إعلان قانوني — قرض رقاعي قابل للتحويل إلى أسهم بمبلغ 80 مليون دينار

إعلان قانوني

قرض رقاعي قابل للتحويل إلى أسهم بمبلغ 80 مليون دينار

البنك التجاري التونسي

شركة خفية الاسم رأس مالها :

100 000 000 دينارا بصدد الزيادة إلى 150 مليون

المقر الاجتماعي : 95 شارع الحرية - البلفيدير 1002 تونس

السجل التجاري : B 140811997

الهاتف : 71 849 400

الفاكس : 71 782 663

قررت الجلسة العامة الغير عادية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2006 و طبقا للفصل 340 من مجلة الشركات التجارية و بعد استماعها لتقرير مجلس الإدارة و التقرير الخاص لمراقبي الحسابات فيما يخص طريقة التحويل،و تبعا للتحرير الكامل للأسهم المكتتبة في نطاق عملية الترفيع في رأس المال المحررة من نفس الجلسة،إصدار قرض رقاعي ب 000 000 80 دينار مقسم إلى 16 000 000 رقعة قابلة للتحويل إلى أسهم و ذلك حسب الخاصيات المبينة أسفله :

في حال أن الاكتتابات لا تبلغ المبلغ الكامل المقترح فإن الجلسة العامة غير العادية بتاريخ

22 | نوفمبر | 2006 صرحت لمجلس الإدارة

استعمال بعض أو كل الخيارات التالية :

• حصر مبلغ الإصدار بالمبلغ الفعلي المجموع من طرف البنك

• الرقاع القابلة للتحويل غير المكتتبة يمكن أن توزع كليا أو جزئيا بين مساهمي البنك

I – إرشادات عامة حول البنك

التسمية الاجتماعية : البنك التجاري التونسي بنك الجنوب سابقا

المقر الاجتماعي | : | 95 | ، شارع الحرية –

1002 تونس البلفدير

الهاتف : 216 71 849 400

الفاكس : 216 71 782 663

البريد الالكتروني :

courrier@attijaribank.com.tn

موقع الواب :

www.attijaribank.com.tn

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

التشريع الخاص : القانون عدد | 2001 65 | -

بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القروض مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 2006 – 19 الصادر بتاريخ 2 ماي 2006.

تاريخ التكوين | : 8 | جويلية | 1968

المدة : 99 سنة.

الغرض الاجتماعي :

غرض الشركة هو تجارة البنك خصوصا : * تقبل الإيداعات الأموال بدون حصر للمدة من كل الأشخاص المادية والمعنوية، العمومية،نصف العمومية أو الخواص.

• القيام لحسابها الخاص أو لحساب الغير، بكل عمليات الاستخلاص، استرجاع وتغطية السندات، التجارية، إعادة الاستخلاص لكل الأوراق المالية،تسبيقات على السندات،فتح

القروض،تمويل الأسواق الإدارية و بصفة عامة كل العمليات البنكية،القروض،التحويل، البورصة،العمولات،الاكتتاب،إصدار والسعي في كل العمليات المالية، التجارية، المنقولة والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي.

• القيام بالقروض متوسطة وطويلة المدى، فقط بما يكافأ الموجودات المتمكن منها على المدى المتوسط و الطويل مثل الإيداعات، القروض العادية أو الرقاعية وكل أنواع المواد الخاصة الأخرى.

• أخذ المساهمات في الشركات الصناعية،

الفلاحية، | المالية، | السياحية، | التجارية

والخدمات والتي يندرج غرضها الاجتماعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرضها الاجتماعي، خصوصا تنمية الجنوب وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

رقم السجل التجاري : B140811997 السنة الاجتماعية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر

رأس المال الاجتماعي : 150.000.000 دينار تونسي مقسمة إلى 30.000.000 سهما ذات قيمة إسمية 5 دينارات محررة كليا.

