المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران، عمارة التريكي - ضفاف البحيرة - 1053 تونس

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران، عمارة التريكي - ضفاف البحيرة - 1053 تونس

الهاتف : 71 139 400 الفاكس : 71 139 460

البريد الالكتروني : commercial@hannibalease.com.tn

تم ترقيم شركة حنبعل للإيجار المالي ب ب (تون) على المدى الطويل مع آفاق تطور مستقر و ب (تون) على المدى القصير من طرف وكالة

الترقيم فيتش راتينغز بتاريخ 2016/01/26

نشرة قانونية موضوعة على ذمة العموم بمناسبة إصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة للقرض الرقاعي "حنبعل للإيجار المالي

"2016-02" بمبلغ قدره 30 000 000 دينار قابلة للزيادة إلى حد أقصى قدره 40 000 000 صادر عن طريق عرض للمساهمة العامة

سعر الإصدار : 100 دينار

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

7.65% أو نسبة الفائدة في السوق النقدية قارلكل 5/1 بداية من السنة الصنف أ 5 سنوات

+%2.35 الأولى

7سنوات مع سنتين قار لكل 5/1 بداية من السنة الصنف ب %7.85

مهلة الثالثة

هذا الإصدار لحنبعل للإيجار المالي تلقى ترقيم ب ب (تون) من طرف وكالة الترقيم فيتش راتينغز بتاريخ 2016/08/10

1 معلومات ذات طابع عام حول حنبعل | 3.1 | الغرض الاجتماعي (الفصل 2 من | بتاريخ 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون

للإيجار المالي : | القانون الأساسي) : | المالية لسنة 2008 والذي ينص على إلغاء

طرح الإهتلاكات المالية للشركات الناشطة في 1.1 التسمية والمقر الاجتماعي : يتمثل الغرض الاجتماعي للشركة في القيام

قطاع الإيجار المالي بالنسبة للعقود الممضاة بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات

التسمية : حنبعل لإيجار المالي شركة خفية

بداية من غرة جانفي 2008.

والعقارات | للاستعمال | المهني | والصناعي

الاسم

والفلاحي | والتجاري | والخدمات. | ويمكن | بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بموجب

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران عمارة

للشركة القيام بكل العمليات المالية والصناعية القانون رقم 29-2010 بتاريخ 7 جويلية التريكي- ضفاف البحيرة- 1053 تونس

والتجارية والعمليات العقارية والغير عقارية 2010، بتشجيع الشركات على إدراج أسهمها الهاتف : 71 139 400

التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة في البورصة بمعدل انخفاض 20٪ على فترة الفاكس : 71 139 460

بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه. خمس سنوات بداية من سنة 2013. البريد الإلكتروني :

4.1 السجل التجاري : 9.1 رأس المال الاجتماعي :

commercial@hannibalease.com.tn1

رقم السجل التجاري : B 138962001 ارتفع رأس المال الاجتماعي إلى 28 700 000 موقع الواب : www.hannibalease.com.tn

5.1 السنة المحاسبية : دينار مقسمة إلى 5 740 000 سهم ذات قيمة الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول

من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر اسمية 5دينار محررة بالكامل.

به :

6.1 الجنسية : تونسية 10.1 المقر الذي يقع الإطلاع فيه على الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

وثائق الشركة :

7.1 المعرف الجبائي :

التشريع الخاص المعمول به : تخضع

766895FAM000 المقر الاجتماعي للشركة: نهج بحيرة مالاران الشركة لأحكام القانون عدد 65-2001

الصادر بتاريخ 10 جويلية 2001 الخاص عمارة التريكي- ضفاف البحيرة- 1053 8.1 النظام الجبائي :

بشركات القرض والذي تم تغييره وتكميله تونس.

