نشرية ترفيع في رأس المال
شركة حليب تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : ب 25000000 دينار
مقسمة إلى 6250000 سهما
ذات قيمة اسمية
تبلغ 4 دنانير للسهم الواحد
محررة بالكامل
المقر الاجتماعي
سيدي بوعلي، كلم 4040 122 سوسة الهاتف : 73.247.451
الفاكس : 73.247.369
البريد | الإلكتروني | :
d.g@tunisielait.com
نشرة إصدار معروضة للعموم
في إطار الترفيع في رأس المال
من 25000000 دينار
إلى 30000000 دينار
المسؤول على الإعلام
السيد : الحبيب الجديدي
المدير العام ل "حليب تونس"
الوسيط لدى البورصة المكلف بالعملية COFIB CAPITALFINANCES 25، شارع الدكتور كلمات 1082 حي المهرجان تونس
الهاتف : 71.840.253
الفاكس : 71.843.778
البريد | الإلكتروني | :
commercial@capfinance.com.tn المعلومات حول الشركة :
إرشادات عامة :
الاسم الاجتماعي : الشركة الصناعية (حليب تونس).
المقر الاجتماعي : سيدي بوعلي كم 122 الرقم البريدي 4040.
الهاتف : 73.247.451.
الفاكس : 73.247.369.
البريد | الإلكتروني | :
d.g@tunisielait.com.
الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.
تاريخ التكوين : 26 فيفري 1974.
مدتها : 99 سنة.
السجل التجاري : RC : B112071996 السنة المالية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر لكل سنة.
الجنسية : تونسية.
رأس المال الاجتماعي : 25.000.000 دينار مقسم إلى 6.250.000 سهم ذي قيمة اسمية 4 دنانير.
المعرف الجبائي : 10478S/P/M/000. النظام الجبائي : القانون العام.
المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة : المقر الاجتماعي للشركة. الغرض الاجتماعي :
إحداث واستغلال مجمع ألبان لتعقيم وتدميج الحليب وصناعة كل مشتقات الحليب،
إحداث شبكة نقل لتجميع وتوزيع الحليب والمنتوجات المصنعة،
إحداث واستغلال خزانات التبريد،
توريد الأبقار الحلوب المختارة سواء لبيعها من جديد لمربي الأبقار أو منتجي الحليب، التوريد، التصدير، الشراء، التحويل، التعليب، النقل، التجارة البحرية،
بيع كل المنتوجات الفلاحية والغذائية في تونس والخارج،
وبالتالي، إنجاز جميع أنواع العمليات التجارية، الصناعية، المالية، المنقولة أو العقارية، المتعلقة بالنشاط المسجل أعلاه، وأخيرا، المساهمة في كل العمليات يمكن أن تكون لها صلة بالنقاط المنصوصة في الاكتتاب أو شراء الأسهم أو الحقوق الاجتماعية، الدمج، الاشتراك، الاتحاد في المساهمات أو غيرها.
إرشادات حول العملية
معلومات خاصة بالإصدار : القرار المرخص للإصدار : قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 26 جوان 2007 الترفيع في رأس مال شركة "حليب تونس" بقيمة 5000000 دينار من 25000000 دينار إلى 30000000 كما أنها قامت بتحديد خاصيات هذا الترفيع في رأس المال.
خاصيات وطرق الإصدار : سيتم الترفيع في رأس المال ب 5 ملايين دينار بإصدار زوجي 1250000 سهما جديدا.
الإصدار نقدا : سيتم الترفيع في رأس المال ب 5 ملايين دينار وذلك بإصدار 1250000 سهما جديدا يتم الاكتتاب فيها نقدا.
صفحة 28سعر الإصدار : سيتم إصدار الأسهم الجديدة بقيمة 4 دنانير بدون منحة إصدار.
سيتم تحرير الأسهم الجديدة كليا عند الاكتتاب.
حق الأفضلية في الاكتتاب : يخص الاكتتاب في 1250000 سهما جديدا وبصفة تفاضلية المساهمين القدامى ومقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة بالعنوان القابل والغير قابل للتخفيض.
تكون ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب كالآتي :
بالعنوان الغير قابل للتخفيض : بنسبة 1 سهم جديد عن كل 5 أسهم قديمة، يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عدد أسهم قديمة يقابل عددا كاملا للأسهم الجديدة، الشراء أو بيع حقوق الاكتتاب المتعلقة بدون أن ينتج عن ذلك ملكية مشتركة للسهم الواحد ذلك أن شركة "حليب تونس" لا تعترف إلا بمالك واحد لكل سهم.
بالعنوان القابل للتخفيض : يمكن للمساهمين أو لمقتني حقوق الاكتتاب ممارسة حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض في عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها وذلك في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حق الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض.
تقع تلبية الطلبات باستعمال الأسهم الجديدة التي لم يقع اكتتابها بالعنوان الغير قابل للتخفيض. تقع تلبية كل طلب حسب عدد حقوق الاكتتاب الممارسة بالعنوان الغير قابل للتخفيض وذلك في حدود الأسهم الجديدة المتوفرة.
فترة الاكتتاب : تبدأ ممارسة الحق التفاضلي للاكتتاب من 31 ديسمبر 2007 إلى 15 فيفري 2008.
