النشرية القانونية

النشرية القانونية

الشركة السياحية المرادي قولف

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 13.060.000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل مرادي بلاص المنطقة السياحية القنطاوي 4089 حمام سوسة

هاتف : 73 246.355

فاكس : 73 246.768

عدد السجل التجاري : B17781996

إصدار القرض رقاعي "مراد بلاص 2006" ب8.000.000 دينار

أصدر عن طريق مطلب عمومي للادخار

المدة : 7 سنوات مع سنتان إمهال

نسبة الفائدة السنوية : %6,5 خام

الضمانات : بنك الجنوب (الجزء أ) وبنك الآمان الجزء (ب)

قرار إصدار القرض : رخصت الجلسة العامة العادية للشركة السياحية المرادي قولف المنعقدة في 5 أكتوبر 2005 إصدار قرض رقاعي بمبلغ 8.000.000 دينار كما أعطى التفويض اللازم لمجلس الإدارة لتحديد خاصيات وشروط الإصدار.

وعلى أساس هذا الترخيص قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم 10 نوفمبر 2005، إصدار قرض موضوع هذه النشرة بنسبة فائدة %6,75 وذلك قرر مجلس الإدارة في اجتماعه في 4 مارس 2006 حمل نسبة الفائدة من %6,75 إلى %6,5.

1 - إرشادات متعلقة بالشركة :

الاسم الاجتماعي : الشركة السياحية المرادي قولف : نزل المرادي بلاص مرسى القنطاوي حمام سوسة - 4089.

الهاتف | : | 73 246.355 الفاكس | :

246.768 | 73، | البريد | الالكتروني | :

WWW.Acc.palace@elmouradi.com. - الشكل القانوني والقانون الخاص المنظم : الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

القانون الخاص المنظم : تخضع الشركة إلى نظامها الأساسي، مجلة الشركات التجارية، مجلة التشجيع على الاستثمار والتشريع العام.

• تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : 15 جانفي 1992.

المدة : 99 سنة إلا في حالة حلها بصورة استثنائية أو تمديدها.

• الغرض :

تهدف الشركة إلى القيام ب :

1 - كل العمليات التجارية المالية أو الصناعية الناتجة عن بعث النزل، السياحة والمحطات المعدنية بتونس والمساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الشركات أو المؤسسات التي لها نفس الغاية وتتعاطى خاصة :

أ) بناء، إعادة تهيئة، شراء، بيع، كراء واستغلال النزل مؤسسات ترفيهية،المطاعم، الحانات، الكازينوهات، المغازات، الأكشاك ومؤسسات أخرى ذات طابع سياحي.

ب) شراء، بيع، كراء كل وسائل النقل السياحية وتنظيم الرحلات البرية والبحرية والسفرات الجماعية والفردية وبيع كل الخدمات المرتبطة.

ج) خلق واستغلال وكالات الأسفار التجارية والسياحية بتونس وبالخارج.

ث) تمثيل الشركات والمؤسسات السياحية والنزل النقل ووكالات الأسفار.

2 - المساهمة في الشركات أو أي عمليات دمج، مساهمات، اكتتاب، شراء أسهم وحقوقها الاجتماعية وتكوين شركات جديدة أو بطريق أخرى.

وبصورة عامة جميع العمليات التجارية، المالية،الصناعية،المنقولة والعقارية المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض المذكور أعلاه أو أي غرض مشابه أو متصل.

• عدد السجل التجاري : | 17781996 | ب.

• السنة المالية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

• الجنسية : تونسية.

• رأس المال : 13.060.000 دينار مقسم إلى 1.306.0000 سهم بقيمة اسمية ب10 د محررة كليا.

• التعريف الجبائي : 28521/SA/M/000. - النظام الجبائي : النظام العام.

• المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للشركة.

• المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين، المكتتبين، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية،الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : السيد سالم بن رمضان، المدير العام المساعد، شركة السياحية المرادي قولف نزل المرادي مرسى القنطاوي حمام سوسة 4089،الهاتف

: 73 246.355 وفاكس : 73 245.768. 2 - مجلس الإدارة :

العنوان | المدة النيابية | ممثل من طرف | الصفة | الأعضاء

حمام سوسة | 2005 - 2007 | ذاته | رئيس المجلس | السيد ناجي المهيري

حمام سوسة | 2005 - 2007 | ذاته | عضو | السيد مرادي المهيري

حمام سوسة | 2005 - 2007 | ذاتها | عضو | السيدة محبوبة المهيري

سالم بن رمضان الشركة الاستثمار والسياحة المرادي (قديما جربة منزل)

2005 - 2007

ريم بن عاشور السويسي البنك العربي التونسي

2005 - 2007

موبلاتكس

شكري ساسي

3 - إرشادات متعلقة بالعملية :

تسمية القرض : "مرادي بلاص 2006". المبلغ : 8.000.000 دينار مقسمة إلى 80.000 رقعة.

القيمة الاسمية : 100 دينار للرقعة.

شكل الرقاع : اسمية.

قيمة افصدار : 100 دينار للرقعة تسند بالكامل عند الاكتتاب.

سعر التسديد : 100 دينار للرقعة.

