نشرة قانونية

شركات خفية الإسم

نشرة قانونية

البنك التونسي الكويتي – BTK

شركة خفية الاسم رأس مالها 200.000.000 دينار مقسما إلى 2 000 000 سهما بقيمة اسمية قدرها 100 دينار محررة كليا

المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع محمد الخامس - 1001 تونس

المعرف الوحيد : 0012357S

الهاتف : 71 204 000 – الفاكس : 71 343 106

نشرة قانونية وضعت على ذمة العموم بمناسبة اصدار القرض الرقاعي "البنك التونسي الكويتي 1-2024"

المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

5 سنوات | نسبة السوق النقدية +%2,50 | سنوي قار بداية من السنة الأولى إلى السنة الخامسة

1. معلومات عامة متعلقة بالمصدر :

1.1. التسمية والمقر الاجتماعي :

التسمية الاجتماعية : البنك التونسي الكويتي

المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع محمد الخامس – ص.ب 49- 1001 تونس

الهاتف : 71 204 000

الفاكس : 71 343 106

موقع الواب : www.btknet.com

2.1. الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

التشريع الخاص : يخضع البنك التونسي الكويتي للقانون عدد 48-2016 بتاريخ 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. 3.1. تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : 25 فيفري 1981.

المدة : 99 سنة من تاريخ تأسيس البنك.

4.1. الغرض الاجتماعي :

يتمثل غرض الشركة في القيام مع كل شخص طبيعي أو معنوي داخل الجمهورية التونسية أو خارجها ب :

• جميع العمليات البنكية لا سيما قبول الإيداع ومنح القروضوالقيام كوسيط بعمليات الصرف مع تمكين الحرفاء من وسائل الدفع والتصرف فيها؛ - كل العمليات المرتبطة بنشاطها خاصة الاستشارات والمساعدة في التصرف في الممتلكات والتصرف المالي والهندسة الماليةوبصفة عامة كل الخدمات التي تهدف إلى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها.

• كل مساهمة في رأس مال شركات؛

• كل العمليات الأخرى غير المذكورة والمرخص فيها بمقتضى الترخيص المسند للشركة؛

• وبصفة عامة كل العمليات أيا كان نوعها (خاصة العمليات المالية والتجارية والصناعية أو الفلاحية والمنقولة والعقارية وتكوين الذوات المعنوية) والتي يمكن أن تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأنشطة آنفة الذكر أو التي تمكنها من تسهيل تطويرها أو إنجازها، مع احترام الشروط المنصوص عليها بالمادة 24 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض (بصيغته المنقحة).

5.1. المعرف الوحيد : 0012357S.

6.1. السنة المحاسبية : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر.

7.1. الجنسية : تونسية.

8.1. رأس المال : يبلغ رأس مال البنك التونسي الكويتي 200 000 000 دينارا وينقسم إلى 2 000 000 سهم بقيمة 100 دنانير للسهم الواحد محررا كليا.

9.1. المعرف الجبائي : 12357S/A/M/00

10.1. النظام الجبائي : القانون العام.

11.1. مكان الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالبنك : المقر الاجتماعي للبنك : 10 مكرر، شارع محمد الخامس – 1001 تونس.

12.1. المسؤول عن الإعلام والمكلف بالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والتونسية للمقاصة المالية :

السيد بلال جراية، المدير المركزي للإدارة المالية بالبنك التونسي الكويتي

10 مكرر، شارع محمد الخامس – 1001 تونس

الهاتف : 71 204 000

الفاكس : 71 343 106

البريد الالكتروني : Bilel.JARRAYA@btknet.com

2. جهاز مجلس الإدارة والمراقبة :

1.2. أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء٭ | ممثل من قبل | الصفة | المدة | العنوان

