نشرة قانونية

نشرة قانونية

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الاسم رأس مالها 160.000.000 دينار

مقسم إلى 32.000.000 سهما بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير محررة بالكامل

المقر الاجتماعي : 5 نهج سوريا 1002 تونس البلفيدير

السجل التجاري B142431966

الهاتف : 71 831 000- الفاكس : 71 830 152

نشرة قانونية معروضة للعموم بمناسبة إصدار

قرض رقاعي مشروط "البنك الوطني الفلاحي مشروط 1-2018"

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك

8,25% و/أو نسبة السوق النقدية

صنف أ | 5 سنوات | قار بالخمس (5/1) ابتداء من السنة الأولى

+2,00%

8,50 % و/أو نسبة السوق النقدية

صنف ب | 7 سنوات منها سنتان إمهال | قار بالخمس (5/1) ابتداء من السنة الثالثة

+2,25%

1. معلومات عامة متعلقة بالبنك :

1.1 الاسم الاجتماعي والمقر الاجتماعي :

الاسم الاجتماعي : البنك الوطني الفلاحي

المقر الاجتماعي : 5، نهج سوريا 1002 تونس

الهاتف | : 71 831 000 | 71 831 200

تلاكس : NABATTU 14130/BNATU15436/DIRBNA13220

الفاكس : 71 830 152

bnanet.com.tn : Internet Banking

موقع الواب :www.bna.com.tn 0

البريد الإلكتروني : bna@bna.com.tn

2.1 الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة للقانون عدد 48-2016 بتاريخ 11 جويلية 2016 الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية. 3.1 تاريخ التّكوين و المدة :

تاريخ التكوين : 1 جوان 1959

المدةّ : 99 سنة ابتداء من يوم تأسيسها

4.1 الغرض الاجتماعي :

يتمثل غرض الشركة في :

• تكوين مؤسسة بنكية وللقرض وذلك للاسهام في تطوير الاقتصاد عموما والمساهمة خاصة في تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري بالبلاد التونسية عن طريق منح الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين قروض لأجل قصير ومتوسط وطويل مع أو بدون ضمانات وبصفة أعم للقيام داخل الجمهورية التونسية وفي الخارج ولفائدتها الخاصة والذاتية أو لصالح الغير بأية عمليات مباشرة أو غير مباشرة ومالية وصناعية وتجارية ومتعلقة بالمنقول وعقارية وخاصة.

• إنشاء وتطوير القرض التعاوني داخل الجمهورية التونسية وضمن نطاق النصوص التنظيمية والسارية بهذا الصدد.

• وأخيرا المشاركة في أية عمليات قد تكون ذات علاقة بأحد الأغراض المذكورة أعلاه وعن طريق إنشاء شركات جديدة أو شركات المشاركة أو شركات التوصية أو الاكتتاب أو شراء السندات والأسهم أو الحقوق في الشركات أو عن طريق الاندماج أو التحالف أو الشركة الخاصة أو بغيرها من الوسائل.

5.1 رقم السجل التجاري : B142431996 تونس

6.1 السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال : يرتفع رأس مال البنك إلى 160.000.000 د مقسم إلى 32.000.000 سهم بقيمة اسمية تقدر ب5 د للسهم الواحد محررة كليا. 9.1 المعرف الجبائي : 000 123 LAM 000

10.1 النظام الجبائي : القانون العام

11.1 المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للشركة : 5، نهج سوريا 1002- تونس

12.1 المسؤول المكلف بالمعلومة وبالعلاقات مع المساهمين، الرقاع، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية واالتونسية للمقاصة : السيد أحمد بن مولاهم

قطب المالية المحاسبية وقيادة النجاعة

الهاتف : 71 830 513 - الفاكس : 70 144 024

2. أعضاء جهاز الإدارة :

1.2 أعضاء مجلس الإدارة* :

