نشرة قانونية

نشرة قانونية

حنبعل للإيجار المالي

شركة خفية الاسم رأس مالها 55 000 000 دينار

المعرف الوحيد : 0766895F

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران، عمارة التريكي- ضفاف البحيرة - 1053 تونس

الهاتف : 71 139 400 الفاكس : 71 139 460

البريد الالكتروني : commercial@hannibalease.com.tn

تم ترقيم شركة حنبعل للإيجار المالي ب + (تون) على المدى الطويل مع آفاق تطور قار و ب (تون) على المدى القصير من طرف وكالة الترقيم فيتش راتينغز بتاريخ 2021/10/21

نشرة قانونية موضوعة على ذمة العموم بمناسبة إصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة للقرض الرقاعي"حنبعل للإيجار المالي 01-2022" بمبلغ قدره 30 000 000 دينار

سعر الإصدار : 100 دينار

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

الصنف أ : المبلغ الجملي لا سنوي قار لكل 5/1 بداية من 5 سنوات %9.60

يتعدى 5 مليون دينار السنة الأولى 7 سنوات مع سنتين سنوي قار لكل 5/1 بداية من الصنف ب %9.80

مهلة السنة الثالثة

أسندت وكالة الترقيم فيتش راتينغز التصنيف ب+ (متوقع) (تون)٭ لقرض شركة حنبعل للإيجار المالي موضوع هذه النشرة بتاريخ 2022/02/02.

1 معلومات ذات طابع عام حول حنبعل للإيجار المالي :

1.1 التسمية والمقر الاجتماعي :

التسمية : حنبعل للإيجار المالي شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران عمارة التريكي- ضفاف البحيرة - 1053 تونس

الهاتف : 71 139 400

الفاكس : 71 139 460

البريد الإلكتروني : commercial@hannibalease.com.tn

موقع الواب : www.hannibalease.com.tn

الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة لأحكام القانون عدد 48-2016 الصادر بتاريخ 11 جويلية 2016 الخاص بشركات القرض والذي تم تغييره وتكميله بالقانون عدد 70-2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بسنة 2008. كما تخضع الشركة للقانون عدد89-94 الصادر بتاريخ 26 جويلية 1994 الخاص بالإيجار المالي والقانون عدد 90-94 الصادر بتاريخ 26 جويلية 1994 والمتعلق بالتراتيب الجبائية للإيجار المالي.

• سيتم الإعلان عن الترقيم النهائي عن طريق وكالة الترقيم فيتش راتينغز بعد الحصول عن التأشيرة من هيئة السوق المالية وقبل فترة الاكتتاب على الموقع : www.fitchratings.com

تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : 2001/07/11

المدة : 99 سنة

3.1 الغرض الاجتماعي (الفصل 2 من القانون الأساسي):

يتمثل الغرض الاجتماعي للشركة في القيام بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات والعقارات للاستعمال المهني والصناعي والفلاحي والتجاري والخدمات. ويمكن للشركة القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية والعمليات العقارية والغير عقارية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه.

4.1 المعرف الوحيد :

0766895F

5.1 السنة المحاسبية :

من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر

6.1 الجنسية :

تونسية

7.1 المعرف الجبائي :

766 895 FAM 000

8.1 النظام الجبائي :

القانون العام المنظم لجباية شركات الايجار المالي وخصوصا القوانين عدد 89-94و 90-94 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلقة بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي، القانون عدد 98-2000 بتاريخ 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على خصم الاهتلاكات المالية عوضا عن الاهتلاكات العادية لشركات الإيجار المالي وكذلك القانون عدد 70-2007 بتاريخ 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي ينص على إلغاء طرح الإهتلاكات المالية للشركات الناشطة في قطاع الإيجار المالي بالنسبة للعقود الممضاة بداية من غرة جانفي 2008.

9.1 رأس المال الاجتماعي :

ارتفع رأس المال الاجتماعي إلى 55 000 000 دينار مقسمة إلى 11 000 000 سهم ذات قيمة اسمية 1 5 دينار محررة بالكامل.

