الترفيع في رأس المال عن طريق إصدار شهادات إستثمار بدون اللجوء إلى المساهمة العامة

الترفيع في رأس المال عن طريق إصدار شهادات إستثمار بدون اللجوء إلى المساهمة العامة

البنك العربي لتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها: 100.000.000 دينار

المقرالاجتماعي :9 نهج الهادي نويرة

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات: 0014161Q

القرار المرخّص للإصدار

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة للبنك العربي لتونس المنعقدة في 26 نوفمبر 2021 الترفيع في رأس مال البنك نقدا، من 100 000 000 دت إلى 128 000 000 دت أي بمبلغ قدره 28 000 000 د ت، وذلك بإصدار 28 000 000 شهادة استثمار بقيمة اسمية قدرها دينارا واحدا لكل شهادة استثمار.

كما قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة حذف حق المساهمين في أولوية الاكتتاب وتخصيص الاكتتاب في جميع شهادات الاستثمار التي سيتم إصدارها، وعددها 28 000 000، لفائدة البنك العربي مقره في عمان الأردن.

وبالتوازي مع إصدار شهادات الاستثمار، سيتم إصدار 28 000 000 شهادات حق الاقتراع وإسنادها للمساهمين الحائزين على 100 000 000سهما التي يتألف منها رأس مال البنك العربي لتونس، بما يتناسب مع حقوقهم.

خُصصت عملية الترفيع في في رأس المال حصريا للبنك العربي دون سواه. ولن يقوم البنك العربي لتونس، خلال هذا الترفيع بعمليات الإشهار المنصوص عليها عادة في المعاملات عن طريق المساهمة العامة

خاصيات الإصدار

هدف الإصدار

بفضل عملية الترفيع في رأس المال موضوع هاته النشرة سيتمكن البنك من :

• تعزيز أمواله الذاّتية قبل نهاية سنة 2021 بهدف تنفيذ خططها التنموية خلال فترة ما بعد كوفيد 19، دون تغيير النسب المئوية للسيطرة على حقوق التصويت.

• ضمان هامش مريح مقارنة بالحد الأدنى المستوجب لينسوب TIER 1 )ينسوب الملاءة المالية).

المبلغ

سيتم الترفيع في رأس المال بمبلغ قدره 28 000 000 د ت، وذلك بإصدار 28 000 000 شهادة إستثمار بقيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1دت) لكل شهادة استثمار، يقع الاكتتاب فيها نقدا ويخَصص

كامل الاكتتاب لفائدة البنك العربي. وبالتالي سيرتفع رأس مال البنك العربي لتونس من 100 000 000 دت إلى 128 000 000 دت.

حق أفضلية الاكتتاب

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة

والتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات

والمصادقة عليها، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تخصيص عملية الترفيع في رأس المال عن طريق إصدار شهادات استثمار لفائدة البنك العربي. وبالتالي تخلّى المساهمون القدامى عن حقهم في أفضلية الاكتتاب في كامل مبلغ الترفيع في رأس المال لفائدة هذا الأخير. ويتجسم هذا التخلّي في حذف حقوق الأفضلية في الاكتتاب.

سعر الإصدار

يتم إصدار شهادات الاستثمار والتي تبلغ قيمتها الاسمية دينارا واحدا (1 دت) والاكتتاب فيها نقدا، بسعر دينارين اثنين وخمسمائة مليم (2,500 د.ت) لكل شهادة استثمار، أي بمنحة إصدار قدرها دينارا واحد وخمسمائة مليم (1,500 د.ت) لكل شهادة استثمار.

يتم تحرير شهادات الاستثمار بالكامل عند الإكتتاب.

فترة الاكتتاب

تدوم فترة الاكتتاب عشرة أيام (10) يتم احتسابها ابتدا من تاريخ صدور نشرة الاعلام المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يمكن ختم الاكتتابات قبل حلول الأجل في صورة الاكتتاب في كامل المبلغ.

