نشرة قانونية

نشرة قانونية

بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس

شركة خفية الاسم رأس مالها 68.000.000 دينار

المقرالإجتماعي :مبنى المؤسسة العربية المصرفية نهج بحيرة أناسي - 1053 –ضفاف البحيرة - الجمهورية التونسية

السجل التجاري : B 11128 2000

نشرة قانونية على ذمة العموم في إطار الإصدار عن طريق طلب عمومي للإدخار والإدراج بالسوق الرقاعية لتسعيرة البورصة للقرض الرقاعي"بنك

المؤسسة العربية المصرفية تونس 01-2018" بمبلغ 20 000 000 دينار

سعر الإصدار : 100 دينار

القرض مقسم الى ثلاثة اصناف :

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الإستهلاك

صنف أ | 5 سنوات | %8.20 و/أو نسبة السوق النقدية + | تسديد سنوي | قار من السنة الأولى الى

%2.20 السنة الخامسة

صنف ب | 7 سنوات مع سنتي إمهال | %8.40 و/أو نسبة السوق النقدية + | تسديد سنوي | قار من السنة الثالثة الى

%2.40 السنة السابعة

صنف ج | 7 سنوات مع دفعة سداد واحدة | %8.50 و/أو نسبة السوق النقدية + | تسديد دفعة واحدة بعد سبع سنوات

%2.50

1/ معلومات ذات طابع عام حول البنك

1.1 التسمية و المقر الاجتماعي :بنك ABC تونس - مبنى المؤسسة العربية المصرفية نهج بحيرة أناسي - 1053 – ضفاف البحيرة - تونس الهاتف العام 71 861 861 (216)-الفاكس : 71 921860 (216)

2.1 الشكل القانوني و التشريع الخاص: شركة خفية الإسم، خاضعة للقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية.

3.1 تاريخ التكوين و المدة : 25 جانفي 2000 لمدة 99 سنة.

4.1 الغرض الإجتماعي : تهدف الشركة الى القيام بجميع العمليات المصرفية والعمليات التابعة لها، وجميع عمليات المساهمة في راس المال طبقا للتشريع المصرفي الجاري به العمل و ذلك عبر تعبئة المدخرات و منح القروض الصغيرة، المتوسطة و الطويلة الاجل، مساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد و في النهوض بالمؤسسات الاقتصادية.

بإمكان الشركة القيام، بالبلاد التونسية و خارجها، لحسابها الخاص ولحساب الغير،بجميع العمليات المصرفية و عمليات الخصم،القرض، العمولة، الصرف و صفة عامة جميع العمليات المالية، التجارية، الصناعية و المتعلقة بالمنقولات و العقارات التي تتصل كلها مباشرة او غير مباشرة بمهنة الصيرفة و المسموح بها من قبل القوانين و التراتيب الجاري بها العمل.

5.1 السجل التجاري : B 11128 2000

6.1 السنة الاجتماعية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال الاجتماعي : 68.000.000 دينار مقسم إلى 6.800.000 سهم بقيمة إسمية 10 دينار للسهم الواحد محررة كليا

9.1 النظام الجبائي : القانون العام

10.1 المعرف الجبائي: 000 M N 48074B

11.1 المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على وثائق البنك : المقر الاجتماعي للبنك: مبنى المؤسسة العربية المصرفية - نهج بحيرة أناسي 1053 -ضفاف البحيرة- تونس

12.1 المسؤول المكلف بالعلاقة مع المساهمين، حاملي الرقاع،هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية والشركة التونسية للمقاصة : السيد معز كريشان ،المدير المالي للبنك.

