إعلان قانوني

إعلان قانوني

الترفيع في رأس مال بنك الإسكان من 75000000 دينار إلى 90000000 دينار وذلك بإصدار نقدي 10 مليون دينار ومنح أسهم مجانية 5 مليون دينار

بنك الإسكان

شركة خفية الاسم

رأس مالها 75 000 000 دينار مقسم إلى 15000000 سهما قيمة السهم الواحد الاسمية 5 دنانير محررة كليا

المقر الاجتماعي : 21 نهج خير الدين باشا 1002 تونس البلفيدير ص.ب 242 سيداكس 1080

الهاتف : 71 785.277

الفاكس : 71 784.417

السجل التجاري : B138811996

قررت الجلسة العامة الغير عادية لبنك الإسكان خلال اجتماعها المنعقد في 27 فيفري 2007، في مشروعها الأول تحقيق الزيادة في رأس مال البنك ب15 مليون دينار :

10 مليون دينار نقدا بإصدار 2000000 سهما جديدا،

5 مليون دينار بإدماج احتياطي وبإصدار 1000000 سهما مجانيا جديدا.

I إرشادات عامة حول البنك :

التسمية الاجتماعية : بنك الإسكان.

المقر الاجتماعي : 21 نهج خير الدين باشا 1002 تونس البلفيدير.

الهاتف : 71 785.277.

الفاكس : 71 784.417.

تلكس : 14349.

سويفت BH BK TNTT.

البريد | الالكتروني | : | Banque

Habitat@bh.fn.tn.

الموقع الواب : www.bh.com.tn.

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

التشريع الخاص : القانون عدد 2001/65 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 19/2006 الصادر بتاريخ 2 ماي 2006. تاريخ التكوين : 30 ماي 1989 (تاريخ تحويل الصندوق القومي للإدخار السكني إلى بنك الإسكان).

المدة : 99 سنة.

الغرض الاجتماعي (الفصل 3 من القانون الأساسي) :

تهدف الشركة بوصفها بنك ودائع طبقا للتشريع المصرفي إلى النهوض بالاقتصاد بصفة عامة والإسهام بصفة خاصة في إنماء السكن وتقدمه وتمويله ولأجل ذلك فهي مدعوة للقيام في البلاد التونسية وبالخارج لحسابها الخاص أو لحساب الغير بجميع

العمليات | المصرفية | وعمليات | الخصم

والتسليف | والقرض | والعمولة | واكتتاب

الإصدارات وإيداع الأموال والصرف، وبوجه عام جميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والمتعلقة بالمنقولات والعقارات التي تتصل كلها مباشرة أو غير مباشرة بمهنة

المصرفي | وتسمح | بإجرائها | وممارستها

القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وللشركة بالخصوص ودون حصر أو تحديد : قبول وإدارة الودائع مهما كانت مدتها وشكلها.

قبول وإدارة تخصيصات ميزانية أو خطة ائتمانية خاصة مخصصة أو غير مخصصة لبرنامج عقاري معد للسكن.

إصدار وإجراء اقتراضات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

التعاقد والتعامل في الاقتراضات العمومية أو الخاصة والإسهام في هذه الاقتراضات وفي جميع الاكتتابات.

منح القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لتمويل السكن بما فيه شراء المساكن وبناؤها وتوسيعها وتحسينها وتجديدها بالإضافة إلى شراء وتهيئة الأراضي المعدة لبناء المحلات السكنية.

درس وبعث مشاريع البعث العقاري والإسهام في تمويلها وفي تمويل جميع العمليات المتعلقة بالإنماء العقاري.

تقديم | القبولات | والأموال | والكفالات

والضمانات على اختلاف أنواعها.

القيام بجميع العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة وخاصة منها شراء السندات وبيعها والاكتتاب فيها، ورهنها والتعامل فيها كالقيام بجميع إصدارات السندات وبالخدمات المالية وخدمات القسائم (كوبونات) وخدمات النقل والتحويل وأوامر البورصة.

السجل التجاري : B13881 1996.

السنة الاجتماعية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

رأس المال الاجتماعي : 75.000.000 دينار مقسم إلى 15.000.000 سهم بقمية اسمية 5 دنانير للسهم الواحد محررة كليا.

الجنسية : تونسية.

النظام الجبائي : القانون العام.

المعرف الجبائي : 0245588WAM000. المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق البنك : المقر الاجتماعي 21 نهج خير الدين باشا 1002 تونس البلفيدير.

المسؤول المكلف بالعلاقة مع المساهمين، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء

السيد أبو حفص عمر النجعي

الدولة التونسية

والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : السيد بشير الشعري مدير مكلف بالتخطيط ومراقبة التصرف.