القانون العام المنظم لجباية شركات الايجار

بالقانون عدد 19-2006 المؤرخ في 02

11.1 المسؤول المكلف بالعلاقات مع المالي وخصوصا القوانين عدد 89-94

ماي 2006. كما تخضع الشركة للقانون عدد

المساهمين، حاملي الرقاع، هيئة السوق 89-94 الصادر بتاريخ 26 جويلية 1994 و90-94 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلقة

المالية والشركة التونسية بين المهنيين الخاص بالإيجار المالي والقانون عدد 90-94 بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي,

للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : الصادر بتاريخ 26 جويلية 1994 والمتعلق القانون عدد 98-2000 بتاريخ 25 ديسمبر

بالتراتيب الجبائية للإيجار المالي. | 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 | رئيس قسم مراقبة التصرف والمخاطر لحنبعل

تاريخ التأسيس والمدة : للإيجار المالي: السيد فؤاد بوعزرة والذي نص على خصم الاهتلاكات المالية

تاريخ التأسيس : 2001/07/11 | عوضا عن الاهتلاكات العادية لشركات الإيجار | الهاتف : 71 139 400

المدة : 99 سنة | المالي | وكذلك | القانون عدد 70-2007 | الفاكس : 71 139 460

2 هياكل الإدارة والتسيير : 1.2 أعضاء هياكل الإدارة :

الأعضاء | ممثل عن | المهمة | المدة | العنوان

السيد محمد الهاشمي الجيلاني* | نفسه | رئيس | 2017-2015 | تونس

السيد الهادي الجيلاني* | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

السيد عبد الرزاق بن عمار* | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

التونسية المالية* | السيد عبد القادر الصغير | عضو | 2017-2015 | تونس

*United GulfBank, UGB | السيد محمد صالح فراد | عضو | 2017-2015 | تونس

*Tunis International Bank, TIB | السيد محمد فقيه | عضو | 2017-2015 | تونس

*Investment Trust Tunisia | السيد حاتم بن عمار | عضو | 2017-2015 | تونس

*YKH Holding | السيدة عواطف جويرو | عضو | 2017-2015 | تونس

السيد رضا عياد* I | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

السيد يوسف إداني* I | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

تعاونية التأمين للتعليم السيدة مريم بن عبد النبي

السيد زهير بسباسII | ممثل المساهمين الأقلية | عضو | 2015-2017 | تونس

• تم تجديد المدة النيابية من طرف الجلسة العادية العامة المنعقدة في 27 ماي 2015

عضو تم تعيينه من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 27 ماي 2015

I أعضاء مستقلين :

II عضو ممثل المساهمين الأقلية :

المراقبة :

مراقب الحسابات العنوان

مكتب السيد لوزير عضو Deloitte Touche Tohmatsu

Limited عمارة سولاريس الطابق الرابع مكتب 1 و2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس الهاتف : 71 862 430 هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وممثل في شخص السيد

الفاكس : 70 862 437

محمد لوزير

عمارة مركز المدينة الدولي - برج المكاتب - المركز FINOR

العمراني الشمالي- 1082 تونس

عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وممثل في

الهاتف : 70 728 450 الفاكس : 70 728 405 شخص السيد مصطفى مذيوب

• مدة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 ماي 2015

مدة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 جوان 2016

المدة النيابية

2017-2015 *

2018-2016

عدد 108

3- معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 قرار الإصدار :

قررت الجلسة العامٌة العادية في اجتماعها المنعقد يوم 2016/06/01 ، المصادقة على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ جملي لا يتجاوز 120 مليون دينار في سنة 2015 و2016 كما منحت السلطات الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ ومختلف شروط إصدار هذه القروض.

في هذا الإطار، اجتمع مجلس الإدارة في 2016/08/12 وصادق على حيثيات وشروط إصدار القرض الرقاعي "حنبعل للإيجار المالي" 2-2016" كالتالي :

أ- مبلغ القرض الرقاعي : 30 000 000 دينار قابلة للزيادة إلى مبلغ 40 000 000 دنيار؛ ب- القيمة الاسمية للرقاع : 100 دينار للرقعة الواحدة

ت- شكل الرقاع : اسمية

ث- سعر الإصدار : 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب

ج- نسبة الفائدة : الصنف أ: %7.65 أو ح- نسبة الفائدة في السوق النقدية +%2.35 خام في السنة باختيار من المكتتبين

ح- الصنف ب : %7.85 خام في السنة

المدة : 5 سنوات للصنف أ و7 سنوات (مع سنتين مهلة) للصنف ب

خ- الاهتلاك : تكون الرقاع المصدرة في مجملها موضوع استهلاك سنوي قار بخمس القيمة الاسمية أي 20 دينار بالنسبة للرقعة الواحدة. ويبدأ اهتلاك القرض في السنة الأولى للصنف أ والسنة الثالثة للصنف ب . 2.3 معلومات تهم العملية :

المبلغ الاسمي للقرض :

30 000 000 دينار قابلة للزيادة إلى حد أقصى قدره 40 000 000 . سيقع نشر المبلغ النهائي للقرض "حنبعل للإيجار المالي 2016-2" بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.

