نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة حنبعل للإيجار المالي

شركة خفية الاسم رأس مالها 28 700 000 دينار

رقم السجل التجاري : B138 962 001

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران،عمارة التريكي - ضفاف البحيرة - 1053 تونس

الهاتف : 71 139 400 الفاكس : 71 139 460

البريد الالكتروني :commercial@hannibalease.com.tn 0

تم ترقيم شركة حنبعل للإيجار المالي ب ب (تون) على المدى الطويل مع آفاق تطور مستقر و ب (تون) على المدى القصير من طرف وكالة الترقيم فيتش راتينغز بتاريخ 2016/01/26

نشرة قانونية موضوعة على ذمة العموم بمناسبة إصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصةللقرضالرقاعي "حنبعل للإيجار المالي "02-2017" بمبلغ قدره 20 000 000 دينارقابلة للزيادة إلى حد أقصى قدره 30 000 000 صادر عن طريق عرض للمساهمة العامة

سعر الإصدار : 100 دينار

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

الصنف أ | 5 سنوات | %7.65 أو نسبة الفائدة في السوق النقدية | قار لكل 5/1 بداية من السنة

+%2.35 الأولى

الصنف ب | 7 سنوات مع سنتين | قار لكل 5/1 بداية من السنة

%7.85

مهلة الثالثة

هذا الإصدار لحنبعل للإيجار المالي تلقى ترقيم ب ب (تون) من طرف وكالة الترقيم فيتش راتينغز بتاريخ 2017/03/13

بالقانون عدد 19-2006 المؤرخ في 02 4.1 السجل التجاري :

1 معلومات ذات طابع عام حول حنبعل

ماي 2006. كما تخضع الشركة للقانون

للإيجار المالي : رقم السجل التجاري :B 138962001 عدد89-94 الصادر بتاريخ 26 جويلية

1.1 التسمية والمقر الاجتماعي : 5.1 السنة المحاسبية :

1994 الخاص بالإيجار المالي والقانون

التسمية : | عدد 90-94 الصادر بتاريخ 26 جويلية | من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر

حنبعل للإيجار المالي شركة خفية الاسم | 1994 والمتعلق بالتراتيب الجبائية للإيجار | 6.1 الجنسية : تونسية

المالي. 7.1 المعرف الجبائي :

المقر الاجتماعي :

تاريخ التأسيس والمدة : 766 895 FAM 000

نهج بحيرة مالاران عمارة التريكي- ضفاف

البحيرة- 1053 تونس | تاريخ التأسيس : | 8.1 النظام الجبائي :

الهاتف : 71 139 400 | 2001/07/11 | القانون العام المنظم لجباية شركات الايجار

المالي وخصوصا القوانين عدد 89-94 الفاكس : 71 139 460 المدة : 99 سنة

و90-94 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلقة البريد الإلكتروني :

3.1 الغرض الاجتماعي (الفصل 2 من بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي,

commercial@hannibalease.com.tn1 | القانون الأساسي) : | القانون عدد 98-2000 بتاريخ 25 ديسمبر

موقع الواب : www.hannibalease.com.tn 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 يتمثل الغرض الاجتماعي للشركة في القيام

والذي نص على خصم الاهتلاكات المالية 2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات

عوضا عن الاهتلاكات العادية لشركات الإيجار

المعمول به : | والعقارات | للاستعمال | المهني | والصناعي

المالي وكذلك القانون عدد 70-2007 بتاريخ

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم | والفلاحي | والتجاري | والخدمات. | ويمكن

27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية للشركة القيام بكل العمليات المالية والصناعية

التشريع الخاص المعمول به | : تخضع | لسنة 2008 والذي ينص على إلغاء طرح

الشركة لأحكام القانون عدد 65-2001 | والتجارية والعمليات العقارية والغير عقارية | الإهتلاكات المالية للشركات الناشطة في قطاع

الصادر بتاريخ 10 جويلية 2001 الخاص | التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة | الإيجار المالي بالنسبة للعقود الممضاة بداية

بشركات القرض والذي تم تغييره وتكميله | بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه. | من غرة جانفي 2008.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بموجب 10.1 المقر الذي يقع الإطلاع فيه على

رئيس قسم مراقبة التصرف والمخاطر لحنبعل القانون رقم 29-2010 بتاريخ 7 جويلية وثائق الشركة :

للإيجار المالي : السيد فؤاد بوعزرة 2010، بتشجيع الشركات على إدراج أسهمها

المقر الاجتماعي للشركة : نهج بحيرة مالاران

في البورصة بمعدل انخفاض 20٪ على فترة الهاتف : 71 139 400

عمارة التريكي - ضفاف البحيرة - 1053

خمس سنوات بداية من سنة 2013. الفاكس : 71 139 460

تونس.

