النشرة القانونية

النشرة القانونية

الترفيع في رأس المال

عن طريق الاكتتاب العمومي

وإدراج بسوق سندات رأس المال بالبورصة "تونس لمجنبات الألمنيوم"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 25.000.000 دينارا

مقسما إلى 25.000.000 سهما ذو قيمة اسمية قدرها 1 دينار محررة كليا

السجل التجاري : B186061997

المقر الاجتماعي : نهج المعامل المنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين 2003 تونس

الهاتف : 71.433.299

الفاكس : 71.434.777

البريد | الإلكتروني | :

contact.tpr@planet.tn

1 معلومات عامة حول شركة تونس لمجنبات الألمنيوم

1.1 الاسم والمقر الاجتماعي :

الاسم : تونس لمجنبات الألمنيوم "ت ب آر".

المقر الاجتماعي : نهج المعامل المنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين 2033 تونس. الهاتف : 71.433.299.

الفاكس : 71.434.777.

الموقع | الإلكتروني | :

contact.tpr@planet.tn.

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المطبق :

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

التشريع الخاص المطبق : لاشيء.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : 22 جوان 1977.

المدة : 99 عاما.

4.1 الغرض الاجتماعي (الفصل الثالث من القانون الأساسي للشركة) :

تقوم الشركة سواء في تونس أو في الخارج بالنشاطات التالية :

التحويل الصناعي وإنتاج مجنبات الألمنيوم بمختلف أنواعها أو غيرها،

كل الخدمات والعمليات المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة المذكور أعلاه كشراء المواد التي تدخل في صناعة المنتوجات التي سبق ذكرها أو

تسويق المنتوجات أو المنتوجات المتفرعة المتأتية من أنشطة الشركة الرئيسية أو الثانوية،

استغلال كل الأنشطة التجارية أو الصناعية أو العقارية ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة المذكور أعلاه،

المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في كل العمليات التي لها صلة بغرض الشركة سواء عن طريق بعث شركات جديدة، أو تقديمات عينية، أو الاكتتاب أو اقتناء سندات أو حقوق اجتماعية، أو عن طريق الاندماج، أو الشراكة بواسطة المساهمة أو مجموعة

مصالح اقتصادية أو غيرها، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. وكذلك بعث واستغلال أي مشروع في مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية أهمها، تحويل كل المنتوجات المعدنية إلى ألمنيوم أو غير ذلك، وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وما إلى ذلك، سواء كانت لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة أو بأي غرض مشابه أو مرتبط.

5.1 السجل التجاري : B186061997. 6.1 السنة المالية للشركة : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

7.1 الجنسية : تونسية.

8.1 رأس مال الشركة : 25.000.000 دينارا مقسما إلى 25.000.000 سهما ذو قيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1د)، محررة بالكامل.

قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 2 ماي 2007 التخفيض في القيمة الاسمية للسهم من 5 دنانير إلى دينار واحد (1د). يتوزع رأس مال شركة "تونس لمجنبات الألمنيوم" قبل عملية الترفيع فيه، على النحو التالي :

المساهمون | عدد الأسهم وحقوق التصويت | المبلغ بالدينار | النسبة من رأس المال

الشركة المالية للاستثمار "أس أف إي" | 14 637 880 | 14 637 880 | %58,5515

السيد يحي بياحي | 3 453 844 | 3 453 844 | %13,8154

السيد الطاهر بياحي | 3 453 838 | 3 453 838 | %13,8154

السيد الطيب بياحي | 3 453 833 | 3 453 833 | %13,8153

السيد إبراهيم عنان | 193 | 193 | %0,008

أند أنفاست سيكاف | 193 | 193 | %0,008

السيد خالد بياحي | 73 | 73 | %0,008

السيد سليم بياحي | 73 | 73 | %0,003

السيد ماهر بياحي | 73 | 73 | %0,003

المجموع | 25 000 000 | 25 000 000 | %100,000

9.1 النظام الجبائي : القانون العام.

10.1 | المعرف | الجبائي | :

002660R/A/M/000.

11.1 المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على وثائق الشركة : مقر الشركة، نهج المعامل المنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين 2033 تونس.

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين، وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية :

السيد علي إسماعيل، مدير إداري ومالي لشركة تونس لمجنبات الألمنيوم "ت ب آر"

الهاتف | : | 71.433.299 | الفاكس | :

71.434.777.