3.3 - فترة الاكتتاب والتسديد

ستفتح الاكتتابات لهذا القرض ابتداء من 2016/09/20 وستختم بدون إعلام في أجل أقصاه 2016/28/11. ومن الممكن أن تختتم بدون إعلام عند الاكتتاب الكلي للمبلغ الأقصى للإصدار المحدد ب (40 000 000).

سيتم قبول مطالب الاكتتاب في حدود الأسهم المصدرة، أي 400 000 رقاع.

في حال تجاوز الاكتتاب أو ما يعادل مبلغ 30 000 000 د في تاريخ غلق مدة الاكتتاب، أي 2016/11/28، سيتم غلق الاكتتابات لهذا القرض وتطابق مبلغ الإصدار مع المبلغ المجمٌع من طرف الشركة.

في حال اكتتاب مبلغ لا يتجاوز 30 000 000 د

في | تاريخ | غلق | مدة | الاكتتاب، | أي

2016/11/28، يتم تمديد الاكتتابات إلى 2016/12/20 وذلك مع الحفاظ على تاريخ التمتع بالفوائد. وفي حال تجاوز هذا التاريخ سيكون مبلغ الإصدار هو المبلغ المجمٌع من طرف الشركة.

و يتم نشر إعلام بغلق الإصدار في النشريات الرسمية لهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية بتونس على اثر الختم النهائي للاكتتابات.

4.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتاب من العموم :

يتم قبول الاكتتابات والدفوعات ابتداء من 2016/09/20 بشركة ماك وسيط في البورصة - قرين سنتر- المدرج ج الطابق الثاني, نهج بحيرة كنستنس- ضفاف البحيرة تونس.

5.3 - الهدف من عملية الإصدار :

تهدف عملية الإصدار إلى إلى تمويل الأصول الثابتة الموجهة للإيجار المالي في سنة 2016 والذي يرتفع إلى287 مليون دينار.

في الواقع، مجموع الاحتياجات المالية للتمويل الرقاعي المنتظر لسنة 2016 هو 100 مليون دينار.

4- خاصيات السندات المصدرة :

1.4 نوعية، شكل وتاريخ تسليم السندات تسمية القرض : "حنبعل للإيجار المالي" 2-2016".

نوعية السندات : رقاع

شكل الرقاع : كل رقاع هذا القرض اسمية القانون الذي تخضع له هذه السندات: تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية: كتاب 4 –العنوان 1 – الفرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية.

صنف الرقاع : عادية

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتسلم المكتتب حين اختتام الإصدار شهادة في ملكية السندات المكتتبة والصادرة من طرف الوسيط مرخص له موكل ماك وسيط في البورصة. 2.4 سعر الاكتتاب والإصدار وطريقة الدفع :

يتم إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقاع تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

3.4 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتاريخ اختتام الاكتتاب اي 2016/11/28 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ. إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 2016/11/28.

4.4 تاريخ الدفع :

تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

5.4 نسبة الفائدة :

تعرض رقاع هذا القرض بنسبتي فائض مختلفتين حسب اختيار المكتتب :

بالنسبة للصنف أ لمدة 5 سنوات :

• نسبة متغيرة : نسبة فائدة السوق النقدية (المعلنة من طرف البنك المركزي التونسي) زائد %2.35 وتحسب هذه النسبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل مدة التي تدفع بعنوانها الفوائد. هذه النسبة تساوي معدل نسب السوق النقدية لإثني عشر شهرا والسابقة لتاريخ دفع الفوائد زائد 235 نقطة أساسية. الإثنى عشر شهر المعنية تبدأ من شهر نوفمبر سنة (س-1) إلى شهر أكتوبر سنة (س)

• نسبة قارة : % 7.65 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

بالنسبة للصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة :

• نسبة قارة : % 7.85 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

لكل مكتتب حق اختيار نوع نسبة الفائدة عند الاكتتاب.

