نشرة قانونية

نشرة قانونية

الشركة الدولية للإيجار المالي "سيل" ش.خ.إ. رأس مالها 25 000 000 د.ت . مقسمة الى5.000.000 سهم بقيمة اسمية قدّرها 5 دت للسهم الواحد

المقر الإجتماعي : 16 شارع جان جوراس 1001- تونس.

السجل التجاري عدد B 1129231997 المعرف الجبائي 381878 SAM000

عدد مضمون الإجتماعي : 220762-87 تحصلت شركة سيل على العدد ب ب ب - للمدى الطويل بمنحى سلبي* ف 3 للمدى القصير من طرف الوكالة للترقيم فيتش رايتينغس في 16 فيفري 2015

إصدار عن طريق المساهمة العامة لقرض رقاعي

"سيل 2016 /1" بمبلغ 15 000 000 د.ت قابل أن يصل إلى حدود 30 000 000 د.ت تحصلّ هذا القرض "سيل 1/2016 " على عدد ب.ب.ب – (تون) من طرف وكالة الترقيم فيتش ريتينغس بتاريخ 22 فيفري 2016.

صادقت | عليه | الجلسة | العامة | العادية

للمساهمين في شركة سيل المنعقدة بتاريخ 15 ماي 2015 ومجلس الإدارة في جلسته يوم 19 فيفري 2016.

• راجعت فيتش رايتينغس في 27 جانفي 2016 الافاق المستقبلية للمدى الطويل الى مستقرة.

المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

5 سنوات | %7,50 و/أو نسبة السوق النقدية + %2,10 | قار حسب 5/1 ابتدءا من السنة الأولى

ثمن الإصدار : 100 دينار | السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 | الاهتلاكات العادية من قبل شركات الإيجار

ديسمبر المالي كما تخضع للقانون عدد 2007-70 I- معلومات عامة حول الشركة:

المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق التسمية: الشركة الدولية للإيجار المالي الإطار القانوني الخاص : تنشط الشركة في

بقانون المالية لسنة 2008 والذي ينص على - سيل - إطار القانون عدد2001-65 المؤرخ في10

حذف طرح الاهتلاكات المالية وإيداع الأوراق جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض

الجنسية : تونسية المالية وذلك للشركات ذات النشاط المتعلقة كما وقع تنقيحه في اطار القانون 2006-19

المقر الإجتماعي : 16 شارع جان جوراس بالإيجار المالي وذلك بالنسبة للعقود المحرّرة في 02 ماي 2006 وتخضع أيضا إلى بنود

1001 تونس. ابتداء من 1 جانفي 2008. القانونين عدد 94-89 و94-90 المؤرخ في

الهاتف : | 71 33 66 55 | 26 جويلية 1994 المتعلقة بالإيجار المالي. | ومنذ سنة 1996، فإن الأحكام المتعلقة بالفقرة I

من المادة 48 من القانون الخاص بالضريبة على

الفاكس : | 71 33 70 09 | السجل التجاري : عدد B 1129231997

دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على

الغرض: القيام بعمليات الإيجار المالي المتعلقة | النظام الجبائي : حقوق مشتركة وخاصة | الشركات | تطبق | على | شركات | الايجار

بالمنقولات والعقارات للاستعمال | الصناعي | القانون 89 - 90 والقانون 90 – 94 | المالي.وكذلك | المدّخرات | المتعلقة | بالديون

والمهني، والقيام بالمساهمات في الشركات أو | المؤرخ في 26 جويلية 1994 ينصّ على | المشكوك في خلاصها فهي تخصم بالكامل.

أي عمليات أخرى بواسطة الإدماج والاسهام مقتضيات جبائية حول الإيجار المالي.

المعرف الجبائي : 381878SAM000 في والاكتتاب وشراء السندات والحقوق الاجتماعية الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب

21 أكتوبر 1992.

