نشرة قانونية

شركات خفية الإسم

نشرة قانونية

"التجاري ليزنق"

شركة خفية الاسم رأس مالها 27 500 000 دينار مقسمة إلى 2 750 000 سهم ذو قيمة إسمية تقدر ب 10 دينار محررة بالكامل المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي، 1053- ضفاف البحيرة

الهاتف : 00 216 31 341 350 ؛ الفاكس : 00 216 70 022 289 ؛ المعرف الوحيد : 0496311P

تحصل التجاري ليزنق على علامة " أ - " )ت.ن( على المدى الطويل وعلى علامة " ف2 " )ت.ن( على المدى القصير من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" )Fitch Ratings) بتاريخ 11 أكتوبر 2023

عملية إصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة للقرض الرقاعي العادي

"التجاري ليزينق 1-2024" بما قيمته 20 000 000 دينار والتي من الممكن أن تصل إلى حد أقصى يبلغ 30 000 000 دينار تم طرحها عن طريق المساهمة العامة

ثمن الإصدار : 100 دينار

ينقسم هذا القرض إلى صنفين أ و ب كالتالي :

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك

الصنف أ | 5 سنوات | 10,60% | ثابت سنوي بنسبة 5/1 انطلاقا من السنة الأولى

الصنف ب | 5 سنوات | نسبة السوق النقدية +2,50 % | ثابت سنوي بنسبة 5/1 انطلاقا من السنة الأولى

تقييم القرض :

تحصل هذا القرض الرقاعي على علامة " أ- " )EXP) (ت. ن) من طرف وكالة التقييم فيتش رايتنغس بتاريخ 25 جانفي 2024. قرار صادر عن الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 أفريل 2023.

قرار صادر عن مجلس الإدارة بتاريخ 24 نوفمبر 2023.

تحديد شروط القرض من قبل الإدارة العامة بتاريخ 11 جانفي 2024.

I. معلومات عامة عن الشركة :

التسمية الاجتماعية التجاري ليزنق

الجنسية تونسية

المقر الاجتماعي نهج بحيرة أناسي، 1053- ضفاف البحيرة

الهاتف 00.216.31.34.13.50

الفاكس 00.216.70.022.289

العنوان الالكتروني attijari.leasing@planet.tn

الشكل القانوني شركة خفية الإسم

تاريخ التأسيس 13 ديسمبر 1994

المدة 99 سنة

الغرض الاجتماعي يتمثل غرض الشركة الأساسي في القيام بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالأملاك العقارية والمنقولات المعدة للاستعمال في الأنشطة المهنية أو الصناعية أو التجارية أو الفلاحية أو في الصيد البحري أو في الخدمات. كما بإمكانها القيام بعمليات التخصيم. وكذلك القيام بجميع العمليات المالية والصناعية والتجارية والعقارية المتعلقة بالغرض المذكور أعلاه، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما يمكنها المساهمة في جميع الشركات أو جني فوائد بواسطة أية عملية وذلك عن طريق الدمج أو المساهمة أو الاكتتاب أو شراء السندات والحقوق الاجتماعية أو عبر تكوين شركات جديدة أو بأية طريقة أخرى. المعرف الوحيد 0496311 P

السنة المالية سنة واحدة، ابتداء من غرة جانفي إلى غاية 31 ديسمبر

رأس المال 27 500 000 دينار مقسمة إلى 2 750 000 سهم ذو قيمة إسمية تقدر ب10 دينار محررة بالكامل المحكمة المختصة بالبت في النزاعات محكمة تونس

النظام الجبائي الجاري به العمل القانون العام المتعلق بالنظام الجبائي لشركات الإيجار المالي وخصوصا القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المحدث لقانون المالية لسنة 2008 المنقح والمعدل للأحكام السابقة المتعلقة بالإيجار المالي كما تم التنصيص عليها بالقانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخان في 26 جويلية 1994.

القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المحدث لقانون المالية لسنة 2001 والمتعلق بالتخفيض في الاهتلاكات المالية تعويضا للاهتلاكات العادية لشركات الإيجار المالي.

القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المحدث لقانون المالية لسنة 2008 المتعلق بإلغاء التخفيض في الاهتلاكات المالية من طرف الشركات التي تمارس نشاط الإيجار المالي وذلك النسبة للعقود المبرمة في غرة جانفي 2008.

التشريع الجاري به العمل التجاري ليزنق شركة خفية الإسم تخضع للقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالمؤسسات المالية. كما أنها تخضع لأحكام قانون المالية عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمحدث لقانون المالية لسنة 2008 كما تم تنقيحه وتعديله بمقتضى الأحكام السابقة المتعلقة بالإيجار المالي كما تم التنصيص عليها بالقانون عدد89 لسنة 1994 والقانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخان في 26 جويلية 1994 المتعلقان بالإيجار المالي.

المعرف الجبائي 496311P/A/M/000

المقر الذي يتم فيه الإطلاع على المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي - 1053 ضفاف البحيرة.

وثائق البنك

المسؤول المكلف بالإرشاد وبالعلاقات السيد جمال شمام المدير المسئول عن أنشطة الدعم للتجاري ليزنق

مع المساهمين وهيئة السوق المالية الهاتف : 00.216.31.34.13.50

وبورصة الأوراق المالية والشركة

الفاكس : 00.216.70.022.289

التونسية بين المهنيين للمقاصة

وإيداع الأوراق المالية البريد الالكتروني : jamel.chammem@attijarileasing.com.tn

II. الإدارة والمراقبة :

1.II أعضاء الهيئات الإدارية :

عضو بمجلس الإدارة | ممثل من طرف | الصفة | الفترة | العنوان

السيد خالد بن جمعة | بصفة شخصية | رئيس المجلس | 2024-2022٭ | تونس

السيد كمال حباشي | بصفة شخصية | مسير | 2024-2022٭ | تونس

السيد محسن بوزيد | بصفة شخصية | مسير | 2024-2022٭ | تونس

التجاري بنك | سعيد سبتي | مسير | 2024-2022٭ | تونس

السيد لسعد مزاح | بصفة شخصية | مسير | 2024-2022٭ | تونس

السيد معز الغالي | بصفة شخصية | مسير | 2024-2022٭ | تونس

السيد امنجي تريمش*٭٭ | بصفة شخصية | مسير | 2024-2022٭ | تونس

٭ تم تجديد الفترة بجلسة عامة عادية بتاريخ 2022/04/28

٭٭ مسيرين مستقلين

٭٭٭ مسيرين يمثلون صغار المساهمين.

2.II أعضاء هيئات التسيير :

عضو | الوظيفة صلب الشركة | الفترة/ تاريخ البدء في مباشرة المهام | العنوان

السيد خالد بن جمعة | رئيس مجلس الإدارة | 2024-2022٭ | تونس

أعيد تعيينه من قبل مجلس الإدارة

السيد معز تارزي | مدير عام | تونس

في 30 ماي 2022 ٭٭

٭ تم تجديد التعيين من قبل مجلس الإدارة في 30 ماي 2022 بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة طوال مدة عضويته كمدير.

٭٭ تم تجديد التفويض من قبل مجلس الإدارة في 30 ماي 2022 كمدير عام للتجاري ليزنق لمدة ثلاث سنوات تبدأ في عام 2022 وتنتهي في أول اجتماع لمجلس الإدارة يعقد في عام 2024 بعد موافقة بجلسة عامة على حسابات للسنة المالية 2024.

3.II المراقبة :

الإسم | العنوان | الفترة

مكتب " ا س س مازار"

عمارة مازار، شارع غار الملح، البحيرة 1053 تونس. 2023-2021٭ ممثلا في السيد برهان شابي

"أ م س ارنست & يونق" 29 عمارة "ارنست & يونق"، شارع الأرض، المركز العمراني الشمالي 1003

2023-2021٭ ممثلا في السيد نوردين حاجي تونس.