السيد فوزي اللومي(1) | نفسه | رئيس | 2025-2023 | تونس

السيد هشام اللومي(2) | نفسه | نائب رئيس | 2025-2023 | تونس

السيدة سلمى اللومي الرقيق(2) | نفسها | نائبة رئيس | 2025-2023 | تونس

السيد توفيق بكار(2) | نفسه | نائب رئيس | 2025-2023 | تونس

السيدة نعمة اللومي بن شعبان | نفسها | عضو | 2025-2023 | تونس

السيد قيس اللومي | نفسه | عضو | 2025-2023 | تونس

وزارة المالية للدولة التونسية(3) | السيد عبد الستار بن سعد٭٭ | عضو | 2025-2023 | تونس

وزارة المالية للدولة التونسية(3) | السد صحبي بوشارب٭٭ | عضو | 2025-2023 | تونس

هيئة الاستثمار الكويتية | السيد محمد سعد المنيفي | عضو | 2025-2023 | الكويت

هيئة الاستثمار الكويتية | السيد هشام صابر سويدان | عضو | 2025-2023 | الكويت

السيد جمال الدين الشيشتي | نفسه | عضو مستقل | 2025-2023 | تونس

السيد صلاح الدين بوقرة | نفسه | عضو مستقل | 2025-2023 | تونس

(٭) تمت تسميته من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 16 أكتوبر 2023 للسنة المقفلة في 2022/12/31

(٭٭) تمت تعيينه من قبل وزير المالية بتاريخ 2023/12/18

(1) تم انتخابه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 16 أكتوبر 2023

(2) تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 16 أكتوبر 2023

(3) تمت المصادقة من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 29 أفريل 2024

2.2. مهمة أعضاء مجلس الإدارة والتسيير في البنك :

أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ التعيين | العنوان

السيد فوزي اللومي(1) | رئيس | 2021/09/13 | تونس

السيد هشام اللومي(2) | نائب رئيس | 2023/10/16 | تونس

السيدة سلمى اللومي الرقيق(2) | نائبة رئيس | 2023/10/16 | تونس

السيد توفيق بكار(2) | نائب رئيس | 2023/10/16 | تونس

(1) تمت إعادة تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة بتاريخ 16 أكتوبر 2023

(2) تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 16 أكتوبر 2023

أعضاء أجهزة التسيير :

الأعضاء | الصفة | تاريخ التعيين

لسعد بن رمضان٭ | مدير عام | 2022/06/20٭٭

مهدي بن ريانة | مدير عام مساعد مسؤول عن المخاطر والالتزامات | 2024/09/25٭٭٭

زياد الفطناسي | مدير عام مساعد مسؤول عن تكنولوجيا المعلومات وأنشطة الدعم | 2024/09/25٭٭٭

(٭) تم تأكيد التعيين من قبل مجلس الإدارة في 14 سبتمبر 2023

(٭٭) تمت تسمية السيد لسعد بن رمضان مدير عام بالنيابة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 22 جوان 2022

(٭٭٭) قرار مجلس إدارة البنك التونسي الكويتي في 25 سبتمبر 2024

تجدر الإشارة إلى أن الأعضاء الآتي ذكرهم أعضاء في لجان البنك التونسي الكويتي :

الأعضاء اللجنة

• لجنة التعيينات والتأجير

السيد فوزي اللومي

• لجنة الاستراتيجية

• لجنة التعيينات والتأجير

السيد هشام اللومي

• لجنة الاستراتيجية

• لجنة التعيينات والتأجير

السيدة سلمى اللومي الرقيق

• لجنة الاستراتيجية

السيد توفيق بكار | - | لجنة الاستراتيجية

• لجنة التدقيق

السيدة نعمة اللومي بن شعبان

• لجنة الاستراتيجية

السيد قيس اللومي | - | لجنة المخاطر

• لجنة المخاطر

السيد عبد الستار بن سعد

• لجنة التعيينات والتأجير

السد صحبي بوشارب | - | لجنة التدقيق

• لجنة الاستراتيجية

• لجنة المخاطر

السيد محمد سعد المنيفي

• لجنة التعيينات والتأجير

• لجنة التدقيق

السيد هشام صابر سويدان

• لجنة الاستراتيجية

السيد جمال الدين الشيشتي | - | لجنة التدقيق

السيد صلاح الدين بوقرة | - | لجنة المخاطر

3.2. المراقبة :