الأعضاء | الصفة | مُمَثّل من طرف | المدة | العنوان

السيد عماد التركي | رئيس (1) | شخصة | 2017-2015 | تونس

السيد محمد الصادق حسني (2) | 2017-2015 | تونس

السيد سامي مولاي (2) | 2017-2015 | تونس

الدولة التونسية عضو

السيد محمد صالح شابي الأحسن (3) | 2017-2015 | تونس

السيد محمد العربي (2) | 2017-2015 | تونس

السيد محمد مهدي مجدوب (2) | 2017-2015 | تونس

السيدة ليليا حرمل مدب | عضو مستقل | شخصه (4) | 2017-2015 | تونس

الصندوق التونسي لتأمين التعاون ممثل الصندوق التونسي لتأمين التعاون السيد منصور النصري (5) | 2018-2016 | تونس

الفلاحي- التعاونية العامة للتأمين الفلاحي - التعاونية العامة للتأمين

السيد الصحبي محجوب | ممثل المساهمين الخواص | نفسه (5) | 2018-2016 | تونس

السيد لطفي مكتوف | عضو مستقل | نفسه (5) | 2018-2016 | تونس

السيدة روضة البجاوي | عضو ممثل أقلية المساهمين | نفسه (6) | 2018-2016 | تونس

(1) تمت المصادقة على تسميته خلال مجلس الإدارة المنعقد في 2016/08/29.

(2) تمت المصادقة على تسميته خلال الجلسة العامة العادية بتاريخ 2016/02/27 بصفة عضو يمثل الدولة التونسية

(3) تمت المصادقة على تسميته خلال الجلسة العامة العادية بتاريخ 2017/05/22 بصفة عضو يمثل الدولة التونسية عوضا عن السيد معمري أكرم

(4) تمت المصادقة على تسميتها خلال الجلسة العامة العادية بتاريخ 2016/02/27 بصفة عضو مستقل

(5) تجديد المدة النيابية من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 2016/06/29

(6) تمت المصادقة على تسميتها خلال الجلسة العامة العادية بتاريخ 2016/06/29 بصفة عضو يمثل أقلية المساهمين.

• بتاريخ 2018/03/16 نشر البنك الوطني الفلاحي بيان تنوي فيه إلغاء التوقيع، من خلال الدعوة إلى الترشيحات، على إدارتين مستقلتين للجلوس في مجلس إداراته.

2.2 وظائف أعضاء جهاز الإدارة والتسيير في البنك :

الأعضاء | الصفة | تاريخ بداية المهمة | العنوان

السيد الحبيب بالحاج قويدر* | المدير العام | 2015/12/11 | تونس

السيد عمار التليلي | المدير العام المساعد | 2011/01/21 | تونس

• التسمية من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2015/12/11

التسمية من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2011/01/21 وأحيل على التقاعد بتاريخ 2017/07/01

تجدر الإشارة إلى :

• السيدة ليليا حرمل مدب والسادة محمد العربي ومنصور النصري و محمد الصادق حسني هم أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي، - السادة لطفي مكتوف، الصحبي محجوب ومحمد مهدي مجدوب والسيدة روضة البجاوي هم أعضاء لجنة المخاطر

• السادة عماد التركي، محمد العربي ومنصور النصري هم أعضاء لجنة المكافآت

• السيدة روضة البجاوي، و السادة عماد التركي، محمد الصادق حسني، محمد عماد مجدوب، محمد صالح حسني والحبيب الحاج قويدر هم أعضاء لجنة الاستراتيجية ومتابعة تطور عقد البرنامج

• السادة محمد العربي، محمد مهدي مجدوب ومحمد صالح آل حسني هم أعضاء الهيئة الداخلية للأسواق.

أما أعضاء جهاز الإدارة الآخرون، فليست لهم وظيفة بالبنك.

• المراقبة :

مراقب الدولة :

السيدة سناء زغدان فاخت

الاسم | العنوان | المدة

عمارة صفصاف مدخل ب – الطابق الرابع 1073 مونبليزير

السيد سمير العبيدي

الهاتف : 71 950 252 - الفاكس : 71 951 296 2018-2016* خبير محاسبي ، عضو بهيئة المحاسبين بتونس

E-mail : samir.labidi@planet .tn

”Internation Compatny for Consulting and Auditing « إقامة الحدائق 1 – 67، شارع ألان سافري 1082 تونس

شركة مسجلة بهيئة المحاسبين تونس ممثلة من قبل السيد أنيس | الهاتف : 71 842 350 - الفاكس : 71 891 838 | 2018-2016*

سماوي E-mail : administratif@icca .tn

• وقعت تسميته خلال الجلسة العامة المنعقدة في 2016/06/29

2. معلومات خاصة بالإصدار :

1. قرار الإصدار :

صادقت الجلسة العامة العادية لمساهمي البنك الوطني الفلاحي المنعقدة بتاريخ 2017/05/22 على إصدار قرض رقاعي أو قروض رقاعية بقيمة جملية تقدر ب 200 م د وذلك قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المقبلة ومنحت الصلوحيات اللازمة للإدارة العامة لتحديد خاصيات و طرق إصدار القروض المقررة.

