نشرة قانونية

نشرة قانونية

اتحاد الفكتورينق

مجمع البنك العربي لتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة النور المركز العمراني الشمالي 1004 تونس

2 مجلس الإدارة

1.2 أعضاء مجلس الإدارة

الاسم أو الاسم الاجتماعي

السيد كمال بن نجيمة *

البنك القومي الفلاحي

شركة الإيجار العربية لتونس

بنك الأمان

السجل التجاري : B134582000

إصدار قرض رقاعي "أوني فكتور 2008" بطلب ادخار عمومي قيمته 10.000.000 د المدة : 5 سنوات

نسبة الفائض : متغير نسبة الس وق النقدية %1 أو قار %6,5

القيمة الاسمية : 100 دينار

وقع تقييم القرض الحالي بعلامة ب ب + على المدى الطويل مع المحافظة على تطور قار من وكالة التقييم فيتش نورث افريكا بتاريخ 13 نوفمبر 2007

تقرر بالجلسة العامة العادية لشركة اتحاد الفكتورينق بتاريخ 22 جوان 2004 ومجلس الإدارة عند اجتماعه بتاريخ 27 أكتوبر 2007.

1- معلومات عامة متعلقة بالمصدر

1.1 التسمية والمقر الاجتماعي

الاسم : شركة اتحاد الفكتورينق

المقر : عمارة النور المركز العمراني الشمالي 1004 تونس.

الهاتف : 71 234 000

الفاكس : 71 233 300

البريد | الإلكتروني | :

contact@unifactor.com.tn

1.2 شكل الشركة والقانون الذي تخضع له الشركة.

الشكل القانوني : خفية الاسم.

القانون الخاص المطبق : تخضع شركة اتحاد الفكتورينق إلى النصوص القانونية والتنظيمية الجارية وخاصة إلى مقتضيات مجلة الشركات التجارية، والقانون عدد 65-2001 بتاريخ 10 جويلية 2001

الصفة ممثل من طرف

رئيس شخصه

عضو السيد منير بن رحومة

عضو السيد زهير طمبورة

عضو السيد حسين الوسلاتي

والمنقح بالقانون عدد 19-2006 بتاريخ 2 ماي 2006.

3.1 تاريخ تأسيس الشركة ومدتها

تاريخ التأسيس : أسست الشركة في 27 أفريل

المدة : 99 سنة.

4.1 الغرض الاجتماعي

غرض الشركة يتمثل أساسا في إحداث واستغلال مؤسسة مالية تقوم بعمليات شراء الفواتير والعمليات المتعلقة بها.

5.1 رقم السجل التجاري B134582000 6.1 السنة المحاسبية

من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 النظام الجبائي : القانون العام.

9.1 | المعرف | الجبائي | :

K/A/M/000510246

10.1 رأس مال الشركة : 6.000.000 د متكون من 1.200.000 سهم ذات قيمة اسمية 5 دنانير محررة كليا.

11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : مقر الشركة.

12.1 المسؤول المكلف بالعلاقات مع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية ومع الدائنين السندين : السيد فتحي بلالي مدير إداري ومالي بشركة اتحاد الفكتورينق.

الهاتف : 71234000

الفاكس : 71233300

البريد | الإلكتروني | :

contact@unifactor.com.tn

المدة النيابية العنوان

2007 - 2009 تونس

2007 - 2009 تونس

2007- 2009 تونس

2007 - 2009 تونس

الاسم أو الاسم الاجتماعي تأمينات كارت

البنك العربي لتونس

سافينة سيكاف

سبيديت سيكاف

الشركة التونسية للتجهيز

الصفة ممثل من طرف عضو السيد سليم السمعي عضو السيد فتحي بلانكو عضو السيد أنيس ماجول عضو السيد محمد علي بكير عضو السيد محمد ادريس

المدة النيابية العنوان 2007 - 2009 تونس 2007 - 2009 تونس 2007 - 2009 تونس 2007 - 2009 تونس 2007 - 2009 تونس