9.1 رأس المال الاجتماعي :

11.1 | المسؤول | المكلف | بالمعلومات

ارتفع | رأس | المال | الاجتماعي | إلى

2

والعلاقات مع المساهمين، حاملي الرقاع، تخفيض القيمة الاسمية من 10 د ت إلى

700 000 | 28 | دينار | مقسمة | إلى

5 740 000 سهم ذات قيمة اسمية 25 | هيئة السوق المالية وبورصة تونس للأوراق | 5 د ت مقررة من الجلسة العامة الغير عادية

دينار محررة بالكامل. | المالية وتونس للمقاصة : | في 2012/07/16

2 هياكل الإدارة والتسيير :

1.2 أعضاء هياكل الإدارة :

الأعضاء | ممثل عن | المهمة | المدة | العنوان

السيد محمد الهاشمي الجيلاني* | نفسه | رئيس | 2017-2015 | تونس

السيد الهادي الجيلاني* | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

السيد عبد الرزاق بن عمار* | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

التونسية المالية * | السيد عبد القادر الصغير | عضو | 2017-2015 | تونس

*United GulfBank, UGB | السيد محمد صالح فراد | عضو | 2017-2015 | تونس

*Tunis International Bank, TIB | السيد محمد فقيه | عضو | 2017-2015 | تونس

*Investment Trust Tunisia | السيد حاتم بن عمار | عضو | 2017-2015 | تونس

*YKH Holding | السيدة عواطف جويرو | عضو | 2017-2015 | تونس

السيد رضا عياد*I | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

السيد يوسف إداني*I | نفسه | عضو | 2017-2015 | تونس

تعاونية التأمين للتعليم السيدة مريم بن عبد النبي

السيد زهير بسباسII | ممثل المساهمين الأقلية | عضو | 2017-2015 | تونس

• تم تجديد المدة النيابية من طرف الجلسة العادية العامة المنعقدة في 27 ماي 2015

عضو تم تعيينه من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 27 ماي 2015

I أعضاء مستقلين :

II عضو ممثل المساهمين الأقلية :

2.2 المراقبة :

مراقب الحسابات | العنوان | المدة النيابية

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

عمارة سولاريس الطابق الرابع مكتب 1 و2 -1053

مكتب السيد لوزير عضو

ضفاف البحيرة تونس 2017-2015* هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وممثل في شخص السيد

الهاتف : 71 862 430 الفاكس : 70 862 437

محمد لوزير

FINOR عمارة مركز المدينة الدولي - برج المكاتب - المركز

عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وممثل في شخص | العمراني الشمالي - 1082 تونس | 2018-2016*

السيد مصطفى مذيوب | الهاتف : 70 728 450 | الفاكس : 70 728 405

• مدة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 ماي 2015

مدة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 جوان 2016

3 معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 قرار الإصدار :

قررت الجلسة العامٌة العادية في اجتماعها المنعقد يوم 2016/06/01 ، المصادقة على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ جملي لا يتجاوز 120 مليون دينار في سنة 2016 و2017 كما منحت السلطات الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ ومختلف شروط إصدار هذه القروض.

في هذا الإطار، اجتمع مجلس الإدارة في 2017/03/08 وصادق على حيثيات وشروط إصدار القرض الرقاعي "حنبعل للإيجار المالي02-2017" كالتالي:

أ. مبلغ القرض الرقاعي : 20 000 000 دينار قابلة للزيادة إلى حد أقصى قدره 30 000 000 دينار

ب. القيمة الاسمية للرقاع : 100 دينار للرقعة الواحدة

ت. شكل الرقاع : اسمية

ث. سعر الإصدار : 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب

ج. المدة ونسبة الفائدة :

الصنف أ: المدة : 5 سنوات، نسبة الفائدة: %7.65 أو نسبة الفائدة في السوق النقدية +%2.35 خام في السنة باختيار من المكتتبين الصنف ب: المدة : 7 سنوات (مع سنتين مهلة), %7.85

ح. الاهتلاك : تكون الرقاع المصدرة في مجملها موضوع استهلاك سنوي قار بخمس القيمة الاسمية أي 20 دينار بالنسبة للرقعة الواحدة. ويبدأ اهتلاك القرض في السنة الأولى للصنف أ والسنة الثالثة للصنف ب . 2.3- الهدف من عملية الإصدار :

تهدف عملية الإصدار إلى إلى تمويل الأصول الثابتة الموجهة للإيجار المالي في سنة 2017 والذي يرتفع إلى 307 مليون دينار.