مراقب الحسابات | العنوان | المدة

,Mourad Guellaty& Associés

45- شارع الجمهورية - المرسي – 2070 -

شركة مدرجة بجدول الخبراء المحاسبيين للبلاد التونسية، 2026-2024٭ تونس

ممثلة من قبل السيد مراد قلاتي

Cabinet DELTA CONSULT

مبنى أنتانسونال سيتي III – المركز العمراني

شركة مدرجة بجدول الخبراء المحاسبيين للبلاد التونسية، 2026-2024٭٭ الشمالي – 1082 - تونس

ممثلة من قبل السيد وائل قطاطة

(٭) نيابة مجددة من الجلسة العامة العادية في 29 أفريل 2024

(٭٭) معين من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 29 أفريل 2024 عوضا عن شركة ي سي سيمازار

3. معلومات خاصة بالاصدار :

1.3. قرار الإصدار :

قررت الجلسة العامة العادية، المنعقدة في 16 أكتوبر 2023، إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية عادية أو مشروطة، خلال السنتين الماليتين 2023 و2024، بمبلغ إجمالي أقصاه 150 مليون دينار، على أن يتم ذلك على قسط واحد أو أكثر حسب ظروف السوق ومتطلبات البنك.

وتمنح الجلسة العامة العادية الصلاحيات الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ المتتالية والخصائص والشروط والقيام بالإجراءات اللازمة لإصدار هاته القروض.

كما سمحت لمجلس الإدارة بتفويض المدير العام وإعطائه الصلاحيات الازمة لوضع شروط وخصائص القرض قُبيل الإصدار.

قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2024 إصدار قرض رقاعي تصل قيمته إلى 70 مليون دينار، حسب الشروط التالية :

المدة : 5 سنوات

صنف أ :

التسديد : سنوي بأقساط متساوية

نسب الفائدة :

نسبة فائد قارة : من (%10,45) إلى (%10,60) خام في السنة؛ و/أو

نسبة فائدة متغيرة : نسبة فائدة السوق النقدية زائد %2,50 إلى نسبة فائدة السوق النقدية زائد %2,70 خام في السنة

صنف ب :

التسديد : تسديد كامل عند حلول الأجل

نسبة فائدة متغيرة : نسبة فائدة السوق النقدية زائد %2,50 إلى نسبة فائدة السوق النقدية زائد %2,75 خام في السنة.

وكلف مجلس إدارة البنك الإدارة العامة بوضع الشروط والخصائص النهائية للقرض قبيل الإصدار لمراعاة ظروف السوق، وإجراء أي تعديلات ضرورية حسب معطيات السوق.

في 25 نوفمبر 2024، قررت الإدارة العامة للبنك التونسي الكويتي إصدار القرض حسب الشروط التالية :

المبلغ | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

25 000 000 دينار | 5 ans | نسبة السوق النقدية+%2,50 | سنوي قار بداية من السنة الأولى إلى السنة الخامسة

2.3. المبلغ :

حدد مبلغ القرض الرقاعي "البنك التونسي الكويتي 1-2024" ب 25.000.000 دينار مقسم إلى 250.000 رقعة بقيمة اسمية 100 دينار للرقعة الواحدة.

سيتم نشر المبلغ النهائي لقرض"البنك التونسي الكويتي 1-2024" في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.

3.3. الإيراد الخام والإيراد الصافي للقرض :

يقدر الناتج الخام للقرض ب 25.000.000 دينار.

