نشرة قانونية

شركات خفية الإسم

نشرة قانونية

الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الإسم رأس مالها 776 875 000 دينار مقسمة إلى 155 375 000 سهما

ذات قيمة إسمية تبلغ 5 دنانير للسهم الواحد محررة كليا

المقر الإجتماعي : نهج الهادي نويرة 1001 تونس

المعرف الوحيد : 0001237 A

الهاتف :70 140 000 (216 ) / التلاكس : 14135- 15377-15376-14815

نشرة قانونية على ذمة العموم في إطار الإصدار عن طريق طلب عمومي للادخار والإدراج بالسوق الرقاعية لتسعيرة البورصة للقرض الرقاعي المشروط "الشركة التونسية للبنك 1-2020" بمبلغ 35 000 000 دينار قابل للترفيع ل 50 000 000 دينار

سعر الإصدار : 100 دينار

القرض مقسم الى خمسة اصناف :

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الإستهلاك

تسديد سنوي قار من السنة

صنف أ | 5 سنوات | %10.50 و/أو نسبة السوق النقدية + %3

الأولى الى السنة الخامسة 10 سنوات مع خمسة سنوات إمهال لمبلغ تسديد سنوي قار من السنة صنف ب %10.30 و/أو نسبة السوق النقدية + %3.4

مكتتب يساوي او يفوق 3 مليون دينار السادسة الى السنة العاشرة تسديد سنوي قار من السنة

صنف ت | 7 سنوات مع سنتي إمهال | %11 و/أو نسبة السوق النقدية + %3

الثالثة الى السنة السابعة تسديد سنوي للفوائد وفي

صنف ث | 7 سنوات | نسبة السوق النقدية + %3.3

نهاية السنة السابعة أصل الدين 5 سنوات لمبلغ مكتتب يساوي او يفوق تسديد الفوائد وأصل الدين في صنف ج %11.30

5 مليون دينار نهاية السنة الخامسة قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 2016/07/28

مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2019/06/13

مذكرة الادارة العامة في 28 جانفي 2020

1/ معلومات ذات طابع عام حول المصدر :

• التّسمية الإجتماعية | : | الشركة التّونسية للبنك

• المقر الإجتماعي : نهج الهادي نويرة 1001 تونس

• الهاتف | : | 71 140 000 ( 216 )

• تلاكس : 15377-15376-14815-14135

• الموقع الالكتروني | : | www.stb.com.tn

• البريد الالكتروني : stb@stb.com.tn

• الشكل القانوني | : | شركة خفية الاسم

• القانون الذي تخضع له الشركة : تخضع الشركة لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 بتاريخ 11 جويلية 2016 المتعلق بمؤسسات القرض والمؤسسات المالية.

• تاريخ التأسيس : 1957/01/18

• المدة : 99 عاما بداية من تاريخ التأسيس

الغرض الاجتماعي :

يتمثّل الغرض الاجتماعي في المساهمة وتطوير وتشجيع التّنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد والنّهوض بالمؤسسات في ميادين الصناعة والسياحة والفلاحة والتجارة والخدمات، وذلك في إطار ممارسة الأنشطة البنكية خاصة تعبئة الإدخار بجميع أنواعه ومنح القروض والمساهمة في رأس مال المؤسسات القائمة أو المزمع بعثها .

و يمكن لها خاصة على سبيل الذكر لا الحصر:

قبول الودائع من العموم مهما كانت مدتها أو شكلها

منح القروض بجميع أشكالها بضمان أو بدونه

القيام كوسيط بعمليات الصرف

وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإدارتها

القيام بجميع العمليات المرتبطة بنشاطها مثل الاستشارات والمساعدة في التصرف في الممتلكات كذلك المساعدة في التصرف المالي والهندسة المالية وبصفة عامة كل الخدمات تهدف إلى تيسير بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها.

