النشرة القانونية

النشرة القانونيَة

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم رأس مالها 45.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري : B134091997

تحصلت الشركة التونسية للإيجار المالي على علامة "ب ب ب+" على المدى الطويل وعلى علامة "ف2" على المدى القصير من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز" بتاريخ 6 أكتوبر 2017

القرض الرقاعي" الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2017 "

بمبلغ قدره 20.000.000دينار يمكن زيادته إلى 30.000.000دينار للاكتتاب العام

سعر الإصدار : 100 دينار

ينقسم القرض إلى صنفين بيانه كما يلي :

الصنف | المدة | نسبة الانتفاع | الاهتلاك

مستقر من السنة الأولى إلى السنة

صنف أ | 5 سنوات | 7.95 | أو نسبة السوق + 2.30

الخامسة

مستقر من السنة الثالثة إلى السنة

صنف ب | 7 سنوات مع سنتين إمهال | 8.20

السابعة

1. معلومات عامة حول الشركة التونسية | 4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا | المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000

للإيجار المالي : | إلى : | المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق

بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على 1.1 التسمية والمقر الرئيسي : القيام بعمليات الكراء والإيجار المالي الخاصة

خصم | الإهتلاكات | المالية | عوضا | عن

الشركة التونسية للإيجار المالي – شركة خفية بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع

الإهتلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار الاسم، المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الصناعي أو المهني.

المالي والقانون عدد 70 لسنة 2007 الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان. عمليات الفكترة المحلية، للإيراد والتصدير.

المؤرَخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلًق الهاتف : 70 132 000 وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية

بقانون المالية لسنة 2008 والذي نصّ على

الفاكس : 71 236 625 | والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير | توقيف العمل بطرح الاهتلاكات المالية بالنسبة

المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير للمؤسسات التي تتعاطى نشاط الايجار المالي 2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص

مباشرة بهدف الشركة. والمتعلقة بالتجهيزات والمعداّت والعقارات المعمول به :

5.1 السجل التجاري : B134091997 المستغلّة في إطار العقود المبرمة بداية من الشركة التونسية للإيجار المالي شركة

غرَة جانفي 2008.

خفية الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 6.1 السنة المالية : من غرة جانفي إلى 31

2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 | ديسمبر | 10.1 المعرف الجبائي : 031440SAM000

والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه | 7.1 الجنسية : تونسية | 11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على

بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2

8.1 رأس المال : وثائق الشركة :

ماي 2006. وتخضع الشركة أيضا إلى

45.000.000 دينار مقسّم إلى 9.000.000 المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي مقتضيات القانون عدد 89 لسنة 1994

سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد الكراي، 1082 تونس المهرجان.

والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخين في

26 جويلية 1994 والمتعلقين بالإيجار | 5 دنانير. | 12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات

المالي. | 9.1 النظام الجبائي : | مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : المالية والبورصة وشركة المقاصة : القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة

أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة | 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1995 | السيد منذر زيد – المدير المالي للشركة

99 سنة. | المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار | التونسيّة للإيجار.

2. أجهزة الإدارة والمراقبة :

1.2 أعضاء مجلس الإدارة :

*الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | 2017-2015 | تونس

بنك الأمان | محرز الرياحي | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

شركة PARTNER INVESTMENT | ثامر قوبعة | عضو مجلس إدارة | 2017 | تونس

تأمينات كومار | لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

شركة بارينان PARENIN | محمَد فاضل خليل | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

شركة PGI | وسيم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد رشاد حرشاني | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيدة آمنة العلاني | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017 | تونس

السيد كمال لوحيشي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد مهدي تمرزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد جلال الهنشيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

وقع تعيينهم عن طريق الجلسة العامَة العاديَة المنعقدة بتاريخ 2017/06/01 تعويضا لبنك ستوسيد