2 معلومات تتعلق بالعملية :

1.2 إطار وأهداف العملية :

تهدف شركة "تونس لمجنبات الألمنيوم" من وراء إدراج أسهمها بالبورصة إلى :

تمويل جزء من الاستثمار الذي ستقوم به الشركة في وحدتي إنتاج بالسوق الليبية والجزائرية وهي أسواق تتمتع بقدرة تطور عالية،

تدعيم الأموال الذاتية للشركة،

التمتع بمورد تمويل هام سيمكن الشركة من تمويل توسعها المستقبلي،

تدعيم شهرة الشركة لدى حرفائها، ومزوديها ولدى مموليها.

وتتمثل استراتيجية الشركة على المدى المتوسط في تمركزها مباشرة في السوق الليبية والجزائرية، وبالتالي تدعيم مكانتها كعنصر رئيسي وفعال في منطقة المغرب العربي، وفي إفريقيا، وفي الشرق الأوسط. وبفضل هذا الخيار الاستراتيجي، ستتمكن الشركة من الاستفادة من اقتصاديات الحجم والحد من هيكل التكلفة، في قطاع يخضع إلى تقلبات سعر الألمنيوم وارتفاع سعر الدولار بالمقارنة مع الدينار التونسي التي تعتبر من أهم عوامل المخاطرة وانخفاض هامش الربح.

2.2 قرار المصادقة على العملية :

باقتراح من مجلس الإدارة صادقت الجمعية العامة الخارقة للعادة لشركة "تونس لمجنبات الألمنيوم" المنعقدة في 8 جوان 2007 على مبدأ فتح رأس مال الشركة وإدراج أسهمها بسوق سندات رأس المال ببورصة تونس للأوراق المالية.

ترخيص الترفيع في رأس المال :

قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 8 جوان 2007 الترفيع في رأس مال الشركة من 25.000.000 دينارا إلى 29.800.000 دينارا عن طريق الاكتتاب نقدا بمبلغ قدره 4.800.000 وإصدار 4.800.000 سهما بسعر إصدار قدره 4,200د تمثل قيمة اسمية تقدر بدينار واحد (1د) ومنحة إصدار قدرها 3,200د تحرر بالكامل عند الاكتتاب، كما أعطت كل الصلاحيات لمجلس الإدارة لإنجاز هذه العملية.

حق الأفضلية لإنجاز هذه العملية.

حق الأفضلية في الاكتتاب :

قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 8 جوان 2007 أن تخصص لفائدة العموم كل أسهم الاكتتاب في الترفيع في رأس المال في إطار إدراج أسهم الشركة ببورصة تونس للأوراق المالية.

وعلى إثر قرار الترفيع في رأس مال الشركة المخصص للعموم، تنازل المساهمون القدامى عن حق أفضلية الاكتتاب في الترفيع في رأس المال وذلك بحذف حق أفضلية الاكتتاب لكامل عملية الترفيع في رأس المال.

3.2 الأسهم الممنوحة للعموم :

سيتم وضع 4.800.000 سهما على ذمة السوق في نطاق الترفيع في رأس المال عن طريق العرض العمومي، بقيمة اسمية قدرها دينارا (1د) للسهم الواحد تمثل %16,1 من رأس مال الشركة بعد إنجاز عملية الترفيع المذكورة أعلاه.

4.2 كيفية تسديد السعر :

حدد سعر سهم شركة "تونس لمجنبات الألمنيوم" لهذا الغرض ب 4,200د بما في

ذلك | المصاريف | والعمولات | والسمسرة

والأداءات. ويقع خلاص مطالب الاكتتاب فيها على الفور لدى الوسيط بالبورصة عند تقديم مطلب الاكتتاب. وفي صورة تلبية جزئية لمطالب الاكتتاب، من حق المكتتب استرجاع الفارق بدون مصاريف أو فوائض في أجل أقصاه 3 أيام مفتوحة ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج العرض.

5.2 مدة صلوحية العرض العمومي للاكتتاب :

يفتح العرض العمومي للاكتتاب ابتداء من 18 جويلية 2007 إلى 24 جويلية 2007 بدخول الغاية.

6.2 تاريخ الانتفاع بالأسهم : تمكن الأسهم القديمة والجديدة من الانتفاع بأرباحها ابتداء من غرة جانفي 2007.

