نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة مشغل الأثاث انتريور

Intérieurs | Meuble | du | Atelier

» SAM «

شركة خفية الاسم

رأس مالها 4 213 360 دينار مقسمّ إلى 4 213 360 سهم بقيمة اسميّة قدرها 1 * دينار للسهم الواحد، محرّر بالكامل السجل التجاري : ب 0183981997

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعيّة سيدي داود – المرسى – 2046 تونس، البلاد التونسية

الهاتف : 71 854 666

الفاكس : 71 854 660

موقع الواب : http://www.interieurs.com.tn

البريد الإلكتروني : show@interieurs.com.tn

نشرة قانونية تمّ وضعها على ذمّة العموم بمناسبة :

• عرض بسعر ثابت للعموم يهمّ 304 205 سهم في إطار إحالة للعموم بسعر 5،2 دينار للسهم الواحد؛

• توظيف شامل يهمّ 964 017 سهم لمستثمرين يرغبون في اقتناء ما قيمته على الأقلّ 250 000 دينار تونسي بسعر 5،2 دينار للسهم الواحد ؛

• القبول بالمداولات على مستوى السوق الرئيسيّة لبورصة الأسهم المكوّنة لرأس مال شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" .

قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 2015/06/16

2- هياكل التسيير والإدارة والمراقبة : - أعضاء هياكل التسيير :

1- معلومات ذات صبغة عامة تتعلّق بالقائم بالإصدار :

التسمية الاجتماعية : شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM"

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعيّة سيدي داود – المرسى – 2046 تونس، البلاد التونسية

الهاتف : 71 854 666

الفاكس : 71 854 660

موقع الواب : www.interieurs.com.tn الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

تاريخ التأسيس : 1988

المدةّ : 99 سنة ابتداء من تاريخ التأسيس الغرض الاجتماعي : (الفصل 2 من القانون الأساسي) :

يتمثّل غرض الشركة في :

تصنيع وتركيب وتجميع جميع أنواع الأثاث ومواد التزويق؛

توريد وتصدير كافة المنتجات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة المذكور أعلاه؛

تسويق الأثاث وكافة مواد التزويق وكافة المواد الشبيهة أو الملحقة؛

المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للشركة في كافة العمليات التي يمكن أن ترتبط بغرض الشركة، وخاصة عن طريق إحداث شركات جديدة والمساهمات والشراكة وعمليات اكتتاب أو شراء سندات أو حقوق اجتماعية وعمليات دمج وتحالف وشراكة بالمساهمة أو مجموعات المصالح الاقتصادية؛

الاستغلال المباشر أو غير المباشر لكلّ ممتلك مكتسب أو مؤجّر أو مقدّم لها

كمساهمة والذي يدخل في إطار غرضها أو أيّ نشاط مرتبط به.

التشريعات الخاصة المطبقة :

تتمتّع الشركة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 7 و9 من قانون التشجيع على الاستثمارات.

رقم السجلّ التجاري : ب 183981997 السنة المالية : من غرّة جانفي إلى غاية 31 ديسمبر من كلّ سنة.

الجنسية : تونسية.

رأس المال : يبلغ رأس مال الشركة 4 213 360 دينار مقسّم إلى 4 213 360 سهم بقيمة اسميّة قدرها واحد (01) دينار للسهم الواحد، محرّر بالكامل.

المعرف الجبائي : 0047057W

النظام الجبائي : القانون العامّ.

المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على

الوثائق | الخاصة | بالشركة | : بالمقر

الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعيّة سيدي داود، المرسى – 2046 تونس

المسؤول المكلف بالإعلام والعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية CMF وبورصة تونس للأوراق المالية BVMT والشركة التونسية للتموين TUNISIE CLEARING

السيّد رياض ككلي

المدير الإداري والمالي

المنطقة الصناعيّة سيدي داود، المرسى – 2046 تونس، البلاد التونسية

الهاتف : 216 71 854 666+

الفاكس : 216 71 854 660+

البريد الإلكتروني :r.kekli@interieurs.com.tn

الأعضاء | ممثّل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد حاتم بن سليمان | هو نفسه | رئيس | 2014 - 2016 | تونس

السيد محمد عزيز بن سليمان | هو نفسه | عضو | 2014 - 2016 | تونس

السيد رياض ككلي | هو نفسه | عضو | 2014 - 2016 | تونس

السيدة سليمة بن سليمان | هو نفسه | عضو | 2014 - 2016 | تونس

صندوق الأسهم المغاربية الخاصة 2 (موريشيوس) (MPEF II (Mauritius | زياد وسلاتي | عضو | 2014 - 2016 | تونس

صندوق الأسهم المغاربية الخاصة 2 (قبرص MPEF II (Cyprus II) )2 | كريم غدامسي | عضو | 2014 - 2016 | تونس

• مدة مهام ممنوحة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 06 ماي 2014

• وظائف أعضاء هياكل التسيير والإدارة في الشركة :

عضو مجلس الإدارة | الوظيفة صلب الشركة | مدة المهام | العنوان

السيد حاتم بن سليمان * | رئيس مدير عام | 2014 - 2016 | تونس

السيد محمد عزيز بن سليمان * | مدير عام مساعد | 2014 - 2016 | تونس

• تمّ تجديد مهامه من طرف مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2014/08/22

• المراقبة :

مراقبو الحسابات | العنوان | مدة المهام

شركة سايكو للاستشارة عمارة انترناشيونال سيتي سنتر – طابق المكاتب -

2013 – 2015 * SAECO CONSULTING المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس.

