نشرة إصدار بمناسبة الترفيع في رأس مال شركة الإيجار المالي للاكتتاب نقدا لحمله من 10.000.000 دينار إلى 12.500.000 دينار…

نشرة إصدار بمناسبة الترفيع في رأس مال شركة الإيجار المالي للاكتتاب نقدا لحمله من 10.000.000 دينار إلى 12.500.000 دينار بإصدار 250.000 سهما بقيمة اسمية 10 دنانير

العامة للاتجار المالي

شركة | خفية | الاسم ذات | رأس | مال

10.000.000 دينار

المقر الرسمي : نهج بحيرة أنسي، ضفاف البحيرة 1053

سجل تجاري عدد 12561997

القرار القاضي بإصدار القرض :

رخصت الجلسة العامة العادية لمساهمي شركة "العامة للإيجار المالي" في اجتماعها المنعقد يوم 15 ديسمبر 2005 الزيادة في رأس مال الشركة بمقدار 2,5 مليون دينار ليرتفع من 10 مليون دينار إلى 12.5 مليون دينار،وقد منحت مجلس إدارة الشركة الصلوحيات اللازمة لإتمام هذه العملية.

حدد مجلس إدارة الشركة شروط وخاصيات هذه العملية خلال اجتماعها يوم 3 أفريل 2006 كما يلي :

معلومات خاصة بالشركة :

التسمية الاجتماعية : العامة للإيجار المالي، العنوان : نهج بحيرة أنسي، ضفاف البحيرة 1053،

الهاتف : 71.862.122،

الفاكس : | 71.861.545 | ،

ا | لبريد | الإلكتروني | :

Général.leasing@planet.tn

الواب | : | -www.généralleasing

tunisie.com

رأس مال الشركة : 10.000.000 دينار، مقسم إلى 1.000.000 سهم بقيمة اسمية 10 دينار،

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم،

النظام الجبائي : تخضع الشركة لمقتضيات القانون عدد 2001-65 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات الإقراض وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات القانون عدد 94 - 89 و94 - 90 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي،

الجنسية : تونسية،

تاريخ التأسيس : 13 ديسمبر 1994،

مدة الشركة : 99 سنة،

الغرض الاجتماعي :

يتمثل الغرض الاجتماعي للشركة في :

• تعاطي عمليات الإيجار المالي المتعقلة بالمنقولات وغير المنقولات ذات الاستعمال

الصناعي، | الفلاحي | والصيد | والمتعلقة

بالخدمات،

• القيام بكل أنواع العمليات التجارية،المالية والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي،

• القيام بعمليات الاستخلاص،

• امتلاك حصص رأس مال أو فوائد في شركات أو أي عمليات دمج، اكتتاب أسهم وحقوق،تكوين شركات جديدة أو بأي صفة أخرى،

رقم السجل التجاري : 12561997 ب

سنة العمل : من 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة،

القانون العام المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي خاصة القانون عدد 94 - 90 بتاريخ 26 نوفمبر 1994 المتعلق بالجباية الخاصة بالإيجار المالي،

• القانون عدد | 2000 | - | 98 | بتاريخ | 25

ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي أشار إلى تغيير طرح الاهتلاكات المالية عوضا عن الاهتلاكات العادية بالنسبة لشركة الإيجار المالي،

المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للشركة،

المسؤول المكلّف بالعلاقات مع المساهمين، المكتتبين، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية،الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : السيد جمال شمام ورئيس قسم المالية لشركة العامة للإيجار المالي"،

الهاتف | : | 71.862.122، | الفاكس | :

71.861.545،

توزيع الأرباح : )الفصل 44 من القانون الأساسي المنقح من طرف الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 28 جوان 2004(،

يخصم من الأرباح السنوية بعد طرح الخسائر المتراكمة للسنوات الماضية إن وجدت :

• %5 على الأقل من الأرباح الصافية،يخصص لتكوين دخل احتياطي قانوني يتوقف إلزامية هذا الخصم عندما تصل جملة هذا الاحتياطي %10 على الأقل من رأس المال ويستأنف الخصم إن نزل على المستوى الإلزامي،

• المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح بنسبة %6 من رأس المال المحرر والغير مهتلك،إذا لم تسمح أرباح السنة التسديد،لا يحق للمساهمين المطالبة بالتوزيع من أرباح

• من الباقي يمكن للجمعية العامة وبعد اقتراح مجلس الإدارة أن تخصم المبالغ التي تراها لازمة إما لتكوين احتياطات عامة أو خاصة حسب ما تراه صالحا أو لنقلها من جديد في حساب احتياط عام أو خاص والتي تتولى توظيفها أو استعمالها أو ليقع نقلها من جديد لحساب السنة الجديدة، ويوزع الباقي كما يلي :

