النشرة القانونية

النشرة القانونية

شركة الإيجار العربية لتونس

شركة خفية الاسم رأس مالها 32.500.000 دينار

مقسما إلى 25.000.000 سهما بقيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1 د) محررة كليا

المقر الاجتماعي : مبنى النور - المركز العمراني الشمالي - 1082 حي المهرجان- تونس

السجل التجاري : B 157711996

الهاتف : 70 135 000 - الفاكس : 71 767 300

نشرة قانونية وضعت على ذمة العموم بمناسبة إصدار و إدراج

"القرض الرقاعي شركة الإيجار العربية لتونس 1-2019"

بمبلغ قدره 15.000.000 دينار قابل للترفيع فيه إلى 20 000 000 دينار

الصنف | المدةّ | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

الصنف "أ" | 5 سنوات | %11,60 | قار بنسبة 5/1 ابتداء من السنة الأولى

الصنف "ب" | 5 سنوات | نسبة السّوق النقدية +%2,50 | قار بنسبة 5/1 ابتداء من السنة الأولى

بقرار من الجلسة العامة العادية لشركة الإيجار العربية لتونس المنعقدة في 2019/04/23 وقرار مجلس الإدارة الملتئم في 2019/08/09

1. معلومات عامة حول المُصدر :

1. 1 الاسم والمقر الاجتماعي :

شركة الإيجار العربية لتونس، مبنى النور - المركز العمراني الشمالي - 1082 حي المهرجان

الهاتف : 70135 000 – الفاكس: 71 767 300

موقع الواب : www.atl.com.tn

البريد الاكتروني : atl.lease@atl.com.tn

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المطبّق :

شركة الإيجار العربية لتونس هي شركة خفية الاسم ذات مساهمة عامة، تخضع لأحكام القانون عدد 2016- 48 بتاريخ 11 جويلية 2016 الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية كما تخضع الشركة إلى أحكام القانون عدد89-94 المؤرّخ في 26 جويلية 1994 المتعلقة بالإيجار المالي والقانون عدد 90-94 المؤرّخ في 26 جويلية 1994 الخاص بالأحكام الجبائية للإيجار المالي .

3.1 تاريخ التكوين والمدة :

تأسست شركة الإيجار العربية لتونس في 4 ديسمبر 1993 لمدة 99 سنة.

4.1 الغرض الاجتماعي (الفصل 2 من القانون الأساسي):

يتمثل غرض الشركة بالأساس في القيام بعمليات الإيجار المالي (قرض إيجاري) لتجهيزات أو معداّت أو عقّارات مقتنية أو مُنجزة لغرض كرائها بينما تبقى مالكة لها.

وينبغي أن تكون هذه التجهيزات والمعداّت و/أو العقارات مخصصة لأنشطة مهنية، أو تجارية، أو صناعية، أو فلاحية أو في الصيد البحري أو في نطاق إسداء الخدمات.

كما يمكن أن تقوم الشركة بكل العمليات المالية، والتجارية والعقارية والمتعلقة بالمنقولات المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة المذكور أعلاه.

5.1 السّجل الوطني للمؤسّسات (المعرّف الوحيد) : N0492439

6.1 السنة المالية للشركة : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس مال الشركة :

يبلغ رأس مال الشركة 32.500.000 د مقسما إلى 32.500.000 سهما بقيمة اسمية تقدر بدينار واحد (1) للسهم الواحد محررا كليا.

9.1 النظام الجبائي : القانون العام وخاصةّ القانون 94-89 والقانون 94-90 المتعلّق بأحكام جبائية خاصةّ بالإيجار المالي، وكذلك القانون 2000-98 المؤرّخ في 2000/12/25 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2001 الذي يمكّن مؤسسات الإيجار المالي من طرح الإهتلاكات المالية عوضا عن الإهتلاكات العادية، كما يخضع النظام الجبائي للقانون 2007-70 المؤرّخ في 2007/12/27 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2008 والذي ينصّ على توقيف العمل بطرح الاهتلاكات المالية من قِبَل المؤسّسات التي تتعاطى نشاط الإيجار المالي وذلك في إطار عقود الإيجار المالي المُبرَمة ابتداء من غرّة جانفي 2008. 10.1 المعرف الجبائي :492439NAM000

المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة:

11.1 المقر الاجتماعي للشركة: مبنى النور - المركز العمراني الشمالي -1082 حي المهرجان - تونس

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين و حاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة والتونسية للمقاصة :

السيد رؤوف حارزيي

مدير مراقبة التصرّف ورصد المخاطر بشركة الإيجار العربية لتونس.