2/ الإدارة و المراقبة

1.2 أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء | الصفة | ممثل من طرف | مدة النيابة | العنوان

السيد جوناثان روبنسون (1) | الرئيس | ذاته | 2017 -2018 | المنامة

السيد مظفر إكسوي(2) | نائب الرئيس | ذاته | 2016 - 2018 | اسطنبول

السيد جواد صقر (3) | عضو | ذاته | 2016 - 2018 | المنامة

السيد صابر عيادي (4) | عضو | ذاته | 2016 - 2018 | المنامة

السيد حكيم بن حمودة (5) | عضو مستقل | ذاته | 2016 - 2018 | تونس

السيد عبدالرزاق زواري (6) | عضو مستقل | ذاته | 2017 - 2018 | تونس

(1) تسمية كعضو ورئيس مجلس الإدارة مصادق عليها من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 ماي 2017. يجدر بالذكر ان السيد جوناثان روبنسون بصفته رئيس مجلس الادارة لا يساهم في راس مال البنك. هذه الوضعية تخالف الاحكام المنصوص عليها بالفصل 208 من مجلة الشركات التجارية. البنك يلتزم بتسوية هذه الوضعية في أقربالآجال.

(2) نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2016/06/16

(3) نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2016/06/16

(4) تسمية من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2016/06/16

(5) تسمية من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2016/06/16

(6) تسمية من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2017/05/17

2.2 أعضاء هياكل الإدارة

الأعضاء | الصفة | تاريخ التعيين | العنوان

السيد جوناثان روبنسون | رئيس مجلس الإدارة | 2017- 2018 (1) | المنامة

السيد مظفر إكسوي | نائب رئيس مجلس الإدارة | 2016- 2018 (2) | اسطنبول

السيد علي كعلي | مدير عام | 2016/10/11 (3) | تونس

(1) الحق بمجلس الادارة المنعقد في 24 نوفمبر 2016 بصفته كرئيس مجلس ادارة البنك وذلك الى موفى مهامه كعضو.

(2) قام مجلس الادارة المنعقد في 16 جوان 2016 بتسمية السيد مظفر إكسوي كنائب رئيس مجلس ادارة البنك وذلك الى موفى مهامه كعضو. (3) صادقت الجلسة العامة العادية المنعقدة في 17 ماي2017 على تجديد مهام السيد علي كعلي كمديرا عاما للبنك و ذلك اعتمادا على اقتراح مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 11 اكتوبر 2016.

مع العلم فان :

• السيد عبد الرزاق زواري ،السيد صابر عيادي والسيد جواد صقر هم أعضاء في هيئة التدقيق.

• السيد حكيم بن حموده، السيد جوناثان روبنسون و السيد مظفر إكسوي هم أعضاء بهيئة المخاطر.

• سيد مظفر إكسوي، السيد حكيم بن حموده والسيد عبدالرزاق زواري هم أعضاء بهيئة التعيينات، المكافأة و الحوكمة.

3.2 مراقبي الحسابات

مراقبي الحسابات | العنوان | مدة التعيين*

مكتب MS Louzir عضو في DTTL، شركة مسجلة

نهج بحيرة اوبيرة - عمارة الياذة - الطابق الاول -

بجدول عمادة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة في * 2017-2015 1053- ضفاف البحيرة - تونس

شخص السيدة سنية قطاري الوزير

الهاتف :216 36 400 900+ الفاكس: 900

216 36 050+

مكتب مراد قلاتي، شركة مسجلة بجدول عمادة الخبراء

المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة في شخص السيد مراد | 45 نهج الجمهورية -2070 المرسى- تونس | 2018-2016

قلاتي

الهاتف : 216 71 740 131 + / 740 231

216 71+ الفاكس: 71 740 197

216+

*: نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2015/06/03.

: نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2016/06/16.

3- معلومات حول العملية : + %3.00 خام في السنة كحد أقصى و ذلك وفي هذا الإطار، قرر مجلس الإدارة في جلسته

1.3 مصدر قرار إصدار القرض الرقاعي بالنسبة للفوائد المتغيرة و بين %7.00 خام في المنعقدة بتاريخ 2017/09/12 إصدار قرض

السنة كحد أدنى و %8.50 خام في السنة قررت الجمعية العامة العادية لبنك المؤسسة رقاعي بمبلغ 20.000.000 دينار يمكن زيادته

العربية المصرفية تونس المنعقدة بتاريخ كحد أقصى و ذلك بالنسبة للفوائد القارة. إلى 30.000.000 دينار. كما انه حدد خاصيات

2017/05/17 إصدار قرض أو عدة قروض

و حيثيات الإصدار و الأخذ بعين الاعتبار مدة وفوض مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية

رقاعية | بمبلغ | جملي | لا | يتجاوز

تتراوح بين 5 و 10 سنوات ونسب فائدة المصرفية تونس الإدارة العامة للبنك صلوحيات 30.000.000دينار في ظرف سنتين وفوضت

لمجلس الإدارة تحديد خاصيات القرض | تتراوح بين نسبة السوق المالية + %2.00 | تحديد نسب الفائدة والمدة عشية الإصدار

واستكمال كل الإجراءات اللازمة. | خام في السنة كحد أدنى و نسبة السوق المالية | للأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق.