والقيام بصفة عامة لحسابها أو لحساب الغير داخل الجمهورية التونسية أو خارجها بجميع العمليات المصرفية والإسقاط والتسبيقات والاعتمادات والوساطات والاكتتاب والإصدار وإيداع الأموال والالتزامات بالتوقيع كالكفالة وضمان الاحتياطي أو أّي ضمان أخر والإيجار المالي وإدارة الديون وغيرها من العمليات المالية والصناعية والفلاحية والتجارية والعقارية وغير العقارية لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط البنك. القيام بتكوين مستمر وتنظيم دورات رسكلة لفائدة الأعوان في نطاق الغرض الاجتماعي للبنك.

• السجل الوطني للمؤسسات : المعرف الوحيد :0001237A

• السنة المحاسبية : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر

• الجنسية : تونسية

• رأس المال الإجتماعي : يبلغ رأس مال الشركة 776 875 000 دينار مقسمة إلى 155 375 000 سهما بقيمة إسمية تبلغ 5 دنانير للسهم الواحد منها ومحررة كلّيا .

• النّظام الجبائي : القانون العام

• المكان الّذي يمكن فيه الإطّلاع على وثائق البنك : المقر الإجتماعي للبنك : نهج الهادي نويرة 1001 تونس

• المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع، وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والتونسية للمقاصة : السيد الصادق الجلاصي / رئيس القطب المالي

2/ الإدارة :

أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | الصفة | ممثّل عن | مدة التعيين | العنوان

الرئيسة | السيدة ناجية الغربي(1) | 2018-2020 | تونس

عضو | السيد محمد مريضة | 2018-2020 | تونس

الدولة التونسية والمنشئات العمومية (2) | عضو | السيد محمد طاهر بلأسود | 2018-2020 | تونس

عضو | السيد طارق بالعربي | 2018-2020 | تونس

عضو | السيد حاتم صالح | 2018-2020 | تونس

الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين (3) | عضو | السيد حسان الفقي | 2019-2021 | تونس

تعاونية التامين للتعليم (4) | عضو | السيد لسعد زروق | 2019-2021 | تونس

السيد الطيب بلعيد (4) | عضو | ذاته | 2019-2021 | تونس

السيد معز بن زيد(5) | عضو | ذاته | 2018-2020 | تونس

السيدة ألأفة بن عودة (6) | عضو مستقل | ذاته | 2016-2018 | تونس

السيد عبد الرزاق اللواتي(6) | عضو مستقل | ذاته | 2016-2018 | تونس

(1) وقعت تسميتها بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 30 نوفمبر 2015 واعتماد تسميتها من الجلسة العامة بتاريخ 28 جويلية 2016 . (2) وقعت تسميتهم بقرار من الجلسة العامة بتاريخ 08 أفريل 2018 للمدة النيابية 2020-2018 لتعويض الأعضاء اللذين وقعت تسميتهم بقرار من الجلسة العامة بتاريخ 03 جوان 2015 للمدة النيابية 2017-2015.

(3) وقع تجديد المدة النيابية بقرار من الجلسة العامة بتاريخ 27 فريل 2019 للمدة النيابية 2021-2019 .

(4) وقعت تسميتهم بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 29 اوت 2019 للمدة النيابية 2021-2019 في انتظار اعتمادهم من طرف الجلسة العامة التي ستنظر في السنة المحاسبية 2019. (5) وقعت تسميتهم بقرار من الجلسة العامة بتاريخ 28 أفريل 2018 للمدة النيابية 2020-2018 لتعويض السيد محمد زروق.

(5) وقعت تسميتهم بقرار من الجلسة العامة بتاريخ 28 جويلية 2016 للمدة النيابية 2018-2016. لم يقع تعويضهم الى حد هاته الساعة.

أعضاء هياكل الإدارة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ مباشرة الوظيفة | العنوان

السيد لطفي الدبابي٭ | رئيس مدير عام | 07 مارس 2019 | تونس

السيد مراد بكار٭٭ | مدير عام مساعد | 15 نوفمبر 2011 | تونس

(٭) منتخب من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 2015/11/03

(٭٭) منتخب من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 2011/11/15 أحيل حاليا على التقاعد

مع العلم فان السيد عبد الرزاق اللواتي، السيدة ناجية الغربي، والسيد لسعد زروق هم أعضاء بالهيئة الدائمة للتدقيق الداخلي.