شركة فينور عمارة انترناشيونال سيتي سنتر – طابق المكاتب -

2014 – 2016 FINOR المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس.

• تمّ تجديد مهامه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 جوان 2013

• تمّ تجديد مهامه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 06 ماي 2014

3- معلومات متعلقة بالعملية : | - طريقة توظيف السندات : | - | توظيف خاصّ يهمّ 252 801 سهم

• إطاروأهداف العملية : | تتمّ عمليّة دخول شركة مشغل الأثاث انتريور | تمثّل نسبة 6،% 00 من رأس مال الشركة

قرّر مساهمو شركة مشغل الأثاث انتريور | "SAM" للسوق الرئيسية للبورصة عن | من قبل شركة مينا كابيتال بارتنرز MCP،

»SAM» فتح رأس مال الشركة وإدراجه على | طريق وضع 1 521 023 سهم بقيمة اسمية | الوسيط بالبورصة. سوف يتمّ إجراء هذا

مستوى السوق الرئيسية للبورصة. | قدرها 1 دينار للسهم الواحد بالسوق في | التوظيف | الخاص | بنفس | شروط | السعر

إطار الإحالة من قبل مساهميها الحاليين، المعتمدة في العرض بسعر ثابت والتوظيف وتتمّ هذه العملية بغرض :

تمثّل نسبة افتتاح قدرها 36،% 1 من رأس

الشامل؛

• زيادة مكانة الشركة وهيبتها في نظر الحرفاء؛

المال الحالي، منها نسبة 1،% 30 للعموم.

• تنويع مصادر التمويل وامتلاك قناة تعبأة - سعر العرض :

تتمّ عملية الدخول للبورصة عن طريق:

للأموال الذاتية؛ تمّ تحديد سعر سهم شركة مشغل الأثاث - عرض بسعر ثابت )OPF) يهمّ 304 205

• ضمان ديمومة المجموعة؛ انتريور "SAM" في إطار العرض الحالي بما سهم للعموم، تمثّل نسبة 20،% 00 من

• التمتّع بالامتياز الجبائي عن طريق وضع 30 قدره 2،5 دينار، بما في ذلك جميع العرض الشامل ونسبة 23،% 99 من العرض

% من رأس المال للعموم. | المصاريف | والعمولات | وأتعاب | السمسرة

للعموم ونسبة 7،% 22 من رأس مال الشركة،

• القرارات المرخّصة في العملية : والضرائب.

مركّز على مستوى بورصة تونس للأوراق المالية

بناء على طلب من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ تمّ تقييم سهم شركة مشغل الأثاث انتريور BVMT؛

2015/06/16، قرّرت الجلسة العامة الخارقة "SAM" من قبل الوسيط بالبورصة، شركة - توظيف شامل يهمّ 964 017 سهم

للعادة المنعقدة بتاريخ 2015/06/16 إدراج مينا كابيتال بارتنرز MCP على أساس لهيئات استثمار تمثّل نسبة 63،% 38 من

الشركة على مستوى السوق الرئيسية للبورصة. | القوائم | المالية | المصادق | عليها | بتاريخ

العرض الشامل ونسبة 76،% 01 من

2015/12/31 وعلى أساس مخطط عمل منحت الجلسة العامة الخارقة للعادة كافة العرض للعموم ونسبة 22،% 88 من رأس

موحّد يهمّ الفترة المتراوحة بين 2016 الصلاحيات لمجلس الإدارة للقيام بكافة مال الشركة، مركّز على مستوى الوسيط

الإجراءات والشكليات الضرورية لإتمام عملية | بالبورصة، | شركة | مينا | كابيتال | بارتنرز | و2020، المصادق عليه من قبل مجلس

إدراج شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" | Mena Capital Partners. سوف يتمّ إجراء | الإدارة | المنعقد | بتاريخ | 2016/08/17

بالسوق الرئيسية للبورصة ولتحديد شروط | هذا التوظيف الشامل بنفس شروط السعر | والذي تمّ فحصه من قبل مراقبي الحسابات

هذا الإدراج. | المعتمدة في العرض بسعر ثابت؛ | التابعين للشركة.