وتكوين الشركات الجديدة أو بأي طريقة أخرى العمومي، في ديسمبر 2001 مكّن الشركة من

وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية | مكان | الإطلاع | على | الوثائق | المتعلقة

الانتفاع | بنسبة | أداء | محدودة | تساوي

والصناعية والتجارية والعقارية المرتبطة بصفة بالشركة : المقر الاجتماعي للشركة 16 % 20 على امتداد خمس سنوات وذلك طبقا

مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي شارع جون جوراس 1001 تونس. للفصل 2 من القانون عدد 99-92 المؤرخ في

المذكور أعلاه. | 17 أوت 1999 المتعلق بدفع السوق المالية. | المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع هيئة

تاريخ التأسيس : 22 أكتوبر 1992 | وهذا إلى حد نهاية السنة المالية 2005. | السوق | المالية | والبورصة | والتونسية

للمقاصة TUNISIE CLEARING المدة : 99 سنة كما تخضع الشركة للقانون عدد 2000-98

المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق السيد مراد قلال، مدير الشؤون الإدارية رأس المال : 25 000 000 دت

بالقانون المالي لسنة 2001 الذي شرّع طرح والمحاسبة بشركة سيل.

النوع القانوني : شركة خفية الإسم.

الاهتلاكات | المالية | تعويضا | عن | طرح

II الإدارة ومراقبة الحسابات :

أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | من يمثّلهم | الوكالة* | العنوان

رئيس :

السيد محمد البريقي | شخصه | 2016-2014* | تونس

أعضاء مجلس الإدارة :

السيد خالد بن حسين | شخصه | 2016-2014* | تونس

الشركة العامة المالية-سيكاف » SGF » | السيدة هالة البريقي | 2016-2014* | تونس

الشركة السياحية اوسيانا

خدمات الأسفار التونسية "TTS" | السيد رؤوف نقرة | 2016-2014* | تونس

السيد حبيب بوعزيز | شخصه | 2016-2014* | تونس

السيد عفيف بن يحيى | شخصه | 2016-2014* | تونس

السيد وليد زهاق | شخصه | 2016-2014* | تونس

السيد اسكندر كمون | شخصه | 2016-2014* | تونس

• وقع تجديده اثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 22 ماي 2014 وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2016.

ان الأعضاء السادة عفيف بن يحي ، وليد زهاق مؤهلين كأعضاء مستقلين حسب البند 13 من المنشور عدد 2011-06 للبنك المركزي .

قرر مجلس الادارة تعيين السيد خالد بن حسين بصفته عضو ممثلا لمصلحة المساهمين العاديين غير المساهمين الرئيسيين كما هو مرسوم بالبند 40 من القانون عدد 2001-65.

2- وظيفة أعضاء جهاز الإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ مباشرة المهام | العنوان

السيد محمد البريقي | رئيس مدير عام | 1997-01-01 | تونس

السيد خالد بن حسين | ليست له وظيفة بالشركة | --- | تونس

السيد الحبيب بوعزيز | ليست له وظيفة بالشركة | --- | تونس

السيد عفيف بن يحيى | ليست له وظيفة بالشركة | --- | تونس

السيد وليد زهاق | ليست له وظيفة بالشركة | --- | تونس

السيد اسكندر كمون | ليست له وظيفة بالشركة | --- | تونس

3- مراقبة الحسابات :

الإسم | العنوان | الهاتف - الفاكس | المدة

شركة التدقيق والاستشارات المالية * مرسمة بجدول | 22 مكررشارع المنجي سليم | الهاتف : 71 230 666

2016-2014*

هيئة خبراء المحاسبة بتونس. | المنزه 2087 – V أريانة. | الفاكس : 71 234 215

و

الإسم | العنوان | الهاتف - الفاكس | المدة

عمارة السعدي الحزام CD الطابق

شركة دلتا للاستشارة * مرسمة بجدول هيئة الهاتف : 71 755 035

عدد 2 المكتب عدد 7و8، المنزه

الخبراء المحاسبين بتونس | الفاكس : 71 753 062 | 2017-2015

1082 - VI تونس

• وقع تعيينه اثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 22 ماي 2014 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016 .

وقع تعيينه اثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 15 ماي 2015 وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2017 .

