إعلام — شركة الوفاق للإيجار المالي

إعلام

شركة الوفاق للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

مقسم إلى 2 000 000 سهما

ذات قيمة اسمية 5 دنانير السهم الواحد

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة 4100 مدنين ص.ب 356

الهاتف : 75.643.000

الفاكس : 75.649.988

السجل التجاري : B134782002

إصدار قرض رقاعي :

"الوفاق للإيجار المالي 2006/1" قيمة القرض 5 000 000 دينار عن طريق نداء عمومي للادخار

نسبة الفائدة : %6,5 أو/ ونسبة الفائدة في السوق المالية + %1

المدة : 5 سنوات

سعر الإصدار : 100 دينار

مضمون من قبل :

بنك الجنوب قسط أ 2 500 000 دينار

بنك الإسكان : قسط ب 2 500 000 دينار لقد قررت الجلسة العامة العادية لمساهمي شركة الوفاق للإيجار المالي المنعقدة في 4 جوان 2004 إصدار قرض أو عدة قروض

رقاعية | لا | تتجاوز | قيمتها | الجملية

10.000.000 دينار ومنحت الصلوحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد خاصيات وطرق الإصدار,وفي هذا الإطار قرر مجلس إدارة الشركة المنعقد في 28 أكتوبر 2005 إصدار القسط الأول بمبلغ 5 مليون دينار وحدد خاصيات وطرق الإصدار.

I - معلومات خاصة بالشركة

التسمية : شركة الوفاق للإيجار المالي.

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة 4100 مدنين ص.ب 356

الهاتف : 75.643.000

الفاكس : 75.649.988

العنوان | الإلكتروني | :

elwifack.leasing@planet.tu

فرع تونس : نهج | 8160 | عدد | 1 | الحي

الأولمبي 1003 - تونس.

الهاتف : 71.771.322

الفاكس : 71.772.209

الشكل القانوني وبنود قانونية خاصة : إن شركة الوفاق للإيجار المالي هي شركة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 2001 - 65 الصادر بتاريخ 10 جويلية 2005 الخاص بشركات القروض والذي تم تغييره بالقانون عدد 2006.19 المؤرخ في 2 ماي 2006، كما تخضع الشركة كذلك للقوانين عدد 89 - 94 و 90 - 94 الصادرة بتاريخ 25 جويلية 1994 والخاصة بشركات الإيجار المالي. تاريخ تأسيس الشركة : 28 جوان 2002. المدة : 99 سنة.

رأس مال الشركة : 10.000.000 دينار مقسم إلى 2 000 000 سهما ذات قيمة اسمية 5 دنانير السهم الواحد محررة بالكامل.

الغرض الاجتماعي : يتمثل الغرض الاجتماعي للشركة في :

• القيام بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات والعقارات للاستعمال المهني والصناعي والفلاحي والتجاري والخدمات وذلك في إطار القانون 89 - 94 الصادر

بتاريخ | 26 | جويلية | 1994 | المتعلق بشركات

الإيجار المالي.

• أخذ مساهمات في كل العمليات التجارية والصناعية التي يمكن أن تكون لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه وذلك عن طريق بعث شركات جديدة أو مساهمات واكتتاب أو شراء سندات أو حقوق الاكتتاب + عن طريق الإدماج والمعاهدات وجمعيات الشراكة.

• وبصفة عامة كل العمليات التجارية

والصناعية | والمالية المتعلقة | بالمنقولات

والعقارات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه.

السجل التجاري : | B134782002 | .

السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر.

الجنسية : تونسية.

النظام الجبائي : القانون العام وبالأخص القانون عدد 90 - 94 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي القانون عدد 2000.98 بتاريخ 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي أعلن عن طرح الاستهلاكات المالية عوضا عن الاستهلاكات العادية لشركات الإيجار المالي .

المعرف الجبائي : | 798651/L | .

المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للشركة، شارع الحبيب بورقيبة مدنين 4100 ص.ب 356. المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين، حاملي الرقاع،هيئة السوق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإبداع الأوراق المالية : المسؤول المالي للشركة السيد أنيس جريجني،الهاتف 75.643.000 الفاكس 75.649.988.

II - معلومات حول القرض الرقاعي

مبلغ القرض الرقاعي : حددت القيمة الاسمية لهذا القرض ب 5 مليون دينار مقسمة إلى 50.000 رقعة بسعر 100 دينار للرقعة الواحدة.

فترة الاكتتاب والدفع : يفتتح الاكتتاب لهذا القرض ابتداء من 16 جوان 2006 ويختتم بدون سابق إعلام في أجل أقصاه 30 جوان 2006.

تقبل مطالب الاكتتاب في حدود الرقاع المصدرة في صورة عدم توظيف المبلغ الجملي للقرض وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب يكون مبلغ الإصدار المبلغ الذي تم جمعه من طرف الشركة.يقع الإعلان عن ختم الاكتتاب بالنشرتين الرسميتين لهيئة السوق المالية ولبورصة تونس للأوراق المالية حال الاختتام الفعلي للاكتتاب.

المؤسسة المالية المكلفة بجمع الاكتتابات لدى العموم : تقبل الاكتتابات والدفوعات ابتداء من 16 جوان 2006 بشبابيك سيفيب بنك الإسكان، 1 نهج 8000 زاوية 11،شارع خير الدين باشا 1002 تونس.

هدف الإصدار : يندرج إصدار القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة في إطار السياسة العامة للشركة والتي تهدف إلى تقوية مواردها المتوسطة المدى لدعم تطوير نشاط الشركة في أحسن الظروف. إن سياسة نمو الشركة في السنوات القادمة مرتكزة أساسا علىتطورها بنسق متواصل ومنتظم.

نوعية وشكل وتسليم الرقاع :

تسمية القرض : الوفاق للإيجار المالية "1/2006 ".

نوعية السندات : رقاع.

شكل الرقاع : اسمية.

القانون الذي تخضع له هذه السندات : تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية كتاب 4 العنوان 1 فرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية.

طبيعة الرقاع : عادية.

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتسلم المكتتب حين اختتام الإصدار شهادة في ملكية المسندات المكتتبة من طرف سيفيب بنك الإسكان.

سعر الاكتتاب والإصدار : تصدر الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

تاريخ الانتفاع بالفوائد : كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 30 جوان 2006.تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 30 جوان 2006 أي تاريخ اختتام الاكتتاب.

تاريخ الدفع : تدفع قيمة كامل الرقاع المكتتبة عند الاكتتاب.

نسبة الفائدة : تعرض رقاع هذا القرض بنسبتي فائض مختلفين حسب اختيار المكتتب.

نسبة فائدة قارة : %6,5 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

نسبة فائدة متغيرة : نسبة فائدة السوق النقدية المعلنة من طرف البنك المركزي التونسي زائد %1 وتحسب هذه النسبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل مدة التي تدفع بعنوانها الفوائد.

هذه النسبة تساوي معدل نسب السوق النقدية باثنين عشرة شهر والسابقة لتاريخ دفع الفوائد زائد %1.

الاثني عشرة شهر المعنية تبدأ من شهر جوان من السنة (س - ) إلى شهر ماي من السنة 1 (س).

لكل مكتتب حق اختيار نوع نسبة الفائدة عند الاكتتاب.

الفوائد : تدفع الفوائد المحتسبة يوم 30 جوان من كل سنة. آخر سداد يكون 30 جوان 2011، تكون قيمة الفوائد بمبلغ 975000 دينار وذلك إذا تم اكتتاب كامل القرض بنسبة الفائدة القارة أي %6,5،أما إذا تم اكتتابه جمليا بنسبة السوق النقدية + %1 تكون قيمة الفوائد 900 000 دينار وذلك باحتساب نسبة اسمية ب %6 على سبيل الإشارة.

