نشرة

نشرة

شركة افيس بلاست

شركة خفية الاسم رأس مالها 6.242.160 دينار

المقر الاجتماعي المنطقة الصناعية 2 مجاز الباب ص ب 156 – 9070

المعرّف الجبائي : 947962F/A/M/000

نشرة قانونية على ذمة العموم بمناسبة إصدار أسهم تتعلق بالترفيع في رأس المال بواسطة إدماج الإحتياطات وبواسطة مساهمة نقدية لشركة

أفيس بلاست

قرّرته الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 2016/12/10

عدد السندات التي سيقع اصدارها

• 1.560.540 سهما جديدا بقيمة اسمية 1 دينار لكل سهم، سيتم إسنادها مجانا للمساهمين القدامى ولمن أحيلت لهم حقوق الإسناد في

البورصة، وذلك بحساب سهم واحد (1) جديد مقابل أربعة أسهم (4) قديمة.

• 2.000.000 سهما جديدا بقيمة اسمية 1 دينار لكل سهم، بقيمة إصدار قدرها أربعة ملايين ومائتي ألف دينار (4.200.000,000).

ويخصص الترفيع الجملي للمستثمرين الآتي ذكرهم:

أت د سيكار، سكار إنفاست، الريادة سيكار، التأمين متعدد المخاطر الإتحاد، الصندوق المشترك للتوظيف ذي المخاطر ماكس-أمل، الصندوق

المشترك للتوظيف ذي المخاطر مكسولا لتنمية المؤسسة.

1. معلومات عامة متعلقة بالشركة : | 3.1 تاريخ التأسيس والمدة : تأسست | 9.1 النظام الجبائي : تخضع شركة اوفيس

شركة اوفيس بلاست في 19 جانفي 2006 بلاست الى احكام مجلة تشجيع الاستثمارات الاسم الاجتماعي : شركة افيس بلاست

ولمدة 99 سنة. وخاصة التشجيعات المشتركة

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 2

4.1 الغرض الاجتماعي : يتمثل غرض وحسب شهادة ايداع تصريح مسلمة من وكالة مجاز الباب ص ب 156 – 9070

الشركة الاجتماعي في : النهوض بالصناعة فإن شركة افيس بلاست المصنع : المنطقة الصناعية 2 مجاز الباب

صنع المواد المكتبية والمدرسية وصنع المواد تنتفع بالامتيازات الآتية :

ص ب 156 – 9070

من مادة البلاستيك عبر ورقة ب ف س وعلى - التشجيعات المشتركة المنصوص عليها الهاتف : 78 564 155 (216+)، وجه الخصوص الحقائب من البلاستيك

بالفصول 7 و8 و9 من مجلة تشجيع

الفاكس : 78 564 185 (216+). | المساهمة بكل الطرق وبصفة مباشرة أو غير | الاستثمارات والتي تتعلق خاصة بالطرح

موقع الواب : www.officeplast.com | مباشرة في كل العمليات التي يمكن ان ترتبط | الجبائي بعنوان اعادة الاستثمار المادي

بموضوعها عبر تكوين شركات جديدة، والمالي

2.1 الشكل القانوني والقانون المنطبق

المساهمة، الاكتتاب أو شراء سندات أو

شركة افيس بلاست | شركة خفية الاسم | - التشجيعات الخاصة المنصوص عليها

حقوق اجتماعية، الاندماج أو غيره، تكوين،

تخضع للقانون التونسي وخاصة إلى : بالفصلين 23 و24 من مجلة تشجيع اكتساب، كراء، كراء أصل تجاري،كراء عقار

• مجلة الشركات التجارية الصادرة بموجب الاستثمارات والخاصة بالامتيازات الممنوحة أو مؤسسات، تسلم اكتساب، استغلال أو

القانون عدد 2000-93 مؤرخ في 03 بعنوان التنمية الجهوية.