تبلغ مصاريف الإعداد وعمولة التوظيف والتصرف 212.500 دينارا وتقدر مصاريف هيئة السوق المالية ب 17.500 دينار ومصاريف بورصة الأوراق المالية 7 750 دينار دون احتساب الأداء، كما قدرت مصاريف التونسية للمقاصة طيلة مدة القرض ب 19 858 دينار أما المصاريف الأخرى والتي تتضمن الإعلام بالرائد الرسمي ومصاريف الطباعة وغيرها فقد حددت ب 2 000 ليصل بذلك المبلغ الجملي للمصاريف 259 608 دينار، تقريبا، ليبلغ الإيراد الصافي للقرض 24 740 392 دينارا.

4.3. فترة الاكتتاب والدفع :

يقبل الاكتتاب والدفع، لهذا القرض، بداية من 18 ديسمبر 2024 وتختتم عل أقصى تقدير في 15 جانفي 2025 ويمكن أن تختم الاكتتابات بدون سابق إعلام عندما يتم الاكتتاب بالكامل في مبلغ الإصدار (25.000.000 دينار).

ومع ذلك، يظل فتح الاكتتابات في هذا القرض مرتبطا بنشر التصنيف النهائي للقرض من قبل وكالة التصنيف "فيتش للتصنيف الائتماني" على موقعها الإلكتروني.

تقبل مطالب الاكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة أي 250.000 رقعة.

وفي صورة عدم توظيف المبلغ الجملي وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب في 15 جانفي 2025 تصبح قيمة القرض مساوية لقيمة الأموال المجموعة فعليا من قبل البنك.

يتم الإعلان عن ختم الاكتتاب بالنشرات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك اثر الاختتام الفعلي للاكتتاب. 5.3. المؤسسة المالية المكلفة بتلقي الاكتتابات من العموم :

تقبل الاكتتابات والدفوعات بداية من 18 ديسمبر 2024 بشركة ب.ت.ك كونساي – وسيط لدى البورصة، 10 مكرر، شارع محمد الخامس - 1001 تونس.

6.3. غرض الإصدار :

يتطلب من البنك التونسي الكويتي، بصفه بنك تجاري، تعبئة موارد مستقرة.

وبالتالي فإن هذا الإصدار الرقاعي سيساهم في تمويل نشاطه مع ملاءمة أفضل لآجال الاستحقاق وأسعار الموارد مع آجال الاستخدامات. كما أن هذا الإصدار سيمكن البنك من تطوير جملة منتجاته وخدماته وتمويل استثماراته بما يتماشى مع خطته الاستراتيجية.

7.3. خاصيات السندات المصدرة :

تسمية القرض : "البنك التونسي الكويتي 1-2024"

نوعية السندات : سندات دين

شكل الرقاع : أسمية

صنف السندات : عادية

القانون الذي تخضع له هذه السندات : تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية : كتاب 4 –العنوان 1 – الفرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية.

كيفية وتاريخ تسليم السندات : إثر غلق الاكتتاب تسلم شركة ب.ت.ك كونساي - وسيط لدى البورصة لكل مكتتب شهادة تتضمن عدد الرقاع المشروطة التي يملكها في هذا القرض.

تنص الشهادة المسلمة لكل مكتتب على نسبة الفائدة وعدد الرقاع المكتتبة.

ثمن الاكتتاب والإصدار : تُصدر رقاع هذا القرض بالقيمة الاسمية، أي 100 دينار للرقعة الواحدة، تدفع كليا عند الاكتتاب.

تاريخ الانتفاع بالفوائد : كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

تحتسب الفوائض الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير وتاريخ ختم الاكتتاب أي في 15 جانفي 2025، وتدفع في هذا التاريخ. وحدد التاريخ الموحد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيتم اعتماده عند التداول بالبورصة، يوم 15 جانفي 2025 أي آخر أجل لختم الاكتتاب.

تاريخ التسديد : يدفع ثمن الرقاع بالكامل عند الاكتتاب.