7.2 المؤسسات المكلفة بقبول مطالب الاكتتاب :

كل وسطاء البورصة مؤهلون لقبول مطالب الاكتتاب في أسهم شركة "تونس لمجنبات الألمنيوم" بدون مصاريف. ويودع مبلغ الترفيع في رأس المال في حساب غير قابل للتصرف فيه مفتوح لدى البنك العربي لتونس

فرع | مقرين | تحت | الرقم | :

01100028139600473896.

8.2 طريقة توظيف الأسهم، وكيفية إسنادها وآجالها :

تندرج العملية المقترحة في إطار عرض عمومي للاكتتاب في 4.800.000 سهما

جديدا تصدر في نطاق الترفيع في رأس المال مخصصة للعموم، أي %16,1 من رأس مال الشركة بعد إنجاز عملية الترفيع طبقا لقرار الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 8 جوان 2007. ويمكن تقديم مطالب الاكتتاب في هذا العرض حسب أحد الأصناف الستة التالية :

الصنف "أ" : تخصص مطالب الاكتتاب للأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الأجانب، الصنف "ب" : تخصص مطالب الاكتتاب لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية (شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير، والصناديق المشتركة للتوظيف)،

الصنف "ج" : تخصص مطالب الاكتتاب للمؤسساتيين غير شركات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، أي البنوك، وشركات التأمين وشركات الاستثمار ذات رأس مال قار وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وصناديق التقاعد،

الصنف "د" : تخصص مطالب الاكتتاب لأجراء شركة "تونس لمجنبات الألمنيوم"، الصنف "ه" : تخصص مطالب الاكتتاب للأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين ذوي الجنسية التونسية العازمين على اقتناء 10.000 سهما فأكثر،

الصنف "و" : تخصص مطالب الاكتتاب للأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين ذوي الجنسية التونسية العازمين على اقتناء أقل من 10.000 سهما.

ينبغي أن تكون مطالب الاكتتاب اسمية وتقدم كتابيا إلى الوسطاء مع التنصيص وجوبا وعلاوة على الكمية المطلوبة، على تاريخ وساعة إيداع المطلب إلى جانب البيانات التالية :

• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين البالغين ذوي الجنسية التونسية : رقم بطاقة التعريف الوطنية،

• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين غير البالغين ذوي الجنسية التونسية : تاريخ الولادة إضافة إلى رقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الولي الشرعي،

• بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ذوي الجنسية التونسية : رقم التسجيل بالسجل التجاري والاسم الكامل للمؤسسة،

• بالنسبة إلى المؤسساتيين : رقم التسجيل بالسجل التجاري إن وجد، والاسم الكامل للمؤسسة، أما بالنسبة إلى صناديق التوظيف في الأوراق المالية فيجب التعريف بالمتصرفين فيها مرفقا بالاسم الكامل للصندوق،

• بالنسبة إلى الأجانب : نوعية ومراجع الوثائق المقدمة.

لا تأخذ لجنة الفرز بعين الاعتبار مطالب الاكتتاب التي لا تتضمن البيانات السابقة الذكر.

يجب أن لا يقل مطلب الاكتتاب عن 50 سهما ولا يفوق %0,5 من رأس مال الشركة أي 149.000 بالنسبة إلى غير المؤسساتيين و5 % من رأس مال الشركة أي 1.490.000 سهما بالنسبة إلى المؤسساتيين.

ولا تأخذ لجنة الفرز بعين الاعتبار الترتيب الزمني التي جاءت ضمنه مطالب الاكتتاب. إلى جانب المطلب الذي يقدمه الشخص لحسابه يمكن له أن يقدم مطالب في حدود : 3 مطالب اكتتاب بوصفه وكيلا عن أشخاص أخرى. وفي هذه الحالة يجب أن تكون المطالب مصحوبة بعقد توكيل قانوني معرفا بالإمضاء،

مطالب اكتتاب بعدد الأطفال غير البالغين والذين بعهدته، وينبغي أن تكون هذه المطالب مصحوبة بمضمون ولادة.