في الواقع، مجموع الاحتياجات المالية للتمويل الرقاعي المنتظر لسنة 2017 هو 80 مليون دينار.

3.3 معلومات تهم العملية :

المبلغ الاسمي للقرض :

القرض | الرقاعي | "حنبعل | للإيجار

المالي02-2017" هو بمبلغ 20 000 000 دينار قابلة للزيادة إلى حد أقصى قدره

000 | 000 | 30 | دينار | مقسمة | على

200 000 رقاع قابلة للزيادة إلى حد أقصى قدره 300 000 رقاع بقيمة اسمية 100 دينار. سيقع نشر المبلغ النهائي للقرض "حنبعل للإيجار المالي 02-2017" بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.

المدخول الخام والصافي للقرض :

يبلغ المدخول الخام للقرض 20 000 000 دت قابلة للزيادة إلى حد أقصى قدره 30 000 000 دينار وقدرت مصاريف الإعداد وعمولة التوظيف ب 120 000 دينار ومصاريف هيئة السوق المالية ب 16 000 دينار ومصاريف بورصة تونس للأوراق المالية 2

20 750 دينار دون احتساب الآداء على القيمة المضافة ومصاريف تونس للمقاصة 3

خلال كامل مدة القرض ب 26 764 دينار دون احتساب الآداء على القيمة المضافة ومصاريف أخرى ترتفع إلى 2 000 دينار أي مصاريف جملية ب 185 514 دينار وبذلك

يكون | المدخول | الصافي | لهذا | القرض

4 19 814 486 دينارا.

4.3 - فترة الاكتتاب والتسديد :

ستفتح الاكتتابات لهذا القرض ابتداء من 2017/04/20 وستختم بدون إعلام في أجل أقصاه 2017/07/10. ومن الممكن أن تختتم بدون إعلام عند الاكتتاب الكلي للمبلغ الأقصى للإصدار المحدد ب (30 000 000).

سيتم قبول مطالب الاكتتاب في حدود الأسهم المصدرة، أي 300 000 رقاع كحد أقصى. في حال تجاوز الاكتتاب أو ما يعادل مبلغ 20 000 000 د في تاريخ غلق مدة الاكتتاب، أي 2017/07/10، سيتم غلق الاكتتابات لهذا القرض وتطابق مبلغ الإصدار مع المبلغ المجمٌع من طرف الشركة في هذا التاريخ.

في | حال | اكتتاب | مبلغ | لايتجاوز

20 000 000 د في تاريخ غلق مدة الاكتتاب، أي 2017/07/10، يتم تمديد الاكتتابات إلى 2017/07/20 وذلك مع الحفاظ على تاريخ التمتع بالفوائد. وفي حال تجاوز هذا التاريخ سيكون مبلغ الإصدار هو المبلغ المجمٌع من طرف الشركة.

و يتم نشر إعلام بغلق الإصدار في النشريات الرسمية لهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية بتونس على اثر الختم النهائي للاكتتابات. 5.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتاب من العموم

يتم قبول الاكتتابات والدفوعات ابتداء من 2017/04/20 بشركة ماك وسيط في البورصة- قرين سنتر- المدرج ج الطابق الثاني, نهج بحيرة كنستنس- ضفاف البحيرة تونس.

4- خاصيات السندات المصدرة :

1.4 نوعية، شكل وتاريخ تسليم السندات : تسمية القرض: "حنبعل للإيجار المالي" 2-2017".

نوعية السندات : رقاع

شكل الرقاع : كل رقاع هذا القرض اسمية القانون الذي تخضع له هذه السندات: تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية: كتاب 4 – العنوان 1 – الفرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية.

