ترفيع نقدي في رأس المال

ترفيع نقدي في رأس المال

من 100 000 000 دينار

إلى | 150 000 000 | دينار

البنك التجاري التونسي

سابقا : بنك الجنوب

شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها

000 000 | 100 | دينارا | مقسم | إلى

20 000 000 سهم

قيمة السهم الواحد الاسمية تبلغ 5 دنانير مدفوعة كليا

المقر الاجتماعي | : | 95 93 | - | شارع الحرية –

البلفيدير | 1002 | تونس

السجل التجاري : B 140811997

الهاتف | : 849 400 | 71/ الفاكس | :

71 782 663

إعلان قانوني

قررت الجلسة العامة الغير عادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2006 في مشروعها الأول تحقيق الزيادة في رأس مال البنك التجاري التونسي ب 50 مليون

دينار نقدا ليرتفع بذلك من | 100 | مليون دينار

إلى | 150 | مليون دينار و ذلك عبر إصدار

10 000 000 | سهم جديد بقيمة اسمية | 5

دنانير تحرر كليا عند الاكتتاب .

كما قررت الجلسة الاعتماد على الفصل 298 من مجلة الشركات التجارية و تفويض خيار ممارسة كل أو بعض ما جاء بهذا الفصل في حال عدم اكتتاب كامل المبلغ المطلوب في عملية الزيادة في رأس المال.

– إرشادات عامة حول البنك

التسمية الاجتماعية : البنك التجاري التونسي سابقا بنك الجنوب

المقر الاجتماعي : 95،شارع الحرية – 1002 تونس البلفدير

الهاتف : 216 71 141 400 + / 216 71 792 400 +

الفاكس : 216 71 847 352 + / 216 71 780 686 +

البريد الالكتروني courrier@attijaribank.com.tn

الموقع الواب www.attijaribank.com.tn

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

: القانون عدد 2001-65 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات التشريع الخاص القروض مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 2006 – 19 الصادر بتاريخ 2 ماي 2006.

تاريخ التكوين : 8 جويلية 1968

المدة : 99 سة

الغرض الاجتماعي )الفصل 3 من القانون | السندات، التجارية، إعادة الاستخلاص لكل | المدى المتوسط و الطويل مثل الإيداعات،

الأوراق المالية،تسبيقات على السندات،فتح

الأساسي | ( | القروض العادية أو الرقاعية وكل أنواع المواد

القروض،تمويل الأسواق الإدارية و بصفة الخاصة الأخرى

.

غرض الشركة هو تجارة البنك خصوصا : عامة كل العمليات البنكية،القروض،التحويل،

البورصة،العمولات،الاكتتاب،إصدار والسعي * أخذ المساهمات في الشركات الصناعية، * تقبل الإيداعات الأموال بدون حصر للمدة

الفلاحية، | المالية، | السياحية، | التجارية

في كل العمليات المالية، التجارية، المنقولة

من كل الأشخاص المادية والمعنوية،

والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير والخدمات والتي يندرج غرضها الاجتماعي

العمومية،نصف العمومية أو الخواص. | مباشرة بالغرض الاجتماعي. | بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرضها

• القيام لحسابها الخاص أو لحساب الغير، الاجتماعي، خصوصا تنمية الجنوب وذلك * القيام بالقروض متوسطة وطويلة المد،

بكل عمليات الاستخلاص،استرجاع وتغطية طبقا للتشريع الجاري به العمل. فقط بما يكافأ الموجودات المتمكن منها على

رقم السجل التجاري : B140811997

السنة الاجتماعية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر

رأس المال الاجتماعي : 100.000.000 دينار تونسي مقسم إلى 20.000.000 حصة قيمة الواحدة 5 دنانير محررة كليا عند الاكتتاب

المكان الذي يمكن في الاطلاع على وثائق البنك : المقر الاجتماعي، 95 شارع الحرية 1002 تونس البلفدير

المسؤول المكلف بالعلاقة مع المساهمين، هيئة السوق المالية،

بورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة : السيدة روضة جعيط المديرة المكلفة بالاعلام بالبنك التجاري التونسي وإيداع الوراق المالية

الهاتف : 71 141 503

الفاكس : 71 802 079

البريد الالكتروني :raoudha.djait@attijaribank.com.tn

تغييره في الجلسة العامة الخارقة للعادة الإيرادات السنوية للشركة المستنتجة بعد التوزيع القانوني للأرباح – الأرباح الموزعة