10.1 المقر الذي يقع الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي للشركة: نهج بحيرة مالاران عمارة التريكي- ضفاف البحيرة- 1053 تونس.

11.1 المسؤول المكلف بالمعلومات والعلاقات مع المساهمين، حاملي الرقاع، هيئة السوق المالية وبورصة تونس للأوراق المالية وتونس للمقاصة :

مديرعام مساعدالمكلف بالتدقيق الداخلي: السيد فؤاد بوعزرة

الهاتف: 71 139 400

الفاكس: 71 139 460

1 تخفيض القيمة الاسمية من 10 د ت إلى 5 د ت مقررة من الجلسة العامة الغير عادية في 2012/07/16

هياكل الإدارة والتسيير : أعضاء هياكل الإدارة :

الأعضاء | ممثل عن | المهمة | المدة | العنوان

السيد الهادي الجيلاني ٭ | نفسه | رئيس | 2023-2021 | تونس

السيد عبد الرزاق بن عمار٭ | نفسه | عضو | 2023-2021 | تونس

التونسية المالية٭ | السيد علي صبري الصغير | عضو | 2023-2021 | تونس

United Gulf Bank, UGB* | السيد محمد صالح فراد | عضو | 2023-2021 | تونس

Tunis International Bank, TIB* | السيد محمد فقيه | عضو | 2023-2021 | تونس

السيد حاتم بن عمار | عضو | 2023-2021 | تونس

Investment Trust Tunisia*

السيدة ددو هادية الجيلاني | عضو | 2023-2021 | تونس

تعاونية التأمين للتعليم٭ | السيدة مريم بن عبد النبي | عضو | 2023-2021 | تونس

السيد محمد كعنيش' ' | ممثل المساهمين الأقلية | عضو | 2023-2021 | تونس

السيد عبد الستار الكريمي ٭' | نفسه | عضو | 2023-2021

السيد محمد برايس ٭' | نفسه | عضو | 2023-2021

٭ تم تجديد المدة النيابية من طرف الجلسة العادية العامة المنعقدة في 2021/04/27

I أعضاء مستقلين

II عضو ممثل المساهمين الأقلية منتخب من طرف المساهمين الأقلية في الجلسة العامة العادية المنعقدة 27 أفريل 2021.

المراقبة :

مراقب الحسابات العنوان

Cabinet FMBZ – KPMG TUNISIE حدائق البحيرة

مكتب محاسبة عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية نهج نهر اشكل 1053 - BPN°3 ضفاف البحيرة تونس

وممثل في شخص السيد منصف بوسنوقة زموري | الهاتف : 71 344194 | الفاكس : 70 477281

عمارة السعدي الطابق الثاني مكتب عدد 7 و8 المنزه 6 DELTA CONSULT 1082 تونس

مكتب محاسبة عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الهاتف : 71 755 035/ 71 755 024 وممثل في شخص السيد سعيد ملاك الفاكس : 71 753 062

٭ عين من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 أفريل 2021

٭٭ عين من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أفريل 2019

المدة النيابية

*2023-2020

٭٭2021-2019

عدد 18

معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 قرار الإصدار

قررت الجلسة العامة العادية لحنبعل للإيجار المالي في اجتماعها المنعقد يوم 2021/04/27 ، المصادقة على إصدار قرض أو قروض رقاعية عادية و/ أو مشروطة بمبلغ جملي لا يتجاوز 150 000 000 دينار خلال 2020 و2021 ومنح مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتحديد المبلغ وتحديد الشروط والظروف.

في هذا الإطار، اجتمع مجلس الإدارة في 2022/01/31 وصادق على حيثيات وشروط إصدار القرض الرقاعي"حنبعل للإيجار المالي 01-2022 " وتحديد المبلغ، الأحكام والشروط كالآتي:

أ. مبلغ القرض الرقاعي : 30 000 000 د

ب. القيمة الاسمية للرقاع : 100 دينار للرقعة الواحدة

ت. شكل الرقاع : جميع الرقاع اسمية

ث. سعر الإصدار : 100 دينار للرقعة

ج. نسبة الفائدة : الصنف أ: نسبة الفائدة:%9.60

ح. الصنف ب : نسبة الفائدة:%9.80

خ. المدة : 5 سنوات بالنسبة للصنف أ

7 سنوات مع سنتين مهلة بالنسبة للصنف ب

الاهتلاك العادي: تكون الرقاع المصدرة في مجملها موضوع اهتلاك سنوي قار بخمس القيمة الاسمية أي 20 دينار بالنسبة للرقعة الواحدة. يبدأ اهتلاك القرض في السنة الأولى للصنف أ والسنة الثالثة للصنف ب .