الفوائد :

تدفع الفوائد المحتسبة بحلول الأجل يوم 28 نوفمبر من كل سنة ومن المقرر أن يكون آخر سداد 2021/11/28 بالنسبة للصنف أ و2023/11/28 بالنسبة للصنف ب.

الإهتلاك والتسديد :

تسدد كل الرقاع بقيمة سنوية قارة قدرها 20 دينار للرقعة الواحدة أي ما يعادل خمس القيمة الاسمية .

سيبدأ الاهتلاك من السنة الأولى بالنسبة للصنف أ والسنة الثالثة بالنسبة للصنف ب.

يتم | اهتلاك | القرض | بصفة | كاملة | في

2021/11/28 | بالنسبة | للصنف | أ

و2023/11/28 بالنسبة للصنف ب.

بالنسبة للصنف أ : اهتلاك سنوي قار بخمس القيمة الاسمية ابتداءا من السنة الأولى قدرها 20 د للرقعة الواحدة.

بالنسبة للصنف ب : اهتلاك سنوي قار بخمس القيمة الاسمية ابتداءا من السنة الثالثة قدرها 20 د للرقعة الواحدة.

نسبة الفائدة الاسمية :

بالنسبة للصنف أ : قار: %7.65 خام للسنة و/أو متغير نسبة الفائدة في السوق النقدية +%2.35 : %6.7283 . يمثل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لل 12 شهر الأخيرة (أي من شهر أوت 2015 على شهر جويلية 2016) زائد %2.35 (و ذلك على سبيل المثال).

بالنسبة للصنف ب : قار %7.85 خام للسنة.

6.4 سعر التسديد :

قدر سعر التسديد ب100 دينار للرقعة الواحدة.

7.4 الدفع :

يتم الدفع السنوي للفوائد وتسديد أصل القرض عند حلول الأجل السنوي الموافق ل 28 نوفمبر من كل سنة

يقع أول دفع للفوائد يوم 2017/11/28.

يقع | أول | تسديد | لأصل | القرض | في

2017/11/28 بالنسبة للصنف أ وفي 2019/11/28 بالنسبة للصنف ب.

يتم دفع الفوائد وتسديد أصل القرض لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. 8.4 نسبة المردودية المحينة والهامش المحين

نسبة المردودية المحينة (اكتتاب بنسبة فائدة قارة) :

إن نسبة المردودية المحينة هي النسبة السنوية التي تتم عملية مساواة المبالغ المدفوعة والتي سيقع قبضها وذلك في تاريخ معين هذه النسبة تساوي سنويا لهذا القرض الرقاعي ولا يتضح مدلول هذه النسبة إلا المكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر أجل للتسديد .هذه النسبة هي 7.65 % سنويا بالنسبة للصنف أ و .7.85% سنويا بالنسبة للصنف ب

الهامش المحين (اكتتاب بنسبة متغيرة) : هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي تقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

إن معدل نسبة السوق النقدية ل 12 أشهر الأخيرة المنتهية في شهر جويلية 2016 يقدر ب 4.3783% وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المر دودية المحينة السنوية 6.7283% وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين 2.35 % وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى آخر أجل لتسديد القرض.

9.4 المدة الجملية، معدل مدة وامتداد القرض

المدة الجملية :

كل رقاع "حنبعل للإيجار المالي- 2016 " 2" مصدرة حسب صنفين :

الصنف أ :في مدة 5 سنوات

الصنف ب : في مدة 7 سنوات مع مهلة سنتين.

معدل مدة القرض :

هي مجموع مدة القرض ضارب تدفقات الاهتلاك والمقسومة على القيمة الاسمية وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى غاية آخر أجل القرض.

هذه المدة تساوي 3 سنوات بالنسبة للصنف أ و 5 سنوات بالنسبة للصنف ب

الاستدامة (اكتتاب بالنسبة القارة) :

تتمثل مدة القرض في مجموع الفترات ضارب القيم المحينة للتدفقات المتحصل عليها (أصل المبلغ والفوائد) قاسم القيمة الحالية للرقعة .ويمكن التعبير عنها بوحدات زمنية وممثلة لمعدل مدة استرجاع القيمة الحالية . كما تتمثل مدة الرقعة في الفترة التي لم تتأثر مردوديتها بتقلبات نسب الفائدة.

