نشرة إعلام

نشرة إعلام

إصدار سندات مساهمة مخصص لبنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع إثر قرار الجلسة العامة العادية الموافقة المنعقدة بتاريخ غرة ديسمبر 2021

محررة طبقا لأحكام الفصول 164 و368 وما يليه من مجلة الشركات التجارية

شركة إنماهولدينق

شركة خفية الاسم ذات مساهمة خصوصية رأس مالها : 500.000 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : إقامة إشبيليا الطابق 1، بلوك ب، مكتب 1 - 1 البحيرة 2، ضفاف البحيرة 1053 تونس

معرفها الجبائي / معرفها الوحيد عدد 1539254/S

طبقا لأحكام الفصول 164 و368 وما يليه من مجلة الشركات التجارية، قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ غرة ديسمبر 2021 إصدار سندات مساهمة. سيقع تخصيص الاكتتاب لسندات المساهمة لبنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع وفقا للنسب التالية :

• بنك تونس العربي الدولي : خمسة عشرة (15) سند مساهمة.

• الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات : تسعة (9) سندات مساهمة. - صندوق الأمانات والودائع : ستة ( 6) سندات مساهمة.

الشركة المصدرة : إنماهولدينق، شركة خفية الاسم رأس مالها 500.000 دينار تونسي، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحجت عدد B01227282017، معرفها الوحيد عدد 1539254/S،مقرها الاجتماعي كائن بإقامة إشبيليا، الطابق 1، بلوك ب، مكتب ب 1 - 1، البحيرة 2، ضفاف البحيرة، 1053، تونس.

مبالغ إصدار سندات المساهمة :

• مليون دينار تونسي (1.000.000 د.ت)و - مليونان دينار تونسي (2.000,000 د.ت) غرض الشركة : مسك مساهمات في شركات أخرى وإدارتها.

المدة المقررة للشركة : 99 سنة.

إيداع محضر الجلسة : تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في غرة ديسمبر 2021 بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتونس بتاريخ 6 ديسمبر 2021 تحت عدد 2021114776 وسينشر إعلان بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 6 ديسمبر 2021 تحت عدد 2021114776 وسينشر إعلان بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.

عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيقع إصدارها :

• عشر (10) سند مساهمة، تقدر القيمة الاسمية للواحد بمائة ألف دينار تونسي (100.000 د.ت) ويبلغ المجموع مليون دينار تونسي 1.000.000 د.ت.

• عشرون (20) سند مساهمة، تقدر القيمة الاسمية للواحد بمائة ألف دينار تونسي (100.000 د.ت) ويبلغ المجموع مليونان دينار تونسي 2.000.000 د.ت.

التحرير : التحريري الكلي عند الاكتتاب.

شكل سندات المساهمة : تكون السندات اسمية. تدرج ملكية السندات إثر التسجيل بحساب باسم مالكها بدفاتر الشركة.

مدة الاكتتاب : يمكن إجراء عملية اكتتاب سندات المساهمة موضوع الإصدار في غضون ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع إمكانية ختم هذه الآجال مسبقا حال الاكتتاب لكامل الرقاع.

طرق الاكتتاب : نقدا.

تاريخ الانتفاع : يوم اختتام الاكتتاب.

التأجير :

نسبة الربح الجملي المتوقع، يكون تأجير سندات المساهمة سنويا. يتضمن لكل سنة، تسبقة وجزء متغير يقع احتسابهما كما يلي : - تسبقة سنوية : تقدر التشبقة السنوية ب % 0,1 يقع احتسابها بالاعتماد على الق الاكتتاب لكامل الرقاع.

طرق الاكتتاب : نقدا.

تاريخ الانتفاع : يوم اختتام الاكتتاب.

التأجير :

نسبة الربح الجملي المتوقع، يكون تأجير سندات المساهمة سنويا. يتضمن لكل سنة، تسبقة وجزء متغير يقع احتسابهما كما يلي : - تسبقة سنوية : تقدر التشبقة السنوية ب % 0,1 يقع احتسابها بالاعتماد على القيمة الاسمية مستحقة الدفع يوم 30 أفريل من السنة اللاحقة.

• جزء متغير : يحتسب الجزء المتغير بالاعتماد على النتائج قبل ضرائب الشركة وبعد خصم الجزء الأول من تأجير سندات المساهمة، يقع دفعه 30 يوم بعد المحاسبة للسنة المعنية من طرف مجلس إدارة الشركة، إذ يقع إجراء المحاسبة لسنة أقصى حد يوم 30 جوان من السنة اللاحقة.

تستخدم هذه النتائج قبل الضرائب لتأجير حاملي سندات المساهمة،على سبيل الأولوية، دون أن يتجاوز هذا التأجير ما يعادل الأجير السنوي المتكون من 8،% 0 من القيمة الاسمية لسندات المساهمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بكل التسبقات السنوية والأجزاء المتغيرة التي دفعها حاملي سندات المساهمة.

مدة السندات : 7 سنوات (إلا في صورة تصفية الشركة، أين يقع تسديد سندات المساهمة من طرف الشركة في الذكرى السنوية السابعة من تاريخ اختتام الاكتتاب). المنشئات المصرفية : يقصد به التوظيف ذو المساهمة الخصوصية، يتم تحرير مبلغ الاكتتابات على الحساب الجاري ل "إنما هو لدينق" المفتوح بدفاتر بنك تونس العربي الدولي، فرع حدائق ضفاف البحيرة تحت عدد TN5908067022041000401179. يتم إعداد وتسليم شهادات خاصة بعدد المساهمة الممتلكة ومسك دفاتر سندات المساهمة طوال مدة وجود سندات المساهمة من طرف شركة "إنماهولدينق".

طرق وآجال تسليمن السندات : يتحصل المكتتب من طرف شركة "إنماهولدينق" على شهادة ملكية سندات المساهمة المكتتبة عقب اختتام عملية الإصدار.

أسلوب التوظيف : توظيف خاص لصالح بنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع.

الهدف من عملية الإصدار :تمويل استثمارات "إنماهولدينق" في الأهداف التي حددتها مسبقا والنفقات المتعلقة بهذه الاستثمارات. الضمانات : لا تحمل سندات المساهمة أي ضمان. لا يتم تسديد سندات المساهمة في صورة التصفية إلا بعد خلاص الدائنين الممتازين أو الدائنين العاديين باستثناء مالكي سندات المساهمة.

المساهمات العينية : لا شيء.

الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون ا لأساسي : لا شيء.

شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي سندات المساهمة وممارسة حق التصويت : بإمكان مالكي سندات المساهمة الحضور بمفردهم في الجلسات العامة لمالكي سندات المساهمة مع إثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك.

توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من الإيرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة، النفقات الاجتماعية

وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة، بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالمائة لتكوين الاحتياطات القانونية إلى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

يمكن للجلسة العامة العادية، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد إلى السنة الحسابية اللاحقة، في صورة تصفية الشركة، يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.

طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة ومكان الانعقاد : تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 354 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.

الاحتياطات القانونية إلى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

يمكن للجلسة العامة العادية، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد إلى السنة الحسابية اللاحقة، في صورة تصفية الشركة، يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.

طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة ومكان الانعقاد : تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 354 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.