مقسم إلى 25.462.500 سهما قيمتها الاسمية 5 دنانير محررة بالكامل المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس - 1002 تونس -

مقسم إلى 25.462.500 سهما قيمتها الاسمية 5 دنانير محررة بالكامل المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس - 1002 تونس -

السجلّ التّجاري : B176041996

الهاتف : 71 148 000 – الفاكس : 71 833 517

1 قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2016/06/16 الترفيع في رأس المال ليصل إلى 127.312.500 دينار.

مذكّرة عملية

تتعلّق بإصدار وإدراج قرض رقاعي مشروط في السوق الرقاعية بالبورصة

"قرض رقاعي مشروط لبنك الأمان2016-1"

بمبلغ 50.000.000 دينارا يمكن أن يصل إلى 70.000.000 دينار يطرح للاكتتاب العام

ثمن الطرح : 100 دينار

القرض الرقاعي وقع تقسيمه إلى صنفين "أ " و "ب" كما يلي :

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | طريقة الإرجاع السنوي لكل رقعة مشروطة

صنف أ | المدة : 5 سنوات | 40،% 7 و/أو نسبة الفائدة على | ارجاع متساوي ب 1/5 بداية من السنة الأولى

سعر السوق النقدية +00 ،%2

صنف ب | المدة : 7 سنوات مع سنتين | 50،% 7 و/أو نسبة الفائدة على | ارجاع متساوي ب 1/5 بداية من السنة الثالثة

إعفاء سعر السوق النقدية + 15،% 2

I- معلومات عامة حول بنك الأمان :

التسمية : بنك الأمان

الجنسية : تونسية

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس – 1002 تونس

الهاتف : 71 148 000

الفاكس : 71 833 517

الغرض : إن الغرض الأساسي للشركة هو | 2- منح القروض مهما كان نوعها والقيام | 5- قبول جميع الإيداعات بما فيها سندات أو نقود

القيام بجميع العمليات البنكية في جميع | بجميع العمليات التابعة لها (قروض، تسبقات) | أو قيم أو غيرها دون توسيع نطاق مسؤوليتها في

البلدان وحسب ما تسمح به التشريعات | والتي تكون موثقة أو غير موثّقة بضمانات | حالة وجود ظروف قاهرة أو عيب ذاتي، كما يقوم

الجاري بها العمل سواء لحسابها أو بالنيابة | كما تقوم بعمليات البيع والشراء والخصم | البنك بكراء الصناديق أو قسم منها،

عن الغير أو بالمشاركة. ونذكر من بين هذه | وإعادة | الخصم | واستخلاص | الالتزامات | 6- القيام بجميع العمليات على القيم المنقولة

العمليات البنكية عمليات الخصم والقروض | والديون | والورقات | التجارية | والصكوك

خاصة منها الشراء والاكتتاب والبيع والرهن والوساطة والصرف أو البورصة وكذلك والكمبيالات والسندات العامة والأوراق على

وتأجيل وإصدار جميع الأسهم وكذلك كل عمليات اكتتاب ووساطة كجميع عمليات البيع الخزينة كما يقوم البنك بجميع العمليات

الخدمات المالية التي تخص الرقاع وعمليات والشراء والصرف وتوظيف أموال الدولة المتعلّقة بشراء وبيع ورهن السلع وعمليات

التحويل والأذون بالبورصة،

والأسهم والرقاع وأية موارد مالية أخرى الوساطة المتعلّقة بها،

وكذلك استخلاص الديون لفائدة الغير. 7- إنجاز جميع عمليات الصرف والشراء 3- منح القروض مقابل رهن لآجال متوسطة

وبوجه عام جميع العمليات المالية والتجارية والبيع والإقراض والتأمين وإقراض للأوراق وطويلة المدى وذلك بالانفراد أو الاشتراك مع

والصناعية والمتعلّقة بالمنقولات والعقارات المالية والعمولات الأجنبية والمعادن الثمينة، مؤسسات أخرى إذا وجدت، بضمانها

التي تتصل كلّها بصفة مباشرة أو غير مباشرة | الخاص، إلى أصحاب العقارات. وتكون | 8- إعطاء الموافقات والتعهدات والضمانات