نسبة الفائدة : تمنح رقاع هذا القرض بنسبة فائدة متغيرة : نسبة السوق النقدية (حسب منشور البنك المركزي التونسي) زائد %2,50 خاما سنويا وتحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. وتساوي هذه النسبة معدل الإثني عشر شهرا الأخيرة للسوق النقدية التي تسبق تاريخ تسديد الفائدة بإضافة 250 نقطة أساسية، أي من شهر جانفي من سنة (ن-1) إلى شهر ديسمبرمن سنة (ن-1). الفوائد : تدفع الفوائد المحتسبة بحلول الأجل يوم 15 جانفي من كل سنة ومن المقرر أن يكون آخر سداد في 15 جانفي 2030.

اهتلاك وتسديد القرض : كل الرقاع المصدرة تسدد سنويا بأقساط متساوية بخمس القيمة الاسمية أي بقيمة 20 د.ت للرقعة الواحدة. وذلك بداية من السنة الأولي التي تلي التاريخ النهائي لغلق الاكتتابات.

يتم اهتلاك القرض بصفة كاملة في 15 جانفي 2030.

ثمن التسديد : ثمن التسديد 100 دينار للرقعة المشروطة الواحدة.

التسديد : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 15 جانفي من كل سنة.

يقع أول دفع للفوائد وأول تسديد لأصل القرض يوم 15 جانفي 2026.

يتم دفع الفوائد وتسديد أصل القرض لدى المودعين عن طريق التونسية للمقاصة.

الهامش الاكتواري (اكتتاب بنسبة متغيرة) : يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردودية المقدرة والمعادل الاكتواري لنسبة المرجع.

وتقدر نسبة المردودية عن طريق التطبيق إلى آخر الأجل لنسبة المرجع الأخيرة بتقييم القصاصات المستقبلية. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر أشهر الأخيرة والمنتهية في شهر أكتوبر 2024 وتساوي %7,979 والذي من المفترض ان يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض وبالتالي يمكن تقدير نسبة المردودية المحينة السنوية ب %10,479.

وعلى هذا الأساس، تبين شروط الإصدار والأجور هامشا محينا قدره 2,50% وهذه النسبة للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى غاية التسديد النهائي.

المدة الكاملة ومعدل المدة للقرض :

المدة الكاملة : كل رقاع هذا القرض مصدرة لمدة 5 سنوات

معدل مدة القرض : يوافق معدل المدة مجموع مدة القرض ضارب تدفقات الاهتلاك ومقسومة على القيمة الاسمية وهو معدل مدة القرض لمكتتب يحتفظ برقاعه إلى أجل التسديد النهائي. .

هذه المدة تساوي 3 سنوات بالنسبة لرقاع هذا القرض.

الضمان : لا يخضع هذا القرض إلى أي ضمان خاص.

تصنيف البنك : بتاريخ 7 أكتوبر 2024، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على التصنيف الوطني طويل الأجل للبنك التونسي الكويتي، الترقييم (B(tun مع آفاق مستقبلية مستقرةو الترقيم الوطني (B(tun على المدى القصير. هذا رابط التصنيف الآتي ذكره : www.fitchrating.com يتعهد البنك التونسي الكويتي بأن يعمل على أن يستمر تقييمه طوال مدة القرض من أجل أن يظل المكتتبون في القرض الرقاعي ومقتنوا الرقاع على علم متواصل بالوضعية المالية للبنك. كما يتعهد بالقيام بإعلام مالي مرة في السنة على أقل تقدير.

تصنيف القرض : منحت وكالة التصنيف فيتش للتصنيف الائتماني بتاريخ 27 نوفمبر 2024 تصنيفًا مؤقتًا طويل الأجل (B(Exp)(tun للقرض الرقاعي "البنك التونسي الكويتي 1-2024".

سيتم نشر التصنيف النهائي لهذا القرض بعد الحصول على تأشيرة مجلس السوق المالية وقبل فترة الاكتتاب على موقع وكالة التصنيف فيتش للتصنيف الائتماني : www.fitchrating.com

من المهم الإشارة إلى أن الاكتتابات في هذا القرض لا يمكن أن تبدأ في التاريخ المحدد في هذه المذكرة إلا بشرط نشر التصنيف النهائي للقرض من قبل وكالة التصنيف فيتش للتصنيف الائتماني على موقعها. وفي هذا الصدد، يلتزم وسيط البورصة، ب.ت.ك كونساي بصفته المكلف بالعملية، بإبلاغ هيئة السوق المالية بمجرد اصدار هذا المنشور.