توزيع رأس المال وحقوق التصويت قبل وبعد العرض :

رأس المال قبل العرض رأس المال بعد العرض

أسهم قديمة

عدد الأسهم

المساهمون | الجنسية | عدد الأسهم | النسبة | ستتمّ إحالتها | النسبة

بعد العرض

للعموم

صندوق الأسهم المغاربية الخاصة 2

موريشيوس | 1 561 192 | % 37.05 | 1 243 500 | 317 692 | % 7.54

(موريشيوس) )MPEF II (Mauritius

حاتم بن سليمان | تونسي | 830 468 | % 19.71 | 830 468 | % 19.71

جودة بن سلامة بن سليمان | تونسي | 829 896 | % 19.70 | 168 534 | 661 362 | % 15.70

محمد عزيز بن سليمان | تونسي | 427 542 | % 10.15 | 427 542 | % 10.15

سليمة بن سليمان | تونسي | 427 037 | % 10.14 | 427 037 | % 10.14

صندوق الأسهم المغاربية الخاصة 2

قبرصي | 137 213 | % 3.26 | 108 989 | 28 224 | % 0.67

(قبرص MPEF II (Cyprus II) (2

اسكندر بن سليمان | تونسي | 12 | % 0.00 | 12 | % 0.00

عموم | - | - | 1 521 023 | % 36.10

الإجمالي | 4 213 360 | % 100.00 | 1 521 023 | 4 213 360 | % 100.00

• طرق تسديد السعر :

بالنسبة للعرض الحالي، تمّ تحديد سعر سهم شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" بما قدره 2،5 دينار، بما في ذلك جميع المصاريف والعمولات وأتعاب السمسرة والضرائب.

تتم تسوية طلبات الشراء من قبل مقدمي الطلبات الراغبين في اقتناء أسهم من شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" في إطار العرض بسعر ثابت بالحاضر لدى الوسطاء بالبورصة عند إيداع طلب الشراء. وفي صورة التلبية الجزئية لطلب الشراء، يتمّ إرجاع الرصيد دون مصاريف ولا فوائد لمقدّم الطلب في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من يوم التصريح بنتيجة العرض بسعر ثابت.

تتم تسوية طلبات الشراء بالنسبة للمستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم من شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" في إطار التوظيف الشامل والتوظيف الخاصّ بالحاضر لدى شركة مينا كابيتال بارتنرز MCP، الوسيط بالبورصة عند إيداع طلب الشراء.

• مدة صلاحية العرض :

يتمّ فتح العرض بسعر ثابت للعموم من 2017/02/20 إلى 2017/03/06 بدخول الغاية.

يتمّ تلقّي مطالب الشراء في إطار التوظيف الشامل ابتداء من 2017/02/20. مع العلم وأنّه فيما يتعلّق بالمستثمرين في هذا التوظيف، يمكن ختم التوظيف الشامل بشكل مسبق ودون إشعار مسبق وفي جميع الأحوال في أجل لا يتجاوز تاريخ 2017/03/06 بدخول الغاية.

• تاريخ الانتفاع بالأسهم :

سوف يتمّ الانتفاع بالأسهم التي ستتمّ إحالتها في إطار هذا العرض ابتداء من 1 جانفي 2016.

• المؤسسات المحلية :

يكون جميع الوسطاء بالبورصة مخوّلون لتلقّي مطالب شراء أسهم شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" المقدّمة في إطار العرض الحالي دون مقابل، وذلك باستثناء الصنف ب.

يكون الوسيط بالبورصة، شركة مينا كابيتال بارتنرز MCP، الوحيد المخوّل لتلقّي مطالب شراء أسهم شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" المقدّمة في إطار الصنف ب من العرض بسعر ثابت والتوظيف الشامل والتوظيف الخاص، وذلك دون مقابل.

• طريقة التوظيف وشروط وآجال تسليم السندات :

تتعلّق العملية المقترحة بعرض 1 521 023 سهم للإحالة، أي نسبة 1،% 36 من رأس المال على إثر إنجاز العملية، كما هو مقرر من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2016/09/05.

تتمّ عملية الدخول للبورصة عن طريق : عرض بسعر ثابت؛

توظيف شامل؛

توظيف خاص.ّ

وذلك على النحو التالي :

توزّع العرض | عدد الأسهم الممنوحة | المبلغ بالدينار | % من رأس المال بعد العملية

عرض بسعر ثابت | % 20.00 | 304 205 | 1 581 866 | % 7.22

توظيف شامل | % 63.38 | 964 017 | 5 012 888 | % 22.88

توظيف خاصّ | % 16.62 | 252 801 | 1 314 565 | % 6.00

الإجمالي | % 100.00 | 1 521 023 | 7 909 320 | % 36.10

سوف تتوزّع الأسهم الممنوحة في إطار العرض بسعر ثابت على صنفين (02) :

التوزّع ب % من رأس التوزّع ب %

الصنف | عدد الأسهم | المبلغ بالدينار

الصنف أ :

هيئات استثمار تونسيّة و/أو أجنبيّة و أشخاص طبيعيين و/أو

معنويين تونسيين و/أو أجانب، يطلبون على الأقلّ 50 سهم وعلى | 285 686 | 1 485 567

أقصى تقدير 21 066 سهم بالنسبة لغير هيئات الاستثمار

و210 668 سهم بالنسبة لهيئات الاستثمار.

الصنف ب :

18 519 96 299 موظفو شركة الأثاث الداخلي

الإجمالي | 304 205 | 1 581 866

سوف تتمّ تلبية مطالب الاكتتاب على النحو لسنة 2001 المؤرّخ في 24 جويلية 2001 التالي : والمتعلّق بتنقيح قانون هيئات التوظيف الجماعي المتعلّق وبتحديد حدّ أقصى قدره بالنسبة للصنف أ : سوف تتمّ تلبية مطالب

% 10 من الأصل الصافي في سندات الديون الشراء بشكل تناسبي على أساس نسبة

المستحقّة أو سندات رأس المال التي تمّ تخصيص لكلّ صنف يتمّ تحديدها من خلال

إصدارها أو ضمانها من قبل نفس القائم علاقة الكميّة الممنوحة / الكميّة المطلوبة

بالإصدار.

