ن شرة موجهة لإعلام العموم
بنك الأمان
شركة خفية الاسم - رأس مالها 70.000.000 دينارا مقسمة إلى 7.000.000 سهما القيمة الاسمية لكل سهم عشرة (10) دنانير محررة بالكامل
المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس - تونس
السجل التجاري : B176041996
الهاتف : 71.835.500/ الفاكس :
71.833517
إصدار قرض رقاعي "بنك الأمان 2006" ب 40.000.000 دينارا يطرح للاكتتاب من طرف العموم
نسبة الفائدة : معدل نسبة السوق النقدية بإضافة 1 بالمائة.
المدة : عشر سنوات.
سعر الإصدار : 100 دينارا
صادقت الجلسة العامة العادية لبنك الأمان المنعقدة يوم 26 ماي 2005 على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بقيمة جملية تقدر بمائة مليون دينارا (100.000.000 دينارا) ومنحت الصلوحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد الإجراءات التطبيقية لكل قرض رقاعي.
وفي هذا الإطار، قرر مجلس إدارة البنك
المنعقد في | 22 | نوفمبر | 2005 | إصدار قرض
رقاعي بمبلغ قدره أربعون مليون دينارا (40.000.000 دينارا) وذلك بفائض قدره معدل نسبة السوق المالية بإضافة 1,25 بالمائة.
وبتاريخ 3 أوت 2006،قرر مجلس إدارة بنك الأمان التخفيض في نسبة ذلك الفائض من 1,25 إلى 1 بالمائة.
I - معلومات خاصة بالشركة :
1 - 1 الاسم الاجتماعي : بنك الأمان.
المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس - 1002 تونس.
الهاتف | : | 71.835.500 | - الفاكس | :
71.833.517 الموقع على الإنترنات : WWW.amenbank.com.tn.
البريد | الإلكتروني | :
Amenbank@amenbank.com.tn.
1 - 2 الصفة القانونية والقانون المطبق : الصفة القانونية : شركة خفية الاسم.
القانون المطبق : إن بنك الأمان شركة خفية الاسم ويخضع للقانون عدد 2001 - 65 بتاريخ 10 جويلية 2001 الخاص بشركات القروض والذي وقع تنقيحه بالقانون عدد 19
لسنة | 2006 | المؤرخ في ماي . | 2 | 2006
1 - 3 تاريختأسيس الشركة ومدتها :
تأسيس الشركة : تأسست الشركة في نوفمبر 1971 .
المدة : 99 عاما.
1 - 4 الغرض الاجتماعي :
إن الغرض الأساسي للشركة هو القيام بجميع العمليات البنكية منها الإسقاط، القروض، أو
البورصة وكذلك عمليات اكتتاب،بيع، شراء الأسهم والرقاع واستعمال الموارد الدولية وكذلك استخلاص الديون لفائدة الغير.
وتقوم كذلك بالأعمال التالية على سبيل الذكر لا الحصر.
1 - تلقي الودائع المالية في الحسابات الجارية أو غيرها سواء كانت تدر فوائد أو غير قابلة للتسديد لدى الاطلاع أو بعد إشعار بانتهاء الأجل.
2 - منح كالقروض مهما كان نوعها والقيام بجميع العمليات التابعة لها والتي تكون موثقة أو غير موثقة بضمانات كما تقوم بعمليات الخصم وإعادة الخصم واستخلاص السندات والكمبيالات والصكوك والأوراق على الخزينة كما يقوم البنك بجميع العمليات المتعلقة بشراء وبيع ورهن السلع وعمليات الوساطة المتعلقة بها.
3 - منح القروض مقابل رهن لآجال متوسطة وطويلة المدى وذلك بالانفراد أو الاشتراك مع مؤسسات أخرى.
4 - اقتناء مباشرة أو طريق الغير بالإحالة أو بدونها والخلاص مباشرة أو بعمليات الحلول محل دائنين يتمتعون بديون ممتازة أو موثقة برهون أو على مؤسسات دولية.
5 - قبول جميع الإيداعات بما فيها سندات أو نقود أو قيم دون توسيع نطاق مسؤوليتها في حالة وجود ظروف قاهرة أو عيب ذات،كما يقوم البنك بكراء الصناديق.
6 - القيام بجميع العمليات على القيم المنقولة خاصة منها الشراء والاكتتاب والبيع والرهن وإصدار جميع الأسهم وكذلك كل الخدمات المالية التي تخص الرقاع وعمليات التحويل والأذون بالبورصة .