الجنسية : تونسية

النظام الجبائي : القانون العام

الرقم الجبائي : 000121JAM000

المكان الذي يمكن في الاطلاع على وثائق

البنك : | المقر الاجتماعي، 95 | شارع الحرية

1002 تونس البلفدير

المسؤول المكلف بالعلاقة مع المساهمين، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الوراق المالية : السيدة روضة جعيط المديرة المكلفة بالاعلام ببنك الجنوب

الهاتف : 71 141 503

الفاكس : 71 802 079

البريد | الالكتروني | :

raoudha.djait@banksud.com.tn II - خاصيات الإصدار

تسمية القرض : "قرض رقاعي قابل للتحويل التجاري بنك 2006"

طبيعة السند : رقاع مصدرة من طرف البنك هي أدوات دين تعطي الحق في رأس المال. شكل الأسهم : إسمية

الصنف : عادية

طرق و آجال تسليم السندات

يتسلم المكتتب من الجنوب للاستثمار مركز

السندات، شهادة ملكية للسندات المكتتبة وذلك حال اختتام الاكتتابات.

القانون الذي تخضع له هذه السندات :

مجلة الشركات التجارية : الكتاب الرابع، العنوان الأول،الفرع الخامس،الباب الثالث : الرقاع و خاصة الفصول 340 إلى 345. ثمن الاكتتاب و الإصدار

تصدر الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم بالقيمة الاسمية،أي 5 دنانير للرقعة الواحدة، تدفع كليا عند الاكتتاب.

حق أفضلية الاكتتاب :

سيتم تخصيص الاكتتاب في ال 16 000 000 رقعة قابلة للتحويل للمساهمين القدامى الذين يمتلكون أسهم قديمة أو لمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة و ذلك بالصفة الغير قابلة للتخفيض و بالصفة القابلة للتخفيض.

تكون ممارسة هذا الحق على النحو التالي : * بالصفة الغير قابلة للتخفيض

بحساب ثمان (8) رقاع مكتتبة لخمسة عشر سهم ( ) البنك التجاري التونسي. 15

يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عددا من الأسهم القديمة موافقا لعدد كامل من الأسهم الجديدة أن يقتنوا أو يبيعوا في البورصة حقوق الاكتتاب بدون أن يؤدي ذلك إلى الاكتتاب على الشياع. و لا يعترف البنك التجاري التونسي إلا بمالك واحد لكل رقعة قابلة للتحويل.

• بالصفة القابلة للتخفيض

في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض،بإمكان مالكي و/ أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه من الرقاع القابلة للتحويل.

و تتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الرقاع التي قد لا تستوعبها طلبات الصفة غير القابلة للتخفيض. كما تتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بالصفة غير قابلة للتخفيض و بقدر ما يتوفر من الرقاع.

النية في الاكتتاب

قررت مؤسسة "المغربي الأندلسي" أنها ستمارس كامل حقوقها في الاكتتاب بما في ذلك حقوق الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض و بالصفة غير قابلة للتخفيض.

كما تتعهد مؤسسة " | المغربي الأن | دلسي"

بإنجاح العملية في صورة عدم ممارسة بقية المساهمين لكامل حقوقهم. وقد قامت المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

لدى السلطة المعنية للحصول على الموافقة. فترة الاكتتاب :

سيتم تخصيص الاكتتاب في الرقاع القابلة للتحويل للمساهمين القدامى الذين يمتلكون أسهم قديمة أو لمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة وذلك بالصفة الغير قابلة للتخفيض وبالصفة القابلة للتخفيض بحساب 8 رقاع قابلة للتحويل ل15 سهم البنك التجاري التونسي ابتداء من 29 ديسمبر 2006 إلى 17 جانفي 2007 بدخول الغاية.

يقبل الاكتتاب والدفع لدى الجنوب للاستثمار ولدى كل الوسطاء بالبورصة وماسكي الحسابات. وتقبل مطالب الاكتتاب في حدود السندات المعروضة.

يقع إعلان ختم الاكتتاب بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية والنشرة الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك إثر الاختتام الفعلي للاكتتاب.

تاريخ الانتفاع

كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفوائد ابتداء من التاريخ الفعلي للإكتتاب و التحرير. يقع احتساب الفوائد الجارية ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتابات،أي في 17 جانفي 2007،تحسب و تدفع في نفس هذا التاريخ.

التاريخ الوحيد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع هذا القرض و الذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة حدد يوم 18 جانفي 2007 أي بعد يوم من اختتام الاكتتابات.

تاريخ التسديد

تقع تسديد كاملثمن الرقاع عند الاكتتاب نسب الفائدة

تمنح رقاع هذا القرض بنسبة فائدة 82،%4 خام سنويا،تحتسب على القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. الفوائد

تدفع الفوائد المستحقة في 18 جانفي من كل سنة.و يتم التسديد الأخير يوم 18 جانفي 2012 .