وسيتم نشر إشعار بهذا الشأن في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

طريقة التوظيف : يعرض هذا القرض، موضوع هته النشرة القانونية للاكتتاب العام. ستكون الاكتتابات في هذا القرض مفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي يهمه الأمر بشبابيك ب.ت.ك كونساي، وسيط بالبورصة، 10 مكرر، شارع محمد الخامس – 1001 تونس.

تنظيم وتمثيل حاملي الرقاع : بإمكان حاملي الرقاع المشروطة عقد جلسة خاصة يمكن خلالها إبداء رأي مسبق حول مسائل سجلت إبان مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويقع تدوين هذا الرأي ضمن محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين.

وخلال الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع يتم اختيار عضوا من أعضائها ليمثلها ويدافع عن مصالح حاملي الرقاع.

وتخضع الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلها إلى أحكام الفصول 327 و355 و365 من مجلة الشركات التجارية.

ولممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع كل الصلاحيات لتمثيلها لدى المحاكم.

النظام الجبائي : تظل فوائد الرقاع خاضعة لأحكام قانون ضريبة الدخل للأفراد وضريبة الشركات، والنصوص التطبيقية والنصوص ذات الصلة، بالإضافة إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تنظم الضرائب على هذه الإيرادات.

الوسيط المرخص له من قبل البنك لمسك دفتر حاملي السندات : يقوم وسيط البورصة ب.ت.ككونساي بإعداد وتسليم البطاقات ومسك دفتر حاملي رقاع القرض "البنك التونسي الكويتي 1-2024» طيلة حياة القرض.

تنص الشهادة المسلمة لكل مكتتب على نسبة الفائدة والكمية التي اقتناها.

سوق السندات : يتم تداول أسهم البنك التونسي الكويتي بالسوق الموازية لبوصة تونس.

توجد للبنك سندات من نفس الصنف يقع تداولها بالسوق الرقاعية ببورصة تونس وهي رقاع القرض " البنك التونسي الكويتي للتنمية 2009". في حين لا توجد سندات من نفس الصنف يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية.

يتعهد البنك التونسي الكويتي بتكليف الوسيط بالبورصة ب.ت.ككونساي، اثر اختتام الإكتتابات لهذا القرض، بتقديم طلب إدراج القرض الرقاعي "البنك التونسي الكويتي 1-2024" بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل القرض من قبل التونسية : يتعهد البنك التونسي الكويتي عند ختم اكتتابات القرض الرقاعي "البنك التونسي الكويتي 1-2024" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى التونسية للمقاصة لتتكفل بالرقاع المكتتبة في هذا القرض.

المحاكم المختصة في حالة نزاع : إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص محكمة تونس 1 دون غيرها. الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي : حسب القواعد الاحترازية المنظمة للمؤسسات المالية التي تتطلب تناسبا بين الموارد والاستعمالات المخصصة لها، الاكتتاب بنسبة محتسبة على نسبة السوق النقدية يمكن أن يكلف البنك خطر نسب فائدة في حالة وجود بعض الاستعمالات بنسبة قارة. تتكون النشرة المتعلقة بهذا الاصدار من مذكرة العملية هذه ومن الوثيقة المرجعية "البنك التونسي الكويتي 2024" ومن تحيين هذه الوثيقة. تم وضع كل من مذكرة العملية الحالية والوثيقة المرجعية وأيضا تحين لهذه الوثيقة المرجية على ذمة العموم دون أي مقابل بمقر البنك التونسي الكويتي - 10 مكرر، شارع محمد الخامس - 1001 تونس، وبمقر ب.ت.ك كونساي- وسيط بالبورصة - وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.tn.