بمهنة المصرفي. | القروض المذكورة قابلة للتسديد أو غير | والكفالات على اختلاف أنواعها،

وتقوم كذلك بالأعمال التالية على سبيل الذكر | قابلة له، ويمكن تنفيذها عن طريق رقاعات | 9- إمضاء ومناقشة جميع الافتراضات من

لا الحصر : | بسيطة أو في شكل اعتمادات، | المؤسسات الخاصة أو من المؤسسات الدولية

1- تلقي الودائع المالية في الحسابات الجارية | 4- الاقتناء مباشرة أو عن طريق الغير بالإحالة | والمساهمة في تلك الافتراضات والاكتتاب فيها،

أو غيرها سواء كانت تدر فوائد أو لا، غير | أو بدونها والخلاص مباشرة أو بعمليات الحلول | 10- القيام بجميع العمليات المتعلّقة بالخلاص

قابلة للتسديد لدى الاطّلاع أو بعد إشعار أو | محل دائنين يتمتّعون بديون ممتازة أو موثّقة | واستخلاص جميع المبالغ أو السندات بجميع

بانتهاء الأجل، | ورهون على أشخاص أو على مؤسسات دولية، | الطرق الودية والإدارية والقضائية،

11- إمضاء وتنفيذ جميع الاتفاقيات مع | عقارات يمكن أن ترتبط بصفة مباشرة أو غير | النظام الجبائي : القانون العام

المؤسسات والجمعيات العمومية أو الخاصة، مباشرة بالنشاط المصرفي.

المعرف الجبائي : 000 MP00221/M

12- الاقتناء بجميع الوسائل كل العقارات | تاريخ التأسيس : تأسس بنك الأمان في 18 | المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق

المبنية أو غير المبنية في جميع البلدان جويلية 1967

الشركة : المقر الاجتماعي لبنك الأمان، وتحسينها خاصةعن طريق القيام بجميع المدة : 99 سنة

شارع محمد الخامس- 1002 تونس أشغال التهيئة والبناء وغيرها، ومن ثم إدارتها

رأس المال : 127.312.500 دينار تونسي المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع واستغلالها مباشرة أو عن طريق الكراء أو

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة غيرها أو التفويت فيها كليا أو جزئيا بالبيع أو

الأوراق المالية والشركة التونسية بين المبادلة أو المساهمة أوغيرها، السنة المالية :

المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق 13- تأسيس كل شركة ولو كانت أجنبية أو تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر

المالية : السيد ناجي الغندري

المساهمة في تأسيسها عينيا أو بالإدماج أو من كل سنة

عضو هيئة المديرين

باقتناء مساهمة أو الإقراض أو فتح اعتمادات التشريع الخاص المعمول به : بنك الأمان

الهاتف : 71 148 000

أو الاكتتاب بشراء أسهم أو سندات أو حقوق شركة خفية الاسم تخضع للقوانين الجاري بها

اجتماعية في كل شركة قائمة حالية أو قد - الرقم الداخلي : 58 06 العمل ولاسيما للقانون 2001-65 بتاريخ

تؤسس في المستقبل. | 10 جويلية 2001 الخاص بمؤسسات القرض | الفاكس : 71 833 517

وبصفة عامة، القيام بكل العمليات المالية | والمنقح بالقانون 2006-19 المؤرخ في 02 | البريد الالكتروني :

والصناعية والتجارية المتعلّقة بمنقولات أو | ماي 2006. | neji.ghandri@amenbank.com.tn

II- أجهزة الإدارة والمراقبة :

1- أعضاء أجهزة الإدارة :

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد رشيد بن يدر | نفسه | رئيس | 2017-2015* | تونس

السيد رشاد فوراتي* | نفسه | نائب رئيس عضو مستقل | 2017-2015* | تونس

السيد نبيل بن يدر | نفسه | عضو | 2017-2015* | تونس

شركة المساهمة والتصرف والاستثمار(خفية الاسم) | السيدة سلمى ببو | عضو | 2017-2015* | تونس

شركة "كومار" (خفية الاسم) | السيد رشيد بن جميع | عضو | 2017-2015* | تونس

شركة "برنان"(خفية الاسم) | السيد محمد فاضل خليل عضو | 2017-2015* | تونس

شركة "لوبنو" Le PNEU | السيد زكريا بلخوجة | عضو | 2017-2015* | تونس

عضو

السيد رضا بن قايد | نفسه | 2017-2015* | تونس

(ممثل صغار المساهمين)

السيد جون الخوري | نفسه | عضو | 2016-2014

السيد مراد المهيري | نفسه | عضو | 2017-2015* | تونس

السيدة زينب قلوز* | نفسها | عضو مستقل | 2017-2015* | تونس

السيد صلاح الدين العجيمي | نفسه | عضو | 2017-2016 | تونس

• وقع تعينهم عبر الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2015/06/03.

الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2013/06/28 وافقت على إعطاء العضوية في هيئة المساهمين لشخص طبيعي تقترحه الشركة المالية العالمية والشركات التابعة وقد صادقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2014/06/19 على تسمية السيد جون الخوري عضوا في هيئة المرتقبة إلى غاية انعقاد الجمعية العامة العادية لسنة 2016 .

* بالتوافق مع الفصل 13 للمنشور البنك المركزي رقم 06-2011 الصادر في 2011/05/20. السيدة زينب قلوز والسيد رشاد الفوراتي وقع تعيينهم كأعضاء مستقلين في هيئة المراقبين لبنك الأمان ولا يمكن لا مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة امتلاك أي سهم في رأس مال الشركة. لكن هده الوضعية هي وضعية غير متوافقة مع الفصل 297 من مجلة الشركات التجارية والفصل 18 من لوائح البنك والتي تنص على أن كل عضو من أعضاء هيئة المراقبين يجب أن يكون مالك لعشرة أسهم خلال كامل مدة مزاولته لمهامه.

وقع تعيينه من قبل هيئة المراقبة في جلسة 16 جوان 2016 خلفا للمرحوم بشير بن يدر لبقية المدة في انتظار المصادقة عليه خلال الجلسة العامة العادية القادمة.

2- وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في البنك :

مدة المهام/ تاريخ

الاسم واللقب | الصفة | العنوان

التعيين

السيد رشيد بن يدر | رئيس هيئة المراقبة | 2017-2015 * | تونس

السيد رشاد الفوراتي | نائب رئيس هيئة المراقبة | 2017-2015 * | تونس

السيد أحمد القرم | رئيس هيئة المديرين | 2017-2015 * | تونس

السيد كريم بن يدر | عضو هيئة المديرين | 2017-2015 * | تونس

السيد محرز الرياحي | عضو هيئة المديرين | 2017-2015 * | تونس

السيد ناجي الغندري | عضو هيئة المديرين | 2017-2015 * | تونس

• وقع تجديد مهامهم من قبل هيئة المراقبة الملتئمة في 2015/06/03.

وقع تعيينه كمدير عام من قبل هيئة المراقبة في 2015/06/03.

وجب التنويه أن :

. السيد رشاد الفوراتي (رئيس)، السيدة زينب قلوز والسيدة سلمى بابو والسيد زكريا بلخوجة هم أعظاء هيئة المراقبة الدائمة.

. السيدة زينب قلوز(رئيسة)، السيد حكيم بن يدر والسيد جون الخوري مراد المهيري أعضاء الهيئة العليا للمخاطر،

. السيد أحمد القرم(رئيس)، السيد نبيل بن يدر، السيد رضا بن قايد والسيد محمد الفاضل خليل هم أعضاء الهيئة التنفيذية للتمويل، . السيد رشيد بن يدر(رئيس)، السيد رشاد الفوراتي، السيد نبيل بن يدر، السيد رضا بن قايد أعضاء هيئة الرواتب والمنح،

. الأعضاء الآخرين لهيئة المديرين وهيئة المراقبة ليست لهم مهام أخرى.

3- أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

شارع الأرض 1053 – تونس

AMC ERNEST & YONG - Tunisie

مركز العمران الشمالي

شركة مرسمة بجدول عمادة الخبراء المحاسبون بتونس، ممثلة من 2015-2013* الهاتف : 70 749 111

طرف السيد نورالدين الحاجي

الفاكس : 70 749 045

عمارة سيتي سنتر الدولي مجمع المكاتب

شركة مراقبي الحسابات المجتمعين FINOR

مركز العمران الشمالي – 1082 –

شركة مرسمة بجدول عمادة الخبراء المحاسبون بتونس ممثلة من 2017-2015 الهاتف : 70 728 450

طرف السيد فيصل دربال

الفاكس : 71 728 405

• وقع تعينهم عبر الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2013/06/28.