في حالة اكتتاب القرض بأكمله فإن جملة الفوائد ستبلغ 19 280 000 دينار.

في حالة تحويل الرقاع إلى أسهم تدفع فوائد السنة الأخيرة في الأجل المحدد.

اهتلاك و تسديد القرض

• اهتلاك عادي في حال غياب تحويل

سيتم تسديد الرقاع التي لم يتم تحويلها إلى أسهم في السنة الخامسة من عمر القرض أي

18 جانفي 2012.

• تسديد الرقاع قبل الآجال من قبل المصدر يقر البنك أنه لن يقوم بتسديد الرقاع بطريقة سابقة للأجل

• شراء الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم في البورصة

يحتفظ المصدر بحقه في شراء الرقاع القابلة للتحويل في البورصة و ذلك بقصد إلغائها. - تسديد قيمة الرقاع قبل الآجال

لا يمكن لحاملي الرقاع القابلة للتحويل طلب تسديد قيمتها نقدا بأية حال قبل الآجال. ثمن التسديد

ثمن التسديد 5 دنانير للرقعة الواحدة.

التسديد : يقع التسديد السنوي للفوائد في 18 جانفي من كل سنة.

• أول تسديد للفوائد في 18 جانفي 2008 * يتم تسديد رأس المال في اختتام القرض أي 18 جانفي 2012.في حال تحويل الرقاع القابلة للتحويل لأسهم يتم تسديد الفوائد المتبقية الخاصة بسنة التحويل في اختتام القرض

• يتم تسديد الفوائد و رأس المال لدى المودع لديه عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية نسبة المردودية المحينة

هي النسبة السنوية التي تساوي بتاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة و المقبولة.ليست لهذه النسبة أي معنى ما لم يحتفظ المكتتب بالرقاع إلى وقت التسديد النهائي.

تبلغ نسبة المردودية المحينة لهذا القرض 82،%4 لهذا القرض الرقاعي القابل للتحويل التجاري بنك 2006 (إذا لم يقع تحويل الرقاع إلى أسهم).

المدة و معدل المدة للقرض

المدة :

يقع إصدار "القرض القابل للتحويل لأسهم التجاري بنك 2006" لمدة خمس سنوات معدل المدة :

يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد و مقسوم على القيمة الاسمية، وهو مدة القرض لمكتتب يحتفظ برقاعه إلى

أجل التسديد النهائي.أي | 5 | سنوات بالنسبة

لهذا القرض (في حالة عدم تحويل الرقاع إلى أسهم) .

ضمان

إن هذا القرض الرقاعي لا يتمتع بضمانات خاصة و يعتبر الرقاع دينا للبنك و تدخل في مجموع الديون العادية للمصدر.

التقييم

لم يقع تقييم هذا القرض.

طريقة التوظيف

وقع إصدار القرض الرقاعي القابل للتحويل عن طريق طرح الاكتتاب العام. تقبل الاكتتابات من المساهمين القدامى للبنك التجاري التونسي لدى شبابيك البنك الجاري التونسي و لدى الجنوب الاستثمار و جميع وسطاء البورصة.

غرض الإصدار

يهدف هذا القرض الرقاعي الذي يأتي بعد الزيادة في رأس مال البنك ب50 مليون دينار إلى تمكينه من موارد مالية إضافية لتغطية الديون المصنفة وتمويل مشروعاته ونشاطاته والحد من اللجوء إلى السوق النقدية واحترام المؤشرات والنسب في حدود التشريع الجاري به العمل.

وتهدف عملية الزيادة في رأس المال إلى : - الاستجابة إلى الإلزام بحد أدنى من الأ موال الذاتية كما تنص عليه السلطات النقدية التونسية.

• تحسين مؤشر تغطية المخاطر وتمكين البنك من الوسائل والشروط اللازمة لمرافقة الحرفاء بتونس أو بالخارج.

• تغطية تمرير الديون المصنفة على قوائم سنة 2006.

• تمكين البنك من تحقيق مخططها الاستراتيجي وخاصة :

• تنمية شبكة التمثيل من خلال إحداث فروع جديدة وإعادة تهيئة الفروع الموجودة.

• تشييد المقر الجديد للبنك.

• إعادة هيكلة نظام الإعلام وتعصير وسائل

وتطبيقات | التصرف، | المراقبة | التنظيم

والتسويق.

