مذكرة قانونية

مذكرة قانونية

بنك الأمان

مجمع أمان

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 70.000.000 دينار

مقسم إلى 7.000.000 سهما قيمتها الاسمية 10 دنانير محررة بالكامل

المقر الاجتماعي : شارع محمد الخامس 1002 تونس

السجل التجاري : B176041996

الهاتف : 71 835.500 الفاكس : 71 833.517

الترفيع في رأس مال بنك الأمان

من 70 مليون دينار إلى 85 مليون دينار تونسي عن طريق إصدار أسهم نقدا بقيمة اجمالية قدرها 5 ملايين دينار تونسي وإسناد أسهم مجانا بقيمة قدرها 5 ملايين دينار تونسي، وإصدار أسهم عن طريق الاكتتاب العمومي بقيمة قدرها 5 ملايين دينار تونسي

عدد الأسهم التي سيتم إصدارها : 1 500 000 سهما موزعة كالآتي :

500 000 أسهم جديدة مكتتبة بقيمة اسمية قدرها 10 دنانير للسهم الواحد، سعر الاكتتاب : 25 دينارا.

500 000 أسهم جديدة مجانية

500 000 أسهم جديدة مكتتبة عن طريق الاكتتاب العمومي بقيمة اسمية قدرها 10 دنانير للسهم الواحد، سعر الاكتتاب : 26 دينار وذلك بقرار من الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة في 19 جوان 2007 وبقرار من مجلس الإدارة في غرة نوفمبر 2007.

I معلومات عامة حول الشركة :

1.1 التسمية والمقر الرئيسي : بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس.

الهاتف : 71 835.500 / فاكس : 71 833.517.

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به : بنك الأمان شركة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات الإقراض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسس بنك الأمان في 18 جويلية 1967 لمدة 99 سنة. 4.1 غرض الشركة : إن الغرض الأساسي للشركة هو القيام بجميع العمليات البنكية منها الإسقاط، القروض، أو البورصة وكذلك عمليات اكتتاب، بيع، شراء الأسهم والرقاع واستعمال الموارد وكذلك استخلاص الديون لفائدة الغير. وبوجه عام جميع العمليات

المالية | والتجارية | والصناعية | والمتعلقة

بالمنقولات والعقارات التي تتصل كلها مباشرة أو غير مباشرة بمهنة المصرفي.

5.1 السجل التجاري : B176041996. 6.1 السنة المالية : تبدأ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

7.1 الجنسية : تونسية.

8.1 رأس المال : سبعون مليون دينارا

(70.000.000 | دينار) | مقسم | إلى

7.000.000 سهما، القيمة الاسمية لكل واحد منها 10 دنانير وقع تحريرها بالكامل. 9.1 النظام الجبائي : القانون العام.

10.1. | المعرف | الجبائي | :

000MA00221/M.

11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي لبنك الأمان الكائن بشارع محمد الخامس 1002 تونس.

12.1 تخصيص الأرباح :

الفصل 44 :

تمثل الموارد الصافية للبنك بعد طرح المصاريف العامة، والأعباء الاجتماعية وكافة اهتلاكات الأصول وأي مدخرات المخاطر، الأرباح الصافية تضاف إليها أو تطرح منها النتائج المرحّّلة وذلك بعد التصريح بالآتي : يتكون الربح القابل للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية تضاف إليها أو تطرح منها

النتائج المرحلة المتعلقة بالسنوات المالية | الاحتياطيات المنصوص عليها في القانون | وما بقي فهو راجع للمساهمين.

السابقة، وذلك بعد طرح المبالغ التالية : الأساسي.

13.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع

نسبة تساوي %5 من الربح المحدد على | وإن كان هناك فاضل فإن الجمعية العامة | المساهمين وهيئة السوق المالية والبورصة

النحو المذكور بعنوان احتياطيات قانونية. | العادية باقتراح من مجلس الإدارة لها الحق | وشركة المقاصة : السيد حسين المولهي

ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ | في خصم كل المبالغ التي تراها مناسبة | المدير العام المساعد الهاتف : 83 55 00

الاحتياطي القانوني عشر رأس المال. | وتخصيصها لاهتلاكات إضافية للأصول، أو أن | 71 (الرقم الداخلي 5814) البريد الالكتروني :