الهاتف : 70 135 036- الفاكس : 71 235 050

2.2 أجهزة الإدارة والمراقبة :

2.1 أعضاء مجلس الإدارة* :

الأعضاء(1) | الصفة | مُمَثّل من طرف | المدة النّيابية* | العنوان

السيّّد فريد عباس(2) | رئيس(2) | شخصه | 2020-2018 | تونس

البنك العربي لتونس | عضو | السيد عبد الواحد قويدر | 2020-2018 | تونس

السيدة مهى النجار طاجينة | عضوة موكّلة من قبل البنك العربي لتونس | شخصه | 2020-2018 | تونس

السيّد رياض حجاج | عضو موكّل من قبل البنك العربي لتونس | شخصه | 2020-2018 | تونس

(4

السيّّد الأسعد الجزيري | عضو موكّل من قبل البنك العربي لتونس | شخصه | 2020-2018 | تونس

أتي سيكاف | عضو | السيّد صياح ضو | 2020-2018 | تونس

شركة النقل | عضو | السيد قيس مراكشي | 2020-2018 | تونس

البنك الوطني الفلاحي | عضو | السيّد أحمد بن مولاهم | 2020-2018 | تونس

السيّّدة عربية علية | عضوة موكّلة من قبل البنك الوطني الفلاحي | شخصه | 2020-2018 | تونس

السيّّدة قلصم قسنطيني الجزيري | عضوة مستقلّة | شخصه | 2020-2018 | تونس

السيّّد محمد الهادي دريدي | عضو مستقلّة | شخصه | 2020-2018 | تونس

السيّّد عماّر التليلي | ممثّل صغار المساهمين | شخصه | 2020-2018 | تونس

(1) تم تعيينهم من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2018/04/30

(2) تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 2018/05/07

2.2 وظيفة أعضاء جهاز الإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | الوظيفة | المدة | العنوان

السيد سليمان بالطيب | مديرا عاما* | منذ سنة 2017 | تونس

السيد زهير طمبورة | مديرا عاما مساعدا | منذ سنة 2000 | تونس

• تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 2017/04/10 ليشغل خطة مديرا عامّا

أما أعضاء مجلس الإدارة الآخرون، فليست لهم وظيفة في الشركة.

3.2 المراقبة :

الاسم | ممثل من طرف | العنوان | المدة

"أف أم ب زاد" "ك ب أم ج"

السيّد المنصف بوسنّوقة مبنى "ك ب أم ج" حدائق البحيرة- البحيرة 2

شركة مدرجة بجدول الخبراء المحاسبيين 2020-2018*

زموري | الهاتف :71 194 344 | الفاكس : 71 194 320

للبلاد التونسية

مكتب "سي أم سي"-"دي أف ك" الدولية

2 نهج 7299 المنزه 9، المنار2-تونس.1013

شركة مدرجة بجدول الخبراء المحاسبين | السيد شريف بن زينة | 2020-2018*

الهاتف :71 880 933 الفاكس : 71 872 115

بالبلادالتونسية

• قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2018/04/30 لمدةّ 3 سنوات إلى غاية انعقاد الجلسة العامة التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2020

3. معلومات خاصة بالإصدار :

1.3 قرار الإصدار المتعلّق بالقرض الرّقاعي :

صادقت الجلسة العامة العادية لشركة الإيجار العربية لتونس بتاريخ 23 أفريل 2019 على إصدار قرضا أو عدة قروض رقاعية بقيمة جملية قدرها 150 م د وذلك قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المقبلة، وفوّضت مجلس الإدارة لتحديد خاصيات وطرق إصدار القروض المقررة.