لا يمكن لأي طالب للاكتتاب التقدم بأكثر من مطلب اكتتاب واحد يوضع لدى وسيط واحد في البورصة، وفي صورة إيداع عدة مطالب لدى عدة وسطاء، يتم اعتماد الطلب الأول من حيث التاريخ. وفي حالة تعدد المطالب عند ذات الوسيط، يتم اعتماد المطلب الذي يحتوي على أقل عدد من الأسهم.

على كل وسيط مكلف بتوظيف السندات، احترام التراتيب التي ذكرت في هذا الفصل، كما يتم وجوبا الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بمطالب الاكتتاب وتقديمها عند الاقتضاء للمراقبة.

9.2 طريقة توزيع الأسهم :

سيتم توزيع السهم حسب الأصناف الستة التالية :

%70 للصنف "أ" : الأشخاص المعنووين و/أو الطبيعيون الأجانب، أي 3.360.000 سهما،

%6 للصنف "ب" : مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية (شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير، والصناديق المشتركة للتوظيف)، أي 288.000 سهما، %4,5 للصنف "ج" : المؤسساتيون غير شركات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، (البنوك، شركات التأمين شركات الاستثمار ذات رأس مال قار وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وصناديق التقاعد) أي 216.000 سهما،

%2 للصنف "د" : أجراء شركة "تونس لمجنبات الألمنيوم"، أي 96.000 سهما، %7,5 للصنف "ه" : الأشخاص المعنويون و/أو الطبيعيون ذوي الجنسية التونسية العازمين على اقتناء 10.000 سهما فأكثر، أي ما يعادل 360.000 سهما،

%10 للصنف "و" : الأشخاص المعنويون و/أو الطبيعيون ذوي الجنسية التونسية العازمين على اقتناء أقل من 10.000 سهما، أي ما يعادل 480.000 سهما.

وسيتم توزيع الأسهم على النحو التالي :

بالنسبة إلى الأصناف "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"ه" : سيقع تلبية مطالب الاكتتاب حسب مؤشر إسناد يتم احتسابه بقسمة الأسهم المعروضة للاكتتاب على الأسهم المطلوبة والمحتسبة، وتتولى لجنة الفرز توزيع البقية،

بالنسبة إلى الصنف "و" : سيتم تلبية مطالب الاكتتاب بالتساوي بصفة تدريجية إلى أن تنفذ كل الأسهم المعروضة للاكتتاب في هذا الصنف. وتتولى لجنة الفرز تحديد مستويات تدرج التلبية.

وفي صورة تجاوز عدد الأسهم المعروضة والغير المكتتبة في أحد الأصناف الستة، يتم إسناد السندات المتوفرة في المقام الأول إلى الصنف "و" ثم الصنف "ه" يليه الصنف "د" والصنف "ج" ثم الصنف "ب" وفي المقام الأخير الصنف "أ".

10.2 إرسال مطالب الاكتتاب وتجميعها : يقدم وسطاء البورصة كشفا بمطالب الاكتتاب التي تلقونها من حرفائهم مع ذكر رقم المطلب والهوية الكاملة لصاحبه (الاسم واللقب، ورقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين البالغين ذوي الجنسية التونسية، أو تاريخ الولادة ورقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الولي الشرعي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين غير البالغين ذوي الجنسية التونسية. والتسمية الكاملة للمؤسسة ورقم التسجيل بالسجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ذوي الجنسية التونسية. والتسمية الكاملة ورقم التسجيل بالسجل التجاري إن وجد بالنسبة إلى المؤسساتيين، أما بالنسبة إلى صناديق التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، يقع التعريف بالمتصرفين فيها مع ذكر الاسم الكامل للصندوق. وفيما يتعلق بالأجانب ذكر نوعية ومراجع الوثائق المقدمة) والكمية المطلوبة بحساب كل مكتتب، والعدد الجملي للمكتتبين والعدد الجملي للسندات المطلوبة لكل وسيط إلى جانب قرص لين من فئة 3,5 شبرا HD

يحتوي على العدد الجملي للمكتتبين والكمية المطلوبة حسب كل صنف. ويجب أن تكون هذه الكشوف ممضاة من طرف المسؤول المؤهل لذلك وتحمل ختم شركة الوساطة. وفي حالة عدم التوافق بين هذه الكشوف والمعلومات الواردة ضمن القرص اللين، يتم اعتماد البيانات الواردة ضمن الكشف دون غيرها.