وفي هذا الصدد حددت الإدارة العامة للبنك المدة ونسب الإصدار كما يلي:

صنف أ : %8.20 و/أو نسبة السوق النقدية + %2.20 على 5 سنوات

صنف ب : %8.40و/أو نسبة السوق النقدية + %2.40على 7 سنوات مع سنتي إمهال صنف ج : %8.50 و/أو نسبة السوق النقدية + %2.50 على 7 سنوات مع دفعة سداد واحدة

2.3 تسمية القرض :"بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس 01-2018".

3.3 مبلغ الإصدار: يبلغ القرض "بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس -01

20.000.000"2018 | دينار | مقسم

الى 200.000 رقعة بقيمة اسمية 100 دينار. يقع نشر المبلغ النهائي لهذا القرض بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية لتونس.

4.3 الناتج الخام و الصافي للقرض

الرقاعي | : | يبلغ | الحاصل | الخام

للقرض 20.000.000دينار. تبلغ مصاريف

إعداد | الملف، | عمولة التوظيف وعمولة

التصرف 120.000 دينار فيما تبلغ عمولة هيئة السوق المالية 11.000دينار وعمولة بورصة الأوراق المالية بتونس 41.500 دينار وعمولة الشركة التونسية للمقاصة طوال مدة القرض51.935 دينار ويكون بذلك مجموع المصاريف التقديرية 224.435 دينار و الحاصل الصافي للقرض 19.775.565 دينار. 5.3 فترة الاكتتاب و التسديد : تقبل الاكتتابات في هذا القرض انطلاقا من يوم 07 ماي 2018 و يقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 02 جويلية 2018. تقبل مطالب الاكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة أي عدد أقصاه 200.000 رقعة. في صورة عدم غلق هذا القرض الرقاعي في أجله الأقصى 02 جويلية 2018 يقع تمديد الإكتتاب إلى غاية 16 جويلية 2018 مع الحفاظ على نفس تاريخ الإنتفاع بالفوائد. وفي صورة عدم التوظيف الجملي للإصدار في 16 جويلية 2018، مبلغ الإصدار يكون المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من طرف البنك فيذلك التاريخ.

وسيصدر إعلام في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

3.6 المؤسسات المالية المكلفة بقبول اكتتابات العموم : تودع الاكتتابات في هذا

القرض والدفوعات | انطلاقا | من يوم

07 ماي 2018 بشابيك الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية" الكائن مقرها بالمركز العمراني الشمالي – عمارة "انتقرا" 1082 تونس المهرجان وبشبابيك بقية الوسطاء بالبورصة.

7.3 هدف الإصدار : يستجيب البنك بصفة

كلية | الى | جميع | المعايير | و | قواعد

الحذرالخاصة بالقطاع البنكي و هو يسعى من خلال اصدار هذا القرض الرقاعي إلى تمتين موارده القارة من اجل دعم استراتيجيته التنموية.يتوجه البنك الى السوق المالية لتعبئة الادخار العام بهدف تكرار عملية الاصدار وتنويع مصادر التمويل في المستقبل.

8.3 نوعية السندات : سندات دين.

9.3 شكل الرقاع : رقاع هذا القرض كلها اسمية.

10.3 صنف الرقاع :رقاع عاديَة.

11.3 تشريع السندات المصدرة : مجلة الشركات التجارية ، الكتاب 4 ، عنوان 1، عنوان فرعي 5 الفصل 3: الرقاع.

12.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات: يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية للسندات المكتتبة، مسلمة من طرف الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية (التونسية للأوراق المالية).