وقع تعينهم عبر الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2015/06/03.

عمارة ك ب م ج عمارة البحيرة شارع عدد 317 بحيرة

FMBZ-KPMG TUNISIE

اشكل ضفاف البحيرة 1053 تونس

شركة مرسمة بجدول عمادة الخبراء المحاسبون بتونس ممثلة من 2018-2016* الهاتف : 71 194 344

طرف السيد المنصف بوسنوقة الزموري

الفاكس : 71 194 320

• وقع تعيينه من قبل الجلسة العامة العادية 16 جوان 2016 تعويضا ل AMC ERNST & YOUNG

III- معلومات عامة حول الإصدار : | السوق النقدية + 15،% 2 في السنة | القانوني. هذا بالإضافة إلى مصاريف بورصة

و/ أو 50،%7. الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين 1- القرارات التي سمحت بالإصدار :

2- مبلغ الإصدار : والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية صادقت الجلسة العامة العادية لبنك الأمان

ومصاريف الطباعة وإصدار السندات. وعموما، المنعقدة في 2016/06/16 على إصدار حدد المبلغ الاسمي لهذا القرض الرقاعي

جميع المصاريف الناتجة عن إعلان هذا القرض قروض رقاعية أو غيرها بقيمة لا تجاوز 300 ب50.000.000 دينار يمكن أن يصل إلى

الرقاعي يتحملها بنك الأمان بصفته جهة الإصدار مليون دينار ومنحت الصلاحيات اللازمة لهيئة 70.000.000 دينار مقسم إلى 700.000 رقعة

وسيتم إدراجها ضمن النفقات العامة للسنة

المديرين | لتحديد خاصيات | وشروط | تبلغ القيمة الاسمية للرقعة الواحدة 100

المالية التي شهدت حصولها.

الإصدارات المذكورة. دينار.

وحددت مصاريف السوق المالية ب 36.000 تمتد هذه الصلاحية إلى غاية إنعقاد الجمعية بالنسبة للقيمة النهائية للقرض الرقاعي

دينار تونسي ومصاريف بورصة الأوراق العامة العادية الخاصة بالعام 2016. "بنك الأمان 2016-1" فسيقع نشرها

المالية ب 28.000 دينار تونسي وقدرت بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية

وفي إطار هذه الصلاحيات، قررت هيئة عمولة شركة المقاصة والمحافظة على المديرين المنعقدة بتاريخ 2016/06/28 وبورصة الأوراق المالية.

الأوراق | المالية | طوال | مدة | القرض

إصدار قرض رقاعي مشروط بقيمة 50 مليون 3- المحصول الخام والصافي للقرض :

ب115.762 | دينار | تونسي2* . | أماّ

دينار ممكن أن يصل قيمته إلى 70 مليون | تبلغ | قيمة | الحاصل | الخام | للقرض | المصاريف الأخرى التي شملت النشر

دينار الشروط التالية : | 50.000.000 دينار تونسي يمكن أن يصل | بالرائد | الرسمي | للجمهورية | التونسية

الصنف" أ" : المدة 5 سنوات بنسبة | الى 70.000.000 دينار تونسي. | والطباعة. فقد حددت ب 5.000 . وبالتالي،

40،%7 و/ أو سعر السوق النقدية + | إن جميع المصاريف والعمولات المتعلقة بإصدار | يقدر | المبلغ | الجملي | للمصاريف | ب

00،%2. | هذا القرض الرقاعي "بنك الأمان 2016-1" | 184.762 دينار تونسي تقريبا كما يبلغ

الصنف "ب" : يمتد على سبع سنوات مع | وكذلك | تكاليف | إيداع | نشرة | الإصدار | الحاصل الصافي للقرض 69.815.238

سنتين إمهال بنسبة متغيرة محتسبة على سعر | لدى | هيئة | السوق | المالية | والإعلام | دينار تونسي.