صنف الرقاع : عادية

طريقة وتاريخ تسليم السندات: يتسلم المكتتب حين اختتام الإصدار شهادة في ملكية السندات المكتتبة والصادرة من طرف الوسيط مرخص له موكل ماك وسيط في البورصة. 2.4 سعر الاكتتاب والإصدار وطريقة الدفع :

يتم إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقاع تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

3.4 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 2017/07/10 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند

المبادلات | في | البورصة | هو | يوم

2017/07/10.

4.4 تاريخ الدفع :

تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

2

تقدر هذه التكاليف على افتراض أن التمتع وإدخال القرض موضوع النشرة العملية يكون في الثلاثي الثاني من سنة 2017.

3 تحتسب المداخيل على أساس مبلغ القرض الذي يمثل 25 بالمائة من الصنف أ بنسبة قارة، 25 بالمائة من الصنف أ بنسبة متغيرة و 50 بالمائة بالنسبة للصنف ب . تجدر الإشارة إلى

أن | المصاريف على كامل مدة | القرض

20 000 000 دت و ذلك على سبيل المثال. 4

تحتسب المداخيل الخام و الصافية للقرض وكذلك التكاليف لكل مدة القرض على أساس مبلغ 20 000 000 دت (إلا بما يتعلق بالعمولة على الاكتتابات الجديدة الراجعة لهيئة

السوق | المالية، | تحتسب | على | أساس

30 000 000 دت) و ذلك على سبيل المثال. يعتمد مجموع المداخيل على المبلغ المجمع حين غلق الاكتتابات و على جزء أعباء الفوائد بنسبة متغيرة و قارة.

5.4 نسبة الفائدة :

تعرض رقاع هذا القرض بنسبتي فائض مختلفتين حسب اختيار المكتتب :

بالنسبة للصنف أ لمدة 5 سنوات :

• نسبة متغيرة : نسبة فائدة السوق النقدية (المعلنة من طرف البنك المركزي التونسي) زائد %2.35 وتحسب هذه النسبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل مدة التي تدفع بعنوانها الفوائد. هذه النسبة تساوي معدل نسب السوق النقدية لإثني عشر شهرا والسابقة لتاريخ دفع الفوائد زائد 235 نقطة أساسية. الإثنى عشر شهر المعنية تبدأ من شهر جويلية سنة (س-1) إلى شهر جوان سنة (س).

• نسبة قارة : % 7.65 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

بالنسبة للصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة :

• نسبة قارة : % 7.85 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

لكل مكتتب حق اختيار نوع نسبة الفائدة عند الاكتتاب.

الفوائد :

تدفع الفوائد المحتسبة بحلول الأجل يوم 10 جويلية من كلسنة ومن المقرر أن يكون آخر سداد 2022/07/10 بالنسبة للصنف أ و2024/07/10 بالنسبة للصنف ب.

الإهتلاك والتسديد :

تسدد كل الرقاع بقيمة سنوية قارة قدرها 20 دينار للرقعة الواحدة أي ما يعادل خمس القيمة الاسمية.

سيبدأ الاهتلاك من السنة الأولى بالنسبة للصنف أ والسنة الثالثة بالنسبة للصنف ب.

يتم | اهتلاك | القرض | بصفة | كاملة | في

2022/07/10 | بالنسبة | للصنف | أ

و2024/07/10 بالنسبة للصنف ب.

بالنسبة للصنف أ : اهتلاك سنوي قار بخمس القيمة الاسمية ابتداءا من السنة الأولى قدرها 20 د للرقعة الواحدة.

بالنسبة للصنف ب : اهتلاك سنوي قار بخمس القيمة الاسمية ابتداءا من السنة الثالثة قدرها 20 د للرقعة الواحدة.

نسبة الفائدة الاسمية :

بالنسبة للصنف أ : قار: %7.65 خام للسنة و/أو متغير نسبة الفائدة في السوق النقدية +%2.35: %6.612. يمثل معدل نسبة

الفائدة في السوق النقدية لل 12 شهر الأخيرة (أي من شهر أفريل 2016 إلى شهر مارس 2017) زائد %2.35 (و ذلك على سبيل المثال).

بالنسبة للصنف ب: قار %7.85 خام للسنة. 6.4 سعر التسديد :

قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة.

7.4 الدفع :

يتم الدفع السنوي للفوائد وتسديد أصل القرض عند حلول الأجل السنوي الموافق ل 10 جويلية من كل سنة

يقع أول دفع للفوائد يوم 2018/07/10.