إحالة لكل براءة اختراع أو علامة تتعلق بهذه

نوفمبر 2000 كما وقع تنقيحها بالقانون 10.1 المعرف الجبائي : .947962F/A/M/000 الأنشطة.

عدد 2004-90 مؤرخ في 31 ديسمبر

وبصفة عامة كل العمليات الصناعية والتجارية 11.1 المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على 2004 والقانون عدد 2005-12 مؤرخ في

والمالية والمدنية والمنقولة أو العقارية والتي وثائق الشركة :

26 جانفي 2005 والقانون عدد 2005-65

يمكن ان تتعلق مباشرة أو بصفة غير مباشرة - المقر الاجتماعي المنطقة الصناعية 2 مجاز مؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون عدد

بالموضوع الاجتماعي أو أي موضوع شبيه الباب ص ب 156 – 9070

2005-69 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005

أو متقارب.

والقانون عدد 2007-69 مؤرخ في 27 12.1 المسؤول عن الإعلام والعلاقة مع

ديسمبر 2007 والقانون عدد 2009-1 | 5.1 السجل التجاري : B246582006 | المساهمين، هيئة السوق المالية، بورصة

مؤرخ في 05 جانفي 2009 والقانون عدد | 6.1 السنة المالية : من 1 جانفي الى 31 | الأوراق المالية بتونس والتونسية للمقاصة :

2009-16 مؤرخ في 16 مارس 2009. ديسمبر من كل سنة.

السيد محمد علي الحيدري

• مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بموجب 7.1 الجنسية : تونسية.

المدير الاداري والمالي لشركة افيس بلاست القانون عدد 120-93 مؤرخ في 27 ديسمبر 8.1 رأس المال : 6.242.160 دينار

1993 | وخاصة | التشجيعات | المشتركة | الهاتف : 78 564 155 (216+)،

تونسي مقسم الى 6.242.160 سهم القيمة

والتشجيعات المرتبطة بنظام التصدير الجزئي. | الاسمية لكل سهم 1 دينار، محرر بالكامل. | الفاكس : 78 564 185 (216+).

2. التسيير والمراقبة :

1.2 أعضاء هياكل التسيير :

1.1.2 أعضاء هياكل التسيير :

الأعضاء | ممثل من طرف | الصفة | المدة النيابية | العنوان

السيد ياسين عبيد | في شخصه | رئيس | 2017-2015* | تونس

شركة أ ت د سيكار | السيد سيف الدين | عضو | 2017-2015* | تونس

البجاوي

شركة أ ت د سيكار | السيدة يسر المسعدي | عضو | 2017-2015* | تونس

السيد مراد المطماطي | في شخصه | عضو | 2017-2015* | تونس

لمجد بوخريس | في شخصه | عضو | * 2017-2015 | تونس

• تسمية مجددة بمقتضى الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جانفي 2015.

تبعا لاستقالة السيد رياض جعيدان من خطته كممثل دائم لشركة ا ت د سيكار عضو مجلس ادارة شركة افيس بلاست تمت تسمية السيد سيف الدين البجاوي عوضا عنه ولكامل المدة المتبقية.

* ممثل لصغار المساهمين.

2.1.2 مهامأعضاء هياكل التسيير والإدارة :

الأعضاء | الصفة | المدة النيابية | العنوان

السيد ياسين عبيد | رئيس مدير عام | 2017-2015* | تونس

• تسمية مجددة بمقتضى محضر جلسة مجلس الادارة المنعقدة في 30 جانفي 2015 .

طبقا لاتفاقية المساهمين الممضاة بين شركة ا ت د سيكار في 13 ماي 2013 يشغل السيد ياسين عبيد مهام العضوية في اللجنةالمالية والقيادة في الشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

لا يمتلك بقية الأعضاء أي مهام اخرى في الشركة.

