إعلام — شركة الإيجار العربية لتونس

إعلام

شركة الإيجار العربية لتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة النور، المركز العمراني الشمالي،حي المهرجان 1082

السجل التجاري : ب 157711996

إصدار قرض رقاعي "شركة الإيجار العربية لتونس 1/2006 " مقيم بعلامة ب ب ب (تون) على المدى الطويل مع آفاق تطور قارة مقرر من طرف الجلسة العامة العادية لشركة الإيجار العربية لتونس المنعقدة في 26 ماي 2006 ومن طرف مجلس الإدارة المنعقد في 28 أفريل 2006.

I - معلومات عامة حول شركة الإيجار العربية لتونس :

التسمية الاجتماعية : شركة الإيجار العربية

هدف الشركة : القيام بعمليات الإيجار المالي لتونس.

المتعلقة بالمنقولات والعقارات للاستعمال الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

الصناعي والمهني والفلاحي والصيد البحري الجنسية : تونسية.

المقر | : عمارة النور، المركز العمراني | وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية

الشمالي،حي المهرجان 1082. والصناعية والتجارية والفلاحية المتصلة بصفة

تاريخ التأسيس : 4 ديسمبر 1993.

مباشرة أو غير مباشرة بنشاط الشركة. المدة : 99 سنة.

1 | 31 | التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة

السنة المالية : من | جانفي إلى | ديسمبر

من كل سنة. للقانون عدد 65 لسنة 2001 بتاريخ 10

السجل التجاري : ب 157711996. جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القروض

رأس المال : يبلغ رأس مال الشركة حاليا وتخضع كذلك لأحكام القانون عدد 98 لسنة

10.000.000 | دينار | مقسما | إلى

1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 1.000.000 سهم بقيمة اسمية تقدر ب 10

والمتعلق بالإيجار المالي والقانون عدد 90 دنانير للسهم الواحد محررة كليا.

لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 والمتعلق بالأحكام الجبائية للإيجار المالي.

أعضاء مجلس الإدارة والتسيير :

النظام الجبائي : القانون العام وخاصة القانون 90 لسنة 1994 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي.

المعرف الجبائي : 492439N/A/M/000. المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على الوثائق المتعلقة بالشركة : مقر الشركة عمارة النور، المركز العمراني الشمالي، حي المهرجان 1082.

المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع ومع هيئة السوق المالية وبورصة تونس للأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والتسوية والمحافظة على الأوراق المالية : السيد كمال الحبيبي، مسؤول على مراقبة التصرف بالشركة.

II- الإدارة والتسيير ومراقبة الحسابات

المدة | من يمثلهم | الوظيفة | الأعضاء

2003 - 2005 | شخصه | رئيس | السيد سليمان بالطيب

2003 - 2005 | السيد جمال جنانا 2 | عضو | البنك العربي لتونس

2003 - 2005 | شخصه | عضو | السيد الشاذلي أونيس

2003 - 2005 | السيد يوسف العيداني 3 | عضو | البنك الوطني الفلاحي

2003 - 2005 | السيد كمال القاسمي 4 | عضو | البنك الوطني الفلاحي

2003 - 2005 | السيد فريد عباس | عضو | سفينة سيكاف

2003 - 2005 | السيد عبد الرحمان فاطمي | عضو | كارت

2003 - 2005 | شخصه | عضو | السيد رضاء الزرزري

2003 - 2005 | السيد محمد علي بكير 5 | عضو | سبيديت سيكاف

2003 - 2005 | شخصه | عضو | السيد الشاذلي بن عمار

2003 - 2005 | شخصه | عضو | السيد محمد الصادق دريس

2003 - 2005 | السيد عثمان زهاق 6 | عضو | أتي سيكاف

1 - عين عوضا عن السيد صالح الجبالي بتاريخ 10 ديسمبر 2005. 2 - عين عوضا عن السيد كمال بن نجيمة بتاريخ 8 جوان 2005. 3 - عين عوضا عن السيد منصف الدخلي بتاريخ 23 أفريل 2004. 4 - عين عوضا عن السيدة مليكة سلطاني بتاريخ 10 ديسمبر 2005. 5 - عين عوضا عن السيد حبيب النيفر بتاريخ 1 جوان 2004. 6 - عين عوضا عن السيد جمال جنانا بتاريخ 10 جوان 2005. المراقبة :