في إطار هذا الترخيص اجتمع مجلس إدارة البنك بتاريخ 2018/02/05 وقرر إصدار قرض رقاعي مشروط بمبلغ 100 م د. ومنح المدير العام الصلاحيات اللازمة لتحديد طرق الإصدار.

في هذا الإطار قررت الإدارة العامة بتاريخ 2018/04/19 إصدار قرض رقاعي مشروط بقيمة 100 م د حسب الطرق التالية :

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك

8,25% و/أو نسبة السوق

صنف أ | 5 سنوات | قار بالخمس (5/1) ابتداء من السنة الأولى

النقدية +2,00%

8,50 % و/أو نسبة السوق

صنف ب | 7 سنوات منها سنتان إمهال | قار بالخمس (5/1) ابتداء من السنة الثالثة

النقدية +2,25%

3.2 المبلغ : | تصل مصاريف الإعداد وعمولة التوظيف | 4.3 فترة الاكتتاب والدفع :

المبلغ الإسمي لهذا القرض الرقاعي المشروط | إلى حدود 325.000د، مصاريف هيئة | يُقبل الاكتتاب في هذا القرض ابتداء من

حدد ب100 م د مقسم إلى 1.000.000 رقعة | السوق المالية | 51.000 د ومصاريف | 2018/05/10 ويختم بدون إعلام مسبق

مشروطة ذات مبلغ إسمي 100 د | بورصة الأوراق المالية بتونس 28.000 د | وفي أجل أقصاه 2018/08/10.

سيقع الإعلان عن المبلغ النهائي للقرض بدون احتساب الضريبة، وتُقدّر مصاريف

-

الرقاعي "البنك الوطني الفلاحي مشروط | التونسية | للمقاصة | طيلة | مدة | القرض

1

1-2018" بالنشرة الرسمية لهيئة السوق | ب 69.868 د 1 بدون احتساب الضرّيبة، | احتسبت هذه المصاريف على أساس فرضية

المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس. | وتبلغ قيمة المصاريف الأخرى | 1 500 د | الاكتتاب في هذا القرض في حدود 25 بالمائة

3.3 الحاصل الخام والدخل الصافي للقرض : | أي | بمبلغ | جملي | تقريبي | في | حدود | نسبة قارة (للصنف أ)، 25 بالمائة نسبة متغيرة

475.368 د وناتج صافي للقرض وقدره (للصنف أ)، 25 بالمائة نسبة قارة (للصنف ب)

الحاصل | الخام | للقرض | الرقاعي | يقدر

1

ب 100.000.000دينارا. | 99.524.632 د . | و25 بالمائة نسبة متغيرة (للصنف ب)،

مطالب الاكتتاب في حدود الأسهم المصدرة كأقصى حد 1.000.000 رقعة مشروطة. في صورة عدم غلق الاكتتاب في هذا القرض في التاريخ المحدد 2018/08/10 يمثل مبلغ الإصدار المبلغ الجملي المجمع من قبل البنك فѧѧѧѧѧيذلѧѧѧѧѧك التѧѧѧѧѧاريخ .

ويقع الإعلان عن ختم الاكتتابات بالنشرتين الرسميتين لكلّ من هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بمجرّد الاختتام الفعلي للاكتتاب

5.3 المؤسسة المالية المكلفة بتلقي الاكتتابات من العموم :

يقع | الاكتتاب | والدفع | بداية | من | يوم

2018/05/10 بشبابيك "البنك الوطني الفلاحي رؤوس الأموال" وسيط بالبورصة، مركب " البنكي" شارع الطاهر حداد ضفاف البحيرة 1053 تونس.