7 - إنجاز جميع عمليات الصرف والشراء والبيع والإقراض للأوراق المالية والعمولات الأجنبية والمعادن الثمينة.
8 - إعطاء التعهدات والضمانات والكفالات على اختلاف أنواعها .
9 - إمضاء ومناقشة جميع الاقتراضات من المؤسسات الخاصة أو من المؤسسات الدولية والمساهمة في تلك الاقتراضات والاكتتاب فيها.
10 - القيام بجميع العمليات المتعلقة بالخلاص واستخلاص جميع المبالغ أو السندات بجميع الطرق الودية والإدارية والقضائية.
ص 581311 - إمضاء وتنفيذ جميع الاتفاقيات مع 1-11 المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية
المؤسسات والجمعيات العمومية أو الخاصة. | والصناعية والتجارية متعلقة بمنقولات أو | وثائق الشركة : بنك الأمان - شارع محمد
الخامس - 1002 تونس.
12 - الاقتناء بجميع الوسائل كل العقارات عقارات يمكن أن ترتبط بصفة مباشرة أو غير
مباشرة بالنشاط الصيرفي. 1 - 12 المسؤول المكلف بالعلاقات مع المبنية أو الغير المبنية في جميع البلدان
1-5 رقم السجل التجاري : 176041996 ب. المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة والقيام بجميع أشغال التهيئة والبناء وغيرها
الأوراق المالية والشركة التونسية بين إدارتها واستغلالها مباشرة أو عن طريق 1-6 السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31
المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق الكراء أو التفويت فيها كليا أو جزئيا بالبيع أو ديسمبر من كل سنة.
المالية : السيد حسين المولهي - المدير العام المبادلة أو المساهمة. 1-7 الجنسية : تونسية.
المساعد.
13 - تأسيس كل شركة ولو كانت أجنبية أو 1-8 رأس المال : 70.000.000 دينارا
المساهمة في تأسيسها عينيا أو بالاندماج أو | (سبعون | مليون | دينار) | مقسمة | إلى | الهاتف : 71.835.500 : الرقم الداخلي :
7000000 حصة اسمية وقع دفعها بالكامل، 5351.
باقتناء مساهمة أو الإقراض أو فتح اعتمادات
أو الاكتتاب بشراء أسهم أو سندات أو حقوق | قيمة الواحدة 10 دنانير. | الفاكس : 71.830.517.
اجتماعيا في كل شركة قائمة حاليا أو قد 1-9 المعرف الجبائي : 000MA00221/M.
البريد الإلكتروني :
تؤسس في المستقبل. | 1-10 النظام الجبائي : القانون العام. | Mouelhi.houssein@amenbank.com.tn.
II الإدارة والمراقبة :
2-1 أعضاء مجلس الإدارة :
الأعضاء | ممثل من قبل | الصفة | مدة التعيين | العنوان
رشيد بن يدر | نفسه | رئيس | 2005 - 2007 | تونس
أحمد القرم | نفسه | نائب الرئيس | 2005 - 2007 | تونس
البشير بن يدر | نفسه | عضو | 2005 - 2007 | تونس
محمود ببو | نفسه | عضو | 2003 - 2005 | تونس
شركة المساهمة والتصرف والاستثمار | رشيد بن يدر | عضو | 2005 - 2007 | تونس
شركة "كومار" | إسماعيل خليل | عضو | 2003 - 2005 | تونس
شركة "برنان" | عبد اللطيف الجريجني | عضو | 2003 - 2005 | تونس
شركة "لوبنو" | مهدي تمارزيست | عضو | 2003 - 2005 | تونس
رضا بن قايد | نفسه | عضو | 2003 - 2005 | تونس
منجي لوكيل | نفسه | عضو | 2003 - 2005 | تونس
ناجي المهيري | نفسه | عضو | 2003 - 2005 | تونس
نبيل بن يدر | نفسه | عضو | 2005 - 2007 | تونس
2 - 2 أعضاء الإدارة :
الأعضاء | الصفة | مدة التعيين | العنوان
أحمد القرم | مدير عام | 2005 - 2007 | تونس
كريم بن يدر | مدير عام مساعد | 17 ديسمبر 1998 | تونس
حسين المولهي | مدير عام مساعد | 3 أوت 2006 | تونس
2 - 3 مراقب الحسابات :
شركة.F.M.B.Z-K.P.M.G تونس شركة مرسمة بجدول | مونبليزير،نهج جان جاك روسو - عمار بابل،بلوك C، | 2004 - 2006
ص 5814هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية يمثلها | السيد | الطابق الثاني
المنصف بوسنّوغة الزموري الهاتف : 71280143،الفاكس : 71281477
شركة MTBF شركة مرسمة بجدول هيئة الخبراء | ممر النهر فان 1053 - ضفاف البحيرة. | 2006 - 2008
المحاسبين للبلاد التونسية يمثلها السيد أحمد بلعيفة. الهاتف : 71862186،الفاكس : 71861189
III - معلومات عامة حول الإصدار :
3 - 1 المبلغ : 40.000.000 دينار مجزءة إلى 400000 رقعة.
