النشرة القانونية

شركات خفية الإسم

النشرة القانونية

بنك الأمان

شركة خفية الاسم رأس مالها 174 600 000 دينار مقسمة إلى 34 920 000 سهما بقيمة اسمية قدرها 5 د محررة بالكامل المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس -1002- تونس

المعرف الوحيد : 0000221M

الهاتف : 71 148 000

الفاكس : 71 833 517

القرض الرقاعي المشروط "بنك الأمان المشروط 1-2026" بمبلغ قدره 60 000 000 د بعرض عمومي للادخار

سعر الإصدار: 100 دينار

المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

5 سنوات | نسبة الفائدة في السوق النقدية +%1.5 | سنوي قار لكل 5/1 بداية من السنة الأولى

يتميز الرقاع المشروط بمرتبة الدين المتعاقد المعرف بقانون الثانوية

1. معلومات ذات طابع عام حول بنك الأمان:

1.1 التسمية والمقر الاجتماعي

التسمية : بنك الأمان

المقر الاجتماعي: شارع محمد الخامس -1002- تونس

الهاتف : 71 148 000

الفاكس : 71 833 517

البريد الالكتروني : https://www.amenbank.com.tn

موقع الواب : amenbank@amenbank.com.tn

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به

بنك الأمان شركة خفية الإسم تخضع لأحكام القانون التونسي تحت عدد 48-2016 في 11 جويلية 2016 المتعلقة بالبنوك و المؤسسات المالية. تاريخ التأسيس والمدة

تاريخ التأسيس : 1967/07/18

المدة : 99 سنة

3.1 الغرض الاجتماعي (الفصل 2 من القانون الأساسي):

أنظر النشرة الفرنسية ص.1

4.1 المعرف الوحيد:

0000221M

5.1 السنة المحاسبية:

من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر

6.1 الجنسية :

تونسية

7.1 النظام الجبائي:

القانون العام

8.1 رأس المال الاجتماعي : 174 600 000 دينار مقسمة إلى 34 920 000 سهم ذات قيمة اسمية 5 دينار محررة بالكامل.

9.1 المقر الذي يقع الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي لبنك الأمان: شارع محمد الخامس -1002- تونس

10.1 المسؤول المكلف بالمعلومات والعلاقات مع المساهمين، حاملي الرقاع، هيئة السوق المالية وبورصة تونس للأوراق المالية وتونس للمقاصة:

السيد ناجي غندري

المدير العام وعضو مجلس الإدارة

الهاتف: 71 148 000

الفاكس :71 833 517

الموقع الالكتروني:neji.ghandri@amenbank.com.tn

2. معلومات عامة حول الإصدار

1.2 قرار الإصدار

قررت الجلسة العامة العادية للبنك المنعقدة يوم 24 أفريل 2025، المصادقة على إصدار قروض رقاعية عادية و/أو مشروطة أو أخرى بمبلغ جملي لا يتجاوز 300 مليون دينار في واحد أو أكثر من الإصدارات صالحة إلى غاية التاريخ القادم للجلسة العامة العادية لسنة 2025 وفوضت، مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتحديد المبلغ وتحديد الشروط وظروف كل إصدار.

وباستخدام هذه الصلاحيات، قرر مجلس إدارة بنك الأمان خلال الاجتماع بتاريخ 18 فيفري 2026 إصدار قرض رقاعي مشروط "بنك الأمان المشروط 1-2026" بمبلغ 60 مليون دينار بعرض عمومي للادخار، بحسب شروط القرض كالآتي:

المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

5 سنوات | نسبة الفائدة في السوق النقدية +%1.5 | سنوي قار لكل 5/1 بداية من السنة الأولى

2.2 معلومات تهم العملية

مبلغ القرض

يبلغ القرض الرقاعي المشروط "بنك الأمان المشروط 1-2026" 60 مليون دينار، مقسمة إلى 600 000 رقاع مشروطة بقيمة اسمية 100 د. سيقع نشر المبلغ النهائي للقرض"بنك الأمان المشروط 1-2026" بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس. 3.2- فترة الاكتتاب والتسديد

ستفتح الاكتتابات لهذا القرض المشروط ابتداء من 23 مارس 2026 وستختم في أجل أقصاه 27 مارس 2026. ومن الممكن أن تختتم بدون إعلام عند الاكتتاب الكلي للمبلغ الأقصى للإصدار المحدد ب (60 000 000) دينار مكتتبة بالكامل.

سيتم قبول مطالب الاكتتاب في حدود الأسهم المصدرة، أي 600 000 رقاع مشروطة.

في حالة عدم الاكتتاب الكلي في 23 مارس 2026 سيكون مبلغ الإصدار مطابق للمجمع من طرف "بنك الأمان" في هذا التاريخ.