بتاريخ 29 ماي 2006( الجرذ و خصم أعباء الاستغلال، الأعباء )الفصل 49 من القانون الأساسي مثل ما وقع

العامة، | الأعباء | الجبائية | والمالية، | كل | لأي سبب كان حين ينزل إلى ما دون هذا | في حالة اهتلا

ك رأس المال،يسلم للمساهمين

الاهتلاكات، كل أرصدة المخاطر التجارية | العشر. | أسهم انتفاع التي باستثناء الحق في الحصة

والصناعية إضافة إلى الاقتطاع اللازم لتكوين | 2 – المبلغ اللازم لتكوين كل احتياطي | الأول في الأرباح الموزعة تخول هاته الأسهم

لمالكيها الانتفاع بكامل الحقوق المتعلقة صناديق حيطة يراه المجلس ضروري،تكون منصوص عليه في قوانين أو أحكام شرعية

بالأسهم غير المهتلكة فيما يخص الأصول خاصة وذلك في حدود النسب المحددة.

الربح الصافي.

الاجتماعية وبحق التصويت في الجلسات 3 – المبلغ اللازم لتوزيع حصة أرباح أولى

على الربح الصافي بعد خصم أو إضافة العامة.

على الأسهم % 6 على رأس المال المحرر

الأرباح المؤجلة للسنوات الماضية،يقتطع : تدفع الأرباح الموزعة في الآجال والأماكن غير المهتلك،دون أن يكون للمساهمين الحق

1 – % 5 لتكوين الاحتياطي في القانوني

أن يطالبوا بذلك على أرباح السنوات الخالية المحددة من طرف الجمعية العامة أو من الملزم بالقانون يتوقف هذا الاقتطاع الإجباري

طرف مجلس الإدارة مباشرة بين أيادي إذ لم يسمح تخصيص أرباح السنة توزيع هاته

حين يبلغ مجموع الاحتياطي القانوني عشر

الحصة. المساهمين.

رأس المال على الأقل ليعود هذا الاقتطاع

4 – على المتبقي من الأرباح فإن الجلسة ينتهي الحق في الأرباح الموزعة سنوات من

العامة يكون لها الحق باقتراح من مجلس تاريخ الأجل المقرر لتوزيعها.

الإدارة خصم كل مبلغ تراه مناسبا وذلك بغية

تتعهد البنك بتغيير الفصل 49 من القانون ترحيله لمركز أو أكثر منن الاحتياطي العام أو

الأساسي ليمتثل للفصل 287 جديد من الخاص والتي تعتني بتوزيعه أو توظيفه أو

مجلة الشركات التجارية في مادة الانتفاع ترحيله من جديد للسنة الموالية.

5 والقانون المتعلق بنزع المادية عن السندات. – المتبقي الحاصل يقع توزيعه على

المساهمين بعنوان الامتياز.

أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | ممثل من قبل | صفته | مدة التعيين | العنوان

المنصف الشفار | ذاته | رئيس المجلس | 2008-2006 | تونس

مجمع | "أندلومغرب " | المغربي خالد أودغيري* | عضو | 2008-2006 | الدار البيضاء

الأندلسي 2008-2006

سعد بنديدي* | عضو | الدار البيضاء

2008-2006

محمد الهيتمي* | عضو | تونس

محمد غلاب* 2008-2006

عضو الدار البيضاء 2008-2006

خوزي راق* | عضو | مدريد

2008-2006

خافيير هيدالقو* | عضو | مدريد

2008-2006

أحمد رحو* | عضو | الدار البيضاء

2008-2006

هنري مولارد | عضو | باريس

امحمد إدريس | ذاته | 2008-2006 | تونس

مزوغي مزابي | ذاته | 2008-2006 | تونس

محمد علي مبروك | ذاته | 2008-2006 | تونس

*سمي حسب قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 25 نوفمبر 2005.

إعادة تعيين رئيس مجلس الإدارة من طرف المجلس بتاريخ 8 ديسمبر 2006.

* صودق على تسميته من طرف مجلس الإدارة بتاريخ 30 نوفمبر 2005 تعويضا للسيد سليمان بالطيب.