التسمية | الحاصل الجملي | الحاصل حسب كل رقعة

الحاصل الخام | 70.000.000 دينار | 100 دينار

المصاريف الجملية | 184.762 دينار | 0.264

الحاصل الصافي | 69.815.238 دينار | 99,736

• قدرت هذه التكاليف استنادا أن القرض قد بلغت نسبة المشاركة فيه 70 مليون دينار وأن المشاركة قسمت إلى 5،% 17 بنسبة قارة – صنف أ - و 5،% 17 بنسبة متغيرة – صنف أ - 5،% 17 بنسبة قارة – صنف ب- و 5،% 17 بنسبة متغيرة – صنف ب - .

احتسبت المصاريف بالنسبة إلى كامل مدة القرض على أساس مبلغ مشاركة ب 70 مليون دينار. مجموع هده التكاليف مرتبطة غلق القرض وقسط مصاريف الفوائض ذات النسبة المتغيرة و النسبة القارة.

4- مدة الاكتتاب والتسديد : | المحدد ب 21 نوفمبر 2016، يوافق مبلغ | - تعزيز أكثر للأموال الذاتية الصافية للبنك.

الاكتتاب المبلغ الفعلي المجمع من قبل البنك.

تقبل الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم وذلك استنادا لمنشور البنك المركزي التونسي

21 سبتمبر 2016 سواء بشبابيك بنك الأمان | وسيصدر إعلام في النشرية الرسمية لهيئة | عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17

(مقره الاجتماعي أو بفروعه) . السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية

ديسمبر 1991 المتعلّق بتنظيمات الإدارة بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

ويقع اختتامها دون إشعار مسبق في أجل ومعايير الرقابة الاحترازية المعمول بها داخل

أقصاه يوم 21 نوفمبر 2016 وتختم دون | 5- المؤسسات المالية المكلفة بقبول | البنوك والمؤسسات المصرفية إلى القروض

إشعار مسبق في حال بلوغ سقف الاكتتاب | الاكتتابات من العموم : | المشروطة لتحديد الأموال الذاتية المكملة،

المقدرة ب 70.000.000 دينار. وتقبل | تقبل الاكتتابات والدفوعات بداية من يوم 21 | ومكونات الأموال الذاتية الصافية.

مطالب الاكتتاب في حدود السندات المصدرة سبتمبر 2016 بشبابيك بنك الأمان مقره

7- خاصيات السندات المصدرة : أي 700.000 رقعة مشروطة. وفي صورة الاجتماعي وبفروعه.

عدم توظيف كلي للقرض الرقاعي وانقضاء تسمية القرض : قرض رقاعي مشروط بنك 6- هدف الإصدار : الأمان 1-2016

أجل الاكتتاب الذي يمتد إلى 21 نوفمبر

2016، تمتد فترة الاكتتاب إلى 21 ديسمبر | يتمثّل هدف البنك من خلال هذا الإصدار في : | سعر الاكتتاب والإصدار : تصدر الرقاع

2016، مع الحفاظ على نفس تاريخ الانتفاع | - ضمان الملائمة بين آجال ونسب الموارد | المشروطة بالتوازي، أي 100 دينار للرقعة

بالفوائد . وفي صورة عدم توظيف كلي | وتوظيفات البنك وذلك بتكييف الموارد طويلة | المشروطة الواحدة، تدفع بالكامل عند

للقرض الرقاعي وانقضاء أجل الاكتتاب | الأمد مع التوظيفات طويلة الأمد . | الاكتتاب.

سعر الدفع : حدد سعر الدفع ب 100 دينار للرقعة المشروطة الواحدة.

شكل الرقاع : اسمية ستكون الرقاع المشروطة اسمية

نوعية السندات : سندات الديون

القانون الذي أُحدثت بمقتضاه السندات : مجلة الشركات التجارية، الباب الرابع، العنوان الأول، تحت العنوان الخامس، الفصل الثالث المتعلق بالرقاع.

صنف السندات : سندات رقاع مشروطة تختص بدرجة دينها التي يقع تحديدها تعاقديا بمقتضى الفقرة المتعلّقة بالتبعية. طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية الرقاعات المشروطة التي تم اكتتابها مسلمة من طرف بنك الأمان مضمنة نسبة الفائدة والعدد المكتتب.

