نشرة

نشرة

البنك التونسي الكويتي للتنمية

ش ركة خفية الاسم

رأس مالها 100.000.000 دينار ينقسم إلى 1 000 000 سهم ب 100 دينار للسهم الواحد،محررة بأكملها

المقر الاجتماعي

10 مكرر، شارع محمد الخامس - 1001 تونس

الهاتف : 71 340 000 / الفاكس : 106 71 343

السجل التجاري عدد : B152691996

القرض الرقاعي " البنك التونسي الكويتي للتنمية 2006"

بمبلغ : 40.000.000 دينار

طرح للاكتتاب العام

نسبة الفائد : % 6,25 خام سنويا

المدة : 5 سنوات

القيمة الاسمية : 100 دينار

قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 15 جوان 2005 إصدار قرض بمبلغ 50 مليون دينار يصدره البنك على دفعة واحدة أو أكثر خلال النصف الثاني من سنة 2005 أو خلال سنة 2006 ومنحت مجلس الإدارة كل الصلاحيات للقيام بالإجراءات اللازمة لتحديد شروط وكيفية إصدار هذا القرض.

قرر مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المنعقد يوم 23 ماي 2006 إصدار قرض رقاعي حسب الشروط التالية :

• المبلغ : | 40 | مليون دينار.

• المدة ونسبة الفائدة : | 5 | سنوات ونسبة

فائدة قارة لا تتجاوز %6,35 سنويا أو 7 سنوات منها سنتان امهال بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز %6,50 سنويا.

كما قرر مجلس الإدارة منح الصلاحيات اللازمة للإدارة العامة لتحديد المدة ونسبة الفائدة للقرض.

I .معلومات عامة حول البنك :

1.1 - التسمية الاجتماعية : البنك التونسي الكويتي للتنمية.

المقر الاجتماعي : 10 مكرر،شارع محمد الخامس - 1001 تونس.

الهاتف : 71 340 000 / الفاكس : 106 71 343/ البريد الالكتروني : -ask@btkd

وبوجه خاص المشاريع الصناعية والسياحية 8 - وبصفة عامة يمكت للشركة أن تقوم في والزراعية والعقارية وغيرها بالبلاد التونسية تونس وفي الخارج ولحسابها أو لحساب الغير كما يجوز للشركة المساهمة في تمويل بجميع العمليات التي لها صلة مباشرة أو غير المشاريع ذات المصلحة المشتركة خارج مباشرة بأغراضها.

البلاد التونسية. 9

• إدارة صناديق خاصة مستقلة عن - تشجيع انسياب رؤوس الأموال وتوظيفها في الحسابات الأخرى للبنك.

bank.com. | المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمردود | 5.1

• | رقم | السجل | التجاري | :

المالي. B152691996.

2.1 - الشكل القانوني والتشريع الخاص

المعمول له : | ولتحقيق | أغراضها | تقوم الشركة على | 6.1 - السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

التشريع الخاص المعمول به : يخضع البنك التونسي الكويتي للتنمية للقانون عدد 65 - 2001 بتاريخ 10 جويلية 2001،والمتعلق بمؤسسات الإقراض كم تم تنقيحه بالقانون عدد 19/ 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 والاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والدولة التونسية بتاريخ 29 أكتوبر 1980.وفي 22 أكتوبر 2003،وقعت كل من الدولة التونسية ودولة الكويت على اتفاقية تكميلية تقضي بإلغاء العمل بالاتفاقية الآنفة الذكر بدابة من تاريخ الترخيص للبنك للعمل كبنك شمولي.

3.1 - تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : | 25 | فيفري | 1981 | .

المدة : | 99 | سنة من تاريخ تأسيسه.

4.1 - الغرض الاجتماعي : تتمثل أغراض الشركة في :

• إعداد وإنجاز وتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت.

الأعضاء

وزارة المالية لدولة الكويت

وزارة التنمية والتعاون الدولي للدولة التونسية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية

الخصوص بالنشاطات التالية : 31 ديسمبر.

1 - المساهمة بشتى الصيغ القانونية في رأس 7.1- الجنسية : تونسية.