– أعضاء هياكل الإدارة :

المدير العام : السيد محمد الهيثمي

المدير العام المساعد : السيد غازي بن تونس

المدير العام المساعد : السيد عبد العزيز اليعقوبي عين من طرف المدير العام في انتظار موافقة مجلس الإدارة

مراقبا الحسابات :

مراقب الحسابات العنوان

تونس FMBZ-KPMG 10،نهج القدس – 1002 البلفدير تونس

ممثلة من طرف السيد المنصف بوسنوقة الهاتف : 71 799 388

الزموري الفاكس : 71 781 253

البريد الإلكتروني: mbz@gnet.tn

آرناست & يونغ شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1003 تونس ممثلة من طرف السيد نور الدين الهاتف : 71 749 111

الحاجي الفاكس : 71 749 045

البريد الإلكتروني : noureddine.hajji@tn.ey.com. خاصيات الإصدار

• المبلغ :50 000 000 دينار

خاصيات الاصدار

مدة التعيين 2006-2004

2008-2006

• | عدد الأسهم الجديدة التي سيتم الاكتتاب فيها | : 10 000 000

• | القيمة الاسمية للسند الواحد | : 5 دنانير

• | نوعية السندات التي سيتم إصدارها | : اسمية

• | صنف السندات | : عادية

سعر الإصدار * بالصفة القابلة للتخفيض

يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في

نقدا بقيمة 5 دنانير للسهم الواحد و يتم الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض،بإمكان

تحرير كل الأسهم كليا عند الاكتتاب. مالكي و/ أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا

حق أفضلية الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة.

سيتم تخصيص الاكتتاب في ال 000 000

و تتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم 10 سهم جديد للمساهمين القدامى الذين

الجديدة التي قد لا تستوعبها طلبات الصفة يمتلكون أسهم قديمة أو الذين قاموا بعمليات

غير القابلة للتخفيض.كما تتم الاستجابة لكل الشراء أو التفويت في حقوق الاكتتاب في

طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب البورصة بالصفة الغير قابلة للتخفيض و

الممارسة بالصفة غير قابلة للتخفيض و بقدر بالصفة القابلة للتخفيض.

ما يتوفر من الأسهم الجديدة.

تكون ممارسة هذا الحق على النحو التالي :

غرض الاكتتاب

• بالصفة الغير قابلة للتخفيض تتعهد شركة المغربي الأندلسي المساهم

بحساب سهم (1) مكتتب لسهمين (2) الرئيسي في رأس مال البنك أنها ستمارس

قديمين.يمكن للمساهمين الذين لا يملكون كامل حقوقها بما في ذلك حقوق الاكتتاب

عددا من الأسهم القديمة موافقا لعدد كامل بالصفة القابلة للتخفيض و بالصفة الغير قابلة

من الأسهم أن يقتنوا أو يبيعوا في البورصة للتخفيض.

حقوق الأفضلية بدون أن يؤدي ذلك إلى

كما تتعهد الشركة نفسها بإنجاح العملية في الاكتتاب على الشياع. و لا تعترف البنك

صورة عدم ممارسة عدد من المساهمين التجاري التونسي إلا بمالك واحد لكل سهم.

لكامل حقوقهم. وقد قامت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى السلطة المعنية للحصول على الموافقة.

مدة الاكتتاب

تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى و إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض من 14 ديسمبر 2006 إلى 28 ديسمبر 2006 بدخول الغاية، أو بالصفة القابلة للتخفيض *.

المؤسسات المعنية بالاكتتاب و الدفوعات تقبل الاكتتابات و تتم الدفوعات لدى فروع البنك التجاري التونسي و الجنوب للاستثمار إقامة عمر الطابق الثاني،مونبليزير النسيم – 1073 تونس و لدى جميع الوسطاء بالبورصة و البنوك المودع لديها أسهم البنك التجاري التونسي.

يدفع عند الاكتتاب، مبلغا قدره 5 دنانير يمثل مجموع القيمة الاسمية لكل سهم.

تودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في

الحساب الغير قابل للتصرف و المفتوح البنك التجاري التونسي فرع شارع باريس تحت رقم 04 000 0104042011868 82

و بعد عمليات التوزيع يتم عند تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الاستجابة لها بدون فوائض بالمؤسسات التي تمت بها الاكتتابات و ذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام بداية من ختم الاكتتاب أي يوم 08 جانفي 2007.

حق الانتفاع بالأسهم الجديدة

تتمتع 10 000 000 سهم الجديد المكتتبة بربح ابتداء من 01 جانفي 2007.

طرق و آجال تسليم السندات

يتلقى المكتتب من الجنوب للاستثمار المودع المركزي للأسهم البنك التجاري التونسي (بنك الجنوب سابقا) شهادة ملكية للسندات المكتتبة و ذلك حال اختتام الاكتتابات.