٭ تعيين قررته الجلسة العامة العادية في 29 أفريل 2021.

III. معلومات خاصة بالإصدار :

1.III القرارات القاضية بإصدار القرض :

تم بمقتضى الجلسة العامة العادية للتجاري ليزنق المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2023 المصادقة على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية و/أو مشروطة بمبلغ جملي لا يتجاوز ثمانون مليون دينار، لتمويل أنشطتها، في فترة لا تتجاوز السنة، كما منحت مجلس الإدارة جميع الصلاحيات لتحديد مختلف المبالغ المتتالية والشروط الخاصة بإصدار هذا القرض.

ولهذا الغرض قرر مجلس إدارة التجاري ليزنق، المنعقد في 24 نوفمبر 2023، إصدار هذا القرض الرقاعي الذي تبلغ قيمته 20 مليون دينار، مع إمكانية الترفيع في المبلغ ليصل إلى 30 مليون دينار، كما منحت المدير العام السلطات لتحديد الشروط النهائية لهذا القرض.

ولهذا السبب قام السيد المدير العام للتجاري ليزنق بتاريخ 11 جانفي 2024 بتحديد شروط إصدار هذا القرض الرقاعي العادي "التجاري ليزنق 1-2024" كما يلي :

قيمة القرض : 20 مليون دينار، مع إمكانية الترفيع في المبلغ ليصل إلى حدود 30 مليون دينار.

الصنف أ : لمدة خمس سنوات بنسبة فائدة قارة تبلغ 10,60%

الصنف ب : لمدة خمس سنوات بنسبة فائدة غير قارة استنادا لنسبة السوق النقدية 2,50% +

2.III المبلغ :

تبلغ قيمة هذا القرض الإسمية 20 000 000 دينار مع إمكانية الترفيع فيها لتبلغ، كحد أقصى، 30 000 000 دينار مقسمة إلى 200 000 من المحتمل أن تصل كحد أقصى إلى 300 000 رقعة تبلغ القيمة الإسمية القصوى لكل واحدة 100 دينار.

وسيتم الإعلان عن المبلغ النهائي لهذا القرض بنشره في التقارير الرسمية لمكتب هيئة السوق المالية (CMF) والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية (BVMT).

3.III مدة الاكتتاب والدفع :

يتم قبول الاكتتابات والدفوعات الخاصة بهذا القرض الرقاعي ابتداء من 22 فيفري 2024 وتختتم على أقصى تقدير في 22 مارس 2024. كما يمكن إختتامها دون سابق إنذار ما إن يتم اكتتاب كامل مبلغ الإصدار (30 000 000 دينار).

ومع ذلك، لا يزال فتح الاشتراكات في هذا القرض يعتمد على نشر وكالة التصنيف" فيتش رايتنغس" على موقعها للتصنيف النهائي للقرض. وتقبل مطالب الاكتتاب في حدود الرقاع المصدرة، وكحد أقصى 300 000 رقعة.

وفي صورة توظيف مبلغ أقل من 30 000 000 دينار بتاريخ غلق الاكتتاب، أي في 22 مارس 2024، فإن الاكتتاب لهذا القرض يختتم ويكون مبلغ الإصدار مساويا للمبلغ الذي تم تجميعه من طرف الشركة في ذلك التاريخ.

وسيقع إصدار إعلام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر اختتام الاكتتاب.

4 .III الهيئات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات العمومية :

يتم قبول الاكتتابات لهذا القرض والدفوعات ابتداء من 22 فيفري 2024 لدى "التجاري للوساطة"، وسيط بالبورصة، بمقره الكائن في شارع بحيرات مازوري- 1053، ضفاف البحيرة.