المدة العنوان

2003- 2005

الاسم

شركة فوراتي وشركائه،عضو هيئة المحاسبين بتونس

III - معلومات خاصة بالإصدار

خاصيات القرض الرقاعي

مبلغ القرض الرقاعي : 30 مليون دينار مقسم إلى 300.000 رقعة تبلغ القيمة الاسمية للرقعة الواحدة 100 دينار.

الحاصل الخام والصافي للقرض : يقدر الحاصل الخام للقرض ب 30.000.000 دينار وتصل مصاريف الإعداد وعمولات التوظيف

إلى حدود | 153.000 | دينار وكذلك مصاريف

هيئة السوق المالية 32.000 دينار ومصاريف بورصة تونس للأوراق المالية 3.000 دينار، كما قدرت مصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية طيلة مدة القرض ب 26.775 دينار. أما المصاريف المختلفة الأخرى فقد حددت ب 1.500 دينار أي بمبلغ جملي لكامل المصاريف قدره 216.275 دينارتقريبا وعائد صافي للقرض قدره 29.783.725 دينار. مدة الاكتتاب والتسديد : يقبل الاكتتاب في هذا القرض ابتداء من 16 ماي 2006 بمقر الوسيطين لدى البورصة : شركة المستشارين الماليين العرب الكائنة ب 4 نهج 7036 المنزه 4 والبنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال الكائنة ب 27 مكرر نهج لبنان لافايات 1002 تونس. يختم الاكتتاب في هذا القرض بدون إعلام مسبق في أجل أقصاه 15 جوان 2006 وتقبل مطالب الاكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة.

وفي صورة عدم توظيف المبلغ الجملي المصدر وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب،يقع التمديد في أجل الاكتتاب إلى 30 جوان 2006 مع الإبقاء على نفس تاريخ الانتفاع بالفوائد.

وفي صورة عدم توظيف المبلغ الكامل للقرض في 30 جوان 2006،يوافق مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي جمعته الشركة في ذلك التاريخ.

ويقع الإعلان عن ختم الاكتتاب بالنشرتين الرسميتين لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس حال الاختتام الفعلي للاكتتاب.

المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتاب : يقبل الاكتتاب والتسديد ابتداء من تاريخ 16 ماي 2006 شبابيك شركة المستشارين الماليين العرب وسيط بالبورصة 4 نهج 7036 المنزه 4 والبنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال وسيط بالبورصة 27 مكرر نهج لبنان لافايات 1002 تونس.

هدف الإصدار : أما ما ستجنيه الشركة من وراء هذا القرض فهو موجه لتمويل عقارات

للإيجار لدعم تنمية أنشطتها في حدود %70 من القرض وتسديد القروض القصيرة المدى في حدود %30 منه.

تسمية القرض : قرض رقاعي "لشركة الإيجار العربية لتونس 1/2006 ".

شكل الرقاع : رقاع عادية.

القانون الذي خلقت بموجبه الرقاع : مجلة الشركات التجارية، الكتاب الرابع العنوان الأول،الفصل الخامس،الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يسلم المكتتب حال غلق الاكتتابات شهادة ملكية السندات من طرف الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية (شركة المستشارين الماليين العرب). سعر الاكتتاب : 100 دينار الرقعة الواحدة تدفع كاملة عند الاكتتاب.

تاريخ الانتفاع بالفوائد : كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول لصاحبها الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. وتحسب وتدفع الفوائد الجارية لصالح كل رقعة بين تاريخ الاكتتاب وتاريخ ختم الاكتتاب أي في 15 جوان 2006 والتاريخ الموحد للانتفاع بالفوائد بالنسبة إلى كل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 15 جوان 2006 أي آخر أجل لختم الاكتتابات وهذا حتى في صورةتمديد تاريخ ختم الاكتتاب. تاريخ التسديد : يدفع ثمن الرقاع بالكامل عند الاكتتاب.