2.2 المراقبة :

مراقب الحسابات | العنوان | المدة النيابية

نهج بحيرة لمان اقامة بحيرة 2001 عمارة بريما مكتب أ

مكتب رشيد ناشي عضو هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد 22 ضفاف البحيرة 1053 تونس

2017-2015* التونسية الهاتف 71 964 692 – الفاكس 71 964 741

البريد الالكتروني rachid.nachi@planet.tn

• تم تعيينه بالجلسة العامة العادية المنعقدة في30 جانفي 2015.

3 المعلومات المتعلقة بالعملية :

1.3 خصائص وآلياتالعملية :

1.1.3 الترخيص للترفيع في رأس المال بإدماج الإحتياطات :

ان الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة أوفيس بلاست المنعقدة في 10 /12/ 2016 بعد التحقق من أن رأس مال الشركة المحدد حاليا ب6.242.160 دينار والمقسم الى 6.242.160 سهما بقيمة اسمية لكل سهم قدرها دينار واحد (1) هو محرره باكمله، تقرر الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ قدره 1.560.540 دينار بواسطة دمج الإحتياطات. وسيتم بمناسبة هذا الترفيع إصدار 1.560.540 سهما جديدا بقيمة اسمية لكل سهم قدرها دينار واحد (1). سيتم إسنادها مجانا للمساهمين القدامى ولمن أحيلت لهم حقوق الإسناد في البورصة، وذلك بحساب سهم واحد (1) جديد مقابل أربعة أسهم (4) قديمة. وينطلق حق الإنتفاع بداية من غرة جانفي 2016. ويرتفع بذلك رأس مال الشركة من 6.262.140 دينارا الى 7.802.700 دينارا.

2.1.3 الترخيص في الترفيع في رأس المال نقدا :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة أوفيس بلاست المنعقدة في 10 /12/ 2016 الترفيع في رأس المال بمبلغ قدره 2.000.000,000 دينارا

نقدا وذلك بإصدار 2.000.000 سهما جديدا بقيمة اسمية لكل سهم قدرها دينار واحد (1)، بقيمة إصدار قدرها أربعة ملايين ومائتي ألف دينار

(4.200.000,000)، مع حذف حقوق الافضلية في الاكتتاب وتخصيص الترفيع الجملي للمستثمرين الآتي ذكرهم :

الهوية | العدد المكتتب | القيمة الاسمية | منحة الاصدار | المبلغ الجملي

ا ت د سيكار | 1 089 616 | 1 089 616د | 2 288 193,6د | 3 377809,6د

سيكار انفست | 132 173 | 132 173د | 277 563,6د | 409 736,3د

الريادة سيكار | 158 606 | 158 606د | 333 072,6د | 491 678,6د

التأمين المتعدد الاتحاد | 193 549 | 193 549د | 406 452,9د | 600 001,9د

الصندوق المشترك للتوظيف ذي المخاطر

193 548 | 193 548د | 406450,8د | 599 998,8د

ماكس-أمل

الصندوق المشترك للتوظيف ذي المخاطر

مكسولا لتنمية المؤسسة | 232 508 | 232 508د | 488 266,8د | 720 774,8د

3 ثمن الإصدار : | 3.2.1.3 فترة الإكتتاب : | 5.2.1.3 آليات وآجال تسليم السندات :

إن الأسهم الجديدة المعدة للإكتتاب سيقع يتمتع المكتتبون بأجل أسبوع يحتسب بداية من

ستتم الإكتتابات في الترفيع في رأس المال اصدراها بسعر إصدار قدره 3,100 دينار أي تاريخ نشر قرار الترفيع في رأس المال في الرائد

بواسطة تسجيل عدد السندات المكتتبة من بقيمة اسمية قدرها دينار واحد (1) ومنحة الرسمي للجمهورية التونسية للإكتتاب في

طرف كل مكتتب صلب حسابات السندات إصدار قدرها 2,100 دينار. وتحرر الأسهم الأسهم الجديد المصدرة وقدرها مليوني سهم.