5.III الهدف من الإصدار :

ويأتي هذا القرض الرقاعي في إطار حشد الأموال اللازمة لتحقيق التمويل المخطط لعام 2024 لعمليات الليزنق المنقولة والعقارية البالغة 308 مليون دينار.

6.III خاصيات السندات المصدرة :

تسمية القرض " التجاري ليزنق 1-2024"

طبيعة السندات سندات قروض

شكل الرقاع إسمية

صنف السندات سندات عادية

يتلقى المكتتب إثر ختم الإصدار شهادة ملكية تبين عدد الرقاع المكتتبة مسلمة من طرف طريقة تسليم السندات وتاريخها

الوسيط المعتمد والمفوض من طرف" التجاري ليزنق ".

قانون الشركات التجارية، الكتاب الرابع، العنوان الأول، العنوان الفرعي الخامس، الفصل التشريع الذي أحدثت بمقتضاه السندات

الثالث: سندات.

7.III سعر الاكتتاب وشروط التسديد : تم إصدار الرقاع بالقيمة الإسمية، أي 100دينار للرقعة الواحدة، وتدفع كليا عند الاكتتاب.

8.III تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفوائد انطلاقا من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

ويتم احتساب الفوائد الجارية لكل رقعة في الفترة الممتدة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير وآخر أجل لختم الاكتتابات، أي في 22 مارس 2024، ويقع تسديدها بالكامل في تاريخ غلق الاكتتابات.

إلا أن التاريخ الوحيد للانتفاع بفوائد جميع الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة قد حدد ليوم 22 مارس 2024، أي آخر أجل لختم الاكتتابات بهذا القرض.

9.III تاريخ التسديد :

تسدد الرقاع بالكامل عند الاكتتاب.

10.III نسبة الفائدة :

تمنح الرقاع الخاصة بهذا القرض بآجال ونسب فائدة مختلفة بحسب اختيار المكتتب، وتحدد استنادا للصنف:

بالنسبة للصنف أ ولمدة 5 سنوات :

تبلغ %10.60 خام سنويا، يحتسب على أساس القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. بالنسبة للصنف ب ولمدة خمس سنوات : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) +% 2.50 خام سنويا، يحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية التونسية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ تسديد الفوائد مع إضافة 250 نقطة أساسية. وتبتدئ الاثنا عشر شهرا المعنية في شهر فيفري من السنة 2023 وتنتهي في شهر جانفي من السنة 2024.

سيختار المشترك عند الاشتراك نوع السعر الذي سيتبناه.

11.III الاهتلاك والتسديد :

يتم اهتلاك الرقاع المصدرة بمبلغ سنوي ثابت يقدر بعشرين دينار للرقعة الواحدة أي خمس القيمة الإسمية. يبتدئ هذا الاهتلاك من السنة الأولى بالنسبة للصنفين أ و ب.

يتم استخلاص الاهتلاك الإجمالي للقرض في 22 مارس 2029 بالنسبة للصنفين أ و ب. 12.III ثمن التسديد :

حدد ثمن التسديد بما قدره 100 دينار للرقعة الواحدة.

13.III التسديد :

بالنسبة للرقاع من صنف أ أو ب:

يتم التسديد السنوي للفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 22 مارس من كل سنة.

وسيتم التسديد الأول للفوائد والاسترجاع الأول لرأس المال في 22 مارس 2025 بالنسبة للصنفين أ و ب.

كما تتم عملية تسديد الفوائد ورأس المال لدى الوسطاء عن طريق الشركة التونسية للمقاصة.

14.III نسبة المردودية الاكتوارية والهامش الاكتواري :

نسبة المردودية الاكتوارية (اكتتاب بنسب قارة) :

إنها النسبة السنوية، التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتب الذي يحافظ على رقاعه لحين آخر أجل للتسديد.

بالنسبة للرقاع من صنف أ، تبلغ هذه النسبة % 10.60 سنويا، بالنسبة لهذا القرض.