III- معلومات حول الإصدار : | - المدّة : 5 سنوات. | 3- الناتج الخام والصافي للقرض :

1- قرار الإصدار : | النسبة : قار بنسبة %7,50 و/أو متغيرة | يبلغ الناتج الخام والصافي للقرض قيمة

بنسبة السوق النقدية + % 2,10. 15 000 000 دينارا يمكن ان يصل الى صادقت الجلسة العامة العادية للمساهمين في

التسديد : سنويا قار. حد مبلغ 30 000 000.

شركة سيل المنعقدة بتاريخ 15 ماي 2015

تبلغ مصاريف تكوين الملف وعمولة التوظيف على إصدار قرض أو عدّة قروض رقاعية المبلغ النهائي المتحصل عليه بالنسبة لهذا

75 000 دينار ومصاريف هيئة السوق بقيمة جملية قدرها مائة مليون دينار وذلك القرض الرقاعي يقع الإعلام عليه بالنشرتين

المالية 16 000 دينار ومصاريف البورصة قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة الرسميتين لهيئة السوق المالية ولبورصة

3.000 دينار ومصاريف الشركة التونسية بين

المحاسبية | 2015 | وأسندت | الصلاحيات | الأوراق المالية بتونس.

المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية اللازمة لمجلس الإدارة لضبط المبالغ المتتالية 2- المبلغ :

لمدة سريان القرض 15 708* دينار، والطرق والشروط.

حدّدت القيمة الاسمية لهذا القرض الرقاعي والمصاريف المختلفة الأخرى بما في ذلك

في إطار هذا الترخيص قرر مجلس الإدارة | بمبلغ 15 000 000 دينارا يمكن ان يصل | مصاريف الإعلان بالرائد الرسمي ومصاريف

المنعقد في 19 فيفري 2016 إصدار قرض | الى حد مبلغ 30 000 000 دينار موزع على | النسخ.. إلخ التي تقدر ب 2 000 دينار.

رقاعي بقيمة 15 مليون دينار يمكن ان يصل | 150 000 رقعة يمكن أن تصل الى | وتقدر جملة المصاريف بحوالي 111 708

إلى حد مبلغ 30 مليون دينار حسب | 300 000 رقعة بقيمة 100 دينار الرقعة | دينار وبذلك يكون الناتج الصافي للقرض

الشروط التالية : | الواحدة. | 14 888 292 دينار.

الناتج الجملي الناتج الخام 15 000 000 دينار المصاريف الجملية 111 708 دينار الناتج الصافي 14 888 292 دينار

الناتج للرقعة الواحدة 100,000 دينار 0,745 دينار 255،99 دينار

• وقع احتساب هذه المصاريف حسب فرضية أن الاكتتاب في القرض سيكون بنسبة % 50 بنسبة فائض قار وبنسبة % 50 بنسبة فائض متغير. وقع احتساب هذه المصاريف حتى نهاية سريان القرض حسب المبلغ الذي وقع جمعه أي 15 مليون دينار (إلا في ما يتعلق بمصاريف هيئة السوق

المالية فقد وقع احتسابها حسب مبلغ 30 مليون دينار).

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه التكاليف تعتمد على المبلغ المتحصل عليه زمن اختتام الاكتتاب وعلى جزء المصاريف بنسبة فائدة متغيرة او قارة.

4- فترة الاكتتاب والدفع : موزع على 150 000 رقعة يمكن أن تصل إلى 300 000 رقعة بقيمة 100 دينار الرقعة تقبل مطالب الإكتتاب بالنسبة لهذا القرض

الواحدة .

الرقاعي ابتداء من يوم 15 مارس 2016

ويختتم الاكتتاب بدون إعلام مسبق وفي أجل ثمن الاكتتاب والإصدار : متساوي، 100 أقصاه 16 ماي 2016 كما يمكن اختتام دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب بدون إعلام مسبق في صورة توظيف الاكتتاب.