والمعتمدة.

هذا | ويجدر | التوضيح | بأنّه | ليس

سوف يتمّ توزيع الباقي غير المستعمل من

للمستثمرين الذين يقدّمون مطالب شراء قبل لجنة الفرز، دون أن تتجاوز كلّ حصةّ

في إطار الصنف ب المخصص للموظفين % 5 من رأس المال على إثر العمليّة بالنسبة

لهيئات الاستثمار ونسبة % 0.5 من رأس الحقّ في تقديم مطالب شراء أخرى في المال بالنسبة لغير هيئات الاستثمار. أصناف أخرى من العرض بسعر ثابت والعكس بالعكس، وأنّه لا يحقّ للمستثمرين وفي صورة وجود فائض في السندات

الممنوحة وغير المطلوبة من قبل الصنف ب، الذين يقدّمون مطالب شراء في إطار أحد فإنّه سيتمّ تخصيص الباقي للصنف أ. هذه الأصناف تقديم مطالب شراء في إطار

التوظيف | الشامل | والتوظيف | الخاص

يتعيّن على هيئات التوظيف الجماعي للقيم

المنقولة OPCVM المكتتبة في إطار هذا والعكس بالعكس.

الصنف احترام الأحكام القانونيّة وخاصةّ تلك يتعيّن على مطالب الشراء أن تكون اسميّة التي تضبط نسب الحيطة كما هو مبيّن على ومقدّمة كتابيّا للوسطاء بالبورصة. يتعيّن على مستوى الفصل 29 من القانون عدد 83 هذه المطالب وجوبا تحديد رقم وساعة

المال بعد العملية من العرض

% 6.78 % 18.78

% 0.44 % 1.22

% 7.22 % 20.00

وتاريخ الإيداع وكميّة السندات المطلوبة والهويّة الكاملة لمقدّم الطلب.

وتتضمّن الهويّة الكاملة لمقدّم الطلب :

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التونسيين الراشدين : الاسم واللّقب وطبيعة ورقم بطاقة التعريف الوطنيّة؛

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التونسيين القاصرين : الاسم واللّقب وتاريخ الولادة إلى جانب طبيعة ورقم بطاقة التعريف الوطنيّة الخاصةّ بالأب أو الأمّ أو الوليّ القانوني؛

بالنسبة للموظف الراغب في المشاركة في العرض بسعر ثابت، فإنّه يتعيّن عليه تقديم شهادة عمل مسلّمة من قبل الشركة؛

• بالنسبة للأشخاص المعنويين التونسيين : التسمية الاجتماعيّة الكاملة ورقم الترسيم بالسجلّ التجاري؛

• بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم

المنقولة OPCVM | : | التسمية ومراجع

الترخيص وهويّة المتصرّف؛

• بالنسبة لهيئات الاستثمار من غير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة OPCVM: التسمية الاجتماعيّة الكاملة إلى جانب رقم الترسيم بالسجل التجاري، إن وجد. أمّا بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال القار، فإنّه يتعيّن إلحاق التسمية الاجتماعيّة بعبارة سيكاف SICAF، في حين تتمّ إضافة عبارة سيكار SICAR لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.

• بالنسبة للأجانب : الاسم واللّقب أو التسمية الاجتماعيّة وطبيعة ومراجع وثائق الهوية المقدّمة.

لا يتمّ أخذ أيّ مطلب شراء لا يتضمّن البيانات المذكورة سابقا بعين الاعتبار من قبل لجنة الفرز.

وفي جميع الحالات، يتعيّن على الكميّة المطلوبة في مطلب الشراء احترام الكميّة الدنيا والقصوى المحدّدة حسب الصنف. فضلا عن ذلك، يتعيّن على مطالب الشراء بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة OPCVM أن لا تتعلّق بنسبة تتجاوز % 10 من الأصول الصافية، التي تمّ اعتمادها لاحتساب آخر قيمة تصفية منشورة قبل تاريخ مطلب الشراء. وينجرّ عن عدم احترام هذا الشرط بطلان مطلب الشراء. هذا ولا يتمّ توقّع أيّة قاعدة مسبقة في عمليّة تلبية مطالب الشراء المستلمة خلال فترة صلاحيّة العرض بسعر ثابت.

إلى جانب مطلب الشراء الذي يقدّمه لحسابه الخاص،ّ يمكن لنفس الشخص تقديم على أقصى تقدير :

• ثلاثة (3) مطالب شراء بعنوان وكيل لأشخاص آخرين. ويتعيّن إرفاق هذه المطالب بعقد توكيل خاصّ بالعملية الحالية يكون ممضى ومعرّف بالإمضاء قانونيّا.

• عدد مطالب شراء يساوي عدد الأطفال القصرّ في الكفالة. يتعيّن إرفاق هذه المطالب بمضمون ولادة.