وقع تعيينهم عن طريق الجلسة العامَة العاديَة المنعقدة بتاريخ 2017/06/01 تعويضا للسيد عبد العزيز الرصاع

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة

الاعضاء | الوظيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

رئيس مجلس الإدارة * | السيد أحمد عبد الكافي | 2003/05/23 | تونس

المدير العام | السيد هشام الزغل | 2017/05/01 | تونس

• أعيد انتخابه من طرف مجلس إدارة 2017/04/20

عين من مجلس إدارة 2017/04/20

وتجدر الإشارة إلى ما يلي :

والسيد كامل لوحيشي والسيد مهدي تمرزيست، والسيد محرز الرياحي ممثل بنك الأمان أعضاء في اللجنة الدائمة للمراجعة الداخلية للحسابات. والسيدة آمنة العلاني *، والسيد لطفي بلحاج قاسم ممثل شركة كومار، والسيد جلال الهنشيري أعضاء في لجنة المخاطر.

السيد وسيم بن يدر * ممثل شركة PGI، والسيد محمَد فاضل خليل ممثل شركة PARENIN أعضاء في لجنة المكافآت.

لا يوجد لدى أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وظائف في الشركة.

• عينت من مجلس إدارة 2017/04/20

3.2 أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

شركة إرنست ويونغ

ERNST & YOUNG العمارة الدوليَة إرنست ويونغ، المنطقة العمرانيَة الشمالية

مسجلة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين | 1082 حي المهرجان - تونس | 2017-2015*

بالجمهورية التونسية الهاتف : 70.749.111 - الفاكس : 70.749.045

ويمثّلها السيّد فهمي العورين

مكتب ECC MAZARS مسجل بجدول هيئة عمارة MAZARS نهج بحيرة غار الملح، ضفاف البحيرة

الخبراء المحاسبين بالجمهورية التونسية | 1053 تونس | 2017-2015

ويمثّلها السيّد محمد علي العواني شريف الهاتف : 71.963.380 – الفاكس : 71.964.380

• تجديد مهمَة مقررة من قبل الجلسة العامَة العاديَة المنعقدة بتاريخ 2015/06/02

وقع تعيينها من قبل الجلسة العامَة العاديَة المنعقدة بتاريخ 2015/06/02

3. معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار القرض الرقاعي :

قرّرت الجلسة العامّة العاديّة في اجتماعها المنعقدة يوم 7 جوان 2016 المصادقة على إصدار قرض أو عدَة قروض رقاعيَة بمبلغ جملي لا يتجاوز 100 مليون دينار وذلك في فترة لا تتجاوز السنتين. كما منحت السلطات الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ وخاصيات وشروط إصدار هذه القروض. كما قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 أوت 2017 إصدار قرض رقاعي تبلغ قيمته 20 مليون دينار يمكن زيادته إلى 30 مليون دينار. وقد تم تحديد شروط الإصدار مع تحديد مدَة القرض التي تتراوح بين 5 و10 سنوات ونسب الفائدة التي تتراوح بين نسبة السوق النقديّة + 2.00 خام سنويّا ونسبة السوق النقديّة + 2.75 خام سنويا بالنسبة للنسبة المتغيرة وتتراوح بين

7.50 | و8.90 | خام سنويا بالنسبة

للنسبة القارَة. كما طلب مجلس الإدارة من الإدارة العامَة تحديد النسبة والمدة قبيل عمليَة الإصدار وذلك بالأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق.

لهذا الغرض حدَدت الإدارة العامَة مدَة القرض ونسب الفائدة كما يلي :

• 5 سنوات ونسبة السوق النقديَة + 2.30 خام سنويا و/أو 7.95 خام سنويا بالنسبة لنسبة الفائدة القارَة للفئة أ.

• 7 سنوات مع سنتين اعفاء و8.20 خام سنويا للفئة ب.