المبلغ الجملي للمصدر (30 000 000 دت) ثمن التسديد : 100 دينار للرقعة الواحدة. وتقبل مطالب الاكتتاب في حدود عدد الرقاع

صيغة الرقاع : إسمية.

المصدرة أي كحد اقصى 300 000 رقعة.

نوعية السند : سند قروض

و في صورة توظيف مبلغ جملي اقل او

مساوي ل30 000 000 دت بحلول الأجل القانون الذي تخضع له هذه السندات: الأقصى للاكتتاب أي في 16 ماي 2016 تخضع هذه السندات للقواعد والنصوص التي يقع التمديد في أجل الاكتتاب إلى 13 جوان تنظّم الرقاع وهي مجلة الشركات التجارية : 2016، مع الإبقاء على نفس تاريخ الإنتفاع. كتاب 4 - عنوان I - الفرع الخامس - الباب وبمرور هذا التاريخ ، تصبح قيمة القرض الثالث المتعلق بالرقاع.

مساوية لقيمة الأموال المجموعة فعليا من صنف السندات : عادية .

طرف الشركة.

كيفية وتاريخ تسليم البطاقات : يسلم يقع الإعلان عن ختم الاكتتاب بالنشرتين المكتتب شهادة ملكية للسندات من طرف الرسميتين لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المؤسسة العامة للاستثمار ش. خ. إ، الوسيط المالية بتونس حال الاختتام الفعلي للاكتتاب. لدى البورصة وهذا في ختم الإصدار.

5- المؤسّسة المالية المكلفة باستلام تاريخ الانتفاع بالفائدة : كل رقعة مكتتبة الاكتتابات : في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. يقبل الاكتتاب والدفع ابتداء من 15 مارس

الفوائد الجارية لصالح كل رقعة بين تاريخ 2016 بشبابيك المؤسّسة العامة للاستثمار

الاكتتاب وتاريخ ختم الاكتتاب أي 16 ماي ، الوسيط بالبورصة، 16 شارع جان جوراس

2016 تحسب وتدفع في هذا التاريخ. 1001 تونس.

وحدد | التاريخ الوحيد | للانتفاع بالفائدة

6- غرض الإكتتاب :

بالنسبة لرقاع القرض والذي سيعتمد عليها قدرت الشركة الدولية للإيجار المالي لسنة عند المبادلات في البورصة يوم 16 ماي 2016 مبلغ بقيمة 220 مليون دينار لعمليات 2016 أي يوم ختم الاكتتاب وهذا حتى عند الإفراج، على أن يقع تمويلها بما يعادل 50 تمديد هذا التاريخ.

مليون دينار بواسطة قروض رقاعية (يمثل مبلغ

تاريخ الدفع : سندات واجبة السداد كليّا 15 مليون دينار مرجح أن يصل إلى 30 مليون

عند الاكتتاب.

دينار القرض المتعلّق بهذه النشرة القانونية

نسبة الفائدة : في إطار هذا القرض الرقاعي الجزء الأول)، 170 مليون دينار بواسطة

يمنح الاختيار للمكتتب بين نسبتي فائدة قروض أخرى متوسطة المدى والمبالغ المتأتية

مختلفتين :

من استخلاص قروض الإيجار المالي المسندة

خلال السنوات الماضية . - نسبة متغيرة : نسبة فائدة السوق النقدية (المصرح بها من البنك المركزي التونسي) مع 7- خاصيات السنّدات المصدرة :

إضافة % 2,10 خام يحتسب على القيمة تسمية القرض : " قرض سيل 2016 / 1" الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة

مبلغ الإصدار : 15 000 000 دينارا يمكن تدفع بعنوانها الفوائد. وتساوي هذه النسبة ان يصل الى حد مبلغ 30 000 000 دينار معدّل الإثني عشر معدّل شهري الأخيرة، السابقة

لتاريخ دفع الفوائض، مع إضافة 210 نقطة أساسية لنسبة السوق النقدية أي من شهر ماي (N-1(إلى شهر أفريل لسنة (N).

• نسبة قارة : نسبة سنوية خام ب%7,50 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.