مال الشركات التونسية والعربية والأجنبية .

8.1 - رأس المال : يبلغ رأس مال البنك 2 - منح القروض الطويلة الأمد بواسطة 000 000 التونسي الكويتي للتنمية،حاليا،

أموالها الذاتية واقتراضاتها الطويلة الأمد. | 100 | 1 000 000

دينارا وينقسم إلى سهم 3 - منح القروض المتوسطة الأمد بواسطة ب 100 دينار للسهم الواحد،محررة بأكملها. الاقتراضات والودائع لأجل. 1.9

• | المعرف | الجبائي | :

4 - القيام بكافة العمليات الصرفية من قبول 12357S/A/M/000.

ودائع وإصدار اقتراضات وسندات ومنح | 10.1 | - النظام الجبائي : القانون العام.

الكفالات والضمانات.

11.1 - مكان الاطلاع على الوثائق المتعلقة 5 - توظف الفائض من أموالها المتأتية من بالبنك : 10 مكرر،شارع محمد الخامس - الخارج بالعملة القابلة للتحويل مع مراعاة 1001 تونس.

ضروريات الأمان والسيولة والقابلية للتحويل

12.1 - المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع النقدي والتنويع وأحسن الفوائد المتاحة.

حاملي الرقاع ومع هيئة السوق المالية ومع 6 - تمويل عمليات التصدير لتسهيل ترويج بورصة الأوراق المالية بتونس ومع الشركة المنتجات التونسية وتمويل عمليات التوريد التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع لفائدة المؤسسات الصناعية وغيرها الموجودة الأوراق المالية : السيد رابح العماري،رئيس بالبلاد التونسية بما في ذلك منح القروض 340 000 دائرة الموارد والخزينة،الهاتف :

متوسطة الأجل.

71 / الفاكس : 71 343 106 / البريد 7 - تكوين الشركات وبيع وشراء الأوراق الإلكتروني : ask@btkd-bank.com. المالية ببورصة الأوراق المالية وكل الخدمات II - أجهزة الإدارة والمراقبة

:

المالية التابعة لها.

1.2 - أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير :

ممثل من قبل | الصفة | مدة التعيين | العنوا

ن

مطلقمبارك الصانع | رئيس مجلس الإدارة | 2004- 2006 | الكويت

زهير المصمودي | نائب رئيس مجلس الإدارة | 2004- 2006 | تونس

عبد الله محمد السميط | عضو | 2004- 2006 | الكويت

2004- 2006

وزارة التجارة والصناعات التقليدية للدولة التونسية

بنك الكويت الصناعي

عبد العزيزمحمد قبازرد | عضو | 2004- 2006 | الكويت

وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية للدولة التونسية

المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية البنك المركزي التونسي

وزارة المالية لدولة الكويت

محمد بنعثمان | عضو | تونس

موسى علي أبو طالب | عضو | 2004- 2006 | الكويت

ابراهيم الحاجي | عضو | 2004- 2006 | تونس

حمد أحمد البصيري | عضو | 2004- 2006 | الكويت

2004- 2006

عضو

2.2 - مهمة أعضاء جهاز الإدارة والتسيير في الشركة :

رئيس مجلس الإدارة : السيد مطلق مبارك الصانع.

نائب رئيس مجلس الإدارة : السيد زهير المصمودي.

مدير عام : السيد عبد الغفار عز الدين.

3.2 - المراقبة :

م س إرنست ويونغ، شركة مدرجة بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من قبل السيد نور الدين الحاجي.

العنوان : شارع الأرض المركز العمراني - 1003 تونس.

الهاتف : 70 749 111 / الفاكس : 045

749 | 70 | / | البريد | الإلكتروني | :

tunisoffice@tn.ey.com.

مدة المهام : 2006 - 2007 - 2008.

وشركة أحمد منصور وشركاؤه،شركة مدرجة بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلةمن قبل السيد أحمد منصور.

العنوان : شارع أبو لبابة الأنصاري، المنزه السادس 2091 تونس.

الهاتف : 71 755 755 / الفاكس : 692

769 | 71 | / | البريد | الإلكتروني | :

amansour@deloitte.com.tn.