6.3 هدف الإصدار :

يندرج إصدار القرض الرقاعي المشروط "البنك الوطني الفلاحي مشروط 1-2018" في إطار توحيد الأموال الذاتية للبنك الوطني الفلاحي من أجل تطابقها مع نسب الحيطة المعلنة من قبل البنك المركزي التونسي . حيث أن منشور البنك المركزي التونسي للبنوك عدد 24-91 بتاريخ 17 ديسمبر 1991 والمتعلق بقواعد التصرف ومعايير الحيطة المطبقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية تمثل مرجع القروض المشروطة لتحديد الأموال الذاتية التكميلية ، تشمل الأموال الذاتية الصافية.

هذه القروض المشروطة لا تدرج في الحساب السنوي الأموال الذاتية التكميلية إلا عند رأس المال المتبقي الناتج وضمن الحدود المدرجة في المنشور المذكور أعلاه (أي 50 بالمائة من مبلغ الأموال الذاتية الصافية الأساسية).

7.3 خصائص السندات المصدرة :

تسمية القرض : " البنك الوطني الفلاحي مشروط 1-2018"

نوعية السندات : سندات دين

شكل الرقاع : كل الرقاع المشروطة هي إَسمية

تصنيف الرقاع : الرقاع المشروطة تصنف حسب رتبة دين التعاقد المحدد حسب شروط التبعية

القانون الذي تخضع له هذه السندات : القروض الرقاعية المشروطة هي قروض رقاعية متصلة بشروط التبعية. بالتالي فهي

تخضع للقواعد والنصوص المعمول بها في الرقاع أي : أحكام مجلة الشركات التجارية كتاب 4 - عنوان 1 - فرع 5 - الباب 3 المتعلق بالرقاع . والمقدمة ضمن منشور البنك المركزي التونسي عدد 24-91 بتاريخ 1991/12/17 المتعلق بقواعد التصرف ومعاير الحيطة المطبق من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتسلم المكتتب شهادة في ملكية تحدد عدد الرقاع التي يمتلكها من طرف الوسيط المكلف بالعملية (البنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال - وسيط بالبورصة) بمجرّد ختم الإصدار. تحمل الصنف وكذلك النسبة والكمية المحددة

سعرالاكتتاب والإصدار وطرق الدفع :

تصدر الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب. تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مشروطة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول لحاملها الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب و التحرير. الفوائض الجارية لصالح كل رقعة بين تاريخ

الإكتتاب | وتاريخ | ختم | الاكتتاب | أي

2018/08/10 تحتسب وتُدفع في هذا

التاريخ الأخير. | وحُدّد | التاريخ الموحد

للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع القرض والذي

سيقع | اعتماده | عند | التداول | بالبورصة

2018/08/10 أي آخر أجل لختم الاكتتاب. تاريخ الخلاص : سيكون خلاص الرقاع المشروطة الكلي عند الاكتتاب.

نسبة الفائدة : الفوائد بالنسبة لهذا القرض هي بنسب مختلفة حسب الاختيار الاكتتاب والطريقة والصنف :

الصنف أ بمدة 5 سنوات

• نسبة قارة : نسبة سنوية خام تقدر ب 25،8 بالمائة السنة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

• | نسبة متغيرة | : | نسبة السوق

النقدية (المُصرََّح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2,000 خامّة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المُصرَّح بها للاثني عشر شهرا الاخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 200 نقطة أساسية. والاثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر أوت من سنة ن-1 إلى غاية شهر جويلية من السنّة ن.

• | يختار | المكتتب | عند | الاكتتاب

الصنف والنسبة المعتمدة

الصنف ب بمدة 7 سنوات منها سنتان إمهال

• نسبة قارة : نسبة سنوية خام تقدر ب 50،8 بالمائة السنة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

• | نسبة متغيرة | : | نسبة السوق

النقدية (المُصرََّح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2,25 خامّة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المُصرَّح بها للاثني عشر شهرا الاخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 210 نقطة أساسية. والاثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر أوت من سنة ن-1 إلى غاية شهر جويليѧѧѧѧѧѧѧѧة من السنّة ن.

يختار المكتتب عند الاكتتاب الصنف والنسبة المعتمدة.

الفوائد : تدفع الفوائد عند حلول أجلها يوم 10 أوت من كل سنة. وحُددّ الاستحقاق الأخير للقرض يوم 2023/08/10 بالنسبة للأصناف أ و2025/08/10 بالنسبة للصنف ب.