نسبة الفائدة : للمكتتب الخيار بين نسبتين من الفائدة :

• نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %1 خام يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد وتساوي هذه النسبة معدل الإثني عشرة نسبة شهرية الأخير للسوق النقدية التونسية أي من شهر ماي للسنة (ن - 1) إلى غاية شهر أفريل للسنة (ن) والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 100 نقطة أساسية.

• نسبة سنوية خامة تقدر ب | 6,5 | % سنويا

تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. الفوائد : تدفع الفوائد المستحقة في يوم 15 جوان من كل سنة وحدد آخر تاريخ استحقاق

الفوائد في | 15 | جوان | 2013 | وستبلغ جملة

الفوائد 9.750.000 دينار إذا ما تم اكتتاب القرض بالكامل وبنسبة فائض قارة.أما إذا تم بنسبة فائدة متغيرة (أي معدل نسبة السوق النقدية + %1) فإن جملة الفوائد ستبلغ

9.000.000 دينار (باعتبار نسبة فائدة اسمية ب %6 على سبيل المثال.

الاهتلاك : كل الرقاع المصدرة تسدد سنويا ابتداء من السنة الثالثة من تاريخ ختم الاكتتاب بأقساط متساوية قيمتها عشرون دينار للرقعة الواحدة أي خمس القيمة الاسمية لكل رقعة.ويسدد آخر قسط من

القرض في | 15 | جوان | 2013 | .

ثمن التسديد : 100 دينارا للرقعة الواحدة. تاريخ الدفع : تدفع الفوائد ويسدد رأس المال المستوجب عند حلول الأجل يوم 15 جوان من كل سنة.

التسديد : يسدد رأس المال المستوجب والفوائد السنوية عند حلول الأجل يوم 15 جوان من كل سنة.ويقع تسديد أول قسط من الفوائد يوم 15 جوان 2007 ويسدد أول قسط من رأس المال في 15 جوان 2009. يتم دفع الفوائد وتسديد رأس المال لدى المودعين لديهم عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية.

نسبة المردود الاكتواري (اكتتاب بنسبة قارة) : هي %6,5 سنويا وتمثل التكلفة الحقيقية للقرض والتي تأخذ بعين الاعتبار بعناصر متصلة بكلفة القرض ولا يهم هذا الرقم إلا المكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى وقت التسديد النهائي.

الهامش الأكتواري (اكتتاب بنسبة متغيرة) : هي الفارق الحاصل بين نسبة المردود المقدرة والعامل الحسباني التابع لمقياسه المرجعي وتقدر نسبة المردود عن طريق التطبيق إلى آخر الأجل آخر مقياس مرجعي لتقييم القسيمات المستقبلية. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعرف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في 31 مارس 2006 والتي تساوي %5 والتي من المفروض أن يبقى في نفس هذا المستوى خلال كامل مدة القرض تمكن من تقدير نسبة

مردود حسبانية سنوية ب | 6 | % وعلى هذا

الأساس فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز

هامشا حسبانيا يساوي | 1 | % وذلك بالنسبة

إلى مكتتب يحتفظ برقاعه إلى حين وقت التسديد النهائي.

المدة الكاملة للقرض ومعدل مدته :

• المدة الكاملة : يقع إصدار الرقاع لمدة 7 سنوات كاملة.

• معدل مدة القرض : يوافق معدل مدة القرض مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات الخلاص يقسم على القيمة الاسمية وهو معدل مدة هذا القرض بالنسبة إلى

مكتتب يحتفظ برقاعه إلى حين وقت التسديد النهائي أي 5 سنوات في ما يخص هذا القرض.

طريقة التوظيف : يصدر هذا القرض عن طريق المساهمة العامة والاكتتاب فيها مفتوح لكل الأشخاص، طبيعين كانوا أو معنويين وذلك بشبابيك شركة المستشارين الماليين العرب، وسيط بالبورصة والبنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال وسيط بالبورصة .