تبلغ الاستدامة بالنسبة للرقاع موضوع هذا القرض 2.730 سنة بالنسبة للصنف أ و 4.269 سنة بالنسبة للصنف ب.

10.4 الضمان :

هذا القرض الرقاعي لا يخضع إلى أي ضمان. 11.4 التصنيف :

ترقيم الشركة :

في 26 جانفي 2016، أكدت مؤسسة فيتش راتينغز الترقيم الوطني لحنبعل للإيجار المالي على السلم الوطني والمتمثل كما يلي :

الترقيم على المدى الطويل BB : )تون) الترقيم على المدى القصير : B )تون)

تصنيف الترقيم على المدى الطويل : قار تصنيف الإصدار :

أسندت وكالة الترقيم فيتش راتينغز التصنيف BB )تون) لقرض شركة حنبعل للإيجار

المالي | موضوع | هذه | النشرة | بتاريخ

2016/08/10.

معنى الترقيم الدولي :

+BB ,-BB, BB : المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية. علامات " + " و "-" يمكن استخدامها لتحديد درجات الجودة.

B)المدى القصير): المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية.

12.4 طريقة التوظيف :

يصدر القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة القانونية عن طريق عرض عمومي للمساهمة العامة. إن عملية الاكتتاب مفتوحة لجميع الأشخاص الماديين والمعنويين المهتمين وذلك بشبابيك شركة ماك، وسيط في البورصة.

14.3 تنظيم تمثيل أصحاب الرقاع :

يمكن لأصحاب الرقاع الاجتماع في جلسة عامة خاصة التي بإمكانها إصدار رأي أولي حول النقاط التي سيتم تداولها في الجلسة العامة للمساهمين. يقع تسجيل هذا الرأي بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تعين الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع واحدا من أعضائها لتمثيلها والدفاع عن مصالح أصحاب الرقاع.

تطبّق أحكام الفصول 327 و355 الى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع وعلى ممثلها. يمكن لممثل الجلسة العامة لأصحاب الرقاع أن يمثلهم أمام المحاكم.

14.4 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على الذوات المادية أو المعنوية.

طبقا للأحكام الجاري به العمل، وإثر توحيد نسب الخصم من المورد من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 96 - 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم من المورد بنسبة موحدة % 20 . هذا الخصم نهائي وغير قابل للإسترجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.

تطبيقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على الدخل للأشخاص الماديين والضريبة على الشركات، تطرح من القاعدة الضريبية الفوائد السنوية الراجعة للخاضع على الضريبة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الخزينة الوطنية للادخار بتونس أو بعنوان القروض الرقاعية المصدرة بداية من غرة جانفي 1992 في حدود مبلغ 1500 دينار على أن لايتجاوز هذا المبلغ 1000 دينار بالنسبة للفوائد المتأتية من

الأرصدة الخاصة بالادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الخزينة الوطنية للادخار بتونس .

5 معلومات عامة :

1.5 الوسيط المرخص له والمكلف من قبل الشركة المصدرة لمسك حسابات أصحاب الرقاع :

يقوم الوسيط بالبورصة ماك بإعداد وتسليم شهادة تحتوي على عدد الرقاع المملوكة ومسك حسابات أصحاب الرقاع التابعة للقرض "حنبعل للإيجار المالي 2-2016 وذلك طيلة مدته.

تتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها هذا الأخير وعدد الرقاع المكتتبة.

2.5 سوق السندات :

يوجد إلى آخر جويلية، ثمانية قروض رقاعية التي أصدرتها الشركة المدرجة بسوق الرقاع: "حنبعل للايجار المالي 1-2012 " لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %6.75 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2 "حنبعل للايجار المالي 1-2013 " لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %6.9 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 1.9 "حنبعل للايجار المالي 2-2013" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.2 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.2

الصنف ب لمدة 7سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.35 .

حنبعل للايجار المالي 01-2014" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.3

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.8 .

حنبعل للايجار المالي 01-2015" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.7 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.3

الصنف ب لمدة 7سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85 .