الاهتلاك والتسديد :

تُستخلص كل الرقاع المشروطة المصدرة سنويا بأقساط متساوية قيمتها عشرون دينارا (20 د) للرقعة الواحدة، أي خمس القيمة الاسمية لكل رقعة. ويبدأ الاهتلاك في السنة الأولى بالنسبة للصنف أ وفي السنة الثالثة بالنسبة للصنف ب

يتم الاهتلاك الكلي في 2023/08/10 بالنسبة للصنف أ و في 2025/08/10 بالنسبة للصنف ب

سعر التسديد :

حُدِّد سعر التسديد ب 100 دينارا للرقعة الواحدة.

الدّفع :

تُدفَع الفوائد ورأس المال المستوجب سنويا عند حلول الأجل يوم10 أوت من كل سنة. يقع تسديد أول قسط ا للفوائد في 2019/08/10 بالنسبة لكل الأصناف.

أول قسط رأس المال بالنسبة للصنف أ يكون في 2019/08/10 وبالنسبة للصنف ب في 2021/08/10

ويتكفّل المودعين بدفع الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق التونسية للمقاصة.

نسبة المردود الإكتواري والهامش الإكتواري نسبة المردود الاكتواري : (اكتتاب بنسبة قارة)

نسبة المردود الاكتواري بالنسبة للقرض وهي النسبة السنوية التي تساوي، في تاريخ معين، والفوائد المتكونة من القيم الحالية والمبالغ المدفوعة والمقبولة و لا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

هذه النسبة هي 25،8 بالمائة سنويا بالنسبة للصنف أ و 50،8 بالمائة بالنسبة للصنف ب،

الهامش الاكتواري : (اكتتاب بنسبة متغيرة)

يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعدل الاكتواري للمؤشر المرجعي، وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة و المنتهية في شهر

مارس | 2018 | هو %5,218 والذي من

المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض، بما يمكن تقدير نسبة المردود السنوي ب %7,218. بالنسبة للصنف أ و %7,468. بالنسبة للصنف ب. وعلى هذا الأساس فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا اكتواريا قدره % 2,000 بالنسبة للصنف أ و%2,25 بالنسبة للصنف ب وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

المدة الكاملة ومعدّل المدة وامتداد القرض : المدة الكاملة :

الصنف أ

-الرقاع المشروطة للصنف أ تكون المدة 5 سنوات

الصنف ب

-الرقاع المشروطة للصنف ب تكون المدة 7 سنوات منها سنتان إمهال

معدل مدة القرض :

يمثل | معدل | المدة | مجموع | سنوات

الاستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة و هي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الإهتلاك الكلي. حُدِّد معدل هذه المدة ب 3 سنوات بالنسبة للصنف أ و5 سنوات بالنسبة للصنف ب.

امتداد القرض : (الاكتتاب بنسبة قارة)

هي المدة التي تمثل مجموع المدة المرجحة للتدفق الحاصل (فائدة وأصل الدين) محمولة على القيمة الحالية للسند.

تشير إلى مدة الفترة التي يتم بعدها لم يؤثر على ربحية عنوان بالتغيرات في أسعار الفائدة و يساوي امتداد الرقاع المشروطة بالنسبة للصنف أ 712،2 سنة و بالنسبة للصنف ب 219،4 سنة.

ترتيب الديون والحفاظ على القرض في رتبتها :

درجة الدائنين :

في حالة تصفية المصدر، سيتم استبدال السندات الثانوية لهذه القضية بسعر يساوي الاسمي وسوف استرداد بهم تتم بعد دفع جميع الدائنين، فضل أو غير مضمونة، ولكن قبل سداد الأوراق المالية أصدره المصدر. سوف تسديد هذه السندات الثانوية تحدث على نفس المستوى كما ان جميع السندات الثانوية الأخرى التي صدرت بالفعل أو التعاقد أو التي قد تكون في وقت لاحق أصدر أو التعاقد من قبل الجهة المصدرة بما يتناسب مع المبلغ، إن وجدت (شبه جملة ثانوية).