وفي إطار هذا التّرخيص، قرّر مجلس الإدارة إثر اجتماعه المنعقد بتاريخ 2019/08/09 إصدار القرض الرقاعي "الإيجار العربية لتونس 1-2019 " بمبلغ 15 م د قابل للترفيع فيه إلى 20 م د حسب الشروط التالية :

الصنف | المدةّ | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

الصنف "أ" | 5 سنوات | %11,60 | قار بنسبة 5/1 ابتداء من السنة الأولى

قار بنسبة 5/1 ابتداء من السنة الأولى

الصنف "ب" | 5 سنوات | نسبة الوق النقدية +%2,50

2.3 مبلغ الإصدار : | وتقبل مطالب الاكتتاب في حدود السندات | يقع نشر بلاغ بختم الاكتتاب بالنشرتين

حددت | القيمة | الاسمية | للقرض | المُصدَرة التي يبلغ أقصاها 200 000 رقعة. | الرسميتين لهيئة السوق المالية وبورصة

الرّقاعي"الإيجار | العربية | لتونس | 2019- | في صورة توظيف بمبلغ يفوق أو يساوي | الأوراق المالية بتونس عند الختم الفعلي

1 "موضوع هذه النشرة ب15 م د قابل | 20 000 000 د عند حلول الأجل الأقصى | للاكتتاب.

للترفيع فيه إلى 20م د | مقسمة إلى | للاكتتاب، أي 2019/12/06 يقع ختم الاكتتاب

4.3 المؤسّسات المالية المكلفة بتلقي 150 000 رقعة قابلة للترفيع فيها إلى في هذا القرض ويوافق مبلغ الإصدار المبلغ

الاكتتابات من العموم :

200 000 رقعة ذات قيمة إسمية تساوي الفعلي المُجَمَّع من قبل الشركة في ذلك التاريخ.

100 د للرقعة الواحدة. تُقبَلُ الاكتتابات والدفوعات في هذا القرض

في | صورة | توظيف | بمبلغ | أقل | من

بداية | من | 2019/09/16 | بشركة

3.3 فترة الاكتتاب والدّفع : 15 000 000 د عند حلول الأجل الأقصى

"المستشارين الماليين العرب وسيط بالبورصة"، يُقبل الاكتتاب في هذا القرض المشروط للاكتتاب، أي 2019/12/06 يقع التّمديد

الكائن بمبنى "الكرامة" بناية "أ" حدائق البحيرة والدفع ابتداء من 2019/09/16 وتُختَتَم في مدّة الاكتتاب إلى غاية 2019/12/16 مع

II ضفاف البحيرة - 1053 – تونس وبشبابيك

الاكتتابات بدون إشعار مسبق في أجل أقصاه | المحافظة على التاريخ الوحيد | للانتفاع

بالفوائد . وفي صورة تجاوز هذا التاريخ، "البنك الوطني الفلاحي رؤوس الأموال" وسيط 2019/12/06 كما يمكن ختمها بدون

سابق إعلام بمجرّد الاكتتاب كليّا بمبلغ | يوافق مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي المُجَمَّع من | بالبورصة، مركب المصرفي شارع الطاهر الحداّد

20 000 000 د . | قبل الشركة. | ضفاف البحيرة 1053 تونس.

5.3 هدف الإصدار :

إن شركة الإيجار العربية لتونس وبحكم صبغتها كشركة اقتراض، فإنها مدعوّة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل إسهامها في الاقتصاد.

وفي هذا السياق، فإن الإصدار الرقاعي المشروط سيمكّن الشركة من تمويل نشاطها وإعادة هيكلة ديونها بمنحها المورد الذي يتماشى مع طبيعة تدخلاتها من حيث الآجال. طبقا لتقديراتها المالية تتوقّع شركة الإيجار العربية لتونس أن تبلغ قيمة عقود الإفراج 250 م د بالنسبة إلى سنة 2019. وسيتم تمويل هاته العقود عن طريق القروض الرقاعية في حدود 29,4 م د 12,6 م د عن طريق قروض بنكية محلّية وخارجية والباقي عن طريق التدفقات النقدية للشركة.

6.3 تسمية القرض : " الإيجار العربية لتونس 1-2019"

7.3 نوع الرقاع : سندات دين

8.3 شكل الرقاع : رقاع إسمية

9.3 صنف الرقاع : رقاع عادية

10.3 القانون الذي تخضع له هذه السندات : مجلة الشركات التجارية كتاب 4 - عنوان 1 - فرع 5 - الباب 3 المتعلق بالرقاع.