الانتفاع بالفوائد : كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفوائد ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

الفوائد الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير وتاريخ ختم الاكتتاب أي يوم 23 جوان 2006 تحسب وتدفع في هذا التاريخ.

التاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع هو التاريخ الذي سيتم على أساسه التسعير بالبورصة في 23 جوان أي اليوم الأقصى لغلق الاكتتاب وذلك حتى في حالة تمديد مدة الاكتتاب.

نسبة الفائدة : تحمل الرقاع نسبة فائض سنوي خام تقدر ب%6,5 ويقع احتسابه على القيمة الاسمية المتبقية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي على أساسها تصرف الفوائض. النسبة الاكتوارية للمردودية : هي النسبة السنوية التي تساوي بتاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة. هذه المردودية المحينة هي ذات جدوى بنسبة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه المكتتبة طيلة مدة القرض.

بنسبة لقرض مرادي بلاص 2005 تساوي هذه المردودية %6,50.

المدة : تصدر الرقاع لمدة 7 سنوات من

ضمنها سنتين إعفاء.

متوسط المدة : يمثل متوسط المدة مجموع سنوات الاستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية لرقعة. إنها أمل عمر القرض للمكتتب الذي يبقى على سنداته حتى موعد الاستخلاص النهائي.

حدد متوسط المدة في القرض الحالي ب5 سنوات.

الاهتلاك : يتم اهتلاك الرقاع سنويا من السنة الثالثة بعد تاريخ ختم الاكتتاب بمبلغ قدره 20 دينار للرقغة أي 1/5 القيمة الاسمية لكل رقعة.

يهتلك القرض جمليا بتاريخ 23 جوان 2013.

الاكتتاب والدفع : تقبل الاكتتابات والدفوعات بداية من 23 ماي 2006 بمقر شركة الجنوب للاستثمار إقامة عمر، الوحدة أ، الطابق الثاني منبليزير النسيم - 1073 للجزء أ وبمقر شركة الأمان للاستثمار، وسيط بالبورصة 150 شارع الحرية - ساحة باستور 1002 - تونس للجزء ب للقرض.

غلق الاكتتاب : يقع غلق الاكتتاب دون سابق إعلام وفي اجل أقصاه 23 جوان 2006،يقع قبول طلبات الاكتتاب في الأجل الأقصى وفي حدود السندات المصدرة.

في صورة عدم توظيف المبلغ الجملي المصدر وبحلول الأجل الأقصى الاكتتاب يقع تمديد مدة الاكتتاب إلى تاريخ 7 جويلية 2006 مع المحافظة على تاريخ الموحد الانتفاع بالفوائد. في حال عدم توظيف الجملي للإصدار بتاريخ 7 جويلية،يقع اعتبار مبلغ الإصدار المبلغ الذي جمعته الشركة. - يقع إعلان ختم الاكتتاب بالنشريات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس عند الغلق الفعلي للاكتتاب.

التسديد : يتم تسديد الفوائض واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل المحدد الموافق ل23 جوان من كل سنة.أول تسديد للفوائد يكون يوم 23 جوان 2007.

يكون أول تسديد لرأس المال ابتداء من السنة الثالثة من تاريخ ختم الاكتتاب أي 23

جوان | 2009 | .

يقع سداد الفوائض واسترجاع رأس المال لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقامة وإيداع الأوراق المالية.

النظام الجبائي : تخضع هذه الرقاع إلى قانون النظام الجبائي العام.

الضمان البنكي : تحصل القرض الرقاعي المرادي بلاص 2006 على ضمان بنك الجنوب في حدود 4.000.000 دينار (جزء

أ) | وضمان | بنك | الأمان | في | حدود

4.000.000 دينار (جزء ب) لصالح حاملي هذه الرقاع وذلك بدون تضامن بينهما.

توظيف القرض : إن تسليم الرقاع وبعثها وتأمين المصالح المالية المتعلقة بقرض "مرادي بلاص 2006" بجزئيه أ و بتؤمنها شركة الأمان للاستثمار، وسيط بالبورصة طوال مدة القرض.

الإدراج بالبورصة : تتعهد الشركة السياحية المرادي طلب إدراج سندات هذا القرض ضمن السوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس إثر غلق الاكتتاب.

تعهد الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : تتعهد الشركة السياحية المرادي قولف بقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإيداع السندات المكتتبة في إطار قرض "مرادي بلاص 2006" لمتابعتها من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية . تداول الرقاع : يقع ذكر البنك الضامن على بطاقة الاكتتاب وكذلك عند كل عملية شراء

لرقاع هذا القرض في البورصة ويجب على الوسيط ذكر الضمان البنكي على الوثائق التي تثبت انتقال ملكية الرقاع المشترات.

المحاكم ذو الأهلية في صورة خلافة كل خلاف ينجر عن هذا القرض الرقاعي يتم نزعه من طرف المحاكم مدينة تونس.

توضع قريبا نشرية إصدار وإدراج في السوق الرقاعية وحاصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية على ذمة العموم لدى وسطاء البورصة التاليين.

شركة أمان للاستثمار : 150 شارع الحرية - ساحة باستور 1002 تونس.

شركة الجنوب للاستثمار : إقامة عمر، الوحدة أ، الطابق الثاني - منبليزير النسيم 1073.