2.3 مبلغ الإصدار :

تبلغ قيمة القرض الرقاعي " الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2017" 20 مليون دينار مقسَمة إلى 200.000 رقعة يمكن زيادته إلى 30 مليون دينار مقسَمة إلى 300.000 رقعة تبلغ قيمتها الاسميَة 100 دينار.

3.3 مدة الاكتتاب والتسديد :

تقبل الاكتتابات الخاصةَ بهذا القرض انطلاقا من يوم 27 نوفمبر 2017 ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 8 فيفري 2018 قبل الاكتتابات في حدود الرقاع المصدرة. في صورة تجاوز مبلغ 30 مليون

دينار يقع غلق القرض قبل تاريخ غلق الاكتتابات المعلن عنه ويصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه.

وفي صورة عدم تجاوز مبلغ 30 مليون دينار، يتم تمديد الاكتتاب إلى 22 فيفري 2018. وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

4.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات العموميَة :

تودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم 27 نوفمبر 2017 سواء بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى وضفاف البحيرة 2 ونابل وقليبية وسوسة والمنستير وصفاقس وقابس وجربة) أو لدى وسطاء البورصة. 5.3 هدف الإصدار :

إن الشركة التونسية للإيجار المالي وبحكم صبغتها كشركة اقتراض، فإنها مدعوّة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل إسهامها في الاقتصاد. وفي هذا السياق فإن هذا الإصدار الرقاعي سيتيح للشركة تمويل نشاطها وإعادة هيكلة قروضها وتمكينها من مصدر تمويل يتماشى وطبيعة تدخلاتها ولاسيما في مجال مدة التسديد.

تقدم الشركة التونسية للإيجار المالي عمليات افراج تبلغ 440 مليون دينار. وسيتم تمويل هذه العمليات بمبلغ قدره 120 مليون دينار عن طريق قروض رقاعية (20 مليون دينار قابل للترفيع بمبلغ قدره 30 مليون دينار، موضوع هذه النشرة)، 180.5 مليون دينار عن طريق قروض بنكية وبواسطة دفع قروض خارجية ممنوحة خلال السنوات المنقضية. 6.3 صنف السندات : سندات قرض

7.3 شكل الرقاع : رقاع اسمية

8.3 نوع الرقاع : عاديَة

9.3 القانون الذي أُحدثت بمقتضاه الرقاع : مجلة الشركات التجارية، الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

10.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة تحدد عدد الرقاع التي يمتلكها مسلمة

من طرف الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية (التونسية للأوراق المالية).

11.3 سعر الإصدار والاكتتاب :

100 دينار للرقعة الواحدة، مع خصم الفوائد الجارية بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، ويوم 8 فيفري 2018 التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب.

12.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

يتم الانتفاع بالفوائد انطلاقا من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، إلا أنه وقع إقرار تاريخ موحد للانتفاع بالفوائد، وهو التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب الخاص بهذا القرض، ليتم التسعير بالبورصة على أساسه. كما سيقع احتساب الفوائد الجارية ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب وهو يوم 8 فيفري 2018 . 13.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب

14.3 نسبة الفائدة :

للمكتتب | في | القرض | الرقاعي | "للشركة

التونسية للإيجار المالي 2-2017" الاختيار بين نسب فائدة حسب الفئة

• فئة أ بمدة 5 سنوات :

نسبة متغيَرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.30 خام سنويّا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 230 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنيّة تبدأ في شهر فيفري من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر جانفي من السنة "ن". نسبة قارة تقدر ب % 7.95 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

فئة ب بمدة 7 سنوات مع سنتين سماح : نسبة قارة تقدر ب %8.20 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

15.3 الفائدة :

سيتم تسديد الفوائد يوم 8 فيفري من كل سنة. آخر أجل لتسديد الفوائد سيتم يوم 8 فيفري 2023 بالنسبة للفئة أ و8 فيفري 2025 بالنسبة للفئة ب.

16.3 اهتلاك وتسديد القرض الرقاعي : سيقع اهتلاك الرقاع سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. سيتم اهتلاك إجمالي القرض يوم 8 فيفري 2023 بالنسبة للفئة أ و8 فيفري 2025 بالنسبة للفئة ب.