الهامش الاكتواري (اكتتاب بنسب متغيرة) : يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردودية المقدرة والمعادل الاكتواري للهامش المرجع. وتقدر نسبة المردودية استنادا إلى آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية للإثني عشر شهرا المنقضية والمنتهية في شهر جانفي 2024 (على سبيل البيان)، يعادل % 8.0، والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى طوال مدة القرض، بما يمكن من احتساب نسبة المردودية الاكتوارية السنوية التي تقدر ب % 10.50.

وعلى هذا الأساس فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا اكتواريا يقدر ب%2.50، وذلك للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر أجل للتسديد.

15.III المدة الجملية :

تم طرح الرقاع لهذا القرض لمدة :

5 سنوات بالنسبة للصنف أ.

ولمدة 5 سنوات للصنف ب.

16.III متوسط المدة :

يمثل متوسط مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات النقدية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الإسمية للرقعة. وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى حين تسديدها كليا.

ويتمثل متوسط مدة القرض بالنسبة لمختلف أصناف قرض " التجاري ليزنق 2024-1" فيما يلي:

3 سنوات بالنسبة للصنفين أ و ب.

17.III امتداد القرض (اكتتاب بنسبة ثابتة) :

يمثل الامتداد مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد المحينة (الأصل والفوائد) ومقسوم على القيمة الحالية للسند. ويقع احتساب الامتداد بوحدات زمنية (جزء من السنة) مماثلة لمعدل استرجاع القيمة الحالية.

كما تتمثل مدة الرقعة في الفترة التي لم تتأثر مردوديتها بتقلبات نسب الفائدة.

يتمثل الامتداد في هذا القرض في 2,643 سنوات.

18.III الضمان :

لا يمثل هذا القرض الرقاعي أي ضمان خاص.

19.III تقييم الشركة :

بتاريخ 11 أكتوبر 2023، أقرت "فيتش رايتنغس" العلامات الوطنية الممنوحة للتجاري ليزنق وفقا للسلم الوطني الذي تعتمده والمتمثلة فيما يلي :

علامة المدى الطويل :" أ - " (ت.ن)

علامة المدى القصير :" ف2 "(ت.ن)

فيما يلي رابط "فيتش رايتنغس" لهذا التصنيف : : Attijari Leasing Credit Ratings Fitch Ratings

20.III تقييم القرض :

إن وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" قد أسندت علامة (ت .ن) (EXP) "- أ" لهذا القرض موضوع هذه النشرية القانونية الصادرة بتاريخ 25 جانفي 2024.

وفقًا لتصنيف وكالة "فيتش رايتنغس"، يشير التصنيف "أ -" (ت.ن) إلى جودة المستحقات التي تكون فيها القدرة على دفع أصل الدين والفوائد في الوقت المناسب قوية، مقارنة بالكيانات الأخرى التي تصدر الديون في البلاد. غير أن التطورات الاقتصادية السلبية يمكن أن تؤثر على هذه القدرة بدرجة أكبر من المطالبات في الفئات العليا.

سيتم نشر التصنيف النهائي لهذا القرض بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وقبل فترة الاشتراك على الموقع الإلكتروني لوكالة التصنيف www.fitchratings.com من المهم ملاحظة أن الاشتراكات في هذا القرض قد تبدأ فقط في التاريخ المحدد في مذكرة المعاملة هذه إذا نشرت وكالة تصنيف "فيتش رايتنغس" على موقعها على الإنترنت. وفي هذا الصدد، يتعهد وسيط البورصة، بصفته الشخص المسؤول عن الصفقة، بإبلاغ هيئة السوق المالية بمجرد إصدار هذا المنشور. سيتم نشر إشعار بهذا المعنى في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

تتعهد التجاري ليزنق بالاستمرار في التصنيف طوال فترة القرض من أجل تزويد حاملي السندات وتجار السندات بمعلومات منتظمة عن وضعها المالي. كما تتعهد بإجراء اتصال مالي مرة واحدة على الأقل في السنة.