الاستهلاك والتسديد : تكون الرقاع المصدرة في مجملها موضوع استهلاك ابتداء من السنة الأولى من تاريخ اختتام عملية الاكتتاب بقيمة سنوية قارة قدرها 20 دينار للرقعة الواحدة

أي ما يوافق خمس القيمة الاسمية لكل رقعة ويكون القرض مستهلكا كليا في 30 جوان 2011.

عدد الرقاع : 50.000 رقعة

القيمة الاسمية الواحدة 100 | : | دينار.

تاريخ الانتفاع الوحيد | والمعتمد | عند

المبادرات بالبورصة : 30 جوان 2006. أجل تسديد أول قسط أصل الدين : 30 جوان 2007.

أجل دفع أول قسط الفوائد : 30 جوان 2007.

أجل آخر قسط : 30 جوان 2011.

نسبة الفائدة الاسمية : %6,5 خام في السنة و/أو نسبة السوق النقدية + %1.

%6 وهي معدل نسبة السوق النقدية ل 12 الأشهر الأخيرة (من شهر ماي 2005 إلى شهر أفريل 2006 وذلك للإشارة).

الاستهلاك : استهلاك سنوي بأقساط متساوية أي خمس القيمة الاسمية وهو ما يساوي 20 دينار للرقعة الواحدة.

سعر التسديد : قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة.

الدفع : يتم دفع الفوائد وتسديد أصل راس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ل 30 جوان من كل سنة.

يقع أول تسديد أصل رأس المال ودفع للفوائد يوم 30 جوان 2007.

يتم دفع الفوائد وتسديد أصل رأس المال لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الوراق المالية. نسبة المردودية المحينة والهامش المتحين : نسبة المردودية المحينة (اكتتاب بنسبة فائدة قارة) : إن نسبة المردودية المحينة هي النسبة السنوية التي تتم عملية مسواة المبالغ المدفوعة والتي سيقع قبضها وذلك في تاريخ معين. هذه النسبة تساوي %6.5 سنويا لهذا الغرض الرقاعي.

ولا يتضح مدلول هذه النسبة إلا المكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر أجل للتسديد.

الهامش المتحين (اكتتاب بنسبة متغيرة) : هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي تقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

إن معدل نسبة السوق النقدية ل 12 الأشهر الأخيرة إلى غاية 30 أفريل 2006 تقدر ب %5,000 وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المردودية المحينة السنوية %5,000 وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين %1 وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعة إلى آخر أجل لتسديد القرض.

المدة الجملية ومعدل مدة القرض :

المدة الجملية : كل الرقاع مصدرة لمدة خمس سنوات.

معدل مدة القرض : هي مجموع المدات المتزنة بتدفقات الاستهلاك والمقسومة على القيمة الاسمية. فهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى غاية آخر أجل القرض. هذه المدة تساوي 3 سنوات.

الضمانات البنكية : يتمتع القرض الرقاعي "الوفاق للإيجار المالي 2006/ 1 " بضمان بنكي من طرف بنك الجنوب (قسط أ) وبنك الإسكان (قسط ب) وذلك بقيمة 2.500.000 دينار لكل بنك بدون تضامن بينهما لفائدة حاملي رقاع هذا القرض.

وبذلك يتعهد كل بنك بالجزء المضمون من طرفه وفي الآجال السنوية إثر أول طلب لمالكي الرقاع بتسديد المبالغ المستحقة عن كل قسط أصلا وفوائد طبقا لشهادات الضمان التي يمكن الاطلاع عليها بمقر شركة الوفاق للإيجار المالي،شارع الحبيب بورقيبة 4100 مدنين ص.ب 356.