• معلومات تهم العملية :

يبلغ القرض الرقاعي"حنبعل للإيجار المالي 01-2022" بمبلغ قدره 30 000 000 دينار مقسمة إلى 300 000 رقاع بقيمة اسمية 100 د.سيقع نشر المبلغ النهائي للقرض "حنبعل للإيجار المالي 01-2022" بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.

الناتج الخام والصافي للقرض :

يبلغ الناتج الخام لهذا القرض 30 000 000 دينار قابلة. قدرت مصاريف الإعداد وعمولة التوظيف ب 270 000 دينار ومصاريف هيئة السوق المالية ب 20 000 دينار ومصاريف بورصة تونس للأوراق المالية 2 15 500 دينار ومصاريف تونس للمقاصة خلال كامل مدة القرض ب 3 30 101 دينار ومصاريف أخرى تجمع المصاريف في الإعلان في الرائد الرسمي، مصاريف المطبوعات ... ترتفع إلى 7 000 دينار أي مصاريف جملية ب 4 342 601 د وبذلك يكون الناتج الصافي لهذا القرض 29 657 399 دينار.

3.3 - فترة الاكتتاب والتسديد :

ستفتح الاكتتابات لهذا القرض ابتداء من 2022/02/21 وستختم بدون إعلام في أجل أقصاه 2022/03/25. ومن الممكن أن تختتم بدون إعلام عند الاكتتاب الكلي للمبلغ الأقصى للإصدار (المحدد ب 30 000 000) مكتتبة بالكامل.

سيتم قبول مطالب الاكتتاب في حدود الأسهم المصدرة، أي 300 000 رقاع.

في حال عدم للاكتتاب الكلي في تاريخ 2022/03/25، سيكون مبلغ الإصدار ملائما مع المبلغ المجمع من طرف الشركة في هذا التاريخ.

و يتم نشر إعلام بغلق الإصدار في النشريات الرسمية لهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية بتونس على اثر الختم النهائي للاكتتابات. بورصة الأوراق المالية بتونس على اثر الختم النهائي للاكتتابات.

2 يعتمد تقدير هذه التكاليف على افتراض أن التمتع بالقرض الذي تغطيه مذكرة العملية وتقديمه سيحدث في الثلاثي الأول من عام 2022. 3 يتم يعتمد تقدير هذه التكاليف على افتراض أن التمتع بالقرض الذي تغطيه مذكرة العملية وتقديمه سيحدث في الثلاثي الأول من عام 2022. 4 يتم احتساب إجمالي وصافي حصيلة القرض بالإضافة إلى التكاليف طوال فترة القرض على أساس مبلغ محصل قدره 30.000.000 دينار ويتم إعطاؤه كمؤشر باستثناء ما يتعلق بعمولة هيئة السوق المالية على الإصدارات الجديدة والتي يتم احتسابها تلقائيا على أساس الحد الأقصى لمبلغ القرض. يعتمد مقدار هذه المنتجات والرسوم على المبلغ المحصل في وقت إغلاق القرض وجزء رسوم الفائدة بأسعار متغيرة وثابتة

4.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتاب من العموم :

يتم قبول الاكتتابات والدفوعات ابتداء من 2022/02/21 بشركة ماك وسيط في البورصة- قرين سنتر- المدرج ج الطابق الثاني، نهج بحيرة كنستنس- ضفاف البحيرة تونس.

5.3 الهدف من عملية الإصدار :

تهدف عملية الإصدار إلى تمويل الأصول الثابتة الموجهة لحنبعل للإيجار المالي.

4- خاصيات السندات المصدرة :

1.4 نوعية، شكل وتاريخ تسليم السندات :

تسمية القرض : "حنبعل للإيجار المالي"01-2022".