تخصص كاحتياطات استثنائية، عامة وخاصة mouelhi.houssein@amenbank.com.tn. الاحتياطي الذي نصت عليه النصوص

التشريعية الخاصة في حدود النسب المبينة | أو أن يقع ترحيلها من جديد على السنة | II. أجهزة الإدارة والمراقبة

بها. | المالية الموالية. | 1.2. أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد رشيد بن يدّر | نفسه | رئيس | 2007 2005 | تونس

السيد أحمد القرم | نفسه | نائب | 2007 2005 | تونس

الرئيس

والمدير العام

السيد بشير بن يدر | نفسه | عضو | 2007 2005 | تونس

السيد محمود ببّو | نفسه | عضو | 2008 2006 | تونس

شركة بي.جي.إي PGI ش.خ | السيد كريم بن يدر | عضو | 2007 2005 | تونس

تامينات كومار ش.خ | السيد اسماعيل خليل | عضو | 2008 2006 | تونس

شركة برنان Pareinin ش.خ | السيد عبد اللطيف الجريجني | عضو | 2008 2006 | تونس

شركة "لوبنو" | السيد مهدي التمرزيست | عضو | 2008 2006 | تونس

السيد رضا بن قايد | نفسه | عضو | 2007 2005 | تونس

السيد منجي الوكيل | نفسه | عضو | 2008 2006 | تونس

السيد ناجي المهيري | نفسه | عضو | 2008 2006 | تونس

السيد نبيل بن يدر | نفسه | عضو | 2007 2005 | تونس

2.2. وظائف أعضاء الإدارة والتسيير للبنك :

رئيس مجلس الإدارة : السيد رشيد بن يدر.

نائب الرئيس والمدير العام : السيد أحمد القرم.

المدير العام المساعد : السيد كريم بن يدر.

المدير العام المساعد : السيد حسين المولهي.

3.2. المراقبة :

الاسم | العنوان | مدة النيابة

F.M.B.Z. KPMG - Tunisie شركة مسجلة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد 10 نهج القدس 1002 تونس

التونسية، يمثلها : السيد المنصف بوسنوقة الزموري | الهاتف : 71 280.143 | 2009 2007

الفاكس : 71 281.477

Les Commissaires aux Comptes Associés - MTBF شركة مرسمة بجدول ممر النهر فان 1053 ضفاف البحيرة 2008 2006 هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، يمثلها : السيد أحمد بالعيفة الهاتف : 71 862.156

الفاكس : 71 861.789

*

وقع تجديد مدة تعيينه خلال الجلسة العامة العادية بتاريخ 19 جوان 2007.

وقع تعيينها كمراقب حسابات ثاني من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2006.

III معلومات عامة حول الإصدار :

1.3. خصائص الإصدار : بحساب سهم جديد لكل أربعة عشر.

يقع الترفيع في رأس مال بنك الأمان من 70 مليون دينار إلى 85 مليون دينار بإصدار : 500 000 سهما للاكتتاب نقدا مخصصة للمساهمين القدامى يقع تحريرها بالكامل عند الاكتتاب.

500 000 سهما يقع إسنادها مجانا للمساهمين القدامى.

500 000 سهما ذات قيمة اسمية 10 دنانير مخصصة للاكتتاب العمومي يقع تحريرها بالكامل عند الاكتتاب.

1) الترفيع في رأس المال بالاكتتاب نقدا مع حق الأفضلية في الاكتتاب.

الخصائص :

المبلغ : 5 مليون دينار.

عدد الأسهم الجديدة التي سيقع اكتتابها : 500 000.

القيمة الاسمية لكل سهم : 10 دنانير.

شكل الأسهم التي سيقع إصدارها : اسمية. الصنف : عادية.

سعر الإصدار :

يجب عند الاكتتاب، دفع 25 دينار عن كل سهم مكتتب ويمثل هذا المبلغ القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 دنانير مع إضافة علاوة إصدار بقيمة 15 دينار ويتم تحرير قيمتها بالكامل عند الاكتتاب.

ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب :

يمارس حق الأفضلية في الاكتتاب على النحو التالي :

£ بالصفة غير القابلة للتخفيض أسهم (14) قديمة. كما يمكن للمساهمين غير المالكين لعدد من الأسهم القديمة يكون موافقا لعدد صحيح من الأسهم الجديدة، اقتناء أو بيع عن طريق البورصة لحقوق الاكتتاب التي تمكنهم من تحقيق الكسور الصحيحة دون أن يؤدي ذلك إلى اكتتاب على الشياع إذ أن بنك الأمان بنك لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم. £ بالصفة القابلة للتخفيض في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض بإمكان مالكي و/ أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم

الجديدة. وتتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها الطلبات بالصفة غير القابلة للتخفيض. وتتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بالصفة غير القابلة للتخفيض وفي حدود ما يتوفر من الأسهم الجديدة.

فترة الاكتتاب :

تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى وإلى الاكتتاب في البورصة سواءا بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض، بحساب سهم جديد لكل أربعة عشر أسهم قديمة وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 ديسمبر 2007 إلى 25 ديسمبر 2007* بدخول الغاية*.

المؤسسات المعنية بالاكتتاب والدفوعات : يقبل الاكتتاب والدفع بدون أعباء لدى شبابيك بنك الأمان (المقر الرئيسي وفروعه) ولدى جميع الوسطاء بالبورصة.

يجب عند الاكتتاب، دفع 25 دينار عن كل سهم مكتتب ويمثل هذا المبلغ القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 دنانير مع إضافة علاوة إصدار بقيمة 15 دينار.

وتودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحساب غير القابل للتصرف فيه والمفتوح لدى بنك الأمان فرع المقر الرئيسي تحت الرقم : 07 807 00 81 340 602 51 657.

وبعد عملية التوزيع، يتم بدون فائض ولدى الشباك الذي وقع به الاكتتاب تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم تقع الاستجابة لها في أجل أقصاه 10 أيام ابتداء من تاريخ ختم فترة أفضلية الاكتتاب أي يوم 4 جانفي 2008.

2) الترفيع في رأس المال بإدماج الاحتياطات : الخصائص :

المبلغ : 5 مليون دينار.

عدد الأسهم الجديدة المجانية : 500 000. القيمة الاسمية لكل سهم : 10 دنانير.

شكل الأسهم التي سيقع إصدارها : اسمية. الصنف : عادية.

حقوق الإسناد :

يقع إسناد الأسهم الجديدة للمساهمين القدامى و/ أو مقتني حقوق الإسناد بالبورصة

بحساب سهم جديد مجاني لكل 14 أربعة عشر سهم قديم.

3) الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب العمومي :

الخصائص :

المبلغ : 5 مليون دينار.

عدد الأسهم الجديدة التي سبق اكتتابها : 500 000.

القيمة الاسمية لكل سهم : 10 دنانير.

شكل الأسهم التي سيقع إصدارها : اسمية. الصنف : عادية.

سعر الإصدار :

يجب عند الاكتتاب، دفع 26 دينار عن كل سهم مكتتب في نطاق العرض العمومي للاكتتاب ويمثل هذا المبلغ القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 دنانير مع إضافة علاوة إصدار بقيمة 16 دينار ويتم تحرير قيمتها بالكامل عند الاكتتاب.

حق الأفضلية في الاكتتاب :

قررت الجلسة العامة غير العادية المنعقدة في 19 جوان 2007 أن تخصص لفائدة العموم كل أسهم الاكتتاب في الترفيع في رأس المال هذا (أي بما قدره 5 مليون دينارا). وتبعا لهذا القرار، تنازل المساهمون القدامى عن حقهم في الأفضلية في الاكتتاب في الترفيع في رأس المال بالنسبة لذلك المبلغ ونتيجة لذلك تم حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.

مدة صلوحية العرض العمومي للاكتتاب : يفتح العرض العمومي للاكتتاب ابتداءا من 11 ديسمبر 2007 إلى 25 ديسمبر 2007 بدخول الغاية.

المؤسسات المعنية بالاكتتاب والدفوعات : يقبل الاكتتاب والدفع بدون أعباء لدى شبابيك بنك الأمان (المقر الرئيسي وفروعه) ولدى جميع الوسطاء بالبورصة.

يجب عند الاكتتاب، دفع 26 دينار عن كل سهم مكتتب ويمثل هذا المبلغ القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 دنانير مع إضافة منحة إصدار بقيمة 16 دينار.

وتودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحساب غير القابل للتصرف فيه والمفتوح لدى بنك الأمان فرع المقر الرئيسي تحت الرقم : 07 807 00 81 340 602 51 657.

طريقة التوظيف، طرق وآجال إصدار السندات : تتعلق العملية المقترحة بعرض عمومي للاكتتاب ب500 000 سهما جديدا سيقع إصدارها بمناسبة الترفيع في رأس المال والمخصصة للعموم، أي %5.88 من رأس المال بعد إنجاز الترفيع كما هو مقرر من قبل الجلسة العامة غير العادية المنعقدة في 19 جوان 2007.

ويمكن إصدار صنفين من طلبات الاكتتاب في إطار هذا العرض :

الصنف "أ"

خصصت طلبات الاكتتاب للأشخاص المعنويين والأشخاص الماديين التونسيين. ويجب أن تتعلق طلبات الاكتتاب في خصوص هذا الصنف بعدد أسهم لا يقل عن عشرين (20) سهما.

الصنف "ب" :

خصصت | طلبات | الاكتتاب | للمؤسسين

التونسيين والأشخاص الماديين و/ أو المعنويين الأجانب.

ويجب أن تكون طلبات الاكتتاب اسمية وأن تقدم كتابيا إلى شبابيك بنك الأمان (المقر الرئيسي والفروع) ولدى وسطاء البورصة وأن تحدد بصفة وجوبية علاوة على كمية السندات المطلوبة توقيت وتاريخ الإيداع وكذلك البيانات التالية :

بالنسبة للأشخاص الماديين الراشديين التونسيين : رقم بطاقة التعريف الوطنية، بالنسبة للأشخاص الماديين القاصرين التونسيين : تاريخ الولادة وكذلك رقم بطاقة تعريف الأب أو الولي أو الوصي الشرعي، بالنسبة للأشخاص المعنويين التونسيين : رقم التسجيل بالدفتر التجاري وكذلك الاسم التجاري الكامل،

بالنسبة للمؤسساتييين : رقم التسجيل بالدفتر التجاري، إذا كان ذلك واردا، وكذلك الاسم التجاري الكامل، وبالنسبة لصناديق التوظيف المشتركة تعريف المتصرفين مرفوق بتسمية صندوق التوظيف المشترك،

بالنسبة للأجانب : نوعية ومراجع الوثائق المقدمة.

وإن أي طلب اكتتاب لا يتضمن البيانات المذكورة لن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل لجنة الفرز.

ولا توجد أي قاعدة أسبقية زمنية في تلبية طلبات الاكتتاب المستلمة خلال فترة صلاحية العرض.

ويمكن لأي شخص علاوة على طلب الذي يصدره لحسابه أن يصدر عددا أقصى :

قدره ثلاث (3) طلبات اكتتاب بصفته مفوضا عن أشخاص آخرين. ويجب أن تكون تلك الطلبات مصحوبة بكتب توكيل ممضى طبقا للقانون ومعرف به.

من طلبات الاكتتاب يعادل عدد الأطفال القاصرين الذين في كفالته ويجب أن تكون الطلبات مصحوبة بمضمون ولادة.

ولا يمكن لأي مشتري أن يصدر سوى طلب اكتتاب واحد يودع لدى وسيط بورصة. وفي حالة إصدار عدة طلبات لدى وسطاء مختلفين فإنه لا يقبل إلا الطلب الأول زمنيا من قبل لجنة الفرز.

وفي حالة الطلبات المتعددة والمعادة لدى نفس الوسيط فإنه لا يقبل سوى الطلب المتعلق بأقل من الأسهم المطلوبة.

ويتعين على الأشخاص المكلفين بتوظيف الأسهم مراعاة التراتيب المنصوص عليها في هذا الفصل.

ويتعين حفظ مجموع الوثائق المذكورة أعلاه لديهم وتقديمها عند الاقتضاء لأغراض المراقبة.

طريقة توزيع الأسهم :

تتوزع الأسهم المعروضة على صنفين :

%50 أي 250 000 سهما بالنسبة للصنف "أ" : "خصصت طلبات الاكتتاب للأشخاص الماديين و/ أو الأشخاص المعنويين التونسيين". ويتعين أن تتعلق طلبات الاكتتاب في خصوص هذا الصنف بعدد أسهم لا يقل عن عشرين (20) سهما.