السيد طاهر بياحي | عضو | شخصه | 2007- 2009 | تونس

أسيرك | عضو | السيد رضاء الزرزري | 2007- 2009 | تونس

كيورات ش خ إ | عضو | السيد شاذلي بن عمار | 2007 - 2009 | تونس

2.2 مراقب حسابات

الاسم | العنوان | المدة النيابية

السيد منصف بوسنوقة زموري عضو بهيئة

الخبراء المحاسبين بتونس محل م.س.لوزير

45، نهج جمال عبد الناصر تونس

2009-2007

نهج بحيرة فيكتوريا، إقامة بحيرة 2001 تانيت،

3 معلومات خاصة بالإصدار

1.3 قرار الإصدار

صادقت الجلسة العامة العادية لشركة اتحاد الفكتورينق بتاريخ 22 جوان 2004 على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بقيمة جملية تقدر ب50 مليون دينار ومنحت الصلوحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد خاصيات وشروط الإصدارات المقررة. في نطاق هذه المصادقة قرر مجلس الإدارة إصدار أول قسط قدره 20.000.000 د عند انعقاد اجتماعه بتاريخ 29 سبتمبر 2004. وفي مرحلة ثانية تم إصدار قرض ثاني قدره 10.000.000 د في 2006. القسط الثالث (هذا الإصدار) تقرر عند اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 27 أكتوبر 2007 وقيمته 10.000.000 د.

2.3 فترة الاكتتاب والتحرير

يقبل الاكتتاب في هذا القرض ابتداء من 25 فيفري 2008 بمقر المستشارين الماليين العرب وسيط بالبورصة، الكائن ب4 نهج 7036 المنزه الرابع، وبمقر البنك القومي الفلاحي رؤوس أموال وسيط بالبورصة الكائن بنهج 8301 عمارة النزهة حي النسيم منبليزير، وبمقر أمان للاستثمار وسيط بالبورصة الكائن ب9، نهج بحيرة نوشاتال

عمارة أ ضفاف البحيرة تونس

ضفاف البحيرة تونس 1053. ويختم بدون إعلام مسبق وفي أجل أقصاه 14 مارس 2008 وتقبل مطالب الاكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة. في صورة عدم توظيف المبلغ الجملي المصدر وبحلول الأجل الأقصى للاكتتاب في 14 مارس 2008 يقع التمديد في أجل الاكتتاب إلى 21 مارس 2008 مع الإبقاء على نفس تاريخ الانتفاع بالفوائد. في صورة عدم توظيف المبلغ الجملي المصدر في 21 مارس 2008 يساوي مبلغ الإصدار القيمة المكتتبة فعليا. يقع الإعلان عن ختم الاكتتاب بالنشرتين الرسميتين لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس حال الاختتام الفعلي للاكتتاب.

3.3 المؤسسات المالية المكلفة باستلام الاكتتابات من العموم

يقبل الاكتتاب والتسديد ابتداء من تاريخ 25 فيفري 2008 بشبابيك شركة المستشارين الماليين العرب وسيط بالبورصة 4 نهج 7036 المنزه والبنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال وسيط بالبورصة نهج 8301 عمارة النزهة حي النسيم منبليزير والأمان للاستثمار الكائنة ب9، نهج بحيرة نوشاتال ضفاف البحيرة تونس 1053.

4.3 هدف الإصدار

مدخول عملية الإصدار هذه موجه لتثبيت موارد تمويل الشركة :

لتعويض القروض البنكية القصيرة المدى بموارد تمويل على المدى المتوسط بما قدره 15 مليون دينار.

تطوير نشاط الشركة على الصعيد العالمي بما قدره 5 مليون دينار.

5.3 خصائص السندات المصدرة

تسمية القرض الرقاعي : قرض رقاعي "أوني فكتور 2008"

مبلغ الإصدار : 10.000.000 دينار.

ثمن الاكتتاب : تصدر الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع كاملة عند الاكتتاب.

ثمن التسديد : تسدد الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقعة الواحدة.

طبيعة الرقاع : قروض رقاعية اسمية.

صنف الرقاع : رقاع عادية.

الانتفاع بالسندات

كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. والفائدة الجارية لصالح

كل رقعة بين تاريخ الاكتتاب والتحرير وتاريخ ختم الاكتتاب أي 14 مارس 2008 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ. والتاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة إلى كل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 14 مارس 2008 أي آخر أجل لاختتام الاكتتاب، وهذا حتى في صورة تمديد

تاريخ ختم الاكتتاب.

تاريخ التسديد

كل الرقاع تسدد كليا عند الاكتتاب.

