الترفيع في رأس المال عن طريق إصدار شهادات إستثمار بدون اللجوء إلى المساهمة العامة

شركات خفية الإسم

الترفيع في رأس المال عن طريق إصدار شهادات إستثمار بدون اللجوء إلى المساهمة العامة

البنك العربي لتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 128.000.000 دينار

مقسما إلى 100 000.000 سهما و 28 000.000 شهادة استثمار بقيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1 دت)

المقر الاجتماعي : 9 نهج الهادي نويرة

المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات : 0014161Q

القرار المرخّص للإصدار :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة للبنك العربي لتونس المنعقدة في 28 نوفمبر 2025 الترفيع في رأس مال البنك نقدا، من 128 000 000 دت إلى 150 000 000 دت أي بمبلغ قدره 22 000 000 د ت، وذلك بإصدار 22 000 000 شهادة استثمار بقيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1 دت) لكل شهادة استثمار.

كما قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة حذف حق المساهمين في أولوية الاكتتاب وتخصيص الاكتتاب في جميع شهادات الاستثمار التي سيتم إصدارها، وعددها 22 000 000، لفائدة البنك العربي مقره في عمان الأردن.

وبالتوازي مع إصدار شهادات الاستثمار، سيتم إصدار 22 000 000 شهادات حق الاقتراع وإسنادها للمساهمين، بما يتناسب مع حقوقه مقبل عملية الترفيع في رأس المال.

خُصصت عملية الترفيع في رأس المال حصريا للبنك العربي دون سواه. ولن يقوم البنك العربي لتونس، خلال هذا الترفيع بعمليات الإشهار المنصوص عليها عادة في المعاملات عن طريق المساهمة العامة.

خاصيات الإصدار :

هدف الإصدار :

بفضل عملية الترفيع في رأس المال موضوع هاته النشرة سيتمكن البنك من :

تعزيز أمواله الذاّتية قبل نهاية سنة 2025 بهدف تنفيذ خططها التنموية، دون تغيير النسب المئوية للسيطرة على حقوق التصويت. التهيؤ للمتطلبات التنظيمية المستحدثة المتعلقة بالملاءة.

المبلغ :

سيتم الترفيع في رأس المال بمبلغ قدره 22 000 000 د ت، وذلك بإصدار 22 000 000 شهادة إستثمار بقيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1دت) لكل شهادة استثمار، يقع الاكتتاب فيها نقدا ويخَصص كامل الاكتتاب لفائدة البنك العربي. وبالتالي سيرتفع رأس مال البنك العربي لتونس من 128 000 000 دت إلى 150 000 000 دت.

حق أفضلية الاكتتاب :

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة عليها، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تخصيص عملية الترفيع في رأس المال عن طريق إصدار شهادات استثمار لفائدة البنك العربي. وبالتالي تخلّى المساهمون القدامى عن حقهم في أفضلية الاكتتاب في كامل مبلغ الترفيع في رأس المال لفائدة هذا الأخير. ويتجسم هذا التخلّي في حذف حقوق الأفضلية في الاكتتاب.

سعر الإصدار :

يتم إصدار شهادات الاستثمار والتي تبلغ قيمتها الاسمية دينارا واحدا (1 دت) والاكتتاب فيها نقدا، بسعر ثلاث دينارات وخمسمائة مليم (3,500 د.ت) لكل شهادة استثمار، أي بمنحة إصدار قدرها دينارين اثنين وخمسمائة مليم (2,500 د.ت) لكل شهادة استثمار.

يتم تحرير شهادات الاستثمار بالكامل عند الإكتتاب.

فترة الاكتتاب :

تدوم فترة الاكتتاب عشرة أيام (10) يتم احتسابها ابتداء من تاريخ صدور نشرة الاعلام المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يمكن ختم الاكتتابات قبل حلول الأجل في صورة الاكتتاب في كامل المبلغ.

مقرات الاكتتاب والدفع :

تُقبلُ الاكتتابات والدفوعات بالمقر الاجتماعي للبنك العربي لتونس الكائن بنهج الهادي نويرة عدد 9 -تونس-

تودع الأموال المتأتية من الاكتتابات في الحساب الغير متوفر المخصص لعملية الترفيع في رأس مال البنك العربي لتونس والمفتوح لدى الفرع المركزي للبنك العربي لتونس الكائن بنهج الهادي نويرة عدد 9 –تونس- تحت العدد 0100 1020 1192 02336820

الانتفاع :

إن عدد 22 000 000 شهادة استثمار التي سيتم إصدارها، تخول لحاملها الانتفاع بالأرباح ابتداء من غرة شهر جانفي لسنة 2026 وذلك مهما كان تاريخ إنجاز عملية الترفيع في رأس المال.

إنشاء شهادات حق الاقتراع :

وبالتوازي مع إصدار شهادات الاستثمار، سيتم إصدار 22 000 000 شهادات حق الاقتراع وإسنادها للمساهمين، بما يتناسب مع حقوقهم قبل عملية الترفيع في رأس المال.