%50 أي 250 000 سهما بالنسبة للصنف

"ب" | : | خصصت | طلبات | الاكتتاب

للمؤسساتيين التونسيين والأشخاص الماديين و/ أو الأشخاص المعنويين الأجانب".

وتكون طريقة تلبية طلبات الاكتتاب هذه على النحو الآتي :

بالنسبة للصنف "أ" تتم تلبية طلبات الاكتتاب بصفة تناسبية بالاعتماد على نسبة تخصيص محددة بقسمة الكمية المعروضة على الكمية المطلوبة والموافق عليها. ويتم توزيع الباقي غير المقدم وفق ما تقرره لجنة الفرز. وفي حالة وجود فائض من الأسهم المعروضة وغير المطلوبة من قبل الصنف "أ" فإن الباقي يخصص للصنف "ب".

بالنسبة للصنف "ب" : تتم تلبية طلبات الاكتتاب بصفة تناسبية بالاعتماد على نسبة تخصيص محددة بقسمة الكمية المعروضة على الكمية المطلوبة والموافق عليها. ويتم توزيع الباقي غير المقدم وفق ما تقرره لجنة الفرز. وفي حالة وجود فائض من الأسهم المعروضة وغير المطلوبة من قبل الصنف "ب" فإن الباقي يخصص للصنف "أ".

إرسال مطالب الاكتتاب وتجميعها :

يقوم وسطاء البورصة بإعداد كشوفات بطلبات الاكتتاب المستلمة من حرفائهم تبين رقم الطلب والهوية الكاملة لطالبي الاكتتاب (الألقاب والأسماء ورقم بطاقة التعريف

الوطنية | بالنسبة | للأشخاص | الطبيعيين

الراشدين التونسيين أو تاريخ الولادة ورقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الولي أو الوصي الشرعي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

القاصرين | التونسيين، | والاسم | التجاري

والمراجع في الدفتر التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين التونسيين، والاسم التجاري الكامل والمراجع في الدفتر التجاري، إذا كان ذلك واردا بالنسبة للمؤسساتيين، أما بالنسبة لصناديق التوظيف المشتركة فتعريف المتصرفين مشفوع بتسمية صندوق التوظيف المشترك، وبالنسبة للأجانب طبيعة ومراجع وثيقة الهوية المقدمة، وكمية الأسهم المطلوبة عن كل مشتر والعدد الإجمالي للطالبين والعدد الإجمالي للسندات المطلوبة من قبيل وسيط البورصة أو ماسك الحسابات وكذلك قرص معلوماتي حجم 3 بوصة ونصف قرص صلب، يتضمنان عن كل صنف العدد الإجمالي للطالبين والكمية الإجمالية المطلوبة. ويجب أن تكون تلك الكشوفات ممضاة من قبل الشخص المفوض للغرض وأن تتضمن ختم شركة وسيط البورصة.

وفي حالة عدم التطابق أو التضارب بين القرص المعلوماتي والكشف الكتابي فإنه يعتد بالكشف الكتابي. ويرسل وسطاء البورصة وماسكي الحسابات إلى بورصة تونس للأوراق المالية كشف طلبات الاكتتاب المودعة لديهم طبقا للطرق المنصوص عليها في الإعلام الصادر عن البورصة والذي سينشر لهذا الغرض في النشرة الرسمية.

فتح الظروف وعملية الفرز

ترسل الكشوفات في ظروف مغلقة من قبل مكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز المتكونة من ممثلين عن بورصة تونس

للأوراق المالية وشركة تونس للأوراق المالية والوسيط بالبورصة المكلف بالعملية وبحضور مفوض الحكومة لدى بورصة تونس للأوراق المالية وممثلين عن هيئة السوق المالية وجمعية وسطاء البورصة. وتقوم اللجنة بفرز

الكشوفات | وتخصيص | الحصص | وتحرر

محضرا للغرض.

التصريح بالنتائج :

تدرج نتيجة عرض الاكتتاب العمومي بمجرد إنجاز عملية فرز طلبات الاكتتاب في إعلام ينشر لاحقا في النشرة الرسمية لبورصة تونس للأوراق المالية وفي النشرة الرسمية للجنة السوق المالية ويبين ما آلى إليه عرض الاكتتاب العمومي، وفي حالة النتيجة الإيجابية فإن ذلك الإعلام يبين عن كل وسيط بورصة وماسك حسابات عدد الأسهم المسندة والطلبات الموافق عليها وأي تقليص في عدد الأسهم عند الاقتضاء تخضع له طلبات الاكتتاب.