تاريخ الانتفاع بالفوائد : كلّ رقعة مشروطة مكتتبة في إطار هذا الإصدار تخول لحاملها الانتفاع بالفوائد ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

تحتسب الفوائد الجارية لصالح كل رقعة مشروطة بين تاريخ الاكتتاب والتحرير وتاريخ ختم الاكتتابات، أي 21 نوفمبر 2016، وتحصى وتدفع في التاريخ المذكور.

وحدد التاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لجميع الرقاع المشروطة المصدرة والتي تعتمد عند التداول في البورصة، يوم 21 نوفمبر 2016، أي آخر أجل لختم الاكتتاب وهذا حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

تاريخ الدفع : يدفع ثمن الرقاع المشروطة بالكامل عند الاكتتاب.

نسبة الفائدة : للمكتتب في الرقاعات المشروطة لهذا القرض الاختيار بين نسبتين من الفائدة :

صنف أ ومدة إرجاعها خمس سنوات : نسبة متغيرة :نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة % 2.00 خام تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 200 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر نوفمبر من السنة "ن-1 " وتنتهي في شهر أكتوبر من السنة "ن".

نسبة ثابتة : نسبة خام تقدر ب 40،%7 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

صنف "ب" ومدة إرجاعها 7 سنوات مع سنتين إمهال

نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.15 خام تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 215 نقطة أساسية.الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر نوفمبر من السنة "ن-1 " وتنتهي في شهر أكتوبر من السنة "ن".

نسبة ثابتة : نسبة خام تقدر ب 50،%7 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

لكل مكتتب الحق في اختيار نوع الفائض عند الاكتتاب.

الفوائد : تدفع الفوائد عند حلول الأجل أي يوم 21 نوفمبر من كلّ سنة.

وتقرر آخر أجل لاستخلاص الرقاعات المشروطة يوم 21 نوفمبر 2021 بالنسبة للصنف "أ" و21 نوفمبر 2023 بالنسبة للصنف "ب".

إذا كان المبلغ المكتتب في القرض الرقاعي هو 70.000.000 دينار فان المبلغ الكامل للفوائد هو 15.540.000 دينار إذا كان الاكتتاب في كامل الصنف "أ" وبالنسبة الثابتة 40،% 7.

وإذا كان الاكتتاب بالكامل وبالنسبة المتغيرة (نسبة السوق النقدية + 00،%2) فيصبح مجموع الفوائد هو 13.394.500 دينار (باعتبار النسبة % 6.3783 محتسبة على أساس معدل نسبة السوق النقدية من شهر أوت 2015 إلى شهر جويلية 2016 أي ما يعادل 4.3783 % مع إضافة 2%).

أما إذا كان الاكتتاب كاملا وفي الصنف ب فان مبلغ الفوائد يصبح 26.250.000 دينار بنسبة ثابتة 50،% 7 . أما إذا كانت النسبة متغيرة (نسبة السوق النقدية + %2.15)

فان نسبة الفوائد تصبح 22.849.167 دينار باعتبار النسبة %6.5283 محتسبة على أساس معدل نسبة السوق النقدية من شهر أوت 2015 إلى شهر جويلية 2016 أي ما يعادل 4.3783 % مع إضافة 15،%2.

اهتلاك وتسديد القرض الرقاعي : يكون اهتلاك القرض الرقاعي سنويا قارا بقيمة 20 دينار في السنة أي ما يعادل خمس القيمة الإسمية عن كلّ رقعة مشروطة وذلك بداية من السنة الأولى بالنسبة للصنف "أ" ومن السنة الثالثة بالنسبة للصنف"ب".

يقع اهتلاك القرض الرقاعي بالكامل في 21 نوفمبر 2021 بالنسبة للصنف أو 21 نوفمبر 2023 بالنسبة للصنف "ب".

التسديد : تدفع الفوائد ويسدد رأس المال عند حلول الأجل أي يوم 21 نوفمبر من كلّ سنة لدى المودع لديهم عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية.

تدفع الفوائد ويسدد رأس المال (الدفعة الأولى) بالنسبة للصنف "أ" يوم 21 نوفمبر 2017 وبالنسبة للصنف "ب" فيدفع رأس المال (دفعة أولى) في 21 نوفمبر 2019. نسبة المردود الاكتواري (نسبة ثابتة) : وهي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة.