13.3 سعر الاكتتاب و الإصدار: تصدر الرقاع بطريقة زوجية أي 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب

14.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد : كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب و التحرير وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 02 جويلية 2018 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 02 جويلية 2018 أي تاريخ اختتام الاكتتاب وذلك حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

15.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب.

16.3 نسبة الفائدة : تمنح الرقاع بنسب مختلفة حسب إختيار المكتتب و حسب الصنف:

صنف أ لمدة 5 سنوات

نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.20خام سنويا

يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 220 نقطة أساسية .الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهرجويلية من السنة الماضية إلى شهر جوان من السنة الجارية. نسبة فائدة قارة : %8.20 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.

صنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتي إمهال

نسبة فائدة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.40خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 240 نقطة أساسية .الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جويلية من السنة الماضية إلى شهرجوان من السنة الجارية. نسبة فائدة قارة : %8.40 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.

صنف ج لمدة 7 سنوات مع دفعة سداد واحدة

نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.50خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 250 نقطة أساسية .الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جويلية من السنة الماضية إلى شهرجوان من السنة الجارية. نسبة فائدة قارة : %8.50خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعةفي بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.

17.3 الفائدة : تدفع الفوائد عند استحقاق أدائها في 02 جويلية 2018 من كل سنة. آخر أجل حدد ليوم 02 جويلية 2023 بالنسبة للصنف أ و يوم 02 جويلية 2025 بالنسبة للصنفين ب و ج.

إذا كان المبلغ الجملي للإقتراض المكتتب ب 20.000.000 دينار

المبلغ الجملي للفوائض يقدر ب 4.920.000 دينارإذا تم إكتتاب كامل القرض في الصنف أ بنسبة فائدة قارة.

إذا تم إكتتابه بنسبة فائدة متغيرة (نسبة فائدة السوق النقدية + 2.20%) فإن المبلغ الجملي للفوائض يقدر ب 4.450.500 دينار (بإعتبار نسبة فائدة إسمية ب 7.418% محتسبة على أساس معدل نسبة فائدة السوق النقدية من شهر افريل 2017 الى شهرمارس 2018، على سبيل الدلالة).

المبلغ الجملي للفوائض يقدر ب8.400.000 دينارإذا تم إكتتاب كامل القرض في الصنف ب بنسبة فائدة قارة.

إذا تم إكتتابه بنسبة فائدة متغيرة (نسبة فائدة السوق النقدية + 2.40%) فإن المبلغ الجملي للفوائض يقدر ب 7.617.500 دينار (بإعتبار نسبة فائدة إسمية ب 7.618% محتسبة على أساس معدل نسبة فائدة السوق النقدية من شهر افريل 2017 الى شهرمارس 2018 ، على سبيل الدلالة).

المبلغ | الجملي | للفوائض | يقدر

ب 11.900.000 دينار إذا تم إكتتاب كامل القرض في الصنف ج بنسبة فائدة قارة.

إذا تم إكتتابه بنسبة فائدة متغيرة (نسبة فائدة السوق النقدية + 2.50%) فإن المبلغ الجملي للفوائض يقدر ب 10.804.500 دينار (بإعتبار نسبة فائدة إسمية ب 7.718% محتسبة على أساس معدل نسبة فائدة السوق النقدية من شهر افريل 2017 الى شهرمارس 2018 ، على سبيل الدلالة).

18.3 الإهتلاك و التسديد:سيقع اهتلاك الرقاع المندرجة ضمن الصنفين ا و ب بمبلغ سنوي قار يقدر ب 20 دينار للرقعة، أي خمس القيمة الإسمية. يبدأ هذا الإهتلاك من السنة الأولى بالنسبة للصنف أ و من السنة الثالثة بالنسبة للصنف ب. سيقع اهتلاك الرقاع المندرجة ضمن الصنف ج بمبلغ يقدر ب 100 دينار للرقعة، أي القيمة الإسمية. يتمهذا الإهتلاك في السنة السابعة بالنسبة للصنفج.

يقع تسديد القرض بأكمله في 02 جويلية 2023 بالنسبة للصنف أ و في 02 جويلية 2025 بالنسبة للصنفين ب و ج.

19.3 سعر التسديد : قدرسعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة.