أيضا، فإن السيدة الفة بن عودة، السيد حاتم بن صالح والسيد محمد مريضة هم أعضاء بهيئة المخاطر.

و السيد طارق بالعربي، السيد حسان الفقي والسيد معز بن زيد هم أعضاء بهيئة التعيينات والمكافأة.

كذلك السيدة ناجية الغربي، السادة معز بن زيد والسيد طاهر بالأسود هم أعضاء بالهيئة الاستراتيجية.

كذلك، السيد حاتم صالح، السيد محمد طاهر بالأسود، السيد طارق بالعربي والسيد معز بن زيد هم أعضاء في هيئة متابعة الشركات الفرعية. وأخيرا، السيد محمد مريضة، السيد حاتم صالح والسيد معز بن زيد هم أعضاء بالهيئة العليا للحلحلة.

مراقبوا الحسابات :

مراقبوا

مراقبوا الحسابات | العنوان | المدة النيابية

الحسابات

مكتب السيد سمير لعبيدي، عضو اقامة الصفصاف مكتب ب 49 – مونبليزير

بعمادة الخبراء المحاسبين للبلاد | الهاتف : 71 950 252 الفاكس : 71 951 296 | 2019-2018-2017٭

التونسية البريد الالكتروني: samir.labidi@planet.tm

مجموعة

اقامة الصفصاف عمارة أ الطابق 2 نهج اليابان –

مكتب السيدة نور الهدى هنانة عضو مونبليزير

بعمادة الخبراء المحاسبين للبلاد 2019-2018-2017٭ الهاتف : 71 904 252 الفاكس : 71 904 252

التونسية.

البريد الالكتروني: nourelhoudahenene@planet.n

المكتب ا33 عمارة بلفدير – 83 شارع محمد الخامس

شركة مسجلة بجدول عمادة الخبراء تونس

C.F.A | المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة في | 2019-2018-2017٭

الهاتف : 71 894 742 الفاكس: 71 894 685

شخص السيد فتحي سعيدي

البريد الالكتروني:fathi.saidi@planet.tn

(٭) مراقب حسابات عين من قِبل الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2017/05/23

3/ معلومات حول العملية :

1.3 مصدر قرار إصدار القرض الرقاعي :

قررت الجمعية العامة العادية للشركة التونسية للبنك المنعقدة بتاريخ 28/07/2016 إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ جملي لا يتجاوز 300.000.000 دينار وفوضت لمجلس الإدارة تحديد خاصيات القرض واستكمال كل الإجراءات اللازمة مع الاخذ بعين الاعتبار طبقا لمعطيات السوق المالية .

في اطار هذا الترخيص، أصدرت الشركة التونسية للبنك قرضين على التوالي بمبلغ 58 م.د في 2017 و 30 م.د في 2018. ما تبقى من الترخيص بلغ 212 م.د.

وفي هذا الإطار، قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/06/2019 إصدار قرض رقاعي مشروط بمبلغ أقصى يقدر ب 100.000.000 دينار على قسطين كل منهما بمبلغ 50.000.000 دينار.

وفي هذا الصدد قررت الإدارة العامة إصدار للقسط الثاني حسب الشروط التالية :

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الإستهلاك

%10.50 و/أو نسبة السوق النقدية تسديد سنوي قار من السنة الأولى الى صنف أ 5 سنوات

+ %3 السنة الخامسة

10 سنوات مع خمسة سنوات إمهال لمبلغ | %10.30 و/أو نسبة السوق النقدية | تسديد سنوي قار من السنة السادسة

صنف ب مكتتب يساوي أو يفوق 3 مليون دينار

+ %3.4 الى السنة العاشرة

مكتتب يساوي او يفوق 3 مليون دينار

%11 و/أو نسبة السوق النقدية تسديد سنوي قار من السنة الثالثة الى صنف ت 7 سنوات مع سنتي إمهال

+ %3 السنة السابعة

تسديد سنوي للفوائد وفي نهاية السنة

صنف ث | 7 سنوات | نسبة السوق النقدية + %3.3

السابعة أصل الدين

5 سنوات لمبلغ مكتتب يساوي او يفوق تسديد الفوائد وأصل الدين في نهاية صنف ج %11.30

5 مليون دينار السنة الخامسة

2.3 | تسمية القرض : | " الشركة

التونسية للبنك 1-2020".