ويقوم وسطاء البورصة بإرسال بيانات مطالب الاكتتاب التي بحوزتهم إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وذلك عملا بالإجراءات التي ينص عليها البلاغ الذي ستصدره البورصة في هذا الغرض وتنشره بالرائد الرسمي للبورصة. 11.2 فتح الظروف وفرزها :

ترسل قوائم مطالب الاكتتاب المجمعة في ظروف مغلقة من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز المتكونة من ممثلين من بورصة الأوراق المالية بتونس ومن الوسيطين المكلفين بإنجاز عملية الاكتتاب وهما شركة المستشارين الماليين العرب وشركة "أكسيس رأس مال بورصة"، وحضور مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس وممثلين من هيئة السوق المالية وجمعية وسطاء البورصة., وتقوم اللجنة بفتح الظروف وفرزها وإسناد المنابات وتحرير محضر في الغرض.

12.2 التصريح بالنتائج :

بمجرد الانتهاء من عملية فرز مطالب الاكتتاب، يقع الإعلان عن نتائج عملية العرض العمومي للاكتتاب ببلاغ يصدر بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية وهيئة السوق المالية مع تحديد نوعية نتيجة العرض. فإذا كانت النتيجة إيجابية، يوضح البلاغ عدد الأسهم المسندة لكل وسيط وعدد المطالب المقبولة والتخفيض المحتمل في عدد المطالب المقدمة.

13.2 تسديد المبالغ وإسناد الأسهم :

في صورة نجاح عملية العرض العمومي للاكتتاب، تقوم بورصة الأوراق المالية بتونس في اليوم الذي يلي نشر البلاغ، بمد كل وسيط بكشف مفصل لمطالب الاكتتاب التابعة له والتي تمت تلبيتها وعدد الأسهم الممنوحة لكل واحد منها.

تتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بالأسهم القديمة لشركة "تونس لمجنبات الألمنيوم" المدرجة في حساباتها منذ 6 جويلية 2007 تحت الرقم TN0007270010، كما ستؤمن عمليات التسديد والتسليم.

وستتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بالأسهم الجديدة لشركة "تونس لمجنبات الألمنيوم" التي سيقع الاكتتاب فيها ابتداء من تاريخ التحقيق الكلي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا. وستمسك شركة المستشارين الماليين العرب (وسيط بالبورصة) سجل المساهمين.

14.2 إرشادات مختلفة حول العملية :

يمثل عدد الأسهم موضوع عملية العرض العمومي للاكتتاب %16,1 من رأس مال الشركة وذلك بعد إنجاز عملية الترفيع فيه،

أي | 4.800.000 | سهما، | بقيمة

20.160.000د.

15.2 الحقوق المرتبطة بالأسهم :

يخول كل سهم لصاحبه الحق في امتلاك أصول اجتماعية واقتسام الأرباح الممنوحة للمساهمين بحصة تتناسب مع عدد الأسهم المصدرة.

طبقا للفصل 35 من القانون الأساسي للشركة، يملك كل عضو في الجمعية العامة العادية الحق في عدد الأصوات على حسب عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

16.2 نظام المداولة :

إن أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية. 17.2 النظام الجبائي المطبق : القانون العام لا تخضع المرابيح الموزعة لقاعدة الضريبة. 18.2 سوق السندات :

إلى حد الحصول على التأشيرة، لا توجد أية سوق للسندات المعروضة. إلا أنه وقع تقديم مطلب إدراج بالتسعيرة إلى بورصة الأوراق المالية بتونس. وقد صرحت هذه الأخيرة بتاريخ 22 ماي 2007 بأنها ستوافق على هذا المطلب بشرط أن يحظى توظيف السندات المقررة ضمن هذه النشرة بالنجاح. كما طلبت شركة "تونس لمجنبات الألمنيوم" من بورصة الأوراق المالية إدراج كل الأسهم العادية بسوق سندات رأس المال بما في ذلك الأسهم موضوع العرض، كلها من نفس الصنف، وذات قيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1د) ومكونة لمجموع رأس مال الشركة.

وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 22 ماي 2007 موافقة مبدئية حول

إدراج | أسهم | شركة | "تونس | لمجنبات

الألمنيوم" بسوق سندات رأس المال بتسعيرة

بورصة الأوراق المالية بتونس.