يتم نشر إعلام بغلق الإصدار في النشريات الرسمية لهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية بتونس على إثر الختم النهائي للاكتتابات. 4.2 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتاب من العموم

يتم قبول الاكتتابات والدفوعات ابتداء من 23 مارس 2026 بماك وسيط في البورصة- قرين سنتر- المدرج ج الطابق الثاني، نهج بحيرة كنستنس- ضفاف البحيرة تونس وأمان انفاست وسيط بالبورصة بمقره شارع محمد الخامس بناية أمان بنك دور ج – 1002 تونس و في وسطاء آخرين للبوصة.

5.2 - الهدف من عملية الإصدار

"بنك الأمان" تحافظ على التوافق بين آجال الاستحقاق ومعدلات موارد البنك واستخداماته من خلال دعم الموارد الطويلة للاستخدامات الطويلة. هذا القرض المشروط سيمكن البنك من زيادة تعزيز الأموال الذاتية الصافية في ضوء اللوائح المصرفية.. سيتم النظر في هذه القروض التي تخضع سنويا لحساب الأموال الذاتية التكميلية لا تنافس رأس المال المتميز وضمن الحدود المنصوص عليها.

3- خاصيات السندات المصدرة :

1.3. نوعية، شكل وتاريخ تسليم السندات

تسمية القرض المشروط: "بنك الأمان المشروط 1-2026".

نوعية السندات: رقاع

شكل الرقاع: كل رقاع هذا القرض اسمية

صنف الرقاع: يتميز الرقاع المشروط بصنف الرقاع المعرف بتبعية الشرط (أنظر مرتبة الديون) (ص4)

القانون الذي تخضع له هذه السندات:القروض الرقاعية الثانوية هم قروض رقاعية متصلة (أنظر مرتبة الديون) (ص4).

كذلك تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية: كتاب 4 - العنوان 1 - الفرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية. كما هو مخطط من قبل منشور البنك المركزي للبنوك رقم 24-91 في 1991/12/17 بشأن قواعد التصرف والمعايير الاحترازية للبنوك والمؤسسات المالية.

طريقة وتاريخ تسليم السندات: يتسلم المكتتب حين اختتام الإصدار شهادة في ملكية الرقاع المشروطة المكتتبة والصادرة من طرف ماك خ ا محددة بذكر الصنف و النسبة المختارة و الكمية التي اختارها هذا الأخير.

2.3. سعر الاكتتاب و الإصدار وطريقة الدفع :

يتم إصدار الرقاع المشروطة بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقعة المشروطة تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

3.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مشروطة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة مشروطة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 27 مارس 2026 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المشروطة المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 27 مارس .2026 4.3 تاريخ الدفع :

تدفع بالكامل عند الاكتتاب

5.3 نسبة الفائدة :

تعرض الرقاع المشروطة لهذا القرض الرقاعي المشروط بنسبة متغيرة، نسبة فائدة السوق النقدية (المعلنة من طرف البنك المركزي التونسي) زائد %1.5 خام وتحسب هذه النسبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل مدة التي تدفع بعنوانها الفوائد. هذه النسبة تساوي معدل نسب السوق النقدية لاثني عشر شهرا والسابقة لتاريخ دفع الفوائد زائد 150 نقطة أساسية. الإثنى عشر شهر المعنية تبدأ من شهر مارس سنة (س-1) إلى شهر فيفري سنة (س).

لكل مكتتب حق اختيار نوع نسبة الفائدة عند الاكتتاب.

6.3 الدفع:

من المقرر أن تكون الفوائد كل 03/27 من كل سنة.

اليوم الأول في الفوائد واليوم الأول للدفع في رأس المال سيكون في 27 مارس 2027.

آخر تاريخ مقرر أن يكون في 27 مارس 2031.

سيكون سداد الفوائد ودفوعات رأس المال في تونس للمقاصة.

7.3 الإهتلاك والتسديد :

ستخضع السندات الرقاعية الصادرة المتعلقة بالفئة أ لاستهلاك سنوي ثابت بخمس القيمة الاسمية، أي 20 دينار للرقعة الواحدة.

سيبدأ هذا الاهتلاك من السنة الأولى أي في 27 مارس 2027.

يتم اهتلاك القرض بصفة كاملة في 27 مارس .2031

8.3 سعر التسديد :

قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة المشروطة الواحدة.

9.3 نسبة المردودية المحينة والهامش المحين :

الهامش المحين (اكتتاب بنسبة متغيرة):

هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي. تقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

إن معدل نسبة السوق النقدية ل 12 أشهر الأخيرة المنتهية في شهر فيفري 2026 (على سبيل البيان) يقدر ب %7,453 وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المردودية المحينة السنوية %8,953.