ومن الجدير بالذكر أن هذا المكان سيعتمد على السندات التي ستصدر وفقا للحدود المنصوص عليها في التوقعات التي أعلن عنها في الوثيقة المرجعية المسجلة لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 2016/11/30 تحت رقم 010-16.

يجب أن يخضع أي تعديل يحتمل تغيير رتبة حاملي السندات الثانوية إلى موافقة الاجتماع الخاص لأصحاب الالتزامات المنصوص عليها في المادة 333 من قانون الشركات التجارية. والفائدة تشكل المباشر، العام، دون قيد أو شرط، غير الثانويين فيما المصدر، لتحتل المرتبة بالتساوي كل الديون وضمانات أخرى غير مضمونة، الحالية والمستقبلية للمصدر. -صيانة القرض في رتبته :

يتعهد المصدر، حتى السداد الفعلي لجميع السندات الثانوية من هذا القرض، لتأسيس لصالح المطالبات الأخرى التي قد تصدر في وقت لاحق ، بخلاف تلك المنصوص عليها في الوثيقة المرجعية. لا يشار إلى أي أولوية من حيث رتبهم في السداد، دون منح هذه الحقوق نفسها للسندات الثانوية من هذا القرض.

تقييم الإصدار : لم يقع تقييم هذا القرض الرقاعي المشروط.

طريقة التوظيف :

يصدر هذا القرض موضوع مذكرة العملية هذه عن طريق المساهمة العامة. و يكون الاكتتاب فيه مفتوحا لكل مستثمر محتمل له دراية وخبرة كافية في قطاع المالية والتجارة قادر على تقييم الفوائد والمخاطر الناجمة على الرقاع المشروطة.

تقبل الاكتتابات بشبابيك البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال وسيط بالبورصة الكائن مقره بمركب " البنكي" شارع الطاهر حداد ضفاف البحيرة 1053 تونس.

تنظيم تمثيل حاملي الرّقاع المشروطة : إصدار قرض رقاعي مشروط يجب أن يتطابق مع قواعد ونصوص المعمول بها في الرقاع من حيث تقديم الرقاع المشروطة تطبق الفصل 333 من مجلة الشركات التجارية. يمكن للمكتتبين في الرقاع المشروطة أن يجتمعوا في جلسة خاصة حيث يمكن لهذه الجلسة أن تصدر اقتراح مبدئي حول المسائل المسجلة عند مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. يسجل هذا الاقتراح بمحضر الجلسة العامة للمساهمين. تقرر الجلسة الخاصة للمكتتبين بتعيين أحدهم لتمثيلهم و الدفاع عن مصالحهم. تطبق الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلة

الشركات | التجارية | على | الجلسة | الخاصة

للمكتتبين وممثلهم ويمكن لهذا الأخير تمثيلهم لدى المحاكم المختصة.

النظام الجبائي للسندات : يخضع هذا الاصدار لمقتضيات القواعد والنصوص التي تنظم القرض الجبائي على الرقاع.

الوسيط بالبورصة المرخّص له والمكلّف من طرف الشرّكة بمسك دفتر حاملي السندات :

يقوم البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال وسيط بالبورصة، بإعداد وتسليم شهادات الحاملة لعدد الرقاع، ومسك دفاتر حاملي رقاع القرض الرقاعي المشروط "البنك الوطني الفلاحي مشروط 1-2018" وذلك طيلة مدة القرض.

وتنصّ الشهادة المسلمة لكل مُكتتب على الصنف المختار، ونسبة الفائدة والكمية التي اقتناها.

سوق السندات :

تسعر سندا دين البنك الوطني الفلاحي بالسوق الأولى لبورصة الأوراق المالية بتونس.

يوجد ثلاث قروض مصدرة من قبل البنك الوطني الفلاحي في السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية لتونس حسب الصفات التالية : يتعهد البنك الوطني حال ختم الاكتتاب بتكليف الوسيط بالبورصة (البنك الوطني

الفلاحي – رؤوس أموال( بتقديم طلب إدراج القرض "البنك الوطني الفلاحي مشروط 1-2018" بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل التونسية للمقاصة :

يتعهد البنك الوطني الفلاحي عند ختم اكتتاب القرض الرقاعي "البنك الوطني الفلاحي مشروط 1-2018" بالقيام بالاجراءات اللازمة لدى التونسية للمقاصة لتتكفل بالرقاع المكتتبة.