وحددت هذه النسبة ب 40،% 7 بالنسبة للرقاعات المشروطة من صنف "أ" و50،% 7 بالنسبة للصنف" ب". ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا بالنسبة للمكتتب الذي يحافظ على سنداته حتّى آخر التسديد.

الهامش الاكتواري (النسبة المتغيرة) : يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري لمؤشر المرجع. وتُقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر جويلية 2016 هو % 4.3783 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكّن تقدير نسبة المردود الاكتواري السنوي

ب3783،%6 | بالنسبة | للصنف | "أ "

و5283،% 6 للصنف "ب". وعلى هذا

الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا اكتواريا قدره 00،%2 للصنف "أ" و15،%2 للصنف "ب" وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالسندات إلى آخر تسديد للقرض.

المدة : تصدر الرقاع المشروطة لهذا القرض لمدة 5 سنوات بالنسبة للصنف "أ" و7 سنوات مع سنتين اعفاء بالنسبة للصنف "ب".

معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية التسديد الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي هي كما يلي :

• سنوات بالنسبة للرقاعات المشروطة من الصنف "أ"،

• سنوات بالنسبة للرقاعات المشروطة من الصنف "ب".

امتداد القرض (نسبة قارة) : يوافق امتداد القرض مجموع الامتدادات مضروبة كلّ منها في القيمة المحينة للتدفّقات النقدية المدرجة (فوائد وأصل الدين) المتعلّقة بالقيمة الموجودة للسند . ويمكن التعبير عن الامتداد بوحدات الزمن (قسمة السنوات) وهي قابلة للانضمام إلى تاريخ متوسط لاسترجاع القيمة الحالية.

الامتداد يقابل المدة التي تكون بعدها الربحية لا تتضرر بتغير نسبة الفائدة.

صنف "أ" : يقدر الامتداد بالنسبة للرقاعات ذات النسبة القارة ب 738،2 عاما.

صنف "ب" : يقدر الامتداد بالنسبة للرقاعات ذات النسبة القارة ب 297،4 عاما.

ترتيب الدين والحفاظ على رتبة القرض : ترتيب الدين :

في حال إفلاس الشركة المصدرة تستخلص الرقاع المشروطة لهذا الإصدار بثمن الأصل ولا ينفع هذا الاستخلاص إلا بعد خلاص كل الدائبين المبجلين أو غيرهم ولكن قبل استرجاع حصص المشاركة وحصص رأس المال.

يتم خلاص الرقاعات المشروطة الحالية في نفس المرتبة مع بقية القروض الرقاعية

المشروطة المصدرة أو المتعاقدة سابقا أو تلك التي يمكن إصداره أو التعاقد بها مستقبلا وذلك حسب القيمة النسبية للمبلغ خلافا إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب من القروض الرقاعية التي ستصدر

وفقا | للحدود | المضمنة | الاستطلاعات

المنصوص عليها بالوثيقة المرجعية المسجلة بهيئة السوق المالية بتاريخ 2016/08/30 تحت العدد16-004

كل تغيير يمكنه تبديل ترتيب أصحاب الرقاع المشروطة يجب أن يخضع لموافقة مجلس استثنائي لأصحاب الرقاع وذلك حسب الفصل 333 من مجلية الشركات التجارية.

تمثل الفوائد تعهدات مباشرة، شاملة، لا مشروطة للمصدر يأتي في نفس المرتبة مع بقية الديون والضمانات الحالية أو المستقبلية للمصدر.

الحفاظ على مرتبة القرض :

يتعهد المصدر حتى الخلاص الفعلي لكامل الرقاعات المشروطة لهدا القرض لخلاص بقية مستحقات الدائنين التي يمكن إصدارها لاحقا وذلك خارج تلك المشار إليها في بالوثيقة المرجعية لا تمييز في ترتيب الإخلاص بدون استفاء القوانين في الرقاعات المشروطة لهدا القرض

طريقة التوظيف : يعرض القرض الرقاعي

موضوع | هذه | النشرة | للاكتتاب | العام.