لا يمكن لكلّ مشتري تقديم سوى مطلب شراء واحد، أيّا كان الصنف، يتمّ إيداعه لدى وسيط واحد بالبورصة.

وفي صورة إيداع عدّة مطالب لدى عدّة وسطاء، فإنّه لا يتمّ قبول سوى المطلب الأوّل من الناحية الزمنيّة من قبل لجنة الفرز. وفي صورة وجود عدّة مطالب مقدّمة لدى نفس الوسيط، فإنّه لا يتمّ اعتماد إلاّ مطلب الشراء المتعلّق بأقلّ عدد أسهم مطلوبة.

يتعيّن على كلّ وسيط مكلّف بتوظيف السندات احترام الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، وخاصةّ فيما يتعلّق بتحديد المهامّ وتغطية مطالب الشراء الصادرة عن حرفائهم بالأموال.

ويتعيّن الحفاظ على مجموع الوثائق المذكورة أعلاه لاحتمال تقديمها لأغراض المراقبة. في إطار العرض بسعر ثابت، وفي صورة وجود فائض في السندات الممنوحة وغير المطلوبة، فإنّه سيتمّ تخصيص الباقي للتوظيف الشامل.

هذا | ويجدر | التوضيح | بأنّه | ليس

للمستثمرين الذين يقدّمون مطالب شراء في إطار العرض بسعر ثابت الحقّ في تقديم مطالب شراء في إطار التوظيف

الشامل | والتوظيف | الخاص | والعكس

بالعكس.

التوظيف الشامل :

في إطار التوظيف الشامل، سوف يتمّ منح 964 017 سهم تمثّل نسبة % 76.01 من العرض للعموم ونسبة 88،% 22 من رأس مال الشركة لهيئات استثمار ترغب في الاقتناء بما قدره 250 000 دينار تونسي على الأقلّ.

ويتعيّن على مطلب الشراء أن يتعلّق بعدد أسهم لا يمكن أن يتجاوز 210 668 سهم بالنسبة لهيئات الاستثمار (أي على أقصى تقدير % 5 من رأس المال).

فضلا عن ذلك، لا يتعين على مطالب الشراء بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة OPCVM أن تتعلق بأكثر من % 10 من الأصول الصافية، المعتمدة عند احتساب قيمة التصفية الأخيرة المنشورة، قبل تاريخ مطلب الشراء.

كلّ خرق لهذا الشرط ينجرّ عنه بطلان مطلب الشراء.

ليس للمستثمرين في إطار التوظيف الشامل الحقّ في تقديم طلبات في إطار العرض بسعر ثابت والتوظيف الخاصّ والعكس بالعكس.

ومع ذلك، يمكن تخصيص السندات التي لم يتم اقتناءها في إطار التوظيف الشامل للصنف أ من العرض بسعر ثابت.

سوف يتمّ إنجاز التوظيف الشامل بنفس شروط السعر المعتمدة في العرض بسعر ثابت.

يتعهّد مقدّمو الطلبات في إطار هذا التوظيف بعدم إحالة أيّ سند بالبورصة خلال الستّة 6 أشهر التي تلي تاريخ أوّل إدراج بالبورصة ثمّ على إثر هذه الفترة وخلال الستّة 6 أشهر الموالية، سوف تكون % 50 من السندات قابلة للبيع. غير أنّه يمكن إحالة السندات على مستوى سوق كتل السندات في الحالات التالية:

أيّا كان حامل السندات؛

على إثر إعلام مسبق لهيئة السوق الماليّة CMF؛

وباحترام القانون الجاري به العمل والمنظّم لكتل السندات.

يتعهّد المشتري، في صورة الإحالة، باحترام شروط كتل السندات المحددة أعلاه.

التوظيف الخاصّ :

خلال فترة العرض للعموم، سوف تكون 252 801 سهم التي تمثّل نسبة 00،% 6 من رأس مال الشركة موضوع توظيف خاص منجز من قبل شركة مينا كابيتال بارتنرز MCP، الوسيط بالبورصة. سوف يتمّ منح الأسهم لمستثمرين يرغبون في الاقتناء بما قدره 250 000 دينار تونسي على الأقلّ. سوف يتمّ إنجاز التوظيف الخاص بنفس شروط السعر المعتمدة في العرض بسعر ثابت والتوظيف الشامل.

ليس للمستثمرين في إطار التوظيف الخاص الحقّ في تقديم طلبات في إطار العرض بسعر ثابت وفي إطار التوظيف الشامل والعكس بالعكس.

ومع ذلك، يمكن تخصيص السندات التي لم يتم اقتناءها في إطار التوظيف الخاصّ للتوظيف الشامل.

يتعهّد مقدّمو الطلبات في إطار هذا التوظيف بعدم إحالة أيّ سند بالبورصة خلال الستّة 6 أشهر التي تلي تاريخ أوّل إدراج بالبورصة ثمّ على إثر هذه الفترة وخلال الستّة 6 أشهر الموالية، سوف تكون % 50 من السندات قابلة للبيع.

