات المصدرة :

تقبل الإكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم | الإكتتابات من العموم : | تسمية القرض : قرض رقاعي مشروط

29 ديسمبر 2014 سواء بشبابيك بنك | تقبل الإكتتابات والدفوعات بداية من يوم | "بنك الأمان 2014"

الأمان أو بمقره الاجتماعي أو بفروعه وكذلك | 29 ديسمبر 2014 سواء بشبابيك بنك | مبلغ الإصدار : حدد مبلغ هذا القرض

لدى الوسطاء في البورصة. الرقاعي ب40.000.000 دينار مقسم إلى الأمان أو بمقره الاجتماعي أو بفروعه وكذلك

ويقع اختتامها دون أشعار مسبق في أجل | لدى الوسطاء في البورصة. | 400.000 | رقعة | تبلغ | قيمة | الرقعة

أقصاه يوم 27 فيفري 2015. وتقبل مطالب الواحدة 100 دينار يمكن أن يصل إلى 6- هدف الإصدار :

الإكتتاب في حدود السندات المصدرة. وفي 60.000.000 دينار مقسم إلى 600.000 يتمثّل هدف البنك من خلال هذا الإصدار في: تبلغ قيمة الرقعة الواحدة 100 دينار. صورة عدم توظيف كلي للقرض الرقاعي

وانقضاء أجل الإكتتاب الذي يمتد إلى | - تعزيز أكثر للأموال الذاتية الصافية للبنك | سعر الإكتتاب والإصدار : تصدر الرقاع

27 فيفري 2015، تمتد فترة الإكتتاب إلى | حسب التنظيم المصرفي. وفي الواقع، يشير | المشروطة بالتوازي، أي 100 دينار للرقعة

27 مارس 2015 ، مع الحفاظ على نفس | منشور البنك المركزي التونسي عدد | المشروطة الواحدة، تدفع بالكامل عند الإكتتاب.

تاريخ الانتفاع بالفوائد. وفي صورة عدم | 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر | سعر الدفع : حدد سعر الدفع ب100 دينار

توظيف كلي للقرض الرقاعي وانقضاء أجل | 1991 المتعلّق بتنظيمات الإدارة ومعايير | للرقعة المشروطة الواحدة.

الإكتتاب المحدد ب27 مارس 2015، يوافق | الرقابة الاحترازية المعمول بها داخل البنوك | شكل الرقاع : إسمية.

مبلغ الإكتتاب المبلغ الفعلي المجمع من قبل | والمؤسسات | المصرفية | إلى | القروض

نوعية السندات : سندات الديون. البنك. المشروطة لتحديد الأموال الذاتية المكملة،

القانون الذي أُحدثت بمقتضاه السندات: ومكونات الأموال الذاتية الصافية.

وسيصدر إعلام في النشرية الرسمية لهيئة مجلة الشركات التجارية، الباب الرابع، العنوان

السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية | - تعزيز التناسق بين الاستعمالات الموارد | الأول، تحت العنوان الخامس، الفصل الثالث

بتونس إثر الختم الفعلي للإكتتاب. | الطويلة الأجل. | المتعلق بالرقاع.

صنف السندات : سندات رقاع مشروطة تختص بدرجة دينها التي يقع تحديدها تعاقديا بمقتضى الفقرة المتعلّقة بالتبعية.

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية الرقاعات المشروطة التي تم إكتتابها مسلمة من طرف مركزية السندات (بنك الأمان).

تاريخ الانتفاع بالفوائد : كلّ رقعة مشروطة مكتتبة في إطار هذا الإصدار تخول لحاملها الانتفاع بالفوائد ابتداء من التاريخ الفعلي للإكتتاب والتحرير.

تحتسب الفوائد الجارية لصالح كل رقعة مشروطة بين تاريخ الإكتتاب والتحرير وتاريخ ختم الإكتتابات، أي 27 فيفري 2015، وتحصى وتدفع في التاريخ المذكور.