مدة المهام : 2006 - 2007 - 2008.

III معلومات خاصة بالإصدار :

1.3 - المبلغ : 40 000 000 دينار مقسمة على 400 000 رقعة.

2.3 - الحاصل الخام والدخل الصافي للقرض : يقدر الحاصل الخام للقرض

ب | 40 000 000 | دينار.

تبلغ مصاريف الإعداد وعمولة التوضيف والتصرف 357 500 دينارا وتقدر مصاريف هيئة السوق المالية ب 21 000 دينار ومصاريف بورصة الأوراق المالية 10 000 دينار،كما قدرت مصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية طيلة مدة القرض ب 17 100 دينار أما المصاريف الأخرى والتي تتضمن الإعلام بالرائد الرسمي ومصاريف الطباعة وغيرها قد حددت ب 2 000 ليصل بذلك المبلغ الجملي للمصاريف 407 600 دينار تقريبا، ليبلغ الدخل الصافي للقرض 400

39 592 دينارا.

3.3 - فترة الاكتتاب والدفع : يقبل الاكتتاب والدفع بداية من 18 سبتمبر 2006 بمقر شركة الإستشارة والوساطة المالية - وسيط لدى البورصة، 11 نهج عبد الرحمان عزام، مركب خير الدين باشا - 1002 تونس. وتختم بدون سابق إعلام وعلى أقصى تقدير في 18 ديسمبر 2006،تقبل مطالب الإكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة في صورة عدم توظيف المبلغ الجملي المصدر وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب تصبح قيمة القرض مساوية لقيمة الأموال المجموعة فعليا من قبل البنك.

يقع إعلان ختم الاكتتاب بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية والنشرة الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك إثر الاحتتام الفعلي للاكتتاب .

4.3 - المؤسسات المالية المكلفة بقبول الإكتتاب : يقبل الاكتتاب والدفع بداية من 18 سبتمبر 2006 وذلك بشركة الإستشارة والوساطة المالية - وسيط لدى البورصة، 11 نهج عبد الرحمان عزام، مركب خير الدين باشا - 1002 تونس.

5.3 - غرض الإصدار : قدرت حاجيات البنك من الموارد بعنوان سنة 2006 بحوالي 43 مليون ولتلبية حاجياتها التجأ البنك إلى السوق النقدية بلغت تعهدات البنك على المدى القصير بتاريخ 11 ماي 2006 مبلغ 24.6 مليون دينار ويعتبر هذا القدر مرتفع جدا من شأنه أن يخل نسب السيولة.وقصد احترام نسبة السيولة أصبح من قرر البنك إصدار قرض لتمويل جزء من نشاطه خلال سنة 2006، كذلك يمكن هذا القرض البنك التونسي الكويتي للتنمية من تنويع موارده من حيث المدة ونسبة الفائدة.

6.3 - شكل الرقاع : اسمية.

7.3 - صف السندات : عادية.

8.3 - القانون الذي تخضع له هذه السندات : تخضع هذه الرقاع لبنود مجلة الشركات التجارية : الكتاب الرابع،العنوان الأول،الفرع الخامس،الباب الثالث.

9.3 - كيفية وتاريخ تسليم السندات : إثر غلق الاكتتاب تسلم شركة الاستشارة والوساطة المالية - وسيط لدى البورصة - شهادة ملكية لكل مكتتب في هذا القرض.

10.3 - ثمن الاكتتاب والإصدار : يقع إصدار الرقاع بالقيمة الإسمية،أي 100 دينار للرقعة الواحدة،تدفع كليا عند الإكتتاب.

11.3 - تاريخ الانتفاع : كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفائدة إبتداء من التاريخ الفعلي للإكتتاب والتحرير. 12.3 - تاريخ التسديد : عند الاكتتاب.

13.3 - نسب الفائدة : تمنح رقاع هذا القرض بنسبة فائدة %6,25 خام سنويا، تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. 14.3 - الفوائد : تدفع الفوائد المستحقة في 18 ديسمبر من كل سنة، ويتم التسديد الأخير يوم 18 ديسمبر 2011.

