الشركة التونسية للإيجار المالي

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الإسم رأس مالها 20.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : المنطقة العمرانية

الشمالية،شارع الهادي كراي، 1082

المهرجان

السجل التجاري : B134091997

نشرةترفيع في رأس المال نقدا

20.000.000 دينار إلى 27.500.000 دينار

تم إقرارها من قبل :

الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 8 جوان 2006.

I - معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي :

1.1 التسمية والمقر الرئيسي : الشركة التونسية للإيجار المالي - شركة خفية الإسم، المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف | : | 132.000 | 70 | الفاكس | :

71 232.020

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به : الشركة التونسية للإيجار المالي شركة خفية الإسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه

بالقانون عدد | 19 | لسنة | 2006 | المؤرخ في | 2

ماي 2006.

وتخضع الشركة أيضا إلى مقتضيات القانون عدد 89 لسنة 1994 والقانون عدد 90

ممثل من قبل الصفة

نفسه رئيس

كريم بن يدر عضو مجلس إدارة عبد اللطيف مشعال عضو مجلس إدارة لطفي بلحاج قاسم عضو مجلس إدارة عبد اللطيف الجريجني عضو مجلس إدارة نفسه عضو مجلس إدارة

لسنة 1994 المؤرخين في 26 جويلية 1994 والمتعلقين بالإيجار المالي.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة.

4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا إلى :

القيام بعمليات الإيجار المالي الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع الصناعي أو المهني.

عمليات الفكترة المحلية،للإيراد والتصدير. - وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية والخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

5.1 السجل التجاري : B134091997

6.1 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 النظام الجبائي : القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي

والقانون عدد | 98 | لسنة | 2000 | المؤرخ في

25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية

لسنة | 2001 | والذي نص على خصم

الإهلاكات المالية عوضا عن الإهلاكات العادية بالنسبة إلي شركات الإيجار المالي.

9.1 المعرف الجبائي : 031440SAM000 10.1 المقر الذي يقع فيه الإطلاع على وثائق الشركة : المنطقة العمرانية الشمالية،شارع الهادي الكراي، 1082 تونس المهرجان.

11.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة : السيد منذر زيد - المدير المالي.

II أجهزة الإدارة والمراقبة

1.2 أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير

مدة المهام العنوان

2008-2006 تونس

2008-2006 تونس

2008-2006 تونس

2008-2006 تونس

2008-2006 تونس

2008-2006 تونس

الإسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد رشيد بن حسين | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

السيد أحمد بن جمعة | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

السيد محمد بوراوي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

السيد منجي لوكيل | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

السيد عزيز مبارك | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2008-2006 | تونس

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

رئيس مجلس الإدارة : السيد أحمد عبد الكافي

المدير العام : السيد فتحي المستيري

المدير العام المساعد : السيد هشام الزغل

3.2 أجهزة المراقبة :

الإسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

AMC ERNST&YOUNG عدد 8 نهج السينيغال - ساحة إفريقيا 1002 تونس

شركة خبرة في المحاسبة وعضو هيئة الخبراء المحاسبين بالجمهورية الهاتف : 71 792.922 فاكس : 71 782.212 2006 - 2008 التونسية

مكتب م.س.وزير | إقامة التانيت - ضفاف البحيرة | 2006 - 2008

الهاتف : 71 861.274 فاكس : 71 861.285

III.معلومات عامة حول الإصدار : | للمساهمين الذين لا يمتلكون عددا من | القدامى المكونين لرأس المال الحالي وإلى

الأسهم القديمة موافقا لعدد صحيح من مقتني حقوق الإكتتاب في البورصة سواءا 1.3 خاصيات الإصدار :

الأسهم الجديدة اقتناء أو بيع كسور الحقوق بالصفة الغير قابلة للتخفيض أو القابلة

سيقع الترفيع في رأس المال ب 7.5 مليون | 3 | 8

التي تمكنهم من تحقيق عددا صحيحا من | للتخفيض بحساب | أسهم جديدة عن كل

دينار نقدا. | الأسهم دون أن يؤدي ذلك إلى اكتتاب على | أسهم قديمة ذلك خلال الفترة الممتدة من 9

عدد الأسهم : 1.500.000 سهما تكتتب | الشياع.لا تعترف التونسية للإيجار المالي إلا | نوفمبر 2006 إلى 30 نوفمبر .2006

نقدا. | بمالك واحد لكل سهم. | 5.3 الإكتتاب العمومي :

شكل الأسهم : إسمية.