غير أنّه يمكن إحالة السندات على مستوى سوق كتل السندات في الحالات التالية :

• أيّا كان حامل السندات؛

• على إثر إعلام مسبق لهيئة السوق الماليّة CMF؛

• وباحترام القانون الجاري به العمل والمنظّم لكتل السندات.

يتعهّد المشتري، في صورة الإحالة، باحترام شروط كتل السندات المحددة أعلاه.

• نقل المطالب والتمركز :

العرض بسعر ثابت :

يتولّى الوسطاء بالبورصة، حسب الصنف، إعداد قائمة بمطالب الشراء المستلمة من حرفائهم في إطار الصنف أ من العرض بسعر ثابت.

سوف يقوم الوسطاء بالبورصة بتسليم قائمة مطالب الشراء لبورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT وذلك وفق الطرق المنصوص عليها بإشعار البورصة الذي سيتمّ نشره في هذا الصدد على مستوى نشرتها الرسميّة.

يتعيّن إمضاء هذه القوائم من قبل الشخص المخوّل كما يتعيّن عليها أن تحمل ختم شركة الوساطة. وفي صورة وجود تضارب بين القائمة الواردة بالحامل المغناطيسي والقائمة المكتوبة، فإنّه يتمّ فقط اعتماد القائمة المكتوبة.

أمّا بالنسبة للصنف ب، فإنّه سيتمّ تسليم قائمة مطالب الشراء من قبل شركة مينا كابيتال بارتنرز MCP، الوسيط بالبورصة، لبورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT وذلك حسب نفس الشروط سابقة الذكر.

التوظيف الشامل :

على إثر عمليّة التوظيف، تتولّى شركة مينا كابيتال بارتنرز MCP، الوسيط بالبورصة، تقديم قائمة ملخصة ومفصلّة حول نتيجة التوظيف لهيئة السوق الماليّة CMF ولبورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT وذلك وفق نموذج سيتمّ تحديده من قبل هذه الأخيرة. يتعيّن إمضاء هذه القائمة من قبل الشخص المخوّل التابع لشركة مينا كابيتال بارتنرز MCP، الوسيط بالبورصة، كما يتعيّن على هذه القائمة أن تحمل ختمه.

التوظيف الخاصّ :

على إثر عمليّة التوظيف، تتولّى شركة مينا كابيتال بارتنرز MCP، الوسيط بالبورصة، تقديم قائمة ملخصة ومفصلّة حول نتيجة التوظيف لهيئة السوق الماليّة CMF ولبورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT.

يتعيّن إمضاء هذه القائمة من قبل الشخص المخوّل التابع لشركة مينا كابيتال بارتنرز MCP، الوسيط بالبورصة، كما يتعيّن على هذه القائمة أن تحمل ختمه.

• فتح الظروف والفرز :

العرض بسعر ثابت :

سوف يتمّ تسليم القوائم المتعلّقة بمطالب الشراء المقدّمة في إطار العرض بسعر بات، في شكل ظروف مقفلة، من قبل مكتب الضبط المركزي بالبورصة إلى لجنة الفرز المتكوّنة من ممثّلين عن بورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT وشركة مينا كابيتال بارتنرز MCP،

الوسيط بالبورصة القائم بالإدراج وبحضور مندوب الحكومة لدى بورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT وممثّلين عن هيئة السوق الماليّة CMF وجمعيّة الوسطاء بالبورصة

AIB. | ستتولّى | البورصة | فرز | القوائم

وتخصيص الحصص وإعداد محضر جلسة بهذا الغرض يتمّ تسليمه للّجنة.

التوظيف الشامل :

سوف يتمّ تسليم القائمة التلخيصيّة المتعلّقة بمطالب الشراء المقدّمة في إطار التوظيف الشامل، في شكل ظروف مقفلة، من قبل مكتب الضبط المركزي بالبورصة إلى لجنة الفرز. ستتولّى اللّجنة التثبّت من القائمة (وخاصةّ غياب مطلب الشراء في إطار العرض بسعر ثابت والتوظيف الخاص)ّ وإعداد محضر جلسة بهذا الغرض يتمّ تسليمه للّجنة. التوظيف الخاصّ :

سوف يتمّ تسليم القائمة التلخيصيّة المتعلّقة بمطالب الشراء المقدّمة في إطار التوظيف الخاص،ّ في شكل ظروف مقفلة، من قبل مكتب الضبط المركزي بالبورصة إلى لجنة الفرز. ستتولّى اللّجنة التثبّت من القائمة (وخاصةّ غياب مطلب الشراء في إطار العرض بسعر ثابت والتوظيف الشامل) وإعداد محضر جلسة بهذا الغرض يتمّ تسليمه للّجنة. التصريح بالنتائج :

بمجرّد إنجاز عمليّة فرز مطالب الشراء المقدّمة في إطار العرض بسعر ثابت والتثبّت من القائمة المتعلّقة بمطالب الشراء المقدّمة في إطار التوظيف الشامل والتوظيف الخاص على حدّ السواء، سوف تكون نتيجة العرض موضوع إشعار سيتمّ نشره بالنشرات الرسميّة لبورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT ولهيئة السوق المالية، يتمّ فيه تحديد المتابعة المقدّمة للعرض، وفي صورة المتابعة الإيجابية (تقديم على الأقلّ % 30 من رأس المال)، سيتولّى الإشعار تحديد، عن طريق الوساطة، عدد الأسهم الممنوحة والمطالب المعتمدة والتخفيض المحتمل الذي يتمّ فيه إلغاء مطالب الشراء.