21.III طريقة التوظيف :

إن القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة قد تم إصداره عن طريق المساهمة العامة.

تقبل الاكتتابات بشبابيك التجاري للوساطة، وسيط لدى البورصة، الكائن مقره بنهج بحيرة مازوري، ضفاف البحيرة -1053 – تونس. 22.III تنظيم تمثيل حاملي الرقاع المشروطة :

يخضع إصدار قرض رقاعي مشروط للقواعد والنصوص المنظمة للرقاع. وفيما يخص تمثيل الرقاع المشروطة ينطبق الفصل 333 من مجلة الشركات التجارية: يجتمع حاملو الرقاع في جلسة عامة خاصة وتنتخب أحد أعضائها لتمثيلها والدفاع عن حقوق مالكي الرقاع.

وتنطبق أحكام الفصول من 355 إلى 365 من هذه المجلة على الجلسة العامة الخاصة بمالكي الرقاع المشروطة وممثلها.

ولممثل الجلسة العامة لمالكي الرقاع المشروطة الصفة لتمثيلها لدى المحاكم.

23.III النظام الجبائي للسندات :

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى خصم من المورد الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي % 20.

وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع المشروطة الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بصيغتها المعدلة بموجب المادة 24 من قانون المالية لسنة 2022، تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بأداء الضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود عشر آلاف (10.000) دينار على أن لا يتجاوز هذا الطرح ستة آلاف (6.000) دينار بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي.

IV. معلومات عامة :

1.IV الوسيط المفوض من طرف المؤسسة المصدرة لمسك دفتر حاملي السندات : تتولى شركة "التجاري للوساطة"، الوسيط لدى البورصة، طوال مدة القرض، إعداد الشهادات المتعلقة بعدد الرقاع الممسكة وتسليمها، كما تتولى مسك دفتر حاملي

السندات الرقاعية لقرض "التجاري ليزنق 1-2024". ويجب أن تتضمن الشهادة المسلمة لكل مكتتب عدد الرقاع المكتتبة. 2.IV سوق السندات :

تم تداول أسهم التجاري ليزنق في سوق السندات المدرجة في بورصة الأوراق المالية لتونس.

بتاريخ 2023/12/31 قامت الشركة بإصدار سبعة قروض رقاعية تم إدراجها بالسوق الرقاعية.

علاوة على ذلك، لا توجد أوراق مالية من نفس الفئة يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية الأجنبية.

إثر غلق الاكتتابات بهذا القرض، يتعهد التجاري ليزنق بتكليف الوسيط بالبورصة "التجاري للوساطة"، لطلب إدراج الرقاع التي تم اكتتابها "بقرض التجاري ليزنق 1-2024" في السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

3.IV التعهد من طرف الشركة التونسية للمقاصة :

بمجرد غلق الاكتتابات في القرض الرقاعي "التجاري ليزنق 1-2024" يتعهد التجاري ليزنق باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية للمقاصة لطلب تعهد الرقاع المشروطة المكتتبة.

4.IV المحكمة المختصة في حالة النزاع : تعد جميع النزاعات المتعلقة بإصدار هذا القرض أو تسديده أو استيفاءه من اختصاص محكمة تونس 1 دون غيرها.

تتكون النشرية المتعلقة بهذا الإصدار من مذكرة عملية ومن الوثيقة المرجعية للتجاري ليزنق "التجاري ليزنق 2023". وقد تم وضع المذكرة العملية والوثيقة المرجعية، على ذمة العموم ومجانا بمقر التجاري ليزنق الكائن بنهج بحيرة أناسي- 1053؛ ضفاف البحيرة؛ وعلى موقع الانترنت الخاص بهيئة السوق المالية : www.cmf.tn وكذلك لدى التجاري للوساطة، وسيط بالبورصة، الكائن مقره بنهج بحيرات مازوري – 1053، ضفاف البحيرة.