نوعية السندات : رقاع

شكل الرقاع : كل رقاع هذا القرض اسمية

القانون الذي تخضع له هذه السندات : تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية: كتاب 4 –العنوان 1 – الفرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية.

صنف الرقاع : عادية

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتسلم المكتتب حين اختتام الإصدار شهادة في ملكية السندات المكتتبة والصادرة من طرف الوسيط مرخص له موكل ماك وسيط في البورصة .

2.4 سعر الاكتتاب والإصدار وطريقة الدفع :

يتم إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقاع تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

3.4 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 2022/03/25 تحتسب وتدفع في نفس هذا التاريخ. إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 2022/03/25 وهذا حتى في حالة التمديد في هذا التاريخ.

4.4 تاريخ الدفع :

تدفع بالكامل عند الاكتتاب

5.4 نسبة الفائدة :

تعرض الرقاع لهذا القرض بنسبتي فوائض مختلفة حسب اختيار المكتتب، محددة حسب نوعية الصنف:

بالنسبة للصنف أ لمدة 5 سنوات :

• نسبة قارة:% 9.6 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

بالنسبة للصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة :

• نسبة قارة:% 9.8 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

6.4 الفوائد :

تدفع الفوائد المحتسبة بحلول الأجل يوم 03/25 من كل سنة ومن المقرر أن يكون آخر سداد 2027/03/25 بالنسبة للصنف أ و2029/03/25 بالنسبة للصنف ب .

إذا كان مبلغ اكتتاب القرض 30 000 000 دينار

إذا تم اكتتابه كليا في الصنف أ بنسبة قارة %9.6، تكون قيمة الفوائد 8 640 000 د.

إذا تم اكتتابه كليا في الصنف ب بنسبة قارة %9.8، تكون قيمة الفوائد 14 700 000 د.

7.4 الإهتلاك العادي والتسديد :

تسدد كل الرقاع بقيمة سنوية قارة قدرها 20 دينار للرقعة الواحدة أي ما يعادل خمس القيمة الاسمية . سيبدأ الاهتلاك من السنة الأولى بالنسبة للصنف أومن السنة الثالثة بالنسبة للصنف ب.

يتم اهتلاك القرض بصفة كاملة في 2027/03/25 بالنسبة للصنف أ وفي 2029/03/25 بالنسبة للصنف ب.

8.4 نسبة الفائدة الاسمية :

بالنسبة للصنف أ: قار: %9.6 خام للسنة

بالنسبة للصنف ب: قار: %9.8 خام للسنة

9.4 سعر التسديد :

قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة.

10.4 الدفع :

يتم الدفع السنوي للفوائد وتسديد أصل القرض عند حلول الأجل السنوي الموافق ل 03/25 من كل سنة

يقع أول دفع للفوائد يوم 2023/03/25 للصنفين.

يقع أول تسديد لأصل القرض في 2023/03/25 بالنسبة للصنف أ

يقع أول تسديد لأصل القرض في 2025/03/25 بالنسبة للصنف ب.

يتم دفع الفوائد وتسديد أصل القرض لدى المودعين عن طريق تونس للمقاصة.

11.4 نسبة المردودية المحينة :

نسبة المردودية المحينة :

إن نسبة المردودية المحينة هي النسبة السنوية التي تتم عملية مساواة المبالغ المدفوعة والتي سيقع قبضها وذلك في تاريخ معين هذه النسبة تساوي سنويا لهذا القرض الرقاعي ولا يتضح مدلول هذه النسبة إلا المكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر أجل للتسديد. هذه النسبة هي %9.6 سنويا بالنسبة للصنف أ و%9.8 سنويا بالنسبة للصنف ب

12.4 المدة الجملية، معدل مدة وامتداد القرض :

المدة الجملية :

كل رقاع "حنبعل للإيجار المالي" 01-2022" مصدرة حسب صنفين :

الصنف أ : في مدة 5 سنوات

الصنف ب : في مدة 7 سنوات مع سنتين مهلة

معدل مدة القرض :

هي مجموع مدة القرض ضارب تدفقات الاهتلاك والمقسومة على القيمة الاسمية وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى غاية آخر أجل القرض .