3.3 مبلغ الإصدار: يبلغ القرض الرقاعي "الشركة التونسية للبنك 1-2020" 35 000 000 دينار مقسم الى 350 000

رقعة | مشروطة قابلة | للترفيع | الى

50.000.000 دينار مقسمة الى 500 000 رقعة مشروطة.

يقع نشر المبلغ النهائي لهذا القرض بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية لتونس.

4.3 الناتج الخام والصافي للقرض الرقاعي المشروط: يبلغ الحاصل الخام للقرض35.000.000 دينار قابلة للترفيع الى 50.000.000. تبلغ مصاريف إعداد الملف، عمولة التوظيف وعمولة التصرف 325.000 دينار فيما تبلغ عمولة هيئة السوق المالية 26 000 دينار وعمولة بورصة الأوراق المالية بتونس 61 000 دينار وعمولة الشركة التونسية للمقاصة طوال مدة القرض 86 451 دينار ويكون بذلك مجموع المصاريف التقديرية 499 416 دينار وحاصل صافي للقرض 49 501 585 دينار.

5.3 فترة الاكتتاب والتسديد : تقبل الاكتتابات في هذا القرض المشروط انطلاقا من يوم 16 مارس 2020 ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 16 أفريل 2020. يغلق الاكتتاب دون سابق اعلام اذا اكتتب مبلغ الاصدار أي 50 000 000 دينار بالكامل. تقبل مطالب الإكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة أي عدد أقصاه 500 000 رقعة مشروطة. في صورة اكتتاب مبلغ يفوق أو يساوي 35 000 000 دينار في تاريخ غلق الاكتتاب، أي 2020/04/16، يتم اغلاق الاكتتاب ويكون مبلغ الاصدار الفعلي الذي وقع جمعه من طرف البنك في ذلك التاريخ. في صورة اكتتاب مبلغ يقل عن 35 000 000 دينار في تاريخ غلق الاكتتاب، أي 2020/04/16، يقع تمديد الإكتتاب إلى غاية 30 أفريل 2020 مع الحفاظ على نفس تاريخ الإنتفاع بالفوائد. وفي صورة عدم التوظيف الجملي للإصدار في هذه المدة فان مبلغ الإصدار يكون المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من طرف البنك في ذلك التاريخ.

وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

6.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول اكتتابات العموم : تودع الاكتتابات في هذا القرض المشروط والدفوعات انطلاقا من يوم 16 مارس 2020 بشابيك الوسيط بالبورصة "STB FINANCE" الكائن مقرها 34، نهج الهادي كراي المنزه 4 تونس 1004 وبشبابيك بقية الوسطاء بالبورصة.

7.3 هدف الإصدار : يهدف هذا الإصدار إلى :

يهدف هذا الإصدار إلى :

تعزيز الموارد الذاتية الصافية للبنك الخاصة طبقا لمنشور البنك المركزي التونسي رقم 24-91 في 1991/12/17 المتعلقة بالقروض المشروطة لتحديد مكونات الأموال الذاتية الإضافية المكونة للموارد الذاتية الصافية

للحفاظ على الملائمة بين آجال الاستحقاق ونسب موارد واستعمالات البنك من خلال دعم الموارد طويلة المدى والاستعمالات طويلة المدى

لضمان تعبئة الموارد المستقرة على المدى المتوسط اللازمة لتطوير أنشطة البنك لاحترام مؤشرات التصرف الحذر

لتطوير انشطة البنك بما في ذلك انشطة توزيع القروض وأنشطة السوق

للحصول على الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة الإستراتجية 2023-2019 لاسيما تمويل المشاريع الداخلية للبنك

8.3 نوعية السندات : سندات دين.

9.3 شكل الرقاع : رقاع هذا القرض كلها اسمية.

10.3 صنف الرقاع : رقاع مشروطة متميزة بترتيبها ضمن الديون التعاقدية الموصوفة بشرط التبعية.