خلاص المبالغ وتسليم الأسهم :

في حالة أن عرض الاكتتاب العمومي أسفر عن نتيجة إيجابية تبلغ بورصة تونس للأوراق المالية في اليوم اللاحق لتاريخ نشر الإعلام بالنتيجة إلى كل وسيط بورصة الكشف المفصل لطلبات اكتتابه الموافق عليها والكمية المسندة لكل منهم.

وحيث أن الأسهم القديمة قد تعهدت بها شركة المقاصة وهي مسجلة في حساباتها منذ 15 جويلية 1996، تحت عدد «ISIN TN000 340005 8» فإن عمليات الدفع والتسليم تتم من قبل هذه الشركة.

ويتم التعهد بالأسهم الجديدة موضوع الاكتتاب من شركة المقاصة بداية من توقيت الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا. ويتم مسك سجل المساهمين من قبل الوسيط بالبورصة شركة تونس للأوراق المالية.

2.3. الأسهم الجديدة

كافة الأسهم الجديدة التي تم إصدارها (المكتتبة منها والمجانية) والتي ترفع في رأس مال بنك الأمان من 70 إلى 85 مليون دينار تونسي ستحمل حق التمتع من حيث أرباح الأسهم بداية من 1 جانفي 2008.

3.3 الهدف من الإصدار :

سيمكن هذا الإصدار البنك من الآتي :

1) مواجهة الاستثمارات المستقبلية وبصفة خاصة ما يلي :

الاستثمار في نظام معلوماتي أكثر نجاعة. فتح فروع جديدة واستكمال برنامج تهيئة الفروع القديمة.

تطوير أنشطة البنك في المنطقة المغاربية. 2) تدعيم الأموال الذاتية وبصفة احتياكية وذلك لمواجهة التطبيق المحتمل لمتطلبات قواعد "بال II".

3) تركيز استراتيجية الإلتجاء بصفة دورية للسوق المالية.

4) تدعيم قاعدة المساهمين الصغار في رأس مال بنك الأمان من أجل ضمان سيولة أفضل وتثمين أفضل لسهم البنك.

4. معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة

1.4. الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المعروضة

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول وفي تقاسم الأرباح الراجعة للمساهمين وذلك بصفة تناسب مع عدد الأسهم المصدرة.

وإن أرباح الأسهم التي لم تتم المطالبة بها في الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ استحقاقها يسقط حق المطالبة بها طبقا للقانون.

ويكون لكل عضو في الجلسة العامة العادية أو الغير العادية عدد أصوات يساوي عدد الأسهم التي يمتلكها أو يمثلها بدون أي تحديد إلا في حالة وجود استثناءات قانونية. 2.4 نظام المداولة

تكون الأسهم قابلة للتداول بكامل الحرية. 3.4. النظام الجبائي المطبق

تكون أرباح الأسهم معفاة من الأداءات

4.4 سوق الأسهم

تكون أسهم بنك الأمان قابلة للتداول على سوق سندات الأموال المدرجة في بورصة تونس للأوراق المالية. ومن جهة أخرى فإنه لا توجد أي سندات من نفس الصنف متداولة في أسواق أجنبية.

5.4. إدراج الأسهم القديمة في البورصة سيتم تداول ال7000 000 سهما القديمة المكونة لرأس مال بنك الأمان الحالي والمدرجة بالبورصة وذلك بداية من 11

ديسمبر 2007 ومع حقوق اكتتاب وحقوق إسناد منفصلة.

6.4. إدراج الأسهم الجديدة المصدرة في البورصة

ستصبح ال500 000 سهما الجديدة المصدرة نقدا قابلة للتداول في البورصة بداية من تاريخ الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في مجال الترفيع في رأس المال، وذلك بصفة منفصلة عن الأسهم القديمة وإلى غاية التاريخ المحدد لدفع أرباح الأسهم عن السنة المالية 2007، وهو التاريخ الذي ستصبح فيه معتبرة كأسهم قديمة.