17.3 ثمن التسديد :

يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي عن الرقعة الواحدة.

18.3 التسديد :

يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 8 فيفريمن كل سنة.

وسيتم التسديد الأول للفوائد يوم 8 فيفري 2019 واسترجاع رأس المال يوم 8

فيفري | 2019 | للفئة | أ | و8 | فيفري

2021 للفئة ب.

كما تتمّ عملية تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال لدى الوسطاء وعن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

19.3 نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري :

المردودية الإكتوارية – اكتتاب بنسبة قارة : هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض % 7.95 سنويا للفئة أ و% 8.20 سنويا للفئة ب. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

الهامش الإكتواري – اكتتاب بنسبة متغيرة : يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجعي. وتُقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي

حتى آخر مدّة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر أكتوبر 2017 هو4.692% والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يُمكّن تقدير نسبة المردود السنوي ب 6.992% وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره %2.30 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

20.3 مدة ومتوسط مدة القرض :

المدة الجملية :

تطرح رقاع "الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2017" على مدة 5 سنوات بالنسبة للفئة أ و7 سنوات مع سنتين سماح بالنسبة للفئة ب. معدل مدة القرض :

يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات بالنسبة للفئة أ و5 سنوات بالنسبة للفئة ب.

الامتداد (الاكتتاب بالنسبة القارَة) :

يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلّة بالقيم المحيَنة للأموال التي سيتمّ ضبطها (أصلا وفائضا). ويمكن التعبير عن الإمتداد عن طريق وحدات زمنيَة (أجزاء زمنيَة) وممثَلة لمعدَل مدَة لاسترجاع القيمة الحاليَة وإمتداد الإلتزام يقابل الفترة التي يعدها لا تتأثر مردوديته بتغيير نسبة الفائدة.

وتساوي مدَة الرقاع في القرض الحالي 2.721 سنة بالنسبة للفئة أ و4.242 سنة بالنسبة للفئة ب.

21.3 طريقة التوظيف :

يُعرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للاكتتاب العام. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالاتصال بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى

وضفاف البحيرة 2 ونابل وقليبية وسوسة والمنستير وصفاقس وقابس وجربة) أو أي وسيط بالبورصة.

22.3 التقييم :

تقييم القرض :

تحصل القرض الرقاعي الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2017 على علامة ب ب ب + على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 30 أكتوبر 2017.

تقييم الشركة :

بتاريخ 6 أكتوبر 2017، أكدّت الوكالة

العالمية | للتصنيف | "فيتش | رايتنغس

"]FITCH RATINGS] الملاحظات التي قامت بمنحها على الصعيد الوطني للشركة التونسية للإيجار المالي على مستوى "ب ب ب + تونس" وذلك على المدى الطويل مع وضعية مستقرة "ف 2 تونس" للملاحظات على المدى القصير.

إنّ علامة "ب.ب.ب" "BBB" تتطابق حسب سلّم التقييم "فيتش رايتنغس" مع الديون التي تكون فيها القدرة على التسديد في التاريخ والساعة للأصل والفوائد مناسبة بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى المصدرة للديون في البلاد. إلا أنّ التطوّر غير المناسب لعوامل الإستغلال أو للظروف الاقتصادية والماليّة يمكن أنّ يؤثر على هذه القدرة على التسديد على مستوى أكبر مما هو عليه بالنسبة للديون المدرجة في أصناف عليا. وتمثل العلامات + أو – فوارق في درجات الجودة.

تلتزم "الشركة التونسية للإيجار المالي" بمواصلة تقييمها طيلة مدّة القرض. وذلك لضمان وجود المعلومة بصفة مستمرّة لفائدة المكتتبين حول الوضعية المالية للشركة. كما تتعهّد كذلك بإجراء نشرة ماليّة على الأقلّ مرّة في السنة.