حنبعل للايجار المالي 01-2015" الثانوي الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.72 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.4

الصنف ب لمدة 7سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.92 .

حنبعل للايجار المالي 02-2015" الثانوي الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35

الصنف ب لمدة 7سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85 .

حنبعل للايجار المالي 01-2016" الثانوي الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.45 .

لا توجد سندات من نفس الصنف يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية.

تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بتكليف الوسيط بالبورصة ماك، اثر اختتام الإكتتابات لهذا القرض، بتقديم طلب إدراج القرض الرقاعي"حنبعل للإيجار المالي 02-2016" بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

3. التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بإتباع كل

الإجراءات | اللازمة | اثر | اختتام | الإكتتاب

لتسجيل رقاع هذا القرض"حنبعل للإيجار

المالي | 2-2016" | بحسابات | الشركة

التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

4.5 المحاكم ذو الأهلية في صورة نزاع : كل خلاف مترتب عن إصدار أو دفع أو استيفاء هذا القرض الرقاعي يكون من الاختصاص الحصري لمحكمة تونس I.

5.5 الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفق | قواعد | التصرف | الحذر | المنظٌمة

لمؤسٌسات القرض والتي تستوجب الملائمة بين الموارد والاستعمالات المتعلقة بها، فإن الاكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة السوق النقدية من شأنها أن تعرٌض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الآستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة قارٌة.

تتكون نشرية الاصدار الخاصة بهذه العملية من مذكرة عملية، وثيقة مرجعية.

ستوضع على ذمة العموم بدون مصاريف مذكرة العملية مؤشرة من هيئة السوق المالية ووثيقة مرجعية مسجلة لدى هيئة السوق المالية ، بالمقر الاجتماعي لشركة حنبعل

لللإيجار المالي، نهج بحيرة مالارن عمارة التريكي- ضفاف البحيرة- 1053 تونس والوسيط بالبورصة -ماك، قرين سنتر العمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس

• تجديد مهام السيد محمد إلياس اللومي في خطة مدير عام الشركة بداية من تاريخ 2 جوان 2016 ولمدة تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في

جويلية 2016 عدد الوصل M 060513 عدد التسجيل 16702359، تقرر :

• إنتخاب السيد كمال بلخيرية رئيسا لمجلس

الإدارة | لمدة | عضويته | بمجلس | الإدارة

وبمواقع | الواب | لهيئة | السوق | المالية

الحسابات المالية لسنة 2018.

www.cmf.tn | وشركة | ماك | للوساطة | (السنوات المالية 2016، 2017 و2018).

أودع بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس

بالبورصة www.macsa.com.tn أودع بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس

بتاريخ | 26 | أوت | 2016 | تحت | عدد

2016R03581SANB2 | بتاريخ | 26 | أوت | 2016 | تحت | عدد

201639260 نظيران من محضر الجلسة

201639258 نظيران من محضر الجلسة

العامة | العادية | ومحضر | مجلس | الإدارة

العامة | العادية | ومحضر | مجلس | الإدارة

شركة معمل الجنوب للكسكسي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية البودريار 1 – صفاقس

السجل | التجاري | B112531996 | –

صفاقس

المعرف الجبائي : 11543 N D M 000 رقم 42 : CNSS – 667 – 60

1) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية طريق تونس، صفاقس بتاريخ 18 جويلية 2016 عدد الوصل M 060481 عدد التسجيل 16702350،

تقرر :

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2015. - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم : - السيد كمال بلخيرية.

• السيد عبد السلام بن عياد.

• شركة مطاحن الوسط والساحل المتجمعة. - شركة المتوسطية للحبوب.

وذلك لمدة ثلاث سنوات مالية (2016، 2017 و2018).

2) بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 جوان 2016 والمسجل بالقباضة المالية طريق تونس، صفاقس بتاريخ 18 جويلية 2016 عدد الوصل M060505 عدد التسجيل 16702356، تقرر :

• إنتخاب السيد كمال بلخيرية رئيسا لمجلس

الإدارة | لمدة | عضويته | بمجلس | الإدارة

(السنوات المالية 2016، 2017 و2018).

المؤرخين في 2 جوان 2016 المذكورين أعلاه.