أماكن الاكتتابات والدفوعات : يقع قبول الاكتتابات والدفوعات لدى جميع الوسطاء بالبورصة بدون مصاريف، توضع الأموال المدفوعة والمرافقة للاكتتاب في حساب مغلق يحمل عدد 10500002021983778896 مفتوح في سجلات الشركة التونسية للبنك فرع سوسة 002 ويكون مخصصا لعملية الترفيع في رأس المال.
كيفية ومدة تسليم السندات : يتسلم المكتتب شهادة ملكية السندات من طرف الوسيط الذي تلقى الاكتتاب وذلك منذ اختتام الاكتتاب.
طريقة التوظيف : تعطى الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة لحاملي الأسهم القديمة أو لمقتني حقوق الاكتتاب بالبورصة. كما يقع إعادة توزيع الأسهم الجديدة التي قد لا يتم اكتتابها بين المساهمين.
أهداف العملية : أمام المنافسة القوية التي تلاقيها شركة "حليب تونس" والمنعكسة على نتائجها منذ سنة 1998 (خسارة) وحتى تضمن مكانها في صناعة الألبان، انطلقت الشركة في برنامج تأهيلي ليضمن لها تحسين المردودية والمنافسة بحجز أموال أخرى تساند أموالها الذاتية ومن هذا المنطلق يندرج قرار الترفيع في رأس المال شركة "حليب تونس".
الانتفاع بالأسهم الجديدة : تنتفع 1250000 الأسهم الجديدة المكتتبة بالمرابيح بداية من 1 جانفي 2007.
معلومات خاصة بالسندات المصدرة :
الحقوق | المتعلقة | بالسندات | الجديدة
المصدرة : كل سهم له الحق في تملك الأصل الاجتماعي للشركة وفي توزيع الأرباح للمساهمين بحصة نسبية لعدد الأسهم المصدرة : تسقط دعوى خلاص نسبة التوزيع في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ استحقاقهم وذلك طبقا للقانون.
كل عضو في الجلسة العامة العادية أو غير العادية له حق التصويت في حدود النسبة التي يمتلكها وبدون أي قيد شرط تطبيق القانون.
نظام التداول : يتم تداول الأسهم بكل حرية. نظام الضريبة : المرابيح المتعلقة بالأسهم لا تخضع إلى ضريبة.
سوق السندات : يتم تداول أسهم شركة "حليب تونس" بسوق الأسهم ببورصة الأوراق المالية بتونس. لا يوجد أي سهم من نفس الصنف متداول بالأسواق الأجنبية.
التسعيرة بالبورصة للأسهم القديمة : سيقع تداول 6250000 الأسهم القديمة المكونة
لرأس المال الحالي والمسجلة حاليا بسوق الأسهم ببورصة الأوراق المالية بتونس ابتداء من 31 ديسمبر 2007 مع اقتطاع حقوق الاكتتاب.
التسعيرة بالبورصة للأسهم الجديدة المكتتبة : سيقع تداول 1250000 الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا بالبورصة بداية من الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا ونشر إعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنشرتي هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والجرائد المحلية. ومن هذا التاريخ تكون الأسهم الجديدة مماثلة للأسهم القديمة.
التسعيرة بالبورصة لحقوق الاكتتاب : سيقع تداول حقوق الاكتتاب ابتداء من 31 ديسمبر 2007 إلى 15 فيفري 2008، كما تجدر الإشارة إلى عدم وجود حصة تعديل بعد الآجال السابق ذكرها.
المحاكم ذوي الأهلية في صورة خلاف : كل خلاف ينجر عن هذا الإصدار يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم تونس.
تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية : تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بحقوق الاكتتاب تحت عدد ISIN n° TLAIT DS2007/TN000330095/1 وذلك خلال فترة الاكتتاب التفاضلية. ولهذا الغرض تقوم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بعمليات الخلاص والتسليم.
6.2 الحوافز الجبائية : طبقا للفصل السابع من القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والخاص بمجلة الاستثمارات، فإن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يكتتبون في رأس المال الأصلي أو في الزيادة في رأس مال شركات قطاع الصناعات الغذائية يتمتعون بتخفيض الإيرادات أو الأرباح المعاد استثمارها وذلك في حدود %35 من الإيرادات أو الأرباح الصافية من الأداء على المداخيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأداء بالنسبة للشركات.
صفحة 29مجلس الإدارة :
الاسم واللقب | الصفة | مدة المهام
نجيب الدغري | رئيس مجلس الإدارة | 20082006
الحبيب الجديدي | متصرف | 20082006
حسين الدغري | متصرف | 20082006
منصف الدغري | متصرف | 20082006
خالد بن جمعة | متصرف | 20082006
لطفي بن جمعة | متصرف | 20082006
منير بن جمعة | متصرف | 20082006
البنك الوطني الفلاحي | متصرف | 20082006
البنك الإسلامي للتنمية | متصرف | 20082006
SICAR INVEST | متصرف | 20082006
SIM SICAR | متصرف | 20082006
STB INVEST | متصرف | 20082006
1 المسؤول عن مراقبة الحسابات :
مكتب "سيجوديت" "CEGAUDIT"
شركة عضو بهيئة الخبراء المحاسبين
التونسيين ممثلة في شخص السيد لطفي الحامي العنوان : 16، شارع الحرية المنزه الخامس 2037 تونس.
الهاتف : 71.236.010.
الفاكس : 71.235.485.
البريد الإلكتروني : cegaudit@planet.tn. ستوضع نشرية على ذمة العموم موافق عليها من طرف هيئة السوق المالية في أقرب
الآجال.