23.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع :

يمكن لحاملي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة عامّة خاصةّ بهم تكون قادرة على إصدار إعلام مسبق يتضمّن المسائل المدرجة بسجل مداولات الجلسة العامّة العاديّة للمساهمين. ويرفق هذا الإعلام بمحضر الجلسة العامّة للمساهمين.

تقوم الجلسة العامّة الخاصةّ لحاملي الرقاع بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلّة الشركات التجاريّة على الجلسة العامّة الخاصةّ لحاملي الرقاع وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصةّ.

ويمتلك ممثّل الجلسة العامّة الخاصةّ لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

24.3 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه

القانون أو قد | يضبطه لاحقا | بالنسبة

للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للمادة 13 من القانون رقم 2016-78 من 17 ديسمبر 2016 لقانون المالية 2017 قد ازداد الفوائض التي يتحصل عليها

المطالب | بالضريبة | خلال | السنة | بعنوان

الحسابات الخاصةّ للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الصندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية من ألف وخمسمائة دينار (1500 دينار) إلى خمسة

آلاف | دينار | (5000 | دينار) | دون | أن

يتجاوزهذا المبلغ ثلاثة آلاف دينار (3000

دينار) | بالنسبة | للفوائض | المتأتيّة | من

الحسابات الخاصةّ للإدخار المفتوحة لدى

البنوك | ولدى | صندوق | الإدّخار | القومي

التونسي. ، بدلا من دينار (1000 دينار). 25.3 مسك حسابات الأوراق المالية :

تتولى الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط لدى البورصة، خلال مدة القرض الرقاعي، بإعداد وتسليم البطاقات وكل

الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض "الشركة التونسية للإيجار المالي -2 2017" . وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

26.3 سوق السندات :

يتم تداول سندات المصدر من نفس النوع بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. هذا ولا توجد سندات من نفس النوع يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية. إثر غلق عمليات الاكتتاب ستكلف الشركة التونسية للإيجار المالي الوسيط بالبورصة للقيام بطلب إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

27.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

بمجرد | ختم | الاكتتاب | للقرض | الرقاعي

"الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2017"، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

28.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : يقع اللجوء إلى محكمة تونس1 المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

29.3 المخاطر المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفقا للقواعد التحوطية التي تحكم مؤسسات القرض، والتي توجب توازنا بين الموارد واستعمالاتها، فإن الاكتتاب بنسبة متغيرة بإمكانه أن يحمل الشركة خطر نسبة الفائدة بما أن عمليات الإيجار المالي تعطى بنسب قارة.

يتكون هذا الإرسال من الوثيقة المرجعية " التونسية للإيجار المالي 2-2017" والمذكرة المرجعية " التونسية للإيجار المالي 2017" المسجلة بهيئة السوق الماليّة بتاريخ 10 نوفمبر 2017 تحت عدد 005-17 ومؤشرات الثلاثي الرابع من سنة 2017 لكل اكتتاب يكون بعد 20 جانفي 2018.

هذا وقد تم وضع كل من هذه المذكّرة العملية والوثيقة المرجعية على ذمة العموم ودون أي مقابل بمقر الشركة التونسية للأوراق الماليَة الكائن مقرَها بعمارة إنتقرا – المركز العمراني الشمالي وبفروعها (الكائنة بالمقر الاجتماعي ونهج القدس والمرسى وضفاف البحيرة 2 ونابل وقليبية وسوسة والمنستير وصفاقس وقابس وجربة)، 1082 تونس مهرجان، ولدى جميع الوسطاء في البورصة وعلى موقع الواب لهيئة السوق الماليَة : www.cmf.org.tn.

مؤشرات الثلاثي الرابع من سنة 2017 سيتم نشرهما على لوحة الإعلانات الرسمية لهيئة السوق الماليّة وعلى موقع الواب على التوالي في موعد لا يتجاوز 20 جانفي 2018.