عندما يكون المبلغ المكتتب لهذا القرض 15 000 000 دت

ستبلغ جملة الفوائد 3 375 000 دينار إذا ما تم اكتتاب القرض بالكامل بنسبة فائدة قارة. أما إذا تم اكتتاب القرض بالكامل بنسبة فائدة متغيرة (أي معدل نسبة السوق النقدية +

2,10 | %) | فإن جملة | الفوائد | ستبلغ

3 040 200 دينار (باعتبار نسبة فائدة اسمية ب%6,756 محتسبة حسب معدل نسبة السوق النقدية من شهر فيفري 2015 حتى شهر جانفي 2016 على سبيل البيان.)

اهتلاك وتسديد القرض : كل الرقاع المصدرة تسدد ابتداء من السنة الأولى بعد اختتام الاكتتاب وذلك بأقساط متساوية قيمتها عشرون دينارا للرقعة الواحدة سنويا أي بالخمس من القيمة الاسمية لكل رقعة. ويكون هذا الاهتلاك ابتداءا من السنة الأولى.

ويسدد آخر قسط من القرض في 16 ماي 2021.

التسديد : يسدد رأس المال المستوجب والفوائض السنوية عند حلول الأجل يوم 16 ماي من كل سنة.

و يقع تسديد أول قسط من الفوائض وأوّل تسديد من رأس المال يوم 16 ماي 2017. يكون تسديد الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق المودعين لديهم عبر الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. الهامش الأكتواري : (نسبة متغيرة)

يوافق الهامش الأكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعدل الأكتواري للمؤشر المرجعي. وتقدر نسبة المردود عن طريق التطبيق إلى آخر الأجل للمؤشر المرجعي الأخير بتقييم القسيمات المستقبلية.

ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثنى عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في جانفي 2016 (على سبيل الدلالة) هو % 4,656 والذي اذا افترضنا أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض، يمكن أن نقدر نسبة المردود السنوي ب % 6,756 وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا يقدر ب2,10 %، وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي.

نسبة المردودية الإكتوارية : (نسبة قارة) وتمثل النسبة التي تجعل متساوية كل من المبالغ المدفوعة المحينة والمبالغ المقبولة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي وتساوي هذه النسبة % 7,50 سنويا. المدة : يقع إصدار الرقاع "سيل 1/2016" لمدة 5 سنوات.

معدل مدة القرض : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات الخلاص، ومقسوم على القيمة الاسمية. وهو معدل مدة القرض بالنسبة لمكتتب الّذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي، أي 3 سنوات.

الإمتداد (نسبة ثابتة) : يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلّة بالقيم المحّينة للأموال التي سيتم قبضها (أصلا وفائضا). ويعّبر عن الامتداد بوحدات زمنية (جزء من السنة) وهي تعادل معدل الأجل لاسترجاع القيمة الحالية. وامتداد الالتزام يقابل الفترة التي بعدها لا تتأثّر مردوديته بتغيّر نسبة الفائدة.

وتمتدّ الالتزامات المتعلّقة بهذا القرض على 2,735 سنة.

طريقة التوظيف : هذا القرض الرقاعي مصدر عن طريق المساهمة العامة، الاكتتاب

لهذا | القرض | يكون | مفتوح | للأشخاص

الطبيعيين أو المعنويين بشبابيك المؤسسة العامة للاستثمار، الوسيط بالبورصة.

النظام الجبائي : تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية. إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 113-96 المؤرخ في 1996/12/30 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم على الضريبة بنسبة قدرها % 20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول وعملا بالفصل 39 من مجلة الضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فانه تطرح من مداخيل الأشخاص الطبيعيين الخاضعة للضريبة الفوائض المتأتّية من الحسابات

الخاصةّ للادّخار لدى البنوك أو صندوق الادّخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم اصدارها ابتداءا من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي 1500 دينار على أن لايتعدى 1000دينار بالنسبة للفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة بحسابات البنوك ولدى صندوق الادخار القومي التونسي. الضمان : لا يخضع هذا القرض الرقاعي إلى أي ضمان .