3 - 2 الحاصل الخام والصافي للقرض : الحاصل الخام للقرض : أربعون مليون دينار (40.000.000 دينار)
إن مصاريف الإعداد وعمولات التوظيف بالنسبة لهذا القرض الرقاعي "بنك الأمان 2006" منها مصاريف هيئة السوق المالية ومصاريف الإشهارات
القانونية،ومصاريف بورصة الأوراق المالية بتونس،ومصاريف الشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية على مدة حياة
القرض وبصفة عامة كل المصاريف التي استوجبها إصدار هذا القرض الرقاعي سيتكفل بها بنك الأمان وسيقع استهلاكها أثناء مدة هذا القرض.
مصاريف هيئة السوق المالية : 21.000
مصاريف بورصة الأوراق المالية : 3.000
مصاريف STICODEVAM لكامل مدة القرض : 30.360
مصاريف مختلفة : 2.500
الدخل الجملي الدخل لكل رقعة
الدخل الخام | 40.000.000 دينار | 100 دينار
مجموع المصاريف | 56.860 دينار | 0,142 دينار
الدخل الصافي | 39.943.140 دينار | 99,858 دينار
3- 3 فترة الاكتتاب والتحرير : | 100 بالمائة. | جانفي 2007 حتى في صورة تمديد تاريخ
تمكين البنك من مواجهة المطالب والتي هي ختم الاكتتاب.
يفتتح الاكتتاب لهذا القرض ابتداء من 29
في حالة تزايد من هذا النوع من الأصول
ديسمبر 2006 بالمقر الرئيسي وكل فروع 3 - 12 تاريخ التسديد :
وذلك من طرف.O.P.C.V.M
بنك الأمان،وتختم بدون إعلام مسبق وفي عند الاكتتاب.
29 | 2006 | 3 - 6 شكل الرقاع : اسمية.
أجل أقصاه | جانفي | .وتقبل مطالب | 13 3 | - | نسبة الفائدة :
الاكتتاب في حدود الرقاع المصدرة. وفي 3 - 7 نوعية الرقاع : عادية.
توفر رقاع هذا القرض نسبة فائدة خام سنوية صورة عدم توظيف المبلغ الجملي المصدر 3 - 8 القانون الذي تخضع له هذه السندات
بمعدل نسبة السوق المالية تضاف لها 1 وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب يوم 29 : تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات
بالمائة وتحتسب على القيمة الاسمية المتبقية 2007 يقع التمديد في أجل الاكتتاب التجارية كتاب 4 عنوان 1 فرع 5 الباب 3 من
جانفي من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع فيها القروض الرقاعية.
إلى يوم 16 فيفري 2007 مع الإبقاء على
الفوائد.
تاريخ الانتفاع بالفوائد 3 - 9 طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتسلم
نفس | .ومع تجاوز | 12
المكتتب شهادة في ملكية السندات مسلمة من وتتمثل نسبة الفائدة في معدل نسب هذا التاريخ يكون مبلغ الإصدار تماما المبلغ
طرف بنك الأمان وذلك حال ختم الإصدار. شهرا التي تسبق خلاص الفوائد للمكتتبين المجمع من قبل الشركة، ويقع الإعلان عن
3 - 10 سعر الاكتتاب والإصدار : بإضافة 100 نقطة،إن الاثنى عشر شهرا التي ختم الاكتتابات بالنشرتين الرسميتين لهيئة
تصدر الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار يقع اعتبارها تبتدئ من شهر جانفي للسنة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية
للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب. N-1 إلى حدود شهر ديسمبر للسنة. بتونس حال الاختتام الفعلي للاكتتابات.