11.3 تشريع السندات المصدرة: مجلة الشركات التجارية ، الكتاب 4 ، عنوان 1، عنوان فرعي 5 الفصل 3: الرقاع.

12.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية للسندات المشروطة المكتتبة، مسلمة من قبل الوسيط بالبورصة : STB" "FINANCE.

13.3 سعر الاكتتاب والإصدار : تصدر الرقاع المشروطة بطريقة زوجية أي 100 دينار للرقعة المشروطة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب

14.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد: كل رقعة مشروطة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من

التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة مشروطة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 16 افريل 2020 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 16 افريل 2020 أي تاريخ اختتام الاكتتاب وذلك حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

15.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب.

16.3 نسبة الفائدة : تمنح الرقاع المشروطة بنسب مختلفة حسب إختيار المكتتب وحسب الصنف:

صنف أ لمدة 5 سنوات

نسبة قارة : % 10.5 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد

نسبة فائدة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة % 3 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 300 نقطة أساسية .الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر افريل من السنة الماضية إلى شهر مارس من السنة.

صنف ب لمدة 10 سنوات مع خمسة سنوات امهال

نسبة قارة : % 10.3 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد

نسبة فائدة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة % 3.4 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 340 نقطة أساسية .الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر افريل من السنة الماضية إلى شهر مارس من السنة.

صنف ت لمدة 7 سنوات مع سنتي امهال

نسبة قارة : % 11 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة

مشروطة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد

نسبة فائدة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة % 3 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقة من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 300 نقطة أساسية .الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر افريل من السنة الماضية إلى شهر مارس من السنة.

صنف ث لمدة 7 سنوات مع سداد المبلغ في نهاية المدة

نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 3.3 % خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقة من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 330 نقطة أساسية .الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر افريل من السنة الماضية إلى شهر مارس من السنة.

صنف ج لمدة 5 سنوات مع سداد المبلغ والفوائد في نهاية المدة

نسبة قارة : % 11.3 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في نهاية الفترة التي تدفع بعنوانها الفوائد

17.3 الفائدة : تدفع الفوائد عند استحقاق أدائها في 16 افريل من كل سنة بالنسبة للصنف أ، ب ، ت و ث آخر أجل حدد ليوم 2025/04/16 بالنسبة للصنف أ ويوم 2030/4/16 بالنسبة للصنف ب، ويوم 2027/04/16 بالنسبة للصنفين ت وث. بالنسبة للصنف ج يقع اعادة استثمار الفوائد وتدفع بالكامل في اخر اجل حدد ليوم 2025/04/16.

18.3 الإهتلاك والتسديد : سيقع اهتلاك الرقاع المشروطة بمبلغ سنوي قار يقدر ب 20 دينار للرقعة المشروطة بالنسبة للاصناف أ، ب و ت، أي خمس القيمة الإسمية. يبدأ هذا الإهتلاك من السنة الأولى بالنسبة للصنف أ ومن السنة الثالثة بالنسبة للصنف ت ومن السنة السادسة بالنسبة للصنف ب . في ما يخص الرقاع المشروطة ث و ج سيقع اهتلاكها بالكامل في نهاية المدة.

يقع تسديد القرض بأكمله في 2025/04/16 بالنسبة للصنف أ و ج وفي 2027/04/16 بالنسبة للصنف ت و ث وفي 04/16/ 2030 بالنسبة للصنف ب.

19.3 سعر التسديد : قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة.

20.3 الدفع : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 16 افريل من كل سنة (بدون اعتبار الصنف ج).

• بالنسبة للصنف أ: يقع أول تسديد لرأس المال والفوائد في 2021/04/16 بالنسبة للصنف أ، بالنسبة للصنف ب، يقع أول تسديد للفوائد في 2021/04/16 وأول تسديد لرأس المال في 2026/04/16. بالنسبة للصنف ت يقع أول تسديد للفوائد في 2021/04/16 وأول تسديد لرأس المال في 2023/04/16 بالنسبة للصنف ت، بالنسبة للصنف ث يقع أول تسديد الفوائد في 2021/04/16 ويقع أول تسديد لرأس المال في04/16/ 2027. أما بالنسبة للصنف ج، يقع تسديد الفوائد التي أعيد استثمارها وكامل رأس المال في 2025/04/16

يقع تسديد رأس المال ودفع الفوائد لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية للمقاصة.