هيكلة رأس المال قبل وبعد عملية الترفيع فيه :

قبل عملية الترفيع في رأس المال بعد عملية الترفيع في رأس المال

النسبة من النسبة من عدد حقوق عدد شهادات النسبة من عدد حقوق عدد شهادات النسبة من

عدد الأسهم | حقوق | عدد الأسهم | حقوق

الاقتراع | الاستثمار رأس المال | الاقتراع | الاستثمار رأس المال

الاقتراع الاقتراع

البنك العربي 82 224 027 64 237 521 | 28 000 000 | %72,06 | %64,24 | 96 356 282 64 237 521 | 50 000 000 | %76,16 | %64,24

مساهمون آخرون 45 775 973 35 762 479 | 0 | %27,94 | %35,76 | 53 643 718 35 762 479 | 0 | %23,84 | %35,76

المجموع | 28 000 000 128 000 000 100 000 000 | 100,00% | %100,00 | 50 000 000 150 000 000 100 000 000 | %100,00 | %100,00

معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة :

الحقوق المرتبطة بالأسهم :

كل شهادة استثمار يتم إصدارها تعطي لصاحبها نفس الحقوق المالية المرتبطة بالسهم.

طبقا للقانون تُلغى حصص أرباح الأسهم غير المطالب بها في غضون خمس سنوات ابتداء من تاريخ استحقاقها.

مع العلم وأن شهادة الاستثمار لا تعطي الحق في التصويت في الجلسات العامة للمساهمين.

النظام الجبائي :

تخضع حصص أرباح الأسهم وشهادات الاستثمار للضريبة وفقا للتراتيب الجبائية السارية.

تكفل التونسية للمقاصة بالأسهم :

تتكفل التونسية للمقاصة بكافة شهادات الاستثمار المصدرة وعددها 22 000 000 وإدراجها تحت الرمز "إيزين" عدد «TNNRZTQUCH09« وذلك ابتداء من تاريخ الانتهاء الفعلي من عملية الترفيع في رأس المال نقدا.

إيداع بالسجل الوطني للمؤسسات :

تم إيداع محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2025، والمسجل بتاريخ 3 ديسمبر 2025 بقباضة المالية البحيرة - تونس تحت عدد 25710602 وبمقتضى الوصل عدد M119547، لدى السجلّ الوطني للمؤسسات بتاريخ 4 ديسمبر 2025 مرفقًا بالوثائق المطلوبة

(شهادة عدد 2025186651، الإيداع عدد 14068).

شركة سيكام أقري | المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

شركة خفية الاسم للمؤسسات : 0035753 A

رأس مالها : 100 000 دينار 1) تسمية الشركة : الشركة الفلاحية سيدي عثمان

مقرها الاجتماعي : طريق الكاف مجاز

الباب 9070 2) نوع الشركة : شركة خفية الاسم 3) مقدار رأس المال القابل للاكتتاب : معرفها الوحيد : 1515878 S

5 000 000 دينار نقدا محررة كليا مع حذف بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة حق الأفضلية في الاكتتاب.

سيكام أقري المنعقد بتاريخ 04 نوفمبر

4) المقر الاجتماعي : الطريق الوطنية رقم 1 2025 والمسجل بالقباضة بمجاز الباب في 1 كم 12 الزهراء.

ديسمبر 2025 تحت عدد 25703105

5) موضوع الشركة : تربية الماشية والأغنام. وصل عدد M066591 تقرر ما يلي :

6) مدة الشركة : 99 سنة

1- المصادقة على تأجيل انعقاد الجلسة

7) إيداع مشروع الترفيع : تم إيداع نظير العامة العادية للسنة المالية المختومة في 31

من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة ماي 2023؛

المنعقدة في 20 نوفمبر 2025 بالسجل 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الوطني للمؤسسات في 5 ديسمبر 2025 المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية شهادة عدد 2025184239.

المختومة في 31 ماي 2023 8) الأسهم التي سيقع إصدارها : 50 000 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة سهما قيمتها الإسمية 100 دينار للسهم المالية المختومة في 31 ماي 2023؛ الواحد تحرر كليا عند الاكتتاب.

4- تخصيص النتائج للسنة المالية المختومة 9) إيداع أموال الاكتتاب : حساب غير متاح

في 31 ماي 2023 | عدد | 04000010008896981152

5- المصادقة على الاتفاقات المقنّنة طبقا المفتوح لدى بنك التجاري.

لأحكام الفصول 200 و475 من مجلة 10) أجل الاكتتاب : 15 يوما من تاريخ فتح الشركات التجارية؛ الاكتتاب مع إمكانية الختم المبكر في صورة الاكتتاب الكلي قبل انقضاء الأجل المذكور. 6- تجديد مهام مراقب الحسابات السيد

ياسين بن غربال؛