هذه المدة تساوي 3 سنوات بالنسبة للصنف أ و5 سنوات بالنسبة للصنف ب.

الاستدامة :

تتمثل مدة القرض في مجموع الفترات ضارب القيم المحينة للتدفقات المتحصل عليها )أصل المبلغ والفوائد( قاسم القيمة الحالية للرقعة. ويمكن التعبير عنها بوحدات زمنية وممثلة لمعدل مدة استرجاع القيمة الحالية. كما تتمثل مدة الرقعة في الفترة التي لم تتأثر مردوديتها بتقلبات نسب الفائدة. يمكن الحصول على مدة القرض بالقاعدة التالية :

المدة = t*Ft/(1+i)t)/ Ft/(1+i)t

مع T : عدد الفترات

Ft : تدفق الفترة t

I : نسبة الفائدة حسب الفترة

تبلغ الاستدامة بالنسبة للرقاع موضوع هذا القرض 2.67 سنة بالنسبة للصنف أ و4.12 بالنسبة للصنف ب .

13.4 الضمان :

هذا القرض الرقاعي لا يخضع إلى أي ضمان.

14.4 التصنيف :

ترقيم الشركة :

في 2021/10/21، قامت مؤسسة فيتش راتينغز الترقيم الوطني بتخفيض على المدى الطويل من ب ب - )تون( إلى ب + )تون( لحنبعل للإيجار المالي على السلم الوطني والمتمثل كما يلي:

الترقيم على المدى الطويل: B + (تون)

الترقيم على المدى القصير :B (تون)

تصنيف الترقيم على المدى الطويل: قار

هذا رابط Fitch Ratings المتعلق بالترقيم:

https://www.fitchratings.com/entity/hannibal-lease-sa-86321712

تصنيف الإصدار :

أسندت وكالة الترقيم فيتش راتينغز التصنيف ب+ )متوقع( )تون( لقرض شركة حنبعل للإيجار المالي موضوع هذه النشرة بتاريخ 2022/02/02. حسب وكالة الترقيم فيتش راتينغ، يبين التصنيف ب+ )متوقع( )تون( إلى جودة الديون التي يوجد بها قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بالقدرة على دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المحدد ، مقارنةً بالكيانات الأخرى المصدرة للديون في البلاد. يتم دفع رأس المال والفائدة حاليا في الوقت المحدد، لكن هامش الأمان صغير ويعتمد على استمرار الظروف الاقتصادية والمالية المواتية.

سيتم الإعلان عن الترقيم النهائي عن طريق وكالة الترقيم فيتش راتينغز بعد الحصول عن التأشيرة من هيئة السوق المالية وقبل فترة الاكتتاب على الموقع: www.fitchratings.com

معنى الترقيم الدولي :

+B , B-,B ( المدى الطويل): المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية. علامات "+" و "-" يمكن استخدامها لتحديد درجات الجودة.

B(المدى القصير): المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية. 15.4 طريقة التوظيف :

يصدر القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة القانونية عن طريق عرض عمومي للمساهمة العامة. إن عملية الاكتتاب مفتوحة لجميع الأشخاص الماديين والمعنويين المهتمين وذلك بشبابيك شركة ماك، وسيط في البورصة .

16.4 تنظيم تمثيل أصحاب الرقاع :

يمكن لأصحاب الرقاع الاجتماع في جلسة عامة خاصة التي بإمكانها إصدار رأي أولي حول النقاط التي سيتم تداولها في الجلسة العامة للمساهمين. يقع تسجيل هذا الرأي بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تعين الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع واحدا من أعضائها لتمثيلها والدفاع عن مصالح أصحاب الرقاع.

تطبق أحكام الفصول327 و355 الى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع وعلى ممثلها.

يمكن لممثل الجلسة العامة لأصحاب الرقاع أن يمثلهم أمام المحاكم.

17.4 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على الذوات المادية أو المعنوية. طبقا للأحكام الجاري به العمل، وإثر توحيد نسب الخصم من المورد من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى الفصل52من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الماديين والمعنويين، تخضع الفوائد حاليا لخصم من المورد بنسبة موحدة % 20. هذا الخصم نهائي وغير قابل للإسترجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.

تطبيقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الماديين والمعنويين كما وقع تنقيحه بالفصل 24 من قانون المالية لسنة 2022 رفع مبلغ الفائدة لحسابات التوفير الخاصة والقروض الرقاعية تحت خصم ضريبي على المداخيل، عشرة آلاف د )10 000 د( على أن لا يتجاوز المبلغ ستة آلاف دينار )6000 دينار( لفائدة الودائع بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الخزينة الوطنية للادخار بتونس. 5 معلومات عامة :

1.5 الوسيط المرخص له والمكلفمن قبل الشركة المصدرة لمسك حسابات أصحاب الرقاع :

يقوم الوسيط بالبورصة ماك بإعداد وتسليم شهادة تحتوي على عدد الرقاع المملوكة ومسك حسابات أصحاب الرقاع التابعة للقرض "حنبعل للإيجار المالي 01-2022" وذلك طيلة مدته.

تتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها هذا الأخير وعدد الرقاع المكتتبة.

2.5 سوق السندات :

حنبعل للايجار المالي 01-2015" الصنف أ المدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.7 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.3 الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85 .

حنبعل للايجار المالي 01-2015" المشروط الصنف أ المدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.72 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.4 الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.92 .

حنبعل للايجار المالي 02-2015" المشروط الصنف أ المدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35 الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

حنبعل للايجار المالي 01-2016" : مدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.45. حنبعل للايجار المالي 02-2016" : الصنف أ المدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35. الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

حنبعل للايجار المالي 01-2017" : الصنف أ المدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35. الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

حنبعل للايجار المالي 02-2017" : الصنف أ المدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35. الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

حنبعل للايجار المالي 03-2017" : الصنف أ المدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %8.00 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.40. الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %8.25.

حنبعل للايجار المالي 01-2018" المشروط : الصنف أ المدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %8.3 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.1. الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %8.5.

حنبعل للايجار المالي 02-2018" : الصنف أ المدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %11.15 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 3.5. الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %11.5.

حنبعل للايجار المالي 01-2020" : قرض رقاعي بدون اللجوء للعرض العمومي للادخار لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %11.25 حنبعل للايجار المالي 02-2020" : الصنف أ و ب المدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %10.6 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 3. الصنف ج لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %10.7و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 3.25.

حنبعل للايجار المالي 03-2020" الصنف المدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %10.3 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 3. الصنف ب المدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %10.3 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 3.

حنبعل للايجار المالي 01-2021" المشروط : الصنف أ المدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %10 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 3.25. الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %10.1 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 3.25.

لا توجد سندات من نفس الصنف يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية.

تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بتكليف الوسيط بالبورصة ماك، اثر اختتام الإكتتابات لهذا القرض، بتقديم طلب إدراج القرض الرقاعي "حنبعل للإيجار المالي 01-2022" بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

3.5 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بإتباع كل الإجراءات اللازمة اثر اختتام الإكتتاب لتسجيل رقاع هذا القرض"حنبعل للإيجار المالي 01-2022" بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية .

4.5 المحاكم ذو الأهلية في صورة نزاع :

كل خلاف مترتب عن إصدار أو دفع أو استيفاء هذا القرض الرقاعي يكون من الاختصاص الحصري لمحكمة تونس I.

تتكون النشرة المتعلقة بهذا الإصدار من المذكرة العملية والوثيقة المرجعية " 2021HL" المسجل لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 03 فيفري 2022 تحت عدد 2022-02 . ستوضع على ذمة العموم بدون مصاريف مذكرة العملية مؤشرة من هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية " 2021HL" ، مجانًا ، بالمقر الاجتماعي لشركة حنبعل لللإيجار المالي، عمارة حنبعل لللإيجار المالي نهج بحيرة لامان- ضفاف البحيرة- 1053 تونس والوسيط بالبورصة - ماك، قرين سنتر العمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس وبمواقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.tnو شركة ماك للوساطة بالبورصة www.macsa.com.tn.