21.3 الهامش المحين ونسبة المردودية المحينة :

نسبة المردود المحينة (اكتتاب بنسبة قارة)

هي النسبة التي تعادل في تاريخ معين المبالغ الحالية التي ستدفع والمبالغ التي سوف يقع قبضها . ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد. هذه النسبة تساوي % 10.50 سنويا بالنسبة للصنف أ ، % 10.30 سنويا بالنسبة للصنف ب، %11.0 بالنسبة للصنف ت و %11.3 بالنسبة للصنف ج.

الهامش المحين (اكتتاب بنسبة متغيرة)

هذا الهامش هوالفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي تقدر نسبة المردودية بإعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. إن معدل نسبة السوق النقدية ل 12 الأشهر الأخيرة إلى غاية جانفي 2020 للدلالة تقدر ب % 7.784 وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح

بأن تكون نسبة المردودية المحينة السنوية 10.784 بالنسبة للصنف أ و ت، 11.184 % بالنسبة للصنف ب و %11.084 بالنسبة للصنف ث وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين %3 بالنسبة للصنف أ و ت، %3.4 بالنسبة للصنف ب و %3.3 بالنسبة للصنف ث. وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى آخر أجل لتسديد القرض.

22.3 المدة الكاملة، معدل المدة والإمتداد لهذا القرض :

المدة الكاملة : تصدر الرقاع من القرض الرقاعي المشروط "الشركة التونسية 1-2020" على 5 أصناف :

• الصنف أ لمدة 5 سنوات

• الصنف ب لمدة 10 مع خمسة سنوات إمهال

• الصنف ت لمدة 7 سنوات مع سنتي إمهال

• الصنف ث لمدة 7 سنوات مع سداد لرأس المال في نهاية المدة

• الصنف ج لمدة 5 سنوات مع سداد رأس المال والفوائد المعاد استثمارها في نهاية المدة

معدل المدة : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد لرأس المال ومقسوم على القيمة الإسمية وهو يمثل مدة الحياة الموجودة للقرض بالنسبة لمكتتب يحتفظ بسنداته إلى أجل التسديد النهائي وتساوي هذه المدة 3 سنوات للصنف أ و5 سنوات للصنف ت و ج و 7 سنوات بالنسبة للصنف ث و 8 سنوات بالنسبة للصنف ب. الإمتداد (إكتتاب بنسبة قارة) : توافق مدة الامتداد مجموع المدة معدلة بالمبالغ المحينة التي سيقع قبضها (فوائد وراس مال) مقسومة على القيمة الحالية للسند. وتقيم مدة الامتداد بالوحدة الزمنية لاسترجاع القيمة الحالية. توافق مدة الامتداد للرقعة الامتداد للرقعة للفترة التي لا تتأثر فيها المردودية بتغير بنسب الفائدة. الامتداد لرقاع هذا القرض = 2.646 سنوات للصنف أ، 5.744 سنوات للصنف ب، 4.037 سنوات للصنف ت و5 سنوات للصنف ج.

23.3 درجة الديون وإبقاء القرض في درجته :

درجة الديون : يتم في حالة التصفية تسديد قيمة الرقاع المشروطة موضوع هذا الإصدار بسعر يساوي القيمة الاسمية ولا يتم

التسديد إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب حق الرهن أو أصحاب الدين العاديين بلا ضمان رهني ولكن قبل تسديد قروض المساهمة الممنوحة للمصدر أو سندات المساهمة المصدرة من طرفه.

وتتدخل هذه الرقاع المشروطة في التسديد بنفس الدرجة شأنها شأن القروض المشروطة الأخرى أو التي يمكن إصدارها أو التعاقد في خصوصها في وقت لاحق من قبل مصدر السندات، وذلك بالتناسب مع قيمتها عند الاقتضاء (شرط التبعية).