فضاء تونس مدرج ك، الطابق الخامس نهج 8003 منبلزير 1073 تونس.

التوزيع القانوني للأرباح : (الفصل 42 من القانون الأساسي مثلما وقع تغييره في الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 27 فيفري 2007).

يقتطع من الأرباح الصافية المضبوطة كيفما ذكر، بعد تخصيص ما يلزم لتغطية خسائر السنوات المالية السابقة :

1 نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية.

ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس المال.

2 الاحتياطي الذي نصت عليه النصوص التشريعية الخاصة في حدود النسب المبينة بها.

3 الاحتياطات التي نص عليها العقد التأسيسي.

4 يحق للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة تخصيص مبلغ يقع توزيعه على المساهمين في شكل حصص أرباح.

الصفة ممثل عن

رئيس ذاته

السيد محمد رضا الطرابلسي

السيد جلال شويحي

السيدة سهير طقطق

السيد تاجوري فطناسي

السيدة فوزية سعيد موسى

5 يحق للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقتطع من الشائط الباقي من الأرباح جميع المبالغ التي تراها مناسبة، إما لإنشاء مال أو أموال احتياطية عامة أو خاصة، تنظم هي تخصيصها أو استعمالها أو لآن ترحل من جديد إلى السنة الموالية.

يتعهد البنك بتغيير الفصل 42 من القانون الأساسي ليمتثل للفصل 287 جديد من مجلة الشركات التجارية في مادة الانتفاع والقانون المتعلق بنزع المادية عن السندات. دفع المرابيح (الفصل 43 من القانون الأساسي).

تدفع حصص الأرباح (إلى المساهمين) في المواعيد والأماكن التي يحددها مجلس الإدارة ولكن دون أن يتجاوز أجل دفعها الأربعة شهور من تاريخ قرار الجمعية العامة (الصادر بشأنها).

وكل حصة ربح لا يقع قبضها خلال خمسة أعوام من تاريخ استحقاقها يسري عليها مفعول التقادم المسقط للحق طبقا للقانون. يتعهد البنك بتغيير الفصل 43 من القانون الأساسي ليمتثل للقانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

مدة التعيين العنوان

*

2007 2005

بونا التونسية | السيد سامي اللوز | 2008 2006 | تونس

السيد نجيب مرزوقي | عضو | ذاته | 2007 2005 | تونس

السيد محمد الصادق ادريس | عضو | ذاته | 2007 2005 | تونس

السيد أحمد طرابلسي | عضو | ذاته | 2006 2004 | تونس

السيد عادل زروق | عضو | ذاته | 2007 2005 | تونس

• عين بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 8 أكتوبر 2003 عوضا عن السيد عيسى الحيدوسي.

أعضاء هياكل الإدارة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ التعيين | العنوان

السيد أبو حفص عمر النجعي | رئيس مدير عام | 8 أكتوبر 2003 | تونس

السيد محمود بن فارح | مدير عام مساعد مكلف بالتنمية والإنتاج | 21 سبتمبر 2005 | تونس

السيد علي الظريف البوزيدي | مدير عام مساعد مكلف بالوسائل العامة | 21 سبتمبر 2005 | تونس

أعضاء هياكل المراقبة

مراقب الدولة : السيد محمود منصور

مراقب الحسابات :

الاسم | العنوان | مدة التعيين *

9، ساحة بن حفص، متيال فيل 1002 تونس

العامة للتدقيق والاستشارة، ممثلة من طرف السيد شهاب الغانمي، الهاتف : 71 28 27 30

2006 2004 شركة مسجلة بجدول خبراء مراقبي الحسابات بالبلاد التونسية الفاكس : 71 28 98 27

البريد الالكتروني : gac.audit@gnet.tn

• تم تجديد التعيين من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 25 ماي 2004.

II خاصيات الإصدار : | أسهم قديمة أو الذين قاموا بعمليات الشراء | مدة الاكتتاب :

في حقوق الاكتتاب في البورصة وبالصفة الغير

يتم تحقيق الزيادة في رأس مال بنك الإسكان تعطي أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة قابلة للتخفيض وبالصفة القابلة للتخفيض.

ب15 مليون دينار على النحو التالي : التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين * بالصفة الغير قابلة للتخفيض :

10 مليون دينار تكتتب نقدا وذلك بإصدار القدامى وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في

2000000 سهما جديدا. | بحساب سهمان (2) مكتتبة لكل خمسة عشر | البورصة سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض

(15) سهما قديمة. يمكن للمساهمين الذين أو بالصفة القابلة للتخفيض بحساب 2 (اثنان) 5 مليون دينار بإدماج الاحتياط وبإصدار

لا يملكون عددا من الأسهم القديمة موافقا أسهم جديدة لكل 15 (خمسة عشر) سهما 1000000 سهما جديدا مجانيا.