تسوية المبالغ الماليّة وتسليم السندات : في صورة شهد العرض متابعة ملائمة (تقديم على الأقلّ % 30 من رأس المال)، فإنّ بورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT ستتولى مدّ كلّ وسيط بالقائمة المفصلّة لمطالب الشراء المعتمدة والكميّة الممنوحة لكلّ واحد منهم، وذلك في اليوم الموالي لنشر الإشعار بالنتيجة.

هذا ويتعيّن على كلّ وسيط إرسال الأوامر بفصل الكميّات المقتناة المعتمدة حسب صنف الأصول للشركة التونسية للتموين Tunisie Clearing، وذلك طبقا للطرق المطبّقة للعمليّة التي سيتمّ تحديدها بموجب إشعار صادر عن الشركة التونسية للتموين. سوف تتمّ تسوية المبالغ الماليّة وتسليم السندات خلال ثلاثة (03) أيّام عمل على إثر تاريخ نتيجة العرض، عن طريق تعويض الشركة التونسية للتموين.

أسندت الشركة التونسية للتموين بتاريخ 2017/01/19 لأسهم شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" رمز إيزين ISIN: TN0007740012.

سوف يتمّ مسك سجلّ المساهمين من قبل شركة مينا كابيتال بارتنرز MCP، الوسيط بالبورصة.

4- معلومات متنوّعة حول العرض :

يتعلّق العرض الحالي ب :

عرض بسعر ثابت للعموم يهمّ 304 205 سهم في إطار إحالة للعموم بسعر 2،5 دينار للسهم الواحد؛

توظيف | شامل | يهمّ | 964 017 | سهم

لمستثمرين يرغبون في الاقتناء بما قدره 250 000 دينار تونسي على الأقلّ بسعر 2،5 دينار للسهم الواحد؛

توظيف خاصّ يهمّ 252 801 سهم لمستثمرين يرغبون في الاقتناء بما قدره 250 000 دينار تونسي على الأقلّ بسعر 2،5 دينار للسهم الواحد؛

وبالتالي يتعلّق العرض إجمالا ب 1 521 023 سهم تمثّل نسبة 1،% 36 من رأس مال الشركة.

5- معلومات عامّة حول الأسهم الممنوحة : شكل الأسهم : اسميّة

الصنف : عاديّة

التحرير : بالكامل عند الاكتتاب

الانتفاع : غرّة جانفي 2016

• الحقوق المرتبطة بالأسهم :

يعطي كلّ سهم الحقّ في توزيع الأرباح وكذلك في ملكيّة أصول الشركة بنسبة توافق حصة رأس المال التي يمثّلها.

سوف يتمّ التنصيص على أرباح الأسهم غير المعلن عنها خلال الخمس (5) سنوات من وجوبها طبقا للقانون. ويمتلك كلّ عضو بالجلسة العامة عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يمتلكها ويمثّلها.

• نظام قابليّة التداول :

تكون الأسهم قابلة للتداول بشكل حرّ.

• النظام الجبائي المطبّق :

القانون العامّ.

• سوق السندات :

لا يوجد بتاريخ التأشيرة أيّ سوق لتداول السندات الممنوحة. إلاّ أنّه تمّ تقديم مطلب قبول بالسوق الرئيسيّة لبورصة تونس لبورصة تونس للأوراق المالية.

طلبت شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" القبول بالسوق الرئيسيّة لبورصة تونس، لإجمالي أسهمها العادية بما في ذلك الأسهم موضوع العرض الحالي والتي تنتمي كلّها لنفس الصنف وتبلغ قيمتها الاسمية 1 دينار والمكوّنة لإجمالي رأس مالها.

أعطت البورصة بتاريخ 7 ديسمبر 2016 موافقتها المبدئيّة فيما يتعلّق بقبول أسهم شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" بالسوق الرئيسيّة لبورصة تونس.

قدّم المجلس توصيته لإدارة الشركة بتنظيم ثلاث ندوات مالية سنويا على الأقلّ على امتداد الفترة المتراوحة بين 2017 و2018

وذلك | لعرض | إنجازات | وآفاق | مجموعة

"انتريور | Intérieurs" | وتفسير | الفوارق

المحتملة مقارنة بمخطط العمل.

إلاّ أنّ القبول النهائي ل 4 213 360 سهم بقيمة اسميّة قدرها واحد (1) دينار لكلّ سهم، يبقى رهن تحقيق الإجراءات التالية : - تقديم مذكرة القبول المنصوص عليها من قبل هيئة السوق الماليّة CMF.

• تدعيم عمليّة النشر للعموم لنسبة % 30 على الأقلّ من رأس المال لدى 200 مساهم على الأقلّ وذلك في يوم الدخول للبورصة على أقصى تقدير.

أخيرا، وفي صورة آلت هذه العمليّة إلى نتائج قاطعة، فإنّ دخول أسهم شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" سيتمّ على مستوى السوق الرئيسيّة للبورصة بسعر 2،5 دينار للسهم الواحد وسيتمّ الإعلان عنه لاحقا بالنشرات الرسميّة لبورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT ولهيئة السوق الماليّة CMF.