وتمثّل الفوائد التعهدات المباشرة والعامة والغير مشروطة والغير تابعة للقائم بالإصدار، التي تأتي في نفس ترتيب الديون والضمانات الغير مؤمنة الأخرى الحالية أو المستقبلية للقائم بالإصدار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب سيعتمد على ديون السندات التي ستصدر وفقا للحدود المبينة في التوقعات التي أعلن عنها في الوثيقة المرجعية المسجلة لدى هيئة السوق المالية في تاريخ 18 اكتوبر 2019 تحت عدد 19-008 أي تغييرات قد تغير ترتيب أصحاب الديون المشروطة يجب أن تخضع لموافقة الجمعية الخاصة لأصحاب الرقاع بموجب المادة 333 من مجلة الشركات التجارية.

إبقاء القرض في درجته: يتعهد المصدر إلى حين التسديد الفعلي لكافة الرقاع المشروطة موضوع هذا القرض بأن لا ينشئ لفائدة سندات أخرى مشروطة يمكن أن يصدرها في وقت لاحق أي أولوية بخصوص درجة التسديد في حالة التصفية، وبدون إعطاء نفس الحقوق للرقاع المشروطة موضوع هذا القرض.

24.3 الضمان : لا يمثّل هذا القرض المشروط موضوع أي ضمان خاص.

25.3 طريقة التوظيف: تم إصدار القرض الرقاعي المشروط عن طريق الاكتتاب العام وسيفتح الاكتتاب في هذا القرض أمام أي مستثمر له دراية وخبرة في الميدان المالي والتجاري تمكنه من تقييم إيجابيات ومخاطر الإستثمار في الرقاع المشروطة.

26.3 التقييم :

تقييم الإصدار: هذا القرض غير مقيم.

27.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع المشروطة :

بإمكان حاملي الرقاع الإجتماع في جلسة خاصة، حيث يمكنهم الإدلاء برأي مسبق حول النقاط المطروحة في جدول أعمال الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويتم إدراج هذا الرأي في محضر الجلسة العامة للمساهمين.

وتعين الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع ممثلا من أحد الأعضاء لتمثيلها والدفاع عن حقوق حاملي الرقاع. ويتم تطبيق الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلها. ويمتلك ممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

28.3 النظام الجبائي للسندات :

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 113-96 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بقانون المالية لميزانية التّصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا بخصم على الضريبة بنسبة موحدة %20 وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التّشريع الساري المعمول به. طبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ثلاثة ألاف دينار (3.000 د) على أن لا يتجاوز هذا الطرح خمسة ألاف دينار (5.000 د) بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار القومي التونسي.

29.3 الوسيط المكلف والموكل من طرف البنك لمسك حسابات حاملي الرقاع المشروطة :

تتولى الشركة التونسية للمقاصة خلال مدة القرض الرقاعي المشروط ، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض " الشركة التونسية للبنك 1-2020". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب الصنف، نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة. 30.3 سوق السندات :

في اخر شهر جانفي 2020، يوجد سبعة قروض رقاعية مصدرة من طرف الشركة التونسية للبنك مدرجة بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

إثر إختتام الإكتتاب لهذا القرض، تتعهد الشركة التونسية للبنك توكيل الوسيط بالبورصة "STB FINANCE" بتقديم طلب إدراج الرقاع المكتتبة في القرض الرقاعي " الشركة التونسية للبنك 1-2020" بالسوق الرقاعية لبورصة تونس للأوراق المالية.

31.3 تسجيل الرقاع بحسابات الشركة التونسية للمقاصة :

تتعهد الشركة التونسية للبنك إثر إختتام الاكتتاب في القرض الرقاعي المشروط " الشركة التونسية للبنك 1-2020" بإتباع كل الإجراءات اللازمة لتسجيل رقاع هذا القرض بحسابات الشركة التونسية للمقاصة.

32.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل نزاع إثر إصدار أو دفع أو تسديد متعلق بهذا القرض هو من أنظار محكمة تونس .1 33.3 عوامل الخطر المرتبطة بالرقاع المشروطة :

تمتلك الرقاع المشروطة خصوصيات يمكن أن تنطوي على بعض المخاطر بالنسبة للمستثمرين المحتملين وذلك حسب وضعيتهم المالية الخاصة وهدفهم الاستثماري .