طريقة التوظيف : يصدر هذا القرض عن طريق نداء عمومي للادخار . إن عملية الاكتتاب مفتوحة لجميع الأشخاص الماديين والمعنويين لدى شبابيك سيفيب، بنك الإسكان.

النظام الجبائي : تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن ن يضعه على عائق الذوات المادية أو المعنوية إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 96 - 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق

بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة | 1997 | ،

تخضع الفوائد حاليا بخصم على الضريبة بنسبة موحدة %20 وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة

على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول،كما تطرح الفوائد المتحصل عليها سنويا من قاعدة الضريبة السنوية على دخل الأشخاص الذاتية في حدود 1500 دينار وذلك طبقا للفصل 30 من القانون رقم 98/91 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1992.

بند التسديد المسبق : من الممكن تسديد هذا القرض مسبقا كليا أو جزءا منه عن طريق الشراء بالبورصة أو عن طريق الاقتراع .

وتتم عملية الاقتراع بمقر المصدر بحضور ممثل شركة "الوفاق للإيجار المالي" وممثل عن سيفيب بنك الإسكان وممثل عن هيئة السوق المالية، وممثل عن بنك الجنوب وممثل عن بنك الإسكان وعدل منفذ الذي سوف يقوم بتحرير محضر في هذا الشأن. يقع خلاص الرقاع التي تم سحبها بالقيمة الاسمية المستحقة في تاريخ الاقتراع وتضاف إليها الفوائد الصافية الجارية والتي لم تحل بعد أجلها.

يقع نشر إعلام أول للعموم عن تاريخ وتوقيت ومكان الاقتراع في صحيفة يومية وفي النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس. كما يتم نشر إعلام ثان للعموم بنفس الطريقة عن نتائج عملية الاقتراع وتاريخ تسديد المبالغ الراجعة للرقاع المسحوبة.

المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض : تقوم سيفيب،بنك الإسكان بإعداد وتسليم بطاقات الملكية وكل الخدمات المالية المتعلقة لرقاع هذا القرض وذلك طيلة مدته.

يتم ذكر نسبة الفائدة وعدد الرقاع والبنك الضامن في كل البطاقات المسلمة لحاملي الرقاع.

سوق السندات : لا توجد سندات للمصدر من نفس الصنف متداولة في السوق المالية بتونس أو بالخارج.

إثر اختتام الاكتتاب لهذا الغرض،تتعهد شركة الوفاق للإيجار المالي بتقديم طلب إدراج الرقاع المكتتبة الوفاق للإيجار المالي 1/2006 بالسوق الرقاعية لبورصة تونس للأوراق المالية.

تداول السندات : يقع ذكر البنك الضامن على كل بطاقات الاكتتاب وكذلك عند كل عملية

شراء لرقاع هذا القرض في البورصة ويجب على الوسيط ذكر الضمان البنكي على الوثائق التي تثبت تنقل ملكية الرقاع.

هذا القرض الرقاعي مقسم إلى قسطين :

• قسط "أ" بمبلغ | 2.500.000 | دينار بقيمة

100 دينار للرقعة الواحدة ومضمون من طرف بنك الجنوب.

• قسط (ب) بمبلغ 2.500.000 دينار بقيمة 100 دينار للرقعة الواحدة ومضمون من طرف بنك الإسكان.

تسجيل الرقاع بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : تتعهد شركة الوفاق للإيجار المالي إثر اختتام الاكتتاب بإتباع كل الإجراءات اللازمة لتسجيل رقاع هذا القرض بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. المحاكم ذات الأهلية في صورة نزاع : كل خلاف مترتب عن إصدار أو دفع أو استيفاء هذا القرض الرقاعي يكون من الصلاحيات الكاملة لمحاكم تونس.

إن نشر إصدار وإدراج بالسوق الرقاعية بالبورصة حاملة تأشيرة هيئة السوق المالية ستكون تحت ذمة العموم بمقر سيفيب،بنك الإسكان.

شركة الوفاق للإيجار المالي