يقع | أول | تسديد | لأصل | القرض | في

2018/07/10 بالنسبة للصنف أ وفي 2020/07/10 بالنسبة للصنف ب .

يتم دفع الفوائد وتسديد أصل القرض لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. 8.4 نسبة المردودية المحينة والهامش المحين :

نسبة المردودية المحينة (اكتتاب بنسبة فائدة قارة) :

إن نسبة المردودية المحينة هي النسبة السنوية التي تتم عملية مساواة المبالغ المدفوعة والتي سيقع قبضها وذلك في تاريخ معين هذه النسبة تساوي سنويا لهذا القرض الرقاعي ولا يتضح مدلول هذه النسبة إلا المكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى

آخر أجل للتسديد. | هذه | النسبة هي

7.65 | % | سنويا | بالنسبة | للصنف | أ

و%7.85. سنويا بالنسبة للصنف ب

الهامش المحين (اكتتاب بنسبة متغيرة) : هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي تقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

إن معدل نسبة السوق النقدية ل12 أشهر الأخيرة المنتهية في شهر مارس 2017 (على سبيل المثال) يقدر ب%4.262 وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المردودية المحينة السنوية %6.612 وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين % 2.35 وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى آخر أجل لتسديد القرض.

9.4 المدة الجملية، معدل مدة وامتداد القرض :

المدة الجملية :

كل رقاع "حنبعل للإيجار المالي" 2017- 02" مصدرة حسب صنفين :

الصنف أ : في مدة 5 سنوات

الصنف ب : في مدة 7 سنوات مع مهلة سنتين.

معدل مدة القرض :

هي مجموع مدة القرض ضارب تدفقات الاهتلاك والمقسومة على القيمة الاسمية وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى غاية آخر أجل القرض .

هذه المدة تساوي 3 سنوات بالنسبة للصنف أ و5 سنوات بالنسبة للصنف ب.

الاستدامة (اكتتاب بالنسبة القارة) :

تتمثل مدة القرض في مجموع الفترات ضارب القيم المحينة للتدفقات المتحصل عليها (أصل المبلغ والفوائد) قاسم القيمة الحالية للرقعة. ويمكن التعبير عنها بوحدات زمنية وممثلة لمعدل مدة استرجاع القيمة الحالية. كما تتمثل مدة الرقعة في الفترة التي لم تتأثر مردوديتها بتقلبات نسب الفائدة.

تبلغ الاستدامة بالنسبة للرقاع موضوع هذا القرض 2.730 سنة بالنسبة للصنف أ و4.269 سنة بالنسبة للصنف ب.

10.4 الضمان :

هذا القرض الرقاعي لا يخضع إلى أي ضمان. 11.4 التصنيف :

ترقيم الشركة :

في 2016/01/26، أكدت مؤسسة فيتش راتينغز الترقيم الوطني لحنبعل للإيجار المالي على السلم الوطني والمتمثل كما يلي:

الترقيم على المدى الطويل: BB )تون)

الترقيم على المدى القصير : B )تون)

تصنيف الترقيم على المدى الطويل : قار تصنيف الإصدار :

أسندت وكالة الترقيم فيتش راتينغز التصنيف BB )تون) لقرض شركة حنبعل للإيجار

المالي | موضوع | هذه | النشرة | بتاريخ

2017/03/13.

معنى الترقيم الدولي :

+BB ,BB-, BB: المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل

الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية. علامات "+" و"-" يمكن استخدامها لتحديد درجات الجودة.

B)المدى القصير): المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية. 12.4 طريقة التوظيف :

يصدر القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة القانونية عن طريق عرض عمومي للمساهمة العامة. إن عملية الاكتتاب مفتوحة لجميع الأشخاص الماديين والمعنويين المهتمين وذلك بشبابيك شركة ماك، وسيط في البورصة.

14.3 تنظيم تمثيل أصحاب الرقاع :

يمكن لأصحاب الرقاع الاجتماع في جلسة عامة خاصة التي بإمكانها إصدار رأي أولي حول النقاط التي سيتم تداولها في الجلسة العامة للمساهمين. يقع تسجيل هذا الرأي بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تعين الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع واحدا من أعضائها لتمثيلها والدفاع عن مصالح أصحاب الرقاع.