• طبيعة السند : السند الرقاعي المشروط هو سند ديون مستحقّة يتميز بدرجة دين تعاقدية يحددها شرط التبعية. ويعرف شرط التبعية بأنه في حالة التصفية لمصدر السندات، لا يتم تسديد السندات إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب الحق الرهني أو أصحاب حق الدين العادي بلا ضمانات عينية ولكن قبل تسديد قروض المساهمة الممنوحة للمصدر وسندات المساهمة الصادرة عنه.

وتتدخل الرقاع المشروطة عند التسديد – وبنفس درجة الدين- كافة القروض المشروطة الأخرى التي من نفس الدرجة والتي سبق إصدارها أو التعاقد بشأنها أو التي يمكن إصدارها في وقت لاحق من قبل مصدر السندات بالتناسب مع درجتها عند الاقتضاء. - صفة ائتمان مصدر السندات : تشكّل الرقاع المشروطة تعهدات مباشرة عامة وغير مشروطة وغير مصحوبة بكفالة مصدر السندات. ويشكّل أصل مبلغ الرقاع المشروطة دينا مشروطا على المصدر. وتشكل الفوائد الموظّفة على السندات المشروطة دينا عاديا بلا ضمان عيني على المصدر.

وبشرائه الرقاع المشروطة يكون المستثمر المحتمل قد اعتمد على صفة ائتمان مصدر السندات دون سواه.

• السوق الثانوية : الرقاع المشروطة متداولة بالسوق الرقاعية للبورصة، إلا أنه يمكن أن تفتقر للسيولة الكافية.

وبالتالي يمكن للمستثمرين أن يكونوا غير قادرين على بيع رقاعهم المشروطة بسهولة أو بأسعار من شأنها أن تجلب مردودية يمكن مقارنتها باستثمارات مماثلة تطورت من أجلها سوق ثانوية. ويجب أن يمتلك المستثمرون معرفة وخبرة كافيتين في المسائل المالية والتجارية بحيث يكونون قادرين على تقييم الامتيازات ومخاطر الاستثمار في الرقاع المشروطة ويتعين كذلك أن تتوفّر لديهم إمكانية الاستفادة من أدوات التحليل المناسبة أو تكون لديهم القدرة الكافية على تقييم تلك الامتيازات وتلك المخاطر بالنظر إلى وضعيتهم المالية.

34.3 المخاطر المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفقا لقواعد الحيطة التي تحكم مؤسسات القرض، والتي توجب توازنا بين الموارد واستعمالاتها، فإن الاكتتاب بنسبة متغيرة بإمكانه أن يحمل البنك خطر نسبة الفائدة بما أن بعض عمليات التوظيف تتم بنسب قارة أو العكس، والاكتتاب بنسب فائدة قارة يعرض أيضا البنك لتحمل خطر النسبة في حالة تعطى بعض التوظيفات بنسبة مرتبطة نسبة السوق النقدية.

تتكون النشرة المتعلقة بهذا الإصدار من المذكرة العملية «الشركة التونسية للبنك 1-2020 والوثيقة المرجعية المسجلة من طرف هيئة السوق المالية بتاريخ 18 اكتوبر 2019 تحت عدد 19-008 ومن مؤشرات نشاط الشركة التونسية للبنك المتعلقة بالثلاثي الأول لسنة 2020 في ضل النظام الحالي الذي يدير السوق المالية لأي طلب إستثمار بعد 20 أفريل 2020 والقوائم المالية للمصدر لسنة 2019 لأي طلب إستثمار بعد 30 أفريل 2020.

تم وضع مذكرة العملية والوثيقة المرجعية على ذمة العموم ودون أي مقابل لدى الشركة التونسية للبنك نهج الهادي نويرة 1001-تونس والوسيط بالبورصة » 34 » STB FINANCE، نهج الهادي كراي، تونس 1004 وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf. tn. يتم نشر مؤشرات نشاط البنك المتعلقة بالثلاثية الأولى لسنة 2020 والقوائم المالية لسنة 2019 في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقعها على الأنترنات على التوالي وعلى أقصى تقدير في 20 و30 أفريل .2020