7.4. إدراج الأسهم الجديدة المجانية في البورصة

ستصبح ال500 000 سهما الجديدة المجانية قابلة للتداول في البورصة بداية من تاريخ فتح الإسناد أي يوم 11 ديسمبر 2007، وذلك بصفة منفصلة عن الأسهم القديمة وإلى غاية التاريخ المحدد لدفع أرباح الأسهم عن السنة المالية 2007، وهو التاريخ الذي ستصبح فيه معتبرة كاسهم قديمة.

8.4. إدراج الأسهم الجديدة المكتتبة عن طريق الاكتتاب العمومي في البورصة

ستصبح ال500 000 سهما الجديدة المكتتبة في إطار العرض العمومي للاكتتاب قابلة للتداول في البورصة بداية من تاريخ الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في مجال الترفيع في رأس المال، وذلك بصفة منفصلة عن الأسهم القديمة وإلى غاية تاريخ طرح دفع أرباح الأسهم عن السنة المالية 2007، وهو التاريخ الذي ستصبح فيه معتبرة كأسهم قديمة.

4.9. إدراج حقوق الاكتتاب وحقوق الإسناد في البورصة

ستتم عمليات تداول حقوق الاكتتاب في البورصة من تاريخ 11 ديسمبر 2007 إلى

_(*)

تاريخ 25 ديسمبر 2007 بدخول الغاية .

(*)

ليكن في علم المساهمين و/أو مقتني لحقوق أفضلية الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلفوا المودع لديهم الخاصين بهم بممارسة حقوقهم قبل جلسة البورصة يوم 25 ديسمبر 2007 أن المودع لديهم الخاصين بهم سيقومون ببيع حقوقهم غير الممارسة أثناء تلك الجلسة.

ويجدر التوضيح بأنه سوف لن تعقد أي جلسة تسوية وضعية بعد انقضاء الآجال المذكورة.

وستبدأ عمليات تداول حقوق الإسناد في البورصة يوم 11 ديسمبر 2007.

10.4. | المحاكم | المختصة | في | حالة

النزاعات أو طرق التحكيم

يخضع أي نزاع يمكن أن ينشأ على إثر هذا الترفيع في رأس المال للاختصاص القضائي وبصفة حصرية لمحاكم مدينة تونس.

11.4. التعهد من قبل شركة المقاصة

سيتم التعهد بالأسهم الجديدة المكتتبة من

قبل | شركة | المقاصة | تحت | الرمز

« ISIN « TN000 340030 6 وذلك بداية من تاريخ الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا.

وسيتم التعهد بالأسهم الجديدة المجانية من

قبل | شركة | المقاصة | تحت | الرمز

« ISIN « TN000 340028 0 بداية من تاريخ فتح الإسناد، وهو يوم 11 ديسمبر 2007.

وسيتم التعهد بالأسهم الجديدة المكتتبة عن

طريق | الاكتتاب | العمومي | من | قبل

شركة | المقاصة | تحت | الرمز

« ISIN « TN000 340031 4 وذلك بداية من تاريخ الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال المخصص للعموم.

وسيتم التعهد بحقوق الاكتتاب من قبل شركة المقاصة تحت الرمز « TN000 340029 8 » ISIN أثناء فترة الاكتتاب التفاضلي وهي الفترة الممتدة بين 11 ديسمبر 2007 و25 ديسمبر 2007.

وسيتم | التعهد | بحقوق | الإسناد | من

قبل | شركة | المقاصة | تحت | رمز

« ISIN« TN000 340027 2 وذلك بداية من 11 ديسمبر 2007.

ولهذا الغرض ستؤمن شركة المقاصة عمليات الدفع/التسليم بخصوص تلك الأسهم والحقوق المتداولة في البورصة.

تتكون النشرة المتعلقة بهذا الإصدار من المذكرة الخاصة بالعملية ومن الوثيقة المرجعية.

وسيتم وضع كل من المذكرة الخاصة بالعملية التي تحصلت على تأشيرة هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية المسجلة لدى هيئة السوق المالية، على ذمة العموم ودون أي مقابل لدى

بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس ولدى الشركة التونسية للأوراق المالية 17 نهج القدس 1002 تونس ولدى كل وسطاء البورصة.