تطبّق أحكام الفصول 327 و355 الى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع وعلى ممثلها. يمكن لممثل الجلسة العامة لأصحاب الرقاع أن يمثلهم أمام المحاكم.

14.4 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على الذوات المادية أو المعنوية.

طبقا للأحكام الجاري به العمل، وإثر توحيد نسب الخصم من المورد من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 96 - 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم من المورد بنسبة موحدة % 20. هذا الخصم نهائي وغير قابل للإسترجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.

تطبيقا للفصل 13 من قانون عدد 78-2016 في 17 ديسمبر 2016 من قانون المالية لسنة 2017 رفع مبلغ الفائدة لحسابات التوفير الخاصة والقروض الرقاعية تحت خصم ضريبي على المداخيل، من ألف وخمسمائة د ( 1500 دينار) إلى خمسة آلاف د (5000 د ) على أن لا يتجاوز المبلغ ثلاثة آلاف دينار (3000 دينار) لفائدة الودائع بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الخزينة الوطنية للادخار بتونس، عوض ألف دينار (1000 د).

5 معلومات عامة :

1.5 الوسيط المرخص له والمكلف من قبل الشركة المصدرة لمسك حسابات أصحاب الرقاع يقوم الوسيط بالبورصة ماك بإعداد وتسليم شهادة تحتوي على عدد الرقاع المملوكة ومسك حسابات أصحاب الرقاع التابعة للقرض "حنبعل للإيجار المالي 02-2017" وذلك طيلة مدته.

تتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها هذا الأخير وعدد الرقاع المكتتبة.

2.5 سوق السندات :

يوجد إلى آخر مارس، تسعة قروض رقاعية التي أصدرتها الشركة المدرجة بسوق الرقاع: "حنبعل للايجار المالي 1-2012" لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %6.75 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2 " حنبعل للايجار المالي 1-2013" لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %6.9 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 1.9 " حنبعل للايجار المالي 2-2013" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.2 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.2

الصنف ب لمدة 7سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.35 .

حنبعل للايجار المالي 01-2014" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.3

الصنف ب لمدة 7سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.8 .

حنبعل للايجار المالي 01-2015" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.7 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.3

الصنف ب لمدة 7سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85 .

حنبعل للايجار المالي 01-2015" الثانوي الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.72 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.4

الصنف ب لمدة 7سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.92 .

حنبعل للايجار المالي 02-2015" الثانوي الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35

الصنف ب لمدة 7سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

حنبعل للايجار المالي 01-2016" : مدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.45 .

حنبعل للايجار المالي 02-2016" :الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35.

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

لا توجد سندات من نفس الصنف يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية .

تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بتكليف الوسيط بالبورصة ماك، اثر اختتام الإكتتابات لهذا القرض، بتقديم طلب إدراج القرض الرقاعي"حنبعل للإيجار المالي 02-2017" بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس .

3.5 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بإتباع كل

الإجراءات | اللازمة | اثر | اختتام | الإكتتاب

لتسجيل رقاع هذا القرض"حنبعل للإيجار

المالي | 02-2017" | بحسابات | الشركة

التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية .

4.5 المحاكم ذو الأهلية في صورة نزاع : كل خلاف مترتب عن إصدار أو دفع أو استيفاء هذا القرض الرقاعي يكون من الاختصاص الحصري لمحكمة تونس I.

5.5 الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي.

وفق | قواعد | التصرف | الحذر | المنظٌمة

لمؤسٌسات القرض والتي تستوجب الملائمة بين الموارد والاستعمالات المتعلقة بها، فإن

الاكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة السوق النقدية من شأنها أن تعرٌض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الآستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة قارٌة .

ستوضع على ذمة العموم بدون مصاريف مذكرة العملية مؤشرة من هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية "حنبعل للإيجار المالي 2016" بتاريخ 30 أوت 2016 تحت عدد 003-16 وتحيين الوثيقة المرجعية مسجلة لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 05 جانفي 2017 تحت عدد 16-003 /A001 ، بالمقر الاجتماعي لشركة حنبعل لللإيجار المالي، نهج بحيرة مالارن عمارة التريكي- ضفاف البحيرة- 1053 تونس والوسيط بالبورصة - ماك، قرين سنتر العمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس وبمواقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.tn وشركة ماك للوساطة بالبورصة www.macsa.com.tn.