ترقيم الإصدار : أسندت وكالة الترقيم فيتش ريتينغس، في 22 فيفري 2016، حسب السلم الوطني، العدد ب.ب.ب – (تون) للقرض الرقاعي موضوع هذه النشرة. تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي أن تواصل عملية ترقيمها طوال مدة تسديد هذا القرض وذلك بتوفير معلومات منتظمة على

وضعيتها | المالية | لمكتتبي | ومقتني | هذه

الرقاع.

ترقيم الشركة : في 16 فيفري 2015، منحت الوكالة الترقيم فيتش رايتنغس الأعداد الوطنية الشركة الدولية للإيجار المالي ب.ب.ب – (تون) للقروض الطويلة المدى وأكّدت منح الأعداد الوطنية ف 3 (تون) للقروض القصيرة المدى. مع أفاق تطور سلبي*.

الوسيط بالبورصة المرخص له والمكلّف من طرف الشركة بمسك دفتر حاملي السندات : تتولى المؤسسة العامة للاستثمار ش.خ. إ، الوسيط لدى البورصة بمسك دفتر حاملي الرقاع وكل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض "سيل1/2016" طيلة حياة القرض.

تنص الشهادة المسلمة للمكتتب عن نسبة الفائدة التي تم اختيارها والكمية.

سوق السندات : توجد حتى منتصف شهر فيفري 2016 ، 7 قروض رقاعية مصدرة من

طرف | سيل | مدرجة | بالسوق | الرقاعية

ب 12 خط تداول.

تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي بإلزام

الوسيط | بالبورصة، | المؤسسة | العامة

للاستثمار، حال ختم الاكتتاب إدراج القرض الرقاعي "سيل 1/2016" ضمن السوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل القرض من طرف التونسية للمقاصة: تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي حال ختم الإكتتاب للقرض الرقاعي "سيل 1/2016" بالقيام بالإجراءات الضرورية لدى التونسية للمقاصة من أجل تكفلها بالرقاع المكتتبة .

• راجعت فيتش رايتينغس في 27 جانفي 2016 الافاق المستقبلية للمدى الطويل الى مستقرة.

المحاكم المختصة في حالة النزاع : إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص محاكم تونس I دون غيرها.

المخاطر | المتعلقة | بالقرض | الرقاعي

موضوع هذه النشرة : عملا بقواعد الحذر المنظمة لمؤسسات القرض والتي تقتضي أن تتناسب الموارد مع استعمالاتها فان الاكتتاب بنسبة الفائدة المتغيرة المعتمد احتسابها على نسبة السوق المالية قد يشكل للشركة المصدرة خطر بالنسبة وذلك نظرا لكون استعمال هذا القرض يكون كليا بإسناد تمويلات بنسبة فائدة قارة.

تتكوّن النشرة المتعلّقة بهذا الإصدار من المذكرة العملية، من الوثيقة المرجعية سيل 2015 ومن الوثيقة المحينة ويجب ان تكون مصحوبة بالمؤشرات المالية للثلاثية الأولى لسنة 2016 حسب القوانين المنصوصة من طرف السوق المالية لكل توظيف تسعى الشركة القيام به بعد تاريخ 20 افريل 2016. كما يجب ان تكون مصحوبة بالبيانات المالية لسنة 2015 لكل توظيف تسعى الشركة القيام به بعد تاريخ 30 افريل 2016 هذا وقد تم وضع كل من المذكرة العلمية والوثيقة المرجعية والوثيقة المحينة على ذمّة العموم بدون أي مقابل بمقر المؤسسة العالمية للإيجار المالي ولدى الوسيط بالبورصة المؤسسة العامة للاستثمار بالعنوان التالي 16 شارع جون جوراس 1001 تونس، وبموقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn

سيقع نشر مؤشر نشاط الشركة المتعلق بالثلاثية الاولي لسنة 2016 وكذلك البيانات المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2015 بالنشرية الخاصة بهيئة السوق المالية وبموقع الواب لهيئة السوق.