المحاكم المختصة في حالة نزاع :

في صورة وقوع أي نزاع نتيجة لإصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض، فهو من مشمولات محكمة تونس 1 دون غيرها.

خطر متصل بهذا القرض الرقاعي :

الرقاع المشروطة لها ميزات من شأنها أن تظهر بعض المخاطر بالنسبة للمستثمرين المحتملين وذلك حسب الوضعية المالية الخاصة لمشاريعهم الاستثمارية بسبب طبيعة التبعية.

طبيعة السندات :

الرقاع المشروطة هي سندات دين تصنف حسب نوعية دين التعاقد المحدد حسب شروط التبعية.

تحدد شروط التبعية وذلك حسب تصفية الشركة المصدرة، لا تسدد الرقاع المشروطة إلا بعد دفع كل الديون المميزة أو الغير مضمونة و لكن قبل تسديد السندات الخاصة ورأس مال المصدر من الشركة المصدرة. تسدد الرقاع المشروطة في نفس ترتيب

القروض | الرقاعية | المشروطة | التي وقع

إصدرها أو المتعاقد عليها لاحقا من قبل المصدر في نسبة المبلغ المتبقى إن وجدت. نوعية قرض المصدر :

تتكون الرقاع المشروطة من تعهدات مباشرة، عامة، غير مشروطة وغير مطابقة لأمن المصدر.تسديد الرقاع المشروطة يمثل الديون المشروطة للمصدر. تمثل الرقاع المشروطة الديون الغير مضمونة للمصدر. عند شراء الرقاع المشروطة يركز المستثمر المحتمل على نوعية قرض المصدر ودون أي شخص آخر.

السوق الثانوية :

سيتم تداول الرقاع المشروطة بالسوق الرقاعية بالبورصة لكن من الممكن أن تكون

السيولة | غير | كافية، | وفقا | لذلك | فإن

المستثمرين غير قادرين على بيع رقاعهم المشروطة بسهولة أو بأسعار تنجر عنها مردودية مقارنة بالمستثمرين المماثلين التي وضعتها السوق الثانوية.

يجب أن تكون للمستثمرين المحتملين دراية وخبرة كافية في قطاع المالية والتجارة قادر

على تقييم الفوائد والمخاطر الناجمة على الرقاع المشروطة. كذلك ينبغي الوصول إلى التحليل المناسب أو يكتسب قدرة كافية حتى يتمكن من تقييم فوائد ومخاطر في ما يتعلق بوضعيتهم المالية.

خطر متصل بإصدار هذا القرض الرقاعي : حسب قواعد الحيطة التي تخضع لها المؤسسات المالية والتي تتطلب توازن بين الموارد والوظائف المرتبطة بها، الاكتتاب بالنسبة المؤشر عليها في نسبة السوق النقدية من المحتمل أن يتعرض البنك إلى خطر النسبة في صورة أنه ستتم توزيع الوظائف بنسبة قارة وبالعكس. المكتتب بنسبة قارة يمكن أن يحمل البنك خطر النسبة في صورة أنه ستتم توزيع الوظائف حسب النسبة المؤشر عليها في نسبة السوق النقدية.

إن النشرية المتعلقة بهذا الإصدار متكونة من مذكرة العملية والنشرة المرجعية "البنك الوطني الفلاحي 2018" ومؤشرات نشاط المصدر المتعلقة بالفترة الثانية من سنة

2018 | لكل | التوظيفات | المسجلة | بعد

2018/07/20 والقوائم المالية للمصدرعن السنة المحاسبية 2017 لكل توظيف مسجل بعد 2018/04/30. تكون مذكرة العملية والنشرة المرجعية على ذمة العموم دون معاليم بمقر البنك الوطني الفلاحي 5 نهج سوريا 1002 تونس البلفيدير، بمقر البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال وسيط بالبورصة - مركب "البنكي" شارع الطاهر حداد ضفاف البحيرة - 1053- تونس وعلى

موقع | الأنترنات | لهيئة | السوق | المالية

www.cmf.tn.

مؤشرات نشاط الفترة الثانية من سنة 2018 سيتم نشرها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية على التوالي في أجل أقصاه 20 جويلية 2018.