في حالة اكتتاب القرض بأكمله فإن جملة

الفوائد ستبلغ | 7 500 000 | دينارا.

15.3 - اهتلاك وتسديد القرض : كل الرقاع المصدرة تسدد سنويا، بداية من السنة الأولى التي تلي التاريخ المحدد لغلق الاكتتابات،بأقساط متساوية قيمتها عشرون دينارا للرقعة الواحدة أي بخمس القيمة الاسمية لكل رقعة. وسيقع التسديد الكامل للقرض يوم 18 ديسمبر 2011.

16.3 - ثمن التسديد : 100 دينار للرقعة الواحدة.

17.3 - التسديد : يتم تسديد الفوائد واسترجاع راس المال عند حلول الأجل

السنوي الموافق ليوم | 18 | ديسمبر من كل

سنة،أول استرجاع لرأس المال وأول تسديد

للفوائد يكون يوم | 18 | ديسمبر | 2007 | .

يقع استرجاع رأس المال وتسديد الفوائد لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. 18.3 - نسبة المردودية المحينة : هي النسبة السنوية التي تساوي بتاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة.ليست لهذه النسبة أي معنى ما لم يحتفظ المكتتب بالرقاع إلى وقت التسديد النهائي.

تبلغ نسبة المردودية المحينة لهذا القرض %6,25 بالنسبة للقرض الرقاعي " BTKD 2006".

19.3 - المدة : يقع اصدار القرض لمدة خمس سنوات.

20.3 - معدل المدة : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد ومقسوم على القيمة الاسمية، وهو معدل مدة القرض لمكتتب يحتفظ برقاعه إلى أجل التسديد النهائي. أي 3 سنوات بالنسبة لهذا القرض وهو القاسم لمجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات الخلاص على القيمة الإسمية.

21.3 - تقييم القرض : تحصل هذا القرض على علامة "ب.ب" على السلم العالمي من قبل وكالة التقييم ستندار أند بوورس بتاريخ 21 جويلية 2006.

تعكس هذه العلامة "ب.ب" على المدى الطويل وفق سلم التقييم العالمي لستندار أند بوورس أن تسديد القرض في الآجال يبقى رهينة قدره المصدر على مواجهة الظروف الصعبة على المستوى الاقتصادي والمالي. ويتعهد البنك التونسي الكويتي للتنمية بأن يعمل على أن يستمر تقييمه طوال مدة القرض من أجل أن يضل المكتتبون في القرض الرقاعي ومقتنو الرقاع على علم متواصل بالوضعية المالية للشركة.كما يتعهد البنك بالقيام بإعلام مالي مرة في السنة على أقل تقدير.

22.3 - طريقة التوظيف : يقع توظيف القرض عن طريق المساهمة العامة، ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالاتصال بشركة الاستشارة والوساطة المالية - وسيط لدى البورصة.

23.3 النظام الجبائي : تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية. إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 96 - 113 المؤرخ في 30

ديسمبر | 1996 | والمتعلق بقانون المالية

لميزانية سنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم على الضريبة بنسبة موحدة %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.

كما تطرح الفوائد المتحصل عليها سنويا من قاعدة الضريبة السنوية على دخل الأشخاص

الذاتية في حدود | 1500 | دينار وذلك طبقا

للفصل | 30 | من القانون | 98 91 | / | المؤرخ في

31 ديسمبر 1991 والمتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1992.

ستوضع على ذمة العموم نشره إصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة لهذا القرض الرقاعي،بمقر البنك التونسي الكويتي للتنمية، 10مكرر شارع محمد الخامس - 1001 تونس وبمقر شركة الاستشارة والوساطة المالية - وسيط لدى البورصة، 11 نهج عبد الرحمان عزام،مركب خير الدين باشا - 1002 تونس وباقي وسطاء لدى البورصة.

10 مكرر شارع محمد الخامس - 1001 تونس وبمقر شركة الاستشارة والوساطة

المالية - وسيط لدى البورصة | 11 | نهج عبد

الرحمان عزام، مركب خير الدين باشا - 1002 تونس وباقي وسطاء لدى البورصة.