وحدد التاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لجميع الرقاع المشروطة المصدرة والتي تعتمد عند التداول في البورصة، يوم 27 فيفري 2015، أي آخر أجل لختم الإكتتاب وهذا حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

تاريخ الدفع : يدفع ثمن الرقاع المشروطة بالكامل عند الإكتتاب.

نسبة الفائدة : للمكتتب في الرقاعات المشروطة لهذا القرض الاختيار بين نسبتين من الفائدة :

صنف أ :

• نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة % 1.90 خام تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ فيفري دفع الفوائد مع إضافة 109 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر فيفري من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر جانفي من السنة "ن".

• نسبة ثابتة : نسبة خام تقدر ب35،% 7 سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

صنف ب :

• نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 05،% 2 خام تحتسب

على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ فيفري دفع الفوائد مع إضافة 205 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر فيفري من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر جانفي من السنة "ن". - نسبة ثابتة : نسبة خام تقدر ب45،% 7 سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

لكل مكتتب الحق في اختيار نوع الفائض عند الإكتتاب.

الفوائد : تدفع الفوائد عند حلول الأجل أي يوم 27 فيفري من كلّ سنة.

و تقرر آخر أجل لاستخلاص الرقاعات المشروطة يوم 27 فيفري 2020 بالنسبة للصنف "أ" و27 فيفري 2022 بالنسبة للصنف "ب".

إذا كان المبلغ المكتتب في القرض الرقاعي هو 60.000.000 دينار فان المبلغ الكامل للفوائد هو 13.230.000 دينار إذا كان الإكتتاب في كامل الصنف و بالنسبة الثابتة. و إذا كان الإكتتاب بالكامل و بالنسبة المتغيرة (نسبة السوق النقدية + % 1.90) فيصبح مجموع الفرائد هو 12.682.500 دينار باعتبار النسبة (% 6.7125).

أما إذا كان الإكتتاب كاملا وفي الصنف ب فان مبلغ الفوائد يصبح 22.350.000 دينار بنسبة ثابتة. أما إذا كانت النسبة متغيرة (نسبة السوق النقدية + %2.05) فان نسبة الفوائد تصبح 20.587.500 دينار باعتبار النسبة (% 6.7125).

اهتلاك وتسديد القرض الرقاعي : يكون اهتلاك القرض الرقاعي سنويا قارا بقيمة 20 دينار في السنة عن كلّ رقعة مشروطة وذلك من السنة الأولى (1) . بالنسبة للصنف "أ" ومن السنة الثالثة بالنسبة للصنف"ب". يقع استهلاك القرض الرقاعي بالكامل في 27 فيفري 2020 بالنسبة أ و27 فيفري 2022 بالنسبة للصنف "ب".

التسديد : تدفع الفوائد و يسدد رأس المال عند حلول الأجل أي يوم 27 فيفري 2015 من كلّ سنة لدى المودع لديهم عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية.

تدفع الفوائد و يسدد رأس المال (الدفعة الأولى) بالنسبة للصنف "أ" يوم 27 فيفري 2016 وبالنسبة للصنف "ب" فيدفع رأس المال (دفعة أولى) في 27 فيفري 2018. الهامش الاكتواري (النسبة المتغيرة) : يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري لمؤشر المرجع. وتُقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر نوفمبر هو % 4.8125 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكّن تقدير نسبة المردود الاكتواري السنوي ب% 6.7125. وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا اكتواريا قدره 30،% 2 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالسندات إلى آخر تسديد للقرض.

نسبة المردود الاكتواري (نسبة ثابتة) : وهي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة.

و حددت هذه النسبة ب% 6.825 بالنسبة للرقاعات المشروطة من صنف "ب". ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا بالنسبة للمكتتب الذي يحافظ على سنداته حتّى آخر التسديد.

والمكافأة تفرز هامشا اكتواريا قدر % 2.05 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ الى آخر تسديد للقرض.