بالصفة القابلة للتخفيض : في الوقت الذي عند انقضاء الأجل المخصص للمساهمين

الصنف : عادي. | يمارسون فيه حقهم في الإكتتاب بالصفة الغير | لممارسة حقهم في أفضلية الإكتتاب، يقع

2.3 سعر الإصدار : يتم إصدار الأسهم | قابلة للتخفيض وبإمكان مالكي و/أو مقتني | عرض الأسهم الجديدة التي قد تبقى غير

الجديدة التي ستكتتب نقدا بقيمة 10 دنانير حقوق الإكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة

مكتتبة على العموم ابتداء من 1 ديسمبر

للسهم الواحد وهو ما يساوي 5 دنانير | للتخفيض العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم | 2006 يقع غلق الإكتتاب دون سابق إعلام

كقيمة إسمية تضاف إليها 5 دنانير منحة | الجديدة.وتتم الإستجابة لطلباتهم باستعمال | حالما تكتتب كل الأسهم المعروضة.لا يمكن

إصدار. | الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها | أن تتجاوز فترة الإكتتاب 3 أشهر يعني تاريخ

3.3 حق الأفضلية في الإكتتاب : | الطلبات بالصفة الغير قابلة للتخفيض.وتتم | أقصاه 9 فيفري .2007

الإستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه

للمساهمين القدامى حق الأفضلية في اكتتاب 6.3 مكان الإكتتاب والدفوعات : في الإكتتاب الممارسة بالصفة الغير قابلة

ال 1.500.000 سهما الجديدة وكذلك يقبل الإكتتاب والتحرير دون أعباء بشبابيك للتخفيض وفي حدود ما يتوفر من الأسهم

لمقتني حقوق الإكتتاب بالبورصة سواءا التونسية للأوراق المالية ب 17 نهج القدس الجديدة.

بالصفة القابلة للتخفيض أو الصفة الغير قابلة 1002 تونس، بالمنطقة العمرانية الشمالية للتخفيض : 4.3 فترة الإكتتاب :

وبفروع صفاقس، سوسة ونابل وجميع

بالصفة الغير قابلة للتخفيض : بحساب 3 | تعطى أولوية الإكتتاب في الأسهم الجديدة | وسطاء البورصة.يجب عند الإكتتاب دفع 10

أسهم جديدة لكل 8 أسهم قديمة يمكن | التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين | دنانير عن كل سهم مكتتب تمثل 5 دنانير

قيمة اسمية و 5 دنانير منحة إصدار.تودع الأموال المدفوعة عند الإكتتاب في الحساب الغير قابل للتصرف فيه والمفتوح ببنك الأمان وفرع ساحة باستور ب 150 شارع الحرية

1002 | تونس | تحت | عدد

07001000134160853465.بعد عملية التوزيع يتم بدون فائض ولدى الشباك الذي وقع به الإكتتاب تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الإكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الإستجابة لها في أجل اقصاه 10 أيام إبتداءا من تاريخ ختم فترة أفضلية الإكتتاب أي 11 ديسمبر .2006

7.3 طرق وآجال تسليم الأسهم :

يتسلم المكتتب شهادة ملكية أسهم التونسية للإيجار المالي على إثر غلق الإكتتاب .

8.3 الإنتفاع بربح الأسهم الجديدة المكتتبة : يقع الإنتفاع بأرباح ال 150.000 سهما الجديدة المكتتبة إبتداءا من 1 جويلية .2006

9.3 طريقة التوظيف :

تعطى أولوية الإكتتاب في الأس هم الجديدة التي سيتم إصدارها إلى المساهمين القدامى

أو/ | وإلى مقتني حقوق الإكتتاب في البورصة | .

وسيقع عرض الأسهم الجديدة التي لا يقع اكتتابها على العموم.