11.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة تحدد عدد الرقاع التي يمتلكها مسلمة من طرف الوسيط بالبورصة المصادق عليه المكلف بالعملية (البنك الوطني الفلاحي رؤوس الأموال).

12.3 سعر الاكتتاب والإصدار وطرق الدّفع :

تصدر الرقاع المكتتبة في إطار هذا الإصدار بالتساوي بسعر 100 دينارا للرقعة الواحدة وتدفع كليا عند الاكتتاب .

13.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول لحاملها الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

وتُطرَحُ من سعر الاكتتاب في كلّ رقعة الفوائض الجارية ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير إلى غاية تاريخ ختم الاكتتاب أي 2019/12/06

وحُدّد التاريخ الموحد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع القرض والذي سيقع اعتماده عند التداول بالبورصة 2019/12/06 أي آخر أجل لختم الاكتتاب وحتى في صورة التمديد في الأجل.

14.3 تاريخ التّسديد :

يُسَدَّد ثمن الرّقاع بالكامل عند الاكتتاب

15.3 نسبة الفائدة :

تُعرَض رقاع القرض "الإيجار العربية لتونس 1-2019"موضوع هذه النشرة بنسب فائدة مختلفة حسب اختيار المكتتب، يقع ضبطها حسب الصنف :

الصنّف "أ" لمدةّ 5 سنوات

نسبة قارّة :نسبة سنوية خامّة تقدر ب %11,6 تُحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

الصنّف "ب" لمدةّ 5 سنوات

نسبة متغيّرة :نسبة السوق النقدية (المُصرََّح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2,50 خامّة في السنة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المُصرَّح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 250 نقطة أساسية. وتبدأ الاثني عشر شهرا المعنية من شهر ديسمبر من السنة ن-1 إلى غاية شهر نوفمبر من السنة "ن".

يقوم المكتتب باختيار إحدى الصنّفين عند الاكتتاب.

16.3 الفوائد :

تُدفع الفوائد عند حلول أجلها يوم 06 ديسمبر من كل سنة، وحُددّ الاستحقاق الأخير للرّقاع يوم 2024/12/06 بالنسبة لكلا الصنّفين. الاهتلاك والتسديد :

تُستَخلصُ كلّ الرّقاع المُصدَرة بمبلغ سنوي قارّ يساوي 20 دينارا للرّقعة الواحدة أي ما يعادل خُمس )5\1( القيمة الاسمية لكلّ رقعة، وذلك ابتداء من السنة الأولى بالنسبة إلى الصنّفين "أ" و "ب". ويُسددّ آخر قسط من القرض في 2024/12/06 بالنسبة إلى الصنّفين "أ" و "ب".

17.3 سعر التسديد :

حُدِّد سعر التسديد ب 100 دينارا للرقعة الواحدة.

19.3 الدّفع :

تدفَع الفوائد ورأس المال المستوجب سنويا عند حلول الأجل أي في 06 ديسمبر من كلّ سنة.

ويُسددّ | أول | قسط | من | الفوائد | في

2020/12/06 وذلك لكلا الصنّفين.

ويُسددّ أول قسط من رأس المال بالنسبة إلى الصنفين "أ" و "ب" في 2020/12/06

ويتكفّل المودعين بدفع الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق التونسية للمقاصةّ.

20.3 نسبة المردود الإكتواري : (اكتتاب بنسبة قارة)

وهي النسبة السنوية التي تساوي، في تاريخ معين، نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد للقرض.

وتساوي هذه النسبة المتعلقة بهذا القرض %11,60 سنويا بالنسبة إلى الصنّف "أ". 21.3 الهامش الاكتواري :

يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعدل الاكتواري للمؤشر المرجعي، وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر جويلية 2019 الذي يساوي %7,5058 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض، يمكّن من احتساب نسبة مردود سنوي تساوي %10,0058.

وعلى هذا الأساس فإن شروط الإصدار

والمكافأة تفرز | هامشا | اكتواريا | قدره

%2,50 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

22.3 المدة الكاملة ومعدّل المدة وامتداد القرض :

• المدة الكاملة : خمس (5) سنوات

• معدل مدة القرض :

يمثل معدل المدة مجموع سنوات الاستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الإهتلاك الكلي.