المدة : تصدر الرقاع المشروطة لهذا القرض لمدة 5 سنوات بالنسبة للصنف "أ" و7 سنوات مع سنتين إعفاء بالنسبة للصنف "ب".

معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الإسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية التسديد الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي هي كما يلي : - 2,740 سنوات بالنسبة للرقاعات المشروطة من الصنف "أ".

• و4,301 سنوات بالنسبة للرقاعات المشروطة من الصنف "ب".

امتداد القرض (نسبة قارة) : يوافق امتداد القرض مجموع الامتدادات مضروبة كلّ منها في القيمة المحينة للتدفّقات النقدية المدرجة (فوائد وأصل الدين) المتعلّقة بالقيمة الموجودة للسند. ويمكن التعبير عن الامتداد بوحدات الزمن (قسمة السنوات) وهي قابلة للانضمام إلى تاريخ متوسط لاسترجاع القيمة الحالية.

الامتداد يقابل المدة التي تكون بعدها الربحية لا تتضرر بتغير نسبة الفائدة.

تتحصل على الامتداد بهذه العملية :

T T

الامتداد = t.Ft / (1+i)t ) / ∑ Ft / (1+i)t ∑ ( t=1 t=1

حيث :

• T يساوي عدد الفترات

• Ft يساوي مداخيل الفترة t

• i يساوي نسبة الفائدة للفترة

طريقة التوظيف : يعرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للإكتتاب العام. الإكتتابات في هذا القرض ستكون مفتوحة أمام أي مستثمر محتمل لديه المعرفة والخبرة المالية والتجارية بما فيه الكفاية ليكون قادرا على تقييم فوائد ومخاطر الاستثمار في الرقاعات المشروطة.

وسيتم قبول الإكتتابات بنوافذ بنك الأمان أو بالمقر الاجتماعي للبنك أو بفروعه.

النظام الجبائي للسندات : تخضع الفوائد السنوية للرقاع المشروطة لهذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التّونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي تم اصدارها ابتداءا من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألف وخمسمائة (1500) دينار على أن لا يتجاوز هذا الطّرح ألف (1000) دينار بالنسبة للفوائض المتأتّية من الخاصة للادخار المفتوح لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التّونسي.

تقييم الإصدار : لم يتم تقييم هذا القرض الرقاعي المشروط.

الوسيط المصادق عليه الموكّل من البنك بمسك سجلّ الرقاعات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية الرقاعات المشروطة التي تم إكتتابها مسلمة من طرف مركزية السندات (بنك الأمان).

سوق السندات : يوجد 5 قروض رقاعية مشروطة أصدرها بنك الأمان في سنة 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 قرض رقاعي أصدره نفس البنك على التوالي في سنة 2006 وتم تداولهم بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية.

هذا ولا توجد سندات من نفس النوع صادرة عن البنك يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية. وبمجرد ختم عمليات الإكتتاب في هذا القرض الرقاعي المشروط، يتعهد بنك الأمان بتقديم طلب لإدراج الرقاع المشروطة التي تم إكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : يتعهد بنك الأمان حال ختم الإكتتاب في القرض الرقاعي المشروط "قرض مشروط بنك الأمان 2014" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية من أجل تبنّيها للرقاع المشروطة المكتتبة.

المحاكم المختصة في حالة نزاع : يقع اللجوء إلى محاكم تونس المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

نشرية الاصدار "بنك الأمان 2014" تتكون

من | نشرة | العملية | الوثيقة | المرجعية

"بنك الأمان 2014".

وسيتم | وضع | الوثيقة | المرجعية

"بنك | الأمان | 2014" | ونشرة | العملية

المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية المتعلّقة بإصدار وإدراج قرض رقاعي مشروط في السوق الرقاعية بالبورصة على ذمة العموم مجانا وذلك بمقر بنك الأمان ولدى الوسيط بالبورصة المكلّف بالعملية وعلى الموقع

الالكتروني | لهيئة | السوق | المالية | :

www.cmf.org.tn.