• % 10 على أقصى تقدير لفائدة مجلس الإدارة والتي يقع توزيعا على أعضائها ويكون التوزيع مقترن بتوزيع الحصة الأولى على المساهمين،

%90 للمساهمين بعنوان حصة أرباح إضافية،في حالة اهتلاك رأس المال،تمنح شهائد تمتع، تضمن لمالكيها كل الحقوق المرتبطة بالأسهم العادية من أرباح موزعة غير الحصة الأولى،وأصول وحق التصويت في الجمعية العامة.توزع الأرباح بين يدي مالكي الأسهم في الآجال والأماكن المعددة في طرف مجلس الإدارة يطبق )انظر إلى النشرة

496311P/A/M/000 الفرنسية صفحة 17 - 19(، السنوات الخالية،

أعضاء مجلس الإدارة :

الرئيس | الممثل ب | المدة | العنوان

السيد فيصل طرابلسي | ذاته | 2004 - 2006 | تونس

الأعضاء

السيد المولدي الولهازي | ذاته | 2004 - 2006 | تونس

بنك الجنوب | السيد حسن | 2004 - 2006 | تونس

العيني

شركة ماجوس للاستثمار (SICAF) | السيد لزهر | 2004 - 2006 | تونس

سطا

البنك التونسي القطري للاستثمار | السيد رضا | 2004 - 2006 | تونس

الشكيلي

الشركة التونسية للأسمدة الكيمياوية (STEC) | السيد نجيب | 2004 - 2006 | تونس

الدغري

السيد خالد ايت خليفة | ذاته | 2004 - 2006 | جناف

السيد ناجي السخيري | ذاته | 2004 - 2006 | تونس

السيد خالد بن جمعة | ذاته | 2004 - 2006 | تونس

أعضاء الإدارة :

• المدير العام : السيد مولدي الولهازي.

• المدير العام المساعد : السيد محسن السبعي.

مراقب الحسابات : المدة النيابية

العنوان

الاسم واللقب

51،أبو لبابة الأنصاري - 2091 المنزه 5 تونس الهاتف شركة أحمد منصور وشركائه

خاصيات الإصدار :

المبلغ 2.5 مليون دينار،

عدد الأسهم المحدثة : 250000 سهم

القيمة الاسمية للأسهم : 10 دنانير،

شكل الأسهم المحدثة : اسمية،

الصنف : عادي.

سعر الاكتتاب :

يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب نقدا بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد. كما سيتم تحرير الأسهم الجديدة كليا عند الاكتتاب.

ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب

للمساهمين القدامى حق الأفضلية في اكتتاب 250000 سهما جديدا وكذلك لمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة، وذلك سواء بالصفة القابلة للتخفيض أو غير القابلة للتخفيض، يمارس حق أفضلية الاكتتاب على النحو التالي : * بالصفة الغير قابلة للتخفيض :

بحساب سهم واحد (1) لكل أربعة (4) أسهم قديمة. كما يمكن للمساهمين الغير مالكي أسهم قديمة يكون موافقا لعدد صحيح من الأسهم اقتناء أو بيع عن طريق البورصة كسور الحقوق التي تمكنهم من تحقيق الكسور الصحيحة دون أي يؤدي ذلك إلى اكتتاب على الشياع إذ أن العامة للإيجار المالي لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم. * بالصفة القابلة للتخفيض

في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة الغير قابلة للتخفيض وبإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة. وتتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها الطلبات بالصفة الغير قابلة للتخفيض.وتتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بالصفة الغير قابلة للتخفيض وفي حدود ما يتوفر من الأسهم الجديدة.

فترة الاكتتاب : تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى الحاملين لأسهم أو لشهادات الإيداع الجملية المكونة لرأس المال الحالي وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة،سواء بالصفة الغير قابلة للتخفيض

أو بالصفة القابلة للتخفيض، بحساب سهم جديد لكل أربعة اسهم قديمة،وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 ماي إلى 5 جوان بدخول الغاية.

الاكتتاب العمومي : عند انقضاء الأجل المخصص للمساهمين لممارسة حقهم في أفضلية الاكتتاب،يقع عرض الأسهم الجديدة التي قد تبقى غير مكتتبة على العموم ابتداء من اليوم الموالي أي 6 جوان 2006.ويقع غلق الاكتتاب،دون سابق إعلام،حالما تكتتب كافة الأسهم التي تم إصدارها.هذا لا يمكن أن يتعدى هذا التاريخ الثلاث أشهر ابتداء من تاريخ فتح الاكتتاب في 22 أوت 2006.