3 - 11 تاريخ الانتفا ع بالفوائد : 3 - 14 الفوائد :
3 - 4 المؤسسة المالية المكلفة بتلقي
تدفع الفوائد بحلول الأجل أي 29 جانفي من
الاكتتاب من العموم | : | كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي
"بنك الأمان 2006" تخول الانتفاع بالفوائد كل سنة إلى غاية 29 جانفي 2017 وتبعا تقبل الاكتتابات والتحرير بالمقر الرئيسي
ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. لذلك يكون المبلغ الجملي للفوائد يقدر بشارع محمد الخامس - تونس،وبجميع فروع
ب 13.296.800 دينار،هذا بشرط الاكتتاب بنك الأمان، وذلك ابتداء من 29 ديسمبر وإن الفوائد الجارية لكل رقعة بين التاريخ
الفعلي للاكتتاب وتاريخ ختم الاكتتاب،أي 29 الجملي لمبلغ القرض الرقاعي وباعتبار أن .2006
جانفي 2007 تحسب وتدفع في نفس هذا نسبة الفائدة وقع احتسابها على سبيل الذكر 3 - 5 هدف الإصدار :
التاريخ. والتاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد | 6,044 | بالمائة.
التمتع بموارد طويلة المدى. 15 3 الاهتلاك والتسديد
بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد | - | :
جعل نسبة السيولة قارة بحيث تفوق نسبتها عند المبادلات في البورصة هو يوم 29
تستخلص كل الرقاع المصدرة سنويا بأقساط
ص 5815متساوية قيمتها عشرة دنانير للرقعة الواحدة أي 1/10 القيمة الاسمية لكل رقعة ابتداء من السنة الأولى لإصدار القرض.ويسدد آخر قسط من القرض يوم 29 جانفي .2017 3 - 16 سعر التسديد :
100 دينار للرقع.
3 - 17 التسديد والخلاص :
- يسدد رأس المال المستوجب والفوائد السنوية عند حلول الأجل يوم 29 جانفي من كل سنة.
- يقع تسديد أول قسط من الفوائد بتاريخ 29 جانفي 2008.
- يقع تسديد أو قسط من رأس المال بتاريخ 29 جانفي 2008.
- يتم التسديد لدى الوسطاء وذلك عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين والمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية.
18 3 نسبة المردودية الاكتوارية | - | :
إن المردودية الاكتوارية في ما يتعلق بقرض بنسبة متغيرة تمثل الفارق بين نسبة المردودية المقدرة والنسبة المماثلة الاكتوارية للمؤشر الأساسي.
إن نسبة المردودية قدرت بعد تجميد آخر أجل للدفع.
المؤشر المعتمد لتقدير قيمة القصاصات المقبلة.إن معدل نسبة السوق المالية ل 12 شهرا التي سبقت شهر نوفمبر 2006 تساوي 5,044 بالمائة والتي افترضنا أنها ستبقى على حالها طيلة مدة القرض وهي التي مكنتنا من احتساب نسبة مردودية أكتوارية سنوية ب 6.044 بالمائة وعلى هذا الأساس وحسب شروط الإصدار ونسبة الفائدة فإنها تنتج هامش أكتوارية تقدر ب 1 بالمائة.ويكون هذا ممكنا إذا حافظ المكتتب على رقاعه طوال مدة القرض،وعلى آخر أجل للخلاص.
3 - 19 المدة : عشر سنوات.
3 - 20 ومعدل مدة حياة القرض :
يقع إصدار رقاع "بنك الأمان 2006" لمدة عشر سنوات - يمثل معدل المدة مجموع سنوات الاستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة. ويمثل ذلك مدة حياة القرض بالنسبة للمساهم الذي احتفظ برقاعه طوال مدة القرض الرقاعي.
وهذه المدة نحددها ب | 5,5 | سنوات بالنسبة
لهذا القرض.
3 - 21 التقييم :
إن هذا القرض الرقاعي لم يقع تقييمه.كما أن ليس لبنك الأمان تقييم داخلي أو خارجي.
3 - 22 طريقة التوظيف :
يصدر هذا القرض عن طريق المساهمة العامة والاكتتاب فيها مفتوح لكل الأشخاص طبيعيين أو معنويين وذلك بشباك بنك الأمان بمقره الأصلي وبجميع فروعه.
3 - 23 النظام الجبائي :
تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية.
وحسب القانون الحالي، وإثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 96 - 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997.وتخضع الفوائد حاليا للخصم على الضريبة بنسبة موحدة 20 بالمائة.
وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.
كما تطرح الفوائد المتحصل عليها سنويا من قاعدة الضريبة السنوية على دخل الأشخاص الذاتية في حدود 1500 دينار وذلك طبقا للفصل 30 من القانون 98/91 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية
لميزانية التصريف لسنة | 1992 | .
وسيقع وضع نشرة إصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة على ذمة العموم لدى بنك الأمان،مؤشرا عليها من طرف مجلس السوق المالية.
نائب رئيس والمدير العام