نسبة الفائدة

رقاع هذا القرض تمنح نسبتين من الفوائد حسب اختيار المكتتب :

نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %1 خام يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. وتساوي هذه النسبة معدل الاثني عشرة معدل شهري الأخير للسوق المالية أي من شهر سبتمبر للسنة (ن - 1) إلى غاية شهر أوت للسنة (ن) والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 100 نقطة أساسية.

نسبة خامة تقدر ب%6,5 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.

للمكتتب الخيار بين نسبتين من الفائدة عند الاكتتاب.

الفوائد

تدفع الفوائد عند حلول الأجل من كل سنة، ومن المقرر أن يكون تسديد آخر قسط في 14 مارس 2013.

يقدر المبلغ الجملي لفوائد ب1.900.000 د في حال ما اكتتب القرض كليا بنسبة فائدة قارة.

في حال ما اكتتب القرض كليا بنسبة فائدة متغيرة (معدل نسبة السوق النقدية +%1) وباعتبار نسبة فائدة اسمية ب%6 على سبيل المثال، يكون مبلغ الفوائد 1.874.750د. الاهلاك والتسديد

كل الرقاع المصدرة تسدد سنويا بأقساط متساوية قيمتها عشرون دينارا للرقعة الواحدة أي خمس القيمة الاسمية لكل رقعة ويسدد آخر قسط من القرض في 14 مارس 2013.

ثمن التسديد

100 دينارا للرقعة الواحدة.

التسديد

يسدد رأس المال المستوجب والفوائد السنوية عند حلول الأجل يوم 1 سبتمبر من كل سنة. يتم تسديد الفوائد والأصل لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية. يتم أول تسديد للأصل وأول تسديد للفوائد بتاريخ 14 مارس 2009.

نسبة المردود الاكتوارية والهامش الاكتواري * نسبة المردود الاكتوارية (اكتتاب بنسبة قارة) :

هي %6,5 سنويا وتمثل التكلفة الحقيقية للقرض والتي تأخذ بعين الاعتبار عناصر متصلة بكلفة القرض ولا يهم هذا الرقم إلا المكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى وقت التسديد النهائي.

• نسبة الهامش الاكتواري (اكتتاب بنسبة متغيرة) :

هي الفارق الحاصل بين نسبة المردود المقدرة والعامل الحسابي التابع لمقياسه المرجعي. وتقدر نسبة المردود عن طريق التطبيق إلى آخر الأجل آخر مقياس مرجعي لتقييم القسيمات المستقبلية. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للاثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في 30 نوفمبر 2007 والتي تساوي %5,2492 والتي من المفروض أن يبقى في نفس هذا المستوى خلال كامل مدة القرض، تمكن من تقدير نسبة مردود حسابية سنوية ب%6,2492 وعلى هذا الأساس فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا حسابيا يساوي %1 وذلك بالنسبة إلى مكتتب يحتفظ برقاعه إلى حين وقت التسديد النهائي.

مدة القرض ومعدل مدته

• المدة الجملية

يقع إصدار الرقاع لمدة 5 سنوات.

• معدل مدة القرض

يوافق معدل مدة القرض مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات الخلاص يقسم على القيمة الاسمية. وهو معدل هذا القرض بالنسبة إلى مكتتب يحتفظ برقاعه إلى حين وقت التسديد النهائي أي 3 سنوات في ما يخص هذا القرض.

التقييم

وقع تقييم القرض الحالي بعلامة ب.ب+ على المدى الطويل مع المحافظة على تطور قار من وكالة التقييم فيتش نورث افريكا بتاريخ 13 نوفمبر 2007.

العلامة ب ب+ : (انظر النشرة الفرنسية). طريقة التوظيف

يصدر هذا القرض موضوع هذه النشرة عن طريق منادات العموم للادخار والاكتتاب فيها مفتوح لكل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية وذلك بشبابيك شركة المستشارين الماليين العرب، بشبابيك البنك القومي الفلاحي رؤوس أموال وبشبابيك أمان للاستثمار وسطاء بالبورصة.

النظام الجبائي

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية. وحسب القانون الحالي، وإثر توحيد نسب الخصم من الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 96- 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997. تخضع الفوائد حاليا لخصم من الضريبة بنسبة موحدة %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للارجاع بعنوان مداخيل رقاع على أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول. وتطرح الفوائد المحصلة سنويا من قاعدة الضريبة السنوية على دخل الأشخاص الذاتية في حدود 1.500 دينار وذلك طبقا للفصل 30 من القانون 98/91 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 والمتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1992.