مكان الاكتتاب والدفوعات : يقبل الاكتتاب والدفع بدون أعباء لدى الجنوب للاستثمار، إقامة عمر مبنى "أ" الطابق الثاني،مونبليزير النسيم 1073 تونس وكامل وسطاء البورصة يجب عند الاكتتاب، دفع 10 دنانير عن كل سهم مكتتب تمثل قيمة السهم. وتودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحساب الغير قابل للتصرف فيه والمفتوح بفرع بنك

الجنوب | في | البحيرة | تحت | رقم

04015101404200142205 | . | وبعد

عملية التوزيع،يتم بدون فائض ولدى الشباك الذي وقع به الاكتتاب تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم تقع الاستجابة لها في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ ختم فترة أفضلية الاكتتاب أي 15 جوان 2006.

هدف الإصدار : تندرج عملية الزيادة في رأس المال في إطار تطوير نشاط الشركة وتعزيز هيكليته المالية للالتزام بمقاييس السلطات المعنية واحترام المقاييس الخاصة بقطاع الإيجار.

الانتفاع بربح الأسهم الجديدة المكتتبة : ستعطى ال 250000 سهم جديد المصدرة حق الانتفاع بالربح ابتداء من غرة جانفي 2006.

هدف الإصدار : اعتمد برنامج التنمية المحدد من طرف الإدارة الجديدة للعامة للإيجار المالي بالنسبة للسنوات القادمة على إعادة التوازن للشركة ودفع نشاطها بنسق تصاعدي، مسترسل ومتحكم به. تتكون الإستراتيجية المسطرة من طرف المؤسسة حول النقاط التالية :

• تقوية الإمكانات المالية وتنويع موارد التمويل،

• تنويع لائحة الخدمات المسداة من طرف الشركة وتقوية بعض فروع نشاطها،

• تحسين مؤشرات ونسب الخاصة بالنشاط. إرشادات عامة حول سندات رأس المال : الحقوق التابعة للسندات المعروضة،

يعطى كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

ويسقط الحق في حصص الأرباح.

النظام المتداول :

يتم تداول الأسهم بكل حرية .

القانون الجبائي المطبق :

لا تخضع حصص أرباح الأسهم للضريبة.

سوق السندات :

يقع تداول أسهم العامة للإيجار المالي في السوق الموحد لبورصة الأوراق المالية بتونس. في المقابل يجب الملاحظة أنه لا وجود لسندات من نفس الفصيلة تتداول في أسواق أجنبية أخرى.

تسعير الأسهم القديمة بالبورصة :

يتم تداول ال 1000000 سهما قديما المكونة لرأس المال الحالي للعامة للإيجار

المالي والمسعرة بالبورصة بداية من | 22 | ماي

2006 منفصلة عن حق الاكتتاب

تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة :

سيتم تداول ال | 250.000 | سهما جديدا

المكتتبة نقدا بالبورصة فور الإنجاز النهائي للزيادة في رأس المال وإصدار الإعلانات في الرائد الرسمي وفي النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية وللشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية وفي الصحف اليومية.

تسعير حقوق الاكتتاب بالبورصة :

يتم تداول حقوق الاكتتاب بداية من يوم 22 ماي إلى غاية 5 جوان 2006 بدخول الغاية. كما يجب الإشارة إلى عدم تنظيم أي حصة تسوية بعد الآجال المحددة.

المحاكم ذوي الأهلية في صورة خلاف أو طرق التحكيم :

كل خلاف ينجر عن هذه الزيادة في رأس المال يتم النظر فيه قصرا من طرف محاكم مدينةتونس.

تعهد الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية :

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة إثر الإنجاز النهائي للزيادة في رأس المال.

تتكفل الشركة التونسية للمقاصة بين المهنيين والمحافظة على الأوراق المالية بحقوق الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب التفضيلي أي بداية من 22 ماي إلى غاية 5 جوان 2006 بدخول الغاية.

ولذلك،ستؤمن الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية عمليات التسديد والتسليم للحقوق المذكورة وللأسهم المتداولة في ال بورصة.

توضع نشرة إصدار مؤشرة من طرف هيئة السوق المالية على ذمة العموم في المقر الاجتماعي للعامة للإيجار المالي لدى الوسيط بالبورصة الجنوب للاستثمار وعند كافة وسطاء البورصة.