20.3 الدفع : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 02 جويلية من كل سنة.

• بالنسبة للصنف أ : يقع أول تسديد لرأس المال و الفوائد في 02 جويلية 2019. بالنسبة للصنف ب: يقع أول تسديد للفوائد في 02 جويلية 2019 و أول تسديد لرأس المال في 02جويلية 2021. بالنسبة للصنف ج :يقع أول تسديد للفوائد في 02 جويلية 2019 و أول تسديد لرأس المال في 02 جويلية 2025 .

• يقع تسديد رأس المال ودفع الفوائد لدى

المودعين عن طريق | الشركة | التونسية

للمقاصة.

21.3 الهامش المحين و نسبة المردودية المحينة

نسبة المردود المحينة (اكتتاب بنسبة قارة)

هي النسبة التي تعادل في تاريخ معين المبالغ الحالية التي ستدفع والمبالغ التي سوف يقع قبضها . ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد. هذه النسبة تساوي 8.20% سنويا بالنسبة للصنف أ، 8.40% سنويا بالنسبة للصنف ب و 8.50% سنويا بالنسبة للصنفج.

الهامش المحين (اكتتاب بنسبة متغيرة)

هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي. تقدرنسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. إن معدل نسبة السوق النقدية ل 12 الأشهر الأخيرة إلى غاية مارس 2018 للدلالة تقدر ب5.218% وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المردودية المحينة السنوية %7.418 بالنسبة للصنف أ، %7.618 بالنسبة للصنف بو %7.718 بالنسبة للصنف ج. وعلى هذا الأساس وبالنظرإلى خصوصيات

الإصدار | يكون | الهامش | المحين

%2.20بالنسبة للصنف أ، %2.40 بالنسبة للصنف ب و %2.50بالنسبة للصنف ج وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى آخر أجل لتسديد القرض.

22.3 | المدة | الكاملة، | معدل | المدة

والإمتداد لهذا للقرض

• المدة الكاملة : تصدر الرقاع من القرض الرقاعي" بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس 01-2018"على ثلاثة اصناف:

• الصنف أ لمدة 5 سنوات

• الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتي إمهال - الصنف ج لمدة 7 سنوات مع دفعة سداد واحدة

معدل المدة : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد لرأس المال ومقسوم على القيمة الإسمية وهو يمثل مدة الحياة الموجودة للقرض بالنسبة لمكتتب يحتفظ بسنداته إلى أجل التسديد النهائي وتساوي هذه المدة 3 سنوات للصنف أ ,5 سنوات للصنف ب و 7 سنوات للصنف ج. الإمتداد (إكتتاب بنسبة قارة) : توافق مدة الامتداد مجموع المدة معدلة بالمبالغ المحينة التي سيقع قبضها (فوائد وراس مال) مقسومة على القيمة الحالية للسند. وتقيم مدة الامتداد بالوحدة الزمنية لاسترجاع القيمة الحالية. توافق مدة الامتداد للرقعة الامتداد للرقعة للفترة التي لا تتأثر فيها المردودية بتغير نسب الفائدة.الامتداد لرقاع هذا القرض = 2.714 سنوات للصنف أ،4,227 سنوات للصنف ب و 5,554 سنوات للصنف ج.

23.3الضمّان : لا يمثّل هذا القرض موضوع أي ضمان خاص.

24.3 التقييم : هذا القرض غير مقيم.يتعهد البنك بتوكيل مهمة تقييمه وترقيم اصدار القرض الرقاعي من قبل وكالة ترقيم مختصة ومعترف بها من قبل هيئة السوق المالية و ذلك طوال مدة القرض الرقاعي. قام البنك فعليا بالاتصال بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتبدأ اعمالها قريبا.

25.3طريقة التوظيف : تم إصدار القرض الرقاعي عن طريق الاكتتاب العام وسيفتح الاكتتاب في هذا القرض أمام أي مستثمرله دراية و خبرة في الميدان المالي و التجاري تمكنه من تقييم إيجابيات و مخاطر الإستثمار في الرقاع.