تقييم : تقييم الإصدار :

أسندت وكالة شمال إفريقيا فيتش للتقييم في

19 | أفريل | 2006 لهذا الإصدار موضوع

العملية "ب ب ب (تون) " على الصعيد الوطني التونسي للمدى الطويل مع آفاق تطور مع آفاق تطور قارة،أما التقييم "ب ب ب + " الذي يتعلق بالإصدار الأخير قد تمت مراجعته والتخفيض فيه.

ويفيد العدد الوطني "ب ب ب (تون) جودة مقبولة للقروض مقارنة بالوحدات الأخرى المصدرة أو بالإصدارات بالبلاد إلا أن تردي

الظروف الاقتصادية | أو | تلك المتعلقة

بالاستغلال قد يؤثر على قدرة الوفاء في الأجل بالالتزامات المالية التعاقدية بنسب أكثر أهمية من الأصناف وذات الأعداد الأعلى. وتتعهد شركة الإيجار العربي لتونس أن تواصل عملية تقييمها طوال مدة تسديد هذا القرض حتى توفر معلومات منتظمة حول وضعيتها المالية لمكتتبي ومقتني هذه الرقاع. تقييم الشركة :

أسندت وكالة شمال إفريقيا فيتش للتقييم في 13 أفريل 2006 لشركة الإيجار العربية لتونس طبقا لسلم تقييمها القومي الأعداد التالية :

• على المدى الطويل : "ب ب ب (تون). - على المدى القصير : "ف 3(تون).

• الآفاق : قارة.

وقد كانت هذه الأعداد "ب ب ب + (تون) للمدى الطويل مع آفاق تطور قارة وف 2 للمدى القصير سبق أن أسندتها نفس الوكالة. أم الأسباب الرئيسية التي دفعت بالوكالة إلى تغيير الأعداد المسندة للشركة فهي :

• تهشش المردودية في محيط يعيش ظروفا صعبة.

• مخاطر خلفية مهمة نوعا ما متصلة بالحقوق المصنفة.

• نقس في السيولة.

وفي مقابل ذلك تعكس هذه الأعداد :

• سياسة حذرة في التسيير والتصرف.

• امتلاك الشركة نسبة أصول مصنفة تعتبر من أحسن النسب المسجلة في هذا القطاع.

المؤسسات المالية المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض : تقوم شركة المستشارين الماليين العرب بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض (ش إ ع ت 2006/1) وذلك طيلة مدة القرض. وتنص الشهادة المسلمة لكل مكتتب عن نسبة الفائدة التي تم اختيارها والكمية التي تم اقتناءها.

سوق السندات : توجد سندات من نفس الصنف قابلة للتداول بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس . أما في الأسواق الرقاعية بالخارج،فلا توجد سندات متداولة من نفس الصنف، وتتعهد شركة الإيجار العربية لتونس حال ختم الاكتتاب لتقييم طلب إدراج القرض "ش إ ع ت 2006/1) بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس.

التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : تتعهد شركة الإيجار العربية لتونس حال ختم الاكتتاب في القرض "ش إ ع ت 2006/1) بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى شركة المقاصة والتسوية من أجلتبنيها الرقاع المكتتبة. المحاكم المختصة : يقع اللجوء إلى المحاكم الابتدائية بتونس لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار أو استخلاص أو تسديد هذا القرض.

تحتوي نشرة إصدار القرض الرقاعي "شركة الإيجار العربية لتونس 1 2006 / " على نشرة عملية الإصدار والوثيقة المرجعية لشركة الإيجار العربية لتونس المسجلة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 1 أوت 2005 تحت عدد 001 - 05 وكذلك وثيقة تحيينها مسجلة لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 16 مارس 2006 تحت عدد 001.05/أ 001. (سيقع وضع نشرة عملية إصدار القرض الرقاعي على ذمة العموم بمقر شركة الإيجار العربية لتونس وشركة المستشارين الماليين العرب - وسيط بالبورصة وكذلك بالبنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال - وسيط بالبورصة).

الرئيس المدير العام

لشركة الإيجار العربية لتونس