وعلى هذا الأساس، تبين شروط الإصدار والأجور هامشا محين قدره % 1.5. هذه النسبة إلا المكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر أجل للتسديد.

10.3 المدة الجملية، معدل مدة وامتداد القرض :

المدة الجملية :

كل رقاع الثانوية لهذا القرض الرقاعي الثانوي سيكون في مدة 5 سنوات.

معدل مدة القرض :

هي مجموع مدة القرض ضارب تدفقات الاهتلاك والمقسومة على القيمة الاسمية وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى غاية آخر أجل القرض.

هذه المدة تساوي 3 سنوات.

11.3 مرتبة الديون والحفاظ على القرض في مرتبتها :

مرتبة الديون :

في حالة تصفية المصدر، سيتم استبدال الرقاع المشروطة لهذا المصدر بسعر يعادل القيمة الاسمية وسيحدث إلا بعد استيفاء من جميع المديونين، متميز أو غير مضمونة السداد، ولكن قبل سداد الأوراق المالية تنتقل عن طريق المصدر. سيكون سداد هذا الرقاع المشروطة على نفس المستوى جميع الرقاع المشروطة الأخرى التي صدرت بالفعل أو المتعاقدة أو التي يمكن أن تصدر في وقت لاحق أو المتعاقدة من قبل الجهة المصدرة بما يتناسب مع المبلغ، في حال وجدت (تبعية الشرط).

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرتبة تتطلب قروض رقاعية المزمع إصدارها وفقا للحدود المنصوص عليها في التوقعات التي أعلن عنها في الوثيقة المرجعية "بنك الأمان 2025 "

أي تعديل قد يغير ترتيب حاملي الرقاع المشروطة يجب أن تخضع لموافقة الجلسة الخاصة من أصحاب الرقاع المنصوص عليها في المادة 333 من قانون الشركات التجارية. تتكون الفوائد من التزامات مباشرة، عامة، بدون شروط و غير ثانوية للمصدر، يأتي إلى نفس مرتبة جميع الديون والضمانات الأخرى الغير مضمونة، الحالية أو في المستقبل للمصدر.

الحفاظ على القرض في مرتبتها:

يتعهد المصدر، السداد الفعلي لجميع الرقاع المشروطة من هذا القرض لتنفيذ المطالبات الأخرى التي قد تصدر في وقت لاحق، تتجاوز تلك المنصوص عليها في الوثيقة المرجعية إلى رتبة سداد المذكورة آنفا، دون منح نفس الحقوق للرقاع المشروطة من القرض الحالي.

12.3 تصنيف القرض :

هذا القرض الرقاعي المشروط غير مرقم.

13.3 الضمان :

هذا القرض الرقاعي المشروط لا يخضع إلى أي ضمان.

14.3 طريقة التوظيف :

يصدر القرض الرقاعي المشروط "بنك الأمان المشروط 1-2026" موضوع هذه النشرة القانونية عن طريق عرض عمومي للمساهمة العامة. إن عملية الاكتتاب مفتوحة لجميع المستثمرين الممكنين الذين لديهم معرفة وتجربة في المادة المالية والتجارية الكافية بطريقة تستطيع تطور ايجابيات ومخاطر الاستثمار في الرقاعات المشروطة. (أنظر عوامل المخاطر الخاصة المتعلقة بالرقاعات المشروطة) (ص 4).

يتم قبول الاكتتابات والدفوعات بماك وسيط في البورصة- قرين سنتر- المدرج ج الطابق الثاني، نهج بحيرة كنستنس- ضفاف البحيرة تونس و أمان انفاست وسيط بالبورصة بمقره شارع محمد الخامس بناية أمان بنك دور ج – 1002 تونس و في وسطاء آخرين للبورصة.

15.3 تنظيم تمثيل أصحاب الرقاع :

اجتمع حاملي الرقاع في الجلسة العامة العادية الخاصة التي تمثل واحد من الأعضاء لتمثيلهم و الدفاع عن فوائد حاملي الرقاع المشروطة. تطبق أحكام الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع و على ممثلها.

يمكن لممثل الجلسة العامة لأصحاب الرقاع أن يمثلهم أمام المحاكم.

16.3 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية للرقاع المشروطة لهذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على الذوات المادية أو المعنوية. 4. معلومات عامة :

1.4 الوسيط المكلف من قبل الشركة لمسك حساب أصحاب الرقاع :

تقوم بنك الأمان بإعداد وتسليم شهادة تحتوي على عدد الرقاع المملوكة ومسك حسابات أصحاب الرقاع المشروطة التابعة للقرض "بنك الأمان المشروط 1-2026" وذلك طيلة مدته.

تتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها هذا الأخير و عدد الرقاع المكتتبة.

2.4 سوق السندات :

يوجد 5 قروض رقاعية مشروطة في طور الإنجاز مصدرة في السوق الرقاعي

في حين لا توجد سندات من نفس الصنف يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية.

يتعهد بنك الأمان بتكليف الوسيط بالبورصة ماك، اثر اختتام الاكتتابات لهذا القرض، بتقديم طلب إدراج القرض الرقاعي "بنك الأمان المشروط 2026- 1" بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

3.4 التعهد من طرف تونس للمقاصة :

يتعهد بنك الأمان بإتباع كل الإجراءات اللازمة اثر اختتام الاكتتاب لتسجيل رقاع هذا القرض"بنك الأمان المشروط 1-2026" بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

4.4 المحاكم ذو الأهلية في صورة نزاع :

كل خلاف مترتب عن إصدار أو دفع أو استيفاء هذا القرض الرقاعي يكون من الاختصاص الحصري لمحكمة تونس I.

5. عوامل المخاطر الخاصة المتعلقة بالرقاع المشروطة :

الرقاع المشروطة لها من الميزات التي قد تكون مخاطر للمستثمرين المحتملين، وأنه بناء على وضعهم المالي بشكل خاص، أهدافهم الاستثمارية وبسبب طابعها التبعي.

1.5 طبيعة السهم :

الرقعة المشروطة هي سهم يتميز بمرتبة الديون التعاقدية المتمثلة بتبعية الشرط. يعرف قانون تبعية الشرط أنه في حالة تصفية الشركة المصدرة، لا يتم استبدال السندات المشروطة إلا بعد رضى جميع أصحاب الديون ولكن قبل سداد الأسهم المالية ورأس المال الموضوعة من المصدر. الرقاع المشروطة يحدث نفس ترتيب السداد نفس القروض الرقاعية الأخرى التي صدرت بالفعل أو المتعاقدة أو التي يمكن أن تصدر في وقت بما يتناسب مع قيمتها، في حالة قابلة للتطبيق (تبعية الشرط) كما هو معرف تحت عنوان "مرتبة الديون".

2.5 جودة ديون المصدر :

تشكل الرقاع المشروطة التزامات مباشرة، عامة، غير مشروطة وغير مضمونة من المصدر.

تمثل الرقاع المشروطة أساسا الديون المشروطة للمصدر. الفائدة على الرقاع المشروطة هي الديون غير المضمونة للمصدر.

من خلال شراء الرقاع المشروطة، يقوم المستثمر المحتمل على جودة القرض للمصدر وأي شخص آخر.

3.5 السوق الثانوية :

يتم إدراج الرقاع المشروطة على تداول سوق السندات في البورصة، ولكن قد لا يكون سائلا بما فيه الكفاية. وبناء على ذلك فإن المستثمر قد لا يكون قادرا على بيع رقاعه المشروطة بسهولة أو بأسعار التي من شأنها أن توفر له عائد يضاهي الاستثمارات المماثلة التي وضعتها السوق الثانوية. وينبغي أن يكون المستثمرون المحتملون ذو معرفة وخبرة في الأمور المالية والتجارية الكافية لتقييم فوائد ومخاطر الاستثمار في الرقاع المشروطة، كما ينبغي أن يكون لديه القدرة للوصول إلى الأدوات التحليلية المناسبة أو لديه المعلومات الكافية لتقييم هذه الفوائد والمخاطر فيما يتعلق بوضعهم المالي. 6. الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي المشروط :

وفق قواعد التصرف الحذر المنظٌمة لمؤسسات القرض و التي تستوجب الملائمة بين الموارد و الاستعمالات المتعلقة بها، فإن الاكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة السوق النقدية من شأنها أن تعرض البنك لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الاستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة قارة و العكس، فإن الاكتتاب بنسبة قارة من شأنها أن تعرض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الاستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة قارة مرتبطة بنسبة السوق النقدية.

تتكون النشرة المتعلقة بهذا الإصدار من مذكرة للعملية والوثيقة المرجعية "بنك الأمان 2025" المسجل لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 13 أكتوبر 2025 تحت عدد N°25/007.

تم وضع المذكرة العملية والوثيقة المرجعية "بنك الأمان 2025" على ذمة العموم ودون أي مقابل بمقر بنك الأمان شارع محمد الخامس -1002- تونس- ومقر MAC SA، وسيط بالبورصة، قرين سنتر العمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس ضفاف البحيرة تونس وبموقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.tn وشركة ماك للوساطة بالبورصة www.macsa.com.tn وموقع أمان انفست www.ameninvest.net .