26.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع

بإمكان حاملي الرقاع الإجتماع في جلسة خاصة، حيث يمكنهم الإدلاء برأي مسبق حول النقاط المطروحة في جدول أعمال الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويتم إدراج هذا الرأي في محضر الجلسة العامة للمساهمين. وتعين الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع ممثلا من أحد الأعضاء لتمثيلها والدفاع عن حقوق حاملي الرقاع.ويتم تطبيق الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلها. ويمتلك ممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

27.3 النظام الجبائي للسندات

تخضع الفوائد السنّويّة لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات الماديّة أو

المعنويّة إثر توحيد نسب الخصم على الضرّيبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 113-96 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بقانون الماليّة لميزانيّة التّصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليّا بخصم على الضرّيبة بنسبة موّحدة %20 وهذا الخصم نهائيّ وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشرّكات أو معفيين منها كليّا بمقتضى التّشريع الساّري المعمول به.طبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها

المطالب | بالضريبة | خلال | السنة | بعنوان

الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ألفا وخمس مائة دينار (1500 د) على أن لا يتجاوز هذا الطرح ألف دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار القومي التونسي.

28.3 | الوسيط | المكلف | والموكل | من

طرفالبنك لمسك حسابات حاملي الرقاع تتولى الشركة التونسية للمقاصة خلال مدة القرض الرقاعي ، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض" بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس 01-2018". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

29.3 سوق السندات

يعد هذا القرض الرقاعي اول اصدار من طرف بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس يتم ادراجه بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. إثر إختتام الإكتتاب لهذا

القرض، | يتعهد | بنك | المؤسسة | العربية

المصرفية تونس توكيل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية" بتقديم طلب إدراج الرقاع المكتتبة في القرض الرقاعي"بنك

المؤسسة | العربية | المصرفية | تونس

" 2018 -01 السوق الرقاعية لبورصة تونس للأوراق المالية.

30.3 تسجيل الرقاع بحسابات الشركة التونسية للمقاصة

يتعهد بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس إثر اختتام الاكتتاب في القرض الرقاعي "بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس 2018- 01" بإتباع كل الإجراءات اللازمة لتسجيل رقاع هذا القرض بحسابات الشركة التونسية للمقاصة

31.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع كل نزاع إثر إصدار أو دفع أو تسديد متعلق بهذا القرض هو من أنظار المحاكم المختصة بتونسI.

32.3 المخاطر | المتعلقة | بإصدار | هذا

القرض الرقاعي

وفقا لقواعد الحيطة التي تحكم مؤسسات القرض،والتي توجب توازنا بين الموارد و استعمالاتها، فإن الاكتتاب بنسبة متغيرة بإمكانه أن يحمل البنك خطر نسبة الفائدة بما أن بعض عمليات التوظيف تتم بنسب قارة أو العكس، و الاكتتاب بنسب فائدة قارة يعرض أيضا البنك لتحمل خطر النسبة في حالة تعطى بعض التوظيفات بنسبة مرتبطة نسبة السوق النقدية.

تتكون النشرة المتعلقة بهذا الإصدار من المذكرة العملية، الوثيقة المرجعية " بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس 2018" و من مؤشرات نشاطبنك المؤسسة العربية المصرفية تونس المتعلقة بالثلاثي الأول لسنة 2018 في ظل النظام الحالي الذي يدير السوق المالية لأي طلب إستثمار بعد 20أفريل 2018 و القوائم المالية للمصدر لسنة 2017 لأي طلب إستثمار بعد 30 أفريل 2018.

تم | وضع | المذكرة | العملية | والوثيقة

المرجعية على ذمة العموم ودون أي مقابل لدى بنك ABC تونس - مبنى المؤسسة العربية المصرفية نهج بحيرة أناسي - 1053 ضفاف البحيرة - تونس،لدى التونسية للأوراق المالية عمارة "انتقرا" المركز العمراني الشمالي 1082 تونس المهرجان،، لدى الوسطاء بالبورصة و على موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.tn.

يتم نشر مؤشرات نشاط البنك المتعلقة بالثلاثية الأولى لسنة 2018و القوائم المالية لسنة 2017 في النشرة الرسمية

لهيئة السوق المالية وعلى موقعها على الأنترنات على التوالي و على أقصى تقدير في 20 و 30 أفريل 2018.