الاكتتابات في هذا القرض ستكون مفتوحة أمام أي مستثمر محتمل لديه المعرفة والخبرة المالية والتجارية بما فيه الكفاية ليكون قادرا على تقييم فوائد ومخاطر الاستثمار في الرقاعات المشروطة.

وسيتم قبول الاكتتابات بنوافذ بنك الأمان أو بالمقر الاجتماعي للبنك أو بفروعه.

النظام الجبائي للسندات : تخضع الفوائد السنوية للرقاع المشروطة لهذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو

قد | يضبطه لاحقا | بالنسبة للأشخاص

المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي

%20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التّونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي تم اصدارها ابتداءا من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألف وخمسمائة (1500) دينار على أن لا يتجاوز هذا الطّرح ألف (1000) دينار بالنسبة للفوائض المتأتّية من الخاصة للادخار المفتوح لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التّونسي.

التأمين : هذا القرض الرقاعي المشروط غير مأمن.

تقييم الإصدار : لم يتم تقييم هذا القرض الرقاعي المشروط.

الوسيط المصادق عليه الموكّل من البنك بمسك سجلّ الرقاعات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية الرقاعات المشروطة التي تم اكتتابها مسلمة من طرف مركزية السندات (بنك الأمان) .

سوق السندات :

حاليا يمتلك بنك الأمان 7 قروض رقاعية مصدرة من قبل بنك الأمان ومرسمه بسوق الرقاع بالبورصة وهي الآتي ذكرها :

قرض رقاعي بنك الأمان 2006 :40 مليون دينار 10 سنوات

• قرض رقاعي مشروط بنك الأمان 2008 : 40 مليون دينار

• صنف أ :15 سنة بنسبة 5،% 6

• صنف ب :20 سنة بنسبة %7

• قرض رقاعي مشروط بنك الأمان 2009 : 60 مليون دينار

• صنف أ : 15 سنة بنسبة 45،%5

• صنف ب : 15 سنة بنسبة السوق النقدية + 85،% 0

• قرض رقاعي مشروط بنك الأمان 2010 : 80 مليون دينار مصدر على مدة 15 سنة بنسبة السوق النقدية + 85،%0

• قرض رقاعي مشروط بنك الأمان 2011 : 50 مليون دينار مصدر على مدة 10 سنوات %6,10 و/أو بنسبة السوق النقدية + %1 * قرض رقاعي مشروط بنك الأمان 2012 : 50 مليون دينار مصدر على 10 سنوات %6,25و/أو بنسبة السوق النقدية +%1,3 * قرض رقاعي مشروط بنك الأمان 2014 : 60 مليون دينار على صنفين

• صنف أ : 5 سنوات : 35 ,% 7 و/أو نسبة السوق النقدية + 90 ,% 1

• صنف ب : 7 سنوات مع عامين مهلة ب45 ,% 7 و/أو نسبة السوق النقدية + 05 ,% 2

هذا ولا توجد سندات من نفس النوع صادرة عن البنك يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية.

وبمجرد ختم عمليات الاكتتاب في هذا القرض الرقاعي المشروط،يتعهد بنك الأمان بتقديم طلب لإدراج الرقاع المشروطة التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : يتعهد بنك الأمان حال ختم الاكتتاب في القرض الرقاعي المشروط "قرض مشروط بنك الأمان 2016" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية من أجل تبنّيها للرقاع المشروطة المكتتبة.

المحاكم المختصة في حالة نزاع كل

النزاعات | المتعلقة | بإصدار | وتسديد

واستيفاء هذا القرض الرقاعي المشروط راجعة بالنظر الحصري لمحكمة تونس 1 نشرية الإصدار "بنك الأمان 2016" تتكون من نشرة العملية والوثيقة المرجعية "بنك الأمان 2016".

وسيتم وضع الوثيقة المرجعية "بنك الأمان 2016" ونشرة العملية المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية المتعلّقة بإصدار وإدراج قرض رقاعي مشروط في السوق الرقاعية بالبورصة على ذمة العموم مجانا وذلك بمقر بنك الأمان وعلى المواقع

الالكترونية | لهيئة | السوق | المالية | :

www.cmf.org.tn.

وبنك الأمان : www.amenbank.com.tn