الجديدة كليا عند الإكتتاب. الذي يفتحه كل مكتتب في دفاتر ماسكي و سيتم ختم هذا الأجل استباقيا بمجرد

2.2.1.3 حق الأفضلية في الإكتتاب : | اكتتاب جميع الأسهم الجديدة وتحريرها كليا. | الحساب، وذلك بمجرد تقديم بطاقة اكتتاب.

وسيتم نشر بلاغ يتعلق باختتام عملية 6.2.1.3 تاريخ الإنتفاع بالأسهم : قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة

الإكتتاب صلب النشرية الرسمية لهيئة السوق

بتاريخ | 2016/12/10 | تخصيص | جملة | يقع الإنتفاع بالأسهم القديمة والجديدة بداية

المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس.

الاكتتاب في الترفيع في راس المال لمكتتبين من غرة جانفي 2017.

4.2.1.3 المؤسسات المكلفة بقبول المطالب :

جدد. وتبعا لهذا القرار تنازل المساهمون

2.3 هدف الإصدار :

سيتم إيداع الأموال المودعة صحبة الإكتتابات

القدامى عن حق الافضلية في الاكتتاب في

في الحساب غير القابل للتداول بالدينار قرر المساهمون في شركة أفيس بلاست الترفيع في رأس المال وينجر عن هذا التنازل

التونسي المفتوح لدى البنك العربي لتونس

حذف حق الأفضلية في الاكتتاب في الترفيع الترفيع في رأس مال الشركة لتمويل مخطط ATB الكائن بنهج يوغرطة تحت عدد

في رأس المال باكمله. التنمية الضامن للتطور المستقبلي. 019050321192200164741.

3.3 هيكلة رأس المال قبل الترفيع في رأس المال وبعده :

تتجسد هيكلة رأس مال شركة أفيس بلاست قبل وبعد الترفيع في رأس المال نقدا كما يلي :