وقد ثبت مجلس البورصة تعهد المصدر ب : مد معلومات إضافية حول وحدتي إنتاج مجنبات الألمنيوم التي هي في طور الإنجاز في كل من ليبيا والجزائر،

إنهاء أعمال تحيين مدراس الإجراءات خلال الأيام القادمة.

وفي صورة نجاح هذا العرض، سيقع إدراج أسهم شركة "تونس لمجنبات الألمنيوم" بتسعيرة بورصة الأوراق المالية بتونس بسعر 4,200د وسيتم الإعلان عن ذلك في الإبان بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.

19.2 إدراج الأسهم بتسعيرة البورصة : يقع الإعلان عن تاريخ إدراج وتداول الأسهم بتسعيرة بورصة الأوراق المالية بتونس بالنشرة الرسمية لبورصة تونس.

إلا أنه لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد الفراغ من كل الإجراءات القضائية المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال. وبالتالي لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد الإبلاغ عن ذلك بالنشرة الرسمية لبورصة تونس للأوراق المالية.

20.2 المحاكم المختصة في حالة نزاع : في صورة حصول أي نزاع إثر إصدار هذا العرض، فهو من مشمولات محاكم تونس دون سواها.

21.2 عقد السيولة :

تم إبرام عقد سيولة لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ الإدراج بالبورصة بين شركة "أكسيس رأس مال بورصة" (وسيط لدى البورصة) وبين المساهم ذو الأغلبية في رأس مال شركة "تونس لمجنبات الألمنيوم" وهي الشركة المالية للاستثمار "أس أف إي"، يشمل %10 من إيرادات العرض العمومي للاكتتاب، أي ما يعادل 2.000.000 دينارا و 480.000 سهما.

22.2 تعديل سعر السهم بالبورصة :

تعهدت الشركة المالية للاستثمار "أس أف إي"، المساهم ذو الأغلبية في رأس مال شركة "تونس لمجنبات الألمنيوم"، وبمجرد إدراج أسهم الشركة بالبورصة، على الحصول من مختلف أجهزة المداولة بالشركة على التراخيص اللازمة لتعديل سعر السهم بالبورصة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 جديد من القانون عدد 11794 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

وسيتم في هذا الغرض التعاقد مع شركة "أكسيس رأس مال بورصة" (وسيط لدى البورصة) لتعديل سعر السهم بالبورصة.

3 تعهدات الشركة والمساهمون المرجعيون (الشركة المالية للاستثمار وعائلة بياحي). 1.3 تمثيل مجلس الإدارة :

تتعهد الشركة بتخصيص مقعدا جديدا في مجلس الإدارة لفائدة حاملي الأسهم المقتناة في إطار هذه العملية. وسيقع تعيينه خلال الجلسة العامة العادية المقبلة.

2.3 التعهد ببعث لجنة تدقيق قارة :

تتعهد الشركة ببعث لجنة تدقيق قارة عملا بالفصل 12 من القانون عدد 962005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.

3.3 التعهد بالامتثال إلى القانون المتعلق بالسندات غير المادية :

تتعهد الشركة بالامتثال إلى القانون المعمول به في ما يتعلق بمسك حسابات الأوراق المالية.

4.3 القيام بالإفصاح المالي :

تتعهد الشركة بالقيام إفصاح مالي مرة في السنة على الأقل.

5.3 التعهد بعدم التفويت في أكثر من %5 من رأس مال الشركة :

يتعهد المساهمون المرجعيون (الشركة المالية للاستثمار وعائلة بياحي) بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمتهم في رأس مال الشركة لفائدة العموم وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الإدراج بالبورصة إلا بمقتضى تصريح مسبق من طرف هيئة السوق المالية.

6.3 التعهد بعدم القيام بنشاط محلي منافس :

يتعهد المساهمون المرجعيون (الشركة المالية للاستثمار وعائلة بياحي) بعدم بعث نشاط محلي منافس لنشاط الشركة.

سيتم وضع على ذمة العموم نشرة الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب العمومي وإدراج بسوق سندات رأس المال بالبورصة مصادق عليها من طرف هيئة السوق المالية، متوفرة بشركة "تونس لمجنبات الألمنيوم" وبمقر وسيطي البورصة المكلفين بالقيام بالعملية (أكسيس رأس مال بورصة، وشركة المستشارين الماليين العرب) وأيضا عند كل وسطاء البورصة.