وقد حُدِّد معدل مدة القرض موضوع هذه النشرة ب 3 سنوات بالنسبة إلى كلا الصنّفين. - امتداد القرض (الاكتتاب بنسبة قارّة) : يوافق امتداد القرض مجموع عدد السنين بقسمة مبلغ الأقساط السنوية المُرجّحة والمُحيّنة (الفوائد والأصل) على سعر الرقعة الحالي.

وتفسرّ المدّة بوحدة الزمن (جزء من السنة) وهي توافق معدّل أجل الحصول على القيمة الحالية.

ويوافق امتداد رقعة ما الفترة التي عند انقضائها لا تتأثر مردوديتها بتغيرات نسب الفائدة.

يساوي امتداد الرقاع من الصنّف " أ " لهذا القرض 2,615 سنة.

23.3 تقييم الإصدار :

منحت وكالة التقييم "فيتش رايتينقس" بتاريخ 2019/08/09 للقرض الرقاعي "شركة الإيجار العربية لتونس 1-2019" علامة "ب ب ب-( تون)".

ويدلّ التقييم "ب ب ب-( تون)" على أن نوعية الديون ملائمة للقدرة على دفع الأصل والفوائد في الآجال، مقارنة بالشركات الأخرى المُصدرة للديون بالبلاد. ولكن أي نمو غير

ملائم | لعوامل | الاستغلال | أو | للظروف

الاقتصادية والمالية، من شأنه أن يؤثّر على مستوى هذه القدرة بصفة أكبر بالمقارنة مع تقييم أرفع لديون أخرى.

24.3 تقييم الشركة :

حافظت وكالة التقييم "فيتش رايتنقس" بتاريخ 14 سبتمبر 2018 التقييمات التي منحتها لشركة الإيجار العربية لتونس، وهي كالآتي:

• التّقييم الوطني على المدى الطّويل : ب ب ب-(تون) ; الآفاق : قارّة،

• التّقييم الوطني على المدى القصير : ف 3 (تون).،

25.3 طريقة التوظيف :

يصدر القرض الرقاعي " شركة الإيجار العربي لتونس 1-2019" موضوع هذه النشرة عن طريق المساهمة العامة ويكون الاكتتاب فيه مفتوحا لكل شخص طبيعي أو معنوي يهمه ذلك.

تقبل الاكتتابات بشبابيك شركة المستشارين الماليين العرب الكائنة بمبنى الكرامة عمارة "أ" حدائق البحيرة II–ضفاف البحيرة – تونس وبالبنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال الكائنة بمركب المصرفي شارع الطاهر

الحداّد | ضفاف البحيرة تونس | ،بصفتهما

وسيطين بالبورصة.

26.3 نظام تمثيل حاملي الرّقاع :

يمكن لحائزي الرقاع عقد جلسة عامة خاصة يتم خلالها إبداء رأي أولي حول المواضيع المُدرجة ضمن مداولات الجلسة العامة للمساهمين. ويُسجَّل هذا الرأي ضمن محضر الجلسة العامة للمساهمين التي تختار عضوا من أعضائها ليمثلها ويدافع عن مصالح حاملي الرّقاع.

وتخضع الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلها إلى أحكام الفصول 327 و355 و 365 من مجلّة الشركات التّجارية.

وتُمنَحُ لممثل الجلسة العامة لحاملي الرّقاع كل الصلاحيات ليمثلها لدى المحاكم.

27.3 النظام الجبائي للسندات :

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات الطبيعية أو المعنوية.

وفي الوضعية الحالية للقانون الجاري به العمل، وإثر توحيد نسب الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى

القانون | رقم | 96-113 | المؤرخ | في

1996/12/30 والمتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم من المورد بنسبة موحدة تُقدّر ب %20 . وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 39 من مجلّة الضرّيبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضرّيبة على الشرّكات والمنقح حسب الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2017 ، تطرح من أساس الضرّيبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار الوطني التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي (5000 د) على أن لا يتجاوز هذا الطرح (3000 د) بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار الوطني التونسي.