% في رأس المال % في رأس المال عدد الاسهم وحقوق عدد الاسهم وحقوق

المساهمون | وحقوق التصويت قبل | وحقوق التصويت بعد

التصويت قبل الترفيع التصويت بعد الترفيع

الترفيع الترفيع

ياسين عبيد | 2 173 760 | 27,86% | 2 173 760 | % 22,18

الشركة العربية للتنمية بتونس | 1 155 270 | 14,81% | 2 244 886 | % 22,9

التأمين متعدد المخاطر الاتحاد | 389 178 | 4,99% | 582 727 | % 5,94

الصندوق المشترك للتوظيف ذي

389 000 | 4,99% | 582 548 | % 5,94

المخاطر ماكس-أمل

الريادة سيكار | 168 163 | % 2,16 | 326 769 | % 3,33

سيكار انفست | 140 135 | % 1,80 | 272 308 | % 2,78

GLSB | 250 543 | % 3,21 | 250 543 | % 2,56

فاليري بريقون

247 425 | % 3,17 | 247 425 | % 2,52

لوسات جوزات

لورون بريقون | 247 425 | % 3,17 | 247 425 | % 2,52

مراد المطماطي | 240 109 | % 3,08 | 240 109 | % 2,45

الصندوق المشترك للتوظيف ذي

• | - | 232 508 | % 2,37

المخاطر مكسولا لتنمية المؤسسة

شركة تورقيناس | 215 266 | % 2,76 | 215 266 | % 2,20

احمد بن عمر | 132 904 | % 1,70 | 132 904 | % 1,36

الخليج المتحد للخدمات المالية

شمال افريقيا / الصندوق للتوظيف | 100 924 | % 1,29 | 100 924 | % 1,03

المشترك التونسي في الأسهم

ماك للإدخار في الأسهم صندوق

70 129 | % 0,90 | 70 129 | % 0,72

توظيف مشترك

عادل عبد العزيز | 63 981 | % 0,82 | 63 981 | % 0,65

ستراتيجية الأسهم سيكاف | 63 169 | % 0,82 | 63 619 | % 0,65

فوزي رزق الله | 62 750 | % 0,80 | 62 750 | % 0,64

SEIGLE EP BRIGNONE

54 065 | % 0,69 | 54 065 | % 0,55

ANNI LUCETTE

مساهمون آخرين 0,5%> | 1 638 054 | % 20,99 | 1 638 054 | % 16,71

المجموع | 7 802 700 | % 100,00 | 9 802 700 | % 100,00

4. معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة :

1.4 الحقوق المتعلقة بالأسهم :

يُخوّل كل سهم لصاحبه الحق في الأرباح وأصول الشركة وفي فاضل التصفية بنسبة تتناسب مع عدد الأسهم الممسوكة في رأس المال وتسقط بالتقادم طبقا للقانون الأرباح غير المطالب بها بعد مضي خمسة سنوات (5) من استحقاقها. يملك كل عضو في الجلسة العامة الحق في عدد أصوات على حسب نسبة عدد الأسهم التي يملكها ويمثلها ودون تحديد إلا في صورة الإستثناءات القانونية.

2.4 نظام التداول :

إن أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية في البورصة.

3.4 النظام الجبائي المنطبق :

طبقا للتشريع الجاري به العمل في تونس فإن المرابيح الموزعة تخضع حسب السطر (أ) من الفقرة 2 من الفصل 29 إضافة الى الفقرة 2 مكرر من نفس الفصل من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لخصم من المورد تحريري بنسبة % 5.0. ويتعلق هذا الخصم بالمداخيل الموزعة بداية من غرة جانفي 2015 مع إعفاء عمليات توزيع المرابيح إنطلاقا من الأموال الذاتية التي

تتضمنها | موازنة | الشركة | الموزعة | في

2013/12/31 شريطة تضمين الأموال الذاتية بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013.

و يستوجب الخصم من المورد بعنوان التوزيع المجرى لفائدة :

-الأشخاص الطبيعية المقيمة وغير المقيمة وغير المستقرة في تونس.

-الأشخاص المعنوية غير المقيمة وغير المستقرة في تونس.

كما أن الأرباح الموزعة للأشخاص المعنوية المقيمة في تونس تعتبر قابلة للطرح لاحتساب الضريبة المستوجبة وفقا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

إضافة الى ذلك يكون الخصم من المورد المنجز بعنوان المداخيل الموزّعة قابلا للطرح من الضريبة على الدخل السنوي المستوجب أو للإرجاع وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا تتعدى مداخيلهم الموزعة 10.000 دينار سنويا وذلك وفقا للفصل 19 من قانون المالية لسنة 2014.

4.4 سوق السندات :

يقع تداول أسهم شركة أفيس بلاست بالسوق البديلة لبورصة الاوراق المالية. علاوة على أنه لا وجود لسندات من نفس الصنف متداولة على أسواق أجنبية.

1.4.4 تداول الأسهم :

لا ينطلق تداول الأسهم 2 000 000 سهما الجديدة التي سيتم اكتتابها نقدا وتحريرها كليا إلا بداية من تاريخ تحقيق الترفيع في رأس المال نقدا وذلك طبقا للقانون الجاري به العمل في مجال تنظيم الترفيع في رأس مال الشركات. عندها يتم تداولها بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بصورة منفصلة عن الأسهم القديمة الى حين دفع الأرباح لسنة 2017. وانطلاقا من ذلك التاريخ يقع مساواتها بالأسهم القديمة.

4.4.2 التحمل من قبل الشركة التونسية للايداع والمقاصة :

ان الاسهم الجديدة سيقع تحملها من قبل الشركة التونسية للايداع والمقاصة تحت عنوان OFFICEPLASTNSJUIS0101207 وتحت الرمز ISINTN0007700040