مقرات الاكتتاب والدفع

تُقبلُ الاكتتابات والدفوعات بالمقر الاجتماعي للبنك العربي لتونس الكائن بنهج الهادي نويرة عدد 9 - تونس -

تودع الأموال المتأتية من الاكتتابات في الحساب الغير متوفر المخصص لعملية الترفيع في رأس مال البنك العربي لتونس والمفتوح لدى الفرع المركزي للبنك العربي لتونس الكائن بنهج الهادي نويرة عدد 9 - تونس- تحت العدد 0100 1020 1192 0218 5306.

الانتفاع

إن عدد 28 000 000 شهادة استثمار التي سيتم إصدارها، تخول لحاملها الانتفاع بالأرباح ابتداء من غرةشهر جانفي لسنة 2022 وذلك مهما كان تاريخ إنجاز عملية الترفيع في رأس المال.

إنشاء شهادات حق الاقتراع

بالتوازي مع إصدار شهادات الاستثمار، سيتم إصدار 28 000 000 شهادات حق الاقتراع وتوزيعها على المساهمين الحائزين على 100 000 000 سهما التي يتألف منها رأس مال البنك العربي لتونس،عند إصدار شهادات الاستثمار بما يتناسب مع الحصص التي يملكونها في رأس المال.

هيكلة رأس المال قبل وبعد عملية الترفيع فيه

قبل عمليية الترفيع في رأس المال

عدد شهادات النسبة من حقوق

بعد عملية الترفيع في رأس المال

عدد الأسهم | عدد حقوق الاقتراع | النسبة من رأس المال | عدد الأسهم | عدد حقوق الاقتراع عدد شهادات الاستثمار النسبة من رأس المال النسبة من حقوق الاقتراع

الاستثمار الاقتراع

البنك العربي | 64 237 521 | 64 237 521 | 0 | %64,24 | %64,24 | 64 237 521 | 82 224 027 | 28 000 000 | %72,06 | %64,24

مساهمون

35 762 479 | 35 762 479 | 0 | %35,76 | %35,76 | 35 762 479 | 45 775 973 | 0 | %27,94 | %35,76

آخرون

المجموع | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 100,00% | %100,00 | 100 000 000 | 128 000 000 | 28 000 000 | %100,00 | %100,00

معلومات عامة حول الأوراق المالية مبلغ الترفيع في رأس المال الاجتماعي : المصدرة 2.400.000 دينار نقدا (مع احتساب منحة الحقوق المرتبطة بالأسهم الإصدار).

كل شهادة استثمار يتم إصدارها تعطي غرض الشركة : صناعة أدوات المطبخ. لصاحبها نفس الحقوق المالية المرتبطة

بالسهم. المدة المقررة للشركة : 99 سنة.

طبقا للقانون تُلغى حصص أرباح الأسهم غير تاريخ ومكان إيداع محضر الجلسة : أودع المطالب بها في غضون خمس سنوات ابتداء نظير من محضر جلسة الجمعية العامة من تاريخ استحقاقها. الخارقة للعادة المنعقدة في 1 ديسمبر 2021 مع العلم وأن شهادة الاستثمار لا تعطي الحق بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس في 2 في التصويت في الجلسات العامة للمساهمين

ديسمبر | 2021 | تحت | عدد

النظام الجبائي

AC061862021.

تخضع حصص أرباح الأسهم وشهادات

الاستثمار للضريبة وفقا للتراتيب الجبائية عدد الأوراق المالية التي سيقع اكتتابها : السارية. 120.000 سهما يقع تحرير قيمتها عند تكفل التونسية للمقاصة بالأسهم : الاكتتاب كليا نقدا.

تتكفل التونسية للمقاصة بكافة شهادات القيمة الاسمية للأوراق المالية التي سيقع الاستثمار المصدرة وعددها 28 000 000 إصدارها : 10 دنانير.

وإدراجها تحت الرمز "إيزين" عدد

»TN5FHQVZSMV7» وذلك ابتداء المساهمات العينية : لا شيء.

من تاريخ الانتهاء الفعلي من عملية الترفيع في

الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في رأس المال نقدا.

القانون الأساسي : لا شيء.