10.3 هدف الإصدار :

تهدف عملية الترفيع في رأس المال إلى : - تعزيز الأموال الذاتية للشركة وتطوير نشاطها.

تحسين تقييم الشركة.

التمكن من المشاركة في رأس مال المغاربية للإيجار المالي في حدود 10 بالمائة من الأموال الذاتية.

وسبقت عملية الترفيع في رأس المال عملية تخفيض في القيمة الإسمية من 10 إلى 5

دنانير. | وسيتم عملية الترفيع | بإصدار

1.500.000 سهما بقيمة إسمية ب 5 دنانير ومنحة إصدار بنفس المبلغ يقع الإنتفاع بفوائدها إبتداءا من 1 جويلية 2006.

كما ستقوم الشركة بعد ذلك بإصدار قرض قيمته 20 مليون دينار على جزئين ب 10 مليون دينار يقع تسديدهم على 5 سنوات. كما ستقوم التونسية للإيجار المالي بتوزيع 500.000 سهما مجانيا بإدماج 2.5 مليون دينار في رأس المال يقع توزيعها على 5 أجزاء على 5 سنوات متتالية وذلك كما يلي :

ديسمبر 2006 : سهم جديد على كل 55 سهما قديمة مع انتفاع بالفوائد في 1 جانفي 2007.

ديسمبر | 2007 | : سهم جديد على كل | 56

سهما قديمة مع انتفاع بالفوائد في 1 جانفي 2008.

ديسمبر 2008 : سهم جديد على كل 57 سهما قديمة مع انتفاع بالفوائد في 1 جانفي 2009.

ديسمبر 2009 : سهم جديد على كل 58 سهما قديمة مع انتفاع بالفوائد في 1 جانفي 2010.

ديسمبر 2010 : سهم جديد على كل 58 سهما قديمة مع انتفاع بالفوائد في 1 جانفي .2011

11.3 الحقوق التابعة للسندات المعروضة : يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الإجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

12.3 نظام التداول :

يتم التداول بكل حرية.

13.3 النظام الجبائي المطبق :

لا تخضع حصص الأرباح للضريبة.

14.3 سوق الأسهم :

يقع تداول أسهم التونسية للإيجار المالي في السوق الموحد لبورصة الأوراق المالية لتونس. لا وجود لسندات من نفس الفئة تتداول في أسواق أجنبية أخرى.

15.3 تسعير الأسهم القديمة بالبورصة :

يتم تداول ال | 4000000 | سهما القديمة

المكونة لرأس المال الحالي للتونسية للإيجار المالي إبتداءا من 9 نوفمبر 2006 منفصلة عن حق الإكتتاب.

16.3 تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة :

سيتم تداول ال 1500000 سهما المكتتبة بالبورصة فور إنتهاء عملية الترفيع في رأس المال وإصدار الإعلان بالرائد الرسمي وفي النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية والبورصة والصحف اليومية منفصلة عن الأسهم القديمة وذلك إلى حين تاريخ توزيع أرباح السنة المالية 2006 أين يصبح تداول الأسهم القديمة والجديدة غير منفصل.

17.3 تسعير حقوق الإكتتاب :

يتم تداول حقوق الإكتتاب إبتداءا من 9 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2006 بدخول الغاية.

لا توجد أي حصة تسوية بعد الآجال المحددة.

18.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : يقع اللجوء إلى محاكم تونس المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

19.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

بمجرد إنتهاء عملية الترفيع في رأس المال تتعهد الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة. كما ستتعهد الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بحقوق الإكتتاب خلال فترة أفضلية الإكتتاب وذلك من 9 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2006 بدخول الغاية.

تتكون النشرة الخاصة بعملية الترفيع في رأس المال من وثيقة مرجعية ونشرة عملية مسجلة من طرف هيئة السوق المالية.وتوضع الوثيقة المرجعية المسجلة من هيئة السوق المالية ونشرة العملية الحاملة لتأشيرة هيئة السوق المالية على ذمة العموم بشبابيك التونسية للأوراق المالية - 17 نهج القدس 1002 تونس وبفروع تونس 2، صفاقس، سوسة ونابل وجميع وسطاء البورصة.