28.3 الوسيط بالبورصة المرخّص له و المكلّف من طرف الشرّكة المُصدِرة بمسك دفتر حاملي السندات :

تقوم شركة البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال وسيط بالبورصة، بإعداد و تسليم شهادات في عدد الرّقاع المقتنية، ومسك دفاتر حاملي رقاع القرض الرقاعي " لشركة الإيجار العربية لتونس 1-2019"وذلك طيلة مدة القرض.

وتنصّ الشهادة المسلمة لكل مُكتتب على الصنف المختار، ونسبة الفائدة وكمية الرّقاع التي اقتناها.

29.3 سوق السندات :

يوجد قروضا رقاعية من نفس الصنف مدرجة في السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

بمجرّد ختم عملية الإكتتاب في هذا القرض الرّقاعي موضوع هذه النشرة، تتعهّد شركة

الإيجار | العربية | لتونس | بتكليف | شركة

المستشارين الماليين العرب وسيط لدى البورصة، بتقديم طلب لإدراج رقاع القرض "شركة الايجار العربية لتونس 1-2019" المكتتبة ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

30.3 تكفل التونسية للمقاصة بالرّقاع : تتعهد شركة الإيجار العربية لتونس عند ختم الاكتتاب في القرض الرقاعي"شركة الإيجار العربية لتونس 1-2019" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى التونسية للمقاصة لتتكفل هذه الأخيرة بالرقاع المكتتبة.

31.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : في صورة وقوع أي نزاع نتيجة لإصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض، فهو من مشمولات محكمة تونس I دون غيرها.

32.3 المخاطر المتعلّقة بالقرض الرّقاعي موضوع هذه النشرة :

عملا بالقواعد الاحترازية المنظّمة لمؤسّسات القرض التي تقتضي أن تتناسب الموارد مع استعمالاتها، فإنّ الاكتتاب بنسبة الفائدة المتغيّرة المعتمد احتسابها على نسبة السوق النقدية قد يعرّض الشركة المصدرة إلى مخاطر النسب في حالة إسناد استعمالات بنسبة فائدة قارّة. وحتى الاكتتاب بنسبة الفائدة القارّة قد يعرّض الشركة المصدرة أيضا إلى مخاطر النسب في حالة إسناد استعمالات بنسبة فائدة متغيّرة يتم احتسابها على نسبة السوق النقدية.

تتكوّن النشرة المتعلّقة بهذا الإصدار من مذكّرة للعملية "شركة الإيجار العربية لتونس 2019- 1"ومن الوثيقة المرجعية "شركة الإيجار العربية لتونس 2019" ومن القوائم المالية الوسيطة للمصدر المقفلة في 2019/06/30 لكلّ توظيف يتم بعد تاريخ 2019/08/31، ومن مؤشرات نشاط المصدر المتعلّقة بالثلاثي الثالث من سنة 2019 كما تنص عليها التراتيب الجاري بها العمل التي تخضع إليها السوق المالية كلّما تعلّق الأمر بتوظيف يتم بعد تاريخ 2019/10/20.

ستضع شركة الإيجار العربية لتونس على ذمّة العموم الوثيقة المرجعية ومذكّرة العملية مجانا بمقر شركة الإيجار العربية لتونس الكائن بمبنى النور – المركز العمراني الشمالي – 1082 – المهرجان، ولدى شركة المستشارين الماليين العرب الوسيط بالبورصة الكائن بمبنى "الكرامة" بناية "أ" حدائق البحيرة II ضفاف البحيرة - 1053 – تونس وبشبابيك "البنك الوطني الفلاحي رؤوس الأموال" وسيط بالبورصة، مركب المصرفي شارع الطاهر الحداّد ضفاف البحيرة تونس، وكذلك على موقع الواب لهيئة السوق المالية :cmf.org.tn ولشركة الإيجار العربية لتونس www.atl.com.tn. سيتم نشر كلّ من القوائم المالية الوسيطة المقفلة في 2019/06/30 ومؤشرات نشاط المصدر المتعلّقة بالثلاثي الثالث من سنة 2019 تباعا بالنشرة القانونية لهيئة السوق المالية في أجل أقصاه 31 أوت 2019 و2019/10/20.