طريقة التوظيف

تعطى أولوية الاكتتاب في 10 000 000 سهم جديد التي سيتم إصدارها إلى المساهمين القدامى و/ أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.

غرض الإصدار

تندرج عملية الزيادة في رأس المال في إطار تنمية نشاط البنك و تحسين الأموال القارة و ذلك بغية التجاوب مع متطلبات السلطة المعنية المتعلقة بالمؤشرات الخاصة بالقطاع البنكي.

و تهدف عملية الزيادة في رأس المال إلى : * تحسين مؤشر تغطية المخاطر والرفع به إلى %8 للتجاوب مع القوانين الجاري بها العمل

• تحسن تغطية الديون المصنفة بالاحتياطي و الأموال الذاتية

• توفير الموارد الأساسية لتحقيق البرنامج الاستراتيجي للبنك و تحديدا :

• تطوير شبكة الفروع

• هيكلة بعض الفروع و تعصير أخرى بعث تطبيقات إعلامية جديدة و تعصير موارد التصرف،المراقبة،التنظيم و التسويق.

و ستلحق عملية الزيادة في رأس المال إصدار قرض رقاعي قابل للتغيير إلى أسهم بمبلغ 80 مليون دينار، و سيساهم هذا القرض في تزويد البنك لموارد مالية إضافية

قارة | لتغطية | الديون | المصنفة، | تمويل

نشاطاتها و الحد من اللجوء للسوق النقدية

و احترام المؤشرات الخاصة بالمهنة.

معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة الحقوق التابعة للأوراق المالية الممنوحة

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية و في توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.و يسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون.

و لكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات معادل لعدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها بدون تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

نظام التداول

يتم تداول الأسهم بكل حرية في بورصة تونس

القانون الجبائي المطبق

لا تخضع حصص أرباح الأسهم للضريبة

سوق السندات

يتم تداول أسهم البنك التجاري التونسي في سوق بورصة الأوراق المالية بتونس.فضلا عن ذلك فإنه لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تداولها بالأسواق الأجنبية.

تسعير الأسهم القديمة بالبورصة

سيتم تداول 20 000 000 سهم قديم البنك التجاري التونسي في سوق بورصة الأوراق

المالية بتونس ابتداء من | 14 | ديسمبر | 2006

منفصلة عن حق الاكتتاب.

تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة يتم تداول ال10 000 000 سهما جديدا التي ستكتتب نقدا بالبورصة،بداية من تاريخ التحقيق النهائي للزيادة في رأس المال و إصدار الإعلان في الرائد الرسمي و في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية و لبورصة الأوراق المالية بتونس و الصحف اليومية منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية قرار مماثلتها بالقديمة.

تسعير حقوق الاكتتاب

سيتم تداول حقوق الاكتتاب بداية من تاريخ

14 | ديسمبر | 2006 | إلى | 28 | ديسمبر | 2006

بدخول الغاية*.و تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا تقع أية تسوية إثر الأجل المذكور أعلاه. المحاكم المؤهلة في صورة خلاف أو طرق التحكيم

كل خلاف ينجر عن هذه الزيادة في رأس المال يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم مدينة تونس.

تسجيل السندات عند " الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية"

سيقع تسليم الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا بصفة اسمية و ستتكفل بها الشركة التونسية للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية و ذلك حال الانجاز النهائي لعملية الزيادة في رأس المال نقدا كما ستتكفل بحقوق الاكتتاب ابتداء من 14 ديسمبر 2006 إلى 28 ديسمبر 2006 بدخول الغاية.و لهذا الغرض تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية بعمليات الخلاص و التسليم على الحقوق و الأسهم المتداولة بالبورصة.

• للحصول على أكثر معلومات سيتم تخصيص وثيقة منظرة من قبل هيئة السوق المالية و ذلك لدى فروع التجاري بنك و كل وسطاء البورصة.

-

• يعلم المساهمون والذين قاموا بعملية التفويت في حقوق الاكتتاب بأنه في صورة عدم ممارسة حقوقهم أو تكليف الوديع بممارسة الحقوق قبل

حصة البورصة ب | 28 | ديسمبر | 2006 | ،أن الوديع

سيقوم بعملية التفويت عن الحقوق الغير ممارسة يوم 28 ديسمبر .2006