نشرة انما هولدينق

نشرة انما هولدينق

شركة خفية الإسم ذات مساهمة خصوصية رأس مالها : 500.000 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : إقامة اشبيليا الطابق 1، بلوك مكتب ب 1 - 1، البحيرة 2، ضفاف البحيرة 1053 تونس

معرفها الجبائي / معرفها الوحيد عدد 1539254/S

إصدار سندات مساهمة مخصص لبنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع

إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2023

محررة طبقا لأحكام الفصول 164 و368 وما يليه من مجلة الشركات التجارية

طبقا لأحكام الفصول 164 و368 وما يليه من مجلة الشركات التجارية قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2023 إصدار سندات مساهمة. سيقع تخصيص الاكتتاب لسندات المساهمة لبنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع وفقا للنسب التالية :

• بنك تونس العربي الدولي : 25 سند مساهمة.

• الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات 15 سند مساهمة.

• صندوق الأمانات والودائع : 10 سند مساهمة.

الشركة المصدرة : إنما هولدينق، شركة خفية الإسم، رأس مالها 500.000 دينار تونسي، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B01227282017 معرفها

الوحيد عدد 1539254/S مقرها الاجتماعي كائن بإقامة إشبيليا الطابق 1 بلوك ب مكتب ب 1 - 1 البحيرة 2، ضفاف البحيرة 1053 تونس.

مبالغ إصدار سندات المساهمة : خمسة مليون دينار تونسي (5.000.000 د.ت). غرض الشركة : مسك مساهمات في شركات أخرى وإدارتها.

المدة المقررة للشركة : 99 سنة.

إيداع محضر الجلسة :

تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 15 جوان 2023 بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتونس بتاريخ 27 جوان 2023 تحت عدد 20231315529 وسينشر إعلان بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.

عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيقع إصدارها : 50 سند مساهمة، تقدر القيمة الاسمية للواحد بمائة ألف دينار تونسي (100.000 د.ت) ويبلغ المجموع خمسة ملاين (5.000.000) دينار تونسي.

التحرير : التحرير الكلي عند الاكتتاب.

شكل سندات المساهمة :

تكون السندات إسمية تدرج ملكية السندات إثر التسجيل بحساب مالكها بدفاتر الشركة. مدة الاكتتاب :

يمكن إجراء عملية اكتتاب سندات المساهمة موضوع الإصدار في ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع إمكانية ختم هذه الآجال مسبقا حال الاكتتاب لكامل الرقاع. طرق الاكتتاب : نقدا.

تاريخ الانتفاع : يوم اختتام الاكتتاب.

التأجير :

نسبة الربح الجملي المتوقع، يكون تأجير سندات المساهمة سنويا وبنسبة متكونة من 8،%0 من القيمة الاسمية لسندات المساهمة يتكون التأجير من تسبقة وجزء متغير يقع احتسابهما كما يلي :

تسبقة سنوية : تقدر التسبقة السنوية ب%0,1 بقع احتسابها بالاعتماد على القيمة الاسمية مستحقة الدفع في 30 أفريل من كل سنة.

جزء متغير :

يحتسب الجزء المتغير بالاعتماد على النتائج قبل ضرائب الشركة وبعد خصم الجزء الأول من تأجير سندات المساهمة، يقع دفعه 30 يوم بعد إيقاف المحاسبة للسنة المعنية من طرف مجلس إدارة الشركة إذ يقع إجراء إيقاف المحاسبة للسنة أقصى حد يوم 30 جوان من السنة اللاحقة.

تستخدم هذه النتائج قبل الضرائب لتأجير حاملي سندات المساهمة، على سبيل الأولوية، دون أن يتجاوز هذا التأجير ما يعادل التأجير السنوي المتكون من 8،% 0 من القيمة الاسمية لسندات المساهمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بكل التسبيقات السنوية والأجزاء المتغيرة التي تم دفعها لحاملي سندات المساهمة.

مدة السندات :

7 سنوات (إلا في صورة تصفية الشركة، أين يقع تسديد سندات المساهمة من طرف الشركة في الذكرى السنوية السابعة من تاريخ اختتام الاكتتاب).

وقد تم الاتفاق على أنه في صورة انتهاء أجل السبع سنوات المذكورة أعلاه ولم يقع الخلاص التام الجملي والكامل لتأجير سنوي متكون من 8،% 0 من القيمة الاسمية بسبب شروط خلاص الجزء الثاني من التأجير (أي الجزء المتغير) فإن مدة سندات المساهمة أي مدة السبعة سنوات وبالتالي مدة سدادها يقع تمديدها لمدة جديدة لا تتجاوز ثلاثة عشرة (13) سنة من تاريخ الإنجاز.

يكون احتساب التأجير السنوي لسندات المساهمة خلال مدة التمديد هو نفسه كما هو منطبق خلال المدة المبدئية والأصلية لسندات المساهمة (أي مدة السبع سنوات الاصلية).

المنشآت المصرفية :

يقصد به التوظيف ذو المساهمة الخصوصية يتم تحرير مبلغ الاكتتابات على الحساب الجاري ل"إنما هولدينق" المفتوح بدفاتر بنك تونس العربي الدولي، فرع حدائق ضفاف البحيرة تحت عدد :

TN5908067022041000401179.

يتم إعداد وتسليم شهادات خاصة بعدد سندات المساهمة الممتلكة ومسك دفاتر سندات المساهمة طوال مدة وجود سندات المساهمة من طرف شركة "إنما هولدينق".

طرق وآجال تسليم السندات : يتحصل المكتتب من طرف شركة إنما هولدينق على شهادة ملكية سندات المساهمة المكتتبة عقب اختتام عملية الإصدار.

أسلوب التوظيف : توظيف خاص لصالح بنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع.

الهدف من عملية الإصدار : تمويل استثمارات "إنما هولدينق" في الأهداف التي حددتها مسبقا والنفقات المتعلقة بهذه الاستثمارات. الضمانات : لا تحمل سندات المساهمة أي ضمان. لا يتم تسديد سندات المساهمة في صورة التصفية إلا بعد خلاص الدائنين الممتازين أو الدائنين العاديين باستثناء مالكي سندات المساهمة.

المساهمات العينية : لا شيء.

الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء.

شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي سندات المساهمة وممارسة حق التصويت : بإمكان مالكي سندات المساهمة الحضور بمفردهم في الجلسات العامة لمالكي سندات المساهمة مع فثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك.

توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من الإيرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة، النفقات الاجتماعية وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة، بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالمائة لتكوين الاحتياطات القانونية إلى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

يمكن للجلسة العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد إلى السنة الحسابية اللاحقة في صورة تصفية الشركة يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.

طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة ومكان الانعقاد : تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 354 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.