• إصدار منتجات مالية جديدة وأنشطة جديدة ونقدية.

وستلحق عملية الزيادة في رأس المال هذه إصدار قرض رقاعي قابل للتحويل إلى أسهم بمبلغ 80 مليون دينار، وسيساهم هذا القرض في تزويد البنك لموارد مالية إضافية قارة لتغطية الديون المصنفة، تمويل نشاطاتها والحد من اللجوء للسوق النقدية واحترام المؤشرات والنسب في حدود التشريع الجاري به العمل.

III معلومات عامة حول الأوراق المصدرة المؤسسة المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض

يقوم وسيط البورصة الجنوب للاستثمار بإعداد و تسليم البطاقات و كل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض "البنك التجاري

التونسي 2006" طيلة حياة القرض.

سوق السندات

ليست للبنك أي سندات من نفس الصنف يقع تداولها حاليا بالسوق التونسية. بعد ختم الاكتتاب، تتعهد البنك التجاري التونسي بتقديم طلب لإدراج القرض الرقاعي "البنك التجاري التونسي 2006" بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس.

ويقع تداول حق الأفضلية من 2006/12/29 إلى 2007/01/17 بحلول الغاية و لن تقع أي حصة إضافية للتداول.

نظام التداول

ليست هناك أية قيود للتداول الحر للرقاع القابلة للتحويل بالبورصة. و لكن تجدر الإشارة إلى أن كل تحويل لملكية الرقعة القابلة للتحويل إلى أسهم بمقابل أو بدون مقابل يترتب عنه تحويل لكل الحقوق التابعة للرقعة للمحول له و موافقة هذا الأخير على بنود عقد الإصدار.

المحاكم المختصة في حالة نزاع

إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص محاكم تونس دون غيرها.

تكفل القرض من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية تتعهد البنك التجاري التونسي عند ختم اكتتاب القرض الرقاعي "البنك التجاري التونسي 2006" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية لتتكفل بالرقاع المكتتبة في هذا القرض.

وستقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية بالتكفل

بحقوق | الاقتراع | في | الفترة | بين

2006/12/29 و 2007/01/17 بدخول الغاية.

و يهدف هذا القرض الرقاعي الذي يأتي بعد

الزيادة في رأس مال البنك ب | 50 | مليون دينار

إلى تمكينه من موارد مالية إضافية لتغطية الديون المصنفة و تمويل مشروعاته و نشاطاته و الحد من اللجوء إلى السوق النقدية و احترام المؤشرات و النسب في حدود التشريع الجاري به العمل.

طرق تحقيق التحويل

قررت الجلسة العامة الغير عادية في 22

نوفمبر | 2006 | التي سمحت بإصدار هذا

القرض تخلي المساهمين عن حقوق الاكتتاب كما جاء في اللائحة الثالثة و التي سيتم اكتتابها بعد عملية تحويل الرقاع المصدرة في إطار القرض الرقاعي.

سيتم تحقيق الزيادة في رأس المال في

مناسبة واحدة حسب مطالب التحويل من قبل حاملي الرقاع القابل للتحويل إلى أسهم وسيتم تحريرها كليا بفضل التحويل

و تفوض الجلسة العامة كل النفوذ لفائدة مجلس الإدارة لتقبل مطالب تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم و التثبت من تحقيق الزيادة في رأس المال و القيام بالتغييرات اللازمة في القانون الأساسي و القيام بكل الإجراءات الخاصة بعملية الزيادة في رأس المال.

• تتكون نشرة الإصدار الخاصة بالترفيع في رأس المال من مذكرة بالترفيع في رأس المال من مذكرة العملية ووثيقة التعريف. أعطت هيئة السوق المالية تأشيرة لمذكرة العملية بشرط اتمام عملية الزيادة في رأس المال نهائيا المقررة من قبل الجلسة العامة الغير عادية في 22 نوفمبر 2006.مذكرة العملية المؤشرة من طرف هيئة السوق المالية ووثيقة التعريف المسجلة لدى هيئة السوق المالية يوضعون على ذمة العموم في مقر البنك

التجاري التونسي | 95 | شارع الحرية تونس

ولدى وسيط البورصة الجنوب للاستثمار إقامة عمر بناية أ منبليزير النسيم 1093 تونس ولدى كل وسطاء البورصة.