لعدد كامل من الأسهم أن يقتنوا أو يبيعوا في قديما من 28 ماي 2007 إلى 22 جوان كل الأسهم التي ستم إصدارها تكون اسمية

البورصة حقوق الأفضلية بدون أن يؤدي ذلك 2007 بدخول الغاية *.

ومن الصنف العادي.

إلى الاكتتاب على الشياع. ولا تعترف بنك

الاكتتاب للعموم :

1 إصدار نقدا

الإسكان إلا بمالك واحد لكل سهم.

سيتم الترفيع في رأس المال الاجتماعي ب10 عند تجاوز فترة الاكتتاب الممنوحة للمساهمين * بالصفة القابلة للتخفيض :

مليون دينار وذلك بإحداث 2000000 سهما القدامى لممارسة حقوقهم في الاكتتاب يتم

في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في عرض الأسهم الغير المكتتبة للاكتتاب العمومي جديدا تحرر كليا عند الاكتتاب.

الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض، بإمكان بداية من 27 جوان 2007.

سعر الإصدار :

مالكي و/ أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا

يغلق الاكتتاب بدون إعلام في صورة الاكتتاب يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون

في جميع الأسهم المصدرة وفي كل الحالات نقدا بقيمة 15 (خمسة عشر) دنانير للسهم فيه من الأسهم الجديدة.

فإن فترة الاكتتاب لا يمكن أن تتجاوز 3 أشهر الواحد تتمثل في 5 (خمسة) دنانير قيمة

وتتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم من تاريخ فتح الاكتتاب أي آخر أجل 28 أوت اسمية و10 (عشرة) دنانير منحة إصدار

الجديدة التي قد لا تستوعبها طلبات الصفة 2007. وفي كل الحالات يمكن لمجلس ويتم تحرير كل الأسهم عند الاكتتاب.

غير القابلة للتخفيض. كما تتم الاستجابة لكل الإدارة حصر الزيادة في رأس المال في مقدار

حق الأفضلية الاكتتاب : طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب

الاكتتاب إذا كانت الأسهم التي لم يقع الاكتتاب

سيتم تخصيص الاكتتاب في 2000000 سهم | الممارسة بالصفة غير قابلة للتخفيض وبقدر | فيها تمثل أقل من خمسة بالمائة من الزيادة

جديد للمساهمين القدامى الذين يملكون | ما يتوفر من الأسهم الجديدة. | في رأس المال.

المؤسسات المعنية بالاكتتاب والدفوعات : تقبل الاكتتاب وتتم الدفوعات دون مصاريف لدى شبابيك بنك الإسكان (مقر اجتماعي وفروع) ولدى جميع الوسطاء. يدفع عند الاكتتاب مبلغا قدره 15 (خمسة عشر) دينارا يمثل مجموع القيمة الاسمية ب5 (خمسة) دنانير ومنحة الإصدار ب10 (عشرة) دنانير لكل سهم.

تودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحساب الغير القابل للتصرف والمفتوح ببنك الإسكان فرع خير الدين باشا التجاري تحت رقم 14032032300700258584.

وبعد عمليات التوزيع يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الاستجابة لها بدون فوائض بالشبابيك التي تمت بها الاكتتابات وذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام بداية ختم الاكتتاب أي يوم 2 جويلية 2007.

طرق وآجال تسليم السندات :

يتلقى المكتتب من شركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة المودع المركزي لأسهم بنك الإسكان شهادة ملكية للسندات المكتتبة وذلك حال اختتام الاكتتابات.

طريقة التوظيف :

تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم جديدة التي سيتم إصدارها إلى المساهمين القدامى و/ أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة وسيقع عرض الأسهم الجديدة التي قد لا يقع اكتتابها إلى العموم.

غرض الاكتتاب :

الترفيع في رأس المال يندرج في إطار تنمية الأموال الذاتية للبنك مع ما يتقابل والمعايير الخاصة للقطاع البنكي بخصوص ملائمة مؤشر المديونية وقبل الدخول حيز التطبيق معايير "بازل 2" كما يهدف هذا الترفيع : إلى تنمية الإمكانيات المالية للبنك لتدعيم حصة البنك في تمويل السكن.

تنويع إيرادات البنك وخلق منتوجات جديدة لمجابهة المنافسة المحلية والأجنبية.