• إدراج السندات بالبورصة :

سوف يكون تاريخ انطلاق عمليّة إدراج السندات بالسوق الرئيسيّة لبورصة تونس للأوراق الماليّة موضوع إشعار سيتمّ نشره بالنشرات الرسميّة لبورصة تونس للأوراق الماليّة BVMT.

• المحاكم المختصةّ في حال حصول نزاع : سوف تكون كافة النزاعات التي يمكن أن تطرأ نتيجة العرض الحالي من أنظار محاكم تونس1 وحدها.

• عقد السيولة :

تعهّد المساهمون الحاليون في شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" بتخصيص مبلغ 500 000 دينار و92 593 سهم لإبرام عقد سيولة لمدّة سنة ابتداء من تاريخ إدراج أسهم شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" للبورصة. وقد أوكلت مهمة هذا العقد للوسيط بالبورصة شركة مينا كابيتال بارتنرز MCP.

• تنظيم سعر الأسهم بالبورصة :

تعهّد مساهمو شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM"، على إثر دخول الشركة للبورصة، بالحصول على التراخيص اللاّزمة لتنظيم سعر الأسهم بالبورصة خلال الجلسة العامّة العاديّة القادمة التي ستعقدها الشركة، وذلك طبقا للفصل 19 جديد من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرّخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلّق بإعادة تنظيم السوق الماليّة.

سوف يعهد بعقد التنظيم لشركة مينا كابيتال بارتنرز MCP، الوسيط بالبورصة.

6 تعهّدات الشركة والمساهمين المرجعيين : - تعهّدات الشركة :

التمثيل بمجلس الإدارة :

تتعهّد شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" بتخصيص مقعد واحد (1) على الأقلّ بمجلس الإدارة لفائدة ممثّل حاملي الأسهم التي تمّ اقتناءها في إطار العرض بسعر ثابت. سوف يتمّ تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد من قبل حاملي أسهم شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" الممتلكة في إطار العرض

بسعر ثابت | خلال | جلسة | يتولّى | فيها

المساهمون الحاملون للأغلبيّة والقدامى الامتناع عن التصويت والمقترحة خلال الجلسة العامّة العاديّة التي ستصادق على هذا التعيين.

التعهّد بالمطابقة للقانون فيما يتعلّق بإرساء السندات غير الماديّة :

تتعهّد شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" بالمطابقة للقانون الجاري به العمل فيما يتعلّق بمسك حسابات القيم المنقولة.

التعهّد بالمطابقة للملحق رقم 12 من قانون هيئة السوق الماليّة المتعلّق بالدعوة العموميّة للادّخار APE :

تتعهّد شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" بمطابقة تقاريرها السنويّة حول التصرّف للنموذج المنصوص عليه بالملحق رقم 12 من قانون هيئة السوق الماليّة CMF المتعلّق بالدعوة العموميّة للادّخار APE.

عقد الندوات المالية :

تتعهّد شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" بعقد ندوة ماليّة على الأقلّ مرّة في السنة. التعهّد باحترام الفصل 29 من القانون العام للبورصة :

تتعهّد شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" باحترام الفصل 29 من القانون العام للبورصة. - تعهّدات المساهمين المرجعيين للشركة : التعهّد بعدم إحالة أكثر من % 5 من مساهمتهم في رأس مال الشركة :

يتعهّد المساهمون المرجعيون (عائلة بن سليمان)*، الذين يمتلكون نسبة 55،% 7 من رأس مال شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" بعد فتح رأس مالها، بعدم إحالة أكثر من نسبة % 5 من مساهمتهم في رأس المال للعموم، ما عدى في صورة وجود ترخيص خاصّ من قبل هيئة السوق الماليّة CMF، وذلك خلال سنتين (2) ابتداء من تاريخ الدخول بالبورصة.

التعهّد بعدم تطوير نشاط محلي منافس : يتعهّد المساهمون المرجعيون* بعدم تطوير نشاط محلّي منافس لنشاط الشركة من شأنه أن يضع مستقبلها في خطر وأن يضرّ بمصالح المساهمين.

سوف يتمّ وضع نشرة العرض بسعر ثابت

والقبول | بالسوق | الرئيسية | للبورصة

المصادق عليها من طرف هيئة السوق المالية CMF تحت عدد 17/0960 بتاريخ 30 جانفي 2017، بشكل متواصل، على ذمة العموم دون مقابل بمقرّ شركة مشغل الأثاث انتريور "SAM" الكائنة بالمنطقة الصناعية سيدي داود، المرسى – 2046 تونس، البلاد التونسية، وشركة "مينا كابيتال بارتنرز MCP " الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية الكائنة في 05 مكرر، نهج بحيرة طبرية، ضفاف البحيرة، وكذلك على موقع الانترنت لهيئة السوق المالية CMF : www.cmf.org.tn.

• يتعلّق الأمر ب : حاتم بن سليمان ومحمد عزيز بن سليمان وجودة بن سليمان وسليمة بن سليمان.