وستلحق عملية الترفيع في رأس المال هذه إصدار قرض رقاعي بمبلغ 70 مليون دينار وقرض رقاعي مشروط بقيمة 70 مليون دينار في إطار تنمية موارد البنك.

2 إدماج الاحتياطات ومنح أسهم مجانية : المبلغ :

في نفس الوقت الذي يتم فيه إصدار الأسهم نقدا، تتم زيادة رأس المال عبر إدماج 5 م د

تستخلص من احتياطات البنك وينتج عنها إحداث 1000000 أسهم جديدة تمنح مجانا للمساهمين القدامى ولمقتني حقوق إسناد بالبورصة ذلك بحساب سهم جديد مجاني لكل 5 (خمسة عشر) أسهم قديمة.

حق الإسناد :

يمكن للمساهمين أن يمارسوا حق الإسناد سواء عبر التمتع بأسهم جديدة وفقا لتكافأ الإسناد السابق ذكرها أو عبر حق الإسناد بالبورصة ويمارس حق الإسناد ابتداء من تاريخ 28 ماي 2007.

3 حق الانتفاع بالأسهم الجديدة :

تتمتع كل الأسهم الجديدة سواءا كانت مكتتبة أو مجانية بربح ابتداء من 1 جويلية 2007. III معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة :

1 الحقوق التابعة للأوراق المالية :

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس السنوات من استحقاقها طبقا للقانون.

ولكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات معادل لعدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها بدون تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

نظام التداول :

يتم تداول الأسهم بكل حرية.

القانون الجبائي المطبق :

لا تخضع حصص أرباح الأسهم للضريبة.

IV سوق السندات :

يتم تداول أسهم بنك الإسكان في سوق بورصة الأوراق المالية بتونس. فضلا عن ذلك فإنه لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تداولها بالأسواق الأجنبية.

تسعير الأسهم القديمة :

يتم تداول 15 000 000 أسهم قديمة المكونة للرأس مال الحالي والمسعرة بالبورصة بداية من 28 ماي 2007 منفصلة عن حق الاكتتاب وعن حق الإسناد.

تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة : يتم تداول 2000000 سهما جديدا التي ستكتتب نقدا بالبورصة بداية من التحقيق النهائي للزيادة في رأس المال وإصدار الإعلان

في الرائد الرسمي وفي النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس وفي الصحف اليومية، منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية قرار مماثلتها بالقديمة أي بعد دفع مرابيح السنة المالية 2007.

تسعير الأسهم الجديدة المجانية بالبورصة يتم تداول 100.000 سهم مجاني جديدا بداية من تاريخ افتتاح الإسناد أي 28 ماي 2007 بالبورصة منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية قرار ممثلتها بالقديمة أي بعد دفع مرابيح السنة المالية 2007.

تسعير حقوق الاكتتاب وحقوق الإسناد : سيتم تداول حقوق الاكتتاب بداية من تاريخ 28 ماي 2007 إلى 22 جوان 2007 بدخول الغاية *. وتجدر الإشارة إلى أنه لا تقع أي تسوية إثر الأجل المذكور أعلاه.

سيتم تداول حقوق الإسناد بداية من 28 ماي 2007.

V المحاكم المؤهلة في صورة خلاف أو طرق التحكيم :

كل خلاف ينجر عن هذه الزيادة في رأس المال يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم مدينة تونس.

VI تسجيل السندات عند "الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية" :

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة إثر الإنجاز النهائي لعملية

الزيادة | في | رأس | المال | تحت | رمز

TN0001900802.

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بالأسهم

المجانية | الجديدة | تحت | رمز

TN0001900786 بداية من منحها أي 28 ماي 2007.

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية

بحقوق | الاكتتاب | تحت | رمز

TN0001900794 أثناء مدة الاكتتاب بالأفضلية أي من 28 ماي 2007 إلى 22 جوان 2007 بدخول الغاية *.

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بحقوق الإسناد تحت رمز TN0001900778 بداية من 28 ماي 2007.

تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بعمليات الخلاص والتسليم على الحقوق والأسهم المتداولة بالبورصة.

للحصول على اكثر معلومات سيتم تخصيص وثيقة منظرة من قبل هيئة السوق المالية وذلك لدى بنك الإسكان بجميع فروعه وشركة الهندسة المالية والوساطة بالبورصة وكل وسطاء البورصة.

• يعلم المساهمون والذين قاموا بعمليات التفويت في حقوق الاكتتاب بأنه في صورة عدم ممارسة حقوقهم أو تكليف الوديع بممارسة الحقوق قبل حصة البورصة ب 22 جوان 2007 أن الوديع سيقوم بعملية التفويت عن الحقوق الغير ممارسة يوم 22 جوان 2007.